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市場動向 

推進要因：過酷な運用環境と産業サプライチェーン全体にわたる高耐久性仕上げの需要の高まり

摩耗性、腐食性化学物質、または極度の高熱によって資産の寿命が脅かされる工業用コーティング市場では、高耐久性仕上げが中心的な位置を占めています。2023年には、北欧の5つの主要な製鉄所が、最大200時間の連続酸暴露に耐えることができる新配合のエポキシコーティングの試験プログラムを開始しました。石油・ガス業界でも保護プライマーの重要性が認識されており、2023年7月時点で、メキシコ湾の6つの海洋掘削プラットフォームが、海水腐食を軽減するためにセラミック注入バリアに切り替えました。鉱山機械オペレーターも同様のトレンドに追随し、2つの大手メーカーが2023年半ばに耐傷性を向上させるためにタングステンカーバイドベースのトップコートを採用しました。長期にわたるフィールドテストでは、特定の高度なポリマーブレンドが従来のコーティングと比較して摩耗率をほぼ半分に低減することが実証されました。インドの産業コンソーシアムは、耐爆仕上げ専用の大規模コーティングラインが18に急増したと報告しました。一方、世界の少なくとも4つの製油所は、パイプラインのメンテナンスプロトコルに耐熱衝撃層を導入した。.

この原動力は、メンテナンスコスト、生産停止時間、およびコーティングの不具合に関連する安全上の危険性に対する意識の高まりから生じています。発電所がその好例です。2023年6月、東アジアの工業用コーティング市場にある3つの石炭火力発電所が、タービンホールのコーティング全体を、静水圧耐性の向上を理由に、新開発のポリウレタンミックスにアップグレードしました。スウェーデンの研究機関が提供した技術文書は、高度な耐久性コーティングにより機器の寿命が数年延長できることを強調しており、さらなる採用を促進しています。航空宇宙用格納庫もまた、特殊な腐食防止剤の適用に着手しており、北米の大手航空会社整備拠点の1つは、再利用可能な部品の迅速なターンアラウンドを実現するために設計されたシリコーンセラミックブレンドへの切り替えを記録しました。海上貨物では、エポキシポリシロキサンハイブリッドで配合された保護仕上げにより、貨物船の船体洗浄セッションを月1回から四半期ごとの間隔に短縮することができました。今後、これらの過酷な環境全体での一貫した現実世界の検証により、リスク軽減のための業界の定番として高耐久性コーティングの役割が確立されるでしょう。

トレンド：世界中の多様な工業用コーティング配合において、超薄型で高耐性の層を保証するナノ添加剤の統合が増加

ナノ添加剤技術は、最小限の膜厚を維持しながら、硬度の向上、優れた耐衝撃性、そしてサービス間隔の延長を実現することで、工業用コーティング市場を変革し続けています。2023年には、著名な自動車用コーティングサプライヤーが、高級セダンのアンダーボディ保護に特化したナノシリカ注入ラインを発売し、強力な耐チップ性を実現しました。複数の欧州鉄鋼メーカーは、亜鉛メッキ工程に二酸化チタンナノ構造を採用し、応力試験におけるマイクロクラックの発生率を低減したと報告しています。日本の工業用コーティング市場では、航空宇宙エンジニアが酸化亜鉛ナノプレートを用いて、航空機の翼表面の防氷特性を強化しました。米国の研究コンソーシアムによるエビデンスによると、これらのナノエンジニアリングコーティングは、3,000時間の連続照明にさらされた後でも視覚的な透明性を維持できることが示されています。一方、韓国の電子機器組立工場では、カーボンナノチューブを保護仕上げに組み込み、敏感な回路におけるESD（静電気放電）制御を強化しました。注目すべきは、3 つの大手海洋塗料ブランドが、活性剤をゆっくりと放出してフジツボや藻類の増殖を抑えるナノカプセル化された殺生物剤を導入したことです。.

