さらに詳しく知りたい場合は、無料サンプルをリクエストしてください

市場動向 

ドライバー：スポーツベッティングやカジノゲームによって駆動される繁栄のイガミング需要

ギャンブル市場におけるペルーのIGAMINGセクターは、サッカーの文化的支配とコパリベルタドーレのようなローカライズされたイベント市場によって推進されるオンラインギャンブル活動の65％（2024年第1四半期）を支配するスポーツベッティングによって固定されています。 PeruのFinancial Intelligence Unit（UIF）を介したより厳格なマネーロンダリング（AML）チェックを含む規制上のアップグレードは、Betssonのようなオペレーターにスポーツブックのインベントリを拡大するよう奨励して、現金ベースの詐欺を18％削減しました。ただし、カジノゲームは現在、スポーツの賭けを成長させており、スロットとライブディーラーテーブルが28％の前年比で急増しています（スポーツブックでは22％）。このシフトは、ペルーの有利な為替レートとライセンスされたプラットフォームに惹かれているボリビアとコロンビアの国境を越えたプレーヤーによって促進されます。たとえば、マルタに拠点を置くZitroは、ペルーの収益の40％をカジノバーティカルから得ていますが、ライブポーカートーナメントは毎日のユーザーアクティビティの10％を促進しています。

ギャンブル市場の進歩にもかかわらず、現金への依存は続きます（預金の77％がPagoefectivoまたは物理エージェントを介して処理されます）は、デジタルウォレットの採用を妨げる摩擦ポイントです。 ClaroやEntelなどのテレコムプロバイダーはこのボトルネックを複合し、モバイルイガメントラフィックの82％を制御し、収益分担契約でパートナーを優先順位付けします。同時に、地理配位ツールのコンプライアンスコスト（2022年以降に義務付けられている）は、オフショアオペレーターの30％を退場させ、Codereのようなスペインに関連する企業に利益をもたらしました。競争するために、国内のプラットフォームはロイヤルティギャップに対処する必要があります。高価値のユーザーがパーソナライズされたインセンティブを介して従事している場合に3倍以上の費用を費やしていることを示すデータを提供する12％のみが階層化された報酬プログラムを提供します。

トレンド：オンラインプラットフォームへのシフトの加速は、従来のギャンブルを覆い隠しています

伝統的なカジノはペルーのギャンブル市場で苦労しており、リマの象徴的なカジノクリロンは、陸上の収益の全国的な11％の減少を反映して、足の交通量が19％減少していることを報告しています。このシフトは不可逆的です。オンラインギャンブルは、安価なAndroidデバイス（68％の浸透）とTiktok Bet関連のハッシュタグ（2023年の＃Apuestasperú：43mビュー）として、GGRの54％（2022年の37％から増加）に寄与しています。トレンドを認識して、Recreativos Francoのようなオペレーターは、小売とデジタルのタッチポイントをブレンドするハイブリッド「キオスク」を展開しています。ユーザーの24％は、合計賭けを行い、シングルチャネルユーザーよりも毎月2.5倍以上を費やしています。

規制の整合性がこの遷移を加速しています。観光省（Mincetur）は現在、全国のオンライン広告を許可しており、かつてギャンブル市場で成長を抑えていた市の禁止をバイパスしています。ただし、インフラストラクチャのギャップは持続します。州の潜伏期の問題により、2023年後半に生まれたユーザーの33％がセッションを放棄しました。2024年2月のAWS取引のようなパートナーシップは、リマで72％減少しましたが、農村部（人口の29％）が断片化されたISPネットワークのために許可されていました。利害関係者は、ペルーの継続的な5Gロールアウト（2025年までに65％のカバレッジを目標とする）を活用して、高周波取引ツールをサポートし、アンデス市場で国境を越えたアービトラージの機会を活用するユーザーを獲得する必要があります。

課題：規制上の保護手段にもかかわらず、持続的な問題ギャンブルのリスク

問題のギャンブルは、ペルーギャンブル市場の構造的リスクのままであり、成人の4.3％に影響を及ぼし（Minsa、2023）、州の自己排除登録（JugadoresAnónimos）は害を抑えることができません。さらに悪いことに、1xBetのようなグレーマーケットアプリはVPNを悪用して損失の制限を回避し、除外されたユーザーを直接ターゲットにします。これには商業的な意味があります。オペレーターの収益の34％は、2024年の2024年の行動研究で「中毒」としてフラグを立てられたユーザーの9％に由来しています。

