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市場動向 

推進要因: オムニチャネル導入の加速により、全国規模でより迅速で柔軟なフルフィルメント近接ソリューションが求められる

小売物流市場は、遅延がほとんど許容されないオムニチャネルブームによって特徴づけられています。NRFの2024年2月の消費者ビューによると、米国の買い物客の82％が現在、同じ購入経路でオンラインチャネルと店舗チャネルを組み合わせており、前年比で9ポイント増加しています。一方、eMarketerは、直近のホリデーシーズン中にクリックアンドコレクト注文が27％急増したことを発見しています。物流リーダーにとってさらに重要なのは、オムニチャネル顧客の71％が配達に2日を超えるとカートを放棄し、54％がチェックアウト前にリアルタイムの在庫可視性を期待していることです。このプレッシャーは、日数ではなく時間単位で測定される需要ウィンドウに変換されています。FedExの小包レベルのスキャンによると、「時間限定」のB2C量（当日または翌日のサービスコードで移動するパッケージ）は、2023年第1四半期以降31％増加しており、顧客体験KPIが店舗エッジではなくフルフィルメントネットワーク内で決定されることが増えていることを強調しています。経営幹部にとっての使命は明確です。ユニット経済を 1 桁のコストインフレに抑えながら、注文から配達までの時間を短縮することです。.

ネットワーク設計者は、在庫を最終消費者の近くに再配分することで対応しており、これは小売物流市場の厳密なデータに裏付けられた方向転換です。CBREの2024年4月の物流施設利用者調査では、上位25都市圏から15マイル以内にある20万平方フィート未満のリース契約が前年比38％増加したことが記録されています。一方、プロジェクトファイナンス会社Prologisは、小売業者が需要変動をヘッジするにつれて、「ラストタッチ」リースの平均契約期間が8.6年から6.2年に短縮したと指摘しています。デロイトの2024年食料品物流の現状によると、Tier 1チェーンの59％が店舗ベースのフルフィルメントを導入しており、現在、米国のeコマース注文の19％を処理し、ラストマイル距離を平均7.4マイル短縮し、小包1個あたりの輸送コストを11セント節約しています。例えば、ターゲットは3月に、デジタル注文の95%が実店舗から発生し、配送時間を50%短縮し、粗利益を150ベーシスポイント向上させたと発表しました。そのため、小売物流市場は、中央集権型の巨大DCモデルから、オムニチャネルの買い物客が求める即時性に特化した、機敏性の高いスポーク＆ノード型のエコシステムへと転換しつつあります。.

トレンド：都市部におけるマイクロフルフィルメントセンターが全国で年間40％拡大

マイクロフルフィルメントセンター（MFC）は実験段階から主流へと移行し、小売物流市場で最も急速に成長している施設クラスとなっています。Interact Analysisの2024年5月のAutomation Indexによると、米国におけるMFCの稼働拠点数は684拠点に達し（2023年比41%増）、1日あたり合計480万件の注文を処理しており、平均サイクルタイムは18分です。小売業者は、人口密度が1平方マイルあたり4,000人を超える郵便番号地域をターゲットとしており、そこでは当日需要により、標準的な地上オプションと比較してオンラインでのコンバージョン率が23%向上します。MFCの設置面積は平均わずか15,000平方フィートですが、高床式自動倉庫（AS/RS）とシャトルシステムにより、1平方フィートあたり150ユニットを超えるSKU密度を実現しています。たとえば、オカドのブルックリン MFC では、20,000 平方フィートの地下室で毎週 12,000 件の注文を処理しており、1 時間あたり 450 ライン (手動ベンチマークの 3.3 倍) でピッキングする Goods-to-Person ボットを活用しながら、99.7% を超えるピッキング精度を維持しています。.

