市場シナリオ 

世界の四輪車タイヤ市場は、2023 年に 1,875 億米ドルと評価され、2024 ～ 2032 年の予測期間中に 7.7% の CAGR で、2032 年までに市場評価額が 3,655 億米ドルに達すると予測されています。

四輪車用タイヤの需要は、いくつかの相互に関連した要因により増加しています。主な要因は世界の自動車市場の継続的な増加であり、2024 年には世界中で 9,000 万台を超える自動車が販売され、前年から大幅に回復しています。中国やインドなどの主要市場は大幅な成長を遂げており、中国だけでも年間 2,500 万台を超える自動車の販売に貢献しています。 SUV や電気自動車 (EV) への移行も、特殊タイヤの需要の増加に寄与しています。これらの車両では、パフォーマンスと効率を向上させる特定の種類のタイヤが必要になることが多いからです。さらに、車両の寿命が長くなる傾向により、タイヤ交換の頻度が増加し、需要がさらに高まっています。

ミシュラン、ブリヂストン、グッドイヤーなどの四輪車タイヤ市場の著名なタイヤ ブランドは、多様な車種に対応する製品ラインの革新と拡大により、世界的に存在感を高めています。ミシュランは持続可能性に重点を置くことで環境に優しいタイヤの開発につながり、ブリヂストンはスマートタイヤ技術への投資により市場のリーダーとなった。グッドイヤーは、コネクテッド タイヤ技術でも大きな進歩を遂げ、車両の安全性とパフォーマンスを向上させました。これらのブランドは、コンチネンタルやピレリとともに市場の大きなシェアを占めており、合わせて年間 15 億本以上のタイヤを生産しています。アジアやラテンアメリカなどの市場における地域プレーヤーの出現により、状況はさらに多様化し、競争力のある価格設定とイノベーションが導入されました。

アフターマーケット部門は、四輪車タイヤ市場に影響を与える上で重要な役割を果たしています。車両の保管期間が長くなり、寿命での走行距離が 200,000 キロメートルを超えることも多くなり、タイヤ交換の必要性が高まります。アフターマーケット業界は急成長を遂げており、世界売上高は 3,000 億ドルを超えています。この成長は、低価格タイヤから高級タイヤまで幅広いタイヤの選択肢が利用可能になったことと、タイヤへの簡単なアクセスを容易にする電子商取引プラットフォームの台頭によって促進されました。さらに、特定の条件に合わせてカスタマイズされ、パフォーマンスが向上するタイヤの人気により、タイヤのアップグレードがより頻繁に行われるようになりました。この傾向は、車両のメンテナンスとカスタマイズが優先事項となり、四輪車用タイヤの需要が継続的に増加するという消費者の考え方の進化を示しています。 

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市場動向 

原動力: 車両の生産と販売の増加により世界中のタイヤ需要が拡大

世界の自動車産業では自動車の生産と販売が大幅に増加しており、これが四輪車タイヤ市場の大きな原動力となっています。 2023 年には、世界中で 9,300 万台を超える自動車が生産され、前年に比べて顕著な増加を記録しました。このうち中国、米国、日本が合わせて5,000万台以上を占め、自動車分野における中国の優位性が浮き彫りとなった。インドの自動車市場は、その影響力の拡大を反映して、400万台もの自動車市場が目覚ましい増加を見せました。一方、ヨーロッパは世界の自動車台数に約 2,000 万台を貢献しており、ドイツがその先頭に立っている。すべての新車がそのライフサイクルを通じて複数のセットを必要とするため、この生産量の増加によりタイヤの需要も当然高まります。需要の急増は商用車部門によってさらに強調され、電子商取引ブームと物流ニーズによって世界中で 2,500 万台が増加しました。

