市場スナップショット

農業タイヤ市場は2024年に104億3,000万米ドルと評価されており、2025年から2033年にかけて5.0％のCAGRで2033年までに1618億米ドルの市場評価に達すると予測されています。

農業機械部門は、2024年に顕著な成長を経験し、世界市場全体でタイヤの需要を直接触媒しました。米国は217,200のトラクターと5,564の販売を記録し、各ユニットには複数の特殊なタイヤが必要です。インドは世界最大のトラクター市場として登場し、2023年から2024年に90万台以上を販売しましたが、中国の年間トラクターの売上は2024年に500,000台を超えており、主に高度なタイヤを必要とします。この急増は、2023年にブラジルが60,000を超える新しいトラクターを追加し、2023年に217,000を超える新しいトラクターと5,500件の組み合わせで農業タイヤ需要のリーダーシップを維持しているため、主要な農業タイヤ市場を超えて拡張されています。 

アジア太平洋地域は、最大かつ最速の成長軌道を実証し、中国とインドは2024年に販売された140万件以上の新しいトラクターを占めています。大陸全体のこの前例のない機器の拡散は、農業タイヤの持続的な需要を生み出し、機械化がグローバルに加速するにつれて、継続的な市場拡大のための堅牢な基盤を確立します。

農業タイヤ市場のダイナミクスを形作る重要な調査結果

• インドは2023年から2024年に900,000ユニットで世界のトラクター販売をリードしており、世界最大の農業タイヤ消費者としての地位を確立しています。
• 中国とインドで販売された140万台の新しいトラクターが2024年に合計され、アジア太平洋タイヤ需要爆発を促進しました
• 2024年にグローバルに開始された100を超える新しい農業タイヤモデルが、高度な技術統合に焦点を当てています
• 2023年に米国のリサイクル施設で処理された120万人の農業タイヤが使用され、記録的な持続可能性の取り組みをマークします
• MFWDおよび4WDトラクターが支配する農業タイヤ市場の65％、5年間の交換サイクル

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市場動向 

タイヤライフサイクルパターンと交換ダイナミクスが世界中の市場の成長を促進する

タイヤの使用パターンを理解することで、農業タイヤ市場の成長を促進する継続的な交換需要が明らかになります。放射状の農業タイヤは通常3,000〜5,000時間続きますが、バイアスプライタイヤは2,000〜3,000時間続き、予測可能な交換サイクルを作成します。後部農業タイヤは、通常の条件下で最大8年続くさまざまな寿命を示し、ハイエンドモデルは14年に達し、平均8〜10年のコストのオプションがあります。市場のセグメンテーションには、MFWDおよび4WDトラクターが農業タイヤ市場の65％を占めることを示しており、オリジナルの機器タイヤは通常5年ごとに置き換えられました。 Combine/Harvesterタイヤは市場の10％を表しており、10年の長い交換サイクルを備えています。 

噴霧器やスプレッダーを含むアプリケーション機器は、市場の15％で構成されており、集中的な道路使用のために1〜2年ごとにタイヤの交換が必要です。これらの交換パターンは、機器の利用率の増加と機械化された面積の拡大と相まって、一貫したアフターマーケットの需要を生み出します。機器の種類間でさまざまな交換サイクルにより、年間を通じて安定した市場活動が保証され、マシンあたりの運用時間の増加は交換頻度を加速し、世界中のすべての農業部門でタイヤ需要をさらに強化します。

技術革新と製造の卓越性を変革する農業タイヤ産業の基準

農業タイヤ市場では、2024年に前例のない技術の進歩を目撃し、100を超える新しいタイヤモデルが世界的に開始され、高浸透、自己洗浄、穿刺抵抗性のデザインを強調しました。セントラルタイヤインフレーションシステム（CTIS）テクノロジーは、フライの圧力調整によりタイヤの寿命を最大20％延長しますが、スチールベルト構造とIF/VFテクノロジーは現在、新しい高馬力トラクタータイヤの50％以上に搭載されています。製造能力は、世界の天然ゴムの約70％を供給する東南アジアに大きく依存しています。世界の農業タイヤ市場は、2024年に839億米ドルに達し、世界中の数百の専用配信センターがサポートしていました。 

