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市場動向 

推進要因: 欧州のデバイス導入を形作る、重大な老人病および慢性疾患の需要に対処する在宅医療の拡大

ヨーロッパの高齢者人口は増加しており、現在約 1 億 2,000 万人となっており、医療機器市場における在宅医療モデルの重要性が浮き彫りになっています。高血圧、変形性関節症、2 型糖尿病などの慢性疾患が蔓延するにつれ、病院は従来の環境を超えて治療の継続を容易にするポータブル医療機器にますます注目しています。昨年、欧州全土で家庭用治療機器に特化した新たな特許出願が14,600件以上記録され、重要な研究活動が示された。特に、現在では毎日 100,000 件近くの患者データの送信が記録されている遠隔心臓モニターにより、医療専門家は合併症が悪化する前に介入できるようになります。一方、患者の移動を減らす洗練されたポータブル創傷被覆材のおかげで、年間推定 230 万件の創傷治療処置が臨床環境の外で行われています。これらの変化と並行して、喘息管理のためのデジタル吸入器の使用はヨーロッパ全土で 140 万台に達し、患者がリアルタイムのフィードバックで症状と投与量を追跡できるようになりました。

医療機器市場におけるこの旺盛な需要を促進する重要な要因の 1 つは、西ヨーロッパの都市部の保健センターの 30% 近くが永続的な過剰収容能力に直面していることを示す調査によって証明されている、病院の混雑緩和への取り組みです。その結果、多くの医療機関が遠隔医療キットを導入し、2022年には電子相談が2億件に達しました。神経調節療法を提供する慢性疼痛装置も欧州の多くの家庭に定着しつつあり、2023年だけで4万5000台以上が新たに登録されました。もう 1 つの成長の兆しである患者に合わせた人工呼吸器の人気は急増しており、在宅で一貫した呼吸サポートを必要としている推定 50 万人の個人のニーズを補っています。それに加えて、ドイツとフランスの現地データによると、過去 2 年間で、ドイツとフランスは家庭用モニタリング ソリューションに重点を置いた 3,600 社を超える新しいヘルステック スタートアップ企業を導入しました。これらの発展は、ヨーロッパの最初の推進力である在宅医療が、利便性の向上、再入院の削減、患者の自主性の強化を約束する医療機器に対する新たな需要をどのように育てているかを示しています。

トレンド: 地域の医療技術クラスターでのコラボレーションにより、高度なデバイス革新に向けた最先端の設計のブレークスルーが加速

ヨーロッパの医療機器市場全体で、バイエルン州、ロンバルディア州、ローヌ アルプなどの地域を中心とする地域の医療技術クラスターが、高度な機器開発の温床となっています。最近のデータによると、4,200 社を超える若い企業がこれらの協力ネットワークに参加し、蓄積された専門知識と共有の R&D インフラストラクチャを活用しています。これらのクラスターでは専門的なハッカソンが頻繁に開催され、整形外科、ロボット工学、または画像アプリケーションの改善を目的として、毎年 300 を超えるプロトタイプがテストされています。 2022 年には、クラスター主導のコラボレーションにより、ウェアラブル デバイス用のマイクロエレクトロニクスに焦点を当てた少なくとも 1,200 件の科学論文に貢献し、学術と商業の相乗効果を実証しました。ヨーロッパ全土でおよそ 1,800 社に上る新興企業の数は増加しており、専門化されたウェアラブル センサーの迅速な開発を目指して、地元の大学と直接関係を築いていると報告されています。さらに、スイス、ドイツ、フランスの企業を結ぶ国境を越えた取り組みにより、リアルタイムの患者モニタリング技術を検証するための遠隔医療パイロットが 600 名共同開発されました。

ヨーロッパの医療機器市場におけるこの傾向により、肺、脊椎、心臓の症状に対処する次世代製品の開発が強化されています。ミュンヘンで開催された主要イベントで新たに展示された 90 点のプロトタイプのセレクションでは、術後の回復時間を短縮するために設計された画期的な AI 駆動のイメージング ソフトウェアとハ​​イブリッド ステントが強調されました。イタリア北部のクラスターだけでも 24 の機器検査研究所をまとめてホストしており、規制のゴーサインを促進しながら、患者ボランティアによる厳密な現場評価を促進しています。現場の報告書によると、生物医学エンジニアやデータサイエンティストを含む 2,700 人の学際的な研究者が年間を通じてこれらの医療技術クラスターに集まり、設計の改良やパイロット データの共有を行っています。さらに、2022 年には主要な業界イベントに合計 81,000 人の来場者が集まり、地元クラスター主導のイノベーションに対する関係者の熱意が浮き彫りになりました。一貫した投資を確保し、多様な専門知識を統合することで、これらのパートナーシップは商業化への準備を加速し、医療の最も差し迫った課題のいくつかに取り組むヨーロッパの評判を広げます。

