よりクリーンな燃料とより環境に優しい未来への道筋を描く

グリーンディーゼル市場の長期見通しは非常に良好で、既存のエンジンにすぐに使用できる「ドロップイン」機能によってその優位性がさらに強化されています。これは、大型輸送や航空といった脱炭素化が難しいセクターへの導入を促進する強力な触媒となります。世界的な勢いは強く、2025年には南米などの新規市場への進出が見込まれています。バイオ精製の統合的な性質は明らかで、米国では2025年に持続可能な航空燃料（SAF）の共同生産が倍増すると予想されています。特に重要なのは、従来型の石油精製所の転換が勢いを増していることです。これは、主要企業による長期的な戦略転換を示唆しています。.

• オランダは、2025年までに再生可能燃料の義務化を29.4%に引き上げ、グリーンディーゼルにとってより有利な市場を創出する予定です。.
• 米国の新たなセクション45Zクリーン燃料生産クレジットをめぐる不確実性により、2025年初頭に一時的な生産減少が発生しました。.
• 2025年1月からのFuelEU Maritime規制の施行により、使用済み食用油などの廃棄物ベースの原料の需要が増加すると予想されます。.
• ブラジルは、再生可能ディーゼルとSAF生産のための在来のマカウバヤシなどの革新的な原料を研究しています。.
• カナダでは、アルバータ州に新たな再生可能ディーゼル施設が建設され、1日あたり2万バレルの生産能力で2025年に生産を開始する予定となっている。.

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トレンド分析：グリーンディーゼルは、2025年に原料の変動、政策転換、戦略的多様化という困難な局面を乗り越える

1. 原料大争奪戦と「炭素強度」の台頭：

グリーンディーゼル市場を席巻している主要なトレンドは、原料サプライチェーンへの強い圧力です。使用済み食用油（UCO）と獣脂の需要急増は、価格の大幅な変動を引き起こしています。連邦政府による45Zクレジットなどの新たな政策により、低CI原料が経済的に優遇されるため、市場は現在、炭素強度（CI）スコアに非常に注目しています。これにより明確な価値ヒエラルキーが形成され、低CI UCOはプレミアム商品となり、カリナータやポンガミアといった新しい原料への投資を促進しています。.

2. 政策のニュアンスと「様子見」アプローチ

新たな政策の導入は市場に不確実性をもたらしています。米国では、2025年1月に施行されたSection 45Zクレジットにより「様子見」の姿勢が広がり、一部の生産者は生産量を最大化する前に財務省の最終ガイダンスを待っています。欧州では、同じく2025年に施行されるFuelEU Maritimeなどの新たな規制により、海運部門における再生可能燃料への新たな需要が生まれ、限られた廃棄物原料プールをめぐる競争が激化しています。.

3. SAFと共同処理への戦略的転換：

最も重要な戦略的トレンドは、グリーンディーゼル市場が利益率の高い持続可能な航空燃料（SAF）へと転換していることです。これは、ダイヤモンド・グリーン・ディーゼルによる3億1,500万ドル規模の工場転換に象徴されています。さらに、コプロセス技術も大きな注目を集めています。レプソル、エニ、フィリップス66といったエネルギー大手は、高額な新施設を建設するのではなく、既存の石油精製所を改修し、原油に加えて再生可能原料を処理するケースが増えています。このアプローチは設備投資を大幅に削減し、市場参入を加速させ、生産を効率的に多様化する洗練された戦略となっています。.

2025年のグリーンディーゼル市場ブームを牽引するエネルギー大手5社

生産量と戦略的投資に基づき、2025年時点での市場トップ5の企業は次のとおりです。

• フィンランドのネステ社は、31億5000万ユーロのグリーンプロジェクトファイナンスを武器に、世界最大の生産者としての地位を維持しています。2025年第1四半期に87万7000トンを生産した後、同社は19億ユーロを投じてロッテルダム工場の拡張を進め、2027年までに再生可能燃料の総生産能力を680万トンに引き上げることを目指しています。
• 北米では、ダイヤモンド・グリーン・ディーゼルが、年間12億ガロンの生産能力を誇ります。同社のポートアーサー工場は、持続可能な航空燃料（SAF）の生産を可能にする3億1,500万ドル規模のプロジェクトを2025年に完了させる予定で、2025年初頭には同社全体の販売量が日平均240万ガロンに達する見込みです。
• 伝統的なエネルギー企業も大きな進出を果たしています。フィリップス66は、カリフォルニア州にあるロデオ再生可能エネルギー複合施設の操業を開始しました。これは8億5,000万ドル規模の転換プロジェクトであり、現在、日量5万バレル（年間約8億ガロン）のフル稼働を達成しています。この施設は、2025年第1四半期には日量4万4,000バレルを生産しました。
• HF Sinclair は、2025 年の 8 億 7,500 万ドルの設備投資に支えられ、年間 3 億 8,000 万ガロンの生産能力を備えた大きな存在感を確立し、2025 年第 1 四半期に 4,400 万ガロンを販売しました。
• シェブロンは、リニューアブル・エナジー・グループ（REG）を31億5000万ドルで買収し、2030年までに日量10万バレルという目標を積極的に追求しており、2025年までにREG部門の年間利益が5億ドルを超えると予想している。

