オープンバンキング市場規模は2025年に361.6億米ドルと評価され、2026年から2035年の予測期間中に22.12%のCAGRで成長し、2035年までに2,667.5億米ドルの市場価値に達すると予測されています。.
オープンバンキングにより、消費者は同意を得た上で、口座残高や取引などの金融データをAPI経由でサードパーティプロバイダーと安全に共有できるようになります。これにより、決済、予算管理アプリ、パーソナライズされた金融サービスにおけるイノベーションが促進されます。
オープンバンキング市場における収益構成は根本的に変化しました。2022年から2024年にかけて、市場価値の約65%は「接続手数料」(TPPと銀行を接続するAPI)から得られました。2026年には、接続はコモディティ化しました。価値プールは「付加価値サービス」(VAS)、具体的にはデータエンリッチメント、決済開始(PIS)、本人確認へと移行し、現在では市場総収益の54%を占めています。.
「支払い開始」セグメントが初めて「口座情報」(AIS) を上回り、前年比 35% の成長を記録しました。これは、オープン バンキング市場が単なるデータ パイプではなく、取引のレールになっていることを示しています。.
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世界のオープンバンキング市場は、「3 スピード」の市場構造を特徴としています。
規制は「アクセスの強制」から「責任と補償の定義」へと移行しました。
西側諸国が最適化に重点を置いているのに対し、新興市場は包括性とインフラに重点を置いています。.
オープン バンキング市場におけるセキュリティは、もはや SSL ではなく、「攻撃者モデリング」が重要になります。
FAPI 2.0(金融グレードAPI): 2026年以降、FAPI 2.0は高額取引の必須標準となります。FAPI 2.0は「暗号的に署名された」セッションを作成します。ハッカーがトークンを傍受したとしても、リクエストに署名するための秘密鍵がないため、そのトークンを使用することはできません。この「メッセージ署名」プロファイルは、取引限度額が1万ドルを超える急成長中の商業VRP市場にとって不可欠です。
ISO 20022の相互運用性: 2026年における大きな課題は、SWIFT/SEPAで使用されているISO 20022の豊富なデータと、オープンバンキングの軽量なJSONボディ間の変換です。「最終債務者」や「送金情報」といったデータフィールドを保持するための「変換レイヤー」を構築した銀行は、法人顧客を獲得しています。一方、これらのデータを従来のJSONスキーマに合わせて削除する銀行は、B2B市場シェアを失っています。
議論の焦点は「コンプライアンスコスト」から「製品収益」へと移っています。2026年には、以下の3つの収益化モデルが主流になるでしょう。
オープンバンキング市場は、収益化が困難であった「個人財務管理」(PFM)アプリの域を超え、現在、以下の点に価値が置かれています。
Astute Analytica によれば、2026 年の戦いの場は ERP システムです。.
2025年末までに、オープンバンキング市場の世界的な普及率は、デジタルアクティブ人口の18%に達すると予想されています。しかし、40%のユーザーは自分がオープンバンキングを利用していることに気づいていないという微妙な状況があります。オープンバンキングは、チェックアウトフロー(例:「銀行振込」)や住宅ローン申込書などに組み込まれています。この「目に見えないインフラ」こそが、市場の成熟度を示しています。.
過去 24 か月間は統合が特徴でした。.
インフラ大手: Visa(Tink経由)とMastercard(Aiia/Finicity経由)は現在、欧州と米国のトラフィックの約40%を支配しています。両社はオープンバンキングを「ネットワーク拡張」と位置付け、カード決済システムにバンドルすることで、加盟店に「トータルペイメント」ソリューションを提供しています。
アグリゲーターの転換:オープンバンキング市場におけるTrueLayerやYapilyといった独立系アグリゲーターは、事業を転換しました。もはや単なる「データパイプ」ではなく、「決済プロセッサー」へと進化を遂げています。TrueLayerのVRP製品は、StripeやAdyenと熾烈な競争を繰り広げています。
地域のチャンピオン: LATAM では、Prometeo と Belvo が、現地の税金と財務データの統合の複雑さにより、グローバル プレーヤーが容易に越えることができない堀を築きました。
世界のオープン バンキング市場全体で API 呼び出しの量が爆発的に増加しており、2023 年以降 400% 増加しています。従来のメインフレームでは、「Look-to-Book」比率 (支払いが行われる前の残高確認の回数) を処理できません。.
