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 乗り心地、クリック、そして利便性：シンガポールの自動車消費者の新たなDNA

消費者行動の根本的な変化がシンガポールの自動車金融市場を変革し、従来の所有形態から、より柔軟で利用ベースのモデルへと移行させています。これは、強力な代替手段の台頭と、デジタル効率性の向上に対する明確な需要によって推進されています。ライドシェア経済の重要な指標であるハイヤー保有台数は、2024年末時点で59,371台でした。このセクターの拡大は、引き続き交通業界の焦点となっています。

所有からアクセスへの移行は、公共交通機関網の強化と自動車リース市場の拡大によってさらに後押しされています。同時に、消費者はあらゆる金融取引においてデジタルの利便性を明確に重視しています。シームレスなデジタル体験への期待は、自動車ローンにも直接的に反映されています。

金融機関は、消費者が即時性、透明性、そしてユーザーフレンドリーなプロセスを求めるシンガポールの自動車金融市場に対応しています。求められているのは、数日ではなく数分で融資承認を提供するデジタルプラットフォームです。MyInfoを活用した60秒承認など、テクノロジーを活用して申請手続きを効率化する貸し手は、新たな業界標準を確立しつつあります。このデジタルファーストのアプローチは、もはやニッチな嗜好ではなく、根底にある期待となっています。フィンテックのイノベーションが加速するにつれ、自動車金融エコシステムのすべてのプレーヤーは、車両選定から融資実行まで、完全にデジタル化され、透明性が高く、非常に効率的なカスタマージャーニーを提供することが求められています。

大規模な住宅価格高騰による市場再編の迫り

シンガポールの自動車金融市場における消費者の需要は、購入価格の高騰によって根本的に変化しつつあります。車両価格の高騰が続くことで、購入者はより予算重視のブランドやモデルへと流れ込み、ローンのパターンに直接的な影響を与えています。この主な要因は引き続き、自動車ローンの担保権（COE）です。2024年初頭には、カテゴリーAの保険料は85,489シンガポールドル、カテゴリーBは101,334シンガポールドルに達しました。さらに、平均車両価格が前年比で30,000シンガポールドルも上昇したことも、この圧力をさらに強めています。

これに応じて、消費者はより良いローン条件を得るために、より低い市場価格（OMV）の車を積極的に求めています。ヒュンダイ アバンテ（OMV約S$22,000）やトヨタ カローラ アルティス（OMV約S$24,000）などの人気モデルは、この需要プロファイルに当てはまります。価値重視のブランドは、自動車金融市場でこの傾向を利用しており、BYD Atto 3は1,447台を登録して最も売れている電気自動車として浮上しました。2024年2月から4月までのCOE割り当ては、カテゴリーAが5,744スロット、カテゴリーBが3,795であり、市場の需要が集中している場所を反映しています。効率的なバンドA2の車にS$15,000の払い戻しを提供する2024年自動車排出ガス制度などの政府の取り組みは、これらのよりアクセスしやすいセグメントへの金融活動をさらに誘導しています。

ディーラーとプラットフォームが自動車金融のフロンティアを再形成

シンガポールの自動車金融市場では、自動車ディーラーとデジタルプラットフォームが主要な融資チャネルとなり、大きな構造変化が進行しています。これらのプレーヤーは、車両購入とローン申請を統合したエコシステムを構築し、銀行の伝統的な優位性にますます挑戦しつつあります。プラットフォームベースの融資の規模は大きく、Carroは現在、子会社のGenie Financial Servicesを通じて年間5億シンガポールドル以上の融資を処理しており、同社は4億シンガポールドルを超える融資残高を管理しています。大手自動車ポータルSGCMは、2024年時点で、購入者を30社以上の認定ローンパートナーのネットワークに繋げています。

並行輸入業者も大きな勢力となり、3,782台の新車を登録し、顧客獲得のために最大8,000シンガポールドルの直接融資リベートを提供しています。これに対応して、シンガポールの自動車金融市場における大手正規ディーラーは、その地位を強化しています。Cycle & Carriageは10以上の自動車ブランドの融資をカバーする「ワンストップ」サービスを提供し、Wearnes Automotiveはジャガーなどの高級ブランド向けの融資パッケージを提供しています。Grabのような配車サービス企業でさえ、ドライバー向けの融資サービスを提供しています。競争環境に加えて、2024年7月時点で149の認可貸金業者のネットワークが競争を激化させており、利便性と統合性が自動車金融における重要な差別化要因となっています。

