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市場動向 

推進力：利便性が成長を牽引するが、認識は変化

伝統的に、オンラインの食品配達およびテイクアウト市場は、毎年約8％の安定したペースで成長してきました。しかし、2021年から2023年にかけて、米国やオーストラリアなど、すでに成熟した市場であった国々は指数関数的な成長を経験し、市場規模はそれぞれ4倍と2倍に成長しました。実際、一部の市場は2018年と比較して7倍に成長しました。パンデミックが発生する前から、レストランが通常毎年わずか3〜4％しか成長しないのに対し、配達サービスは7〜8％に近い割合で拡大しているアメリカでは、配達の売上高が間もなくレストラン業界の成長率を上回る軌道に乗っていることは明らかでした。明らかに、COVID-19はこの傾向を加速させましたが、その頃にはすでに強い消費者習慣が形成されており、データによると、COVID-19以前は米国の消費者の62％が少なくとも月に1回はオンラインで食品を注文しており、ロックダウン中にはその数は78％に上昇しました。その最大の理由は利便性で、ほぼ半数（43％）が料理をする気がないために注文すると答えています。. 

これらはオンラインフードデリバリーおよびテイクアウト市場にとって明らかに好ましい傾向ですが、フードデリバリーに対する人々の態度が変化しつつある兆候も見られます。例えば、テイクアウトに関連する除外キーワードは、昨年（2022年対2023年）と比較して約3%増加しました。同時に、フードデリバリーに対する肯定的な感情はわずかに減少し、否定的な感情は増加しており、これは今後の顧客満足度に課題をもたらす可能性があります。しかしながら、ここにもチャンスは存在します。ロイヤルティプログラムはこの分野で効果を発揮しており、10人中4人近くの消費者が、レストランが特典を提供してくれるならもっとお金を使うと回答しています。そのため、優れたロイヤルティプログラムを導入することで、インターネットプラットフォームを通じて食事を提供する企業は、大幅な収益向上につながるはずです。.

トレンド：世界中でゴーストキッチンやクラウドキッチンが増加 

ゴーストキッチンは、オンラインフードデリバリーおよびテイクアウト市場に変革をもたらしています。デリバリー用に設計されたこのような施設は実店舗を持たず、急速な成長が見込まれています。市場予測によると、2030年までにその価値は1,300億ドルに達するとされています。パンデミックによってデリバリー需要の高まりが見られたため、こうした施設の導入が加速しました。レストランがゴーストキッチンを魅力的だと感じる理由はいくつかあります。第一に、新規店舗を開設することなくデリバリー範囲を拡大できるため、コスト削減につながります。第二に、既存のレストラン内にバーチャルブランドを構築することで、デリバリー向けにメニューを最適化できるため、運営コストを削減できます。.

厳しい競争や運営効率の管理要件などの困難に直面している一方で、ゴーストキッチンには依然として巨額の投資が行われています。これは、昨年11月に7億ドルを調達したリーフテクノロジーのように、多額の損失を出さないための組織管理の改善がさらに必要であるにもかかわらず、人々がこのビジネスモデルの潜在的な成功を信じていることを意味します。これは、主にインターネットベースの食品注文システム（モバイルアプリケーションとウェブサイトの両方を含む）によって駆動される、まだ新しいものの急速に成長しているこのコンセプトを投資家が信頼していることを明確に示しています。これらのサービスが世界中のさまざまな都市に拡大するにつれて、人々が外食やテイクアウトを頻繁に注文するオンライン食品配達およびテイクアウト市場において、クラウドキッチン企業は、1か所で複数の料理を提供し、一度に多くの欲求を満たすという点で利便性とともに消費者の欲求の多様性に応える非常に重要なプレーヤーになるでしょう。.

• 2023年12月、インドのクラウドキッチン企業Kitchens@が6500万ドルを調達
• 2023年7月、クラウドキッチンのスタートアップであるFoodologyは1,700万ドルの資金調達を発表した。

物流とラストマイル配送：食品配達における複雑な課題

オンラインフードデリバリーおよびテイクアウト市場における最も重要な問題は、「ラストマイル」の顧客への配送における複雑な物流です。これは、温かい料理を狭い範囲に迅速に届けると同時に、品質を保つために適切な包装を確保することを意味します。配送の遅延や冷蔵、不適切な包装は、ユーザーエクスペリエンスを損ない、返金や取引の損失につながる可能性があります。自社車両管理やサードパーティサービスの利用は、運用の複雑さを増します。ドライバー不足、ルート最適化、車両のメンテナンスなど、これらはすべてこれらの問題の一因となっています。企業はラストマイル配送を最適化するために技術とインフラに多額の投資を行っていますが、注文量の増加に伴い、これは依然として困難を極めています。.

