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市場動向 

推進要因: 世界中の過酷な使用環境と産業サプライチェーン全体で高耐久仕上げに対する需要が高まっています

高耐久仕上げは、研磨条件、腐食性化学物質、または極度の熱が資産の寿命を脅かす工業用コーティング市場の中心的な地位を占めています。 2023年、北欧の主要鉄鋼工場5社が、最大200時間の連続酸暴露に耐えられる新たに配合されたエポキシコートの試験プログラムを開始した。石油・ガス部門も保護プライマーの重要性を認識しています。 2023年7月の時点で、メキシコ湾の6つの海洋掘削プラットフォームは、塩水腐食を軽減するためにセラミックを注入したバリアに切り替えられました。鉱山機械のオペレーターも同様にこの傾向に加わりました。大手メーカー 2 社は、2023 年半ばに耐傷性を高めるために炭化タングステンベースのトップコートを採用しました。長期間にわたる実地試験により、特定の先進的なポリマーブレンドが従来のコーティングと比較して摩耗率をほぼ半分に低減することが実証されました。インドの産業コンソーシアムは、防爆仕上げ専用の大規模塗装ラインを 18 か所に増設したと報告した。一方、少なくとも 4 つの世界的な製油所が、パイプラインのメンテナンス手順に耐熱衝撃層を導入しました。

この要因は、メンテナンスコスト、生産のダウンタイム、およびコーティングの欠陥に関連する安全上の問題に対する意識の高まりに起因しています。発電所はその点を示しています。2023 年 6 月、東アジアの工業用コーティング市場にある 3 つの石炭火力施設は、静水圧耐性の向上を理由に、タービン ホールのコーティング全体を新開発のポリウレタン混合物にアップグレードしました。スウェーデンの研究機関が提供した技術文書は、高度な耐久性コーティングが機器の寿命を数年延長できることを強調しており、さらなる採用の動機となっています。航空宇宙の格納庫も、特殊な腐食防止剤の適用に着手しています。北米のある主要な航空会社のメンテナンスハブでは、再利用可能な部品の迅速な対応を目的として設計されたシリコーンとセラミックの混合物への切り替えが記録されました。海上貨物では、エポキシとポリシロキサンのハイブリッドで配合された保護仕上げにより、貨物船の船体洗浄作業を月に一度から四半期に一度に減らすことができました。今後、これらの過酷な環境における一貫した実世界での検証により、リスク軽減のための業界の定番としての高耐久性コーティングの役割が強化されるでしょう。

トレンド: 世界中の多様な工業用コーティング配合物における極薄、高抵抗層を保証するナノ添加剤の統合の増加

ナノ添加剤技術は、最小限の膜厚を維持しながら、強化された硬度、優れた衝撃弾性、およびより長いサービス間隔を実現することにより、工業用コーティング市場を再形成し続けています。 2023 年、有名な自動車用コーティング サプライヤーは、高級セダンのアンダーボディ保護に特化したナノシリカ注入ラインを立ち上げ、堅牢な耐チップ性を実現しました。複数のヨーロッパの鉄鋼メーカーは、亜鉛めっきプロセスに二酸化チタンのナノ構造を採用し、応力試験下での微小亀裂の発生を減少させたと報告しています。日本の工業用コーティング市場の航空宇宙エンジニアは、航空機の翼表面の防氷性を強化するために酸化亜鉛ナノプレートを採用しました。米国の研究コンソーシアムからの証拠は、これらのナノ加工コーティングが 3,000 時間の連続照明にさらされた後でも視覚的な鮮明さを維持できることを示しています。一方、韓国のエレクトロニクス組立工場では、保護仕上げにカーボン ナノチューブを統合し、敏感な回路のより高度な ESD (静電気放電) 制御を実現しました。特に、3 つの主要な海洋塗料ブランドが、有効成分をゆっくりと放出してフジツボや藻類の成長を軽減するナノカプセル化殺生物剤を導入しました。