課題: Brexit 後の物流の複雑さの変化により、必須の医療機器製品のシームレスな流通チャネルが混乱

Brexitの施行以来、医療機器市場の多くのヨーロッパの製造業者や販売業者は、税関検査により出荷スケジュールが数日、さらには数週間も延びていることを頻繁に引き合いに出し、遅延や追加の事務手続きを報告している。 2023 年に報告された少なくとも 1,300 件のインシデントには、分類要件が不明確なためにデバイスの出荷が保留されていることが関係しており、これらの物流上の課題がいかに複雑であるかを示しています。英国を拠点とする一部の大規模流通業者は、毎日5,000件以上の国境を越えた配送を担当しており、進化する規制の枠組みに対処する必要があり、サプライチェーン管理における継続的な混乱につながっています。関係者の報告によると、毎月少なくとも 900 件の出荷において、特殊な診断機器の税関通過にかかる時間が 2 倍になり、緊急治療と日常治療の両方に影響を及ぼしています。

これらの混乱の二次的な影響は、病院、特に海峡近くの病院が供給不足を軽減するために日常的により多くの在庫を備蓄していることです。 2022年、フランス北部とベルギーの医療機器市場の少なくとも300の医療施設が、患者の潜在的なリスクを回避するために手術用手袋やカテーテルなどの重要な消耗品を買い占めていると報告した。一方、英国の国内機器市場では、新規上場輸入業者700社がアイルランドの物流拠点との直接提携など、代替ルートの確立に向けて奔走している。さらに、物流上の混乱により、約 2,500 の小規模な医療技術企業が、国境を越えた助言サービスを提供する専門の第三者コンプライアンス機関を探すことを余儀なくされています。ドイツの一部の主要病院グループは、英国に本拠を置くメーカーからの特定の出荷を合法化するために現在必要とされている追加の60ページの文書を挙げた。これらの多面的な複雑さは、Brexit の波及効果が、ヨーロッパの統合医療環境全体で重要な医療機器へのタイムリーでコスト効率の高い信頼性の高いアクセスを確保する上で、いかに大きな課題を引き起こしているかを浮き彫りにしています。

セグメント分析 

診断機器: ヨーロッパの活況なヘルスケア ルネサンスと市場拡大を推進

欧州では、電気診断ツールから超音波や高度な画像装置に至るまで、診断装置市場に対する需要が急増しており、引き続き他の分野を上回っています。 45.1%を超える市場シェアを誇るこの診断機器の優位性は、公的および民間の強力な医療投資、技術革新の高まり、および高齢者人口の拡大が重なったことによるものです。この拡大と並行して、欧州の医療機器の輸出総額は2023年に110億米ドルと推定されており、イノベーションと製造の世界的な拠点としてのこの地域の役割が浮き彫りになっています。 2023 年の時点でヨーロッパには 7 億 4,600 万人以上が居住しており、そのうち少なくとも 1 億 5,000 万人が 65 歳以上であり、加齢に伴う病気の早期発見と監視を支援する診断機器の堅調な市場を生み出しています。これに合わせて、Siemens Healthineers、Royal Philips、GE Healthcare、Canon Medical、Drägerwerk は、集中的な研究開発活動を反映して、2023 年に共同で 25 の新しい診断装置モデルを発売しました。実際、今年の大陸全体の医療機器への研究開発投資は約95億ユーロに達しています。 

欧州の医療機器市場では、公的および民間の医療システム全体で高度なスクリーニングプロトコルが広く採用されていることが需要に大きく貢献しており、2023年には欧州の病院で推定2,200万件のMRIスキャンが実施される予定です。一方、医療提供者は約31万5,000件の運用可能スキャンを追加しました。今年は超音波システムが在庫に加わり、非侵襲的な画像ソリューションに対する需要が高まっていることがわかります。心電計でも顕著な普及が見られ、病院では月平均約 58,000 台の必要量が報告されています。各国が急速に進化する人口動態に対応するため、テクノロジーを活用した包括的な健康戦略を優先する中、支援的な規制の枠組み、多額の償還、予防医療への協調した重点を原動力として、ヨーロッパにおける診断法の広範な成長は今後も続くと予想されます。

