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主要な市場動向

• 循環型経済への戦略的転換：原材料価格の変動とサプライチェーンへの圧力を受け、企業は循環型モデルを積極的に導入しています。これは、再生アルミニウムの使用増加（2030年までに総供給量の50%を占めると予測）や、一部の鍛造業者が既に最大80%の再生鋼材を使用しているという事実に象徴されています。これにより、持続可能性が競争上の優位性へと変化しています。
• 未来のインフラを実現する：金属鍛造市場は、従来の部品の枠を超え、次世代インフラの重要な基盤となるよう進化を遂げています。これには、直径3メートルを超える風力タービンのメインシャフトなど、再生可能エネルギー分野向けの大型鍛造部品の製造、そして急成長する水素経済や大規模エネルギー貯蔵システムに不可欠な部品の開発が含まれます。
• 先進製造エコシステムとの融合：鍛造はもはや単独のプロセスではなく、他の先進技術と統合されつつあります。鍛造と積層造形を組み合わせたハイブリッド製造の台頭、そして高精度サーボ駆動プレスや等温鍛造技術の導入は、複雑で高付加価値な統合型部品ソリューションの創出への移行を示しています。
• 人材育成とデジタルスキル向上への重点的な取り組み：熟練労働者の平均年齢が50歳を超えるなど労働力の高齢化が進む中、業界は多面的な人材戦略を展開しています。これには、見習い制度の活性化、VR/ARなどのデジタル研修ツールへの多額の投資、そして冶金学、ロボット工学、データ分析のスキルを持つ新世代の専門人材育成のための産学連携の強化が含まれます。

デジタルと自動化の最前線：鍛造のハイテク進化

金属鍛造市場は、従来の手法を超え、デジタル精密・自動化の新たな時代へと移行しつつあり、早期導入者には大きな利益が期待されています。最先端技術として注目されているのは、先進的なサーボ駆動プレスです。従来の油圧システムと比較して20%から60%のエネルギー節約を実現し、エネルギー消費量の多い業界において決定的なメリットとなります。ロボットの導入も加速しており、鋳造・鍛造ロボット市場は2033年までに4億9,590万ドルに達すると予測されています。これらの自動化システムは生産性を向上させるだけでなく、鍛造現場の危険な環境での作業にも不可欠であり、作業員の安全性を直接的に向上させます。

最も変革的なトレンドは、鍛造技術とデジタル技術の融合です。鍛造と積層造形（AM）を組み合わせたハイブリッド製造は、特に航空宇宙分野において、複雑な部品に必要な処理工程数と高価な金型を削減しています。このイノベーションは、重要な部品のリードタイムを大幅に短縮することができます。これは、需要の高い一部の合金鋼のリードタイムが70～80週間に及ぶ大きなボトルネックとなっています。さらに、デジタルツイン（物理資産の仮想レプリカ）の実装は、プロセス制御に革命をもたらすと見込まれています。2025年までに、デジタルツインの導入により、製造業者は効率を10～15%向上させると予想されています。これらの仮想モデルは、材料の流れや潜在的な欠陥を予測する高度なシミュレーションを可能にし、物理的な試運転を減らし、スクラップ率を大幅に削減し、最終的には金属鍛造市場における生産ライフサイクル全体を最適化することにつながります。

先端材料と応用のつながり：新興産業のための鍛造

金属鍛造市場の動向は、新世代のハイステークス用途に向けた先進材料の加工能力によってますます左右されるようになっています。航空宇宙および発電分野の極限環境に不可欠なニッケル基超合金鍛造品の需要は急増しており、市場規模は2024年の87億9,000万ドルから2025年には96億5,000万ドルに成長すると予測されています。これらの先進合金に特化したプロセスである等温鍛造の採用が拡大しており、航空宇宙・防衛分野が最も急速に成長すると予想されています。次世代のジェットエンジンや産業用ガスタービンには、かつてないほどの温度と応力に耐えられる部品が求められるため、これは非常に重要です。

鍛造部品は、従来の分野を超えて、21世紀の経済を形作る新興産業において不可欠なものになりつつあります。自動車の軽量化の推進により、鍛造マグネシウム部品の需要が高まっており、車両1台あたりの使用量が10倍に増加する可能性があることから、年間230万トンに達すると予想される巨大な新規市場が創出されます。医療分野では、鍛造整形外科用および心血管用インプラントの市場が急速に成長しており、優れた強度と生体適合性を提供する鍛造インプラントの需要は、2024年には500万個を超えると見込まれています。さらに、クリーンエネルギーへの移行により、全く新しい需要の流れが生まれています。最大300MWeを発電する小型モジュール炉（SMR）の導入には、圧力容器やその他の重要なシステム用の特殊で高信頼性の鍛造部品が必要となり、金属鍛造市場に重要な新領域が開かれます。

