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市場動向 

原動力: 利便性が成長を促進するが、認識は変化する

従来、オンラインフードデリバリー・テイクアウト市場は毎年約8％の安定したペースで成長してきた。しかし、2021 年から 2023 年にかけて、すでに成熟した市場を持っていた米国やオーストラリアなどの国々は指数関数的な成長を経験しました。市場規模はそれぞれ 4 倍と 2 倍に成長しました。実際、一部の市場は2018年と比べて7倍にまで成長しました。パンデミックが発生する前から、レストランの通常の成長率がわずか3～4%であるアメリカでは、配達売上高が間もなくレストラン業界の成長率を上回る軌道に乗っていることは明らかでした。一方、宅配サービスは 7 ～ 8% 近い割合で拡大しました。明らかに、新型コロナウイルス感染症がこの傾向を加速させましたが、その時までに強力な消費習慣がすでに形成されており、データによると、新型コロナウイルス感染症以前は米国の消費者の 62% が少なくとも月に 1 回は食品をオンラインで注文しており、ロックダウン中はその数が 78% に上昇しました。その最大の理由は利便性です。ほぼ半数 (43%) が、料理をする気がないから注文すると答えています。 

これらはオンラインのフードデリバリーおよびテイクアウト市場にとって明らかに前向きな傾向ですが、フードデリバリーに対する人々の態度が変化する可能性がある兆候もあります。たとえば、テイクアウトに関連する除外キーワードは、昨年と比べて 3% 近く増加しました (2022 年対 2023 年)。同時に、食品の配達に対する肯定的な感情はわずかに低下し、否定的な感情が増加したため、今後顧客満足度に関して課題が生じる可能性があります。それにもかかわらず、ここにもチャンスはあります。ロイヤルティ プログラムはこの分野ではうまく機能しており、消費者の 10 人中 4 人近くが、レストランが特典を提供してくれればもっとお金を使うと答えています。したがって、優れたものを導入することで、インターネット プラットフォーム経由で食事を提供する企業の収益が大幅に向上するはずです。

トレンド: 世界中でゴーストキッチンまたはクラウドキッチンが台頭 

ゴースト キッチンは、オンラインの食品配達および持ち帰り市場に変革をもたらしています。こうした配送を目的とした施設は実店舗を持たず、急速な成長が見込まれている。市場の予測によれば、これらは 2030 年までに 1,300 億ドルの価値があると見込まれています。これらはパンデミックの影響でより早く採用され、配送需要の高まりに応えました。レストランがゴースト キッチンを魅力的に感じる理由はいくつかあります。まず、場合によっては費用がかかる可能性がある新しい支店を開設することなく、配達範囲を拡大できます。次に、既存のレストラン内に仮想ブランドを作成することで、配達用のメニューを最適化し、運営コストを削減します。

熾烈な競争や業務効率化などの課題に直面しながらも、ゴーストキッチンには依然として巨額の投資が入ってくると見られている。これは、昨年11月に7億ドルを獲得したリーフ・テクノロジーのように多額の損失を出さないように、組織管理を改善する必要があるにもかかわらず、人々がこのビジネスモデルの潜在的な成功を信じていることを意味する。まだ新しいコンセプトですが、主にインターネット ベースの食品注文システム (モバイル アプリケーションと Web サイトの両方を含む) によって急速に成長しているこのコンセプトを投資家が信頼していることは明らかです。これらのサービスが世界中のさまざまな都市にグローバルに拡大し続けるにつれて、人々が頻繁に外食したりテイクアウトを注文したりするオンラインフードデリバリーおよびテイクアウト市場が拡大しています。そうすれば、クラウドキッチン企業は、消費者の多様な欲求に応えるとともに、1か所から複数の料理が提供され、一度に多くの欲求を満たすという利便性を兼ね備えた非常に重要なプレーヤーになるだろう。