欧州の疾病負担により診断装置の需要が増大 

複数の病気には正確な画像処理とタイムリーな介入が必要であるため、ヨーロッパの慢性疾患の負担は、医療機器市場における診断機器の需要を促進する上で重要な役割を果たしています。心血管疾患だけでも、2023 年には約 8,500 万人が罹患しており、医療システムは早期介入のために心電計や高度な血管造影ソリューションへのさらなる投資を促しています。さらに、この地域では毎年約 380 万人が新たにがんと診断されており、腫瘍の位置特定と治療計画を改善するために MRI 装置、CT スキャナー、シンチグラフィー装置の必要性が高まっています。糖尿病も依然として重大な課題であり、2023 年には約 6,000 万人のヨーロッパ人が糖尿病を管理しており、合併症を検出するために定期的な超音波検査と血管の評価が必要です。今年の脳卒中入院者数は120万人以上に達しており、高精度の画像診断およびモニタリングツールの必要性が高まっています。欧州疾病予防管理センターは、2023年上半期だけで210万人の新型コロナウイルス感染症による入院を記録しており、電気診断システムや呼吸支援システムを備えた堅牢な病院インフラの重要性がさらに強調されている。アルツハイマー病やパーキンソン病などの神経疾患は約 1,400 万人の住民に影響を与えており、脳の構造と機能の初期変化を捉えるように設計された診断技術の発展を促進しています。さらに、現在ヨーロッパの医療機器市場では約 3,800 万人が慢性腎臓病を管理しており、腎臓の悪化を追跡する画像診断法の需要が生まれています。この増加する疾病負荷により、医療管理者は、包括的なスクリーニングとより洗練された治療経路を目的として、2023 年に EU 諸国全体で画像診断に約 260 億米ドルを割り当てるよう促されました。一方、トップクラスのホスピスケアネットワークは、今年70万人の新規患者の流入を報告しており、緩和医療の現場でも正確な画像資産の必要性が強化されている。 

ヨーロッパの医療機器市場のトッププレーヤー

• ノバルティス
• コーニンクライケ フィリップス
• フレゼニウス メディカル ケア
• シーメンス ヘルスニアーズ
• B. ブラウン メルズンゲン
• スミスと甥
• ドレーガーヴェルク
• コロプラスト
• ゲティンゲ
• ポール・ハートマンAG
• メドトロニック
• J&J
• アボット
• GEヘルスケア
• BD
• ストライカー
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要:

製品別

• 診断装置
  • 電気診断装置
    • 超音波システム
    • 磁気共鳴画像法 (MRI)
    • 心電計
    • シンチグラフィー装置
    • その他の電気診断装置
  • 放射線装置
    • CTスキャナ
    • その他の医療用X線装置
• 歯科用製品
  • 歯科首都設備
  • 歯科用レントゲン
• その他の医療機器カテゴリー
  • 眼科用器具
  • 医療用および外科用滅菌器
  • 紫外線または赤外線装置
  • その他の機器および器具
  • 医療ロボット
    • 薬物混合ロボティクス
    • 整形外科用ロボット
    • 自律移動ロボット
    • 侵襲手術ロボット
    • その他
  • エステティック機器
    • 脂肪分解レーザー
    • 機械的剥離装置
    • LED光治療器
    • 意識的鎮静
    • その他
  • 実験装置
    • カバースリッパ
    • クライオスタット
    • ティッシュプロセッサー
    • デジタル細胞形態学システム
    • 血液分析装置
    • 自動凝固システム
    • ヘモグロビン検査システム
    • 毒性分析装置
    • 血液培養システム
    • バイオタイパーシステム
    • 自動グラム染色装置
    • その他
  • 介入装置
    • 放射線撮影および超音波装置
    • 血管造影システム
    • CTスキャン装置
    • マイクロ波アブレーションシステム
    • その他

エンドユーザー別

• 病院および外来手術センター (ASC)
• クリニック
• その他

国別

• ドイツ
• イギリス
• フランス
• イタリア
• スペイン
• オランダ
• 七面鳥
• ヨーロッパの残りの部分