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市場動向 

推進力：スポーツ賭博とカジノゲームによるiGaming需要の高まり

ペルーのギャンブル市場におけるiGamingセクターは、サッカーの文化的優位性とコパ・リベルタドーレスのような地域イベント市場を牽引役として、オンラインギャンブル活動の65%（2024年第1四半期）を占めるスポーツベッティングに支えられています。ペルーの金融情報機関（UIF）による厳格なマネーロンダリング対策（AML）チェックを含む規制強化により、現金ベースの詐欺は前年比18%減少し、Betssonのような運営業者はスポーツブックの在庫を拡大するようになりました。しかし、現在ではカジノゲームの成長率がスポーツベッティングを上回っており、スロットとライブディーラーテーブルは前年比28%増（スポーツブックは22%増）と急増しています。この変化は、ペルーの有利な為替レートと認可プラットフォームに惹かれるボリビアとコロンビアからの越境プレイヤーによって推進されています。例えば、マルタに拠点を置くZitroは、ペルーでの収益の40%をカジノ事業から得ており、ライブポーカートーナメントは1日のユーザーアクティビティの10%を占めています。.

ギャンブル市場は発展しているものの、現金への依存は依然として続いており、入金の77%はPagoEfectivoまたは実店舗の代理店を介して処理されています。これがデジタルウォレットの普及を阻む要因となっています。ClaroやEntelなどの通信事業者は、モバイルiGamingトラフィックの82%を掌握し、収益分配契約を締結したパートナーを優先しているため、このボトルネックをさらに悪化させています。同時に、2022年から義務化された位置情報ツールのコンプライアンスコストにより、海外事業者の30%が撤退を余儀なくされ、Codereなどのスペイン系企業が恩恵を受けています。競争に勝つためには、国内プラットフォームはロイヤルティギャップへの対応が不可欠です。高価値ユーザーはパーソナライズされたインセンティブを通じてエンゲージメントを獲得すると、支出額が3倍になるというデータがあるにもかかわらず、段階的な報酬プログラムを提供しているプラ​​ットフォームはわずか12%にとどまっています。.

トレンド：オンラインプラットフォームへの移行が加速し、従来のギャンブルに影を落としている

ペルーのギャンブル市場では、従来型のカジノが苦戦を強いられています。リマの象徴的なカジノ・クリヨンは、来店客数が19%減少したと報告しています（2024年第1四半期）。これは、全国のランドベースの収益が11%減少したことを反映しています。この変化は不可逆的です。オンラインギャンブルは、現在GGRの54%を占めています（2022年の37%から増加）。これは、安価なAndroidデバイス（普及率68%）とTikTokの賭け関連ハッシュタグ（#ApuestasPerú：2023年に4,300万回視聴）によってギャンブルへのアクセスが民主化されているためです。この傾向を認識し、Recreativos Francoなどの事業者は、実店舗とデジタルのタッチポイントを融合させたハイブリッドな「キオスク」を導入しています。現在、ユーザーの24%が複合的な賭けを行っており、単一チャネルのユーザーと比較して毎月2.5倍の金額を支出しています。.

規制の整備がこの移行を加速させています。観光省（Mincetur）は現在、かつてギャンブル市場。しかしながら、インフラのギャップは依然として存在しています。地方におけるレイテンシーの問題により、2023年後半にはライブベッティングユーザーの33%がセッションを放棄しました。Entelが2024年2月に締結したAWS契約などの提携により、リマでは遅延が72%削減されましたが、人口の29%を占める地方部では、ISPネットワークの断片化により依然として十分なサービスを受けられていません。関係者は、ペルーで進行中の5G展開（2025年までに65%のカバー率を目標）を活用し、高頻度取引ツールをサポートし、アンデス市場における国境を越えた裁定取引の機会を狙うユーザーを獲得する必要があります。

課題：規制上の安全策にもかかわらずギャンブル依存症のリスクは依然として存在する

ペルーのギャンブル市場において、ギャンブル依存症は依然として構造的なリスクであり、成人の4.3%に影響を与えています（Minsa、2023年）。州の自己排除登録制度（Jugadores Anónimos）は被害を抑制できていません。登録者はわずか14%ですが、78%が1年以内に再発しています。さらに悪いことに、1xBetのようなグレーマーケットアプリは、VPNを悪用して損失制限を回避し、排除されたユーザーを直接標的にしています。これは商業的な影響を及ぼします。運営会社の収益の34%は、MINCETURの2024年行動調査で「依存症」と診断されたユーザーの9%から得られています。.

