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市場動向 

ドライバー：敏感な患者のデータとシステムを対象とするランサムウェア攻撃の上昇

ヘルスケアサイバーセキュリティ市場は、患者データの重要な性質とシステムの可用性の緊急の必要性により、ランサムウェア攻撃の主要な目標となっています。攻撃者は、時代遅れのソフトウェア、未収システム、および人間の脆弱性を活用し、暗号化の前にデータが盗まれている二重恐怖戦術を展開します。 24時間年中無休の運用上の需要を備えた病院は、身代金を支払う可能性が高く、有利な目標になります。報告によると、2023年にはヘルスケアランサムウェアの事件が94％増加し、LockbitやBlackcatなどのグループがヘルスケアネットワークを積極的に活用していることが示されています。医療機器へのシフトにより、攻撃面がさらに拡大され、脅威アクターがサードパーティベンダーを通じてネットワークに侵入できるようになりました。

財政的損失を超えて、ランサムウェアは患者のケアを混乱させ、手術や診断の遅延を妨げます。これは、ヘルスケアサイバーセキュリティ市場で生命を脅かす結果をもたらす可能性があります。米国のHHSのような規制機関は、ヘルスケアプロバイダーに対する攻撃の増加に関するアドバイザリーを発行し、ネットワークセグメンテーションやオフラインバックアップなどの積極的な措置を促しています。ただし、多くの組織には、リアルタイムの脅威検出がまだ不足しており、代わりに侵害後のリアクティブな測定に依存しています。ランサムウェアとしてのサービス（RAAS）の台頭により、サイバー犯罪者の障壁が低下し、熟練した攻撃者が洗練されたキャンペーンを実行できるようになりました。ヘルスケアCISOは現在、エンドポイントの検出と対応（EDR）ソリューションを優先しますが、予算の制約と運用上の複雑さが採用を遅くしています。積極的な防衛メカニズムへの多大な投資がなければ、ランサムウェアは2024年にヘルスケアサイバーの脅威を支配し続けます。

トレンド：従来の境界ベースの防御を置き換えるゼロトラストセキュリティフレームワーク

ヘルスケア組織は、洗練されたサイバーセキュリティモデルから離れて、洗練されたサイバー脅威と戦うためにゼロトラストアーキテクチャ（ZTA）を急速に採用しています。従来の防御は、内部ネットワークが安全であると仮定したが、攻撃者によるインサイダーの脅威と横方向の動きが彼らの欠陥を暴露した。 Zero-Trustは、「Never Trust、Always Verifify」で動作し、すべてのアクセス要求の厳格なIDの検証、最小限のアクセス、および継続的な認証を必要とします。 Microsoftの2024年のデジタル防衛レポートは、ZTAを実施する医療機関が不正アクセスインシデントを68％削減したことを強調しています。マイクロセグメンテーションなどの主要なコンポーネントは、初期防御に違反したとしても、攻撃者がネットワーク内で自由に移動することを防ぎます。これは、医療IoTデバイスとクラウドベースのEHRの相互接続された性質を考えると重要な要因です。

その利点にもかかわらず、ゼロトラストの実装は、複雑なレガシーシステムとワークフローの混乱に対する抵抗により、ヘルスケアサイバーセキュリティ市場でのハードルに直面しています。多くの病院は、現代のアイデンティティとアクセス管理（IAM）プロトコルと相容れない時代遅れのアプリケーションに依然として依存しており、費用のかかるアップグレードが必要です。さらに、頻繁な認証プロンプトに対する臨床医のプッシュバックは、採用を妨げる可能性があり、セキュリティとユーザビリティのバランスが必要です。主要なプロバイダーは現在、AI駆動型の行動分析を統合してゼロトラストモデルを強化し、異常なログイン時間やデータアクセスパターンなどの異常にフラグを立てています。規制の圧力は、特に粒状アクセスコントロールを強調する更新されたHIPAAガイドラインを使用して、ゼロトラストがオプションから必須に移行しています。 2025年までに、医療機関の60％以上がZTAポリシーを実施することが期待されていますが、シームレスな統合は依然として課題です。

