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市場動向 

推進要因: 高度な監視および偵察機能に対する需要の増加

世界の軍用ドローン市場は、現在の戦争において不可欠な偵察と監視の需要の高まりによって支えられています。 2023 年には、米国国防総省は 11,000 機以上のドローンを管理しているとされており、そのかなりの数が監視と諜報に使用されています。これは、戦闘空間の整備や戦場周辺での即時活動におけるドローンの重要性を強調しています。アジア太平洋地域に関しては、中国人民解放軍がこの地域の安全保障環境を管理し、諜報競争の強化を図る過程で1,000機以上の監視無人偵察機を配備していることに注目することができる。 

インド軍は国境警備能力を強化するため、2025年までに新たに500機の監視無人機を購入する可能性が高く、軍用無人機市場を後押しすることになる。同時にヨーロッパでは、英国国防省が2021年から2024年の国防予算の中で、特に偵察分野の無人機技術の開発に13億ドルという素晴らしい予算を計上した。無人機分野の世界リーダーであるイスラエルは、2021年に400機を輸出し、そのほとんどが他の様々な国の戦争偵察のニーズに配備された。

2022年に16か国に180機のドローンを販売するなど、トルコのドローン分野の驚異的な台頭は、世界の諜報活動におけるドローンへの依存度が高まっていることを示している。より包括的な安全保障を築くために、NATOは2023年に無人機をさらに50機増やす追加計画を開始した。監視用の軍用ドローンの需要がこの市場を刺激する可能性が高い。また、オーストラリア国防軍は海上と国境の監視を強化するため、2023年に監視ドローン100機を調達する計画を立てていた。

トレンド：ステルスドローンの開発

敵が最新の敵のレーダーを回避しながら、そのような状況でのパフォーマンスを強化しようと努めているため、軍用ドローン市場ではステルスドローンを開発して実用化する傾向が高まっています。 2022 年、アメリカ空軍は高度な防衛システムを突破できる最新世代のステルス無人機である B-21 レイダーを導入し、ステルス技術のあり方をさらに変えました。 2023年末までに、ロシアのオホートニク・ステルス無人機は、これまでの約12回の試験を無事に完了しており、現代の戦闘基準にアップグレードする努力を続ける中で、同国のステルス・システムが急速に強化されていることを示している。紛争の別の一角では、中国はステルス無人機「シャープソード」で35回の任務を実施した。この無人機は2023年に試験飛行の最も活発な段階に従事し、ステルス技術による軍の能力向上に重点を置いていることが示された。英国はまた、現在8億ドル相当のテンペスト・ステルス無人機プロジェクトを開発するための比較的長期にわたるプログラムを計画しており、2035年までに完了する予定である。米国の防衛市場で事業を展開するノースロップ・グラマンは、200の成功を誇っている。 X-47 B ステルス無人機のテスト飛行を行い、具体的な開発が進むにつれてステルス作戦が実行可能であることを証明しました。

フランスとドイツは、総額20億ドル相当のステルス無人機の共同建設に合意しており、2025年までに最初のプロトタイプが完成すると予想されており、先進国が軍用無人機市場でステルス技術をどのように利用しているかを強調している。韓国の政府機関である国防省は、同国が2030年までに50機のステルス機を完全に運用または運用する意向であることを確認した。日本の防衛省は2023年にステルスドローンの研究に11億ドルを割り当て、イノベーションと技術進歩への献身的な姿勢を示している。これらの戦略的洞察と投資に貢献して、フロスト＆サリバンの予測は、ステルス無人機の市場が2030年までに80億ドルに達することを示しています。再び2022年に、ロッキード・マーティンは同盟国に20機のステルス周遊無人機を供給し、ステルス作戦活動とその範囲を拡大しました。対象領域の安定性が向上します。

課題: ドローンを標的としたサイバーセキュリティの脅威

敵対者が作戦を台無しにし、機密情報を入手するためにこれらの資産を攻撃するため、サイバーセキュリティの脅威が軍用ドローン市場の障害となっています。 2023 年には軍用ドローンのハッキング事件が 100 件以上報告されており、このような脆弱性と闘う必要性が正当化されています。米国国防総省は、ドローンのセキュリティ向上のために2022年に9億ドルを確保する措置を講じましたが、これはこれらの資産を保護する必要性に対する懸念の高まりと一致しています。ヨーロッパでは、NATOは2023年にドローン防御のサイバースペース能力の向上に重点を置いた50回のサイバー演習を実施した。ロシアでは昨年、ドローンの運用が20件のサイバー侵入によって侵害され、サイバーセキュリティ戦略への支出が強化された。アジア太平洋地域では、2023年に中国軍の無人機を攻撃する試みが30件発生しており、これは脅威の状況を示している。 2022年、高性能ドローンで有名なイスラエルは、サイバー防衛活動の改善につながるミサイルの誘導につながるドローンによるセキュリティ侵害事件を25件記録した。

