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市場動向 

推進要因: テクノロジーの導入とデジタル変革

高齢化と高所得世帯を抱える日本の保険仲介市場は、長らく成熟し安定した産業でした。しかし近年、テクノロジーの急速な導入とデジタルトランスフォーメーションが変化の大きな原動力となっています。最先端技術を駆使したInsurTechの台頭は、この業界において効率性、顧客中心主義、そして商品イノベーションを実現する上で不可欠な要素となっています。保険会社は、人工知能、機械学習、ブロックチェーンなどの技術を活用し、業務プロセスの合理化、顧客体験の向上、そしてよりパーソナライズされた商品の開発に取り組んでいます。. 

この普及は、消費者の嗜好の変化、特にコミュニケーションや取引にデジタルチャネルを好む若年層を中心に、デジタル化の推進も後押ししています。さらに、新型コロナウイルス感染症のパンデミックは、リモートワークやソーシャルディスタンスの導入によって保険サービス提供におけるデジタル化の必要性が浮き彫りになったため、デジタルプラットフォームへの移行を加速させました。結果として、保険業務へのテクノロジーの統合は市場環境を変革し、より競争力の高い顧客重視の市場へと変化させています。.

課題: 規制とコンプライアンスポリシーの絶え間ない変化 

有望な見通しにもかかわらず、日本の保険業界は規制変更とコンプライアンスという大きな課題に直面しています。日本の保険仲介市場は堅固で、規制が厳しく、頻繁に変化しているため、企業はコンプライアンスを維持するために事業運営を常に最新の状態に保つ必要があります。さらに、規制環境は国際基準の影響を受けており、複雑さが増しています。. 

例えば、保険契約の透明性向上を目的として導入されたIFRS第17号などの措置は、保険会社の財務諸表とシステムに大きな影響を与えています。同様に、データプライバシーとサイバーセキュリティに関する規制の強化は、コンプライアンスを確保しながらデジタルトランスフォーメーションを推進する上で課題となっています。こうした頻繁な変化への対応には多くのリソースが必要となり、運用コストの増大や複雑化につながることも少なくありません。そのため、日本の保険会社にとって、規制遵守は依然として大きな課題となっています。.

機会：健康・退職商品への需要増加

こうした課題を抱える中、高齢化は日本の保険仲介市場にとって絶好の機会となります。日本は世界で最も高い高齢者比率を擁する国の一つであり、医療保険や退職関連保険の需要を牽引しています。この人口動態の傾向は今後も続くと予想され、保険会社は革新と商品ラインアップの多様化を図るチャンスを得られます。例えば、高齢者特有のニーズを捉え、より包括的な医療保険や介護保険を導入することが可能です。. 

同様に、退職後の経済的な安定に対する懸念の高まりを背景に、年金などの退職関連商品の人気が高まる可能性があります。この傾向は、保険会社がテクノロジープロバイダーと提携し、これらのサービスをより効率的かつ便利に提供する道を開くものでもあります。こうした顧客層を的確に捉え、それぞれのニーズを理解し、それに応じて商品をカスタマイズできる保険会社は、日本の保険仲介市場で大きな成功を収める可能性が高いでしょう。.

セグメント分析 

証券会社タイプ別

日本の保険仲介市場におけるリテール仲介サブセグメントは、2024年から2032年の予測期間において大幅な成長が見込まれています。年間平均成長率（CAGR）は4.2%と、最も高い成長率を達成すると予測されています。リテール仲介セグメントの収益シェアは、2023年の79.2%から2032年には82.0%を超えるまで拡大すると予想されています。. 

現在、個人向け保険仲介業界では、個人顧客における保険商品への需要が高まっています。資産の保全とリスク軽減における保険の重要性に対する人々の意識が高まるにつれ、保険仲介サービスの需要も高まっています。さらに、日本における規制環境の進化は、競争の促進と消費者保護の強化に繋がっており、専門的なアドバイスや個々のニーズに合わせた保険ソリューションの提供を求める保険ブローカーへの依存度が高まっています。.

さらに、技術の進歩とデジタル化は、リテール証券業界に革命をもたらしています。オンラインプラットフォームやモバイルアプリの登場により、顧客は保険プランの比較、情報へのアクセス、ブローカーとのやり取りが容易になりました。こうした利便性とアクセス性の向上は、リテール証券サービスの人気が高まっている要因となっています。.