• 2023 年 12 月、インドのクラウド キッチン会社 Kitchens@ が 6,500 万ドルを調達
• 2023 年 7 月、クラウド キッチンの新興企業 Foodology が 1,700 万米ドルの資金調達を発表

物流とラストマイル配送: 食品配送業界における複雑な課題

オンラインのフードデリバリーおよびテイクアウト市場における最も重要な問題は、顧客への「ラストワンマイル」配送の複雑な物流です。これは、品質を維持するために適切にパッケージ化されていることを確認しながら、狭い範囲内で温かい食品を十分に迅速に提供できることを意味します。配達の遅れや低温配達、梱包の不十分さはユーザーエクスペリエンスを破壊し、返金やビジネスの損失につながる可能性があります。社内のフリートを管理したり、サードパーティのサービスを使用したりすると、運用がさらに複雑になります。ドライバー不足、ルートの最適化、車両のメンテナンスはすべて、これらの問題の原因となっています。企業はラストワンマイル配送を最適化するためにテクノロジーとインフラに多額の投資を行っていますが、注文量が増加するにつれ、これは依然として困難です。

オンラインのフードデリバリーおよびテイクアウト市場は、高額な費用で顧客を獲得しようとするプレーヤー間の熾烈な競争も特徴です。利用可能なアプリやサービスの数により、市場シェアをめぐる争いが生まれ、マーケティング、プロモーション、割引への支出につながっています。多くの場合、ユーザーはその時点で利用できる最もお得なセールを探してアプリを切り替えているため、ロイヤルティが存在しません。多くのレストランが配達を自分たちで行うのが難しいと感じているため、運営コストやプラットフォーム手数料によって利益率が圧迫されている。優位を保つために、企業は常にユーザー エクスペリエンスを向上させる必要があり、この分野に参入するプレーヤーが増えるにつれて、イノベーションのコストも増加します。したがって、たとえ業界が急速に成長し続けているとしても、長期的な収益性は難しくなり、統合をもたらす激しい競争を通じてのみ勝者が存在し、そのような問題に効果的に対処することができます。

機会: オフィスおよび法人ケータリング部門への参入

オンラインの食品配達および持ち帰り市場には多くの可能性があります。現在、オフィスやその他の企業機関のケータリング業界の収入源として十分に活用されていません。この状況はヨーロッパやアメリカでより顕著で、多くの人が職場から食べ物を注文しています。宅配サービスを提供する企業は、オフィスへの食事の供給だけに集中すれば大きな利益を得ることができます。定期購入されるお客様の多くは会社員です。したがって、このようなビジネスは安定した販売量を期待すると同時に、長期にわたって顧客との強力な関係を構築する機会も持つ必要があります。さらに、このカテゴリは、従業員が直面する大きな問題の 1 つである、昼食時の単調な食事も解決します。食堂では毎日違う種類の料理を提供できないとスタッフは疲れてしまいます。一方、オンラインフードデリバリーおよびテイクアウト市場の外部サプライヤーは、毎日変わる多様なメニューを提供し、昼の食事を何度でも楽しめるため、従業員に満足感をもたらします。労働者の希望は仕事上の福利厚生の向上であり、雇用主もそのようなアイデアを気に入るでしょう。なぜなら、それは職場で人々を幸せにし、組織全体の士気レベルを向上させるからです。

この機会を活用するには、オンライン食品配達および持ち帰り市場の配達プロバイダーは次のことを考慮する必要があります。

• 地元のレストランとのパートナーシップ:一般的なレストラン チェーンを超えて提供内容を拡大します。
• カスタマイズと健康的なオプション:個々の食事のニーズや好みに応えます。
• グループ向けの合理化された注文:グループ注文を簡単に管理するためのプラットフォームを実装します。
• 信頼性の重視:昼休みが決まっているオフィス環境では、時間厳守の配達が非常に重要です。

セグメント分析 

タイプ別: 