 セグメント分析 

原料の種類別 

グリーンディーゼル市場の基盤は植物油であり、その圧倒的な需要と生産効率によってその優位性が実証されている原料です。植物油は2024年に市場シェアの32%以上を占めました。2025/26年度の予測では、バイオ燃料生産における米国の大豆油需要が過去最高の155億ポンドに急増すると見込まれています。これは、国内で生産される大豆油の半分以上を占め、総使用量の約45%を占めることになります。この旺盛な需要は、米国農務省（USDA）の予測によってバイオマスベースのディーゼル生産における大豆油使用量が139億ポンドに達すると予測されていることからも裏付けられており、米国のグリーンエネルギーへの移行を促進する上で、この単一作物への持続的かつ大規模な依存が浮き彫りになっています。.

この依存度は、このセクターの原料の多様性と高い収量ポテンシャルによってさらに支えられています。大豆がリーダー的存在である一方、グリーンディーゼル市場では菜種油、ヒマワリ油、そしてゴムの種子油といった非食用油も活用され、「食料か燃料か」という議論を緩和しています。一部の作物の効率は驚異的で、アブラヤシは1ヘクタールあたり最大4,736リットルの収量があり、非食用ヤトロファ油は95%を超える収量でエタノールに変換できます。トウモロコシでさえ、1トンあたり400リットルのエタノール変換効率を示しており、大きな可能性を秘めています。この大規模な生産規模、作物の効率性、そして増大する多様性の組み合わせにより、植物油は世界市場における主要な原料として揺るぎない地位を確固たるものにしています。.

生産技術別 

水素化処理法の一種である触媒水熱分解法は、その優れた効率性と生産される燃料の高品質により、グリーンディーゼル市場において68%以上の市場シェアを誇る主要な生産技術となっています。その市場における優位性は明らかで、エコファイニングなどの関連技術は、2025年には水素化処理植物油（HVO）市場の収益の約84.33%を占めると予測されています。この優位性は、従来のディーゼルの40～55に対して70～90というはるかに高いセタン価を誇り、石油系ディーゼルと化学的に区別がつかない「ドロップイン」燃料を製造できる能力に支えられています。これにより、エンジン性能が向上し、最大10年という驚異的な貯蔵寿命が実現します。.

水熱分解の技術的メリットは否定できません。このプロセスは、最大95%という卓越した脱酸素効率を達成し、植物油からの総液体炭化水素収率は70%から90%です。この高い変換率と、温室効果ガス排出量を最大90%削減できる能力を組み合わせることで、環境面でも商業面でも最も実現可能な選択肢となっています。その適応性は、既存の製油所が最小限の投資でグリーンディーゼル市場に参入できるコプロセスによってさらに実証されています。この高い効率、優れた製品品質、そしてインフラへの適合性という組み合わせにより、触媒水熱分解はグリーンディーゼル生産の基盤として今後も重要な役割を果たし続けるでしょう。.

最終用途別

運輸部門は、生産されたグリーンディーゼルの62%以上を消費することで、グリーンディーゼル市場を牽引する主要な消費者であることは疑いようがありません。この事実は、圧倒的な消費データと加速するフリート導入率によって裏付けられています。2023年には、この部門が米国で使用される約4,600万バレルのバイオディーゼルの約95%を消費しました。成長は爆発的で、2023年の全国の再生可能ディーゼル消費量は前年比で68%増加し、調査対象のフリートの39%が2024年にその使用を報告したという記録的な数字があります。この急速な普及は、燃料の即時の適合性と利点によって推進されている、この部門が主要なエンドユーザーとしての極めて重要な役割を強調しています。.