このトレンドは、機能性と環境への影響を最小限に抑えたコーティングを求める工業用コーティング市場の要望に応えるものです。ナノ添加剤は、精密に設計することで、全体的な材料使用量を削減しながら、同等またはそれ以上のバリア特性を実現できます。ノルウェーの海洋研究所は2023年に比較フィールドテストを実施し、ナノ強化エポキシ層が15,000海里以上を航行する貨物船の抵抗による燃料消費量を削減することを示しました。高固形分用途においても、もう一つの大きな進歩がありました。中国のメーカーは、ナノセラミックを組み込むことで、溶剤負荷を増やすことなくガラスのような滑らかさを実現しました。重機分野では、大手建設機械メーカー5社が、従来の厚膜コーティングを、従来の耐久性基準と同等かそれ以上の性能を持つ、より薄いナノ強化フォーミュラに置き換えたと報告しています。イタリアの大学の実験結果によると、ナノ添加剤によって塗り直し間隔が6ヶ月ごとから1年ごとに延長され、全体的なメンテナンス経費が削減されることが示されています。ナノ注入ソリューションの導入が成功するたびに、その人気は世界中の産業分野で着実に高まっています。.

課題：多様な製造ラインとグローバルな産業オペレーションにおける複数基板の接着における永続的な複雑性

鋼からアルミニウム合金、複合材料に至るまで、さまざまな基材に均一な接着を実現することは、多くの場合、配合者とエンジニアの試練となります。自動車の組み立てラインは、工業用コーティング市場の顕著な例です。2023年初頭、ある欧州の自動車メーカーは、電着塗装された鋼板パネルを軽量複合材フレームに接着する際の課題を記録し、温度サイクル試験で目に見える層間剥離が発生しました。航空宇宙部門では、2023年半ばの技術評価により、炭素繊維の胴体セクションに使用される接着剤では、一貫した塗膜の厚さを確保するために、少なくとも2回の追加の表面処理が必要であることが明らかになりました。船舶建造者も関連する問題に直面しました。2023年3月に進水した貨物船では、アルミニウムのデッキレールではコーティングの剥離が不均一であったのに対し、鋼鉄製の船体セグメントではほぼ完璧な接着が見られました。一方、ブラジルの機械工場では、溶剤ベースのプライマーから水性プライマーへの移行により、亜鉛メッキ部品に予期せぬふくれが発生することがわかりました。シンガポールの試験機関は2023年に少なくとも20種類の特殊な接着促進添加剤を検証しましたが、結果は基材の清潔さと湿度制御によって大きく異なることがわかりました。.

このような基材の複雑さは、熱膨張率、化学反応性、表面多孔性の違いに起因します。大手風力タービンメーカーが2023年半ばにグラスファイバーブレードを導入した際、厚いエポキシトップコートがフレキシブルコアとずれ、長期運転で微小破損を引き起こすことが判明しました。工業用塗料市場における多品種生産工場におけるクロスコンタミネーションも頭痛の種です。あるエンジンメーカーは、組立ラインからのオーバースプレーによってシリコーン汚染物質が混入し、アルミニウム部品への塗料の定着が損なわれたと報告しています。船舶修理分野では、新層と既存層の接着不一致を懸念し、古いデッキの部分的な腐食をセクション全体を剥離することなく修復することに苦労しています。これを受けて、5つの塗料メーカーからなるコンソーシアムが、4つの異なる金属合金に適合するユニバーサルプライマーの共同試験を開始しました。これは、まだパイロット試験段階にある有望なアプローチです。プラズマ表面処理やデュアルキュアシステムなどのソリューションは初期段階で有望性を示していますが、多様な基材間の接着ギャップを埋めることは、工業用塗料の専門家にとって依然として大きな課題です。.

セグメント分析 

タイプ別 

溶剤系工業用塗料は、世界の工業用塗料市場において主導的な地位を維持しており、複数の業界筋によると、様々な配合タイプの中でシェアが35%を超えています。米国コーティング協会（ACA）による2023年の報告書によると、PPG、アクゾノーベル、シャーウィン・ウィリアムズ、アクサルタ、BASFを含む少なくとも5つの大手メーカーが、今年の第1四半期と第2四半期に溶剤系技術ラインのアップグレードに累計6億ドル以上を投資しました。さらに、欧州化学物質庁（ECMA）は、2023年に溶剤系コンポーネントの適合登録が15,000件以上に達したと報告しており、これは前回の報告サイクルから9%増加しています。この増加は、金属加工や自動車補修において依然として不可欠な溶剤系配合の乾燥時間の改善に一部起因しています。Astute Analyticaのアナリストはまた、特殊化学品販売業者の70%以上が、アジアと北米全域で溶剤系ソリューションを主要な成長ドライバーとして強調していることも指摘しています。 2023年3月に発表されたコーティング研究所とOEMコンソーシアムの共同調査によると、重機組立業者の約65%が、堅牢な腐食保護性能を持つ溶剤系製品を好んでいることが示されました。さらに、米国環境保護庁（EPA）による揮発性有機化合物（VOC）規制に関するガイドラインの更新を受け、複数のメーカーが溶剤系コーティング剤を段階的に廃止するのではなく、製品ラインナップを拡充する動きが見られ、これらのコーティング剤の永続的な適応性が実証されています。.