小売物流市場の急成長は、経済面でも裏付けられています。最近発表された「ラストマイルコストベンチマーク」と題された調査によると、上位30のMSAをカバーするMFCネットワークは、過去1年間で11%上昇した都市部の賃料を考慮に入れた上でも、郊外のDCからの配送と比較して、平均ラストマイル費用を22%削減できると試算されています。投下資本利益率（ROI）も魅力的で、ウォルマートの4つのテストベッドMFCは、在庫切れ発生率が17%減少したこともあって、ハードウェアとリース費用を26ヶ月で回収しました。重要なのは、MFCが炭素排出削減目標と合致していることです。MITのモビリティラボは、MFCがラストマイル排出量を1注文あたり0.38kgのCO₂削減したことを明らかにしており、これはSEC（証券取引委員会）のガイドライン草案におけるスコープ3報告を裏付けています。 JLLの2024年第2四半期の不動産データによると、5万平方フィート未満のインフィルスペースの空室率はわずか2.4%で、地主は18%の賃料プレミアムを請求できる状況です。しかし、小売業者は配送時間が3時間未満の場合、ネット・プロモーター・スコア（NPS）が平均12ポイント上昇するため、このコストを受け入れています。この都市におけるマイクロフルフィルメントのトレンドはもはや選択肢ではなく、小売物流市場における収益性の高い即時性を支える基盤となっています。.

課題：段ボールやディーゼル燃料の価格変動が予算編成を複雑にし、すでに薄い利益率をさらに悪化させている

2024年の小売物流市場において、包装材価格の変動が再び重大な逆風として浮上しています。AF&PAの4月のPrice Watchによると、段ボール中芯は1トンあたり852ドルで、2023年8月から18%上昇しています。これは、南東部における天候による木材繊維不足とエネルギー投入コストの上昇によるものです。小売物流市場において、消費者直送の典型的な輸送では、輸送費の12%が包装費に充てられるため、1トンあたり100ドルの変動ごとに、小包費用は約1.4セント増加します。Amazonの2024年サステナビリティに関する社内報告書によると、適正規模の取り組みにより2023年には段ボールが3万7000トン削減されましたが、パルプ価格の上昇により、包装費は依然として2億1000万ドル増加しました。中規模小売業者にとって、その影響はさらに深刻です。JB Huntが220社の荷送業者を対象に実施した調査によると、64%の荷送業者が少なくとも2回の年央カートン価格上昇を吸収し、SKU価格の引き上げか、平均90ベーシスポイントの粗利益率の譲歩を余儀なくされました。そのため、ダイナミックパッケージングソフトウェアの導入が加速しています。Sealed Airは、穀物ベースの自動メーラーの導入が29%増加し、段ボール使用量を1注文あたり21%削減したと報告しています。.

燃料価格の変動が負担をさらに増大させている。EIAのデータによると、2024年5月の米国のオンハイウェイディーゼル価格は1ガロンあたり4.02ドルで、OPECの供給削減とパナマ運河の通過遅延によりアジア東海岸間の航海に9～11日余計にかかる中で、1月より23セント上昇している。ParcelConsult 2024によると、燃料サーチャージは既に荷物の請求額の14%を占めており、毎週変動しているため、送料無料の約束に不可欠な料金の予測可能性が損なわれている。南東部におけるスポットトラック輸送のディーゼルサーチャージは、3月の嵐の際に1マイルあたり58セントに達し、これは2022年第2四半期以来の水準であり、調査対象となった小売業者の31%がプロモーション配送の抑制に追い込まれた。エクスポージャーを抑えるため、ロウズとアルタ・ビューティーは、車両の電動化に充当する1億kWhの再生可能電力について、第1四半期に電力購入契約を締結しました。一方、NFIなどの3PLは、再生可能ディーゼル燃料混合燃料の試験運用を開始し、3年以内にNOₓを80%削減し、コストを同等にすることを実証しています。しかし、クラス8の電気自動車の普及率は全国で4%未満にとどまっており、小売物流市場全体でクリーンな推進力が大幅に拡大するまでは、ディーゼル燃料の変動が引き続き事業予算を揺るがすことになります。.