四輪タイヤ市場の乗用車部門は約 7,550 万本を占め、この需要に主に貢献しています。電気自動車（EV）の生産台数の増加も注目に値し、EVの販売台数は1,420万台に達しており、さまざまな性能特性に対応する特殊なタイヤが必要となっています。さらに、7,230億ドル相当の自動車アフターマーケットは、消費者が交換やアップグレードを求める中、タイヤの需要をさらに拡大しています。世界のタイヤ市場は 2,250 億ドルの価値があると推定されており、車両生産とタイヤ需要の相関関係は明らかです。世界は 2025 年までに推定年間 1 億台の自動車生産に向けて前進しており、タイヤ業界は継続的な成長を遂げる態勢を整えています。

トレンド: 世界中で多様な走行条件に対応する全地形対応タイヤの人気が高まる

全地形対応タイヤの人気の高まりにより、四輪車用タイヤ市場の状況が変わりつつあります。 2023 年の時点で、世界の全地形対応タイヤ市場の評価額は 160 億ドルに達しています。これは、多様な運転条件に対応できる車両に対する嗜好の高まりに牽引されています。米国だけでも、全地形対応タイヤを装備した小型トラックと SUV の販売台数は 1,200 万台を超え、多用途かつ堅牢な性能を求める消費者の大きな変化を反映しています。アジア太平洋地域では、これらのタイヤを装着した車両がさらに 500 万台増加し、都市と地方の両方の需要に応えました。多様な地形で知られるヨーロッパでは、ドイツや英国などの国が先頭に立ち、700万台以上が市場に貢献しました。

アドベンチャーツーリズムやオフロード体験に対する需要の高まりも、世界の四輪車タイヤ市場における全地形対応タイヤの人気に拍車をかけています。 2023 年には、世界中で約 1,800 万人の観光客がオフロード アドベンチャーに乗り出し、この傾向は増加し続けています。 60億ドル相当の全地形対応タイヤのアフターマーケットは、性能向上のために車両をアップグレードするという消費者の傾向をさらに浮き彫りにしています。北米だけでも 1,500 万台以上の車両に全地形対応タイヤが装着されており、メーカーはこの需要に応えるためのイノベーションに注力しています。全地形対応タイヤを装備した世界の車両台数は 2025 年までに 1 億台に達すると推定されており、市場におけるタイヤの重要性が強調されています。

課題: 原材料価格の変動がタイヤ製造コストと収益性に影響を与える

四輪車タイヤ市場は、原材料価格の変動という困難な課題に直面しており、コストと収益性に大きな影響を与えています。タイヤ生産の重要な構成要素である天然ゴムの価格は、2023 年を通じて 1 トンあたり 1,200 ドルから 2,000 ドルの間で変動しました。世界のタイヤ市場におけるこの変動は、タイ、インドネシア、ベトナムなどの主要生産国のゴム農園に影響を与える予測不可能な気象パターンに起因しています。昨年は合計で1000万トン以上の天然ゴムを供給した。さらに、石油由来の合成ゴムは、世界の石油生産量が45億トンに達するなど、石油サプライチェーンに影響を与える地政学的な緊張によりコスト変動に直面しました。

もう 1 つの重要な原材料であるカーボン ブラックは価格変動があり、四輪車タイヤ市場では 1 トンあたり 1,100 ドルから 1,500 ドルの範囲でした。世界的なサプライチェーンの混乱により複雑さが増し、世界のタイヤ市場では輸送コンテナのコストが6,500ドルに達した。これらの要因により、タイヤメーカーは困難な状況を乗り切ることを余儀なくされ、利益率に影響を与えています。 2023 年の世界のタイヤ生産量は 20 億本を超えるにもかかわらず、メーカーはコストが変動する中で収益性を維持することに取り組んでいます。その影響は大手タイヤ会社の財務報告書で明らかであり、いくつかの会社はこれらの課題により利益率が低下したと報告している。

これに応えて、多くのメーカーは代替材料を探索し、生産効率を向上させるための研究開発に投資しています。イノベーションへの注力を反映して、世界のタイヤ業界の研究開発支出は2023年に15億ドルに達した。さらに、農業部門との連携により、天然ゴムのサプライチェーンの安定化を図り、安定した生産を確保します。しかし、タイヤの世界市場が成長を続け、推定2,200億ドルに達する中、業界は依然として原材料価格の変動に対して脆弱です。持続可能な慣行と安定したサプライチェーンを確保することは、今後数年間でこれらの課題を軽減する上で極めて重要となります。

