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専門医薬品流通市場の主要な動向

ドライバー

慢性疾患の罹患率の増加により、特殊医薬品の需要が高まっている

インドにおける病院数の増加に伴い、製薬業界はインド全土の病院セクターにおいて、スペシャリティ医薬品流通市場において力強い成長を遂げると見込まれています。この成長ポテンシャルの高まりは、主に非感染性疾患の大幅な増加と、それに伴うインド各州における医療費の負担増によって推進されています。がん、糖尿病、様々な心血管疾患といった非感染性疾患の蔓延に伴い、スペシャリティ医薬品の需要が高まり、それが病院医薬品市場の牽引役となっています。加えて、寄生虫感染症の蔓延も医薬品需要の拡大に寄与しており、これらの疾患の治療には抗寄生虫薬が不可欠です。.

拘束

コールドチェーンの不足がインドの特殊医薬品流通市場を阻害

インドの年間平均気温は30℃で、夏季には45℃以上に達することもあります。そのため、医療用品、ワクチン、食品の効率的な配送と保管には、適切に設計されたコールドチェーン・インフラが不可欠です。広大な国土、困難な地形、そして道路輸送への依存度が高いことが、輸送の複雑さをさらに増しています。しかしながら、インドでは温度に敏感な医療用品の20%が、コールドチェーンの不具合や不十分さのために損傷した状態で到着しています。.

COVID-19パンデミックは、コールドチェーンの脆弱性に起因するサプライチェーンの混乱に対するインド企業の脆弱性を浮き彫りにしました。この問題は、パキスタン、バングラデシュ、スリランカを含むインド亜大陸全体に広がり、これらの国も同様の気候とインフラの課題に直面しています。.

傾向

デジタルと高度な分析を活用して成長を加速

近年の技術革新は、専門医薬品流通市場における高度な分析の急速な発展を促し、企業が複雑で非構造化されたデータセットからでも洞察を導き出すことを可能にします。これは、近年の技術革新がきっかけとなっています。世界的に、研究開発、製造、サプライチェーン、販売などを含む医薬品バリューチェーンにおいて、高度な分析が成長と生産性の向上に寄与する事例が見られます。2017年には、インドの製薬企業数社が高度な分析を用いたパイロット規模のテストケースを実施し、有望な成果を上げました。今後数年間で、デジタルおよび高度な分析に関する議題は大幅に拡大すると予想されます。.

市場の細分化

タイプ分析:

スペシャリティ医薬品流通市場は、フルライン卸売業者とスペシャリティディストリビューターに分かれています。ライフスタイルの変化とストレスの増加により、希少疾患への関心が高まっています。これらの疾患は、世界保健機関（WHO）によってオーファンドラッグ、未承認医薬品、または特殊医薬品に分類される特別な医薬品を必要とします。これらの医薬品への高い需要は、埋めるべき市場のギャップを生み出しています。.

インドにはWHOのGDP承認を受けた卸売業者がほとんどないため、Full Line Wholesalersはこうした需要に応えるべく尽力しています。同社は、確立された基準を遵守し、タイムリーな配送を確保しながら、これらの医薬品を世界中に調達・流通するためのリソースとインフラを備えています。彼らの目標は、世界トップクラスのオンライン薬局卸売業者および医薬品輸出企業になることです。.

アプリケーション分析:

専門医薬品流通市場は、免疫学、血液学、神経学、多発性硬化症、腫瘍学、消化器学、整形外科、心臓学、腎臓学、皮膚科、泌尿器科、放射線学、呼吸器学など、用途別にセグメント化されています。これらのうち、腫瘍学関連薬剤は、2023年から2031年の予測期間において最も高いCAGRで成長すると予想されています。これは、がん症例の増加と専門治療への需要の増加によるものです。例えば、インド医薬品管理総局（DCGI）は最近、グレンマーク・ファーマシューティカルズ社に対し、インドにおける進行性固形がん患者を対象とした新薬の第1相臨床試験の開始を承認しました。.