セグメント分析 

ソリューションの種類別 

ガートナーの5月のアップデートによると、2024年の小売物流市場におけるソリューション収益の35%以上を占めるサプライチェーン物流プラットフォームは、サイロ化された在庫、輸送、返品のエンドツーエンドの可視性を調整することで成長しています。小売業者は平均して年間9～12回の在庫回転率を誇っており、1パーセントポイントの改善で数百万ドルの運転資金が解放されます。Blue Yonderの第1四半期ベンチマークでは、需要感知モジュールとフローキャスティングモジュールの導入後、1.8ポイントの回転率向上が記録されており、これは1ユニットあたり0.13ドルの在庫保管コスト削減に相当します。管制塔スイートは現在、78,000台の国内トレーラーとすべてのClass I鉄道からIoTセンサーデータを取り込み、AI ETAエンジンに提供しています。Capgeminiのレポートによると、このエンジンは、保管や値下げイベントを未然に防ぐことで、商品原価を38ベーシスポイント削減しています。これらの測定可能な利益により、総合的なサプライ チェーン ソリューションが CFO の優先事項のトップに位置付けられ、スロット ソフトウェアや小包料金ショッパーなどの狭い範囲に焦点を絞ったツールが凌駕されるようになりました。.

小売物流市場における成果ベースの価格設定により、収益の集中が加速しています。マンハッタン・アソシエイツの報告によると、2024年の小売契約の42%は「コスト回避」指標（シュリンク、ドウェル、または腐敗）に結びついており、年間平均契約額が24%上昇しています。同時に、FTCセーフガードルールの改訂により、小売業者は分散していたポイントツールをSOC-2監査済みのスイートに統合し、サイバーレジリエンスを保証するベンダーへの支出を促しています。アスチュート・アナリティカは、導入期間の中央値を5.6か月と推定しています。これは、機械化倉庫の改修にかかる期間の半分に相当し、CFOは関心の高まりが再燃する前にROI（投資収益率）を予測できます。サステナビリティモジュールが成功の決め手：ルルレモンの2024年プロキシは、コントロールタワー内の上流レーンの最適化により輸送排出量が14%削減されるとしており、これはSECのスコープ3開示と整合しています。このように、財務、規制、運用上の要件が融合し、サプライチェーン物流が小売物流市場における主要な収益源として維持されることになります。.

交通手段別 

鉄道は小売物流市場の52％以上を占めている。700マイルを超える中距離輸送で鉄道は比類のないコスト効率を実現できるためである。この距離では、運転手不足とジェット燃料の高騰により、トラック輸送と航空小包のコストが急騰する。米国鉄道協会の4月のデータでは、鉄道貨物の平均単価は1トンマイルあたり4.1セントであるのに対し、トラック輸送では9.8セントで、ディーゼル価格が4ドルを超えて回復したことでこの差は広がった。複合輸送が成長のてこ入れであり、JB Huntの第1四半期決算では、小売チェーンがアジアからの輸入品を西海岸の港からメンフィスやテキサス州アライアンスなどの内陸のハブに再配置したことで、複合輸送の小売輸送量が17％増加したことが明らかになった。1万フィートのダブルスタック列車1本ごとに約280回のトラック輸送が削減され、スコープ3の排出量が75％削減される。.

信頼性の向上が小売物流市場におけるこの優位性を確固たるものにしている。精密定期鉄道は、陸上運輸委員会の指標によれば、定刻到着率を83％まで引き上げ、コスト優位性を維持しながらトラック輸送とのこれまでの差をほぼ埋めている。自動ゲートシステム（BNSFのロジスティクスパークKCは2月に28台のロボットクレーンを追加）は現在、箱の回転を32分で行っており、これは2021年よりも40％高速化しており、従来の貨物輸送のボトルネックを緩和している。ハブアンドスポーク戦略はこの改善を活用している。コストコの新しいユタ州RDCは、クラスIの2路線に位置し、400店舗に鉄道で供給し、入荷貨物を12％削減している。時間に敏感な路線さえも進化している。カナディアンナショナル航空はDHLと共同で「レールランナー」の試験運用を行い、トロントからシカゴまでeコマース貨物を21時間で輸送しており、これは陸上輸送とほぼ同等である。長距離輸送ドライバーの離職率が依然として60%を超えており、カリフォルニア州のゼロエミッション貨物輸送規制によりトラックの1マイルあたりのコストが引き上げられていることから、鉄道の大量輸送と低炭素化の特性は、小売物流市場における国内長距離輸送の基盤であり続けるでしょう。.

