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特殊材料と循環型経済のイノベーションを通じて将来の成長を解き放つ

• 液状シリコーンゴム（LSR）成形の急速な拡大は、高価値なビジネスチャンスを生み出しています。医療機器、自動車センサー、家電製品などの複雑で柔軟性と耐久性に優れた部品への利用が進む中、LSRの受託製造は参入障壁の高いニッチな専門分野となっています。EVコネクタシール、ウェアラブル技術、手術器具などの部品の需要は高まっています。LSRに必要な特定のクリーンルーム環境、精密工具、自動射出成形機に投資する企業は、原材料費よりも材料性能と生体適合性を重視するイノベーション主導の業界から、プレミアムな長期契約を獲得することができます。
• 高度なリサイクル・エコシステムへの参入は、戦略的な成長への道筋となります。プラスチック受託製造市場のブランドが、使用済みプラスチック（PCR）の使用拡大に取り組むにつれ、高品質のリサイクル樹脂に対する需要が急増しています。受託製造業者は、熱分解や解重合といったプロセスを活用する化学リサイクルのスタートアップ企業と提携、あるいは投資することで、垂直統合を実現できます。これらの技術は、混合プラスチック廃棄物をバージン品質の原料へと変換します。こうした高度なPCR材料の安定供給を確保することで、受託製造業者は顧客にクローズドループ・ソリューションを提供し、持続可能性の目標達成と規制要件の達成を支援すると同時に、循環型経済における強力な競争優位性を築くことができます。

主な需要促進要因

電気自動車への移行は部品製造の需要を再定義する

世界的な電気自動車（EV）への移行は、プラスチック受託製造市場において、特殊かつ大量の需要を生み出しています。2024年には、消費者が利用できるEVモデルの数は世界で500を超え、独自の部品セットに対するニーズが拡大していることを示しています。これは、2025年までに1,670万台という世界のEV生産目標によって裏付けられています。これらの車両はそれぞれ、バッテリーシステム、熱管理、軽量化のための高度なプラスチック部品を必要とします。2025年のEV1台あたり平均重量は700ポンド（約320kg）を超える様々なプラスチックで構成されており、さらなるイノベーションによってこの数値は増加すると予想されています。

EVサプライチェーンへの投資は急速に進んでおり、プラスチック契約製造市場の部品メーカーに直接的な利益をもたらしています。2024年半ばの時点で、米国だけで48のEVバッテリーギガファクトリーが建設中です。これらの車両に電力を供給するために、2024年末までに世界中で設置される公開EV充電ポートの数は410万を超えました。さらに、自動車メーカーは2024年第1四半期に、米国を拠点とするEVおよびバッテリー製造への140億ドルを超える新たな投資を発表しました。2025年にミシガン州で発表されたような新しいEVバッテリー工場1つには、35億ドルの投資と2,400人以上の雇用創出が必要であり、これは現地のプラスチック部品に対する長期的で大規模な需要を示しています。ある大手OEMは2024年に、単一の新しいEVプラットフォーム向けに250の独自のプラスチック部品の見積もり依頼を発行しました。

持続可能な包装の義務化により、バイオプラスチックに対する前例のない需要が生まれ、プラスチックの契約製造市場は新たな高みへと押し上げられる 

規制圧力と消費者の持続可能性への要求により、包装材の急速な進化が求められており、大きなビジネスチャンスが生まれています。バイオプラスチックの世界生産能力は2024年に345万トンに達すると予想されており、2025年には529万トンへと大幅に増加すると予測されています。この成長は、新たな規制に対応するために化石燃料由来のプラスチックに代わる素材を模索するブランドによって推進されています。2025年現在、米国の11州が包装材に関する拡大生産者責任（EPR）法を制定しており、生産者に使用済み材料の管理に関する財政的責任を負わせ、リサイクル可能な材料の使用を奨励しています。