セグメント分析 

自動車用途は、鍛造市場の成長を促進する高オクタン価の収益エンジンです

市場収益の59%という莫大な割合を占める自動車部門は、金属鍛造業界の紛れもない経済的牽引役です。この優位性は、世界中で生産される自動車の膨大な量と、高強度で安全性が極めて重要な部品に対する譲れない要件に起因しています。クランクシャフト、コネクティングロッド、アクスル、ステアリングナックルといった主要部品は、信頼性を確保し、極度の運転ストレスに耐えるために鍛造されます。この需要は、2025年の主要な推進力となる世界的な自動車生産の増加と、メーカーに堅牢な鍛造部品の使用を義務付ける2024年の政府安全規制によってさらに高まります。その規模は驚異的です。例えば、昨年（2024年時点）に世界で登録された約1,400万台の新車電気自動車には、それぞれ多数の鍛造部品が含まれており、大きな収益を生み出しています。

• 乗用車および商用車の世界的な生産増加は、2025 年の主な需要促進要因となります。
• 2024年までの1年間で、世界で約1,400万台の新しい電気自動車が登録され、それぞれに鍛造部品が必要となった。
• 2025年初頭の時点で、電気自動車の鍛造部品の需要は50％急増したと報告されています。

業界の進化は、金属鍛造市場における需要を継続的に刺激しています。2025年の燃費基準を満たすための軽量化の推進により、鍛造アルミニウムの使用が促進される一方、EVへの移行は、高トルクとバッテリー重量に対応する特殊部品の新たな収益源を生み出しています。これは、クランクシャフトなどの部品に対する2025年の大規模な受注や、サプライチェーン強化のための2024年後半の戦略的買収によって裏付けられています。アフターマーケットもまた大きな貢献を果たしており、中国だけでも2025年末までに保証期間外の車両が2億4,500万台に達すると予測されており、交換部品の需要が急増しています。世界の自動車保有台数は2033年までに17億台に達すると予測されており、自動車部門による金属鍛造市場への経済的影響力は、予見可能な将来において揺るぎないものとなるでしょう。

炭素鋼は世界の鍛造産業にとって不可欠かつコスト効率の高いバックボーンとなる

炭素鋼が金属鍛造市場の42%以上を占めていることは、その比類のない経済的および性能的利点を証明しています。その優位性は、基本的にその中核元素である鉄と炭素の豊富さと低コストによって推進されており、2024年に一般的となる大量生産において、最も費用対効果の高い選択肢となっています。この経済的魅力は品質を犠牲にして得られるものではありません。鍛造プロセスは炭素鋼の結晶構造を改良し、高価な合金を必要とせずに優れた機械的強度、耐久性、および靭性をもたらします。2025年には、効率性と可用性というその固有の特性により、幅広い用途に適しています。この手頃な価格と堅牢性の融合により、炭素鋼は主要原材料としての地位を確固たるものにし、金属鍛造市場において要求の厳しい油田および自動車部門で頻繁に使用されていることで、その地位は強化されています。

• 2024 年には、ステンレス鋼に比べて炭素鋼の材料コストが低いため、炭素鋼の採用が引き続き促進されるでしょう。
• 2024 年の大量生産においては、炭素鋼の鍛造が依然として最もコスト効率の高い製造方法となります。
• 2024 年の低炭素グレードの機械加工性により、多くの場合、コストのかかる二次熱処理が不要になります。

この素材の汎用性は、市場リーダーシップの重要な柱です。2025年までに、炭素鋼を熱処理して特定の硬度レベルにまで高めることが可能になり、ギアやシャフトなどの高荷重に耐える部品への適応が可能になります。自由鍛造などの技術により、2025年には最終製品をコスト効率よく生産することが可能になります。この適応性は、自動車、航空宇宙、建設業界における様々な複雑な形状の製品の製造にも応用されます。鍛造炭素鋼は、2024年にも言及されているように、摩耗環境における高い耐摩耗性と、強化された衝撃強度、延性、疲労強度を備えています。最小限のメンテナンスで正確な形状に鍛造できること、そして2024年の持続可能性目標に沿ったリサイクル性により、金属鍛造市場における優位性を維持します。