この優位性は、実用性、環境性、そして規制上のインセンティブが強力に組み合わさった結果です。「ドロップイン」燃料であるため、エンジンの改造は不要です。フリートは、NOx排出量の10～12%削減、粒子状物質の22～30%削減など、大幅な排出量削減に加え、メンテナンスコストの削減という恩恵を受けます。燃料費は運送業者の運航コストの28%を占めるため、高セタン価化による効率性の向上は大きな魅力です。EPA（環境保護庁）による2025年までの33億5000万ガロンの燃料供給要件など、政府の規制により、グリーンディーゼルの使用はさらに制度化され、運輸業界はグリーンディーゼル市場における需要の決定的な牽引役となっています。.

流通チャネル別

大口需要家への直接販売は、グリーンディーゼル市場において65%以上の市場シェアを獲得し、従来の小売モデルをはるかに凌駕する、最も収益性の高い支配的な流通チャネルとして確固たる地位を築いています。こうした取引の規模は膨大で、生産者は施設の全生産量をカバーする複数年にわたる大量購入契約を締結しています。例えば、Aemetis社は10年間で4億5,000万ガロンの契約を締結し、Vertex Energy社は5年間、再生可能ディーゼル生産量の100%を出光アポロ社に直接販売する契約を締結しました。エクソンモービル社による年間最大500万バレルの購入契約など、こうした数十億ドル規模の契約は、バルク流通への戦略的シフトを如実に示しています。.

このチャネルの優位性は、市場構造の変化、特に2024年末に予定されているブレンダーズクレジットから45Zクリーン燃料生産税額控除への移行によって確固たるものになっています。この新たな税額控除は、国内生産者にとって1ガロンあたり最大1ドルの価値があるため、米国施設からの直接調達の経済的魅力を高め、バイオ燃料輸入の削減につながると期待されています。生産者にとって、こうした直接オフテイク契約は莫大な収益の確実性をもたらします。Aemetisは、こうした契約で50億ドル以上を確保しており、新規工場の資金調達の基盤となっています。バルク経済と生産者重視のインセンティブという強力な組み合わせにより、直接販売はグリーンディーゼル市場における主要な財務および物流の原動力としての地位を確固たるものにしています。.

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地域分析 

世界を席巻する：米国グリーンディーゼル市場の爆発的な拡大

現在、北米は世界市場の最大の35%のシェアを占めています。その中で、米国が主要な貢献者です。米国は市場における世界的リーダーとしての地位を確固たるものにしており、前例のない生産能力の拡大期を迎えています。2024年初頭の時点で、米国の生産能力はすでに年間43億ガロンという驚異的な水準に達しており、この数字は年内にさらに8億ガロン増加する予定です。この積極的な成長軌道により、2025年までに総生産能力は驚異的な52億ガロンにまで上昇すると予測されています。この拡大は生産量に直接反映されており、平均日産量は2024年の21万バレルから2025年には23万バレルに増加すると予測されています。この急増は、米国を世界のグリーンディーゼル生産の中心地へと変貌させるという国家的な戦略的な推進を強調しています。.

この生産ブームは、同様に堅調な国内需要に支えられ、バランスの取れた自立的なグリーンディーゼル市場を形成しています。消費量は2024年と2025年を通じて日量24万バレルという力強い水準で安定すると予想されており、市場が増加する供給を容易に吸収していることを示しています。この高い消費レベルは、主に運輸部門の脱炭素化を目的とした連邦および州レベルの強力なインセンティブによって推進されています。米国は国内生産量が非常に多いにもかかわらず、再生可能ディーゼルの純輸入国であり続けると予想されており、2025年には日量平均2万バレルの需要があります。このわずかな不足は、米国の需要の規模の大きさを浮き彫りにし、米国市場が世界で最も活力のある市場であることを確固たるものにしています。.

欧州のグリーンディーゼル市場：原料の課題と成熟する需要への対応

欧州の確立されたグリーンディーゼル市場は、需要の急増が地域の生産量の伸びを上回り始めているという新たな局面を迎えています。欧州大陸のHVO生産能力は大幅な増加傾向にあり、2025年までに約1,000万トンに倍増すると予測されていますが、消費量はさらに速いペースで増加しています。2024年には、欧州連合（EU）は34万2,000トンの生産余剰を維持すると予想されています。しかし、この余裕は2025年にはわずか7万2,000トンに劇的に縮小すると予測されています。このギャップの縮小は、市場における重要な転換点を示しています。2025年には、既存および計画されている40万トン以上の生産増加は、消費量の増加に対応しきれない可能性があります。.