こうした変化を支えるために必要な循環型経済インフラへの投資は加速している。2024年には、リサイクルが難しいプラスチックを処理できる新たな高度リサイクル施設の建設に、世界で42億ドル以上が投資された。リサイクル素材の需要は定量化可能であり、大手消費者ブランドは2025年までに自社の包装に120万トンの再生プラスチックを使用することを約束している。さらに、プラスチックの循環型経済を構築するための協定であるエレン・マッカーサー財団のグローバル・コミットメントの署名組織数は、2024年初頭までに950組織以上に増加した。ある大手飲料会社だけでも、2025年に年間5万トンの再生PET（rPET）の供給について入札を行っており、プラスチックの契約製造市場で有能なサプライヤーを待ち受ける巨大な需要規模を示している。

 セグメント分析 

ポリプロピレンの優位性 現代製造業の礎

ポリプロピレン分野は、プラスチック受託製造市場において重要な力であり、2024年には34.8%という大きな市場シェアを占めると予測されています。その広範な採用は、大規模な生産規模に支えられています。実際、同年の世界全体の生産量は約8,721万トンに達しました。さらに、2024年後半の価格動向は、地域によって明確なばらつきを示しました。ドイツでは1トンあたり1,470米ドル、中国では1トンあたり1,250米ドル、米国では1トンあたり1,270米ドルでした。今後の見通しとしては、2025年の予測では、ドイツでは3月までに1トンあたり1,582米ドルに価格が上昇する可能性があることが示されています。一方、インドでは1トンあたり1,104米ドル程度になると予想されています。その膨大な量は、2024年の中国の輸出出荷件数525,061件、輸出された硬質チューブとパイプの総額1億3,000万ドルからも明らかです。

• 2024 年 6 月、Stratasys は H350 プリンター向けに新しい SAF ポリプロピレン (PP) 材料を導入し、積層造形機能を強化しました。
• 医療グレードポリプロピレンの世界市場は2024年に48億5,000万米ドルと評価され、ヘルスケア分野でのその重要な役割を示しています。
• 2034年までに世界のポリプロピレン市場規模は約1億3,505万トンに達すると予測されており、長期的な成長が見込まれています。

ポリプロピレンの汎用性は、業界の戦略的な動きによってさらに強調されています。世界のプラスチック受託製造市場は2024年に約7,000万トンに達し、大幅な成長が見込まれています。さらに、2024年の主要な開発は、その重要性を浮き彫りにしています。例えば、LyondellBasellはドイツでポリプロピレンコンパウンドの生産能力を拡大しました。SABICも電気自動車のバッテリーケース向けにポリプロピレンベースの新素材を発表しました。結果として、2024年には世界で1,700万台の電気自動車が販売され、これらの軽量部品の需要が高まっています。さらに、持続可能なソリューションへの推進がこの分野を形成しています。例えば、バイオベースのポリプロピレン市場は、2025年には4,143キロトンに達すると予想されています。結果として、プラスチック受託製造市場はこれらの進歩の恩恵を受けることが見込まれます。

消費財と家電製品市場収益の原動力

消費財・家電製品セグメントは、2024年のプラスチック契約製造市場の27.3%を占め、最大の収益貢献者です。主な牽引役は、このセクターの生産規模の大きさです。例えば、スマートホームデバイスの生産台数は2024年に世界で9億台を超えました。さらに、日用品に含まれるプラスチックは相当な量です。2024年の標準的な洗濯機には、約15キログラムのプラスチックが含まれていました。この業界のプラスチックへの依存は、大量の使い捨て製品にも顕著に表れています。使い捨てコーヒーポッドには、世界中で6万トン以上のプラスチックが使用されました。そのため、この需要を満たすには契約製造業者が不可欠であり、グルーミング家電部品の受注は2024年上半期だけで1億5,000万台に達しています。

• 2024年には、ヨーロッパで小型家電製品から300万トン以上のプラスチックがリサイクルのために回収されました。
• 2025 年に発売される新しい 3D プリント技術は、消費財用のカスタム プラスチック部品を毎日最大 10,000 個生産できるようになります。
• 2024 年には、冷蔵庫 10 万台のクローズドループ リサイクル システムを構築するための重要なパートナーシップが結成されました。