大手メーカーは、統合されたサプライチェーンを備えた数十の地域流通センターを運営しており、タイムリーな配信を保証しています。イノベーションは機器の統合にまで及び、新しいトラクターの30％以上が標準としてタイヤ圧力監視システムを備えています。大規模な米国およびヨーロッパの農場の40％以上が、土壌圧縮を減らすためにデュアルまたはトリプルタイヤの構成を利用しています。自律的およびロボットフィールド機器の採用は、2024年に世界中で15,000ユニット増加し、それぞれが特殊なタイヤを必要とし、技術開発と製造拡大をさらに促進しました。

流通ネットワークとサステナビリティイニシアチブ農業タイヤ市場インフラストラクチャの再構築

農業タイヤの流通の景観は2024年に大幅に変化し、北米の特殊なタイヤディーラーは3,500の場所を上回りました。インドは1,200を超える専用の農業タイヤフィットセンターを設立しましたが、農産物を専門とするブラジルのタイヤ輸入業者は150に増加しました。サービス機能は、北米のフィールド修理に装備された2,000を超えるタイヤサービストラックで拡張されました。オンラインプラットフォームは、5年前の2,000未満から増加する農業機器タイヤ用の5,000を超えるユニークなSKUをリストしています。持続可能性イニシアチブは勢いを増し、米国のタイヤリサイクル施設は2023年に120万件以上の農業タイヤを処理しました。環境意識はイノベーションを促進し、少なくとも20の新しいタイヤモデルが植物ベースのオイルまたはリサイクル材料を利用しました。 

ヨーロッパは、2024年に有機農業のために認定された100,000を超える農業用タイヤを販売しました。タイヤメーカーは、環境に優しい開発の進捗状況を詳述する50を超える年間持続可能性レポートを発行しました。 2024年に200を超える農業タイヤ技術の特許が提出された200を超える農業タイヤ技術の特許での研究開発が強化されましたが、30を超える大学が持続可能なタイヤ開発プロジェクトのメーカーと協力し、流通、サービス、環境の責任を強化した継続的な市場の成長をサポートする包括的なエコシステムを確立しました。

セグメント分析 

アプリケーションで：トラクターコマンド農業機器タイヤ消費 

トラクターは、世界中の農業業務全体の普遍的な存在によって駆動される、農業タイヤ市場で36.40％の市場シェアを持つ最大の消費者セグメントとしての地位を維持しています。優位性は、耕作、耕作、植え付け、栽培、収穫など、複数の農業活動の主要な職業として機能するトラクターに由来しています。 2024年、世界のトラクターの売上は170万台を超え、各ユニットは構成に応じて4〜6つのタイヤを必要としました。 International Tractors Limitedは、高度なタイヤ要件を備えた電気モデルを含む、2023年10月に3つの新しいSolis Tractorシリーズを開始することにより、例示された業界のイノベーションを実証しました。これらのマシンは多様な地形や気象条件で動作し、タイヤの摩耗と交換のニーズを促進するため、汎用性因子はトラクタータイヤの消費を大幅に促進します。

トラクターアプリケーションの農業タイヤ市場の成長勢いは、いくつかの重要な要因を通じて継続されています。第一に、発展途上国の農場機械化の増加は、新しいトラクターと交換タイヤに対する持続的な需要を生み出します。第二に、より大きく、より強力なトラクターへの傾向には、特にタイヤ消費の65％を占めるMFWDおよび4WDモデルのために、特殊な高負荷容量タイヤが必要です。第三に、トラクターあたり平均年間営業時間が1,000時間を超える集中的な使用パターンを加速します。第4に、セントラルタイヤインフレシステムやタイヤ圧力監視システムなどの技術の進歩は、タイヤの複雑さと価値を高めます。最後に、契約農業とカスタム雇用サービスの拡大により、高トラクターの利用率が維持され、季節変動全体の一貫したタイヤ需要が確保されます。

