獣医機器および使い捨て製品市場では、製品ミックスの変化が同様に顕著である。使い捨て製品（針、縫合糸、輸液ライン、使い捨てドレープ）は、このカテゴリ全体の売上高の 37% を占めているが、その成長率（2023 年 6.9%、2024 年予測 7.78%）は、3 年連続で耐久機器を上回っている。その主な要因は 2 つある。CDC が推奨する感染管理の厳格化の推進と、使い捨て製品を運用上魅力的なものにしている獣医技術者の不足の拡大である。犬の診察の 78% が関わる歯科では、使い捨てバーを備えた高速ハンドピースの出荷数が 2023 年に 14% 増加し、消耗品の歯科パックも 17% 増加した。一方、カプノグラフィーを統合した麻酔ワークステーションは、小動物診療所の 54% に浸透している。これらの機器に使い捨ての呼吸回路を後付けすることで、ワークステーション1台あたり月額118ドルと推定される継続的な収益源が生まれています。モニタリング分野では、Bluetooth対応のマルチパラメータモニターのシェアがわずか12ヶ月で22%から31%に上昇し、デジタル化とデータ駆動型ケアモデルの加速を示唆しています。.

今後の見通しとしては、2024～2026年の見通しを形作る3つの定量的なシグナルが示唆されています。第一に、獣医病院管理者協会によると、米国の獣医診療所の51%が2024年に2万5千ドル以上の設備投資を計画しており、中でもポイントオブケア超音波装置が上位を占めています（13%の台数成長が見込まれています）。第二に、サプライチェーンの正常化により、内視鏡タワーの平均リードタイムは2022年の14週間から6週間に短縮され、流通業者は急送貨物輸送によって失われていた約2.2%の粗利益を取り戻すことができます。第三に、ペットヘルスプラットフォームへのベンチャー投資は2023年に4億6,000万ドルを超え、これらのスタートアップ企業の40%がハードウェアと消耗品をサブスクリプション方式で組み合わせて提供していることから、北米の獣医機器・使い捨て製品市場は、マクロ経済の不確実性の中でも、利用率主導の持続的な拡大が見込まれます。.

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市場動向 

牽引役：ペット飼育者の増加により、診断、手術、麻酔機器の需要が増加

米国におけるコンパニオンアニマルの飼育数は2024年1月に新たなピークを迎え、米国ペット製品協会によると、犬を飼っている世帯数は9,100万世帯、猫を飼っている世帯数は6,400万世帯で、それぞれ2022年比4.1%増、3.7%増となっている。こうした増加は、北米の動物用機器・使い捨て製品市場における小動物病院の症例数増加に直接つながっている。AVMA 2024 Practice Benchmarkによると、第1四半期の患者来院数は前年同期比7.8%増で、歯科、整形外科、軟部組織外科手術は9.5%増加した。北米の動物用機器・使い捨て製品市場では、こうした増加がデジタルX線撮影パネル（前年同期比12%増）、院内血液分析装置（前年同期比10%増）、イソフルラン麻酔器（前年同期比8%増）の出荷台数を押し上げている。関係者は、患者1,000人あたりの診察数の増加ごとに、主に気管内チューブ、採血セット、手術用ドレープといった機器関連消耗品に約26,000ドルの費用がかかると指摘しています。したがって、需要の急増は、周期的な設備投資の気まぐれではなく、定量化可能で行動に基づく基盤に基づいています。カナダの同時データも同様の稼働率上昇のパターンを示しています。.

供給側の観点から見ると、北米の獣医機器および使い捨て製品の市場メーカーは、この長期的なペットブームを捉えようと生産ラインを再調整しています。獣医業界協議会による2024年半ばの調査では、OEMの58%が卓上分析装置とポータブルデジタルX線装置専用の第2シフトを追加し、平均リードタイムを2022年の9.2週間から5.8週間に短縮したことが示されています。販売業者も需要を取り込んでいます。パターソン獣医学研究所の報告によると、クリニックは2024年上半期に麻酔回路と血糖検査ストリップの一括購入契約を14%多く締結し、予測可能な再注文ペースを確保しました。利害関係者にとって重要なのは、消耗品の弾力性により、競争的な価格圧力によって機器の値上げが抑制されても利益率を維持できることです。現在、消耗品は売上高のわずか37%を占めるにもかかわらず、粗利益の42%を占めています。今後の指標は依然として強気で、「獣医のCT費用」と「院内血液検査」のGoogle検索関心は年初来で18%上昇しており、2025年まで診断投資が継続することを示唆しています。.