この傾向は、環境への影響を最小限に抑えながら機能のバランスをとったコーティングに対する工業用コーティング市場の要望に応えています。ナノ添加剤は、正確に設計されると、同等または優れたバリア特性を実現しながら、全体の材料使用量を削減できます。ノルウェーの海事研究所は2023年に比較実地試験を実施し、ナノ強化エポキシ層が15,000海里以上を航行する貨物船の抗力による燃料消費量を減少させることを示した。もう一つの大きな進歩はハイソリッド用途であり、中国のメーカーがナノセラミックを統合して、より重い溶媒負荷に頼ることなくガラスのような滑らかさを実現しました。重機では、大手建設機械 OEM 5 社が、従来の厚膜コーティングを、以前の耐久性基準と同等またはそれを超える、より薄いナノ濃縮フォーミュラに置き換えたと報告しました。イタリアの大学の実験結果では、ナノ添加剤により再コーティング間隔が 6 か月ごとから 1 年ごとのスケジュールに延長され、全体的なメンテナンスのオーバーヘッドが削減されることがわかりました。導入が成功するたびに、ナノ注入ソリューションの人気は世界の産業分野にわたって着実に拡大しています。

課題: 多様な製造ラインと世界的な産業運営における複数基材の接着における永続的な複雑さ

鋼鉄からアルミニウム合金や複合材料に至るまで、さまざまな基材上で均一な接着を実現することは、多くの場合、配合者や技術者に試練を与えます。自動車組立ラインは、工業用コーティング市場における顕著な例を示しています。2023 年初頭、ある欧州自動車メーカーは、電着塗装スチールパネルと軽量複合フレームの接着に課題があり、温度サイクルテストで目に見える層間剥離が発生するという課題を文書化しました。航空宇宙分野では、2023 年半ばの技術評価で、炭素繊維の機体部分に使用される接着剤には、一貫した塗装膜厚を確保するために少なくとも 2 回の追加の表面処理が必要であることが明らかになりました。海洋建設業者は関連する問題に直面しました。 2023 年 3 月に進水した貨物船では、鋼製の船体セグメントではほぼ完璧に接着されていたのに対し、アルミニウムのデッキ レールでは斑点のあるコーティングの剥離が発生しました。一方、ブラジルの機械工場では、溶剤ベースのプライマーから水性プライマーに移行すると、亜鉛めっき部品に予期せぬ膨れが発生することが判明しました。シンガポールの試験機関は、2023 年に少なくとも 20 種類の特殊な接着促進添加剤を検証しましたが、結果は基材の清浄度と湿度管理によって大きく異なることが判明しました。

このような基板の複雑さは、熱膨張率、化学反応性、表面の多孔性の違いから生じます。大手風力タービン メーカーが 2023 年半ばにグラスファイバー ブレードを導入したとき、厚いエポキシ トップコートが柔軟なコアとずれて、長時間の稼働により微小亀裂が発生することが判明しました。工業用塗料市場の多製品プラントにおける相互汚染も悩みの種です。あるエンジンメーカーは、組立ラインステーションからのオーバースプレーによりシリコン汚染物質が混入し、アルミニウム部品のコーティングの定着を損なうと報告しました。船舶修理の分野では、オペレーターは新しい層と既存の層の間の接着の不一致を恐れて、セクション全体を剥離せずに古い甲板の部分的な腐食を修復するのに苦労しています。これに合わせて、コーティングメーカー 5 社からなるコンソーシアムは、4 つの異なる金属合金に適合するユニバーサルプライマーの共同テストを開始しました。この有望なアプローチはまだパイロット試験中です。プラズマ表面処理や二重硬化システムなどのソリューションは初期の有望性を示していますが、さまざまな基材間の接着ギャップを埋めることは、工業用コーティングの専門家にとって依然として困難な課題です。

セグメント分析 

タイプ別 

溶剤系工業用コーティングは世界の工業用コーティング市場で主導的地位を維持しており、複数の業界ソースがさまざまな配合タイプでそのシェアを 35% 以上にしています。米国コーティング協会による 2023 年の説明によると、PPG、アクゾノーベル、シャーウィン・ウィリアムズ、アクサルタ、BASF を含む少なくとも 5 つの大手メーカーが、2023 年の最初の 2 四半期に溶剤ベースの技術ラインのアップグレードに累計 6 億米ドル以上を投資しました。今年。さらに、欧州化学庁は、2023 年に溶剤系コンポーネントのコンプライアンス登録件数が 15,000 件を超えたと報告しました。これは、以前の報告サイクルから 9% 増加しました。この増加の一部は、金属加工や自動車の再仕上げに引き続き不可欠な溶剤ベースの配合の乾燥時間の改善によるものです。 Astute Analytica のアナリストはまた、特殊化学品販売業者の 70% 以上が現在、アジアと北米全体で溶剤ベースのソリューションを主な成長原動力として強調していることも観察しました。 2023 年 3 月に発表されたコーティング研究所と OEM コンソーシアムによる共同調査では、重機組立業者の約 65% が堅牢な腐食保護のために溶剤系製品を好んでいることが示されました。さらに、米国環境保護庁の揮発性有機化合物（VOC）制限に関するガイドラインの更新により、複数のメーカーが溶剤ベースの製品を段階的に廃止するのではなく改良するよう促され、これらのコーティングの永続的な適応性が実証されました。

