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スクリーニングを超えて：マンモグラフィーシステム市場の新たなフロンティアを開拓

• 心血管系の健康のための二重目的イメージング：マンモグラフィーを心血管疾患のスクリーニングに活用することには大きなビジネスチャンスがあります。新しいAIアルゴリズムは、既存のマンモグラフィー画像から、心臓疾患リスクの既知の指標である乳腺動脈石灰化（BAC）を分析できます。企業は、これらのAIソフトウェアモジュールを既存のデジタルシステムの付加価値アップグレードとして開発・販売できます。これにより、新しいハードウェア、追加の放射線治療、患者の診察時間を増やすことなく、新たな収益源が生まれ、マンモグラフィーはマンモグラフィーシステム市場において、乳がん検出だけでなく、女性の健康全般にとって不可欠なツールとして位置付けられます。
• ポイントオブケアおよびモバイルソリューションへの拡大：移動検診車や小規模な遠隔診療所向けに設計された、コンパクトで耐久性があり、より手頃な価格のマンモグラフィシステムに対する需要が高まっています。これは、世界中の医療サービスが行き届いていない地域や農村部の人々が抱える医療アクセスにおける深刻なギャップを解消するものです。設置面積が小さく、消費電力が少なく、堅牢な遠隔マンモグラフィ機能を備えたシステムを設計できるメーカーは、大規模病院や既存の画像診断センターの枠を超え、広大な未開拓市場セグメントを開拓できるでしょう。

AI統合：現代の乳房画像診断センターの効率化を推進

インテリジェントなワークフローソリューションへの需要は、マンモグラフィシステム市場に大きな影響を与えています。医療機関は、深刻化する放射線科医不足という大きなプレッシャーに直面しており、2025年までに診断放射線科医が約3,000人不足すると予測されています。その結果、1人の放射線科医が100枚以上のマンモグラムを含むスクリーニングバッチの読影を任されることもあります。この膨大な作業負荷は、バーンアウトの主な要因であり、AIを活用した効率化ツールへの大きな需要を生み出しています。AIプラットフォームは現在、症例のトリアージに導入されており、放射線科医が疑わしいスキャンを優先して即時に検査できるよう支援しています。

これらのシステムは目に見える成果を上げています。AIソフトウェアは、システム1台あたり年間2万ドルのライセンス料がかかることもあり、読影時間を明らかに短縮します。2024年の研究では、AIによって1症例あたり60秒以上読影時間を短縮できることが示されています。現在、マンモグラフィシステム市場では100種類以上のFDA承認済みAIアルゴリズムが利用可能であり、導入が加速しています。重要な経済的推進力は、不要なフォローアップ検査1回あたり平均500ドルにも上る患者の再診費用を削減できる可能性です。さらに、1つのアルゴリズムをトレーニングするために100万枚を超える画像を含む膨大なデータセットと、それに関連する機器1台あたり年間2テラバイトのデータストレージが必要となることから、インテリジェント画像処理インフラへの多大な投資が浮き彫りになっています。

先進的なモダリティ：マンモグラフィーシステム市場におけるスクリーニングの臨床ゴールドスタンダードの再定義

臨床的に優れた技術への抜本的な転換が、巨額の設備投資を牽引しています。2Dマンモグラフィーから3Dマンモグラフィーへの移行、すなわちデジタル乳房トモシンセシス（DBT）が、今や市場を決定づけています。新しいDBTシステムは多額の投資を必要とし、その価格は40万ドルを超えることも珍しくありません。これらの高度なシステムは、1回の撮影で60～90枚の画像スライスを生成するため、はるかに大量の情報を生成します。最新のDBTスキャンの放射線量はわずか1.5ミリグレイ（mGy）と低いものの、技術の複雑さから、施設の最適なパフォーマンスと稼働率を維持するためには、年間3万ドルにも上る大規模なサービス契約が必要となります。

このデジタルプラットフォームを基盤として、マンモグラフィシステム市場においては、造影マンモグラフィ（CEM）といったより高度な診断ツールへの需要が高まっています。CEMは比較的短時間で完了する検査で、標準的な検査にわずか7分しか追加されません。体重1キログラムあたり1.5ミリリットルのヨウ素系造影剤を静脈注射するだけです。CEMの臨床的価値は、メディケアから約250米ドルという有利な償還を受け、認知度が高まっています。2025年には50件を超える臨床試験が進行中であり、CEMの新たな用途を検討するエビデンスベースは拡大しており、CEMの役割は確固たるものとなり、より多くの施設がこの技術を導入するよう促しています。