月額サブスクリプション モデルは、収益シェア 36.6% で世界のオンライン フード デリバリーおよびテイクアウト市場を支配し続けると予測されており、このセグメントも 2024 年から 2032 年にかけて 11.80% の CAGR で成長すると予測されています。この月額課金モデルは、従来の方法から大幅に逸脱しています。消費者だけでなく企業にもメリットをもたらします。利便性とコストパフォーマンスは、一部の消費者の月次サブスクリプションによって確保されています。調査によると、料金に対してドルまたはパーセントポイントで割引があれば、アメリカ人はサインアップしないよりも喜んでサインアップするでしょう (46%)。これらは優先アクセスなどの他のものと一緒にバンドルされている場合があり、これらはここで言及されているが限定されない他の多くのオプションの中からこの特定のオプションを選択した人だけが享受できるものであるため、会社員は特にそうである。

企業の観点から見ると、安定したキャッシュフローの流れが予測できるため、この種のスキームは非常に魅力的です。実際、一度採用されると、経常的な収入パターンを通じて財務問題に規則性を持たせることができるからです。これにより予算が安定し、長期的に能力計画が向上すると同時に、より良い投資収益が得られます。オンラインフードデリバリーおよびテイクアウト市場のサブスクリプションベースのサービスプロバイダーであるZuoraは、パンデミックの影響を受けた2019年の年間売上高が5倍に増加したと報告しています。これに対し、S&P500企業のこの期間の平均年率成長率ははるかに低かったのです。実際、需要レベルを予測できるため、これらを導入することで最も恩恵を受ける企業は、それに応じてリソースを調整できるようになります。したがって、サプライチェーン管理システム全体の効率が向上し、組織間で促進される緊密な対話チャネルを通じて提供されるエンゲージメントの機会が強化されるため、強力な顧客ロイヤルティベースが構築されます。サブスクリプション パッケージの導入により、顧客に独自の価値提案が提供されます。Recurly の調査によると、定期的に支払いを行う常連客は、無課金の常連客に比べてリピート購入者になる可能性が高く、販売量が増加します。

アプリケーション別:

エンドユーザーセグメントに関して言えば、ミレニアル世代が世界のオンラインフードデリバリーおよびテイクアウト市場の最前線に立っており、57.2%という驚異的な収益シェアを占めていることがすぐにわかります。これは、彼らの数の多さだけでなく、彼らの消費量、デジタル リテラシー スキル、ライフスタイルの変化によるものでもあります。主に都市生活者であり、ペースの速い生活を送っています。彼らにとって利便性は第二の性質であるため、オンラインのフードデリバリーサービスは彼らにぴったりです。彼らはテクノロジーに対する愛情を持っているため、メニューを閲覧したり、レビューを経てモバイルウォレットで支払いをしたりするなど、あらゆるデジタルプラットフォームを問題なく簡単に利用できるようになりました。 

物質的な所有物ではなく経験などにお金を使うことは、ミレニアル世代の典型的な行動となっており、そのため食品、特にさまざまな種類の料理やグルメ商品が最も求められるカテゴリーの 1 つとして位置づけられています。近年のソーシャルメディアの爆発的な普及により、オンラインのフードデリバリーやテイクアウト市場の成長も促進されており、そこでは食事を共有することが社会的活動と自己表現の両方として見なされています。基本的に、人々は Instagram や TikTok に食べ物のレビューを投稿したり、レストランで注文した食事を箱から取り出したり、単に自分の料理の冒険を記録したりするために、これらすべてを間接的にオンライン食品配達ビジネスのさまざまなプレーヤーを宣伝しています。

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地域分析 

南米と北アメリカの市場は、アジア太平洋地域に次いで 2 番目に大きなオンライン食品配達および持ち帰り市場でした。アメリカにおけるこの市場の巨大さは、主にアメリカとカナダの経済力とインフラの発展によるものです。これは、デジタル便利なサービスの提供に慣れている人口が多いため、米国だけの広大な都市中心部や技術インフラがこの種のビジネスの基礎として機能していることによって正当化できます。また、スマートフォンも忘れてはいけません。 2022 年のアメリカにおける普及率は 80% 以上に達し、人々はアプリやその他のプラットフォームに簡単にアクセスして、好きな食事を注文できるようになりました。