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地域分析 

アジア太平洋地域は工業用鍛造と市場拡大の中心地であり、52%以上の市場シェアを獲得しています。

アジア太平洋地域は、中国が先頭に立って、その圧倒的な規模と飽くなき産業的野心によって、世界の金属鍛造市場における比類なき地位を確固たるものにし続けています。中国の国内需要は驚異的で、自動車部門は2024年だけで1,150万台の電気自動車の生産を目標としており、鍛造部品に対する膨大な需要を生み出しています。この需要は、産業自動化への旺盛な需要によってさらに増幅されており、2024年には30万台以上の新しい産業用ロボットが導入されると予測されており、それらはすべて耐久性のある鍛造部品を必要としています。この国の巨大なインフラと産業プロジェクトもこの優位性をさらに後押ししており、目標、2024年の国内鉄鋼需要が9億3,500万トンに達すると見込まれています。

この産業の力は世界貿易にも及び、中国の造船業は大型鍛造品の主な消費者となっています。2024年初頭、中国の造船所は2,400万CGT（補償総トン数）という驚異的な新規受注を獲得しました。この傾向は加速しており、通年の世界の新規造船受注の74.1%を中国が占めると予測されています。再生可能エネルギーへの国の取り組みも、もう一つの大きな需要源となっています。2024年には77GWの新規風力タービンが設置されると予測されており、これは8,000億元を超える再生可能エネルギープロジェクトへの投資に支えられています。国内の航空宇宙部門も成長を続けており、2024年にはCOMAC C919を30機以上納入する目標を掲げており、高付加価値鍛造部品の需要は引き続き堅調に推移するでしょう。

ヨーロッパが先進製造業向け高付加価値鍛造の中心地となる

欧州は、特に自動車および航空宇宙分野において、高付加価値で技術的に高度な用途に注力することで、金属鍛造市場における重要な地位を維持しています。欧州の自動車産業は、2024年に1,580万台の自動車を生産すると予測されており、その大部分が輸出向けとなっています。精密鍛造品の主要最終市場であるドイツの強力な産業機械部門は、2024年に2,200億ユーロの生産額に達すると見込まれています。航空宇宙分野では、地域のリーダーであるエアバスが、2024年に約800機の民間航空機の納入を目指しており、各機には数千点もの重要な鍛造部品が必要です。こうしたハイテクへの注力は、新たな機会を創出し、堅調な需要を支えています。

未来産業への投資は欧州戦略の要であり、金属鍛造市場に直接的な利益をもたらします。欧州大陸では、2024年に600億ユーロを超える新規風力発電投資を背景に、16.4GWの新規風力発電設備を設置する予定です。技術サプライチェーンを確保するため、EUチップ法に基づき、2024年から開始される新規半導体工場建設に150億ユーロ以上が割り当てられており、これらのプロジェクトには鍛造部品を備えた大規模なインフラと設備が必要です。急成長する電気自動車エコシステムも大きな原動力となっており、2024年には少なくとも5つの新しいバッテリーギガファクトリーが初期生産フェーズを開始する予定です。さらに、ヘルスケア部門における鍛造整形外科インプラントの需要は2024年に500万個を超えると予想されており、高価値アプリケーションの多様性を示しています。

北米は生産の回復とエネルギー部門の成長により急速な成長を享受

北米の金属鍛造市場は、国内製造業の力強い回復、エネルギー部門の堅調な拡大、そして航空宇宙・防衛分野の活発な活動によって特徴づけられています。自動車部門は引き続き主要な牽引役であり、この地域の軽自動車生産台数は2024年に1,620万台に達すると予測されています。これは、国境を越えた活発な取引によって支えられており、メキシコからの自動車輸出台数は同年に300万台を超えると予測されています。新規産業設備への投資は活況を呈しており、米国の製造業建設支出は2024年初頭に過去最高の2,000億ドルを超え、構造用および設備関連の鍛造品に対する新たな需要の波が到来していることを示唆しています。