トレンド: 感染管理やワークフローの効率性を向上させる使い捨て製品への関心が高まっている

感染管理の警戒の高まりにより、北米の獣医機器および使い捨て製品市場における購買行動が変化しつつあり、使い捨て消耗品は2024年に最も急速に成長する製品群となるだろう。2024年3月に発表されたCDCの更新版「ワンヘルス」滅菌勧告では、パイロットクリニックでの医原性感染が37%減少したことを理由に、すべての種に対して使い捨てのIVライン、歯科用プロフィーアングル、気管内チューブを明確に推奨している。このガイダンスは商業的に即座に効果を発揮する。Covetrusの追跡調査によると、滅菌済みの使い捨て手術用パックの出荷数は第1四半期に前年比18%増、使い捨て歯科用バーの売上は21%拡大した。特に、米国の診療所の62%が現在、再利用可能なガウンの在庫を5日未満に抑えており、これは2021年の11日数から減少しており、洗濯からの構造的な転換を強調している。カナダ獣医師会は、州の規制当局が腫瘍学廃棄物規制を厳格化したことで、患者1人につき1本ずつ使用するシリンジポンプの注文が24%増加したと報告しています。これらの指標を総合すると、一時的な上昇ではなく、持続的な変化が見て取れます。.

メーカーや販売業者にとって、使い捨て製品の波は、獣医用機器・使い捨て製品市場における散発的な資本設備販売に比べて優れた可視性を備えた継続的な収益源をもたらします。ドレープやIVカテーテルの中堅メーカーは、2024年に約38％の粗利益率を計上していますが、これは同等の再利用可能な製品の29％に対してのことです。これは主に、材料価格のインフレを四半期ごとの価格表に転嫁できるためです。販売業者は、自動補充プログラムをバンドルすることで対応しました。パターソンの「Consumables Complete」サブスクリプションは、6か月で1,240の米国のクリニックと契約し、電子医療記録の使用指標に合わせて調整された毎月の直送を保証しました。関係者は、物流の最適化が差別化要因になりつつあることに留意する必要があります。UPSの新しいルイビル医薬品グレードのフルフィルメントハブは、米国の郵便番号の92％への翌日配送を可能にし、以前はクリニックが完全使い捨てに移行することを躊躇していた在庫切れリスクを軽減します。テクノロジー面では、2024年4月に発売されたRFIDタグ付きの鋭利物容器により、診療所は適切な廃棄を検証できるようになり、このイノベーションにより、獣医学分野において2026年までに規制対象の医療廃棄物セグメントの15%のシェアを獲得すると予想されています。.

課題: 初期費用の高さが画像診断システムや手術システムの導入を遅らせる

堅調な需要指標にもかかわらず、高額な取得コストは、北米の獣医用機器および使い捨て用品市場全体で高度な画像診断および外科手術の導入に対する大きなブレーキとなっています。中規模の紹介病院に適した64列CTスキャナーは、2024年でも依然として約395,000ドルで販売されており、フル装備の整形外科用タワーはサービス契約前の価格が140,000ドルを超えています。2024年4月に実施されたVMG資本支出調査によると、独立系クリニックのうち、そのような購入の70％以上をカバーする銀行融資を確保できたのはわずか23％で、金利上昇により2021年の31％から減少しました。その結果、利用が遅れています。米国の小動物病院で現在、院内でCTを実施しているのは9％未満であり、オーナーは年間460万件のスキャンを外部委託せざるを得ません。これはワークフローの非効率性であり、これらの手順に関連する使い捨て用品の使用も抑制しています。カナダでは、州間の償還格差が問題を悪化させています。ケベック州のペット医療施設では、画像機器に対する税額控除が農業では20％であるのに対し、ゼロとなっており、供給業者間の競争摩擦がさらに生じている。.

これを受けて、北米の獣医機器・使い捨て製品市場全体の関係者は、参入障壁を下げるための斬新な資金調達モデルとサービスモデルを試行しています。JPモルガンの2024年8月の機器ファイナンス概要によると、従来の資本リースではなく、ベンダー支援型のオペレーティングリースが、新規内視鏡タワー設置の46%を占めています。さらに、サブスクリプションプラス利用契約も登場しています。サウンドイメージングは​​、造影剤、ドレープ、線量キャリブレーターをバンドルした、1スキャンあたり185ドルのペイパースキャンプランを提供しており、固定資本を効果的に変動費に変換しています。販売代理店も重要な役割を果たしています。MWIの2024年「LaunchPad」プログラムは、10のクリニックからの購入量を集約してCT検査の一括価格を確保し、定価を17%引き下げるとともに輸送費を分散させています。これらのイノベーションは価格を手頃なものにしていますが、ギャップ分析では依然として課題が残っていることが明らかになっています。医療機関の36%が依然として減価償却の複雑さを阻害要因として挙げており、透視検査の資格を持つスタッフを抱えている医療機関はわずか11%です。そのため、遠隔トレーニングや稼働時間保証を統合したメーカーは、潜在的な需要を獲得できる可能性があります。.

