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世界のリサイクルPETフレーク市場における2つの新たなバリューストリームの開拓

• 脱重合技術の主流化：ケミカルリサイクル、特に脱重合技術の商業規模拡大によって、大きなビジネスチャンスが生まれています。これらの技術は、PET廃棄物を基本モノマー（PTAとMEG）に分解し、それを用いてバージン品質のrPETを製造します。このプロセスは、色付きのボトル、トレイ、繊維など、メカニカルリサイクルが困難な難リサイクル材料を効果的に処理します。2024年に稼働を開始したテネシー州キングスポートにあるイーストマンの施設は、メタノリシス技術を用いて年間11万トンのプラスチック廃棄物を処理できます。
• ループ・インダストリーズ社は、100%リサイクル原料からバージン品質のPETを製造する技術を商業化しており、リサイクルPETフレーク市場の大手ブランドとの提携を獲得しています。これらの進歩により、膨大な新たな原料プールが開拓され、PETの真の循環型経済が促進され、機械によるリサイクルループで見られるような品質劣化を回避した高品質な製品が提供されます。
• 高性能非食品用途への拡大：包装材や繊維以外にも、耐久性と機能性を兼ね備えた高品質rPETフレークの市場は拡大しつつあり、未開拓の領域が広がっています。例えば自動車業界では、持続可能性の目標達成と車両の軽量化を目指し、カーペット、断熱材、シートファブリックなどの内装材へのrPETの採用が進んでいます。2024年には、大手自動車部品メーカーが新型車に再生PETボトルから作られた10万キロメートル以上の糸を使用する計画を発表しました。同様に、建設業界では、コンクリート複合材、断熱板、屋根材へのrPETフレークの活用を検討しています。これらの用途は、特にボトル・トゥ・ボトル市場では価値の低い着色フレークにおいて、rPETの大量かつ安定した需要を生み出し、PETリサイクル全体の経済性向上に貢献しています。

リサイクルPETフレーク市場の需要を決定づける主要な側面

化学リサイクルへの投資が原料と品質の限界を変えつつある

現在のリサイクルPETフレーク市場の特徴は、高度な化学リサイクル技術への投資と開発の急増です。これらのプロセス、特に脱重合は、パイロットプロジェクトから商業規模の運用へと移行しつつあり、膨大な新しい原料源の開拓が期待されています。フランスでは、Carbiosが世界初のPETバイオリサイクル工場を建設中です。この工場は、2025年までに年間5万トンのPET廃棄物を処理できるようになります。もう一つの主要プレーヤーであるLoop Industriesは、2025年から年間7万トンの100%リサイクルPETプラスチックを韓国の施設に供給する複数年契約を締​​結しました。これらの技術は、処理が難しい原料を処理することで、機械的リサイクルの限界を直接克服します。例えば、2024年に稼働予定のベルギーの新施設では、年間2万5000トンのポリエステル廃棄物を処理する予定です。

これらのプロジェクトを支援する資金は、世界のリサイクルPETフレーク市場全体で相当な規模となっています。インドの合弁企業は、新たな脱重合施設に1億6,000万米ドルを投資しています。同様に、欧州のプロジェクトは、酵素リサイクルを推進するために2,500万ユーロ以上の資金を確保しており、2025年に実証プラントの稼働を目指しています。生産量は大手ブランドを惹きつけており、ある世界的な飲料会社は、欧州の新プラントから1万5,000トンの化学的にリサイクルされたPETのオフテイク契約を獲得しました。これらの取り組みは新たなバリューチェーンを構築しており、あるプラントは、通常ダウンサイクルされる年間10億本以上の着色PETボトルを処理できるように設計されています。米国に拠点を置くイノベーターは、PET廃棄物から4万トンの持続可能なモノマーを生産する施設を計画しています。この革命は、今後数年間で、様々な新施設で1,500人以上の雇用を生み出すと予想されています。潜在的な生産量は膨大で、ある技術プロバイダーは2030年までに世界で100万トンの生産能力を目指しています。