タイプ別 

従来型の実店舗型物流は、小売物流市場の55%以上のシェアを依然として占めています。米国では、9,300万平方メートルの減価償却済み地域物流スペースと94万店舗が既に密集したグリッドを形成しており、eコマースネットワークでは容易に再現できません。NRFの2024年4月のチャネルミックスモニターによると、一般商品の74%は依然としてフルパレット積載の補充ルートを採用しており、ケース処理コストは0.54ドルにまで低下しています。これは、小包フルフィルメントのユニットエコノミクスの約3分の1に相当します。店舗の集客は依然として決定的な役割を果たしています。BLSのフットフォールトラッカーによると、オンライン注文100件につき52件の対面取引が発生しており、店舗は高速転送在庫拠点として機能すると同時に、買い物客の71%が依然として抵抗している自宅配送料を削減できます。返品は小包 1 ドルあたり数セントで同じインフラストラクチャ全体で完了できるため、小売業者はマージンを維持し、エンドツーエンドのサイクル時間を、e コマース ネットワークが追い求める 2 日間のベンチマークを大幅に下回っています。.

構造断熱は小売物流市場における優位性を高めます。米国の小売貨物量の61%は、2022年のインフレ急騰前に締結された長期の料金保護契約でカバーされたマルチストップトラック輸送レーンを利用しており、小包中心のモデルが吸収しなければならないコスト変動を緩和しています。店舗への出荷は、住宅追加料金やポーチパイレーツによる損失を回避します。SafeWise社は、これらの損失を2023年に51億ドルと見積もっています。また、RFIDリンクの永久在庫システムは、高額な施設改修なしに従来のフローをアップグレードします。ウォルマートの2024年ネットワーク刷新では、自動ケースピッキングタワーの導入により、店舗補充サイクルタイムが18%短縮されると報告されており、近代化とサンクアセットの共存が可能であることを証明しています。最後に、オムニチャネル小売業者はショールームを体験型メディアとして活用しています。「4月のショッパーパルス」として発表された最近の調査によると、「オンラインで情報収集し、店舗で受け取る」顧客の46%が到着時に27ドル相当の追加購入を行っており、これは物流経費を実質的に補助していることがわかりました。ラストマイルの自動化、荷物の密度、そして規制の均衡が成熟するまでは、従来型物流が小売物流市場における数的優位の中心であり続けるでしょう。.

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地域分析 

アジア太平洋地域：規模、デジタルの飛躍的進歩、インフラ整備が小売物流の成長を加速

アジア太平洋地域は、比類のない消費者規模と極めて積極的なインフラ支出、そしてアプリ中心の小売行動を融合させているため、世界の小売物流市場の26％を占めています。中国、インド、日本を合わせると、アジア太平洋地域の小売物流支出の82％を生み出し、首位をキープしています。中国だけで2023年には1,320億個の小包を取り扱い、国家郵政局のデータによると、2024年4月まで取扱量は23％増加する見込みです。JD Logisticsの「アジアNo-1」ネットワークは現在、Tier 1都市の注文の92％を即日処理しており、平均フルフィルメントコストを0.80ドルに圧縮しています。インドは、オープンデジタルコマースネットワークの牽引によりこれに追随しています。商務省のダッシュボードでは、ONDC注文ラインが前年比210％増、eコマースのGMVが44％上昇したことが記録されており、デリーバリーとEcom Expressは1月以降、1,130万平方フィートのキャパシティを追加しています。日本もこの3社に加わります。セブン-イレブンの21,500店舗は荷物集荷拠点を兼ねており、ヤマト運輸は年間18億個の宅急便を99.9%の定時配達率で輸送しています。アジア太平洋地域では、政府が2024年度予算で鉄道、道路、保税倉庫の新たな輸送ルートに540億ドルを投入し、コスト優位性を強化して欧米のベンチマークを2～4ポイント上回る利益率を維持することで、小売物流市場におけるアジア太平洋地域の優位性を確固たるものにしています。.

