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市場動向 

推進要因：再生可能エネルギーの既存電力網への統合

再生可能エネルギーの電力系統への統合は、送配電市場における重要な推進力です。太陽光発電と風力発電の容量が急速に拡大する中、電力系統は変動する電力入力に対応できるよう適応していく必要があります。ドイツでは、2020年以降、50GWを超える太陽光発電容量が系統に導入され、送電線の大幅なアップグレードが必要となっています。同様に、インドでは、グリーンエネルギー回廊プロジェクトが推進され、2025年までに再生可能エネルギー専用の送電線10,000kmを追加することを目指しています。米国では風力発電が急増しており、テキサス州だけでも過去2年間で8GWの風力発電容量が追加されており、この流入に対応するために系統の強化が必要となっています。.

しかし、再生可能エネルギーの統合には課題がつきものです。カリフォルニア州では、送電容量不足のため、系統運用者は2023年に2.5TWh以上の再生可能エネルギーの出力抑制を行いました。英国のナショナル・グリッドは、送配電市場において2030年までに40GWの洋上風力発電容量が見込まれるため、これを管理するために高度な系統連系調整技術に投資しました。中国の国家電網公司は超高圧送電線で業界をリードしており、西部諸省から東部諸都市へ12GWの再生可能エネルギーを送電することを可能にしました。これらの開発は、世界的なエネルギー転換を支える系統インフラの重要性を浮き彫りにしています。さらに、ブラジルの系統運用者は15GWの風力発電を自社システムに統合しており、新たな変電所と系統管理ツールが必要となっています。再生可能エネルギーの統合には、スペインで既存の送電線を最適化するために導入されているダイナミック・ライン・レーティング・システムのような革新的なソリューションも必要です。日本では、太陽光発電の普及拡大に伴い系統安定化を図るため、政府が2025年までに10GWの蓄電池の設置を義務付けています。こうした取り組みは、再生可能エネルギーの割合の増加に電力網が対応できるようにするためには、技術の進歩と戦略的な投資の両方が必要であることを強調しています。.

トレンド：国境を越えた電力送電網の拡大。.

国境を越えた送電網は、送配電市場における重要なトレンドになりつつあり、各国が余剰電力を共有し、送電網の安定性を高めることを可能にしています。欧州連合（EU）の相互接続された送電網は現在、年間400TWh以上の電力の送電を可能にしており、北海風力発電ハブなどのプロジェクトは、複数の国にまたがる洋上風力発電所の連結を目指しています。アフリカでは、南部アフリカ電力プールが送電容量を3GW拡大し、南アフリカやモザンビークなどの国々がより効率的に電力を取引できるようになっています。アジアもまた、国境を越えたプロジェクトに多額の投資を行っています。2023年に完成するラオス・タイ・マレーシア・シンガポール電力統合プロジェクトにより、ラオスは300MWの水力発電をシンガポールに輸出することが可能になります。同様に、インド・バングラデシュ送電線は1,160MWの電力の送電を可能にし、地域のエネルギー安全保障を強化しています。米国とメキシコは国境を越えた送電容量を500MW増強し、再生可能エネルギーの取引を支援しています。これらのプロジェクトは、エネルギーの信頼性を向上させるだけでなく、地域協力と経済成長を促進します。.

南米では、アルゼンチン・チリ連系プロジェクトにより500MWの送電容量が追加され、送配電市場における両国間の太陽光・風力エネルギーの融通が可能になりました。ノルウェー、スウェーデン、フィンランドを結ぶノルディック・グリッドは、年間200TWhの電力輸送を促進し、地域エネルギー統合のメリットを実証しています。これらの進展は、エネルギー安全保障と持続可能性の実現において、国境を越えた送電網の重要性が高まっていることを浮き彫りにしています。.

課題: 変動する再生可能エネルギー入力によるグリッド安定性の管理

再生可能エネルギー源は本質的に変動性があり、エネルギーミックスの大きな部分を占めるようになるにつれ、送配電市場における系統安定性は大きな課題となっています。オーストラリアでは、屋上太陽光発電の急速な導入が系統の不安定化を招き、一部の地域では日中のピーク時に太陽光発電が需要を上回っています。カリフォルニアの送電網運用者も同様の問題に直面しており、供給過剰により2023年には再生可能エネルギーの出力抑制が2.5TWhに達しています。欧州の送電網運用者は、2030年までに40GWに達すると予想される洋上風力発電容量を管理するため、高度な予測技術と系統連系調整技術に投資しています。ドイツでは、送電網の安定性確保の必要性から、過去1年間で1GWを超える蓄電池システムが導入されました。中国の国家電網公司は、12GWの再生可能エネルギーを長距離送電できる超高圧送電線を開発することで、この課題に取り組んでいます。これらの取り組みは、再生可能エネルギーの導入が加速する中で、系統安定性を維持するための革新的なソリューションが極めて重要であることを浮き彫りにしています。.