英国国防省は2023年にサイバーセキュリティのための国防予算を6億ドル増額し、ドローンをサイバー攻撃から確実に守ることを優先課題とした。 2022年、韓国はドローンのサイバーセキュリティのレベルを評価することを目的とした15件のシミュレーションを実施したが、これは軍事技術を保護するための軍用ドローン市場における積極的なアプローチを明確に示している。ドローンのサイバーセキュリティ ソリューションに対する需要は、新しいタイプのサイバー攻撃によるこれらのシステムへの攻撃により、2028 年には 50 億ドルに達すると見込まれています。さらに、オーストラリアは2023年に、ドローンサイバーセキュリティの新技術の創出を目的とした2億ドルのプログラムを実施し、軍用ドローンに関連するサイバー脆弱性を克服して運用することの重要性を証明した。

セグメント分析 

設計上

設計に基づいて、固定翼ドローンは 43.2% 以上の市場シェアを獲得し、軍用ドローン市場を支配しています。固定翼ドローンは、その多目的設計だけでなく、さまざまな種類の任務にわたって優れた耐久性とパフォーマンスで運用できるため、軍事分野で主流となっています。回転翼ドローンよりも大きな重量を支えることができる設計のため、長距離を移動する場合には不可欠です。推進技術の改良により、2023 年の時点で固定翼ドローンは 30 時間以上飛行できるようになり、監視目的での有用性がさらに高まりました。さらに、ステルス技術の発展により、ドローンの運用能力も向上し、探知のリスクを最小限に抑えながら、そのようなドローンが雇用可能性の下でミッションを実行できるようになりました。報告書によると、固定翼ドローンは偵察任務を強化するために海抜5万フィートもの高さまで飛行できるという。さらに、ドローンに人工知能が組み込まれているため、ドローンは独自にターゲットを追跡および特定することもできるため、人間の責任が軽減されます。

さらに、軍用ドローン市場において、固定翼ドローンが大規模作戦にとって最も経済的な選択肢であることも当然のことです。 2023 年の時点で、飛行時間あたりの固定翼の運用コストは、飛行時間あたりの回転翼の運用コストよりもはるかに低くなります。したがって、アクティビティを終了することなく使用することが容易になります。米国や中国を含む国々も固定翼無人機の配備数を増やしており、1500機以上が運用されていると報告されている。固定翼ドローンは最近の戦争でも重要な資産であり、固定翼ドローンによる監視を伴う 200 以上の作戦が成功しました。これらのドローンは、次世代センサーの統合が改善されたことにより、回転翼を持つドローンには備わっていない能力である潜水艦を探索および追跡することもできるようになりました。さらに、最近の海軍活動で実証されているように、固定翼無人機を空母から発射したり空母から回収したりできるという事実も、その使用の運用範囲を拡大しています。軍事戦略には常に進化があり、これを念頭に置くと、戦闘用 UAV 業界には固定翼ドローンが常に登場する余地があり、常に新たな脅威を打ち破ることができます。

タイプ別 

クラス I 軍用ドローンは世界の軍用ドローン市場で支配的な地位を占めており、総収益シェアの 64.6% というかなりのシェアを獲得しています。これらのドローンは通常、20ポンドを超えない軽量なものとみなされ、諜報活動や偵察活動などの特定の戦闘役割に利用されます。運用と維持が非常に手頃な価格であることも、この市場の飽和度の増加につながりました。彼らはランニングコストが安く、最小および中グレードの世話をします。クラス I ドローンの低コストは、10 年間で 1,000 億ドル以上の資金提供を受けたスマートフォンのコンポーネントのおかげで可能になっています。これらのドローンは小型で機動性があるため、大型のドローンでは困難を引き起こす可能性がある都市の内部部分に適しています。世界の軍用ドローン市場の成長は著しく、クラス I ドローンがこの増加分の重要な部分を占めることになるでしょう。

技術革新により、クラス I 無人航空機の関連性がさらに強固になりました。スマート センサーや自己認識などの機能は、安全性と信頼性の向上に貢献し、戦闘手順での大衆の受け入れを促進します。したがって、ドローンはより遠くまで飛行し、より複雑なタスクを実行でき、軍用ドローンの有用性を高めたフォトニクスや人工知能などの民間技術を組み込むことができます。 2023 年に向けて、北米はドローンの利用でリードしており、ドローンの導入に対する多額の支出は年間 60 億米ドルを超えると推定されています。ドローンは現在の出来事に関するデータを非常に正確に中継できるため、戦闘や国境警備中の管理にドローンを使用するケースがますます増加しています。世界のドローン市場も大幅に成長しており、軍事用途は1,000億ドル近いドローン市場の大きなシェアを占めています。これらの傾向は、将来の戦争におけるクラス I 無人機の重要な役割を強化し、軍事環境を強化します。