セグメント分析 

製品タイプ別 

北米の獣医機器・使い捨て用品市場では、機器が収益の62.68%を占めています。これは、あらゆる臨床ワークフロー（画像診断、モニタリング、外科手術、歯科治療、救命救急）が、定額の消耗品をはるかに上回る資本集約型のプラットフォームに依存しているためです。過去3年間で、コンパニオンアニマル診療所は診断件数を約20%拡大し、診療所はサービスをアウトソーシングするのではなく、デジタルX線撮影装置、ポイントオブケア超音波装置、マルチパラメータモニターを購入するようになりました。設備投資は、2024年の米国内国歳入法第179条の122万ドルの制限によってさらに促進され、診療所は初年度に全額を経費として計上し、現金を回収できます。現在、米国の病院の34%を支配する企業統合企業は、買収後最初の年に施設あたり平均27万5000ドルの固定資本予算を割り当てており、市場価値は急速に機器へと傾いています。対照的に、注射器やドレープなどの使い捨て製品は、量が多くても、価格が数千ドルではなくセント単位であるため、同じ 40 か月の観察期間にわたって急速に販売数が増加したにもかかわらず、そのシェアは限られています。.

北米の獣医機器・使い捨て製品市場における主要な収益源には、デジタルX線撮影システム、ポータブル超音波スキャナー、麻酔ワークステーション、院内血液分析装置などがあります。2024年には、2パネルDRスイートの平均価格は検出器保証込みで33,800ドル、3プローブ搭載のノートパソコン型超音波診断装置は19,500ドルです。共同購入による割引交渉により、どちらも約12%の割引となります。カプノグラフィー機能を備えた最新の小動物用麻酔器は8,400ドル、5パラメータモニターは約4,600ドルで販売されています。ハイエンドでは、専門病院向けの64スライスCTプラットフォームは依然として395,000ドルですが、ベンダーのオペレーティングリースは月額6,800ドルと低価格であるため、導入が加速しています。これらのデバイスは、呼吸回路、造影剤、使い捨て生検針といった下流の消耗品の使用を可能にするため、機器自体が請求額の大部分を占めると同時に、継続的な収益の基盤となっています。さらに、5～7年の減価償却期間により、事業者はEBITDAマージンを低下させることなく費用を償却することができ、これが機器が顧客ベース全体で62.68%のシェアを堅持している理由を裏付けています。.

動物の種類別 

北米の獣医用機器および使い捨て製品市場において、犬は総量の約65%を占めています。これは、犬の個体数が他のペットや生産動物を圧倒していることと、飼い主がより緊急性の高い処置を求めていることが理由です。米国ペット製品協会の2024年1月の国勢調査によると、米国の飼い犬の数は9,110万匹、カナダ動物保健研究所は780万匹と集計し、地域全体の飼い犬の数は約9,900万匹に達し、猫の3倍、飼いウサギの25倍以上に上ります。犬が獣医師の診察を受ける平均回数は年間2.7回であるのに対し、猫は1.6回であるため、画像診断装置、麻酔装置、整形外科用ハードウェアの利用率が不均衡になっています。整形外科手術の92%は犬の十字靭帯または股関節の修復で、前年比11%増加し、関節鏡タワー、バッテリードリル、生体吸収性インプラントが必要となりました。機器の選択肢は犬種に特化していることが多いため（大型犬用のレントゲン撮影台、50 psi の酸素濃縮器、高トルク歯科ユニットなど）、機器バスケットは犬の症例需要に決定的に偏っており、その結果、請求書ごとに犬関連の資本支出が膨らみます。.