米国では、このデジタル便利な時代に、オンデマンドの食品消費が増加しました。 2022 年までに、アメリカ人の 10 人中 6 人がこれらのプラットフォームを使用し、3 人に 1 人がサードパーティを通じて毎週 2 回注文すると推定されています。ユーザーあたりの平均収益 (ARPU) は 325 ドルを記録しました。これは、このサービスを使用する消費者が多額の支出を行ったことを意味します。 DoorDash は、オンライン食品配達および持ち帰り市場で 45% の市場シェアを誇る大手企業として浮上しましたが、それでも顧客の半数以上はレストランにアクセスできない他の都市の出身であったため、そこにも支店を開くか、提携する必要がありました。そのため、あなたの所在地が通常のサービスエリアに含まれていない場合でも、どこでもそれらを見つけることができる場合があります。

アジア太平洋地域のオンラインフードデリバリーおよびテイクアウト市場は、サービスを提供する顧客数の点でも、2018年から現在に至るまで過去5年間連続で毎年最高の成長率を記録しています。 2023 年には、この地域は 42% 以上の市場シェアを占めました。しかし、アジア太平洋地域内で世界全体で生み出される収益全体に中国単独でほぼ425億ドルを貢献し、続いてインドが約3,000万ドルを貢献し、残りの国々が共同で残りのバランスを補っているため、この状況は変わる可能性がある。つまり、この2か国がAPAC内でいかに重要であるかを示している。具体的には、スマートフォンの普及レベルと、そこに住む人口セグメントの若さに関する背景が、アプリを介して食事の注文をするなどのデジタル サービスの需要を促進する触媒として機能します。

ヨーロッパは、安定した成長を遂げている成熟したオンラインフードデリバリーおよびテイクアウト市場とみなされています。市場規模では英国、ドイツ、フランスがリードしている。 2022年だけでも英国は50億ドルをもたらし、ドイツとフランスはそれぞれ30億ドルを超えた。また、英国ではオンライン食品配達の普及率が最も高く、人口の約 40% がこのサービスを利用しています。仕事や学校などの日常生活活動中に手間をかけずに食事のニーズを満たせるという利便性と選択肢を求める顧客の需要に応え、今後 5 年間でこのような数はヨーロッパ全土で指数関数的に増加すると予測されています。時間内に適切に対処しないと、食事を完全に抜いてしまい、不健康なライフスタイルにつながることがあります。そのため、Deliveroo (英国)、Just Eat Takeaway (英国、ドイツ、オランダ)、delivery Hero (ドイツ)、Glovo (スペイン) などの企業がここで大きな役割を担っています。

プロファイルされた主要企業のリスト:

• ドアダッシュ
• グラブハブ
• ブルーエプロン
• ハローフレッシュ
• テイクアウト.com
• デリバールー
• デリバリーヒーロー
• ゾマト
• スウィッギー
• ドミノ・ピザ
• 食べるだけ
• 宅配.com
• エレメ
• ウーバーイーツ
• フードハブ
• その他の主要プレーヤー

市場セグメンテーションの概要:

タイプ別

• 月額購読
• その他

用途別

• Z世代
• ミレニアル世代
• その他

地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• ヨーロッパ
  • 西欧
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • 残りの西ヨーロッパ
  • 東欧
    • ポーランド
    • ロシア
    • 東ヨーロッパの残りの地域
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリアとニュージーランド
  • 韓国
  • アセアン
  • 残りのアジア太平洋地域
• 中東およびアフリカ (MEA)
  • アラブ首長国連邦
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • MEAの残りの部分
• 南アメリカ
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • 南アメリカの残りの地域