用途別 

戦場情報、偵察、監視 (ISR) アプリケーションは軍用ドローン市場の根幹であり、収益シェアの大きな部分を占めています。 2023 年の時点で、軍用ドローン市場における ISR アプリケーションセグメントが収益の 27% 以上を占めると予測されており、現代の戦争において ISR がいかに不可欠であるかを証明しています。ドローンを使用して反対派の位置、動き、活動をリアルタイムで知ることは非常に貴重であり、現実的には真似できない戦術です。この能力は、タイムリーで正確な情報が作戦の成功または失敗を決定する可能性がある今日のダイナミックな戦闘状況において特に重要です。また、人工知能や機械学習などの最新テクノロジーの導入により、ISR ドローンはリアルタイム情報を使用してデータを収集、分析、解釈し、あらゆる脅威を発見し、兵士に必要な情報を提供できるため、効率が向上しています。 2023 年には、軍用ドローン部隊は 20,000 機を超えると予想されており、ISR ドローンがその大半を占めています。米軍は11,000機をはるかに超える無人機を運用しており、このうちかなりの部分が観測任務のみに配備されている。

ISR軍用ドローン市場は既存の企業だけで構成されているわけではなく、より高度な形態の偵察任務へのニーズの高まりを利用しようとして、多くの新規企業がこの争いに参入している。 2023 年には、老舗企業が市場シェアの 90% を支配している一方、新興企業は 10% にとどまっており、市場が競争の機が熟していることを示しています。 ISR ドローンには取り外し可能なセンサーとカメラが付属しており、軍隊の動きを監視したり、特定の施設の位置を特定したりするなど、さまざまな任務に適合させることができます。共同操作ではある程度の精度と操作性が必要になることが多いため、これは重要です。さらに、ISRドローンも市販されており、その用途には災害時や災害後の捜索救助や医療支援などが含まれており、これも市場のさらなる拡大に貢献しています。そのため、地域や国ごとに安全保障状況が変化するにつれて、ISR機能への市場の依存が強化され、軍用ドローン市場のリーダーの1つになることが予想されます。同様に、平均的な ISR ドローンは連続約 30 時間飛行できるため、監視機能が多すぎて大量の情報を収集できます。

テクノロジー別

軍用ドローン市場セグメントは急速な成長を遂げており、遠隔制御技術が 77.7% 以上に最大貢献しています。これらのドローンは現代の軍事において高度な機能を実現するものであるため、これらのドローンの活動レベルの増加と優位性には強い理由があります。北米は依然としてこの市場のリーダーであり、ドローン技術の大幅な発展と、ドローンの自律性を高めるための AI と ML の使用によって大きく強化されています。たとえば米国国防総省は、ドローン技術の開発のために10億米ドル以上を確保しています。米国空軍による UAV の顔認識機能の開発は、市場を前進させている先進技術を示しています。また、エアバス ゼファーのように、他のドローンも驚くべき成果を上げており、そのうちの 1 機は 70,000 フィート上空で 64 日間空中を戦い続け、「疑似衛星」としての使用を示しています。

軍用ドローン市場における遠隔制御ドローンは、諜報、監視、偵察（ISR）任務で高く評価されており、そのためこの分野の収益は増加し、2025年までに年間100億米ドルを超えると予測されています。ドローンは高性能の画像装置を備えています。センサーを使用すると、戦闘管理において重要な任務中に情報を収集し、送信することもできます。このようなドローンは、AI と ML テクノロジーの助けにより、脅威と機会の両方を自ら検出できることがわかります。インド沿岸警備隊が最近契約した15機のVTOLドローンなど、軍事指向の活動の増加に現在注目が集まっている。世界規模でのドローン技術への支出は、AI の科学的発展、搭載される新機能、政府の軍事支出によって後押しされ、2024 年末までに 2,000 万米ドル以上に達すると予想されています。このような場合、技術競争が進むにつれて、政府や防衛産業企業がドローンの継続的な改良に資金を注ぎ込み、軍用ドローンの分野もさらなる発展の準備が整います。