FDAによるがん治療薬の継続的な承認に支えられ、専門医薬品流通市場シェアも予測期間中に拡大すると予想されています。さらに、症例の大部分を占める2つの慢性疾患は、高血圧と糖尿病です。人口の高齢化、変性ストレス、そして人為的な疾患が、心血管疾患や糖尿病といった慢性疾患の有病率をさらに押し上げています。さらに、インド、特に南部地域における肥満率の上昇は、政策立案者にとって懸念事項となっています。.

流通チャネル分析

流通チャネル別に見ると、市場はさらにオンラインストア、病院・介護施設、独立系薬局、大手チェーン薬局、専門薬局に分類できます。2022年には、病院・介護施設業界が圧倒的な市場シェアを維持しました。これは、入院患者数と慢性疾患患者数の増加によるものです。重篤な急性疾患の治療には入院治療が不可欠ですが、高齢の入院患者の大多数は、初期診断とは無関係の慢性疾患を複数抱えています。慢性疾患患者数の増加と専門医薬品の需要は、インドの専門医薬品流通市場シェアを押し上げる主な要因です。.

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位置分析

地域別に見ると、市場はティアI、ティアII、ティアIII、その他に分類されます。インドの医薬品事業の約30%は、メトロ市場とティアI市場に分かれています。このセクターの大部分はマスセラピーで構成されています。メトロ市場とティアI市場は、過去5年間で市場全体と同じく14～15%の成長率を示しました。. 

インドの大都市圏およびTier-I地域における専門医薬品流通市場を牽引する主な要因は3つあります。第一に、世界の急速な都市化により、今後20年間で2億5000万人が地方から都市部へ移住し、その大部分が上位70都市に移住すると見込まれます。医療インフラの規模と範囲も拡大します。上位70都市では、企業病院チェーンが病院ネットワークを拡大します。Tier-I市場では、革新的なフォーマットが医療提供のギャップを埋めるでしょう。そして、上位200～250都市では、ハブアンドスポーク型デリバリーモデルがより普及し、より高度な二次医療処置へのアクセスが開かれるでしょう。第三に、組織的な取り組みを通じて、コンプライアンスが大幅に向上する可能性があります。大都市圏およびTier-I市場では、診断および治療率が地方よりも30～40％高いものの、コンプライアンス率はほぼ同じです。.

専門医薬品流通市場のトッププレーヤー 

インドの特殊医薬品流通市場は現在、競争が激しく、2022年には上位10社が市場の約22%を占める見込みです。Ikris Pharma、D.Vijay Pharma、Meher Distributors Pvt. Ltd、Aark Pharmaceuticals、Feron Healthcareなどが、インドの特殊医薬品流通市場の主要企業です。.

この市場は今後数年間でますます細分化が進むと予想されています。この市場で競争力を維持するために、バイオ医薬品企業は専門チャネルパートナーと効果的に連携し、次世代の分析機能と自動化・セキュリティの高いデータシステムを開発する必要があります。これにより、患者の治療過程をより深く理解し、商業活動に関するフィードバックを得るとともに、患者のアウトカム、アクセス性、そして経済性について理解を深めることができます。.

より優れたベネフィット設計と臨床ガイドラインの策定は、業務効率の向上と医療経済的アウトカムに関するリアルワールドエビデンスの創出に不可欠であり、これらのエビデンスは保険支払者や医療提供者と共有することができます。製薬業界が進化と拡大を続ける中、バイオ医薬品企業は、スペシャリティ医薬品流通市場で競争力を維持するために、イノベーションとテクノロジーへの投資が不可欠です。.