セグメント分析 

デジタルシステムが乳がん検出技術の未来を左右する

現在、アナログマンモグラフィシステムは66.20%以上の収益シェアで優位に立っています。しかし、デジタルマンモグラフィシステムがマンモグラフィシステム市場での主導権を固めつつあります。2025年には、様々なデジタルカテゴリーにおいて46.8%から80.9%という大きなシェアを占めることになります。アナログ技術からの脱却は、より良い結果によって推進されています。例えば、 3Dデジタルマンモグラフィでは、従来の2D方式と比較して、20%から65%多くの浸潤がんが発見されます。これらのシステムでは放射線量が30～40%削減されるため、患者の安全性が向上するという大きな利点があります。イノベーションはこの分野を前進させ続けています。GEヘルスケアは2024年にPristina Viaシステムを発表し、富士フイルムは同年にAmulet Sophinityを発売しました。2025年には、ホロジックがAI搭載の3Dプラットフォームを発表し、スマートテクノロジーがいかに急速に統合されているかを示しました。

• フルフィールドデジタルマンモグラフィー（FFDM）のサブセグメントだけで、市場の 70% という大きなシェアを占めています。
• 予測によれば、デジタルシステムは2025年に65.2%の市場シェアを占めることになる。
• 2024年4月の高度なAIディープラーニングモデルは、人間の放射線科医よりも優れた性能を発揮できることを示しました。

デジタルプラットフォームの効率性は、マンモグラフィシステム市場において、多忙なクリニックにとって大きなメリットとなります。画像は即座に入手できるため、ワークフロー全体がスピードアップします。また、これらのシステムはPACS（Pacific Storage and Data Acquisition：医療記録管理システム）やEMR（電子カルテ）と呼ばれる病院の記録や画像アーカイブともスムーズに連携します。データ管理の改善は、より迅速かつ正確な診断につながります。その結果、患者の不安が軽減され、再検査の回数も減ります。優れた臨床結果と効率的な運用という相乗効果により、これらの高度なマンモグラフィシステムは、乳房イメージングにおけるゴールドスタンダードであり続けています。

病院が包括的なマンモグラフィーサービスの中心地として台頭

病院はマンモグラフィシステム市場の68.90%の市場シェアを占め、経済の中心となっています。入院患者を受け入れる病院は、診断と治療をワンストップで提供するという役割を担い、最も高い収益を生み出しています。エンドユーザー市場においても病院は高いシェアを誇り、2025年には36.7%から45.68%に達すると予測されています。デジタル市場に特化したある分析では、病院のシェアはさらに高く、63.8%に達するとされています。病院が市場をリードしているのは、大規模なスクリーニング業務に対応できるインフラを備えているからです。国の保健政策やNGO主導のスクリーニングキャンペーンは、通常、病院を通じて実施されます。患者は病院でのケアを信頼しており、専門チームの存在も病院を優先的な選択肢としています。

• TGH Imaging のような病院はテクノロジーの導入をリードしており、18 か所の拠点で高度な 3D 検査を導入しています。
• エンドユーザーの状況は明らかに、これらのサービスの主な提供者である病院によって支配されています。
• 病院は戦略的に極めて重要であり、政府が支援する大規模な検査プログラムの主要拠点として機能しています。

医療費の資金調達方法もまた、マンモグラフィシステム市場における病院の地位を強化しています。償還方針は、安定した収入を保証する病院ベースのサービスに有利となることが多いです。統合医療ネットワークの一員として、病院は初回スクリーニングからがん治療まで、患者の体験全体を管理しています。これにより、高度な画像診断サービスが不可欠で、頻繁に利用される環境が生まれます。最新のマンモグラフィシステムへの投資能力に加え、患者数の増加と包括的なケアが相まって、入院サービスが市場収益の最大の部分を占めている理由が説明できます。

ポータブルシステムが乳がん検診へのアクセスを革新

ポータブルマンモグラフィシステムは、マンモグラフィシステム市場の53.80%以上のシェアを獲得し、市場を変革しています。これらのシステムは、場所や収入に関係なく、誰もがケアを受けられるようになり、ケアへの障壁を取り除きます。市場における優位性は、遠隔地やサービスが行き届いていない地域に重要なスクリーニングサービスを提供していることに起因しています。モバイルユニットは、一部の農村地域でスクリーニング率を驚異的な448%向上させることができます。企業はモバイルサービスの拡充を積極的に進めています。GEヘルスケアは2024年10月に新しいポータブルユニットを発売しました。2025年3月には、カリフォルニア大学デービス校のMobileMammo+バスが運行を開始しました。これらの取り組みは、社会的弱者を直接支援しています。例えば、アメリカインディアンまたはアラスカ先住民の女性は、モバイルサービスを利用する可能性が453%高く、農村部の女性は210%高くなります。