持続可能性は、消費財セクターのプラスチック受託製造市場への関与にますます影響を与えています。例えば、ある大手家電メーカーは、2025年までに年間5万トンの再生プラスチックを使用するという2024年目標を設定しました。規制圧力もこの傾向を後押ししており、2024年にはEUの新規則により、特定の家電製品に少なくとも20%の再生プラスチックを含めることが義務付けられます。消費者の需要に応えて、ある大手電子機器メーカーは、2025年末までに包装材に100%再生プラスチックを使用することを約束しました。これらの取り組みは、メーカーにとって新たな機会を生み出します。2025年の調査では、この変化がさらに裏付けられ、消費者の4人に3人が再生プラスチックの含有量が多い家電製品に高い価格を支払う意向を示しています。

 地域市場分析

アジア太平洋地域の生産拠点が世界の製造規模と速度を定義

アジア太平洋地域は、世界のプラスチック受託製造市場において優位な地位を確固たるものにしています。巨大な生産規模と戦略的な政府支援を背景に、44.80%という圧倒的な市場シェアを誇っています。例えば、中国の工業生産は2024年4月に6.7%という力強い伸びを示しました。自動化への取り組みの証として、同国は2024年5月だけで45,365台の産業用ロボットを生産しました。一方、インドは競争力のあるハブとして急速に台頭しています。2024年1月には、インドへの外国直接投資の流入額が15億ドルと、かなりの額に達しました。さらに、同国の製造業の工業生産指数は2024年2月に141.2を記録し、持続的な成長を示しています。

この地域の力は、これら2つの大国だけにとどまりません。ベトナムでは、2024年5月に工業生産が8.9%増加しました。この成長は、2024年の最初の2ヶ月間で402件の新規製造プロジェクトを含む、多額の外国投資を誘致しました。日本のプラスチック受託製造市場も、2024年4月時点で工業生産指数が101.4に達し、高付加価値製造業の礎となっています。同様に、韓国でも、2024年4月時点で製造業生産指数は112.5に達しました。全体として、ASEANの新規工業団地プロジェクトへの投資は、2024年第1四半期に50億ドルを超えました。こうした活動を支えるため、中国の原料ポリマー生産量は同時期に1,200万トンを超え、地域のサプライチェーンの安定性を確保しています。

北米は戦略的なリショアリングと高付加価値セクターの需要を活用

北米のプラスチック受託製造市場における地位は、強力なリショアリングと巨額の資本投資の波によって再定義されつつあります。例えば、米国のリショアリング指数は2024年に過去最高の364を記録し、力強いトレンドを示しています。その結果、企業は2024年上半期に米国で1,200件以上の新規製造施設の開設または拡張を発表しました。メキシコでは、自動車部門が依然としてプラスチック部品の主要消費地であり、2024年5月には358,575台の自動車を生産しました。北に位置するカナダは、ハイテク部門を強化しています。製造技術企業へのベンチャーキャピタル投資は、2024年上半期に5億ドルを超えました。

この成長は、力強い投資と需要に支えられています。米国のプラスチック産業における新規機械への設備投資は、2024年に140億ドルを超えると予測されています。この投資は、2024年に米国製造業への外国直接投資を通じて18万人以上の雇用を創出しました。さらに、米国における耐久財の新規受注は、2024年4月に23億ドル増加しました。米国の製造業技術受注総額も、2024年3月に4億1,170万ドルに達しました。今後の需要を示唆するものとして、米国の住宅着工戸数は2024年4月に前年比136万戸を記録しました。一方、メキシコの製造業PMIは2024年5月に51.2となり、引き続き拡大していることを示しました。