北米の獣医用機器・使い捨て製品市場をターゲットとするステークホルダーにとって、犬の優位性は予測可能で収益性の高い製品計画サイクルにつながります。2024年には、米国の平均的な犬の飼い主は獣医ケアに412ドルを費やし、そのうち46%は超音波検査や電気焼灼器などの機器を使用する処置依存型サービスに充てられます。この支出は上流に現れています。販売業者によると、販売される気管内チューブの68%はサイズ7.0mm以上で、猫やエキゾチックアニマルの患者にはほとんど必要ない直径です。同様に、出荷される麻酔回路の84%には2リットルを超える再呼吸バッグが含まれており、これは明らかに犬への偏りを示しています。保険セクターはボリュームを強化しています。Trupanionの犬の登録数は2024年4月に125万頭を超え、保険に加入した犬は無保険の犬よりも2.3倍多くの画像診断を受けており、機器のROIを加速させています。短頭種気道手術や腹腔鏡下胃固定術といった新たな臨床適応症の出現により、犬専用の内視鏡リグへの投資がさらに促進されています。その結果、高いテーブル重量制限や高度な整形外科用ロックプレートといった機能セットを揃えたメーカーは、この種セグメントから大きな市場シェアを獲得しています。.

練習の種類別 

一般獣医診療所は、最も幅広い処置範囲を網羅し、最も密集した地理的拠点を維持しているため、持続的な機器の回転率を生み出しており、北米の獣医機器および使い捨て用品市場の46.23％を占めています。2024年6月現在、AVMAの診療所国勢調査では、5,100の専門または救急施設と3,300の移動ユニットに対して、22,800の一般小動物病院が記載されています。これらのクリニックは、ファーストオピニオンの健康、歯科、軟部組織手術、および慢性疾患管理を扱っており、合計で年間の患者診療の71％を占めています。各診療にはマルチモーダル機器が必要です。高齢犬の定期的な診察には、血液学的分析、デジタルX線撮影、歯のスケーリング、および麻酔モニタリングが含まれる場合がありますが、すべて院内で実行されます。資本予算はこの幅広さを反映しています。調査データによると、一般診療所は総収入の6.8％を機器に割り当てており、これはすでにハイエンドプラットフォームを所有している紹介病院の割合の2倍です。ジェネラリストは、オートクレーブ、患者ウォーマー、輸液ポンプといった小規模な資産を頻繁にアップグレードするため、メーカーや販売業者が確実に予測し、四半期ごとの販売パイプラインを確保できる安定した需要脈を生み出します。.

市場シェアの優位性は、複雑な症例を術後または慢性的なモニタリングのために一般診療所に戻す紹介の動向によって強化されており、これが追加の消耗品と機器の繰り返し利用を引き起こします。2024年には、専門医への紹介の81％が2週間以内に元のGPに戻り、64％が少なくとも1回のフォローアップのX線撮影を必要とし、院内のデジタル画像診断スイートが再び利用されます。さらに、一般開業医は、限られたフロアプランに収まる効率重視の技術を早期に導入しています。2024年2月に発売されたコンパクトなCRP分析装置は、4か月で3,200台のインストールを記録し、78％が一般病院内でインストールされました。資金調達のイノベーションはこのセグメントに有利です。歯科機器のベンダー管理サブスクリプションは、コンプレッサー、ハンドピース、使い捨てバーを月額1,250ドルでバンドルしており、これはGPのキャッシュフローと一致する価格体系です。これらのサイトはペットの飼い主にとって主要な教育接点となるため、メーカーはこれを活用して新しい製品カテゴリーを開拓し、今日の北米の獣医用機器および使い捨て製品市場における最大の原動力としての一般開業医の役割を強固なものにしています。.

エンドユーザーによる

北米の獣医機器・使い捨て製品市場において、動物病院は購買需要の56.39%を占めています。これは、動物病院が患者数の増加、即日診断、外来診療を一元管理しているため、幅広い機器の品揃えが求められるためです。2024年4月現在、米国には企業チェーンと個人開業医を含め約31,500の動物病院が稼働しており、カナダでは約3,200の動物病院が新たに稼働しており、地域全体では34,000を超える拠点数となっています。動物病院の1日平均予約件数は56件ですが、農場訪問診療では23件、紹介センターでは41件です。そのため、オートクレーブ、輸液ポンプ、麻酔気化器の使用頻度が高くなります。外来診療に重点を置くことで、使い捨て製品の販売量も増加しています。犬の歯のクリーニングには平均9個の使い捨て製品が消費されますが、それを実現するハードウェアが依然として需要の決定要因となっており、クリニック全体の需要に占める割合が不均衡になっています。さらに、クリニックモデルは迅速な処理能力に依存しているため、30分以内に結果を出すベンチトップ型分析装置やデジタル画像診断装置への投資が不可欠です。