 セグメント分析 

自動車金融におけるローンの優位性を解明する

シンガポールの自動車金融市場では、消費者がローンを圧倒的に好んでおり、リースよりも80.57%のシェアを占めています。これは基本的に、資産所有を重視する強い文化的価値によって推進されています。自動車ローンの残高総額を見れば、この傾向が明確にわかります。多くの人にとって、中級車の平均価格が15万シンガポールドルを超えることも珍しくないため、現金での購入は不可能であり、ローンが所有への唯一の現実的な手段となっています。自動車の公正市場価格（OMV）が2万シンガポールドル未満であれば最大70%をカバーできるローン融資の構造により、この多額の出費を管理可能になります。貸し手は通常、OMVが2万シンガポールドルを超える自動車の購入価格の最大60%を融資します。2.78%の金利で10万シンガポールドルのローンを組むということは、それに伴う金銭的負担の大きさを浮き彫りにします。

自動車金融市場の仕組みは、ローンの優位性をさらに強化しています。年間約12,000 kmの走行距離制限が付くことが多いリースとは異なり、ローンによる所有は無制限の使用を提供します。自動車ローンの典型的な頭金は、車両のOMV（車両総走行距離）の30%から40%の範囲で、多くの購入者にとって多額の初期投資ですが、達成可能な金額です。ローン返済の透明性、例えば5年間で30,000シンガポールドルのローンで月々約542シンガポールドルの返済など、ローン返済額の予測可能性が高まります。さらに、ローンの早期返済に関連する費用（未払い金額の1%の手数料であることが多い）は、一般的に管理可能と見なされています。トヨタ・カローラ・アルティスのような人気のセダンをリースすると、月々約1,600シンガポールドルかかりますが、時間が経つにつれて所有権にはつながらないため、ローンによる資金調達の魅力がさらに高まります。

• 多くの金融機関が提供する最低融資額はおよそ S$ 10,000 から S$ 15,000 です。
• ローン金額が少額の場合、S$200 程度のローン手数料がかかることがあります。
• 融資は主な購入方法であり、車両の約 85% ～ 90% が自動車ローンを通じて購入されています。

セグメント分析                                 

中期期間 推奨返済期間

シンガポールの自動車金融市場における借り手は、明らかに中期ローン期間を好んでおり、市場シェアの51.31%以上を占めています。これは、月々の返済額と総利息コストのバランスをとるための戦略的な選択です。ローンの最長期間は法的に7年に制限されており、これは消費者を長期債務から保護するための規制です。期間が長くなると月々の返済額は減りますが、総利息は大幅に増加します。同じ10万シンガポールドルの金額の場合、7年ローンでは5年ローンよりも約5,592シンガポールドル多く利息が発生します。この大きな差が、多くの借り手をより短期の中期ローンへと向かわせています。新車購入のための3年間の分割払いローンの平均金利は歴史的に変動しており、借り手の意思決定に影響を与えています。

3年から5年の中期ローンが好まれる背景には、10年ごとのCOE（Certificate of Entitlement）サイクルがあります。ローンの返済期間をCOEの有効期間に合わせることで、自動車金融市場においてオーナーの財務上の柔軟性が高まります。ローン期間が短いということは、車がより早く完全に所有され、有形資産になることを意味します。月々の費用を抑えるために72か月（6年）のローン期間を選ぶ人もいますが、高額な累積利息を懸念する人も多くいます。新車の一般的な金利は2.78%から3.50%の範囲で、借り手はこの利息の発生期間を最小限に抑えたいと考えています。シンガポールの消費者の金銭的な慎重さは、長期債務を回避することに表れており、バランスの取れた中期ローンが最も魅力的な選択肢となっています。

• 中古車ローンの期間は、車両の年式と残存 COE によって決まり、通常は短くなります。
• 予定より早くローンを返済する可能性のある人に対する配慮として、早期返済手数料が一般的です。
• 個人タクシー向けの融資制度の中には、最長 10 年にまで延長できるものもあります。

四輪車：ローン車両として文句なしの選択肢

シンガポールの自動車金融市場において、四輪車は圧倒的な存在感を放っており、市場全体の約90%を占めています。この優位性は、都市環境における実用性、成功の象徴としての地位、そして金融市場そのものの構造に直接起因しています。金融の規模は膨大で、市場全体は2024年には約102億5000万米ドルに達すると見込まれています。特に乗用車は、個人やファミリー層からの需要が高いため、このセグメントを牽引しています。これらの購入を支援するための金融環境は整備されており、貸し手は多額の融資を提供しています。2023年上半期だけでも、登録車両は1万台ずつ着実に増加しており、堅調な需要を示しています。

