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 ベトナムの自動車金融の未来を形作る3つの新たな潮流

• 中古車ファイナンスの台頭：もはや新車だけが話題ではありません。重要なトレンドとして、中古車ファイナンスの形式化と需要の高まりが挙げられます。2024年には、中古車購入者の67%以上がファイナンスソリューションを選択し、より高品質な中古車へのアクセスを可能にしました。VP BankやTP Bankのような銀行がこの分野で存在感を高めています。この変化は、購入への懸念と認定中古車プログラムの価値提案によって推進されており、中古資産の堅牢な評価モデルとリスクモデルを構築できる貸し手にとって、重要な新たな収益源を生み出しています。
• 柔軟なモビリティとサブスクリプションモデル：従来の所有形態にとどまらず、自動車金融市場では新たなモデルが台頭しています。特に都市部では、車両のサブスクリプションや長期レンタルサービスが重要なトレンドとして台頭しています。サブスクリプションの先駆けであるレンタカー市場は、まだ初期段階ではありますが、2025年には7億7000万米ドルに達すると見込まれ、成長が見込まれています。Xanh SM Rentalsのような企業は、電気自動車のレンタルとサブスクリプションパッケージの先駆者であり、柔軟性と長期契約の必要がないサービスで顧客を惹きつけています。これにより、従来の金融機関は、標準的なローン商品を超えた革新を迫られています。
• 組み込み型ファイナンスとデジタルエコシステム：販売時点（POS）がファイナンスの拠点になりつつあります。大きなトレンドとして、オンライン自動車購入プラットフォームやディーラー管理システムにファイナンス機能を直接統合することが挙げられます。2024年には、中古車取引全体の28%をデジタル販売が占め、Bonbanh.comのようなプラットフォームは15万件の取引を促進しました。金融機関はこれらのデジタルマーケットプレイスと提携し、検討段階で即時にローン承認を提供する組み込み型ローンを提供することで、プロセスをシームレス化し、購入プロセスのより早い段階で顧客を獲得しています。

産業成長による商用車ファイナンスの需要急増

ベトナムの自動車金融市場を強力に牽引しているのは、急成長を遂げている商用車セグメントです。この分野での需要は、個人のモビリティだけでなく、国家経済の原動力となるものです。大規模なインフラ開発が重要な触媒となっています。ベトナムの2025年までの公共投資支出目標は、700兆VNDと巨額です。さらに、2024年には、わずか5つの主要な国家交通プロジェクトへの投資額が100兆VNDを超えました。重要な南北高速道路の東部区間だけでも、2024年から2025年にかけて5,000台以上の大型車両と機械が必要になります。これらのプロジェクトは、トラック、バス、特殊機械に対する飽くなき需要を生み出しており、これら全てに資金が必要です。

物流と輸送部門は並行して拡大している。ベトナムの自動車金融市場における登録輸送事業体の数は2024年に8,000社以上増加し、それぞれが金融業者の潜在的顧客となっている。自動車販売台数がこの現実を反映している。大手メーカーのThaco Commercialは、2024年の最初の3四半期で15,000台以上のトラックとバスを販売した。小型商用車（LCV）の販売も大幅に増加し、2025年上半期には全ブランドで35,000台以上が販売された。日野自動車ベトナムは、2025年までに4,000台という野心的な販売目標を掲げている。貸し手はカスタマイズされた製品で応えている。HDBankなどの専門貸し手は現在、1台あたり最大100億ドンの商用車ローンを提供しており、2024年の新車中型トラックの平均ローン期間は業界の信頼を反映して60か月で安定している。