工業用塗料市場における溶剤系システムの継続的な採用を強化する要因はいくつかあります。金属からプラスチックまで、さまざまな基材との高い適合性は、産業機械、エレクトロニクス、輸送分野のエンドユーザーにとって依然として大きな魅力となっています。さらに、Coatings World's のデータは、工業用溶剤系樹脂の世界出荷が注目すべき急増を示し、年初から推定 120 万トンに達しており、この増加は新興国のインフラプロジェクトによって促進されています。アジア太平洋地域の多くの工場、特に中国とインドでは、溶媒ベースのシステムの性能上のメリットを維持しながら、厳しい環境基準を満たすために、過去 12 か月間に近代化が進められてきました。その結果、樹脂メーカー、添加剤サプライヤー、機器メーカーを含む強固なサプライチェーンは、技術向上への多額の投資を継続しており、この分野の適応と繁栄の能力に対する自信を示しています。

素材別

アクリルベースの工業用塗料は現在、その優れた多用途性と耐久性に支えられ、世界の工業用塗料市場の 32% 以上を占めています。英国塗料連盟が実施した2023年の工業用塗料および粉体調査によると、一般金属仕上げ用に新たに発売された水性塗料の80％以上に、密着性と屋外性能を向上させるためにアクリル樹脂が組み込まれています。主要な材料サプライヤーであるダウは、2023年半ばの財務報告書で、今年上半期に世界中で18万トンを超えるアクリルベースのバインダーを出荷したことを明らかにしました。これは、2022年の同時期と比較して6%増加です。これは、欧州自動車協会による 2023 年 4 月の説明会で詳述されているように、自動車および航空宇宙部門がより軽量で耐食性の高いコーティング ソリューションを求めていることに一部起因しています。メーカー協会。一方、デラウェア州にあるアクサルタの新しい研究開発センターは、2023年の開発予算のほぼ40％を色保持の延長を目的としたアクリル樹脂の革新に充てた。さらに、アクゾノーベルによる2023年6月の持続可能性関係文書では、アクリル製造時のVOC排出量の15%削減に言及しており、アクリルコーティングをより環境に優しいものにするための継続的な取り組みを強調しています。また、現在では、産業メンテナンス プロジェクトの 3 件に 1 件近くが、海洋および建設部門において、強い耐紫外線性を備えたアクリルベースのソリューションを指定していることも観察されています。

工業用塗料市場におけるアクリル配合物の優位性は、低温で強靱で耐候性のフィルムを形成する能力と密接に関係しており、この特徴は効率的な硬化を求めるメーカーにとって非常に魅力的です。 Industrial Coatings Alliance は 2023 年 5 月に、湾岸地域の石油化学貯蔵タンクの約 40% が光沢保持性とチョーキング防止特性を向上させるためにアクリル製トップコートに切り替えていると報告しました。もう 1 つの推進要因は、特にアジア全体でモノマー価格が安定しているため、原材料支出がわずかに低下していることを示す分析で示されているように、アクリルベース樹脂製造の費用対効果です。食品や飲料の包装などのニッチな産業分野であっても、スミザーズ社の調査によると、缶コーティングラインの 60% 以上が、性能と規制遵守の好ましいバランスを保つためにアクリルラッカー仕上げの内装に依存していることがわかりました。この経済的利点と技術的利点の融合は、アクリルが世界の産業分野で継続的に成長していることを強調しています。

