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外科用スポンジの技術と応用における新たな境地の開拓

• ロボット支援手術（RAS）システムとの統合：手術ロボットの世界導入台数は、2025年までに2万台を超えると予測されています。これらの低侵襲手術には、専用の消耗品が必要です。ロボット器具で容易に操作できる、独自の形状と素材を用いた、小型で吸収性の高いスポンジを開発するチャンスがあります。開腹手術用スポンジ市場のメーカーは、前立腺摘出術や子宮摘出術など、最も一般的なロボット手術上位5種向けに特別に設計された独自のスポンジキットを開発することができ、RASシステムプロバイダーや、RASプログラムを導入している世界2,500以上の病院との独占契約を獲得できる可能性があります。
• 生体活性・治療用スポンジの開発：次のフロンティアは、スポンジを受動的なツールから能動的な治療機器へと変革することです。複雑な手術における出血を抑制できる高度な止血剤を含浸させたスポンジには、明確な市場機会があります。2025年には米国で400万件の外科手術で大量出血が見込まれると推定されています。さらなるイノベーションとしては、抗生物質や抗炎症薬を手術部位で直接溶出するスポンジの開発が挙げられます。このような製品は、手術部位感染の発生率の高さに対処し、米国では年間15万件以上の手術部位感染（SSI）が報告されていることから、高価格帯になる可能性があります。

市場の需要を定義するMaor Dynamics

高齢化と複雑な手術がスポンジの消費パターンを再定義

世界中で急速に高齢化が進む人口は、開腹手術用スポンジ市場を形成する強力な根底にある力となっています。高齢者の外科手術需要は急増しており、2025年には米国で65歳以上の患者に対し、120万件以上の股関節および膝関節置換術が行われると予測されています。これらの手術は単純なものではなく、2024年には75歳以上の外科手術患者の平均合併症数は4件になると予想されています。2025年には、米国の高齢者人口において癌関連の手術が推定60万件行われると予測されており、これらの手術はしばしば長時間かつ複雑であることが特徴となっています。

より長時間で複雑な手術は、開腹手術用スポンジ市場におけるスポンジ消費量を直接的に増加させます。高齢者の複雑な腹部手術の平均手術時間は、2024年には210分になると予測されています。出血量の増加は一般的な合併症であり、2025年には高齢者の主要な手術1件あたり平均2単位の赤血球が輸血されます。術後、これらの患者は長期のケアを必要とし、80歳以上の患者の大手術後の平均入院期間は2024年には9日です。さらに、この患者群の30日以内の再入院率は2025年には8人に1人になると予想され、医療資源全体の利用率を押し上げます。

ヘルスケア業界の統合購買力がメーカーの運命と市場アクセスを形作る

ヘルスケア業界の購買構造は、開腹手術用スポンジ市場の競争ダイナミクスを根本的に変えつつあります。統合が加速するにつれ、独立系病院は姿を消しつつあり、2024年には米国で85件の病院合併・買収（M&A）が成立すると予想されています。プライベートエクイティはこのトレンドの大きな推進力となっており、2025年にはヘルスケア関連のプライベートエクイティ取引が1,100件、総額900億ドルを超えると予測されています。こうした統合により、少数の意思決定者が莫大な購買力を獲得し、すべてのサプライヤーに影響を与えています。

現在650以上の病院を統括する米国のトップ10医療システムを含むこれらの大規模組織は、グループ購買組織（GPO）を通じてその規模を活用しています。2024年には、開腹手術用スポンジ市場におけるGPOが、病院の購買決定に3,500億ドル以上の影響を与えると予想されています。これらの組織はコスト削減に徹底的に注力しており、大手医療システムは2025年までにサプライチェーンコストを平均2,500万ドル削減することを目標としています。スポンジメーカーにとって、成功の鍵は、積極的な価格設定が求められる大規模な複数年契約の獲得にあります。2025年には、推定15件の主要な全国GPO契約の更新時期を迎え、市場シェアの重要な転換点を迎えます。

 セグメント分析 

放射線不透過性スポンジはエラーを軽減し、市場リーダーシップを確保します

41%の市場シェアを占める放射線不透過性スポンジは、開腹手術用スポンジ市場全体において、外科手術における患者安全の要となっています。この優位性の主な要因は、手作業による計数には人為的ミスがつきものですが、手術器具の残置（RSI）を防ぐためです。調査によると、手術症例の8例に1例の割合で計数上の不一致が発生し、重大なリスクが生じています。その経済的影響は深刻で、RSIが1件発生するだけで、施設は賠償金と弁護費用として50万ドルをはるかに超える費用を負担する可能性があり、2回目の手術には平均77,512ドルの追加費用がかかります。開腹手術用スポンジは最も頻繁に残置される器具であることを考えると、現代の開腹手術用スポンジ市場において、放射線不透過性技術の信頼性は単なる好みではなく、必須事項となっています。