保険の種類別

生命保険分野は、日本の保険仲介市場において最も高い年平均成長率（CAGR）を示すことが予想されています。この分野における収益シェアは、2023年の75.2%から2032年には78%に達すると予測されています。生命保険は、個人とその家族に保障と経済的な安心を提供する重要な金融商品です。日本では、大切な人の将来を守る上で生命保険の重要性が認識されるにつれ、生命保険への需要が高まっています。保険ブローカーは、お客様に様々な生命保険の選択肢についてご理解いただき、お客様の具体的なニーズに基づいた情報に基づいた意思決定を支援するという重要な役割を担っています。.

さらに、日本における人口の高齢化は、生命保険セグメントの成長に寄与しています。人口の相当数が退職間近、あるいは既に退職しているため、退職後の生活設計や年金関連保険商品への需要が高まっています。生命保険、複雑な退職後の生活設計を円滑に進め、退職者の経済的な将来を確かなものにするための貴重なアドバイスを提供することができます。

モード別

2023年には、エンベデッド保険のサブセグメントが日本の保険仲介市場において最大の市場シェアを占め、48.5%を占めました。しかしながら、この保険仲介形態は保険ブローカーによって広く採用されているわけではありません。むしろ、ブローカーを介さずに低コストでビジネスにアクセスしたい保険会社によって頻繁に利用されています。ブローカーによる採用率は比較的低いものの、エンベデッド保険は2024年から2032年にかけて4.6%の年平均成長率（CAGR）を達成すると予測されています。.

エンベデッド保険とは、保険商品を非保険プラットフォームや商品に統合することを指します。例えば、電子機器、旅行パッケージ、その他の消費財やサービスの購入に保険が組み込まれる場合があります。このアプローチにより、保険会社は既存の販売チャネルを通じてより広範な顧客基盤に保険を拡張することができ、別途保険ブローカーの関与の必要性を軽減できます。.

しかしながら、保険ブローカーは、個別のアドバイス、包括的な保険プランの比較、そしてお客様に合わせた保険ソリューションの提供において、依然として重要な役割を果たしています。保険ブローカーが提供する人間味と専門知識は、複雑な保険契約のシナリオや、既存の保険チャネルでは提供できないようなカスタマイズされた補償をお客様が必要としている場合に特に高く評価されます。.

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エンドユーザーによる

2023年には、個人エンドユーザーセグメントが最大の市場シェアを占め、日本の保険仲介市場の87.6%を占めました。このセグメントは、2024年から2032年の予測期間において、2.8%という最も高いCAGRで成長すると予測されています。個人エンドユーザーセグメントの優位性と成長には、いくつかの要因が寄与しています。.

日本の個人顧客は、個人資産、健康、そして経済的な安定を守る上で保険の重要性を認識しています。保険ブローカーは、専門的なアドバイス、商品の推奨、そして複雑な保険契約の理解を支援する機関です。保険ブローカーは、保険会社と個人顧客の間を仲介し、顧客一人ひとりのニーズと状況に合わせたパーソナライズされたサービスを提供します。.

さらに、日本では高い可処分所得、ライフスタイルの変化、そして人口動態の変化が、個人における保険商品の需要を牽引しています。人々が直面する潜在的なリスクをより深く認識し、その軽減策を模索する中で、保険ブローカーの役割はますます重要になっています。保険ブローカーは、適切な保険契約の選択、十分な補償の確保、そして個人の財務目標達成に向けた保険ポートフォリオの最適化において、貴重なアドバイスを提供します。. 

日本の保険仲介市場における主要プレーヤー 

• マーシュブローカージャパン株式会社
• アームコンサルティング株式会社.
• リード保険サービス株式会社
• 共立損害保険株式会社.
• ワールド・インシュアランス・グループ
• SJモバイルラボ株式会社
• マルニックス再保険ブローカーズ株式会社
• MST保険サービス株式会社.
• 銀泉リスクソリューションズ株式会社.
• M＆Kコンサルタント
• 桜ジオサービス株式会社.
• 豊田通商インシュアランスマネジメント株式会社
• 株式会社日本総研.
• ARMコンサルティング株式会社.
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要:

証券会社タイプ別

• 小売仲介
• 卸売仲介

保険の種類別

• 生命保険
• 損害保険
  • 損害保険
  • 健康保険
  • 自動車保険
  • 火災保険
  • 旅行保険
  • その他

モード別

• オンライン
• 埋め込み
• オフライン

エンドユーザーによる

• 企業向け
• 機関
• 個人