セグメント分析

タイヤの種類別 

ラジアルタイヤは、その優れた性能、寿命、燃費により、四輪車タイヤ市場で 68.1% のシェアを占めています。進行方向に対して 90 度に配置されたコードの層を含む構造により、路面との接触が向上し、グリップ力と安定性が向上します。これにより、スムーズな乗り心地と転がり抵抗の低減が実現し、燃料の節約につながります。 2023 年、世界の自動車産業は約 8,500 万台の乗用車を生産し、これらの利点によりラジアル タイヤがメーカーに好まれています。この需要は、自動車分野の成長、タイヤ製造の技術進歩、燃料効率と安全性の重視の高まりによって促進されています。トヨタ、フォルクスワーゲン、フォードなどの大手自動車メーカーは、新モデルのラジアルタイヤに大きく依存しています。

世界の四輪車用ラジアルタイヤ市場における主なエンドユーザーは、乗用車、商用車、小型トラックです。世界中で 2,500 万台以上のトラックやバスが含まれる商用車部門では、ラジアル タイヤの耐荷重性と耐久性の特性が特に重視されています。市場は拡大しており、アジア太平洋地域だけでも年間4,500万台の自動車が生産されており、ラジアルタイヤが主に使用されています。それらの優位性の背後にある主な要因には、さまざまな地形や気候への適応性が含まれており、これは極端な気象条件に見舞われている地域にとって非常に重要です。さらに、ラジアルタイヤは炭素排出量の削減に大きく貢献し、世界的な持続可能性の目標に沿っています。ランフラット機能やスマートタイヤの統合など、ラジアルタイヤ技術の継続的な革新により、需要がさらに高まっています。 2023 年の時点で世界のラジアル タイヤ市場は 2,000 億ドル以上と評価されており、自動車の生産と交換ニーズの増加により着実な成長軌道を描くと予測されています。

操作別 

運用ベースでは、ドライブセグメントは 47% 以上の市場シェアを獲得し、市場をリードしています。四輪車タイヤ市場における駆動操作に対する旺盛な需要は、オフロードや険しい地形での走行に不可欠な四輪駆動 (4WD) システムが提供する多用途性に起因しています。これらのシステムはトルクを 4 輪すべてに分配し、困難な状況にある車両にとって不可欠なトラクションと安定性を高めます。昨年、AWD または 4WD システムを搭載した SUV およびクロスオーバーが 2,000 万台以上世界中で販売され、特殊な駆動用タイヤの需要が高まったという事実が証明しているように、この耐久性へのニーズが大幅な販売につながっています。世界のタイヤ市場では年間 30 億本以上が生産されており、その高い耐久性要件によりドライブ部門が大きく貢献しています。さらに、駆動タイヤの平均寿命は 50,000 マイルを超えており、品質の必要性がさらに強調されています。

ドライブ部門は車両の性能と安全性において重要な役割を果たしているため、四輪車タイヤ市場における収益創出においてステアおよびトレーラー事業を上回っています。駆動タイヤは、特に AWD および 4WD システムが優れている雪や雨などの悪天候時に、トラクションとハンドリングに不可欠です。この重要性は、2,000 億ドルを超えるタイヤ業界の収益に反映されており、駆動用タイヤがこの数字に大きく貢献しています。トレッドの設計や材料の改良など、タイヤ製造における技術の進歩により、駆動用タイヤの性能と寿命が向上し、人気の選択肢となっています。新車発売の 70% 以上に AWD または 4WD のオプションが含まれているという事実によって、先進的なドライブトレイン システムを搭載した車両に対する消費者の嗜好が高まっており、市場におけるドライブ タイヤの優位性が強調されています。その結果、ドライブセグメントは、さまざまな運転条件下での優れたトラクションとハンドリングに対する継続的な需要に牽引され、収益創出のリーダーであり続けています。