課題：古いセキュリティプロトコルを備えたレガシーシステム搾取リスクの増加

ヘルスケアサイバーセキュリティ市場のレガシーシステムへの依存 - しばしばWindows 7やサポートされていない医療機器ソフトウェアなどの時代遅れのオペレーティングシステムを実行すると、目立つセキュリティギャップが作成されます。これらのシステムは、患者の監視と診断に重要であり、暗号化が不足していることが多く、セキュリティパッチを受け取り、デフォルトの資格情報を使用して簡単にターゲットにします。 FDAは2023年に、接続された医療機器の70％が非推奨ソフトウェアで運営されており、メーカーは規制および互換性の懸念により更新を提供するのが遅いことを報告しました。サイバー犯罪者は、これらの弱点を悪用して、マルウェアまたはピボットをEHRデータベースなどの高価値のターゲットに展開します。世界中の病院ネットワークを不自由にしたNotPetya攻撃は、未収システムがどのように壊滅的な運用上のシャットダウンにつながるかを示しました。

レガシーリスクの軽減は費用がかかり、複雑であり、ハードウェアの交換、ネットワークセグメンテーション、またはヘルスケアサイバーセキュリティ市場の仮想化レイヤーを必要とします。特に、小規模な診療所は、予算の制約と闘い、サイバーセキュリティのアップグレードよりも即時のケアのニーズに優先順位を付けることを強制します。一部の病院は、空気ギャップの重要なシステムに頼りますが、これにより、相互運用性とデータ共有機能が最新のケアに不可欠な機能を制限します。一方、規制当局は要件を引き締めています。 HHSは現在、サイバーセキュリティコンプライアンスの一部としてレガシーリスク評価を義務付けています。ベンダーは、認定された安全な医療機器を徐々に導入していますが、移行は遅いです。ヘルスケアシステムがレガシーインフラストラクチャを完全に段階的に廃止するまで、10年かかる可能性のあるプロセスは、これらの脆弱性をターゲットにし続け、2024年にセクターのアキレスのかかとになります。

セグメント分析

セキュリティの種類別

ネットワークセキュリティソリューションは、接続された医療機器とテレヘルスプラットフォームの指数関数的な成長によって推進される、ヘルスケアサイバーセキュリティ市場の35％以上を占めています。平均的な病院には、ワイヤレスモニターからスマートベッドまで、15〜20個のIoTデバイスが含まれており、広大な攻撃面を作成しています。パリの病院に対するランサムウェア攻撃は、古いネットワークファイアウォールの脆弱性を活用し、MRIマシンを動作不能にし、数日間の救急医療を混乱させました。このような事件は、特にテレヘルスの採用が急増する際に、堅牢なネットワーク防御の緊急の必要性を強調しています。健康とISACの調査によると、米国の医療提供者の70％以上が、保護されていないテレヘルスポータルを介したネットワーク侵入を報告し、暗号化された通信チャネルとソフトウェア定義の広地域ネットワーク（SD-WANS）の需要を高めています。

ゼロトラストアーキテクチャ（ZTNA）は不可欠になりつつあります。ネットワークをセグメント化し、厳格なアクセス制御を実施することにより、ヘルスケアサイバーセキュリティ市場では、プロバイダーは横方向の動きを軽減できます。これは、ヘルスケア違反の80％で使用される戦術です。マサチューセッツ総合病院ZTNAを実装した後、侵害反応時間を45％短縮しました。 5G対応デバイスの上昇は新しいリスクをもたらします。研究者は最近、暗号化されていない5G医療機器の送信を盗聴することで患者のバイタルデータを変える方法を実証しました。その結果、病院はAIを搭載したネットワーク検出ツールに投資しており、異常のトラフィックパターンを分析しています。ジョンズ・ホプキンスは、侵入検知時間を48時間から30分未満に削減するシステムを操縦し、インテリジェントなネットワーク監視の価値を紹介しました。

ヘルスケアサイバーセキュリティ市場のサードパーティベンダーは、ネットワークセキュリティ投資をさらに推進するリスクがあります。ミネソタ病院での違反は、そのネットワークにリンクされている脆弱なHVACシステムに由来し、非臨床IoTデバイスがエントリポイントになる方法を明らかにしました。医療違反の40％が第三者から発信されているため、プロバイダーはベンダーアクセスを隔離するためにマイクロセグメンテーションツールを展開しています。ネットワーク化された医療機器が組み込み侵入検出を含むことを要求する更新されたFDAガイドラインなどの規制の委任は、ネットワーク層硬化への焦点を強化します。