工業用塗料市場における溶剤系システムの継続的な採用を後押しする要因はいくつかあります。金属からプラスチックまで、幅広い基材との優れた適合性は、産業機械、電子機器、輸送機器のエンドユーザーにとって依然として大きな魅力となっています。さらに、Coatings Worldのデータによると、工業用溶剤系樹脂の世界出荷量は年初来で推定120万トンに達し、目覚ましい増加を見せています。これは新興国におけるインフラプロジェクトの増加によるものです。アジア太平洋地域、特に中国とインドでは、多くの工場が過去12ヶ月間に近代化され、厳しい環境基準を満たしつつ溶剤系システムの性能上の利点を維持しています。その結果、樹脂メーカー、添加剤サプライヤー、機器メーカーを含む強固なサプライチェーンは、技術革新への多額の投資を継続しており、このセグメントの適応力と成長力に対する自信を示しています。.

素材別

アクリルベースの工業用コーティングは、その優れた汎用性と耐久性により、現在、世界の工業用コーティング市場の32％以上を占めています。英国コーティング連盟が実施した2023年工業用塗料・粉体調査によると、一般金属仕上げ用に新たに発売された水性コーティングの80％以上が、接着性と屋外性能を向上させるためにアクリル樹脂を組み込んでいます。大手材料サプライヤーであるダウは、2023年半ばの財務報告で、今年上半期に世界中で18万トンを超えるアクリルベースのバインダーを出荷したことを明らかにしました。これは、2022年の同時期と比較して6％の増加です。この成長は、欧州自動車工業会による2023年4月のブリーフィングで詳述されているように、自動車および航空宇宙部門による、より軽量でより耐腐食性の高いコーティングソリューションの推進に一部起因しています。一方、アクサルタはデラウェア州に新設した研究開発センターにおいて、2023年の開発予算の約40%を、色持ち向上を目的としたアクリル樹脂のイノベーションに充てています。さらに、アクゾノーベルが2023年6月に発表したサステナビリティ報告書では、アクリル生産時のVOC排出量を15%削減したことが示されており、アクリル塗料の環境への配慮に向けた継続的な取り組みが強調されています。また、海洋・建設分野においては、高い耐紫外線性を有するアクリル系塗料が、産業用メンテナンスプロジェクトの約3分の1で採用されていることが分かっています。.

工業用コーティング市場におけるアクリル配合物の優位性は、低温で強靭で耐候性のあるフィルムを形成できることと密接に関係しており、これは効率的な硬化を求めるメーカーにとって非常に魅力的な特徴です。インダストリアルコーティングアライアンスは2023年5月に、湾岸地域の石油化学貯蔵タンクの約40%が、光沢保持力とチョーキング防止特性を高めるためにアクリルトップコートに切り替えていると報告しました。もう1つの推進要因は、アクリル系樹脂を製造するコスト効率です。これは、特にアジア全域でモノマー価格が安定して以来、原材料費がわずかに低いことを示す分析によって示されています。食品および飲料の包装などのニッチな産業分野でも、スミザーズの調査によると、缶コーティングラインの60%以上が、性能と規制遵守の好ましいバランスのためにアクリルラッカー塗装の内装に依存していることがわかりました。この経済的利点と技術的利点の合流は、アクリルが世界の産業分野で継続的に成長していることを強調しています。.