配布：代替サイクルのダイナミクスによるアフターマーケットの販売ドライブの収益

アフターマーケットセグメントは、農業タイヤ市場の収益の59.40％を生み出し、交換用タイヤ販売と元の機器の設置の重要性を反映しています。この支配は、さまざまな農業機械タイプの予測可能な交換サイクルから生まれます。噴霧器やスプレッダーのようなアプリケーション機器は、フィールド間の集中的な道路使用により、1〜2年ごとにタイヤの交換が必要です。通常、標準のトラクタータイヤは5年ごとに交換が必要ですが、収穫機の組み合わせは10年サイクルに拡張されます。アフターマーケットは、何十年にもわたって蓄積された農業機器の膨大な設置ベースを提供することに成功しています。北米だけでも、数百万のトラクター、組み合わせ、特殊な機械を運営しており、それぞれが運用効率と安全基準を維持するために定期的なタイヤの交換を必要とします。

農業タイヤ市場のアフターマーケットの強さは、複数の強化要因を通じて継続しています。農民は、燃料効率、土壌の健康、および運用コストに対するタイヤ条件の直接的な影響をますます認識しており、積極的な交換戦略を促しています。現在、北米の3,500の場所を超えている専門のタイヤディーラーの拡張により、アフターマーケットのアクセシビリティとサービス品質が向上しています。 5,000を超えるユニークな農業タイヤSKUをリストするオンラインプラットフォームにより、農家は正確な機器要件に合った特定の交換用タイヤを調達できます。さらに、米国で毎年120万人以上の使用済み農業タイヤを処理するタイヤリサイクル施設が堅牢な交換活動を示しています。アフターマーケットはまた、古い機器を最新のタイヤテクノロジーでアップグレードし、新しい機械を購入せずにパフォーマンスの改善を求めている農家の恩恵を受けています。このレトロフィットの傾向は、特にラジアルタイヤ変換と特殊なアプリケーションタイヤに適用されます。

リムサイズ別：リムサイズの仕様は、機器の互換性とパフォーマンスを定義します

24〜42インチのリムサイズの農業タイヤは、主流の農業機器の仕様との整合により、31％の市場シェアを制御します。このリムサイズの範囲は、農業業界の運用スイートスポットを表す、75〜200馬力の間で動作する中間から大部分のトラクターの要件と完全に一致しています。主要なトラクターメーカーは、これらの標準化されたリムサイズの周りに機器を設計し、広範な互換性と部品の可用性を確保します。 24〜42インチの範囲は、トラクター、コンバイン、大きな噴霧器などの多様な機器タイプにわたって、フロントとリアの両方のタイヤアプリケーションを収容します。農業タイヤ市場では、このサイズのカテゴリは、フィールド操作に不可欠な荷重容量、トラクション表面積、および操縦性要件の最適なバランスを提供します。

農業タイヤ市場における24-42インチのリムサイズの優位性は、特定のアプリケーション領域の需要を反映しています。 row-cropトラクターは、これらの寸法を広範囲に利用して、植えられた列間をナビゲートしながら、適切な浮選を提供します。収穫者を組み合わせて、収穫作業中の重い穀物負荷をサポートするために、このリムサイズの範囲が必要です。大規模なセルフプロペラ噴霧器は、これらのタイヤ寸法に依存して、実質的な液体負荷を運びながら作物の損傷を最小限に抑えます。さらに、このRIMサイズカテゴリは、土壌圧縮を減らすためにますます一般的になっているデュアルおよびトリプルタイヤの構成をサポートしています。 24〜42インチのリム前後の標準化は、ディーラーの在庫管理を簡素化し、混合機器艦隊を維持する農家のコストを削減します。タイヤメーカーは、このサイズの範囲に研究開発の取り組みを集中し、IF/VFテクノロジーなどの高度な機能を導入し、これらの次元に特化したトレッドパターンの改善を導入します。