重量による 

重量ベースでは、四輪用タイヤ市場の 50 kg 未満のセグメントが 64.6% 以上の市場シェアを誇り、市場を支配しています。重量 50 kg 未満の四輪車用タイヤの需要の増加は、技術の進歩や消費者の好みの変化など、いくつかの要因によって引き起こされています。 2023 年の時点で、世界の自動車産業は年間 15 億本を超える四輪用タイヤを販売しており、そのうちのかなりの部分を 50 kg 未満のタイヤが占めています。この傾向は主に、効率と性能を優先する電気自動車やコンパクトSUVなどの軽量車両の生産の増加によるものです。小型電気自動車の平均重量は過去 5 年間で 200 kg 減少しており、メーカーは航続距離と効率を向上させるためにより軽量なタイヤのオプションを模索しています。さらに、2022 年に世界で販売台数が 1,000 万台を超える電気自動車市場の急成長により、これらの自動車固有の要件を満たす特殊なタイヤの需要が高まっています。

四輪用タイヤ市場におけるこの重量セグメントの優位性に寄与するもう 1 つの要因は、持続可能性と環境への配慮が重視されていることです。タイヤメーカーは、タイヤの重量を軽減するだけでなく、燃費や耐久性も向上させるシリカや再生可能ゴムなどの先進的な素材をますます採用しています。 2023 年の時点で、4,000 万本を超えるタイヤに環境に優しい素材が組み込まれており、自動車業界の持続可能性への広範な取り組みと一致しています。さらに、タイヤのオンライン小売の台頭により、現在では年間推定 5 億本のタイヤが販売されており、消費者はより軽量で効率性の高いさまざまなタイヤの選択肢を簡単に入手できるようになりました。 3D プリント技術の使用などのタイヤ設計の革新により、軽量でカスタムフィットのタイヤの製造も可能になり、2023 年だけでこの方法を使用して 100 万本以上が製造されました。これらの技術の進歩は、消費者の需要の変化や環境への配慮と相まって、世界中で 50 kg 未満のタイヤセグメントの成長を推進し続けています。

用途別 

乗用車は、主に道路上の車両の膨大な量によって引き起こされるいくつかの要因により、世界の四輪タイヤ市場の最大の消費者となっています。乗用車部門は市場シェアの 40.50% 以上を占めました。 2023 年の時点で、世界の乗用車販売台数は約 7,550 万台に達しており、この数字は市場における乗用車の重要な存在感を裏付けています。乗用車の四輪用タイヤの需要は、新車の新車装着用タイヤの需要と交換用タイヤ市場の両方によって促進されています。乗用車は平均して 3 ～ 4 年ごとにタイヤ交換が必要であり、需要が継続的に発生します。さらに、2023 年に販売台数 1,000 万台を占める電気自動車の出現により、タイヤ需要がさらに促進されました。電気自動車では、さまざまな負荷や性能ニーズに対応できる特殊なタイヤが必要になることが多いためです。

世界的な都市化の進展により、四輪タイヤ市場における車両所有率が増加しています。中国やインドなどの国では、毎年数百万台の新車が登録されており、2023年には中国だけでも2,600万台以上の新車が登録されます。これとは別に、消費者の好みは、より大きく耐久性のあるタイヤを必要とするSUVやクロスオーバーへと移行しています。 SUV 市場は、2023 年に世界で 3,000 万台以上販売され、飛躍的な成長を遂げました。第三に、より持続可能で長持ちする素材の開発など、タイヤ製造における技術の進歩により、頻繁なタイヤ交換がより一般的になり、需要がさらに刺激されています。 2 兆ドルを超える世界の自動車部品産業も、広範な流通ネットワークとアフターマーケット サービスを通じてこのタイヤ需要を支えています。これらの要因の組み合わせにより、乗用車は依然として世界の四輪用タイヤの最大の消費者であり、堅調でダイナミックな市場を牽引しています。