金属鍛造市場における航空宇宙・防衛産業は、安定的で高付加価値の需要を生み出しています。ボーイング社は2024年に民間航空機の総納入数を400機以上にすることを目標としており、737 MAXの生産は月産38機に達する見込みです。これは、米国国防総省が2025年度に新規装備品の調達に1,670億ドル以上を割り当てるという巨額の予算を計上していることが背景にあります。エネルギー転換も重要な新たな機会を生み出しており、米国は2024年に過去最高の62.8ギガワットの新規実用規模の発電容量を追加すると予想されており、その大部分は風力と太陽光発電によるものです。最後に、カナダの石油・ガス部門は引き続き多額の投資を行っており、設備投資は2024年に400億カナダドルを超えると予測されており、バルブや継手などの耐久性の高い鍛造製品の需要を押し上げています。

金属鍛造市場における最近の主要な動向が将来の成長を形作る 

• 2025 年 7 月: Bharat Forge は Pratt & Whitney Canada と重要な契約を締結し、最新鋭の航空宇宙用リングミルを新設します。このミルは 2026 年までに稼働を開始し、世界および国内の航空エンジン プログラムに利用される予定です。
• 2025 年 5 月:メキシコの鍛造大手 FRISA は、ヌエボレオン州ガルシアに新しい熱間圧延工場を開設するために 3 億 5,000 万ドルの巨額投資を発表し、航空宇宙、半導体、エネルギー部門向けに 450 人以上の雇用を創出しました。
• 2025年3月：チェコを拠点とするメーカーであるStrojmetalは、パワートレインおよびバッテリーハウジングセグメントのシャーシ部品とコンポーネントを生産するための完全自動化されたアルミニウム鍛造ラインを稼働させ、EV市場向けの能力を強化しました。
• 2025年2月：ティッセンクルップは、金属鍛造市場の海洋システム部門における大型受注に牽引され、M&A前のフリーキャッシュフローの予測を最大3億ユーロに引き上げ、会計年度の好調なスタートを報告しました。
• 2025 年 1 月: Scot Forge は、イリノイ州スプリンググローブ本社の 18 番目となる大規模な工場拡張を発表し、増大する顧客需要に対応するために、大規模な熱処理および機械加工作業用の 80,000 平方フィートの施設を追加しました。
• 2024 年 7 月: ATI Inc. はストラスクライド大学の高度成形研究センター (AFRC) の 100 番目のメンバーとなり、ボーイング社やロールスロイス社とともに Tier 1 メンバーとして参加し、金属成形および鍛造研究のイノベーションを加速します。
• 2024年6月：愛知製鋼は、グローバルサウスにおける鉄鋼サプライチェーンを強化し、特に自動車用途における多様な顧客ニーズに対応することを目指し、インドのVardhman Special Steelsへの追加投資を発表しました。
• 2024 年 4 月: ATI は、2024 年第 1 四半期に 6,600 万ドルの設備投資を行い、1 億 5,000 万ドルの自社株買い計画を完全に実行したことを発表しました。これは、民間航空機の受注残が堅調であることに牽引され、同社の強力な見通しに対する自信を示しています。
• 2024年3月： Bharat Forgeの電気モビリティ部門であるKalyani Powertrainは、EV部品事業の拡大を目的として、2025年度に最大50億インドルピー（約6,000万米ドル）の設備投資を計画した。

金属鍛造市場のトップ企業

• ATI
• アロニック
• バーラトフォージ株式会社
• ブルックGmbH
• 中国第一重機有限公司
• エルウッドグループ株式会社
• 江陰恒潤重工業株式会社
• 日本製鉄株式会社
• プレシジョンキャストパーツ株式会社
• ラーセン・アンド・トゥブロ株式会社
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要

原材料別

• 炭素鋼
• 合金鋼
• アルミニウム
• マグネシウム
• ステンレス鋼
• チタン
• その他

用途別

• 自動車
• 交通機関
• 航空宇宙
• 石油とガス
• 工事
• 農業
• 発電
• 海洋
• その他

地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• ヨーロッパ
  • 西欧
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • 残りの西ヨーロッパ
  • 東欧
    • ポーランド
    • ロシア
    • ハンガリー
    • 東ヨーロッパの残りの地域
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • オーストラリアとニュージーランド
  • アセアン
  • 残りのアジア太平洋地域
• 中東
  • アラブ首長国連邦
  • サウジアラビア
  • バーレーン
  • クウェート
  • カタール
  • 中東の残りの地域
• アフリカ
  • オマーン
  • エジプト
  • ナイジェリア
  • 南アフリカ
  • アフリカの残りの部分
• 南アメリカ
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • 南アメリカの残りの地域