脅威タイプによる

マルウェア、特にランサムウェアは、32％以上の市場シェアを持つヘルスケアサイバーセキュリティ市場で最も広範な脅威です。これは、セクターの重要な運用と価値の高いデータによるものです。攻撃者は、病院がシステムを迅速に回復するために身代金を支払う可能性が高いことを知っていることを知っていることを知っています。シカゴ病院ネットワークに対するLockbit 3.0攻撃により、患者の記録と手術のスケジュールが暗くなり、スタッフが1週間紙ベースのプロセスに戻ることを余儀なくされました。このような混乱には、病院は回復と収益を失い、推定2,200万ドルの費用がかかりました。時代遅れのソフトウェアは脆弱性を悪化させます：医療機器の60％以上がWindows 7のようなサポートされていないOSバージョンをまだ実行しており、Wannacryのような露出にさらされています。さらに、フィッシングは、ヘルスケアサイバーセキュリティ市場の主要なマルウェアベクターのままです。テキサス病院グループの違反は、エモットマルウェアを提供した薬物サプライヤーを模倣した不正な電子メールに由来しています。この事件は、500,000の記録を損ない、がん治療を遅らせました。 

サプライチェーン攻撃も増加しています。ヘルスケアサイバーセキュリティ市場の200のクリニックに影響を与えた広く使用されている患者ポータルプラグインに隠されたマリシャスコードです。サイバー犯罪者は、ヘルスケアのサードパーティベンダーへの依存をますますターゲットにしています。請求ソフトウェアプロバイダーからの侵害された更新により、攻撃者はクライアントネットワーク全体にランサムウェアを展開できました。ヘルスケアサイバーセキュリティ市場における主要な新たな脅威には、署名ベースの検出を回避する多型マルウェアが含まれます。欧州病院に対するキャンペーンでは、従来のウイルス対策ツールをバイパスして、72時間ごとにコードを変更するマルウェアを使用しました。ディフェンダーは、動作ベースのソリューションに対抗しています。クリーブランドクリニックは、ランタイムアプリケーションの自己保護（RASP）を展開した後、マルウェアのインシデントを55％減らしました。これにより、疑わしいプロセスがリアルタイムでブロックされました。さらに、スタッフの必須フィッシングシミュレーションなど、サイバー衛生イニシアチブが牽引力を獲得しています。ただし、ヒューマンエラーは依然として課題のままです。マルウェアインシデントの33％は、コンビニエンスのためにセキュリティプロトコルをバイパスする従業員に起因しています。

エンドユーザーによる

病院は、複雑なインフラストラクチャとハイステークスの運用環境により、医療サイバーセキュリティ市場支出の40％以上を占めています。カリフォルニア州の健康システムへのランサムウェア攻撃後の5,000万ドルの和解で見られるように、1,000床の病院での違反は、手術を停止し、救急車を迂回させ、集団訴訟を引き起こす可能性があります。大規模な病院ごとに平均85,000の接続エンドポイントがあるため、攻撃面は膨大です。 IOMTデバ​​イスは特に脆弱です。ボストン病院のワイヤレス注入ポンプの脆弱性により、攻撃者は剤の設定をリモートで変更することができ、デバイス固有のファイアウォールへの600万ドルの投資を促しました。ここで、規制の圧力は支出に直接影響します。 CMSは現在、医療サイバーセキュリティ市場で特権アクセス管理（PAM）などのツールを採用するように強制するNISTサイバーセキュリティフレームワークベンチマークを順守するために、メディケアの払い戻しの2％を結び付けています。パンデミック後のテレヘルス拡張は、新しいリスクを導入しました。病院の57％がリモートコンサルテーションプラットフォームを介してネットワーク侵入を報告し、エンドツーエンドの暗号化されたビデオソリューションの需要を促進しました。サイバーセキュリティ会社とのパートナーシップも重要です。 AI駆動型の診断ツールを保護するために、Palo Alto NetworksとのMayo ClinicとAlianceが、病院が反応的対策よりも最先端の脅威防止を優先する方法を強調しています。

