市場シナリオ 

インドネシアの自動車金融市場は2024年に415億6000万米ドルと評価され、2025年から2033年の予測期間中に8.42%のCAGRで2033年までに860億3000万米ドルの市場評価額に達すると予測されています。

インドネシアの自動車セクターは、旺盛な消費者需要と多様な資金調達スキームに支えられ、着実な拡大を続けています。 2022 年、市場は 104 万台の車両を販売し、今年に入っても好調な勢いを維持しました。 2023 年上半期には、乗用車と商用モデルの両方に対する持続的な需要を反映して、505,985 台が販売されました。インドネシア自動車産業協会は、毎月平均 84,000 台の新車が搬出されると報告しており、市場の活気を浮き彫りにしています。 2023 年 1 月から 7 月までに 82 万件の新規ローン申請が処理され、自動車融資は依然として重要です。この自動車金融市場の急増は、多目的車の人気と中古セダンの一貫した魅力によって部分的に推進されています。

このダイナミックな状況の中で、大手金融仲介業者は自動車ローンの利用を倍増させ、契約期間の延長や承認手続きの簡素化を提案しています。著名な金融機関全体の自動車融資の累計は、2022年から2023年半ばまでに120兆ルピアに達し、さまざまな所得レベルにわたって強固な購買力があることを示しています。 BCA Finance だけでも 2023 年に 190,000 台の自動車購入を促進し、合理化された信用評価アプローチを裏付けています。一方、アディラ・ファイナンスの自動車ローン実行額は過去12か月で22兆ルピアに達し、融資ソリューションに対する消費者の信頼を反映している。インドネシアの自動車金融市場の大手金融業者は、2023年半ばに約6,500件の延滞口座を記録し、顕著な信用安定性を示した。さらに、電子商取引プラットフォームは資金調達の成長をサポートし、潜在的な購入者がローンパッケージを比較し、オンラインでシームレスに取引を成立させることができます。

同時に、マンディリ・トゥナス・ファイナンス、アストラ・クレジット・カンパニーズ、マンディリ銀行などの業界の有力企業が、柔軟な返済計画と包括的な商品ラインを通じて市場を支配しています。マンディリ トゥナス ファイナンスは昨年、商用車の新規契約 95,000 件を監督し、物流ベンチャーからの需要の高まりを浮き彫りにしました。中古車金融部門も急増し、中間層の所得拡大と中古車の幅広い受け入れが後押しし、2023年の取引件数は61万件に達した。政府支援のインフラ整備計画によりトラックや小型バンの需要が刺激されており、自動車金融業者は個人と車両の両方の要件を満たす有利な立場にあります。その結果、インドネシアの自動車金融市場は、幅広いモビリティのニーズに応える多様な資金調達手段によって力強い成長が見込まれています。 

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 市場動向 

原動力: 中産階級の願望の高まりがインドネシア全土で一貫して初めて車を所有する需要を大幅に促進 

インドネシアの中産階級の台頭は、特に初めて自動車を購入する人にとって、自動車金融市場を推進する強力な原動力となっています。 2023 年時点で約 5,800 万人を構成するこの社会経済グループは、公共交通機関に依存するよりも個人のモビリティを好む傾向が高まっていることを示しています。ジャカルタなどの都市部では、毎日約 12,000 件の新しい銀行口座が開設されており、自動車購入予定者の借入能力が強化されていることが示唆されています。今年新たに購入した自動車34万台以上が消費者ローンに資金を調達しており、経済的にアクセスしやすい自動車の選択肢を確保したいという中間層の熱意を反映している。 2021年以来、大都市圏の主要都市における交通費への家計支出は月間約350万ルピアにまで急増しており、資金需要の形成におけるこの人口構成の影響力が強化されている。