フィンテックの統合とデジタルプラットフォームが消費者のローンへのアクセスを変革

今日、ベトナムの自動車金融市場における需要は、スピード、利便性、そしてシームレスな統合への期待によってますます形成されています。ベトナムでは、デジタルファイナンスが急速に普及しており、モバイルバンキングのアクティブユーザー数は2025年初頭までに7,000万人に急増すると予測されています。2025年初頭時点で200社を超える企業が活動する急成長中のフィンテックエコシステムが、イノベーションを加速させています。QRコードによるデジタル決済の取引件数は2024年末に月間1億件を超え、消費者にとってデジタル金融のやり取りが当たり前のものとなりました。VPBankのCakeのような大手デジタルファースト銀行は、2025年までに200万人の新規顧客獲得を目指しており、その多くがデジタル融資の選択肢を期待するでしょう。

ベトナムの自動車金融市場における金融機関は、新たな需要基準に対応するため、テクノロジーを活用しています。2025年第1四半期時点で、少なくとも10の大手銀行が完全デジタルの自動車ローン申請ポータルを立ち上げました。効率性への影響は顕著で、モバイルアプリを介したデジタルローンの事前承認にかかる平均時間は、2025年には15分未満に短縮されました。銀行はインフラのオープン化も進めています。VIBは、2024年にオープンバンキングプラットフォームを通じて5億回以上のAPIコールが行われたと報告し、デジタルマーケットプレイスとの提携を可能にしました。AIなどの高度な技術も導入されており、FPT.AIは2024年にベトナムの主要銀行5行に信用スコアリングソリューションを展開しました。TPBankのLiveBank+デジタル支店は、2024年にローンの問い合わせを含む300万件以上の取引を処理するなど、物理的な銀行業務も進化しています。

 セグメント分析 

ベトナムの自動車金融市場ではローンが主導権を握る

ベトナムの自動車金融市場において、ローンが57.12%という圧倒的なシェアを占めていることは、消費者の優先順位と金融市場の現状を明確に示しています。この傾向は、車を長期資産とみなす文化的特性である、完全な所有権への根深い欲求に大きく起因しています。車両の登録証を保有することで得られる誇りと安心感は、ベトナムの消費者にとって何よりも重要です。金融機関は、魅力的な特徴を持つ多様なローン商品を提供することで、この傾向に巧みに対応してきました。自動車金融の平均ローン対価値比率（LTV）は70%と高く、購入者は30%という無理のない頭金を支払うことを強いられます。さらに、市場では柔軟な返済オプションが急増しており、2024年の新規自動車ローンの70%には、バルーンペイメントや最大6ヶ月間の分割払いといった特典が含まれており、ローンの魅力はさらに高まっています。

融資エコシステムの構築は、ローンの優位性をさらに強固なものにしています。ローン商品のシンプルさと親しみやすさに加え、銀行による積極的なマーケティング活動により、ローンは自動車購入希望者にとって頼りになる選択肢となっています。申請から融資実行までのプロセス全体はますます合理化されており、中には最短4時間で融資通知を約束する銀行もあります。この効率性と、2023年後半から低下傾向にある競争力のある金利が相まって、消費者がリースではなくローンを選択する強力なインセンティブとなっています。金融リテラシー向上キャンペーンも、主にローンによる責任ある借り入れに重点的に取り組んでおり、活気のあるベトナムの自動車金融市場におけるローンの地位をさらに強固なものにしています。

• 2023 年には電気自動車の融資承認が 25% 増加しました。
• ローン申請の平均処理時間は 7 日から 48 時間未満に大幅に短縮されました。
• 2029年までに、自動車ローンの70%がオンラインプラットフォームを通じて処理されると予想されています。

ベトナムの借り手にとって最適な中期融資期間

ベトナムの自動車金融市場において、借り手は中期ローンを強く希望しており、その結果、市場シェアの53.42%を占めています。これは、月々の返済額とローン期間全体にわたる利息総額のバランスを取るという、現実的な財務管理アプローチを反映しています。通常3年から5年の中期ローン期間は、2026年までに人口の26%以上を占めると予測されている、急成長中の中流階級にとって、快適なバランスを提供します。これらの消費者は、長期的な金融コミットメントに慎重な、初めて自動車を購入する人々であることが多いです。ローン期間が短く、月々の支払額は高額になるものの、借金のない所有権を早く手に入れられると考えられています。