北米：オムニチャネルの成熟と自動化が物流の大きな勢いを支える

北米は小売物流市場で第2位であり、オムニチャネルエコシステムが牽引しています。NRFの2024年2月のデータによると、米国の買い物客の82％が物理チャネルとデジタルチャネルを組み合わせています。上位50都市圏の郵便番号から15マイル以内にあるマイクロフルフィルメントノードは前年比42％拡大し、ピッキングから発送までの時間を27分に短縮しました。キャップジェミニの3月の監査では、大型小売業者の64％がAIルーティングを使用しており、1ドロップあたりのコストが18％削減され、初回成功率が94％に上昇していると報告されています。カナダでもこの傾向が見られます。トロントにあるロブローのオカドを利用したCFCは、325,000件の注文明細を99.7％の精度で毎日処理し、ウォルマートメキシコの新しいケレタロセンターは624台のAMRを導入してスループットを2倍にしています。国境を越えたフローも同様に堅牢です。 CBP（税関・国境警備局）は、2024年第1四半期に北米向けeコマース小包の取扱数を過去最高の740万個と記録しました。これは、USMCAのデミニマス（少額関税）規定により800ドル未満の関税が免除されたことが要因です。労働力不足は依然として続いていますが（BLSによると倉庫の賃金は6.2%上昇）、自動化設備への投資は2024年の最初の4か月間で83億ドルに達し、北米の小売物流市場は効率化を主導する持続的な成長に向けて準備が整っています。.

欧州：持続可能性義務と国境を越えた調和が物流投資の姿を形作る

規制の調和と、統合物流ネットワークを奨励する積極的な脱炭素化目標に根ざした優位性を持つ欧州市場。EUの2024年企業持続可能性報告指令はスコープ3の情報開示を義務付けており、小売業者の78％が出荷ごとのCO₂を追跡する管制塔プラットフォームを導入するよう促している。DPDは、同社のPredictサービスが第1四半期だけでラストマイルの排出量を18％削減したと報告している。越境商取引は摩擦が少なく、PostEuropの4月のダッシュボードによると、シェンゲン圏内で出荷された荷物の94％が24時間以内に通関するのに対し、米国とメキシコ間のレーンでは68％である。ドイツは輸送量の中心で、2023年には48億個の荷物を輸送し、年初来8％増の傾向にある。DHLのボーフムのメガハブでは現在、700台のロボットで1時間あたり5万個のアイテムを仕分けしている。英国は、ブレグジットにもかかわらず、依然として重要な位置を占めています。ロイヤルメールの「安全な場所への配達」オプションは、99%の住所をカバーし、初回配達率を9ポイント向上させています。フランスもこの3位につけており、カルフールの37拠点のMFCネットワークは、人口の54%を2時間以内でカバーしています。厳しい都市規制により、欧州のラストマイル車両における電気バンの普及率は24%に達し、北米の7%を大きく上回っています。これは、持続可能性の重要性が投資を牽引し、小売物流市場における欧州の地位を確固たるものにしていることを浮き彫りにしています。

小売物流市場のトップ企業

• DHL インターナショナル GmbH
• APモラー - マースク
• APLロジスティクス株式会社
• DSV
• CHロビンソンワールドワイド株式会社.
• キューネ・ナーゲル・インターナショナル
• フェデックス
• 日本通運
• ユナイテッド・パーセル・サービス
• シュナイダー
• XPOロジスティクス株式会社.
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要

タイプ別

• Eコマース小売物流
• 従来の小売物流

ソリューションの種類別

• サプライチェーンソリューション
• コマースの実現
• 輸送管理
• リバースロジスティクスと清算
• その他

交通手段別

• 航空会社
• 鉄道
• 水路
• 車道

地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• ヨーロッパ
  • 西欧
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • 残りの西ヨーロッパ
  • 東欧
    • ポーランド
    • ロシア
    • 東ヨーロッパの残りの地域
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリアとニュージーランド
  • 韓国
  • アセアン
    • インドネシア
    • タイ
    • シンガポール
    • ベトナム
    • マレーシア
    • フィリピン
    • ASEANの残りの地域
  • 残りのアジア太平洋地域
• 中東およびアフリカ (MEA)
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • アラブ首長国連邦
  • MEAの残りの部分
• 南アメリカ
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • 南アメリカの残りの地域