初めて車を購入する人は、主な動機として利便性とステータスを挙げることがよくありますが、これは車の所有に置かれるより広範な文化的価値と一致しています。これらの消費者の多くは、よりシンプルで頭金の低いローンを求めており、新規ドライバーの平均初期費用は約 3,000 万ルピアに達します。自動車金融市場の金融機関は、進化する家計に対応するために柔軟な期間構成を備えたクレジットパッケージを作成することで対応してきました。このカスタマイズされたアプローチは、道路インフラの改善により民間交通機関への需要が高まっている 2 級都市で特に顕著です。個人所得が安定するにつれて、貸し手はリスクが軽減されると考え、競争力のある金利や、無料保険条項やロイヤルティ報酬プログラムなどの魅力的な特典を促進します。

これらの要因と並行して、国の政策は包括的な金融サービスを提唱し、より良い信用教育を促進することによって中流階級を支援しています。その結果、従来の銀行とフィンテックベースの金融業者の両方が郊外や半都市地域に進出しており、そこでは自動車所有への願望が着実に高まっており、自動車金融市場に希望の光を与えている。デジタル プラットフォームの出現により、この傾向はさらに促進され、金融リテラシー ツールへの幅広いアクセスが容易になり、信用履歴の潜在的なギャップを埋めることができます。 2023 年には全国で約 54 万台の初車登録が記録され、中間層の自動車融資需要が依然として堅調であることを示しています。インドネシアの経済軌道が右肩上がりを続ける中、初めての購入者は今後も自動車融資モデルの形成において極めて重要な役割を担うことになるだろう。

トレンド: インドネシア市場全体で実用的な環境ガイドラインと奨励金が原因でEV融資が急増 

インドネシアの自動車金融市場における電気自動車（EV）融資は、有利な環境政策と消費者の考え方の進化に後押しされ、2023年に前例のない牽引力を経験します。 2023 年初頭の時点で、主要都市では 28,000 台を超える電動バイクが正式に登録されており、環境に優しいモビリティ モードに対する新たな自信を反映しています。排出量の削減を促進し、特定の税金を軽減する政府の枠組みにより、従来型および非伝統的な金融機関の両方が EV 融資商品ラインを拡大するようになりました。インフラ整備はまだ途中だが、インドネシアは全国に約600の公共充電ステーションを設置しており、主にジャカルタ、バリ、バンドンに集中している。これらの措置により、この国は低排出輸送ソリューションの有望なハブとしての地位を確立しています。

銀行機関とフィンテック企業は同様に、特に持続可能な輸送への要求の高まりを考慮すると、EV への融資を戦略的な市場機会とみなしています。国営電力会社PLNは、2023年1月以降、家庭用EV充電器が新たに約1,300台設置されたと報告しており、日常生活における電動モビリティの受け入れが進んでいることを浮き彫りにしている。一方、自動車金融市場における国内のバッテリー生産能力は今年、ほぼ3ギガワット時に達しており、地元の電気自動車組み立てのより強固な基盤を確立し、専門的な金融への需要の高まりを生み出しています。貸し手はメンテナンス パッケージを統合した対象を絞ったローン商品で対応し、部品の入手可能性や車両の耐用年数にわたる整備コストに関する消費者の懸念を解消します。

自動車メーカー、政策立案者、金融機関間の連携の強化により、さらなる進歩が推進されます。一部のディーラーは現在、懐疑的な顧客へのEV導入を促進するために、保険、延長保証、ファストトラック融資承認をセットにしている。関心の高まりを示す証拠として、2023 年上半期には 4,700 台を超える EV ユニットが販売され、新しいモデルが着実にショールームに並びました。また、販売データは、潜在的な購入者が総所有コストを考慮することが多いことを示しており、透明性があり、消費者に優しいローン構造の必要性が高まっています。現実的な政府のインセンティブと相まって、これらの発展はインドネシアの自動車市場を変革する準備ができているエコシステムを明らかにしています。インフラを強化し、資金調達を合理化することで、この国は電化への道を加速する態勢が整っている。