金融機関の政策によって、中期ローンの魅力はさらに高まります。多くの銀行は、信用力の高い借り手層をより多く獲得するため、中期返済期間のローンに対してより有利な金利や手数料免除を提供しています。例えば、大手銀行の中には、中期返済期間の自動車ローンに対し、インセンティブ期間中に年6.5%から9%の金利を設定しているところもあります。こうした戦略的な価格設定により、中期ローンは長期的に見て経済的に有利になります。長期ローンによる長期的な経済的負担なしに、妥当な期間内に多額の負債を返済できるという心理的な安心感は、活気に満ちたベトナムの自動車金融市場を生き抜く消費者にとって大きな動機となっています。

• 二輪車のローン期間はかなり短く、多くの場合 6 か月から 36 か月の範囲です。
• 一部の銀行では、新車に対して最長 84 か月のローン期間を設けています。
• バイクローンの金利は月0%から2.92%まで大きく変動します。

自動車金融分野で二輪車が優位に立つ

自動車金融市場における二輪車のシェアは驚異的な70.89%に達し、ベトナムの交通エコシステムにおける二輪車の不可欠な役割を浮き彫りにしています。2024年9月時点で登録台数が7,700万台を超え、1,000人あたり770台という所有率は世界でもトップクラスです。この普及率は、二輪車が手頃な価格であること、混雑した都市部での機動性、そして低い維持費といった要因に直接起因しています。二輪車向け金融は、融資額が通常2,000万ドンから1億ドンと少額で、返済期間も短いという特徴があります。そのため、学生や低所得者層を含む幅広い層の人々が二輪車を利用できるようになっています。

金融機関は、デジタル融資プラットフォームの普及を背景に、二輪車向けローンの承認プロセスを高度に合理化し、多くの場合即時承認を実現しています。2023年には、これらのローンの大部分がこうしたチャネルを通じて処理され、この分野におけるデジタルファーストのアプローチが際立っています。必要な書類は最小限で、多くの場合、身分証明書と居住証明書のみであるため、プロセスがさらに迅速化されています。大手バイクメーカーも、独自の専属金融部門を設立したり、金融機関と提携したりして、特定のモデルに対して低金利、あるいはゼロ金利といった魅力的な融資スキームを提供しています。これにより、最終消費者はほぼシームレスに購入を決定でき、ベトナムの自動車金融市場の強みをさらに強化しています。

• 2024年第1四半期のオートバイ販売台数は603,745台に達した。
• 50cc以下のスクーター部門では、売上が28.4%と大幅に減少した。
• ホンダは二輪車分野で82.5%という圧倒的な市場シェアを誇っています。

自家用車ファイナンスはベトナムの高まる野心を反映している

自動車ローンの62.34%以上が自家用車向けであるという事実は、ベトナム国民の高まる願望と経済状況の改善を物語っています。自家用車、特に乗用車は、ステータスシンボルや個人の成功の象徴としてますます認識されるようになっており、これが自動車ローン市場の成長をさらに後押ししています。ベトナムの自動車普及率は現在、1,000人あたり34台で、上昇傾向にあります。この需要は、特に家族連れの快適性、安全性、利便性の向上を求める声によってさらに高まっています。政府による道路インフラ整備の推進も、自動車の所有をより現実的で魅力的な選択肢へと押し上げています。

金融セクターは、この急増する需要に迅速に対応し、個人向け自動車購入者向けに特別に設計された幅広いローン商品を提供しています。貸し手間の競争は、最長84ヶ月の長期ローンや高いローン比率など、魅力的な商品を生み出し、自動車の所有がかつてないほど身近なものとなっています。また、ライドシェアサービスの台頭も、意外にもこのトレンドを後押ししています。より多くの人々が自動車の快適さを体験し、個人所有への欲求を喚起したのです。ベトナムの自動車金融市場におけるこの分野は、可処分所得の継続的な増加に伴い、持続的な成長が見込まれています。