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地域分析 

アジア太平洋地域は、大規模な自動車生産と急速に拡大する中間層によって支えられ、世界の四輪車タイヤ市場の最前線にあります。中国は近年 3,000 万台を超える自動車を生産し、タイヤ業界における重要な役割を強化している主要なプレーヤーとして際立っています。この地域の経済は自動車産業に大きく依存しており、政府の支援により市場の規制と発展が促進されています。特にインドネシアのような国では自動車所有者数が急増しており、ラジアルタイヤの売上が増加しています。タイの豊富なゴム生産は、タイヤ製造にも重要な資源を提供します。 2023年、アジア太平洋地域では新車が年間150万台増加し、タイヤ需要の増加に寄与すると報じられている。乗用車の需要は依然として旺盛で、2023年には同地域全体で約4,220万台の新車が販売される予定です。

技術の進歩と研究開発投資により、世界の四輪車タイヤ市場におけるこの地域の優位性がさらに高まりました。中国はエアレスタイヤや3Dプリントタイヤなど、先進的なタイヤ技術でリードする構えだ。アジア太平洋地域における中間層の台頭により、前例のない自動車需要が生じています。この市場は大幅な成長が見込まれており、タイヤ販売量は2024年までに19億本近くに達すると予想されています。この拡大は、急成長する小型商用車セクターによって推進されており、2023年だけで約30万本増加しました。さらに、この地域のゴム産業は昨年、300 万トンを超えるゴムを生産し、タイヤ製造用の安定した供給を維持しました。

アジア太平洋地域の四輪タイヤ市場の競争環境には、国内および海外の著名なメーカーが混在しています。地元企業は、高い品質基準と安全規制を満たす能力があるため、リードしていることがよくあります。この地域の競争力は、手頃な労働力と進化する業界標準に起因しており、世界の市場リーダーからの投資を惹きつけています。特に電気自動車分野は急成長しており、2023年には50万台以上の電気自動車が新たに登録され、特殊なタイヤの必要性が浮き彫りになっています。新型コロナウイルス感染症のパンデミックによる課題にもかかわらず、電気自動車の需要は将来のタイヤ市場の成長を促進すると予想されています。アジア太平洋地域は持続可能性とイノベーションに戦略的に重点を置いており、環境に優しいタイヤ技術への多額の投資が2023年には20億ドルを超えると報告されており、世界リーダーとしての地位を強化しています。さらに、大手タイヤメーカーはアジア太平洋地域全体で150以上の新しい小売店をオープンしています。昨年、市場での存在感がさらに拡大しました。

世界の四輪タイヤ市場のトッププレーヤー 

• アイオロスタイヤ
• ブリヂストン
• チェン・シン・ラバー
• コンチネンタル
• クーパータイヤ
• ダブルコイン
• ギティタイヤ
• グッドイヤー
• ハンコック
• 錦湖タイヤ
• リンロンタイヤ
• ミシュラン
• ピレリ
• 住友ゴム
• トーヨータイヤ
• トライアングルタイヤグループ
• 興源グループ
• 横浜
• ZCラバー
• 他のプレイヤー

市場セグメンテーションの概要:

タイヤの種類別

• ラジアル
• バイアス

操作タイプ別

• ステアリング
• ドライブ
• トレーラー

用途別

• 乗用車
• 軽トラック
• トラック
• バス
  • オフロード車
  • レクリエーション用オフハイウェイビークル (ROV)
  • 多目的作業車 (UTV)
  • 全地形対応車 (ATV)

重量による

• < 50kg
• 50～80kg
• 81～100kg
• 101～150kg
• >150kg

流通チャネル別

• OEM
• アフターマーケット
  • ブランドストア
  • 独立系タイヤディーラー
  • 小売用タイヤ チェーン

地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• ヨーロッパ
  • 西欧
    • イギリス
    • ドイツ
    • フランス
    • スペイン
    • イタリア
    • 残りの西ヨーロッパ
  • 東欧
    • ポーランド
    • ロシア
    • 東ヨーロッパの残りの地域
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリアとニュージーランド
  • アセアン
  • 残りのアジア太平洋地域
• 中東およびアフリカ (MEA)
  • アラブ首長国連邦
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • MEAの残りの部分
• 南アメリカ
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • 南アメリカの残りの地域