課題: 消費者の期待の進化により、インドネシア全土の自動車金融商品の革新が必要

インドネシアの自動車金融市場における消費者の期待の高まりにより、金融業者はこれまで以上に革新的な商品を提供するよう圧力をかけられており、これが2023年の主要な課題の1つとなっている。現在、多くの購入者がオンラインで購入手続きを開始しており、月間約120万人のユニーク訪問者が専用ポータルで自動車ローン情報を求めている。 。デジタルに精通した買い物客は、信用調査から最終契約署名までのシームレスなプロセスを求めており、金融機関はユーザーフレンドリーなモバイル アプリケーションを導入するようになっています。ジャカルタでは、自動車融資に関する問い合わせが月間約 65,000 件あり、合理的で有益な融資オプションに対する関心が高まっていることがわかります。この変化により、従来のプレーヤーは迅速に適応する必要があり、さもなければ機敏なフィンテックの競合他社に地盤を失う危険を冒すことになります。

これに応えて、自動車金融業者は、AI による信用スコアリングからリアルタイムのローン状況更新を提供するチャットボットに至るまで、テクノロジー ソリューションを活用しています。一部の銀行は、若い層が外出先での取引を好むことを反映して、2023年にデジタル金融ツールへの新規登録数が12万件を記録した。同時に、自動車金融市場の既存顧客は、より迅速なローン承認とパーソナライズされた金利を期待しており、貸し手はリスク評価プロトコルを改良するよう促されています。大都市圏の中心部以外で営業している公式の自動車金融支店は 8,000 未満であるため、従来の支店ベースのモデルも厳しい監視に直面している。これは、列島中に点在する消費者にリーチできるデジタルエコシステムへの投資が緊急であることを浮き彫りにしています。

問題をさらに複雑にしているのは、製品の範囲が拡大していることであり、現在では、再生車両向けの特別ローン、グリーンモビリティソリューション、新興企業向けにカスタマイズされたフリートパッケージが含まれています。この多様性の中で、貸し手は、さまざまな消費者プロファイルを理解し、ターゲットを絞ったオファーを提案するために、より厳密なデータ分析を実施します。さらに、銀行、リース会社、オンライン マーケットプレイス間の強力な連携により、自動車金融市場における車両選択の時点で融資機会を直接統合することができます。しかし、これらのイノベーションとユーザー中心のエクスペリエンスの橋渡しは依然として進化し続けています。需要が変化し、新しいテクノロジーが登場するにつれて、金融業者はアプローチを継続的に改良する必要があります。製品の多様性を消費者の期待に合わせるという探求は、2023 年のインドネシアの自動車金融セクターにとって最も差し迫った課題の 1 つを具体化しています。

セグメント分析 

融資タイプ別 

インドネシアの自動車金融市場では、融資利用額が融資総額の 8/10 以上となっている業界データが示すように、ローンベースの取引がリースを大幅に上回っています。つまり、融資総額の83％を融資が占めていたことになります。この優位性の背後にある1つの要因は、2023年の最近の銀行調査で確認されているように、主要な金融機関による柔軟な返済期間の利用可能範囲が広がっていることである。この調査では、10以上の国営銀行が4年を超える返済期間を提供していることが示されている。もう1つの要因は、中央銀行が融資要件を緩和し続けていることである。自動車ローンは、最低頭金水準を引き下げる最新の規制に反映されている 地元の金融会社は、乗用車向けのローン申請が着実に増加していると報告しており、200社以上の登録金融会社がこの分野で積極的に競争している インドネシアの自動車セクターは、数年前には世界第17位の乗用車生産会社である同社は、国内販売で大きな牽引力を獲得しており、業界団体の統計によると、昨年は100万台に達した。さらに有利な金利政策が追い風となっており、インドネシアの多くの銀行では自動車ローンの平均金利が個人ローンの代替金利よりも低いままとなっている。