ヘルスケアサイバーセキュリティ市場の小規模な地域病院は、ユニークな課題に直面しています。限られた予算では、マネージド検出と対応（MDR）サービスに依存することを余儀なくされます。侵害がアーカンソー病院の農村病院のEHRシステムを不自由にした後、MDRソリューションを採用して、インシデント応答コストを38％削減しました。今後、病院はAIを搭載した集中セキュリティオペレーションセンター（SOC）を操縦して、分散キャンパス間の脅威の可視性を統一しています。これらのイニシアチブは、規制上の義務と攻撃ベクトルの進化と組み合わされて、病院がヘルスケアサイバーセキュリティ投資の基礎となることを保証します。

展開別

オンプレミスソリューションは、データ管理と規制のコンプライアンスが業界で必要なため、ヘルスケアサイバーセキュリティ市場を支配し、展開の60％以上を獲得しています。医療提供者、特に大規模な病院ネットワークは、オンプレミスシステムに優先順位を付けて、敏感な患者データよりも主権を維持します。米国のHIPAAやヨーロッパのGDPRなどの厳格な規制では、監査可能なデータガバナンスが必要です。これは、インフラストラクチャが社内で物理的に管理されている場合に実施しやすいです。たとえば、サードパーティのクラウドベンダーの誤解によって引き起こされたフロリダ病院チェーンでの2023年の違反は、400万ドルのHIPAAペナルティをもたらしました。このインシデントは、プロバイダーが重要なデータ処理のための外部パートナーへの依存を減らすことを目指しているため、オンプレミスソリューションの採用を加速しました。レガシーシステムも役割を果たしています。米国の病院の65％以上が、パブリッククラウドアーキテクチャとのネイティブの互換性を欠いているEpicやCernerなどのオンプレミスEHRプラットフォームを依然として運営しています。

ハイブリッドモデルは、ヘルスケアサイバーセキュリティ市場で徐々に登場していますが、技術的および財政的な障壁が完全な雲の移行を妨げています。 AI駆動型の診断や接続された手術ロボットなどのリアルタイムアプリケーションは、ゼロのレイテンシを必要とします。これは、オンプレミスシステムがクラウドの代替品よりも確実に提供します。予算の制約により、この傾向がさらに強化されます。ヘルスシステムは、サブスクリプションベースのクラウドサービスを採用するのではなく、既存のインフラストラクチャを近代化するためにCAPEXを割り当てることがよくあります。 HIMSSの調査では、ITリーダーの58％が、特にサイバー保険料の上昇の中で、クラウド料金が変動するよりも予測可能であると前提と見なしていることがわかりました。ただし、この支配は絶対的ではありません。地域の診療所とテレヘルススタートアップは、ハイブリッドモデルをますます採用し、漸進的なシフトを示しています。

オンプレミスソリューションの持続性は、ヘルスケアのリスク回避文化を反映しています。ランサムウェアの攻撃がドイツの病院の雲依存性放射線学ツールを不自由にした後、機関はオンプレミスのバックアップに戻り、セクターのローカライズされた冗長性への依存を強調しました。クラウドの採用は金融などのセクターで成長しますが、ヘルスケアのレガシー依存、規制の精査、運用上の重要性に関するユニークなブレンドは、オンプレミスのままであることを保証します。

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地域分析 

北米のヘルスケアサイバーセキュリティ市場の優位性が容赦ない攻撃によって支えられています

北米は、世界の医療サイバーセキュリティ支出の35％を指揮し、米国は脅威と技術投資の爆発的な組み合わせを通じてこの支配を推進しています。ここのヘルスケア組織は、他のセクターよりも3.5倍のサイバー攻撃に直面しており、ランサムウェアだけで攻撃あたりの平均ダウンタイムが18。5日間である（Sophos 2024）。金融の利害関係は天文学的なものです。単一の違反された健康記録は、金融データ（TrustWave）の5〜50ドルと比較して、ダークウェブ市場で250〜1,000ドルを獲得します。これにより、主要な医療システムの73％がAI駆動の脅威検出（KLAS）を展開することを余儀なくされ、アカデミックメディカルセンター（ポニーモン）の間でゼロトラストフレームワークを59％採用しました。他の地域とは異なり、北米のサイバーセキュリティの満期は、SOC 2コンプライアンスを要求する強制違反報告法および保険会社に起因しています。プロバイダーの92％は現在、サードパーティのセキュリティ監査（Health-ISAC）を受けています。

