市場シナリオ 

小売物流市場は2024年に285.34億米ドルと評価され、2025年から2033年にかけて12.90％のCAGRで2033年までに850.37億米ドルの市場評価に達すると予測されています。

今日、小売物流市場は、オムニャネルのショッピングへの容赦ないピボットと、近くの配達のための消費者の任務によって推進されています。 National Retail Federationの2024年2月のパルスによると、オンライン注文は現在、1年前より5ポイント高い米国の小売取引の38％を占めていますが、買い物客の71％が2日間の送料を追加で予想しています。対処するために、ネットワークは近接性を中心に再編成しています。CBREトラッキングには、10マイル以内にある密集したZIPコードが42％拡張され、平均ピックからシップまでの時間を27分に削減し、同日配達の浸透で14ポイントのジャンプを駆動します。 Tier-1チェーンの57％に雇用されている店舗ベースの充足は、ラストマイルの距離33％を削減し、米国の世帯の61％に2時間の配送カバレッジを押し上げました。一方、リターンは、NRFあたりのオンライン売上の16.5％が、小売業者が「バイオンラインリターンインストア」プログラムを展開し、逆ロジスティクスサイクルタイムを40％短縮するため、25％速く流れます。

デジタルおよびオートメーションの投資は、積極的に拡大しています。 Astute Analyticaの2024年3月のロジスティクスベンチマークでは、AI駆動型の動的ルーティングを使用して小売業者の64％が発見され、ドロップあたりの輸送のスライスコストが18％、1回目の納品の成功の成功が12ポイントでした。小売物流市場の自律的なモバイルロボットは、すでに大量のDCでユニットピックの31％を実行しており、労働生産性を26％増加させ、エラー率を0.15％未満に保ちます（Greyorange 2024）。ウォルマートが7つの州にまたがる36のドローンハブへの4月の拡張は、10ポ​​ンド未満の30分以下の注文に対して92％の顧客繰り返しの意図を示し、RFIDとコンピュータービジョンはリアルタイムの在庫の精度を97％に引き上げ、在庫アウトを22％削減しました。密閉された空気の2024四半期のデータは、カートンボイドをトリミングする18％が荷送人を節約して荷物あたり0.11ドルを節約し、年間8,900トンの波形廃棄物を排除する右サイズのマシンを示しています。 Deloitteの2024年のサプライチェーン調査ノートの78％の小売業者は、今後18か月間で少なくとも1,000万ドルの自動化を投資し、Roisを平均21か月で追いかけます。

市場はどのように形になりますか？ 

制約は、面積から労働、エネルギー、地政学に変化します。 BLSは、倉庫の時間給が6.2％の前年比で賃金を払うことを示していますが、MHIの4月の世論調査では、3PLの58％が慢性フォークリフトオペレーターの不足と17％を超えるターンオーバーと戦っています。インフレを鈍らせるために、43％がエキソ販売またはAMRが速度追跡されているか、パッケージあたりの人間のタッチの14％を除去すると予想されています。カリフォルニア州の高度なクリーンフリートルールは、2024年12月に発生し、小売物流市場のバッテリーリグへの移行を加速しています。EPA登録データは、大型ボックストラクターの23％が今日電気であることを確認しています。国際的には、紅海のセキュリティの混乱とパナマ運河の干ばつにより、アジアから米国の航行が11日間延長され、19％の海洋料金が引き上げられました（2024年5月）。この流用により、東海岸ポートトランスロード量が26％増加し、メキシコのクロスボーダートラックの交差点が8.9％増加し、ネットワークの流動性が困難になりました。自動化、多様化されたルーティング、脱炭素化された艦隊を同期するオペレーターは、最大120ベーシスポイントで着陸したコストの分散を圧縮するために軌道に乗っています。小売物流市場が速度を維持し、マージンを防御可能に保つためにますます決定的なエッジです。 