2023 年には自動車の総販売台数が 100 万台に近づき、消費者信用調査機関のデータによると、新しく販売された自動車の 5 台のうち 4 台が銀行またはノンバンクのローンで資金調達されており、ローンを通じて所有する傾向が強まっています。マンディリ銀行、ラクヤット・インドネシア銀行、およびBCAは、自動車金融市場の主要な販売代理店として認識されており、それぞれが信用プロセスを簡素化する専門の自動車金融部門を擁しています。また、これらの銀行はデジタル・プラットフォームと提携しており、より迅速な承認時間と幅広い対応を保証しています。自動車ディーラーのレポートによると、柔軟な担保条件と、初期期間の無料保険などの追加特典により、消費者の自動車ローンの導入が促進されています。さらに、業界アナリストらは、特定の地域では自動車が投資資産として認識されていることと相まって、最終的に自動車を所有することを長期的に重視する文化が、リースよりもローンの人気を高めていると指摘している。

車種別 

インドネシアの自動車金融市場における四輪車の優位性は、現在市場全体の 71.23% を超えると指摘されていますが、これは同国が家族向けサイズの車や多目的車 (MPV) を長年にわたって好んでいることにも一部起因しています。 2023 年に共有されたセクター調査によると、MPV はより大きな乗客の積載量を処理でき、共同体や家族中心のライフスタイルに合致しているため、販売チャートでトップになっています。販売店のデータによると、MPV と SUV カテゴリーの売れ筋モデルはそれぞれ年間販売台数 50,000 台を定期的に超えており、消費者が引き続きスペースと快適性に注目していることを示しています。もう一つの推進力は、政府が一貫して国産乗用車を推進していることであり、近年国内の製造生産高は車両生産全体の100万台を超えている。

地元の金融会社は、人気の四輪車ブランドに特化した特別なローンパッケージを提供することでこの機会を捉え、2023年のこのセグメントの成長に貢献しています。さらに、消費者インテリジェンス調査では、自動車金融市場におけるインドネシアのほぼすべての主要都市で、複数の自動車ローンに対する需要が高まっていることが明らかになりました。 -乗用車は二輪車よりも多く、歴史的には絶対的な台数の点で市場をリードしてきた。この変化は、主要な都市中心部周辺の道路インフラの改善にも反映されており、自動車の所有がより現実的になっています。現在の購入傾向に関する業界団体の分析に基づくと、2024 年の四輪車の年間販売台数は 100 万台付近で推移すると予想されています。 200以上の認可を受けた金融機関が全国的に運営しており、ロイヤルティリベートや即日ローン承認などの新たな販売促進戦略により四輪車の人気がさらに高まり、インドネシアの自動車金融業界における主導的地位が強化された。

所有権別 

インドネシアの自動車金融市場全体の 63% 以上を新車が占めていますが、これは主に保証範囲に対する消費者の信頼とディーラー支援のメンテナンス プログラムの魅力によるものです。最近のディーラーのレポートによると、インドネシアの自動車金融市場の多くの正規代理店は現在、最長 3 年間の無料サービスを提供しており、これにより長期所有コストが大幅に削減されます。この利点は、より広く利用可能な社内融資オプションと相まって、複数の乗用車カテゴリーにわたって新しく発売されたモデルに対する初めての購入者の安定した関心を高めています。ウォッチャーは、実証されているように、新車も国内自動車製造を促進する政府主導の取り組みから恩恵を受けていることに注目しています。現地生産ラインの継続的な拡張により、近年の総生産量は約100万個に達しています。この生産台数の中で、自動車金融市場における地元ブランドや合弁事業は、最新の内装、安全機能、環境コンプライアンスで購入者を魅了することを目指してきました。一部の金融機関が2023年に完了した調査では、スペアパーツの即時入手と信頼性の主張が新車の優位性を高める重要な要素であることが浮き彫りになった。これらの調査結果は、大都市では古い車両が排ガス検査や追加税などのより厳しい規制に直面することが多いという現実と一致しています。