アジア太平洋地域の爆発的な成長（前年比28％）は、重大なセキュリティの欠陥を明らかにしています

APACは最も急速に成長しているヘルスケアサイバーセキュリティ市場ですが、その拡大は危険な脆弱性を明らかにします。中国の病院ネットワークは、昨年217％の違反に苦しみました（チェックポイント）、68％が未満の病院情報システムを活用していました。インドの大規模なAyushman Bharatのデジタル化により、12億の患者記録が暴露され、暗号化された14％のみが残りました（Cyble 2024）。この地域は、米国（ISC2）で85人に対して100万人あたりわずか11人のサイバーセキュリティ専門家（ISC2）に鋭いスキル不足に直面しています。日本とオーストラリアは支出をリードしています（2024年に合計8億8,000万ドル）が、東南アジアは脆弱なままで、診療所の39％がWindows 7（Kaspersky）を使用しています。この二分法は、APACの違反費用がグローバル平均（IBM）よりも27％高い理由を説明しています。

ヨーロッパの2層市場：西洋のイノベーションと東部の脆弱性

ヨーロッパは、英国、ドイツ、フランスが地域のサイバーセキュリティ支出の62％を占めるヘルスケアサイバーセキュリティ市場で断片化された景観を提示しています。 NHSは、ランサムウェアが37の病院信託で21日間麻痺した病理サービスの後、セキュリティ予算を40％増加させて3億3,800万ポンドに増やしました。 IOMT（Mintern of Medical Things）の攻撃は、前年比183％（前eSCOUT）増加し、医療機器のセキュリティ投資で12億ドルを引き起こしました。ただし、東ヨーロッパは危険なほど遅れています。病院の59％が依然としてWindows 7（ENISA）を運営しており、その結果、西ヨーロッパ（Rapid7）よりも2.3倍の違反封じ込め時間があります。 NIS2指令は変化を強制しており、重要なインフラストラクチャのセキュリティへの支出が112％増加していますが、レガシーシステムと予算の制約により、東ヨーロッパのプロバイダーの43％が基本的なサイバー衛生基準（Europol）を満たすことができません。この格差は、ヨーロッパがヘルスケアサイバーセキュリティにおけるリーダーであり警告物語の両方になります。

ヘルスケアサイバーセキュリティ市場のトップ企業

• アイ・ビー・エム株式会社
• シスコシステムズ株式会社
• パロアルトネットワーク
• Symantec Corporation（Broadcom Inc.）
• フォーティネット株式会社
• Point Software Technologies Ltdをチェックしてください。
• McAfee、LLC
• Trend Micro Inc.
• ClearData
• Impimata
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要

コンポーネント別

• ソリューション
  • アイデンティティとアクセス管理（IAM）
  • リスクとコンプライアンスの管理
  • アンチウイルスとアンチマルウェア
  • DDOS緩和
  • 侵入検知システム（IDS）/侵入
  • 予防システム（IPS）
  • セキュリティ情報およびイベント管理 (SIEM)
  • ファイアウォール
  • データ暗号化
• サービス
  • マネージドセキュリティサービス
  • コンサルティングとトレーニング
  • リスク評価と分析
  • サポートとメンテナンス

導入モード別

• オンプレミス
• クラウドベース

セキュリティの種類別

• ネットワークセキュリティ
• アプリケーションのセキュリティ
• エンドポイントセキュリティ
• クラウドセキュリティ
• データセキュリティ

脅威タイプによる

• マルウェア
• ランサムウェア
• フィッシング
• 分散型サービス拒否（DDO）
• 高度な永続的な脅威（APT）
• インサイダーの脅威
• その他

エンドユーザーによる

• 病院
• 製薬およびバイオテクノロジー企業
• 健康保険プロバイダー
• 医療機器企業
• クリニックと専門センター
• 政府の医療機関

地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• ヨーロッパ
  • 西欧
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • 残りの西ヨーロッパ
  • 東欧
    • ポーランド
    • ロシア
    • 東ヨーロッパの残りの地域
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • オーストラリアとニュージーランド
  • アセアン
    • カンボジア
    • インドネシア
    • マレーシア
    • フィリピン
    • シンガポール
    • タイ
    • ベトナム
  • 残りのアジア太平洋地域
• 中東およびアフリカ (MEA)
  • アラブ首長国連邦
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • MEAの残りの部分
• 南アメリカ
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • 南アメリカの残りの地域