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市場動向 

ドライバー：オムニチャネルの採用を加速して、より速く、柔軟な充実感の近接ソリューションを要求する

小売物流市場は、遅延に対する寛容をほとんど残さないオムニチャネルブームによって定義されています。 NRFの2024年2月の消費者ビューには、米国の買い物客の82％がオンラインで同じ購入の旅の中でオンラインと店内のチャンネルをブレンドし、前年比9ポイント上昇しています。ロジスティクスのリーダーには、オムニチャネルの顧客の71％が2日間を超えた場合にカートを放棄し、54％がチェックアウト前にリアルタイムの在庫の可視性を期待している場合、カートを放棄します。この圧力は、日ではなく数時間で測定された需要ウィンドウに変換されています。 FedExの小包レベルのスキャンは、2023年第1四半期から31％増加した「時間の明確な」B2Cボリューム（同時または翌日のサービスコードの下でのパッケージ）が、顧客エクスペリエンスKPIが店の端ではなくフルフィルメントネットワーク内でますます決定される方法を強調していることを明らかにしています。幹部の場合、任務は明確です。単一桁の経済学を1桁のコストインフレに保持しながら、注文からドアへの間隔を圧縮します。

ネットワークアーキテクトは、小売物流市場の厳格なデータに裏付けられたピボットであるエンドコンシューマーに近い在庫を再配布することで反応しています。 CBREの2024年4月のロジスティクス占領者調査では、トップ25メトロコアから15マイル以内に200,000平方フィート未満のリースの38％のリースが記録されていますが、プロジェクトファイナンス企業のPrologisは、需要のボラティリティのために小売業者がヘッジとしてヘッジとして、平均「ラストタッチ」リース条件が6.6年に短縮されたと述べています。 Deloitteの2024年の食料品の物流状態ごとにTier-1チェーンの59％によって展開された店舗ベースのフルフィルメントは、現在、米国の電子商取引注文の19％を扱い、平均7.4マイルのラストマイル距離をトリミングし、荷物あたりの輸送コストを11セント節約しています。たとえば、ターゲットは3月に、デジタル注文の95％が店舗から発生し、配達時間が50％削減され、総マージン150ベーシスポイントを引き上げることを報告しました。したがって、小売物流市場は、集中化されたメガDCモデルから、オムニチャネルの即時買い物客の要求のために明確に設計されたアジャイル、スポークおよびノー​​ドのエコシステムへの様子を採用しています。

トレンド：都市ゾーン内のマイクロフルフィルメントセンターは、全国で毎年40％拡大しています

マイクロフルフィルメントセンター（MFC）は、実験から主流に移動し、小売物流市場で最も急成長している施設クラスになりました。対話分析の2024年5月の自動化インデックスによると、アクティブな米国のMFC展開は、平均サイクル時間18分で毎日480万回の注文ラインを処理しています。小売業者は、人口密度が1平方マイルあたり4,000人を超えるZIPコードをターゲットにしています。同日需要は、標準的な地上オプションと比較してオンライン変換率を23％引き上げます。 MFCフットプリントは平均15,000平方フィートしかありませんが、150ユニット/平方フィートの北のSKU密度をハイベイAS/RSおよびシャトルシステムを介して達成します。たとえば、OcadoのBrooklyn MFCは、20,000平方フィートの地下室から毎週12,000注文を履行し、1時間あたり450行、マニュアルベンチマークでピックする商品へのボットを活用しています。

経済学は、小売物流市場の急増をさらに検証します。 「ラストマイルコストベンチマーク」というタイトルの公開された最近の調査では、上位30のMSASをカバーするMFCネットワークが、過去1年間で11％上昇したより高い都市賃料を考慮した後でも、Exurban DCSからの出荷と比較して平均最終マイル費用22％を22％スラッシュすることを計算します。投資収益率は説得力があります。ウォルマートの4つのテスト床MFCは、26か月でハードウェアと賃貸コストを支払い、在庫外イベントが17％減少しました。重要なことに、MFCは炭素目標を備えたdovetailです。 MITのMobility Labは、SECドラフトガイドラインでのスコープ3レポートをサポートしているため、注文ごとに0.38 kgの排出量を削減したことを発見しました。 JLLの第2四半期のパルスの不動産データは、サブ50K-SQ-FITフィルスペースの空孔がわずか2.4％であることを示しており、家主が18％の家賃保険料を指揮することを可能にします。この都市の微小充填傾向は、もはやオプションではありません。それは、小売物流市場で有益な即時性のための運用脊椎です。