オンラインのフードデリバリーおよびテイクアウト市場は、獲得コストの高い顧客をめぐるプレイヤー間の熾烈な競争も特徴としています。利用可能なアプリやサービスの数が市場シェアをめぐる争いを生み出し、マーケティング、プロモーション、割引への支出につながっています。多くの場合、ユーザーの間にはロイヤルティが存在せず、常に利用可能な最良の取引を求めてアプリを切り替えています。利益率は運用コストとプラットフォーム手数料によって圧迫されており、多くのレストランはデリバリーを自社で行うことで利益を上げるのが困難になっています。競争力を維持するためには、企業は常にユーザーエクスペリエンスを向上させる必要があり、より多くのプレイヤーがこの分野に参入するにつれて、イノベーションのコストも上昇します。したがって、業界が急速に成長し続けても長期的な収益性はつかみにくくなり、熾烈な競争による統合を通じてのみ、このような問題に効果的に対処できるため、依然として勝者が存在します。.

チャンス：オフィスおよび企業ケータリング分野への参入

オンラインフードデリバリー・テイクアウト市場には大きな可能性があります。現在、オフィスやその他の企業施設向けのケータリング業界では、収益源として十分に活用されていません。この状況は、多くの人が職場で食事を注文する欧米でより顕著です。デリバリーサービスを提供する企業は、オフィスへの食事の提供に特化することで大きな利益を得ることができます。オフィスワーカーは、これらの商品を定期的に欠かさず購入する顧客の大部分を占めています。そのため、デリバリーサービスを提供する企業は、安定した売上が見込めるだけでなく、顧客と長期にわたって強固な関係を築く機会も得られます。さらに、このカテゴリーは、従業員が抱える大きな問題の一つである、昼食時の単調な食事という問題を解決します。カフェテリアでは毎日異なる種類の料理を提供できないため、従業員は疲弊してしまいます。一方、オンラインフードデリバリー・テイクアウト市場における外部サプライヤーは、日替わりの多様なメニューを提供することで従業員の満足度を高め、昼食を何度も楽しめるようにします。従業員は福利厚生の向上を望んでおり、雇用主もこのようなアイデアを歓迎するでしょう。従業員の職場での幸福度を高め、組織全体の士気を向上させるからです。

この機会を活用するために、オンライン食品配達およびテイクアウト市場の配達業者は次の点を考慮する必要があります。

• 地元のレストランとの提携: 一般的なレストランチェーンを超えて提供を拡大します。
• カスタマイズと健康的なオプション: 個々の食事のニーズと好みに応えます。
• グループ向けの合理化された注文: グループ注文の管理を容易にするプラットフォームを実装します。
• 信頼性の重視: 昼休みが決まっているオフィス環境では、時間厳守の配達が重要です。

セグメント分析 

タイプ別: 

月額制のサブスクリプションモデルは、収益シェア36.6%で世界のオンライン食品配達およびテイクアウト市場を支配し続けると予測されており、このセグメントは2024年から2032年にかけて年平均成長率11.80%で成長すると予測されています。この月額制モデルは従来の方法とは大きく異なり、消費者と企業の両方にメリットをもたらします。消費者は月額制のサブスクリプションによって利便性とコストパフォーマンスを確保できます。調査によると、料金に対してドルまたはパーセンテージポイントで割引が利用できる場合、アメリカ人は46%が加入を希望します。特にオフィスワーカーは、優先アクセスなど、ここで挙げた多くのオプションの中から特定のオプションを選択した人だけが享受できる特典とセットになっている場合があるため、加入を希望します。

企業の観点からは、安定したキャッシュフローの流れの予測可能性が、このようなスキームを非常に魅力的なものにしています。実際、一度採用されると、定期的な収入パターンを通じて財務上の規則性を確保できます。これにより予算が安定し、長期的な計画を立てる能力が高まり、同時に投資収益率も向上します。Zuoraによると、オンライン食品配達およびテイクアウト市場のサブスクリプションベースのサービスプロバイダーは、パンデミックの影響を受けた2019年の1年間で収益が5倍に増加しましたが、同時期のS&P500企業の平均年間成長率ははるかに低くなっています。実際、需要レベルを予測できる企業は、それに応じてリソースを調整できるため、サブスクリプションを導入することで最も恩恵を受けています。このように、サプライチェーン管理システム全体の効率性が向上し、組織間のより緊密なやり取りチャネルを通じて提供されるエンゲージメントの機会が強化されるため、強力な顧客ロイヤルティ基盤が構築されます。サブスクリプションパッケージを導入すると、顧客に独自の価値提案が提供されます。Recurlyの調査によると、定期的に支払う顧客は、支払わない顧客と比較してリピーターになる可能性が高く、売上高が増加します。

用途別:

エンドユーザーセグメントについて言えば、ミレニアル世代が世界のオンラインフードデリバリーおよびテイクアウト市場の最前線に立っており、57.2%という驚異的な収益シェアを占めていることが一目瞭然です。これは、彼らの人口の多さだけでなく、消費量、デジタルリテラシー、そしてライフスタイルの変化も要因となっています。彼らは主に都市部に住み、慌ただしい生活を送っているため、利便性は彼らにとってまさに第二の天性であり、オンラインフードデリバリーサービスはまさに彼らにぴったりです。テクノロジーへの愛着により、メニューを閲覧したり、レビューを読んでモバイルウォレットで支払いをしたりなど、あらゆるデジタルプラットフォームをスムーズに利用することができます。. 