規制への投資不足が危機を悪化させています。事業者への賦課金で賄われる800万ドルのギャンブル依存症基金（PGF）は、治療センターの認定における官僚的な遅延により、70%が未活用のままです。2023年から義務付けられているAI駆動型の責任あるゲーミング（RG）ツールも、ギャンブル市場できず、期待外れです。地域のリスクマーカー（例：フィエスタス・パトリアス期間中の賭博）を統合し、略奪的なSMSスパムをブロックするなど、早急な対策が必要です。略奪的なSMSスパムは、パンデミック後にヤミ金融活動が210%急増したことに関連する戦術です。これらの対策を講じなければ、ペルーは2023年のチリの債務危機を再現するリスクがあります。当時、ギャンブル依存症は業界の債務不履行の41%を占めていました。

セグメント分析 

タイプ別

ペルーのギャンブル市場はカジノが支配的であり、好ましい規制枠組みと裁量的支出の急増に牽引され、推定年間収益（2024年）の約45.86%を占めています。2008年のギャンブル規制および近代化法は、ランドベースカジノのための体系的なライセンス制度を確立する一方で、オンライン賭博や宝くじといった代替手段にはより厳しい規制を課しました。この法規制の傾斜は、実店舗への投資を奨励し、150以上のライセンス取得済み施設（その70%がカジノに分類）が、主にリマ、アレキパ、クスコなどの都市部で営業しています。分散化したオンラインセクターとは異なり、カジノは義務的な財務監査や年齢制限などの厳格な監督により、国民の信頼を得ています。経済的には、都市人口の40%を占めるペルーの拡大する中流階級が需要を牽引しています。2020年以降、年間可処分所得が3～4%増加しており、この層はカジノをハイリスクなギャンブルではなくレジャー活動と捉える傾向が強まっています。例えば、リマのカジノ ホヤでは、ゲームと高級レストラン、ライブ パフォーマンスを融合させ、25～45 歳の中流・上流階級の常連客を惹きつけています。
 
観光はペルーの重要な原動力であり、カジノはペルーの世界的な旅行先としての地位を活用しています。パンデミック以前、この国は 440 万人の観光客を迎え入れており (2019 年)、その多くはマチュピチュなどの遺跡や、カジノが高級ホテルに戦略的に併設されているクスコなどの植民地都市に惹かれています。例えば、クスコのカジノ マエストロの報告によると、常連客の 60% はレジャーとゲームの組み合わせた体験を求める海外からの観光客です。国内では、都市化によって需要が集中しています。1,050 万人の住民が住むリマは、ラルコマールなどの娯楽地区の急増に支えられ、全国のカジノ収益の 60% を生み出しています。若い社会人 (30～40 歳) は、ナイトライフの好みに合わせてこれらの施設を頻繁に訪れます例えば、宝くじの収入は年間8,000万米ドルで停滞しています。そのため、カジノのハイブリッドモデル（ゲームとホスピタリティを融合したもの）は、観光業の成長（2026年まで年8%の成長が予測）と都市化の傾向に支えられ、その優位性を確固たるものにしています。規制当局が陸上施設を優先する限り、カジノは経済の近代化と文化的魅力の両方を活用し、ペルーのギャンブルの基盤であり続けるでしょう。

チャンネルタイプ別

オフラインギャンブルのギャンブル市場における収益シェアが56.34%であることは、ペルーのソーシャルゲームに対する文化的親和性と観光客主導の需要を反映しています。リマのアトランティックシティやアレキパのカジノフィエスタなどの地上カジノは、ゲームとエンターテイメントを融合させ、スロットマシン（フロア収益の60%）とポーカートーナメントを通じて年間1億8,000万～2億ドルの収益を上げています。これらの施設は観光業で栄えており、2023年には訪問者数が420万人に回復し、カジノはトップのレジャー目的地にランクされています。2023年12月に800万枚のチケットを販売したソルテオナビデニョ宝くじなどのホリデーイベントは、オフラインの文化的持続力を浮き彫りにしています。商業中心地（サンミゲル広場など）の小売賭博キオスクは、現金に依存する高齢層（45歳以上）に対応しており、彼らは物理的なチケットをデジタル取引よりも「安全」だと考えています。.

しかし、ギャンブル市場におけるオンラインプラットフォームは、超利便性とニッチ市場へのターゲティングを通じて、オフラインの優位性を着実に侵食しています。ZitroのLink Kingスロットのようなハイブリッドモデル（実機とアプリのジャックポットを同期させる）は、プレイヤーが会場とデバイス間をシームレスに移動することを可能にします。リーガ1の試合では、Jugabetのようなプラットフォームがアプリを介したリアルタイムオッズと当日引き出しを提供しているため、賭けの35%がオンラインで行われており、2022年の18%から増加しています。事業者は地域格差への対応にも取り組んでいます。Betssonはクスコとアレキパで、地元のサッカーヒーローであるパオロ・ゲレーロとアンドレ・カリージョを起用した2024年マーケティングキャンペーンを実施し、これらの地域でのオンライン登録者数を40%増加させました。しかしながら、オフライン会場はVIPラウンジやキャッシュバック特典などの限定特典を通じて存在感を維持しており、1回あたり500ドル以上を費やすハイローラーを惹きつけています。労働者階級の地区（リマのコマスなど）のビンゴホールも存続しており、地元の消費習慣に合わせた低額のゲーム（カード 1 枚あたり 1 ～ 5 ドル）を提供しています。.