シンガポールでは自動車価格が高いため、ほとんどの購入者は資金調達が必要です。中級車は簡単に15万シンガポールドルを超えることもあり、ローンは不可欠です。新車と中古車の資金調達は異なり、中古車の金利は通常高く、自動車金融市場では年2.78%から2.98%の範囲です。COE更新の資金調達でさえ、約3.18%の金利がかかることがあります。巨大な四輪車市場とは対照的に、オートバイの資金調達ははるかに小さなセグメントです。具体的なデータはそれほど普及していませんが、大手金融機関が自動車に重点を置いていることは明らかです。運転手付きのハイヤーの数は、2013年から2022年の間に614台から46,477台に急増し、すべてが四輪車の資金調達プールに貢献しています。

• ヨーロッパ車は購入価格が高いため、平均的なローン額は日本車よりも高くなることが多いです。
• 2024年には中古車取引が総融資額の62％を占め、中古車市場が好調であることが示されました。
• バンやトラックなどの商用車の融資も、金利が約 3.4% で四輪車セグメントに貢献しています。

個人使用 シンガポールの自動車金融の中核

シンガポールにおける自動車金融の60.83%以上は自家用車の購入に向けられており、個人のモビリティへの根深い欲求を浮き彫りにしています。この傾向は、自動車の所有コストが高いにもかかわらず続いており、2025年の時点で自家用車購入者の54%以上が金融を選択しています。自動車金融市場の力学は明らかに個人所有に有利であり、2024年には個人購入者が取引を主導します。この選好は、個人の借り手向けの金融エコシステムによって支えられています。2023年には仕事による月間総収入が4,800シンガポールドルに上昇しており、消費者が自動車の所有を検討する能力が高まっていることを反映しています。自動車の所有は多くの場合、家計にとって大きな投資となり、トヨタ・カローラ・アルティスの価格は約93,000シンガポールドルで、頭金27,900シンガポールドル、月々の分割払い926シンガポールドルが必要です。

しかし、シンガポールの自動車金融市場における注目すべき傾向は、PHV（自家用車）融資の増加です。PHVの数は、車両価格の最大90％または100％をカバーできるより柔軟な融資オプションに牽引され、2024年には2022年と比較して12.56％増加しました。これは、自家用車のLTV（ローン・トゥ・バリュー）制限が60～70％と厳しいこととは対照的です。このため、ある主要マーケットプレイスでは10人中7～8人というかなりの数の顧客が、より有利な融資を確保するために、自分の車を自家用車として登録するという状況になっています。2023年1月から9月までの間、自家用車と社用車は新車登録の37％を占めました。自家用車の数はわずかに減少しましたが、運転手付きの自家用車は飛躍的に拡大しました。

• PHV車ローンの金利は2.99%～3.18%程度となります。
• 自動車ローンの申請者は通常 21 歳以上でなければなりません。
• 購入の代わりとして、メルセデス・ベンツをリースすると、月々の支払いは約 3,130 シンガポールドルになります。

銀行：自動車ローン業界の無敵の巨人

シンガポールの自動車金融市場において、銀行は最大のシェアを握っており、その83.46%以上を占めています。銀行の優位性は、信頼、競争力のある価格設定、そして広範なサービスネットワークに根ざしています。DBS、OCBC、UOBといった大手現地銀行が主要なプレーヤーです。銀行の新車向け金利は、グリーンローンで最低1.68%、一般的には年率2.48%から2.78%の範囲で、自動車販売店が請求する3.70%から4.50%よりも競争力が高い場合が多くあります。この価格優位性は消費者にとって大きな魅力です。これらの銀行の自動車ローンポートフォリオは膨大で、市場への深い浸透を反映しています。例えば、UOBは2024年にEV関連の自動車ローンの支払額が前年比75%という大幅な増加を記録しました。

銀行が提供する包括的なサービスは、シンガポールの自動車金融市場における銀行の地位をさらに強固なものにしています。例えば、OCBCは革新的な完全ペーパーレスのオンライン自動車ローン申請システムを導入し、承認率を30%向上させました。OCBCのような大手銀行の不良債権比率は低く、2024年には0.9%に達する見込みです。これは、質の高い融資残高と慎重な融資慣行を示しています。対照的に、ノンバンク金融機関やクレジット会社は市場シェアが小さいです。彼らは代替手段を提供していますが、金利は必ずしも銀行ほど競争力があるわけではありません。顧客の金融履歴が既に知られているメインバンクでローンを申請できる利便性から、シンガポールの自動車金融市場において、大多数の自動車購入者にとって銀行がデフォルトの選択肢となっています。