消費者向けアプリの「ゴールドラッシュ」は終わった。VCは以下の分野に資金を投入している。
Astute Analytica によれば、2035 年までに「オープン バンキング」は時代遅れの用語となり、「オープン データ」に置き換えられる予定です。
銀行・資本部門は、2025年にオープンバンキング市場の47.2%を占めました。これは、オープンバンキングが従来の信用引受業務を根本的に置き換えたためです。貸し手はもはやFICOスコアだけに頼っていません。エクスペリアンの2025年版「信用の現状」レポートによると、米国における新規住宅ローンの40%は、オープンバンキングAPIから得られるキャッシュフローデータを活用しています。収入と家賃の支払いをきめ細かく把握することで、銀行は「信用情報に乏しい」顧客にも安全に融資を行うことができます。.
投資プラットフォームも、オープンバンキング市場におけるこのセグメントの成長を牽引しています。WealthfrontとBettermentは、リアルタイムの口座集約によってユーザーが自身の純資産を瞬時に把握できるようになり、2025年には顧客離れが22%減少すると報告しています。さらに、Citigroupは法人顧客向けに「Treasury API」を立ち上げ、Fortune 500企業の流動性管理を自動化しました。これらの「Capital」APIを通じて移動する資産の価値は、個人向け決済の取引量をはるかに上回っています。.
オープンバンキング市場において、取引・決済APIは51.1%の市場シェアを獲得しました。これは、カード取引手数料の高騰による負担軽減を求める加盟店の牽引によるものです。「読み取り」(AIS)から「書き込み」(PIS)への移行は完了しました。GoCardlessは2025年に、主に公益事業および政府機関において、変動型定期決済(VRP)の取扱高が前年比200%増加したと発表しました。加盟店はクレジットカードよりも大幅にコストが低いため、この決済方法を好んでいます。.
Stripeの2025年年次報告書では、「Pay by Bank」が現在、英国とドイツで最も急速に成長している決済方法であると強調されています。ブラジルでは、PixとOpen Financeの統合によりAPI決済が標準化され、ブラジル中央銀行はPix取引の15%がサードパーティのオープンバンキングアプリ経由で開始されていると指摘しています。このセグメントが主流となっているのは、決済APIが継続的な取引収益を生み出すのに対し、データAPIはコモディティ化と価格低下に直面することが多いためです。.
銀行チャネル配信カテゴリーは、2025年には61.3%の市場シェアを獲得しました。これは、消費者が依然として圧倒的に既存の金融機関を、独立したフィンテックアプリよりも信頼しているためです。2025年のJDパワー満足度調査によると、消費者の78%が、サードパーティツールよりも、メインの銀行アプリ内で集約データを閲覧することを好んでいます。銀行はこの信頼を武器にしています。.
HSBCとRevolut(銀行として機能)は、外部口座を統合し、ユーザーを自社のウォールドガーデン内に留める「コネクテッドマネー」機能の展開に成功しました。ユーザーを銀行チャネル内に留めることで、高利益率の融資商品をクロスセルしています。オープンバンキングを活用して外部口座残高を表示するChaseの「スナップショット」機能は、2025年に1日あたりのアクティブユーザー数が35%増加しました。数十億台のデバイスにプリインストールされた銀行アプリの普及力は、他に類を見ないものです。.
銀行と従来型金融機関は、オープンバンキング市場のエンドユーザーの41.1%を占めています。これは、オープンバンキング・インフラの最大の購入者であるためです。ネオバンクの脅威に直面している従来型金融機関は、「モダナイゼーション・レイヤー」への多額の投資を行っています。VisaによるTinkの買収と、それに続く従来型銀行のコアシステムへの統合は、こうした支出の好例です。.
バンク・オブ・アメリカは2025年に新たなテクノロジー・イニシアチブに38億ドルを投じることを約束しており、その大部分はFDX標準をサポートするAPIゲートウェイに充てられています。さらに、小規模な地域銀行は「Banking-as-a-Service」(BaaS)APIを活用して、競争力のあるデジタル商品を提供しています。米国独立地域銀行協会(ICBA)の報告によると、2025年には地域銀行の65%がオープンバンキング・アグリゲーターと提携し、PFMツールを提供しています。彼らは生き残るためにテクノロジーを導入しているのです。.
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欧州はオープンバンキング市場において依然として世界最高峰であり、PSD2からPSD3への規制移行が進んでいることから、2025年には37.3%の収益シェアを占めると予測されています。この地域は、基本的なデータ集約にとどまらず、複雑な「商業用変動定期支払」(cVRP)へと進化を遂げています。英国のOpen Banking Limited(OBL)は、2025年末にアクティブユーザー数が1,140万人に達し、前年比16%増となったと報告しました。この優位性は、データ共有の対象を保険と年金にまで拡大した欧州委員会の金融データアクセス(FiDA)フレームワークによってさらに強化されています。.