ヨーロッパは持続可能性のイノベーションと先進的な産業機械のリーダーシップを推進

ヨーロッパがプラスチック受託製造市場において強みを持つのは、持続可能性と機械分野におけるリーダーシップによるものです。ヨーロッパの産業中心地であるドイツでは、プラスチックおよびゴム機械メーカーが2024年に75億ユーロを超える生産額を達成する見込みです。同様に、イタリアの主要な包装機械部門は、2024年に60億ユーロを超える輸出受注を報告しています。持続可能性の面では、EUイノベーション基金がクリーンテクノロジープロジェクトを支援するために2024年に36億ユーロを超える助成金を交付しました。その結果、ヨーロッパにおけるバイオプラスチックの生産能力は、2024年末までに150万トンを超えると予測されています。

先進的かつ持続可能な製造業への注力は、ヨーロッパ大陸全体で顕著です。主要な最終市場であるフランスの医療機器部門では、2024年には1,450社を超える企業が活動していました。効率性向上のため、欧州のメーカーは2024年に55,000台以上の新しい産業用ロボットを導入しました。循環型経済も勢いを増しており、EUにおける活動中のスタートアップ企業の数は2025年初頭に5,000社を超えました。英国では、2024年に環境に優しい製造技術への投資が20億ポンドを超えました。この動きは、拡大するサプライチェーンに支えられており、欧州市場で取引される再生プラスチック原料の量は2024年に900万トンを超えました。

戦略的な取引フローと大規模な投資が、明日のプラスチック契約製造市場のリーダーを育成します

• Berry Global が特殊テープ事業を売却 (2024 年): Berry Global は、包装およびエンジニアリング材料における中核的な成長機会を追求するために、接着剤、テープ、シーラント部門を売却しました。
• シールエアーがリキボックスを買収（2024年）：シールエアー（SEE）は、持続可能な液体および流体用パッケージの先駆者であるリキボックスを11億5,000万ドルで買収しました。
• Altium Packaging、Plastique Micron を買収 (2024 年):大手パッケージング ソリューション プロバイダーの Altium は、北米での事業展開を拡大するため、カナダのメーカーである Plastique Micron を買収しました。
• Pritzker Private Capital が ProAmpac を買収 (2024 年): Pritzker Private Capital は、フレキシブル包装および材料科学のリーダーである ProAmpac の重要な株式を取得し、次の成長段階を推進します。
• AZEK 社が INTEX Millwork 社を買収 (2024 年):持続可能な建築製品のメーカーである AZEK 社は、高級外装ソリューションのポートフォリオを拡大するために INTEX Millwork 社を買収しました。
• アーセナル・キャピタル・パートナーズがポリウッドを買収（2024年）：プライベートエクイティファームのアーセナル・キャピタル・パートナーズは、リサイクルプラスチック製の屋外用家具の大手メーカーであるポリウッドの過半数の株式を取得しました。
• Nexus Circular が大型投資を受ける (2024 年):先進的なリサイクル企業 Nexus Circular は、プラスチック廃棄物からの循環型プラスチックの生産を拡大するために、Braskem から大規模な戦略的投資を受けました。

プラスチック契約製造市場のトップ企業

• ベイテックプラスチックス
• C&Jインダストリーズ
• プラスティコン インダストリーズ株式会社
• マクラーリン・プラスチックスLLC
• EVCOプラスチック
• RSP株式会社
• テッシープラスチックス
• マックモールディング
• ジェネシスプラスチック溶接
• インジグ株式会社
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要

製品別

• ポリプロピレン
• アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)
• ポリエチレン
• ポリスチレン
• その他

用途別

• 医学
• 航空宇宙と防衛
• 自動車
• 消費財と電化製品
• その他

地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• ヨーロッパ
  • 西欧
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • 残りの西ヨーロッパ
  • 東欧
    • ポーランド
    • ロシア
    • 東ヨーロッパの残りの地域
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリアとニュージーランド
  • 韓国
  • アセアン
  • 残りのアジア太平洋地域
• 中東とアフリカ
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • アラブ首長国連邦
  • MEAの残りの部分
• 南アメリカ
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • 南アメリカの残りの地域