原料コストの高騰と不安定さがrPET生産の経済性を世界的に再定義

リサイクルPETフレーク市場の経済状況は現在、主原料である使用済みPETベールのかつてない変動性と価格高騰によって特徴づけられています。2024年第1四半期には、カリフォルニア州の透明PETベールの価格は1ポンドあたり42セントと、数年ぶりの高値に達しました。欧州のベール価格も極端な変動を示しており、ドイツの透明ベールは2024年初頭に1トンあたり700ユーロ以上で取引されていました。この価格圧力は需給の不均衡が直接の原因です。米国では、現在の回収率と2025年のブランドコミットメントを満たすために必要な量との間に、回収されたPETが10億ポンド不足していると推定されています。原材料をめぐる競争は熾烈で、リサイクル業者は高品質のベールに対して、バージンPET相当品よりも1トンあたり200米ドル以上のプレミアムを支払うことがよくあります。

こうした投入コストの高騰は生産者の利益率に直接影響を与え、リサイクルPETフレーク市場全体にわたって厳しい事業環境を生み出しています。物流と選別コストも上昇しており、2024年には一部の地域で処理コストが1トンあたり50米ドル増加すると推定されています。供給を確保するため、大手リサイクル業者は長期契約を締結しています。ある欧州企業は、2024年に年間8万トンのベールを調達する5年契約を締​​結しました。入手可能なベールの品質も重要な要素であり、米国の一部地域では汚染レベルが高いため、加工業者は2024年に選別技術の強化に300万米ドルの追加投資を迫られています。

これにより収量損失が発生し、購入されたベール1トンあたり最大300キログラムが廃棄される可能性があります。その結果、食品グレードのrPETペレットのバージンPETに対する価格プレミアムは、2024年のいくつかの時点で1トンあたり400米ドルを超えました。現在、欧州の原料価格を安定させるためだけでも、市場ではさらに120万トンの回収ボトルが必要となっています。

セグメント分析

ボトル・トゥ・ボトルのリサイクルが食品・飲料業界の優位性を推進

食品・飲料ボトルの生産は、リサイクルPETフレーク市場の応用において決定的なリーダーであり、市場シェアの25%以上を占めています。このトレンドの主な推進力は、EUが2025年までにPETボトルの25%のリサイクル含有量を要求するなど、厳格な政府の規制によって強調されている循環型経済への世界的な推進です。大手飲料企業は、リサイクル含有量の増加を約束することでこの動きを拡大しており、いくつかの飲料ブランドはすでに100% rPET製のボトルを提供しています。エネルギー使用量と温室効果ガス排出量を潜在的に60%削減するなど、環境上の大きな利点があるため、rPETは魅力的な選択肢となっています。しかし、必要な食品グレードの品質を達成することは技術的な課題であり、製品の完全性と消費者の安全を確保するにはアセトアルデヒドレベルを1ppm未満にする必要があります。

ボトルグレードの素材に対する強い需要により、食品・飲料分野はリサイクルPETフレーク市場において重要な役割を担っています。炭酸飲料ボトルが圧力に耐えられるよう、理想的な固有粘度は最大0.84 dl/gと、厳格な技術仕様が求められます。これらの基準を満たし、FDAなどの規制当局の承認を得るには、フレークを200℃以上に加熱する超クリーンなリサイクル技術が不可欠です。フレーク回収率は約70～75%で、バージン材よりも価格が割高であるにもかかわらず、法規制による圧力と企業のサステナビリティ目標という強力な組み合わせにより、リサイクルPETフレーク市場におけるボトルおよび容器用途の優位性は揺るぎないものとなっています。

• 欧州におけるPET飲料容器の回収率は60％を達成しました。
• 重要な品質管理対策は、アセトアルデヒド濃度を 1 ppm 未満に保つことです。
• いくつかの高級ウォーターブランドは現在、100% rPET ボトルで製品を販売することに成功しています。

透明PETフレークは比類のない純度と価値で市場を席巻

透明リサイクルPETフレークは、その優れた品質と汎用性により、リサイクルPETフレーク市場において78%という圧倒的なシェアを獲得し、圧倒的な地位を確固たるものにしています。この需要は、包装業界における高純度材料へのニーズに大きく依存しており、高度な選別技術を用いることで、99%以上の純度を実現しています。こうした高い純度により、生産者はPVCや金属などの材料への汚染レベルを10ppm未満に抑えるという厳格な食品グレード基準を満たすことができます。その結果、食品グレードの透明rPETは、非食品グレードの代替品の約2倍の価格で販売されており、生産に対する強い経済的インセンティブを生み出しています。この素材は、約0.74 dl/gという高い固有粘度と約250℃という融点を有しており、主要ブランドが重要視するボトル・トゥ・ボトルのリサイクルに最適です。これらのフレークのプレミアム価値は市場価格にも反映されており、2025年には透明フレークは着色フレークよりも大幅に高い価格で取引されています。