• スポンジが実際に保持されていたインシデントのうち、驚くべきことに 80.6% において、手作業によるスポンジのカウントが「正しい」と報告されました。
• あるケースでは、3 回のカウントが別々に実行されたにもかかわらず、巡回看護師が集計点数を単純に誤算したためにスポンジが残ってしまいました。
• 手作業によるカウント中に不一致が発生すると、解決に平均 13 分かかり、外科手術の時間が長くなります。

安全性の向上を求める動きは技術革新を促し、RFIDタグ付きスポンジが優れた代替手段として台頭しています。これらのシステムは数百個のアイテムを数秒でカウントできるため、人為的ミスを事実上排除し、手術室での貴重な時間を節約します。例えば、手作業によるカウントプロセスは1症例あたり平均8.6分かかりますが、RFID技術によってこの時間を大幅に短縮できます。この効率性と精度の向上は、ハイリスクな状況において極めて重要です。臨床的および経済的メリットが明確であることから、放射線不透過性スポンジとRFIDタグ付きスポンジの両方を含む検出可能なスポンジは、世界の開腹手術用スポンジ市場において今後もその存在感を拡大していくでしょう。

病院とクリニックは、比類のない手術件数で収益を上げています

市場収益の54%以上を占める病院と診療所は、複雑な手術の膨大な件数から、開腹手術用スポンジ市場の主要な消費地となっています。米国だけでも38,600以上の病院手術室があり、年間数百万件の入院手術が行われています。2023年には米国で116万件の帝王切開が行われると予測されており、こうした大量手術は、体液管理と手術部位の視認性確保のために開腹手術用スポンジに大きく依存しています。こうした着実かつ大規模な需要は、開腹手術用スポンジ市場におけるこのセグメントの主導的地位を確固たるものにしています。

• 医療用品および外科用品は病院にとって2番目に高い経費であり、外科手術を集中的に行う施設では総運営コストの15%から40%を占めます。
• 米国で最も多くの手術室を有する病院であるクリーブランド クリニック メイン キャンパスには 119 の手術室があり、大規模医療センターの規模を物語っています。
• 2018年、米国では手術室での処置を含む入院費用は総額2,103億ドルに達した。

医療業界の財政構造は、開腹手術用スポンジ市場におけるこの優位性をさらに強固なものにしています。メディケア・メディケイドサービスセンター（CMS）などの規制機関は、RSIのような「ネバーイベント」に対して「ノーペイ」ポリシーを定めており、病院はこれらの予防可能なミスに関連する費用を償還されず、患者に請求することもできません。760以上の病院がこうしたイベントに対して1%のペナルティを受けており、高度な開腹手術用スポンジなどの安全対策への投資を促す強力な経済的インセンティブとなっています。こうした規制上の圧力と膨大な手術件数が相まって、病院や診療所は市場において依然として最も重要かつ影響力のあるエンドユーザーであり続けています。

 地域分析 

北米の先進的な外科エコシステムが世界市場のリーダーシップを牽引

北米は開腹手術用スポンジ市場において圧倒的なシェアを占めており、39%を超える圧倒的なシェアを占めています。この市場を牽引する要因の一つは、外来手術能力の戦略的拡大です。米国では、メディケア認定の外来手術センターが2024年中に170施設増加すると予測されています。カナダは、2024年に外科サービス向けに8億カナダドル以上の新規資金を投入し、手術の遅延問題に取り組んでいます。米国退役軍人省も拡張を進めており、2024年には2つの新たな大規模医療センターの建設に着手する予定です。これらの拡張により、外科用消耗品の需要が集中する重要な地域が生まれます。

規制監督と製造体制も、この地域が世界の開腹手術用スポンジ市場において確固たる地位を築く上で重要な要素となっています。FDA（米国食品医薬品局）は2025年に医療機器施設に対し2,200件以上の査察を実施し、既存の基準を遵守するメーカーに有利な厳格な品質基準を施行すると予想されています。メキシコは2024年にティファナ地域に3つの新たな医療用品工場を建設するなど、重要な近海製造拠点としての役割を強化しています。手術件数の増加、堅牢な品質管理、そして手術件数の拡大が相まって、この地域は市場におけるトップの地位を確固たるものにしています。

アジア太平洋地域は、前例のない医療インフラの拡大を通じて世界的な需要を定義

アジア太平洋地域は、開腹手術用スポンジ市場で第2位の地位を占めています。その主な原動力となっているのは、医療インフラ整備の途方もない規模です。中国では、2024年に上海だけで3つの主要な公立病院の建設が開始され、合計3,000床が追加される予定です。インド政府は2024年に「アユシュマン・バーラト」プログラムに多額の予算を割り当て、2025年までに15,000カ所の新たな健康・ウェルネスセンターの設立を目指しています。日本は高度な手術への対応能力を拡大しており、ダヴィンチ手術ロボットシステムの設置台数は2025年初頭までに700台に達すると予測されています。これらのシステムは、多数のスポンジを必要とする複雑な手術に使用されます。