• 最近の調査では回答者の 48% が自動車を所有しておらず、大きな成長の可能性を示唆しています。
• 人口の 47% が週に数回配車サービスを利用しています。
• 配車サービス市場における乗用車部門は61%の市場シェアを占めています。

銀行は自動車金融の主導権をしっかりと握っている

ベトナムの自動車金融市場において、銀行が82.42%という圧倒的なシェアを占めているのは、長年にわたる事業展開、広範な支店網、そして消費者からの高い信頼によるものです。VIB銀行、TP銀行、BIDVといった大手金融機関は、自動車ローンの主要な提供元としての地位を確立しています。これらの金融機関は、自動車購入のような重要な金融決定において不可欠な安心感と信頼性を提供しています。包括的な金融商品を提供できるため、クロスセルの機会も生まれ、顧客関係をさらに強固なものにしています。

ベトナムの銀行業界を席巻するデジタル変革は、銀行の優位性をさらに強固なものにしています。2025年には、自動車ローン申請の約45%がデジタル処理されると予測されており、このトレンドを銀行が牽引しています。銀行は、AIを活用した信用スコアリングや自動ローン組成の活用を加速させ、処理時間の短縮と顧客体験の向上を目指しています。ノンバンク金融機関（NBFI）は、信用履歴の少ない顧客への対応で市場を開拓していますが、銀行は規模とリソースの豊富さを活かし、より競争力のある金利と柔軟な返済オプションを提供することで、ベトナムの自動車ローン市場におけるリーダーシップを維持しています。

• VPBank は 2023 年に 120 兆 VND を超える自動車ローンを処理しました。
• 自動車金融部門の不良債権の約50％は、自動車の質入れに関連しています。
• テックコムバンクは、特定の自動車ローン商品に対して年間 3% の優遇金利を提供しています。

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ベトナム自動車金融市場における4つの主要な動向

1. BE GROUP が配車サービス車両群を拡大するための資金調達ラウンドを実施: 2024 年初頭、BE Group はドライバー車両群とデジタル金融サービスの拡大を目的として、VPBank Securities からの支援を受けて約 3,000 万ドルを調達しました。
2. ADB による VinFast の充電インフラへのグリーン ローン: ADB は、2024 年に VinFast の完全電気式公共交通バス フリートと全国 EV 充電ネットワークを支援するため、1 億 3,500 万ドルの融資パッケージを動員しました。
3. ジェレクシムコ グループの新自動車工場への投資: 2024 年、ジェレクシムコ グループはタイビン省の大規模な自動車製造工場への投資計画を発表し、大規模な産業拡大を示唆しました。
4. 新韓金融によるホームクレジット・ベトナムの買収：確定。SCBXグループ（新韓金融傘下）は2024年初頭にホームクレジット・ベトナムの買収を発表し、消費者金融および自動車ローンの提供を拡大する。取引は2024年から2025年に完了する見込み。

ベトナムの自動車金融市場におけるトップ企業

• VIB（ベトナム国際銀行）
• テクコムバンク
• VPバンク
• MB銀行
• トヨタファイナンシャルサービスベトナム
• ベトナム投資開発銀行
• サコムバンク
• HDセゾンファイナンス株式会社
• FEクレジット
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要:

融資による

• リース
  • オペレーティングリース
  • ファイナンス・リース
• ローン
  • 直接
  • 間接的

期間別

• 短期
• 中期
• 長期

車種別

• 二輪車
• 三輪車
• 四輪車
  • LCV
  • HCV

車両の用途別

• 自家用車
• 商用車
• 大型車両

推進タイプ別

• 氷
• 電気自動車

所有権別

• 新しい車両
• 古い車両

サービスプロバイダー別

• 銀行
• 非銀行金融会社 (NBFC)
• OEM
• その他（信用組合）

エンドユーザー別

• プライベート/個人
• 法人・企業