エンドユーザーによる

世界コーティング協議会（WCC）と全米表面仕上げ協会（NASFP）が2023年に実施した調査によると、一般産業のエンドユーザーは世界の工業用塗料市場全体の生産量の40%以上を占めていると報告されています。これらのセグメントは、小規模な製造工場から、家電製品、建設資材、農業機器の大規模メーカーまで多岐にわたります。アクサルタは2023年第2四半期の決算発表で、家具、園芸機器、HVACシステムメーカーを含む一般製造業の顧客に、約55,000トンの工業用トップコートとプライマーを販売したと発表しました。BASFのコーティングソリューション部門も同様に、一般産業顧客への出荷が10%増加したと報告しました。一方、同時期の自動車OEM向け塗料の出荷はわずか4%の増加にとどまりました。重要な触媒は、古い機械の改修とメンテナンスにあります。Coatings Worldの中間分析によると、東ヨーロッパの工場ラインの約45％が2023年1月から6月の間​​に部分的または全面的な再塗装を受けました。アジアでは、インドコーティング連盟が、2023年に約300の新しい中小規模の産業が稼働し始め、それぞれが初期生産セットアップに約2,000リットルの保護および仕上げコーティングを必要としていると報告しています。.

工業用コーティング市場におけるこの需要急増の真の魅力は、工業用コーティングの汎用性と、多様な基材や生産ワークフローへの幅広い適応性にあります。多くの工場では、オフィス家具から農業機械まであらゆる用途に対応できる速乾性と耐衝撃性を備えた処方が求められており、このニーズに応えるのが多用途エポキシ、アルキド、ポリウレタンシステムです。中国機械工業連合会が2023年2月に発表した報告書によると、新設の金属加工工場の70%以上が現場メンテナンスラインに工業用コーティングを使用しており、その費用対効果の高さと幅広い保護特性が強調されています。工業コーティング連盟はまた、家具・家電メーカーからの受注急増に伴い、世界的な研究開発投資（2023年だけで総額12億米ドル以上）が一般産業用途に対応する新しい化学物質に重点的に投資されていると指摘しています。一方、イーストマンやセラニーズといった原材料サプライヤーは、高まる需要に対応するため樹脂生産を増強しており、過去12ヶ月間でそれぞれ少なくとも2万トンの生産能力増強を発表しています。こうした要因が相まって、一般産業のエンドユーザーが世界のコーティング業界において重要な柱となっている理由が説明できます。.

テクノロジー別 

従来型のコーティング技術は依然として最前線にあり、2024年には工業用コーティング市場の48％以上を占める見込みです。粉体から紫外線硬化型製品まで、高度なソリューションが再び注目を集めている市場において、従来型のコーティングは、実績のある信頼性と比較的簡単な塗布プロセスのために存続しています。シャーウィン・ウィリアムズによる2023年半ばのレポートによると、同社の従来のアルキドおよびエポキシ製品ラインは、北米の中小企業に大きく牽引され、前年比5％の売上増加を維持しました。一方、中国国家コーティング産業協会は、従来型のスプレー装置を使用している工場のライン作業員の生産性が2023年上半期に15％近く向上し、再訓練が最小限で済む確立された配合が支持されたと発表しました。アクゾノーベルの2023年7月のパフォーマンスコーティングレポートでは、新興経済国の鉄骨構造OEMの少なくとも80％が、コスト効率のために依然として溶剤を多用する従来型システムに依存していると推定されています。注目すべきは、欧州の化学品販売業者であるMCIが、グリセロールやエポキシ樹脂などの原材料の安定した流れを追跡していることである。過去2四半期で5万トン以上が出荷され、主に確立されたコーティング技術向けであった。.

幅広いユーザー基盤は、従来型コーティングの馴染みやすさ、入手しやすさ、そして多様な分野への適応性に支えられています。2023年3月、インド塗料協会は、機械製造や消費財などの分野での需要に支えられ、従来型製品の輸入がわずかに増加したと報告しました。これは、工業用コーティング市場において、新技術を適用するために必要とされるより特殊な設備とは対照的であり、こうした設備投資は多くの場合、より大きな資本支出を必要とします。CoatingsTechが調査した自動車部品製造の購買担当者は、年間塗料調達のほぼ半分が、許容可能な硬化時間と堅牢な性能のため、車体下部およびエンジン部品への適用において「従来の配合」のままであると述べています。中東では、2023年4月に開催されたコーティング・腐食シンポジウムにおいて、過酷な気候に対応するために従来型エポキシプライマーを選択する現場メンテナンスプロジェクトが20%増加したことが強調されました。このように、拡張性と一貫した性能により、従来型コーティングは工業用途において最先端であり続け、拡大し続ける技術環境の中で、その永続的な重要性を証明しています。.