• 2022 年に実施された 1 回のモバイル プログラムにより、333 件の救急外来受診が回避され、病院のリソースが節約されました。
• 2022 年に実施されたあるモバイル イニシアチブでは、投資収益率が 20 倍という驚異的な数字を達成しました。
• 成功しているにもかかわらず、メディケアの大規模調査では利用率はわずか 0.4% であり、大きな成長の余地があることがわかりました。

ポータブル機器の集中的な普及は、世界のマンモグラフィシステム市場における成功の大きな要因です。移動診療を利用する女性は、定期的な検診を受けていないケースが多く見られます。これは、この検査法がリスクの高い人々へのアプローチに効果的であることを示しています。ある成功したプログラムでは、検診を受けた女性の71%がマイノリティコミュニティ出身であったことが報告されており、医療格差への直接的な対策となっています。最高水準の検診技術を地域社会や職場に提供することで、ポータブルマンモグラフィシステムは健康の公平性確保に不可欠なツールとなっています。早期発見率を向上させる独自の能力は、市場における同社の主導的地位を正当化するものです。

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地域分析 

北米：先進技術の導入が特徴の市場

北米は、世界のマンモグラフィシステム市場において最大のシェアを占めています。この地域の優位性は、患者の高い意識と多額の医療費支出に支えられています。米国では、2024年に浸潤性乳がんの新規症例が推定310,720件、カナダではさらに64,800件発生すると予想されています。この膨大な患者数は、米国だけでも8,800を超える認定マンモグラフィ施設で、大量のスクリーニング検査を実施しています。メディケアが3Dスクリーニングマンモグラフィに対して約150米ドルの償還を提供するなど、経済状況も市場の成長を支えており、先進技術の導入を促進しています。

マンモグラフィシステム市場は、最先端システムへの多額の設備投資を特徴としています。この地域における新規3Dマンモグラフィシステムの平均価格は約45万米ドルです。これらの高度なシステムは、米国で3万8,000人以上の認定放射線科医を含む専門スタッフによって運用されています。さらに、米国では年間4,000万件を超えるマンモグラフィ検査が実施されており、検査件数が多いため、高度なデータ管理が求められます。1回の3Dマンモグラフィ検査で約2ギガバイトのデータが生成されるため、堅牢なITインフラストラクチャの必要性が強調されています。スクリーニング検査後、患者が追加画像検査を希望する場合、施設は平均で約500米ドルの費用を負担するため、より高精度な技術への需要が高まっています。

ヨーロッパにおける構造化された国家スクリーニングプログラムの状況

欧州のマンモグラフィシステム市場は、政府資金による確立された国家検診プログラムによって特徴づけられています。例えば、英国のNHS乳がん検診プログラムは、年間200万件以上のマンモグラフィ検査を実施しています。ドイツは2024年に8万人以上の新規乳がん患者が発生すると予測されており、欧州大陸で最も多く、英国では約5万7000人の新規診断が見込まれています。こうした高い罹患率は、数千の検診施設において、新規および交換システムの需要が堅調に推移していることを支えています。例えば、フランスでは、国民の健康を守るために全国で2,500台以上のマンモグラフィ装置が設置されています。

技術投資は堅調ですが、マンモグラフィシステム市場は地域によってばらつきがあります。中価格帯のデジタルマンモグラフィシステムの平均価格は約20万ユーロです。これらのシステムは、ドイツ国内で5,000人以上の放射線科医が乳房画像を専門とする、大規模な専門家チームによって管理されています。検査件数が多いため、効率性が求められます。NHS（英国国民保健サービス）におけるスクリーニング検査の予約時間は、通常わずか6分です。さらに、英国のスクリーニングプログラムには年間1億ユーロを超える巨額の予算が割り当てられており、機器と消耗品の安定した需要を確保しています。

アジア太平洋地域：急速な成長とアクセス拡大の地域

アジア太平洋地域は、マンモグラフィシステム市場が活況を呈しており、急速に拡大しています。これは、医療投資の増加と膨大な患者人口に牽引されています。中国では2024年に乳がんの新規発症者が43万人以上に達すると予想されており、日本でも約9万5千人の新規発症者が続くと予想されています。インドでは、2025年に公立病院向けに50台以上の新しいマンモグラフィシステムの入札を実施するなど、政府の取り組みが市場の成長に不可欠です。アクセス向上に向けた取り組みにより、毎年数百万人の女性に検診の受診機会が拡大しています。