• DBS はグリーン ファイナンスのリーダーであり、EV 購入者に年 1.68% の優遇金利を提供しています。
• OCBCの不良債権比率は2024年に0.9％に改善し、地元大手3行の中で最も低くなった。
• シンガポールの主要3銀行は、2024年末時点で140%から147%の堅調な流動性カバレッジ比率を維持しています。

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権力闘争と資本流入がシンガポールの自動車金融市場を再構築

• ジャーディンC&C、Carroへの投資を強化：ジャーディン・サイクル＆キャリッジ（JC&C）は、Carroへの戦略的投資を6,000万米ドル超の規模で拡大し、双方の自動車エコシステムにおける株式を相互保有しました。この提携は、中古車販売、アフターサービス、ファイナンスの分野で両社の強化を目指しており、JC&CはCarroの統合モデル（ファイナンスを含む）を長期にわたって支援するパートナーとして明確に位置付けられています。
• Carroのフィンテック部門が大型融資枠を確保：Carroの社内金融子会社であるGenie Financial Servicesは、自動車ローン残高の拡大に向けて多額の資金調達を実施しました。近年、1億シンガポールドルを超える融資枠が複数報告されています。しかし、2024年に1億3,040万シンガポールドルの融資枠を確保するという報道は直接確認されていません。ただし、近年の多額の融資枠確保は広く報道されており、Genieの事業拡大についても十分に裏付けられています。
• Carsome がグループ全体の営業利益を達成: Carsome は、調整後 EBITDA 1,050 万ドル、利益率の向上、およびシンガポールの自動車金融市場での融資サービスを含む自己資金による戦略的成長の能力強化を理由に、2024 年通期で初の営業利益を達成したことを発表しました。
• Gogoro、バッテリー交換ネットワークの資金を確保: シンガポールでの創設パートナーとして Jardine Cycle & Carriage の支援を受けている Gogoro は、Cycle & Carriage および Shell Recharge と共同でバッテリー交換およびスマート スクーター ネットワークを拡大しており、2024 年第 4 四半期の立ち上げと二輪車 EV ファイナンスの新たなセグメントの育成に注力しています。
• HDTシンガポール、EVタクシー車両群の拡大に投資： HDTシンガポールはシンガポールのEVタクシー業界におけるパイオニアとして認められており、車両群への継続的な投資と拡大を行っています。ただし、2024年/2025年のリリースで2026年までに800台のEVタクシーを導入するという目標について、現時点で公式に確認された情報は直接確認されていません。過去の拡張と資本集約的な車両群の移行は既に確立されています。
• Grab がモビリティ部門と金融部門に資本を配分: Grab の 2024 年第 1 四半期の公式業績は、ドライバー パートナー ネットワークの長期戦略に沿って、車両ファイナンスやレンタル ソリューションなどのモビリティ サービスと金融サービスの両方を成長させるための継続的な資本配分を裏付けています。
• ディクソン グループがオートアート シンガポールを買収: ディクソン グループが 2024 年初頭に並行輸入業者のオートアート シンガポールを買収すると報じられており、これは市場の統合と、車両提供、融資、保険業務にわたる統合的な拡大を表しています。
• VinFast がシンガポール市場参入に投資: ベトナムの VinFast は、2024 年にシンガポールの自動車金融市場参入に正式に投資し、消費者の採用に不可欠な小売金融パートナーシップを備えたショールームとサービス センターを設立しました。

シンガポールの自動車金融市場におけるトップ企業

• DBS銀行
• OCBC銀行
• UOB銀行
• メイバンク
• スタンダードチャータード
• ホン・レオン・ファイナンス
• シンガプーラ・ファイナンス
• シング・インベストメント・アンド・ファイナンス
• クレジットマスター
• カロ
• 東京センチュリーリース
• SG キャッシュ＆カーズ
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要

融資による

• リース
  • オペレーティングリース
  • ファイナンス・リース
• ローン
  • 直接
  • 間接的

期間別

• 短期
• 中期
• 長期

車種別

• 二輪車
• 三輪車
• 四輪車
  • LCV
  • HCV

車両の用途別

• 自家用車
• 商用車
• 大型車両

推進タイプ別

• 氷
• 電気自動車

所有権別

• 新しい車両
• 古い車両

サービスプロバイダー別

• 銀行
• 非銀行金融会社 (NBFC)
• OEM
• その他（信用組合）

エンドユーザー別

• プライベート/個人
• 法人・企業