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地域分析 

推定市場シェア53.5%以上を占める軍用ドローン市場では北米が引き続きリードしており、米国がこの技術とその利用の最前線にある。米国は軍用ドローンの最大の市場を形成しており、今後もその市場は維持されるだろう。これは、米国国防総省が過去数年間にドローン技術に70億ドル以上を費やしたという事実が証明しており、これは各国軍がドローン技術に優先的に注力していることを浮き彫りにしている。米軍の指揮範囲内で約 11,000 台の軍用 UAV を運用しており、米軍はこれらの装置をスパイ、偵察、精密攻撃にインタラクティブに使用しています。カナダも同様で、カナダは次世代ドローン技術を自社の武器に加えようとしており、2025年までに10億ドルの支出を見積もっている。さらに、GAやNGといったこれらの企業の存在は、北米の地位をさらに強固なものにする。軍用ドローン市場の世界リーダーの1つ。たとえば、2023年にノースロップ・グラマンは、米空軍へのMQ-9リーパー無人機の供給に関して23億ドルの契約を受け取り、高度な無人機技術がどれほど大きな需要があるかを示しています。

軍事用ドローン市場は、軍事的対立と技術進歩という物流要因により、アジアおよびアジア太平洋諸国で急速に発展しています。たとえば、中国の航空宇宙産業総公司と成都航空機産業グループは、軍隊で使用するために約 500 機の Wing Loong および CH シリーズの無人機を製造しました。中国政府は、最新の戦闘監視および無人航空機画像システムとして、新しいヘリコプターと無人航空機に約 15 億ドルを費やしてきました。しかし、日本の政策立案者はまた、今後5年間でUAS開発に対する日本型の価格支援補助金を除く4億5,000万ドルを予定し、自国の無人機プログラムの能力を拡大しようとしている。このような傾向への懸念はインドと韓国でも生じており、韓国航空宇宙産業はイスラエルから武装ヘロン無人機40機を購入しており、インドは独自の無人機Rustom-IIを披露し、最初の試験飛行が成功裡に完了した。これとは別に、軍用ドローン生産施設の急速な増加を示す兆候がいくつかあり、2021年以降に20以上の新しい分野が創出された。

北米とアジア太平洋地域の軍用ドローン市場は、戦略的には異なりますが、同時に世界市場の主導的地位を積極的に占めています。北米ではテクノロジーのリーダーシップを確保することに焦点が当てられていますが、アジア太平洋では積極的な成長と領土の安全に焦点が当てられています。 2023 年には、無人機の国防予算は 170 億米ドルに達し、世界の防衛資金はこれら 2 つの地域によって大きく占められています。国境警備、パトロール、対テロ活動などの活動におけるドローンの使用の増加は、現代の戦争におけるドローンの重要性を示しています。最新の統計によると、軍用ドローン市場では過去1年間に50機を超える新型ドローンが発売されており、北米とアジア太平洋地域の急速な進化を遂げている市場により、この市場には高い成長の可能性が見込まれています。

世界の軍用ドローン市場のトッププレーヤー:

• 3D ロボティクス
• 航空環境
• オーテル・ロボティクス
• BAE システムズ社
• BAE システムズ社
• ボーイング
• デレア
• DJIテクノロジー
• エルビットシステムズ
• フリアーシステムズ株式会社
• ゼネラル・アトミックス航空システム
• イスラエル航空宇宙産業株式会社
• ケスパードローン (米国)
• ロッキード・マーチン社
• ノースロップ・グラマン
• サーブAB
• 株式会社テキストロン
• ユニーク
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要

カテゴリ別:

• クラスI（150kg未満）
  • マイクロドローン
  • ミニドローン
  • 小型ドローン
• クラスⅡ（150kg～600kg）
• クラスⅢ（600kg以上）
  • 攻撃/戦闘
  • HALE (高地長時間耐久)
  • 男性 (中高度持久力)

設計上:

• 固定翼設計
• マルチローター設計
• シングルローター設計
• ハイブリッドVTOL設計

テクノロジー別:

• 遠隔操作
• 半自律型
• 完全自律型

アプリケーション別:

• 戦場情報、偵察、監視 (ISR)
• 早期警告と脅威の検出
• 地上部隊への支援
• 友軍の追跡と協力
• 砲撃補正データの提供
• 通信を中継する
• 物流と供給の減少
• 敵軍の位置と目標
• 緊急対応と捜索救助
• 訓練用の空中ターゲット
• その他

地域別:

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• ヨーロッパ
  • 西欧
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • 残りの西ヨーロッパ
  • 東欧
    • ポーランド
    • ロシア
    • 東ヨーロッパの残りの地域
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリアとニュージーランド
  • 韓国
  • アセアン
  • 残りのアジア太平洋地域
• 中東およびアフリカ (MEA)
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • アラブ首長国連邦
  • MEAの残りの部分
• 南アメリカ
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • 南アメリカの残りの地域