その結果、ナットウエスト銀行などの銀行は2025年の年次報告において、API決済量が45%増加したと報告しており、商業化がコンプライアンスを上回っていることが証明されています。TrueLayerの2025年決済指数では、英国のeコマース取引の8件に1件が現在、オープンバンキングのレールを利用していることが示されています。さらに、欧州決済評議会は、SEPA Instantの導入率が68%に達し、これらのAPIが大規模に機能するために必要なリアルタイムインフラが整ったことを確認しました。.
アジア太平洋地域は、カードインフラを飛躍的に進化させているため、2026~2035年にかけて最も高いCAGRを達成すると予測されています。アジア太平洋地域のオープンバンキング市場の成長を牽引しているのは、インドのアカウントアグリゲーター(AA)フレームワークです。2025年12月時点で、Sahamati(AA業界団体)は、連結口座数が累計1億2,000万件を超え、2023年の水準から大幅に増加したと報告しています。欧州の規制当局主導のアプローチとは異なり、アジア太平洋地域の成長は市場主導型であり、インフラ重視です。.
東南アジアでは、インドネシア銀行のSNAP標準により銀行間APIトラフィックの85%が標準化され、フィンテック企業の統合コストが半減しました。オーストラリアの消費者データ権利(CDR)も進化しており、ACCCは2025年半ばに「アクション開始」(第三者によるエネルギー供給業者の切り替えや口座開設の許可)によってAPI呼び出しが30%増加したと指摘しました。さらに、シンガポールのSGFinDexは証券取引所データを含むように拡張され、資産管理のユースケースを促進しました。この地域の取引量が多いのは、人口密度とデジタルウォレットの普及率が世界最高水準にあるためです。.
北米は、欧州に次いで最も収益性の高いオープンバンキング市場であり、2024年後半にCFPB(消費者保護局)がSection 1033を最終決定したことを受けて、急速に標準化が進んでいます。この規制により、スクリーンスクレイピングは事実上禁止され、安全なAPIへの移行が迫られました。金融データ取引所(FDX)は、2025年秋のサミットにおいて、9,200万の消費者口座がFDX API標準に完全に移行され、セキュリティと安定性が確保されていると報告しました。.
JPモルガン・チェースやPlaidといった大手企業は、2025年に認証情報の共有を明確に禁止する正式な「データアクセス契約」を締結しました。この移行により、APIの成功率は99.9%に向上し、これはMastercardの2025年イノベーションレポートで引用されている指標です。さらに、カナダ政府がオープンバンキングのリーダーを任命したことで、ついにフレームワークが運用可能となり、3,800万人という眠っていた市場が解放されました。米国はユーザー1人当たりの売上高(ARPU)が高いため、取引量は少ないものの、アジア太平洋地域よりも財務的に密度が高くなっています。.
サービス種別/金融サービス
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オープンバンキング市場は、2025年に361億6,000万米ドルと評価され、API標準化とVAS収益化によって2026年から2035年にかけて22.12%のCAGRで成長し、2035年までに2,667億5,000万米ドルに達すると予想されています。.
PSD3/FiDA は、拡張データ(保険など)に対する合理的な補償を可能にし、EU の銀行インセンティブを高めます。米国のセクション 1033 はスクリーン スクレイピングを禁止し、無料の基本アクセスを義務付けながらプレミアム料金を許可することで、NA の商用化を加速します。.
アジア太平洋地域は、インドのAA(1億2,000万以上の口座、95%の引受コスト削減)とブラジルのPix統合(7,500万の同意)により成長(最速のCAGR)をリードし、欧州のコンプライアンス重視よりも優れたインクルージョン主導の収益を生み出しています。.
プレミアム階層型 API (無制限の呼び出し/SLA)、IDaaS (1 呼び出しあたり 0.50 ドルの KYC 検証)、および BaaS (NIM 分割) が主流となり、無料のコンプライアンスから収益への移行が進んでいます。たとえば、ドイツ銀行のプレミアム契約では、カードに比べて加盟店のコストが削減されています。.
決済開始サービス (PIS/VRP) は前年比 35% の成長で 51.1% のシェアを獲得し、カードに比べて加盟店手数料を 50~80% 削減しています。ブラジルの TPP 経由の Pix が 15% であることは、トランザクション レールがデータ集約を上回っていることを証明しています。.
資本家は、インフラストラクチャ(同意プラットフォーム)、垂直ニッチ(ギグワーカーの収入平準化)、国境を越えた橋渡し(Pix-UPI)をターゲットにし、高速 API エコシステムでのシャベルプレイのために消費者向けアプリを避けています。.
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