透明フレークの物理的特性と加工特性は、その市場性をさらに高め、リサイクルPETフレーク市場の動向を牽引しています。これらのフレークは、12ミリメートル未満の均一なサイズに加工され、かさ重量は1立方メートルあたり約260キログラムであるため、メーカーにとって一貫性が確保されています。消費者向けブランドが、2030年までにリサイクル材の含有率を50%にするといった野心的な目標を掲げていることから、高品質の透明フレークに対する需要は今後ますます高まると予想されます。この上昇傾向は、収集・選別から、持続可能な新しい包装への最終用途に至るまで、バリューチェーン全体を支えており、リサイクルPETフレーク市場における透明フレークの優位性をさらに強化しています。

• 透明 rPET フレークの輸送に使用される標準的な大きなバッグの重量は約 1,100 キログラムです。
• 高度な光学選別機は、現在では最小 2 ミリメートルのプラスチック片を正確に選別できるようになりました。
• リサイクル施設では大量のPETを処理でき、毎月1,000トンものPETを処理する施設もあります。

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地域分析 

アジア太平洋地域は、大規模な生産能力と投資の急増により優位性を強化

アジア太平洋地域は、積極的な生産能力拡大と多額の資本流入により、39%という圧倒的な市場シェアを占め、間違いなく世界の再生PETフレーク市場の牽引役となっています。インドはこの成長の最前線にあり、PETリサイクル業界は過去3年間で1兆ルピーの投資を集め、さらにその額を倍増させる計画も整えています。2024年には、世界最大級の化学PETリサイクル施設がインドのナシックで本格稼働し、1日あたり2,000万本以上のPETボトルを処理します。2025年第3四半期までに、この施設1カ所の処理能力は1日あたり280トンに増加します。インドの規制環境は重要な推進力であり、2026年度までに年間40万トンのB2BグレードrPETの義務的市場を創出します。

この勢いは、地域のリサイクルPETフレーク市場全体に反映されています。日本は国内の生産能力を大幅に増強しており、ボトル・トゥ・ボトルrPETの供給能力は2025年までに年間44万5000トンに達すると予測されています。これは、2024年末の年間37万3000トンから大幅に増加したものです。2023年度には、日本はボトル・トゥ・ボトル用途向けに21万5000トンのrPETを回収・供給することに成功しました。インドのラジャスタン州で2026年に操業開始予定のLNJ GREENPET工場など、さらなる投資が見込まれています。この工場は1日あたり2000万本のPETボトルをリサイクルし、年間100キロトンの樹脂を生産する予定です。2024年に発表された韓国の新施設は、年間7万トンの生産能力を追加します。タイ政府も、リサイクルインフラを支援するために2024年に1億5000万ドルの基金を設立し、市場を刺激している。

北米、立法要求を満たすためにrPETインフラを加速

北米は、厳格な立法目標と高まる企業需要に対応して、国内のリサイクルPETフレーク市場インフラを積極的に拡大している。ラスベガスへの大規模投資により、2024年に7,000万米ドルの投資に基づく7万5,000平方フィートの新しいポリマーセンターが開設された。revalyuの新しいジョージア施設では、2024年に第1フェーズが完了すれば、1日あたり22万5,000ポンド以上のPET廃棄物を処理する予定で、処理能力はさらに増強される。Syreのようなイノベーターが2024年から米国で産業規模の脱重合プラントを計画しているため、これらの展開は極めて重要である。メキシコでは、大手生産者のAlpekが、2025年までにrPETの生産能力を30万トンに拡大することを約束している。カナダも収集システムを強化しており、オンタリオ州政府は2024年に自治体のリサイクル能力を強化するために500万米ドルを提供する。