ミレニアル世代では、物質的な所有物よりも体験などにお金を使うことが一般的な行動となっており、特に様々な種類の料理やグルメな品々など、食は最も求められているカテゴリーの一つとなっています。近年のソーシャルメディアの爆発的な普及は、オンラインのフードデリバリーやテイクアウト市場の成長を後押ししており、食事をシェアすることは社会的な活動であると同時に自己表現の手段とも捉えられています。基本的に、人々はInstagramやTikTokで料理のレビューを投稿したり、レストランで注文した料理を開封したり、あるいは単に料理の冒険を記録したりしています。これらはすべて、オンラインフードデリバリー事業に携わる様々な企業を間接的に宣伝しています。.

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地域分析 

南北アメリカ市場は、アジア太平洋地域に次いで2番目に大きなオンラインフードデリバリーおよびテイクアウト市場でした。アメリカにおけるこの市場の巨大さは、主に米国とカナダの経済力とインフラ整備によるものです。これは、米国独自の広大な都市中心部と、デジタル利便性サービスの提供に慣れた人口が多いため、こうしたビジネスの基盤となる技術インフラによって正当化されます。また、スマートフォンも忘れてはなりません。2022年にはアメリカのスマートフォン普及率が80%を超え、人々はアプリやその他のプラットフォームにアクセスして好きな食事を注文しやすくなりました。.

デジタル時代の利便性が急速に高まったこの時代、米国ではオンデマンド食品の消費が増加しました。2022年までに、10人中6人のアメリカ人がこれらのプラットフォームを利用し、3人に1人が毎週2回サードパーティ経由で注文すると推定されています。ユーザー1人あたりの平均収益（ARPU）は325ドルを記録し、このサービスを利用する消費者による支出が相当な額に達したことを示しています。DoorDashはオンライン食品配達・テイクアウト市場で45%の市場シェアを獲得し、トップ企業として台頭しましたが、顧客の半数以上はDoorDashのレストランを利用できない都市に居住していたため、DoorDashは他の都市にも支店を開設したり、地元のレストランと提携したりする必要がありました。そのため、通常のサービスエリア外でも、どこでもDoorDashを見つけることができるのです。.

アジア太平洋地域のオンライン食品配達およびテイクアウト市場は、サービス提供顧客数だけでなく、2018年から現在まで5年連続で年間最速の成長率も記録しています。2023年には、この地域が42％以上の市場シェアを占めました。ただし、中国だけでアジア太平洋地域における世界全体の収益の約425億ドルを占め、インドが約3,000万ドルを占め、残りは共同で残りのバランスを補うため、この2か国がAPACの文脈でいかに重要であるかを示しています。特に、スマートフォンの普及率に関連する文脈に関して言えば、そこに住む人口セグメントの若さは、アプリを介した食事の注文などのデジタルサービスの需要を促進する触媒として機能します。.

ヨーロッパは、着実に成長している成熟したオンライン食品配達およびテイクアウト市場であると考えられています。市場規模では、英国、ドイツ、フランスがリードしています。2022年だけでも、英国は50億ドル、ドイツとフランスはそれぞれ30億ドル以上の市場規模を達成しました。また、オンライン食品配達の普及率は英国で最も高く、国民の約40%がこのサービスにアクセスしています。今後5年間で、この数字は欧州全域で飛躍的に増加すると予測されており、仕事や学校などの日常生活の中で面倒なく食事のニーズが満たされることを望む顧客の利便性と選択肢の要求に応えることになります。こうしたニーズは、適切なタイミングで対処しないと食事を抜いてしまうことがあり、不健康な生活習慣につながる可能性があります。そのため、Deliveroo（英国）、Just Eat Takeaway（英国、ドイツ、オランダ）、Delivery Hero（ドイツ）、Glovo（スペイン）などの企業がここで大きな役割を果たすことになります。.

紹介されている主要企業一覧:

• ドアダッシュ
• グラブハブ
• ブルーエプロン
• ハローフレッシュ
• テイクアウェイ.com
• デリバルー
• 配達ヒーロー
• ゾマト
• スウィギー
• ドミノ・ピザ
• ただ食べる
• デリバリー.com
• エレミー
• ウーバーイーツ
• フードハブ
• その他の主要プレーヤー

市場セグメンテーションの概要:

タイプ別

• 月額サブスクリプション
• その他

アプリケーション別

• Z世代
• ミレニアル世代
• その他

地域別

• 北米
  • 米国.
  • カナダ
  • メキシコ
• ヨーロッパ
  • 西欧
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • 西ヨーロッパの残りの地域
  • 東欧
    • ポーランド
    • ロシア
    • 東ヨーロッパの残りの地域
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリアとニュージーランド
  • 韓国
  • ASEAN
  • その他のアジア太平洋地域
• 中東およびアフリカ（MEA）
  • アラブ首長国連邦
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • MEAの残りの地域
• 南アメリカ
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • 南アメリカのその他の地域