規制の過小投資は危機を悪化させます。 800万ドルの問題ギャンブル基金（PGF）は、オペレーターの課税を介してファンディングされていますが、認定治療センターの官僚的な遅延により、70％の未熟さを除いています。 2023年以来義務付けられているAI駆動型の責任あるゲーム（RG）ツールもパフォーマンスが低いです。ケチュア語を話す人口統計のための文化的カスタマイズが不十分なため、ギャンブル市場では、リスクのあるユーザーの21％（コロンビアでは45％）のみにフラグを立てています。ローカルリスクマーカー（例えば、フィエスタパトリア中の賭け）の統合や略奪的なSMSスパムのブロックなど、即時のアクションが必要です。これは、ローンサメの活動におけるパンデミック後の210％の急増に関連する戦術です。これらの修正がなければ、ペルーは、問題のギャンブラーが業界のデフォルトの41％を占めている2023年の債務危機の複製を危険にさらしています。

セグメント分析 

タイプ別

カジノはペルーのギャンブル市場を支配しており、好ましい規制の枠組みと裁量的支出の急増に起因する、推定年間収益の約45.86％（2024）を貢献しています。 2008年のギャンブル規制と近代化法は、オンラインベットや宝くじなどの代替フォームに厳格なコントロールを課しながら、陸上カジノの構造化ライセンスシステムを確立しました。この合法的な傾斜は、物理的な施設への投資を奨励しており、150を超えるライセンスされた会場（カジノに分類された70％）が主にリマ、アレキパ、クスコなどの都市のハブで操作しています。断片化されたオンラインセクターとは異なり、カジノは、強制的な財務監査や年齢制限など、厳しい監視のために国民の信頼の恩恵を受けます。経済的には、都市人口の40％を占めるペルーの拡大中の中流階級は、燃料を要求しています。 2020年以降、年間可処分所得が3〜4％で増加しているため、この人口統計学的は、カジノの訪問が高リスクのギャンブルではなくレジャー活動と見なされています。たとえば、リマのカジノ・ジョアは、ゲームを高級な食事とライブパフォーマンスと統合し、25〜45歳の中級および上流階級の利用者を魅了します。
 
カジノはグローバルな旅行先としてのペルーの地位を利用しているため、観光は極めて重要なドライバーです。パンデミック以前のこの国は、440万人の観光客（2019年）を歓迎しました。多くはマチュピチュなどの遺産や、カジノが戦略的に高級ホテルに付属しているクスコなどの植民地都市に惹かれました。たとえば、CuscoのCasino Maestroは、パトロンの60％が、レジャーゲームの経験を組み合わせて求めている国際的な観光客であると報告しています。国内では、都市化は需要を集中しています。リマは、1,050万人の住民が住んでおり、ラルコーマーのようなエンターテイメント地区の急増に支えられて、全国カジノ収入の60％を生み出しています。若い専門家（30〜40年）は、これらの会場を頻繁に訪れ、ナイトライフの好みに合わせて調整します。一方、イノベーションが限られているため、国営の宝くじとスポーツの賭けは遅れています。たとえば、宝くじの収益は年間8,000万米ドルで停滞しています。したがって、カジノのハイブリッドモデル（ホスピタリティとゲームを混ぜる）は、観光の成長（2026年まで8％で予測される）と都市化の傾向に支えられて、彼らの優位性を集めています。規制当局が陸上施設を優先する限り、カジノはペルーのギャンブルの礎石を維持し、経済的な近代化と文化的魅力の両方を活用します。

チャネルタイプ別

ギャンブル市場でのオフラインギャンブルの56.34％の収益シェアは、ソーシャルゲームと観光主導の需要に対するペルーの文化的親和性を反映しています。リマのアトランティックシティやアレキパブレンドゲームとエンターテイメントのカジノフィエスタなどの陸上のカジノは、スロットマシン（フロア収益の60％）とポーカートーナメントを通じて年間1億8,000万ドルから2億ドルを生み出しています。これらの会場は観光で繁栄し、2023年に420万人の訪問者に反発し、カジノはトップレジャーの目的地にランクされています。 2023年12月に800万枚のチケットを販売したSoteoNavideñoLotteryのようなホリデーイベントは、オフラインの文化的維持力を強調しています。コマーシャルハブ（プラザサンミゲルなど）の小売賭けキオスクは、デジタルトランザクションよりも物理的なチケットを「安全」と認識している年配の現金依存の人口統計（45年以上）に対応しています。

ただし、ギャンブル市場のオンラインプラットフォームは、ハイパーコントニエンスとニッチ市場のターゲティングを通じて、オフラインの支配を着実に侵食しています。 Zitroのリンクキングスロット（アプリのジャックポットと同期するリンクキングスロットなどのハイブリッドモデル）は、プレーヤーを会場とデバイス間でシームレスに移行することを許可しています。 Liga 1の試合では、Jugabetのようなプラットフォームがアプリを介してリアルタイムのオッズと同日引き出しを提供するため、2022年の18％からオンラインで35％がオンラインで配置されています。オペレーターも地域の格差に取り組んでいます。地元のサッカーのヒーローであるパオロ・ゲレロとアンドレ・カリロをフィーチャーしたクスコとアレキパでのベッツソンの2024年のマーケティングキャンペーンは、これらの分野でオンライン登録を40％増やしました。それにもかかわらず、オフラインの会場は、VIPラウンジやキャッシュバックの報酬などの排他的な特典を通じて関連性を保持しています。労働者階級の地区（例えば、リマのcomas）のビンゴホールも耐えられ、ローカライズされた支出習慣に合わせた低賭けゲーム（カードあたり1〜5ドル）を提供しています。