タイプ別：2033年までにラジアルテクノロジーにシフトするためのタイヤの支配バイアス

バイアスタイヤは現在、農業タイヤ市場の収益の54.9％を生み出しています。 Bridgestone Americasのような主要メーカーは、2024年3月のRegency Plus Firestone AGのバイアスタイヤポートフォリオの発売によって証明されているように、バイアスタイヤテクノロジーに投資し続けています。この製品ラインは、正面、道具、ユーティリティ機器、芝生の機械に広範なオプションを提供します。大手生産者には、Titan International、BKT、Alliance Tire Group、およびアジア全体の大規模な生産施設を維持するTrelleborgが含まれます。インドと中国は、世界のバイアスタイヤ消費を支配し、豊富な天然ゴム用品と手頃な価格のタイヤソリューションを必要とする広範な小農業操作を活用しています。 3番目の主要な消費者は東南アジアで、伝統的な農業慣行がバイアスタイヤの耐久性を支持しています。

しかし、農業タイヤ市場は、放射状タイヤが顕著になるにつれて、2033年までに技術的移行に直面しています。このシフトは、ラジアルタイヤが優れた燃料効率を提供し、土壌圧縮を減らし、バイアスタイヤの2,000〜3,000時間と比較して3,000〜5,000時間の範囲の営業時間を提供します。高度な農業事業は、より良い牽引力、熱散逸、精密農業機器との互換性など、ラジアルテクノロジーの利益をますます要求しています。北米とヨーロッパの大規模な農場が改善されたパフォーマンスメトリックのためにラジアルタイヤを採用するにつれて、移行は加速します。さらに、持続可能な農業慣行を促進する政府のイニシアチブは、ラジアルタイヤの環境への影響の低下を支持し、初期コストが高いにもかかわらずメーカーが放射状生産能力を拡大するように促進します。

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地域分析 

アジア太平洋地域は、機械化を通じて世界的な農業タイヤの需要をリードしています

アジア太平洋地域では、農業活動全体の前例のない機械化によって駆動される農業タイヤ市場で55.40％の市場シェアを指揮しています。この地域の優位性は、大規模な農業機器の採用に由来しており、インドは2024年に90万台以上のトラクターと中国を500,000台を超えて販売しています。横浜ゴムのような主要メーカーは、インドのビザハパトナム工場を含む戦略的投資を通じて生産能力を拡大しました。この地域は、東南アジアの天然ゴム源への近接性から恩恵を受け、コストの利点とサプライチェーンの効率を提供します。 

中国とインドは、マニュアルから機械化された操作に移行する広大な農業集団のために、主要な貢献者として現れます。インドの農業部門は約3億4,600万人を雇用しており、農民が労働力不足と上昇に対処するためにトラクターに投資するため、膨大なタイヤ需要を生み出しています。中国の農業近代化プログラムは、機器の購入、特に特殊なタイヤを必要とする高馬力のトラクターを加速します。政府の補助金、農場の規模の拡大、作物生産目標の増加の組み合わせにより、アジア太平洋はその指導的地位を維持します。

北米は、高度な農業を通じて強力な市場の地位を維持しています

北米は、2番目に大きい農業タイヤ市場を代表しており、高度な農業慣行と高い機器利用率を活用しています。この地域の農家は洗練された機械艦隊を運営しており、米国だけでも2024年に217,200のトラクターと5,564の販売が記録されています。カナダとメキシコの農業部門は、機械化された運用の拡大を通じてかなりの需要を寄せています。市場は、放射状構造や生産性を向上させるIF/VF仕様など、プレミアムタイヤテクノロジーに対する北米の農民の好みの恩恵を受けています。大規模な農業作業が景観を支配し、広大な面積全体の重い負荷をサポートできる耐久性のあるタイヤを必要とします。 