エンドユーザーによる

World Coatings Council と National Association for Surface Finishing による 2023 年の調査に記載されているように、一般産業エンドユーザーは世界の産業用塗料市場の総生産量の 40% 以上を吸収していると報告されています。これらのセグメントは、小規模の製造工場から家電、建設資材、農業機械の大規模メーカーまで多岐にわたります。アクサルタは2023年第2四半期の損益計算書で、工業グレードのトップコートとプライマーの約55,000トンが、家具、園芸機器、HVACシステムのメーカーを含む一般製造顧客に販売されたと述べた。 BASFのコーティングソリューション部門も同様に、同時期の自動車OEMコーティングのわずかな増加が4％だったのに対し、一般産業顧客への出荷は10％増加したと報告した。重要なきっかけは、古い機械の改修とメンテナンスにあります。コーティングス ワールドの年央分析によると、東ヨーロッパの工場ラインの 45% 近くが、2023 年 1 月から 6 月の間に部分的または全体的な再塗装を受けました。アジアでは、インド コーティングス連盟が取り組んでいます。 2023 年には 300 近くの中小規模産業が新たに稼働し、それぞれの産業の初期生産に約 2,000 リットルの保護および仕上げコーティングが必要になると指摘しています。セットアップ。

工業用コーティング市場におけるこの需要急増の背後にある本当の魅力は、複数の基材や生産ワークフローにわたる工業用コーティングの多用途性と幅広い適応性を中心に展開しています。多くの工場では、オフィス家具から農機具まであらゆるものに対応できる速乾性と耐衝撃性を備えた配合を必要としており、そのニーズは多目的エポキシ、アルキド、ポリウレタン システムによって満たされています。中国機械工業連合会の2023年2月の報告書によると、新しく設立された金属加工工場の70%以上がオンサイトメンテナンスラインに工業用コーティングを使用しており、その費用対効果と広範な保護特性が実証されています。インダストリアル・コーティング・アライアンスはまた、2023年だけで総額12億米ドルを超える世界的な研究開発投資が、家具や家電メーカーからの注文の急増と一致して、一般産業用途に対応する新しい化学薬品を優先していることを指摘した。一方、イーストマンやセラニーズなどの原材料サプライヤーは、需要の高まりに対応するために樹脂の生産を増やしており、それぞれ過去12カ月で少なくとも2万トンの生産能力を拡大すると発表している。これらすべての要因を総合すると、一般産業のエンドユーザーが世界のコーティング分野で重要な柱となっている理由が説明されています。

テクノロジー別 

従来のコーティング技術は依然として最前線にあり、2024 年には工業用コーティング市場の 48% 以上を占めます。粉末から UV 硬化型製品に至る高度なソリューションが改めて注目を集めている市場において、従来のコーティングは実証済みの信頼性により存続しています。比較的単純なアプリケーションプロセス。シャーウィン・ウィリアムズ社の2023年半ばのレポートによると、同社の古典的なアルキドおよびエポキシ製品ラインは、北米全土の中小企業によって大きく牽引され、前年比5%の売上増加を維持したことが示されています。一方、中国国家塗料工業協会は、従来のスプレー装置を使用する工場ラインの労働者が、再訓練を最小限に抑えられる確立された配合を好んで、2023年上半期に生産性を15%近く向上させたと発表した。アクゾノーベルの 2023 年 7 月のパフォーマンス コーティング レポートでは、新興国の鉄骨構造 OEM の少なくとも 80% が、費用対効果の面で依然として溶剤を豊富に含む従来のシステムに依存していると推定されています。特に、ヨーロッパの化学品販売会社である MCI は、主に確立されたコーティング技術に特化した、グリセロールやエポキシ樹脂などの原材料の安定した流れを追跡しており、過去 2 四半期で 50,000 トン以上が出荷されました。

幅広いユーザーベースは、さまざまな分野における従来のコーティングの使いやすさ、入手しやすさ、適応性に基づいています。 2023年3月、インド塗料協会は、機械製造や消費財などの分野の需要に支えられ、従来製品の輸入が若干増加したと報告した。これは、工業用コーティング市場で新しい技術を適用するにはより専門的な設備が必要であり、多くの場合、より大きな設備投資が必要となるのとは対照的です。 CoatingsTechが調査した自動車部品製造の購買管理者らは、許容できる硬化時間と堅牢な性能により、年間塗料調達の半分近くが足回りやエンジン部品用途向けの「従来型」のままであると述べた。中東では、2023 年 4 月に開催されたコーティングと腐食のシンポジウムで、過酷な気候に対応するために従来のエポキシ プライマーを選択する現場メンテナンス プロジェクトが 20% 急増していることが強調されました。このように、拡張性と一貫したパフォーマンスにより、従来のコーティングは産業用途の頂点に位置しており、拡大し続ける技術情勢の中でその永続的な重要性が実証されています。