さらに、韓国の医療観光部門は、開腹手術用スポンジ市場において回復基調を維持しており、2024年には海外からの患者70万人を受け入れる目標を掲げています。オーストラリアの医薬品行政局（Therapeutic Goods Administration）は、2025年に4,000件以上の医療機器の新規登録を処理すると予測されており、市場に参入する外科用製品のパイプラインが充実していることを示しています。シンガポールでは、1,400床の新設東部総合病院が2025年の建設マイルストーンに向けて順調に進んでいます。インドネシアは2024年に4つの新しい公立病院を建設する予定であり、タイの投資委員会は2024年に5つの新しい私立病院を建設するための優遇措置を承認しました。マレーシアの2024年度医療予算には、12の新しい公立診療所への資金が含まれています。

欧州諸国は戦略的公共投資により外科サービスを近代化

欧州の需要は、医療の近代化と外科手術能力の強化を目的とした政府の取り組みによって牽引されている。イングランドのNHSは、術前患者の経路を効率化するため、2024年に40か所の新しい地域診断センターの設立に資金を提供している。ドイツは、2024年から2025年にかけて50億ユーロの病院近代化基金を立ち上げ、手術室のアップグレードを優先している。フランスの2024年度社会保障予算には、手術室の処理能力を高めるために外科看護師を1,500人追加雇用する規定が含まれている。イタリアはPNRR復興基金を活用し、2025年までに400か所の新しい地域医療拠点を建設する予定である。スペイン保健省は、開腹スポンジを多用する必要がある複雑な手術で使用される技術である術中画像システム50台の新しい供給契約を2024年に入札した。

6つの戦略的買収と投資が開腹手術用スポンジ市場を再編

1. ソルベンタム、3Mヘルスケア事業のスピンオフとして発足： 2024年4月、ソルベンタムは3Mからスピンオフし、独立した企業となりました。新会社は創傷ケアおよび外科用製品におけるヘルスケア分野のグローバルリーダーであり、直接投資や買収のための自己資本を調達することが可能となりました。
2. ベクトン・ディッキンソン・アンド・カンパニー（BD）がエドワーズ・クリティカルケアを買収： BDは2024年4月にエドワーズライフサイエンスのクリティカルケアグループの42億ドルでの買収を完了し、手術室および集中治療室向けの製品ポートフォリオを大幅に拡大しました。
3. Cardinal Health が Specialty Networks を 12 億ドルで買収: 2024 年 4 月、大手販売代理店の Cardinal Health は、グループ購買組織 (GPO) である Specialty Networks の買収を発表し、多専門分野の診療における購買決定へのアクセスと影響力を強化しました。
4. Integra LifeSciences、Acclarent 社の買収を完了:外科技術の大手企業である Integra は、2024 年 4 月に Johnson & Johnson MedTech からの Acclarent 社の買収を完了し、外科用耳鼻咽喉科製品をポートフォリオに追加しました。
5. ストライカーがアルテロン社の買収を完了： 2024年2月、外科技術大手のストライカーは、軟部組織修復用の合成材料に重点を置く企業であるアルテロン社を買収し、特殊な整形外科手術向けのサービスを強化しました。

開腹手術用スポンジ市場のトップ企業

• 株式会社エイプラスインターナショナル
• アクティメッド
• B. ブラウン メルズンゲン AG
• カーディナルヘルス株式会社
• ダーマサイエンス株式会社
• デロイヤル インダストリーズ社
• デュカルコーポレーション
• メディコー・ヘルスケア
• メドライン インダストリーズ社
• メドトロニック株式会社
• オーウェンズ＆マイナー社
• プレミアエンタープライズ
• 蘇州サンメッド株式会社
• VWRインターナショナルLLC
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要

製品別

• RFID開腹スポンジ
• 放射線不透過性開腹スポンジ
• 従来の開腹手術用スポンジ

手続きによる

• 洗浄済み開腹手術用スポンジ
• 非洗浄開腹スポンジ

不妊症によって

• 滅菌開腹スポンジ
• 非滅菌開腹スポンジ

最終用途別展望

• 病院とクリニック
• 外来手術センター
• 専門クリニック
• その他

地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• ヨーロッパ
  • 西欧
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • 残りの西ヨーロッパ
  • 東欧
    • ポーランド
    • ロシア
    • 東ヨーロッパの残りの地域
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • オーストラリアとニュージーランド
  • アセアン
  • 残りのアジア太平洋地域
• 中東およびアフリカ (MEA)
  • アラブ首長国連邦
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • MEAの残りの部分
• 南アメリカ
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  • ブラジル
  • 南アメリカの残りの地域