さらに、デジタルベースの販売プラットフォームの成長により、新品モデルをレンタルで購入するプロセスが簡素化され、急速に拡大するオンライン視聴者を活用しています。市場データによると、フィンテック ソリューションと提携しているディーラーは、従来のチャネルよりも取引が迅速に完了し、書類のハードルが低いと報告されています。同時に、大手銀行が宣伝する最新のローン商品は、最小限の頭金と柔軟な契約期間を促進し、中古車よりも新車を好む傾向を強化しています。アップグレードされた機能、便利な融資、政府の生産支援の組み合わせにより、インドネシアの自動車クレジット市場における新車の主導的地位が確固たるものとなります。

サービスプロバイダー別

銀行は、その広範な支店ネットワーク、規制の支援、競争力のあるローン商品を提供する能力により、インドネシア市場の自動車金融市場で最大のプロバイダーとして浮上し、82.17%を超える市場シェアを獲得しています。 2023年、消費者金融を専門とする少なくとも10の国立銀行が、ローン比較プラットフォームが指摘するように、頭金の引き下げを特徴とする最新の自動車融資パッケージを導入した。こうした措置は、消費者信用に対する中央銀行の支持的な姿勢によって強化され、金融業者が資本準備金に大きな制約を課すことなく、より魅力的な金利を維持できます。一方、銀行が自動車ローンと保険などの他の商品を組み合わせるクロスセル戦略はインドネシアの購入者の共感を呼び、各金融機関のポートフォリオをさらに拡大させている。

これらの企業の中でも、マンディリ銀行、中央アジア銀行、ラクヤット・インドネシア銀行は、より迅速な承認、柔軟な任期、高額融資の実行で際立っています。公表された2023年以降の財務諸表は、これらの銀行が自動車部門への個人向け融資ポートフォリオのシェアを拡大​​し、消費者の電動車両への強いシフトを利用することを狙っていることを示している。 BCA Finance などの自動車金融市場に専門部門が存在することで、書類作成を合理化し、消費者の多様な需要に合わせてローンの提供を調整することが可能になります。さらに、銀行と自動車メーカーとの協力提携により、事務手数料の削減や保証範囲の延長などの特別な特典が提供されます。

このリーダーシップはデジタル統合によってさらに強化され、銀行は現在、承認時間を数週間から数日に短縮するオンライン申請追跡システムと電子署名システムを導入しています。市場コメンテーターは、ブランドの信頼、包括的な付随サービス、継続的なテクノロジー投資を活用することで、業界の集計に基づくと、このようなイノベーションにより銀行が年間50万件以上の自動車ローン申請を処理するのに役立ち、インドネシアの銀行は自動車融資において優位な地位を維持していると指摘している。

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インドネシアの自動車金融市場のトッププレーヤー

• マンディリ銀行 Tbk
• インドネシア・ラクヤット銀行
• 中央アジア銀行 (BCA)
• インドネシア銀行ネガラ
• トヨタ アストラ ファイナンシャル サービス (TAFS)
• 銀行 CIMB ニアガ
• PT BFI ファイナンス
• MPM ファイナンス
• スズキ・ファイナンス・インドネシア
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要:

融資による

• リース
  • オペレーティングリース
  • ファイナンス・リース
• ローン
  • 直接
  • 間接的

期間別

• 短期
• 中期
• 長期

車種別

• 二輪車
• 三輪車
• 四輪車
  • LCV
  • HCV

車両の用途別

• 自家用車
• 商用車
• 大型車両

推進タイプ別

• 氷
• 電気自動車

所有権別

• 新しい車両
• 古い車両

サービスプロバイダー別

• 銀行
• 非銀行金融会社 (NBFC)
• OEM
• その他（信用組合）

エンドユーザー別

• プライベート/個人
• 法人・企業