3,500を超える専門のタイヤディーラーで構成されるこの地域の確立された流通ネットワークにより、効率的なタイヤの可用性とサービスサポートが保証されます。北米の農民は、燃料効率、土壌圧縮の削減、営業時間の延長など、タイヤの性能指標を優先します。契約農業とカスタム収穫サービスは、成長期を通じて高い機器利用率を維持しています。この地域の精密農業に焦点を当てているのは、GPS誘導機器と自動ステアリングシステムと互換性のある特殊なタイヤの需要を促進し、市場の強さを強化しています。

米国は、テクノロジーの採用を通じて大陸の需要を推進しています

米国は、技術的に高度な農業部門を通じて、農業タイヤ市場内で北米の主要な消費者として登場しています。アメリカの農民は、スマートタイヤテクノロジーの世界的な採用を主導し、新しいトラクターの30％以上が標準装備としてタイヤ圧力監視システムを備えています。国のコーンベルトと小麦栽培地域は、集中的な機械化と複数の年間作物サイクルを通じて一貫したタイヤ需要を生成します。 2023年に120万を超える使用済み農業タイヤを処理した米国のタイヤリサイクル施設は、農業業務全体で堅牢な交換活動を実証しました。アメリカの農民は、特に土壌圧縮が機器の仕様を促進する中西部で、デュアルとトリプルタイヤの構成をますます利用しています。 

農業タイヤ市場は、強力なアフターマーケットインフラストラクチャの恩恵を受けており、2,000を超えるモバイルサービストラックがフィールドでのタイヤの修理と交換を提供します。タイヤメーカーとアメリカの大学間の研究パートナーシップは、持続可能なタイヤ化合物と高度なトレッドデザインのイノベーションを加速します。農場の機械化と効率の改善を支援する連邦および州の農業政策は、安定した機器の投資レベルを維持し、多様な農業地域全体で継続的なタイヤ需要の成長を保証します。

農業タイヤ市場のトップ企業：

• アライアンスタイヤカンパニー株式会社
• バルクリシュナ インダストリーズ リミテッド (BKT)
• 株式会社ブリヂストン
• 株式会社シート
• 中国国家ゴムタイヤ有限公司
• コーカータイヤ
• コンチネンタルAG
• デュラトレッド
• ミシュラングループ
• ミタス
• ノキアン タイヤ ピーエルシー
• ピレリ & CSpA
• サルソンズ インペックス プライベート株式会社
• スペシャルティ タイヤ オブ アメリカ, Inc.
• 住友ゴム工業株式会社
• タイタンインターナショナル株式会社
• トレレボリ AB
• グッドイヤー・インディア株式会社
• チェン・シン・ラバー
• 中澤ゴム集団有限公司
• ハンコックタイヤ＆テクノロジー
• ギティタイヤ
• トーヨータイヤ株式会社
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要

タイヤの種類別

• バイアス
• ラジアル

用途別

• トラクター
  • フロント
  • 後方
• ハーベスター
• 付属品・器具
• 噴霧器/灌漑
• 林業
• MPT（マルチパーパスタイヤ）
• その他

エンドユーザー別 (流通チャネル)

• OEM
• アフターマーケット
  • オンライン
  • オフライン（専門店・タイヤ販売店）
• リトレッドタイヤ

リムサイズ別

• <15’’
• 15-24’’
• 24-42’’
• >42’’

地域/国別

• 北米
  • 私たち
  • カナダ
  • メキシコ
• ヨーロッパ
  • 西欧
    • イギリス
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • 残りの西ヨーロッパ
  • 東欧
    • ポーランド
    • ロシア
    • 東ヨーロッパの残りの地域
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリアとニュージーランド
  • アセアン
  • ミャンマー
  • 韓国
  • 残りのアジア太平洋地域

中東およびアフリカ (MEA)

• アラブ首長国連邦
• サウジアラビア
• 南アフリカ
• MEAの残りの部分

南アメリカ

• アルゼンチン
• ブラジル
• 南アメリカの残りの地域