支払い方法別 

ギャンブル市場におけるクレジットカード／デビットカードの決済シェアが44.49%であることは、ペルーの分断された金融エコシステムと運営者主導のインセンティブを反映しています。ペルー人の57%が銀行口座を持たないにもかかわらず、カードの利用は都市部の中流階級の賭博客（ギャンブラーの30%）に集中しており、彼らの月平均入金額は70～100ドルです。運営者はカード利用者に戦略的に報酬を与えています。例えば、Visa／Mastercardでの入金に対して15%の追加資金を提供するBetanoの「カードボーナス」プログラムは、2024年第1四半期のカード取引を28%増加させました。3Dセキュア認証の義務化などの規制措置も、不正利用率を0.5%にまで低下させ、ユーザーの信頼を高めています。.

ギャンブル市場におけるカードの優位性は、オフラインカジノのポリシーと高額取引のトレンドによってさらに強化されています。ランドベースのカジノでは、マネーロンダリング防止法に基づき、50ドルを超える金額はカード決済のみとなっています。一方、ハイローラーは継続的なプレイのためにクレジットラインを好むため、200ドルを超えるカード取引の65%はオンラインプラットフォームで処理されています。YapeやPlin（シェア35%）などのモバイルウォレットは成長していますが、主に少額の入金（5ドル～20ドル）に対応しており、本格的なベッターにとってはカードがデフォルトとなっています。非公式の現金賭博は、特にピウラなどの地域で依然として残っていますが（シェア30%）、運営者はコンビニエンスストアとの提携を通じてこのギャップを埋めています。例えば、DoradoBetは2023年にOxxoと提携し、2,400か所で現金からデジタルへのトップアップを可能にし、6か月以内に15,000人の現金ユーザーをハイブリッドベッターに転換しました。.

エンドユーザー別

ペルーの競争の激しいゲーミング文化とギャンブル市場における可処分所得の増加により、ギャンブル愛好家（週5回以上賭けるユーザーと定義）は、ギャンブル業界収益の64.02%を占めています。ギャンブラー人口は2024年時点で520万人と推定され、そのうち200万人は月100～150ドルを費やしており、これは一般のギャンブラーの支出額の3倍に相当します。このグループは男性（70%）が中心で、都市部に集中しています。リマだけでも、スポーツブックやハイブリッドカジノを好む愛好家の45%を占めています。顧客維持戦略は非常に重要です。頻繁な賭けに応じてポイントを付与するCodereのロイヤルティプログラム「Club Premier」は、2023年以降、顧客離脱率を20%削減しました。.

ペルーのギャンブル市場におけるeスポーツ賭博などの新興ニッチは、愛好家層を再編しつつあります。エステラベットのようなプラットフォームは、Twitchに統合された賭博機能の恩恵を受けて、2024年にカウンターストライクとDota 2の賭け金が前年比45%増加したと報告しています。北部地域（例：ラ・リベルタッド）では独特の傾向が見られます。この地域の愛好家は、娯楽の選択肢が少ないためか、リマの愛好家よりも一人当たりの支出額が12%多くなっています。しかし、依存症などのリスクも大きく、2024年のMINSA調査によると、愛好家の12%が問題行動を示しており、規制当局は認可プラットフォームに入金制限と自己排除ツールを義務付けています。この機会とリスクの二重性が、ペルーの愛好家主導型市場を特徴づけており、事業者は収益性と社会的責任のバランスを取らなければなりません。.

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ペルーのギャンブル市場のトッププレーヤー

• ラ・ティンカSA
• アプエスタ合計
• ベットソン
• ベット365
• ベットフェア
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要

タイプ別

• スポーツ
  • 固定オッズスポーツベッティング
  • パリミュチュエル方式の賭博（競馬とドッグレース）
  • ライブベッティング
  • エクスチェンジベッティング
  • スプレッドベッティング
  • その他
• カジノ
  • ブラックジャック
  • バカラ
  • ティーン・パティ
  • スリーカードポーカー
  • フォーカードポーカー
  • レッドドッグ
  • その他
• 宝くじゲーム
  • スクラッチカード
  • ビンゴ
  • キノ
• 電子ゲーム機
• その他

チャンネルタイプ別

• オフライン
  • カジノ
  • 賭博場
  • アーケード
  • ブックメーカー
• オンライン
• バーチャルゲーム

支払い方法別

• クレジットカードとデビットカード
• 電子ウォレット
• プリペイドカードとバウチャー
• 銀行振込
• 暗号通貨
• その他

エンドユーザー別

• ギャンブル愛好家
• 素人
• その他