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地域分析 

アジア太平洋地域は、工業用塗料市場において引き続き最も優位な地域として際立っており、複数の指標が需要の加速を裏付けています。日本コーティング協会が最近発表した調査によると、韓国とシンガポールの工場で600種類以上の新しい配合が試験され、この地域が技術革新に重点を置いていることが浮き彫りになりました。一方、日本ペイントは、2023年第1四半期に中国で5つの新しい生産ラインを立ち上げ、月間15万リットルの防錆塗料を追加生産すると発表しました。この地域のインフラへの重点は、アジア開発銀行が2023年1月から7月にかけて約30件の大規模建設プロジェクトを承認したことからも明らかで、各プロジェクトは橋梁、トンネル、公共建築物における塗料の消費量の増加につながっています。ハイエンド機械用塗料も力強い牽引力を示しており、PPGの中国に拠点を置く子会社は、半導体施設で使用される特殊な保護仕上げの受注が15%増加したと報告しています。. 

インド鉄道は今年、200の列車修理基地の近代化に着手し、海外のサプライヤーから1,000バッチ以上の高耐久性塗料を輸入しました。日本の経済産業省は、塗料分野を主要な成長ドライバーと位置付け、革新的な塗料技術に約5,000万米ドルの研究開発費補助金を配分しました。民間企業では、ヨトゥン社がベトナムで新たに拡張された施設の操業を開始し、年間200万リットル以上の生産を目指しています。地域全体では研修機関が増加しており、マレーシアでは20以上の新しい学校が専門塗料プログラムを提供しており、人材プールの拡大を反映しています。.

一方、米国では、製造業とエネルギー部門の持続的な回復に支えられ、工業用コーティング市場は堅調に推移しています。エネルギー省は、主にパイプラインのメンテナンスと発電所の改修において、保護コーティングを必要とする産業機器のアップグレードが10%増加したと記録しています。カナダの建設ラッシュも需要を後押ししており、カナダ建設協会は、2023年に高度な保護仕上げを必要とする新規登録建築開発が80件以上になると報告しています。米国が中心的な役割を果たしているのは、その広範な製造基盤に起因しており、航空宇宙および重機向けのOEMコーティングに多額の投資を行っています。ボーイング社だけでも、様々な部品向けに約200種類のコーティング仕様を契約しています。こうした高度な研究、エンドユーザーの多様性、そしてカナダとの国境を越えた協力関係の相乗効果は、アジア太平洋地域の進化するコーティングサプライチェーンにおける北米の不可欠な貢献を強化し、アジアの能力と米国のエンジニアリング力が相乗的に業界を形成するグローバル市場へと結実させています。.

工業用コーティング市場における主要な市場プレーヤー

• アクゾノーベルNV.
• 日本ペイントホールディングス株式会社.
• BASF SE
• ヨトゥン
• ヘンケルAG＆CO.KGAA
• アクサルタコーティングシステムズLLC
• PPGコーティング
• シャーウィン・ウィリアムズ社
• ヘンペルA/S
• RPMインターナショナル株式会社.
• 関西ペイント株式会社.
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要:

製品別

• 粉末ベース
• 溶剤系
• 水系
• その他

素材別

• エポキシ
• アクリル
• アルキド
• ポリウレタン
• ポリエステル
• その他

テクノロジー別

• 従来のコーティング
• ナノコーティング
• 電着塗装
• ハイソリッドコーティング

エンドユーザー別 

• エレクトロニクス
• 航空宇宙
• 一般産業
• 海洋
• マイニング
• 発電
• 自動車および車両補修
• 石油とガス
• その他

地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• ヨーロッパ
  • 西欧
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • 残りの西ヨーロッパ
  • 東欧
    • ポーランド
    • ロシア
    • 東ヨーロッパの残りの地域
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリアとニュージーランド
  • 韓国
  • アセアン
  • 残りのアジア太平洋地域
• 中東とアフリカ
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • アラブ首長国連邦
  • MEAの残りの部分
• 南アメリカ
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • 南アメリカの残りの地域