この市場緊張の主な要因は、EU全体で再生可能エネルギー政策が強化され、消費が急増していることです。2024年のHVO使用量は390万トンに達し、さらに増加する見込みです。ドイツなどの国では、2026年までに150万トンの需要増加が見込まれています。供給ギャップを埋めるため、欧州のグリーンディーゼル市場は輸入への依存度を高めています。これは、2024年に中国から788,322トンのバイオディーゼルが輸入されるなど、大規模な貿易フローや、2025年初頭に様々なクラスのHVOのスポット市場が活況を呈していることからも明らかです。この動向は、欧州が野心的な気候変動目標を達成するために、自給自足型市場から輸入依存型市場へと移行していることを如実に示しています。.

アジア太平洋地域の多様なグリーンディーゼル市場：新興巨大企業の地域

アジア太平洋市場は急速かつ大規模な成長を特徴としていますが、その発展は単一の統一されたアプローチではなく、各国の多様な戦略によって展開されています。地域全体が力強い成長軌道に乗っており、2024年の市場規模は1,200万トンですが、2033年には1,970万トンに急増すると予測されています。中国は生産大国として際立っており、48の稼働中の工場を擁し、バイオディーゼル生産量は2024年には28億5,000万リットルに達すると予想されています。この巨大な規模により、中国を中核とするアジア太平洋地域は、市場における世界の需給動向に大きな影響を与える重要な新興勢力として位置付けられています。.

主要国の多様なアプローチから、この地域のグリーンディーゼル市場の真の姿が見えてきます。例えばインドネシアは、国内の規制を満たすために大規模な国内生産に注力しており、2024年には1,315万キロリットルに達すると見込まれています。一方、マレーシアは輸出志向のモデルを構築しており、HVOと持続可能な航空燃料の両方を世界市場に供給することを目指して、新たなバイオリファイナリーを建設中です。一方、韓国やタイといった国は安定した国内市場の育成に注力しており、韓国の流通量は2024年には91万1,142キロリットルに達すると見込まれています。こうした多様な戦略は、規模と複雑さの両面で成長を続ける、活気に満ちた多面的な地域市場を浮き彫りにしています。.