日本では、太陽光発電の普及拡大に伴い、電力系統の安定化を図るため、政府が2025年までに10GWの蓄電池の設置を義務付けています。ブラジルの系統運用者は、15GWの風力発電を系統に統合しており、新たな変電所と系統管理ツールの導入が必要となっています。これらの例は、技術革新と戦略的なインフラ投資を組み合わせることで、電力系統の安定性という課題に取り組もうとする世界的な取り組みを示しています。.

セグメント分析 

エンドユーザー別

電力会社、プロバイダー、発電会社などの電力会社は、送配電市場のリーダーであり、市場シェアの58％以上を占めています。彼らの優位性は、信頼性の高い電力供給の確保、再生可能エネルギーの統合、老朽化し​​たインフラの近代化における極めて重要な役割によって推進されています。世界の電力需要は2023年に4.6％増加したため、電力会社は送配電網に多額の投資を行う必要が生じました。米国では、電力会社は2023年にスマートグリッドと高度メーターインフラに重点を置いて、送電網の近代化に400億ドルを投資しました。ヨーロッパの電力会社は再生可能エネルギーの統合をリードしており、ドイツのE.ONは2030年までに80GWの再生可能エネルギーをサポートするために、送電網拡張に60億ドルを投資しています。世界最大の電力会社である中国の国家電網公司は、超高圧送電線に重点を置いて、2023年に送電網インフラに650億ドルを投資しました。インドのパワーグリッドコーポレーションは、2023年に送電網拡張プロジェクトに100億ドルを割り当て、2025年までに175GWの再生可能エネルギーを統合することを目指しています。これらの投資は、市場を牽引する上で公益事業が果たす重要な役割を浮き彫りにしています。.

電力会社のリーダーシップは、規模の経済性と規制支援を活用できる能力によってさらに強化されています。電力会社が牽引する世界のスマートグリッド市場は、先進技術の導入拡大を反映し、2023年から2028年にかけて年平均成長率（CAGR）8.9%で成長すると予想されています。2023年には、米国の電力会社セクターで1億台のスマートメーターが導入され、送電網の効率性と信頼性が向上しました。欧州の電力会社は再生可能エネルギーの統合において最前線に立っており、スペインのイベルドローラ社は2025年までに60GWの再生可能エネルギーを支援するため、送電網の近代化に100億ドルを投資する予定です。中国の国家電網公司は、超高圧送電線とスマートグリッドに重点を置き、2023年から2028年にかけて送電網インフラに3,500億ドルを投資する計画です。インドの電力会社は、2025年までに10,000キロメートルの送電線を追加することを目指すグリーンエネルギー回廊プロジェクトを推進しています。これらの要因が総合的に、電力送配電市場における電力会社の優位性を説明しています。.

資産別 

送電線は、広大な距離にわたる効率的な電力供給を確保する上で重要な役割を果たしているため、送電および配電市場の61％以上を占めています。現在の送電線の需要は、老朽化し​​たインフラの近代化、再生可能エネルギー源の統合、および増加する電力消費への対応の必要性によって推進されています。世界の電力需要は年間3.4％増加すると予測されており、堅牢な送電網が必要です。太陽光発電所の急速な導入は、これらの発電所が遠隔地にあることが多く、送電網に接続するために広範な送電線を必要とするため、この需要に大きな影響を与えています。2023年には、米国が12.5GWの太陽光発電容量を追加し、送電インフラの必要性が高まっています。1,400kmのノルドリンク相互接続などの欧州の送電網拡張プロジェクトは、送電線への投資規模を浮き彫りにしています。中国の国家電網公司は、西部の省から東部の都市に再生可能エネルギーを送電するための超高圧送電線に重点を置いて、2023年に送電網インフラに650億ドルを投資しました。インドのグリーンエネルギー回廊プロジェクトは、2025年までに1万キロメートルの送電線を増設し、175GWの再生可能エネルギーを統合することを目指しています。世界の送電線市場は、これらの要因を背景に、2023年から2028年にかけて年平均成長率6.8%で成長すると予想されています。長距離送電におけるエネルギー損失を低減する高電圧直流送電（HVDC）技術の導入拡大も、この市場の成長を牽引する重要な要因です。例えば、英国のウェスタンリンクHVDCプロジェクトは、2.2GWの電力を最小限の損失で送電することができます。これらの傾向は、進化するエネルギー環境において送電線が果たす重要な役割を浮き彫りにしています。.