支払い方法別 

クレジット/デビットカード 'ギャンブル市場での44.49％の支払いシェアは、ペルーの断片化された金融エコシステムとオペレーター主導のインセンティブを反映しています。ペルー人の57％は銀行のままですが、カードの使用は、平均70〜100ドルの月額預金である都市の中流階級のベッター（ギャンブラーの30％）に集中しています。オペレーターは戦略的にカードユーザーに報いる：Betanoの「カードボーナス」プログラム、Visa/MasterCard預金に15％の追加資金を提供し、2024年第1四半期にカードベースのトランザクションを28％増加させました。3Dセキュア認証を義務付けるなどの規制措置は、詐欺率を0.5％に引き下げ、ユーザーの信頼を高めています。

ギャンブル市場におけるカードの支配は、オフラインのカジノポリシーと高価値のトランザクションの傾向によってさらに強化されています。土地ベースの会場は、50ドルを超える金額のカードのみの支払いを実施し、マネーロンダリング防止法に沿っています。一方、オンラインプラットフォームは、高いローラーが持続的なプレイにクレジットラインを好むため、200ドルを超えるカードトランザクションの65％を処理します。 YapeやPlin（35％のシェア）などのモバイルウォレットは成長していますが、主に小さな預金（5〜20ドル）を提供しており、深刻なベッターのデフォルトとしてカードを残しています。特にPiuraのような地域では、非公式の現金賭けは持続します（30％のシェア）が、オペレーターはコンビニエンスストアとのパートナーシップを通じてこのギャップを埋めています。たとえば、Doradobetの2023年のOXXOとの提携により、2,400か所で現金からデジタルへのトップアップが可能になり、6か月以内に15,000人の現金ユーザーがハイブリッドベッターに変換されました。

エンドユーザーによる

ギャンブル愛好家は、ユーザーが毎週5回以上の賭けを配置すると定義されていますが、ペルーの競争力のあるゲームサブカルチャーとギャンブル市場での可処分所得の成長により、セクターの収益の64.02％をドライブします。ギャンブラーの人口は520万人（2024年）と推定されており、愛好家（200万ドル）が毎月100〜150ドルを費やしています。このグループは男性（70％）を歪め、都市のハブに集中しています。リマだけで、スポーツブックやハイブリッドカジノに惹かれた愛好家の45％を占めています。保持戦略は重要です。Codereの「クラブプレミア」ロイヤルティプログラムは、頻繁な賭けに報いるポイントが2023年以来20％減少しています。

eSportsの賭けのようなペルーギャンブル市場の新たなニッチは、愛好家の基地を作り直しています。 Estelabetのようなプラットフォームは、Twitchが統合された賭けの特徴によって駆動される2024年に、カウンターストライクとDota 2の賭けで45％の前年比を報告しました。北部地域（例えば、La Libertad）はユニークな傾向を示しています。ここの愛好家は、エンターテインメントの代替品が少ないため、リマのカウンターパートよりも1人あたり12％多くを費やしています。ただし、中毒織機のようなリスクは大きく、2024年のMinsa調査によると、愛好家の12％が問題のある行動を示しています。規制当局に、ライセンスされたプラットフォームに預金制限と自己排除ツールを義務付けています。この機会とリスクの二重性は、オペレーターが収益性と社会的責任のバランスをとる必要があるペルーの愛好家主導の市場を定義します。

この調査についてさらに詳しく知りたい場合:無料サンプルをリクエストしてください

ペルーギャンブル市場のトッププレーヤー

• ラティンカSA
• Apuesta合計
• ベッツソン
• ベット365
• betfair
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要

タイプ別

• スポーツ
  • 固定オッズのスポーツ賭博
  • パリミューチュエル賭博 (競馬およびドッグレース)
  • インプレー/ライブベッティング
  • エクスチェンジベッティング
  • スプレッドベッティング
  • その他
• カジノ
  • ブラックジャック
  • バカラ
  • ティーン・パティ
  • スリー カード ポーカー
  • フォーカードポーカー
  • レッドドッグ
  • その他
• 宝くじゲーム
  • スクラッチオフ
  • ビンゴ
  • キノ
• 電子ゲーム機
• その他

チャネルタイプ別

• オフライン
  • カジノ
  • 賭博場/賭博場
  • アーケード
  • ブックメーカー
• オンライン
• バーチャルゲーム

支払い方法別

• クレジットカードとデビットカード
• e-wallets
• プリペイドカードとバウチャー
• 銀行転送
• 暗号通貨
• その他

エンドユーザー別

• ギャンブル愛好家
• ダブラーズ
• その他