獣医機器および使い捨て製品市場における需要の優位性は、クリニックが採用している調達プロセスによってさらに強化され、一括購入と標準化された機器更新サイクルが可能になります。2024年には、米国のクリニックの58%が共同購買組織に参加し、資本設備で14%、使い捨て製品で7%の割引を交渉することで、予算を圧迫し、交換スケジュールを加速させます。National Veterinary Associatesなどのチェーン所有ネットワークは、X線撮影装置と麻酔装置を5.2年ごとに更新しており、これは独立系病院よりも2年早いため、メーカーの発注を促進しています。クリニックには院内薬局も併設されており、2024年3月に開始された輸液ポンプと電子カルテの統合により、輸液療法の利用率が9%増加し、互換性のあるチューブセットとポンプアクセサリの売上が伸びています。最後に、クリニックはイノベーションのパイロットサイトとして機能します。米国の420の拠点が、AI放射線ソフトウェアとフラットパネル検出器をバンドルした2024年のプログラムに参加し、新しい収益モデルを検証し、北米の獣医用機器および使い捨て製品市場における主要なテストベッドおよび大量購入者としてのクリニックを強化しました。.

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国別分析 

米国は北米の獣医用機器および使い捨て用品市場の90.15%を支えている。これは米国のペット関連経済が、あらゆる処理量および支出指標においてカナダやメキシコを凌駕しているためである。2024年5月現在、米国には約31,500の動物病院と5,600の専門病院または救急病院があり、これらを合わせると年間3億6,800万人の患者を診察していると推定されており、これはカナダの約8倍、メキシコの20倍以上にあたる。ペットの飼育数もそれに応じて増加しており、米国の犬9,110万匹と猫6,400万匹が383億ドルの獣医費を生み出しており、その支出の47%は高度画像診断、歯科、外科整形外科などの機器を利用したサービスに関連している。平均資本予算は1診療所あたり年間58,200ドルに達するが、カナダでは24,700ドル、メキシコでは7,000ドル未満である。企業統合企業は現在、米国の病院の 34% を支配しており、買収 1 件あたり初年度の資本増強に 275,000 ドルを追加投入し、デジタル放射線撮影装置、マルチパラメータ モニター、ポイント オブ ケア アナライザーの更新サイクルを加速しています。.

政策、資金調達、そして製造エコシステムにより、米国の獣医機器・使い捨て製品市場における需要はさらに集中しています。2024年のセクション179の費用上限は122万ドルで、医療機関は初年度に機器費用の100%を控除できるため、定価39万5000ドルのCTスキャナーの回収期間は2.8年に短縮されます。GEヘルスケアのウォキショー工場とヘスカのラブランド拠点を筆頭に、11の米国OEMメーカーは、郵便番号の92%に6日以内に配送するジャストインタイム在庫を維持しており、この地域では他に類を見ない物流網となっています。獣医保険会社も規模を拡大しており、TrupanionとNationwideは米国のペット240万匹をカバーしています。また、保険加入患者は無保険患者に比べて2.3倍多くの画像診断用使い捨て製品を消費しており、プルスルー効果を高めています。対照的に、カナダの州ごとの医療費償還制度の細分化とメキシコの信用アクセスの制限は高額な購入を阻み、両国の機器設置基盤を合わせた規模は米国全体の9%を下回っています。こうした構造的、財務的、そしてサプライチェーン上の優位性が、北米の獣医用機器・使い捨て製品市場における米国の圧倒的なシェアを支えています。.

北米の獣医機器および使い捨て製品市場のトッププレーヤー

• コヴェトラス
• メドトロニック
• B. ブラウン ベットケア GmbH
• アバンテアニマルヘルス
• 深センミンドレイ動物医療テクノロジー株式会社.
• ミッドマーク株式会社
• ベットランドメディカルセールス＆サービスLLC
• マシモ
• ディスポメッド株式会社
• ノニン
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要

製品別

• 装置
  • 麻酔機器
  • 集中治療およびモニタリング機器
  • 輸液療法管理機器
  • 実験室および診断機器
  • 手術器具
• 使い捨て品と消耗品
  • 注射器と針
  • 包帯と創傷ケア製品
  • 輸液ポンプとIVセット
  • チューブ（気管内チューブ、栄養チューブ、カテーテル）
  • 手術用消耗品（手袋、ガウン、ドレープ）

コンパニオンアニマルの種類別

• 犬
• 猫

獣医診療の種類別

• 一般獣医診療
• 専門獣医診療所
• 歯科・口腔外科
• 軟部組織手術
• 整形外科
• 救急・集中治療
• その他

エンドユーザー別

• 動物病院
• 動物病院
• 獣医研究センター
• 学術機関

モダリティ別（機器別）

• ポータブル
• 固定式

販売チャネル別

• オフライン
  • 直販
  • ディストリビューターと卸売業者
• オンライン販売
• ハイブリッド

国別

• 米国
• カナダ