送電線は、ネットゼロエミッション達成を目指す政府の政策や投資によって、送電・配電市場において優位に立っています。欧州連合（EU）のグリーンディールでは、送電線を含む持続可能なインフラに1.1兆ドルが割り当てられています。米国では、インフレ抑制法により、送電インフラに重点を置いた送電網近代化に100億ドルが計上されています。世界の再生可能エネルギー発電容量は2023年に3,372GWに達し、新規設備の82%を太陽光と風力で占めることになるため、送電網の拡張が必要となっています。中国の超高圧送電線は、95%の効率で3,000km以上送電できるため、同国の再生可能エネルギー戦略の要となっています。インドの再生可能エネルギー発電容量は2023年に125GWを超え、遠隔地の太陽光発電所や風力発電所を結ぶ新たな送電線の必要性が高まっています。世界のHVDC送電市場は、この技術の採用拡大を反映し、2023年から2028年にかけて年平均成長率7.2%で成長すると予想されています。これらの要因が相まって、送電線への旺盛な需要を支え、送電・配電市場における主要セグメントとしての地位を確立しています。.

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地域分析 

アジア太平洋地域は最大の送配電市場であり、世界市場シェアの41%以上を占めています。この優位性は、急速な都市化、工業化、再生可能エネルギーの導入拡大によって推進されています。中国、インド、日本、オーストラリア、韓国は、この地域の市場を形成する上位5カ国です。中国の国家電網公司は、国の再生可能エネルギー目標を支える超高圧送電線に重点を置いて、2023年に送電網インフラに650億ドルを投資しました。インドの電力網公司は、2023年に送電網拡張プロジェクトに100億ドルを割り当て、2025年までに175GWの再生可能エネルギーを統合することを目指しています。日本の電力会社は、スマートグリッドと再生可能エネルギーの統合に重点を置いて、2023年に送電網の近代化に50億ドルを投資しました。オーストラリアの再生可能エネルギー容量は2023年に35GWに達し、遠隔地の太陽光発電所と風力発電所を接続するための新しい送電線の必要性が高まっています。韓国の公益企業は、高度な計測とスマートグリッド技術に重点を置いて、2023年に送電網インフラに30億ドルを投資した。.

アジア太平洋地域における需要は、増大する電力消費に対応し、再生可能エネルギーを統合する必要性によって推進されています。急速な工業化と都市化を背景に、同地域の送電・配電市場における電力需要は2023年に5.2%増加しました。中国の超高圧送電線は、95%の効率で3,000km以上に電力を送電できるため、同国の再生可能エネルギー戦略の要となっています。インドでは、再生可能エネルギーの容量が2023年に125GWを超え、遠隔地の太陽光発電所や風力発電所を結ぶ新しい送電線の必要性が高まっています。日本の電力会社はスマートグリッドの導入をリードしており、2023年には80%の世帯にスマートメーターが設置されています。オーストラリアでは、再生可能エネルギーの容量が2025年までに50GWに達すると予想されており、送電インフラへの多額の投資が必要になります。韓国の電力会社は高度なメーターインフラに投資しており、2025年までに90%の世帯がスマートメーターを設置すると予想されています。これらの要因が相まって、アジア太平洋地域が電力送配電市場において優位に立っていることが説明されます。.

地域の成長は、ネットゼロエミッション達成を目指す政府の政策と投資によってさらに支えられています。中国の国家電網公司は、超高圧送電線とスマートグリッドに重点を置き、2023年から2028年にかけて送電網インフラに3,500億ドルを投資する計画です。インドのグリーンエネルギー回廊プロジェクトは、2025年までに送電線を1万キロメートル追加し、175GWの再生可能エネルギーを統合することを目指しています。日本の電力会社は、2030年までに60GWの再生可能エネルギーを支援するため、送電網近代化に100億ドルを投資しています。オーストラリアの電力会社は再生可能エネルギーへの移行を推進しており、2025年までに送電網拡張プロジェクトに200億ドルを割り当てています。韓国の電力会社は、2030年までに40GWの再生可能エネルギーを支援するため、送電網インフラに50億ドルを投資しています。これらの投資は、世界の送電・配電市場を形成する上でアジア太平洋地域が果たす重要な役割を浮き彫りにしています。.

送配電市場のトップ企業

• アメリカン・エレクトリック・パワー・カンパニー.
• ドミニオン・エナジー社.
• デューク・エナジー・コーポレーション
• E.ON SE
• エネルSpA
• ナショナルグリッド
• ネクストエラ・エナジー株式会社.
• インド電力網公社
• 中国国家電網公司
• 東京電力ホールディングス
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要:

資産別

• 送電線
• 配電線

エンドユーザー別 

• 電力会社
• 産業
• 再生可能エネルギー

地域別 

• 北米
  • アメリカ合衆国
  • カナダ
  • メキシコ
• ヨーロッパ
  • 西欧
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • 西ヨーロッパの残りの地域
  • 東欧
    • ポーランド
    • ロシア
    • 東ヨーロッパの残りの地域
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリアとニュージーランド
  • 韓国
  • その他のアジア太平洋地域
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • アラブ首長国連邦
  • MEAの残りの地域
• 南アメリカ
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • 南アメリカのその他の地域