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地域分析 

アジア太平洋地域は引き続き工業用塗料市場で最も支配的な地域として際立っており、複数の指標が需要の加速を裏付けています。日本コーティング協会が最近発表した調査では、韓国とシンガポールの工場全体で600以上の新しい配合物がテストされたことが指摘されており、この地域が技術のアップグレードに注力していることが浮き彫りとなった。一方、日本ペイントは、2023年第1四半期中に中国で5つの新たな生産ラインを立ち上げ、毎月追加で15万リットルの防食塗料を製造することを明らかにした。この地域のインフラ重視はアジア開発銀行によって強調されており、2023年1月から7月にかけて30件近くの大規模建設プロジェクトを承認し、それぞれが橋、トンネル、公共建物の塗料消費量の増加を促した。ハイエンド機械のコーティングも強力な牽引力を示しました。 PPG の中国拠点は、半導体施設で使用される特殊な保護仕上げの注文が 15% 増加したと報告しました。 

これと並行して、インド鉄道は今年、200 の列車修理基地全体で近代化の取り組みを開始し、国際的なサプライヤーから 1,000 バッチ以上の高耐久性塗料を輸入しました。日本の経済産業省は、コーティング分野が主要な成長原動力であると認識し、約5,000万米ドルの研究開発補助金を革新的な塗料技術に割り当てました。民間の面では、Jotun はベトナムで新たに拡張した施設で操業を開始し、少なくとも年間 200 万リットルの生産を目指しています。この地域全体で訓練機関が増加し、マレーシアでは20を超える新しい学校が専門のコーティングプログラムを提供しており、人材プールの拡大を反映しています。

一方、米国では、製造業やエネルギー分野の持続的な復活に支えられ、工業用塗料市場は引き続き堅調に推移しています。エネルギー省は、主にパイプラインのメンテナンスと発電所の改修において、保護コーティングを含む産業機器のアップグレードが10％増加したことを記録しました。カナダの建設ラッシュも需要を促進しており、カナダ建設協会は、2023年に80件を超える新たに登録された建築開発が高度な保護仕上げを必要としていると報告している。米国の中心的な役割は、航空宇宙および重機向けの OEM コーティングに多額の投資を行っているその広範な製造基盤に由来しており、ボーイングだけでも、さまざまなコンポーネント向けに約 200 の異なるコーティング仕様を契約しています。先進的な研究、エンドユーザーの多様性、およびカナダとの国境を越えた協力の相乗効果は、アジア太平洋地域の進化する塗料サプライチェーンに対する北米の不可欠な貢献を強化し、アジアの能力と米国のエンジニアリング能力が集合的に業界を形成する世界市場に到達します。

工業用コーティング市場の著名な市場プレーヤー

• アクゾ ノーベル NV
• 日本ペイントホールディングス株式会社
• BASF SE
• ヨトゥン
• ヘンケル AG & CO. KGAA
• アクサルタ コーティング システムズ, LLC
• PPGコーティング
• シャーウィン・ウィリアムズ・カンパニー
• ヘンペル社
• RPMインターナショナル株式会社
• 関西ペイント株式会社
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要:

製品別

• 粉末ベース
• 溶剤系
• 水媒介性
• その他

素材別

• エポキシ
• アクリル
• アルキド
• ポリウレタン
• ポリエステル
• その他

テクノロジー別

• 従来のコーティング
• ナノコーティング
• 電着塗装
• ハイソリッドコーティング

エンドユーザー別 

• エレクトロニクス
• 航空宇宙
• 一般産業用
• 海洋
• マイニング
• 発電
• 自動車および車両の補修
• 石油とガス
• その他

地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• ヨーロッパ
  • 西欧
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • 残りの西ヨーロッパ
  • 東欧
    • ポーランド
    • ロシア
    • 東ヨーロッパの残りの地域
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリアとニュージーランド
  • 韓国
  • アセアン
  • 残りのアジア太平洋地域
• 中東とアフリカ
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • アラブ首長国連邦
  • MEAの残りの部分
• 南アメリカ
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • 南アメリカの残りの地域