グリーンディーゼル市場におけるトップ10の動向（2024-2025年）

• カルタヘナとプエルトリャーノ工場によるレプソルのイベリア地域におけるリーダーシップ：スペインのエネルギー大手レプソルは、2024年4月、カルタヘナに年間25万トンの再生可能燃料生産能力を持つ新工場を建設し、2億5,000万ユーロを投資して大規模生産を開始しました。レプソルはさらに1億2,000万ユーロを投資し、プエルトリャーノ複合施設のユニットを改造します。このユニットは2025年から年間24万トンの再生可能燃料を生産する予定です。
• フィリップス66、ロデオ再生可能エネルギー複合施設で本格稼働：フィリップス66は、カリフォルニア州ロデオ再生可能エネルギー複合施設において、2024年に日量5万バレルのフル稼働を達成しました。従来の製油所を改修したこの施設では、再生可能ディーゼルと持続可能な航空燃料（SAF）の生産を開始し、同社にとって重要な戦略的転換となりました。複合施設への電力供給のため、敷地内に設置された大規模な太陽光発電施設が2025年5月に商業運転を開始し、発電所の電力需要を50%削減する予定です。
• ネステのロッテルダム製油所大規模拡張とグリーンファイナンス：再生可能ディーゼルの世界的リーダーであるネステは、ロッテルダム製油所を大幅に拡張しています。同社は2024年にグリーンファイナンスから6億5,000万ユーロをこのプロジェクトに割り当て、製油所の年間処理能力を2倍以上の270万トンに増強することを目指しています。拡張工事は2027年に完了する予定で、同施設は世界最大の再生可能製品生産施設としての地位を確固たるものにします。また、同社は2024年までにグリーンデット・ポートフォリオを31億5,000万ユーロに増強しました。
• ダイヤモンド・グリーン・ディーゼルのポートアーサーSAFプロジェクト：バレロとダーリング・イングリディエンツの合弁会社であるダイヤモンド・グリーン・ディーゼルは、テキサス州ポートアーサー工場における大規模プロジェクトへの最終投資決定を下しました。2025年の完成が予定されているこの3億1,500万ドル規模のプロジェクトにより、同工場の年間生産能力4億7,000万ガロンのうち約半分を持続可能な航空燃料（SAF）にアップグレードすることが可能になります。
• エニの多面的なイタリアにおけるバイオリファイナリー拡張：イタリアのエネルギー企業エニは、バイオリファイナリーの能力を大幅に拡張しています。2025年6月、エニはヴェネツィアのバイオリファイナリー拡張に関する大規模なEPC契約をサイペム社と締結しました。同拡張は、年間生産能力を60万トンに増強し、2027年までにSAF生産を開始することを目指しています。これは、2026年に年間50万トンの生産能力で稼働開始予定のリボルノ製油所の改修を含む、より大規模な戦略の一環です。
• インペリアル・オイルのストラスコナ・プロジェクト、2025年開始に向けて順調に進捗：カナダのグリーンディーゼル市場では、アルバータ州エドモントン近郊のストラスコナ製油所で実施されるインペリアル・オイルの再生可能ディーゼル・プロジェクトが、2025年前半の操業開始に向けて順調に進んでいます。この施設では、地元産の原料を活用し、年間10億リットル（約2億6,400万ガロン）を超える再生可能ディーゼルを生産する予定です。
• ラブズ・ハートウェル・リニューアブルズが新工場を稼働開始：新規参入企業のラブズ・ハートウェル・リニューアブルズは、2025年にネブラスカ州ヘイスティングスの工場で操業を開始する予定です。この新施設により、米国市場に8,000万ガロンの再生可能ディーゼル生産能力が追加されます。
• ADMとマラソンの合弁会社「グリーン・バイソン」が操業開始：ノースダコタ州スピリットウッドにあるADMとマラソン・ペトロリアムの合弁会社「グリーン・バイソン」の大豆加工施設は、2023年後半に操業を開始し、同年11月に開所式を開催しました。3億5,000万ドルを投じたこの施設は、マラソンに年間約7,500万ガロンの再生可能ディーゼルを生産するのに十分な精製大豆油を独占的に供給します。
• HFシンクレアの再生可能エネルギーへの着実な投資： HFシンクレアは、年間3億8,000万ガロンの再生可能エネルギーディーゼル生産能力を確立しました。同社は2025年に向けて8億7,500万ドルの設備投資予算を計上しており、これには生産の維持・最適化に向けた再生可能エネルギー部門への継続的な投資が含まれています。
• シェブロンによるREGと低炭素投資の統合： 31億5000万ドルでRenewable Energy Group（REG）を買収したシェブロンは、低炭素化への取り組みを推進しています。2024年、シェブロンRenewable Energy Groupは、アイオワ州メイソンシティのバイオディーゼル工場において、同工場の炭素強度を低減するため、太陽光発電パネルの建設を開始しました。これは、2028年までに低炭素化プロジェクトに80億ドルを投資するという、シェブロンのより広範なコミットメントの一環です。

グリーンディーゼル市場のトップ企業

• ネステ
• ダイヤモンドグリーンディーゼル
• シェブロン・リニューアブル・エナジー・グループ
• エニSpA
• 総エネルギー
• BP
• フィリップス 66
• 株式会社ジェボ.
• ユニバーサルバイオフューエルズプライベートリミテッド
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要

原料の種類別

• 使用済み食用油
• 動物脂肪
• 植物油
  • パーム油
  • 菜種油
  • 大豆油
  • ひまわり油
• 藻類油
• その他

生産技術別

• フィッシャー・トロプシュ合成
• バイオマス発酵
• アルコールのオリゴマー化
• 触媒水熱分解
• 触媒水素化処理

最終用途別

• 交通機関
  • 道
  • レール
  • 海洋
• 航空（SAF）
• 発電
  • オングリッド
  • オフグリッド
• 産業機器
  • 工事
  • マイニング
  • 農業

流通チャネル別

• 直販
• ガソリンスタンド

地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• ヨーロッパ
  • 西欧
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • 残りの西ヨーロッパ
  • 東欧
    • ポーランド
    • ロシア
    • ハンガリー
    • 東ヨーロッパの残りの地域
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • オーストラリアとニュージーランド
  • アセアン
  • 残りのアジア太平洋地域
• 中東
  • アラブ首長国連邦
  • サウジアラビア
  • バーレーン
  • クウェート
  • カタール
  • 中東の残りの地域
• アフリカ
  • オマーン
  • エジプト
  • ナイジェリア
  • 南アフリカ
  • アフリカの残りの部分
• 南アメリカ
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • 南アメリカの残りの地域