プロファイルされた主要企業のリスト:

• アーク製薬
• アステラス製薬インド株式会社.
• オーロビンド・ファーマシューティカルズ
• アルラックバイオテック
• バーラト・セラムズ・アンド・ワクチンズ・リミテッド
• バイオティックヘルスケア
• シプラ
• D.Vijay Pharma
• ドクター・レディーズ・ラボラトリーズ株式会社
• ディビスラボラトリーズ
• フェロンヘルスケア
• ガイア製薬貿易
• グレンマーク・ファーマシューティカルズ
• GNovaバイオテクノロジー
• イクリスファーマ
• IMSメディ
• ジェイ・ファーマ
• ルパン
• メヘルディストリビューターズ株式会社.
• メルク社
• ノバルティスAG
• ノバケア
• パックスヘルスケア
• プライムヘルス
• サニファイヘルスケア
• セラム研究所オブインディア株式会社.
• サン製薬工業株式会社
• サーボケアライフサイエンス
• シュバム製薬
• スイスケムヘルスケア
• トレント・ファーマシューティカルズ
• ヴァルドマン ヘルス スペシャリティーズ Pvt.株式会社.
• ザイダス・ライフサイエンス・リミテッド
• インタス製薬株式会社.
• 3Sコーポレーション
• その他の著名な選手

インドの専門医薬品流通市場における主要な動向

• 2022年11月：アムニールがインドの製剤市場に多額の投資を行う。ニュージャージー州に設立された製薬会社で、インド国内の製剤業界の最新プレーヤーであるアムニール・ファーマシューティカルズは、今後の発売に備えて従業員を増員している。インドのポートフォリオを拡大するために、アムニ​​ールは潜在的な買収にも関心を持っている。バイオシミラー、特殊医薬品、画期的な薬物送達方法に基づくさらに革新的な医薬品が、この製薬会社によって計画されている。非リヒテンシュタインの実業家、チラグ・パテルとチントゥ・パテルによって設立された20億ドル規模のこの企業は、8月に120人の従業員と30のアイテムを持つ病院または集中治療部門を導入し、インドで商業運転を開始した。取扱製品には、重症心疾患、ICUの抗感染薬、麻酔薬などがある。アムニールは、微生物汚染のリスクを低減した、インドで最初のシングルポート閉鎖型IV（静脈内）バッグを導入した。.
• 2021年5月：アンメットメディカルニーズに対応する最先端ナノ医薬品の開発に注力する臨床段階のスペシャリティファーマであるTLCと、幅広いヘルスケア製品の発見、開発、製造、販売を行う最先端国際製薬企業であるZydus Healthcare Limitedは、インドでアムホテリシンBリポソーム注射剤50mgを販売するためのライセンス供給および商業化契約を締結したことを発表しました。契約に基づき、TLCはAmphoTLCと非独占的にZydusを開発・供給し、ZydusはインドでAmphoTLCを販売します。Zydusの支援を受けて、TLCはインドの規制当局からAmphoTLCに必要な規制認可を取得し、中央医薬品基準管理機構（CDC）への新規医薬品登録も取得しました。.

部門別概要

(注*:サブセグメント レベルまたはニッチ セグメントのみを対象とした詳細レベルのレポートも提供しています。詳細が必要な場合はお問い合わせください。 )

タイプ別

• フルライン卸売業者
• 専門販売業者

用途別

• 免疫学
• 血液学
  • 移植
• 神経内科
  • 多発性硬化症
• 腫瘍学
• 消化器科
• 整形外科
• 心臓病学
• 腎臓学
• 皮膚科
• 泌尿器科
• 放射線科
• 呼吸器科
• 耳鼻咽喉科
• その他

流通チャネル別

• 病院薬局
• 販売業者/卸売業者
• 小売業者
• D2C
• 薬局
  • 大手チェーン
  • 独立した
• オンライン

場所（地域）別

• ティア1
• 階層 2
• ティア3
• その他

地域別

• 北インド
  • ウッタル・プラデーシュ州
  • デリー
  • ハリヤナ州
  • パンジャーブ州
  • ラジャスタン州
  • ヒマーチャル
  • J&K
• 南インド
  • タミル・ナードゥ州
  • カルナータカ州
  • ケーララ州
  • アーンドラ プラデーシュ州
  • テランガーナ
• 西インド
  • グジャラート州
  • ゴア
  • マディヤ プラデーシュ州
  • マハラシュトラ州
  • チャッティースガル州
• 東インド
  • 西ベンガル州
  • ビハール州
  • アッサム州
  • ジャールカンド州
  • オリッサ州
  • 東インドの残りの地域