地域におけるマンモグラフィシステム市場の動向は、プレミアムセグメントとバリューセグメントの両方の技術への注力を反映しています。オーストラリアのような裕福な国では、民間のマンモグラフィ検査の自己負担額は200豪ドルに達することもあります。一方、韓国では、対象となる女性の全国的な検診受診率が60%を超えています。日本には8,000台を超えるマンモグラフィ装置が設置されており、堅調な導入実績を誇ります。中国の大都市では、検診予約の平均待ち時間が最大3週間に及ぶこともあり、需要が満たされていないことを示しています。この市場を牽引する要因は、病院チェーンによる大規模な調達であり、1回の注文が10台を超えることも珍しくありません。

戦略的投資が世界の乳房画像診断のあり方を変革

1. GEヘルスケアがMIMソフトウェアを買収： GEヘルスケアは、臨床ワークフローおよびAI企業であるMIMソフトウェアの買収を完了し、乳がん治療のための放射線腫瘍学および分子放射線療法の能力を強化しました。
2. ルニットがボルパラ・ヘルス・テクノロジーズを買収：がん診断のためのAIソリューションの大手プロバイダーであるルニットは、AIと乳腺密度の技術を組み合わせ、ボルパラ・ヘルス・テクノロジーズを1億9,300万ドルで買収した。
3. RevealDx が 2,300 万ドルの資金を確保:肺がん診断に注力する AI 企業 RevealDx は、乳がんを含むさまざまながんに対する AI を活用した画像診断に対する投資家の強い信頼を示す多額の資金を確保しました。
4. ProFound AI が中国で NMPA の承認を取得: iCAD, Inc. は、2D マンモグラフィー用の ProFound AI が中国の NMPA から規制承認を取得し、中国市場への大規模な投資と拡大を示すと発表しました。
5. ScreenPoint Medical が新たな FDA 認可を取得: ScreenPoint Medical の Transpara® AI ソフトウェアは、その新しい Image-Derived Score で FDA 認可を取得しました。これは、米国市場向けの製品強化への継続的な投資を表しています。
6. CureMetrix と CureMatch AI パートナー: CureMetrix (マンモグラフィー向け AI) と CureMatch (精密腫瘍学) の間で戦略的パートナーシップが形成され、画像 AI と治療決定サポートが統合されました。
7. DeepHealth と RadNet がパートナーシップを拡大: AI ソフトウェア企業の DeepHealth は、米国最大の外来画像診断プロバイダーである RadNet とのパートナーシップを拡大し、AI マンモグラフィー ソフトウェアを RadNet の全国ネットワーク全体に展開しました。
8. Annalise.ai と Siemens Healthineers が提携を発表: Annalise.ai は Siemens Healthineers と複数年契約を締​​結し、同社の胸部 X 線写真向け AI トリアージおよび通知ツールを統合します。これは、マンモグラフィー システムに関連する AI プラットフォームの統合が拡大することを示しています。
9. Qure.ai が 4,000 万ドルの資金を確保:著名な医療用画像 AI 企業 Qure.ai は、胸部および頭部画像用の AI ソリューション (乳房画像にも応用可能) を含め、世界市場での存在感を拡大するために新たな資金を調達しました。
10. RadNet が 7 つの外来画像診断センターを買収: RadNet は、2024 年 1 月にアリゾナ州フェニックスにある合弁会社 Arizona Diagnostic Radiology Group を通じて Evernorth Care Group から 7 つの画像診断センターを買収し、物理的な拠点の拡大に投資しました。

マンモグラフィーシステム市場のトップ企業

• アレンジャー メディカル システムズ リミテッド
• 富士フイルムホールディングス株式会社
• ゼネラル・エレクトリック社
• ホロジック株式会社
• コニカミロタ株式会社
• Koninklijke Philips NV (フィリップス ヘルスケア)
• メタルトロニカ スパ
• プランメカ OY
• シーメンスアクティエンゲゼルシャフト
• 株式会社東芝
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要

製品タイプ別:

• アナログマンモグラフィーシステム
• デジタルマンモグラフィーシステム

モダリティ別: 

• ポータブルマンモグラフィーシステム
• 非ポータブルマンモグラフィーシステム

エンドユーザー別: 

• せっかちな設定
• 外来手術センター

地域別: 

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• ヨーロッパ
  • 西欧
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • 残りの西ヨーロッパ
  • 東欧
    • ポーランド
    • ロシア
    • 東ヨーロッパの残りの地域
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリアとニュージーランド
  • アセアン
  • 残りのアジア太平洋地域
• 中東およびアフリカ (MEA)
  • アラブ首長国連邦
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • MEAの残りの部分
• 南アメリカ
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • 南アメリカの残りの地域