欧州は高品質な生産と規制遵守の取り組みに注力

欧州のリサイクルPETフレーク市場は、EUの野心的な循環型経済目標達成に向け、高品質な原料の生産に戦略的に注力していることが特徴です。ドイツはこの地域の主要国であり、2023年にはボトル・トゥ・ボトルリサイクルによるrPETを194.8キロトン生産し、2024年の使用を目指しています。この生産量を維持するには、国内工場の生産能力をフル稼働させるため、2023年には2万トンのPETボトル輸入超過が必要でした。 

フランスでは、2,500万ユーロという巨額の投資により、メッセンに新工場が2024年にフル稼働となり、国内の生産量が37,500トン増加する見込みです。さらに、2025年には年間50,000トンの使用済みPET廃棄物を処理する工場が建設される予定です。英国では、プラスチック包装税が引き続き需要を牽引しており、2024～2025年度には2億5,900万ポンドの歳入を生み出し、リサイクル材の利用を促進しています。

世界のリサイクルPETフレーク市場を前進させる戦略的投資と買収トップ9

1. インドラマ・ベンチャーズ、ベトナムのPETリサイクル業者を買収（2024年）：インドラマ・ベンチャーズPLCは、ベトナムの大手PETリサイクル施設の買収を発表し、年間5万トンのrPETフレーク処理能力をポートフォリオに追加しました。
2. Jayplas、英国での事業拡大（2024年）のために2,500万ポンドを確保：英国を拠点とするリサイクル業者Jayplasは、2,500万ポンドの資金パッケージを確保しました。
3. Biffa がワシントンの新しい rPET 施設に 3,000 万ポンドを投資 (2024 年): Biffa は3,000 万ポンドを投資すると発表しました。
4. CarbonLITE Holdings が投資会社に買収される (2024 年):財務再編に伴い、米国の大手 rPET 生産者である CarbonLITE が民間投資会社に買収され、施設の継続的な運営と計画的なアップグレードが確保されました。
5. SuezとLoop Industriesが合弁事業への投資を確定（2024年）： SuezとLoop Industriesは2億5,000万ユーロの投資を確定しました。この施設は年間7万トンのPET廃棄物を処理する予定です。
6. Plastipak Holdings がスペインの新リサイクル工場に投資 (2024 年): Plastipak は、スペインのリサイクル PET フレーク市場における新リサイクル工場に数百万ユーロを投資すると発表しました。これにより、20,000 トン。
7. Revalyu Resources が成長エクイティとして 7,000 万ドルを調達 (2024 年):同社の技術の世界的な展開を加速し、生産拠点を拡大するための資金調達ラウンド。
8. Veolia が MRC Polymers を買収 (2024 年): Veolia North America は、エンジニアリング グレードのプラスチックのリサイクルを専門とする MRC Polymers を買収し、ポリマー リサイクル ポートフォリオを拡大しました。
9. Ganesha Ecosphere が 500 億ルピーの投資を発表 (2024 年) :インドの Ganesha Ecosphere は、 500 億ルピーの投資計画を発表しました。

リサイクルPETフレーク市場のトップ企業

• エースグリーンリサイクルLLC
• ベリーグローバルグループ株式会社
• クローズドループパートナー
• ダンキリサイクル株式会社
• ファーイースタンニューセンチュリーコーポレーション
• グライナーパッケージング
• インドラマ・ベンチャーズ・ホールディングス株式会社
• JSP株式会社
• PETリサイクル株式会社
• プラスティパックホールディングス株式会社
• プロコ インダストリーズ LLC
• リバイタルポリマー
• RKWグループ
• ユニバーサルリサイクルプラスチックLLC
• ウェルマンインターナショナル株式会社
• その他の著名な選手

製品別

• クリア
• 色付き

最終用途別

• シートとフィルム
• ストラップで留める
• ファイバ
• 食品・飲料ボトル・容器
• 食品以外のボトルと容器
• 他の

地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• ヨーロッパ
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • ポーランド
  • ロシア
  • ヨーロッパの残りの部分
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • オーストラリアとニュージーランド
  • アセアン
    • カンボジア
    • インドネシア
    • マレーシア
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  • 残りのアジア太平洋地域
• 中東およびアフリカ (MEA)
  • アラブ首長国連邦
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• 南アメリカ
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • 南アメリカの残りの地域