チャレンジ：不安定な段ボール、ディーゼル価格は予算編成を複雑にし、すでに薄いマージンを侵食します

2024年の小売物流市場では、包装のボラティリティが重要な逆風として再登場しました。 AF＆PAの4月のプライスウォッチは、段ボール媒体を1トンあたり852ドルにし、南東部での天候駆動型の木材繊維不足とエネルギー投入コストの上昇の後、18％増加しています。典型的な消費者向け輸送は、小売物物流市場での包装に土地のコストの12％を費やすため、100ドルあたり100ドルのスイングごとに小包の費用が約1.4セントを膨らませます。 Amazonの内部2024 Sustainability Briefは、2023年に適切なサイズのイニシアチブが37,000トンの波形をトリミングしたことを明らかにしていますが、パルプ価格の上昇はまだ2億1,000万ドルをパッケージング支出に追加しました。中型小売業者の場合、スクイーズはより鋭いです：220人の荷主のJBハント調査では、少なくとも2回の中年のカートン価格のハイキングが64％吸収され、SKUの価格の上昇または平均90ベーシスポイントの粗利益譲歩のいずれかが強制されています。したがって、動的なパッケージングソフトウェアの採用は加速しています。密閉された空気は、波形の使用を削減する自動化された穀物ベースのメーラーの設置の29％の急増を報告しています。

燃料揮発性はひずみを悪化させます。 EIAデータは、2024年5月に1ガロンあたり4.02ドルでオンハイウェイディーゼルを特定し、OPECの供給削減とパナマ運河輸送の遅延の中で1月より23セント高く、アジアイーストコーストセーリングに9〜11日を追加します。 ParcelConsult 2024あたりの小包の請求書の14％をすでに表している燃料追加チャージは、毎週変動し、自由投入の約束に不可欠なレートの予測可能性を損ないます。南東部のスポットトラックのディーゼルの追加料金は、3月の嵐の間に1マイルあたり58セントでピークに達しました。2022年第2四半期以降には見えないレベルは、調査対象の小売業者の31％がスロットルのプロモーション配送のオファーを促進します。露出を封じ込めるために、Lowe'sとUlta Beautyは、艦隊電化用に割り当てられた1億kWhの再生可能電力の第1四半期の電源契約を実行しましたが、NFIのような3PLは、3年以内に80％のNOₓコストの平等を示す再生可能なディーゼルブレンドを操縦しています。しかし、電気クラス8の採用は全国4％未満のままです。つまり、ディーゼルのボラティリティは、小売物流市場全体で推進力を大幅に拡大するまで、稼働予算を緩和し続けます。

セグメント分析 

交通手段別 

Gartnerの5月ごとに、2024年の小売物ロジスティクス市場内でソリューション収益の35％以上をキャプチャして、サイロ化された在庫、輸送、およびリターンでエンドツーエンドの可視性を調整するため、サプライチェーンロジスティクスプラットフォーム（2024年の小売物ロジスティクス市場内のソリューション収益の35％以上をキャプチャします。小売業者は年間平均9〜12の在庫ターンであるため、単一のパーセントポイントの改善により、数百万の運転資金が解放されます。 Blue YonderのQ1ベンチマークは、需要検査とフローキャスティングモジュールの後、1.8ポイントのターンアップリフトを記録し、キャリングコストの節約でユニットあたり0.13ドルに変換されます。コントロールタワースイートは、78,000の国内トレーラーとすべてのクラスI鉄道からのIoTセンサーデータを摂取し、拘留およびマークダウンイベントを先制することにより、Capgeminiがコストのコストから38ベーシスポイントをシェービングとして文書化するAI ETAエンジンに供給します。これらの測定可能な利益は、CFOの優先順位リストの上に全体的なサプライチェーンソリューションを使用し、スロッティングソフトウェアや小包レートの買い物客などの狭い焦点のツールを覆しています。

収益の集中は、小売物流市場での結果ベースの価格設定を通じて激化します。 Manhattan Associatesは、2024年の小売契約の42％が、shrink、Dwell、または腐敗の「コスト回避」メトリックと結びついていると報告しています。同時に、FTCの保護規則の改訂により、商人は異なるポイントツールをSOC-2監査スイートに崩壊させ、サイバー回復力を保証するベンダーに支出をチャネリングするようになりました。 Astute Analytica PEGは、5.6か月で中央値の展開（機械化された倉庫改造のタイムライン）で展開の中央値をペグします。そのため、CFOは関心リセットの上昇よりもROIを見ています。サステナビリティモジュールは取引を封印します。Lululemonの2024 Proxyは、コントロールタワー内で上流の車線最適化後に14％の輸送排出削減を引用し、保留中のSEC Scope-3開示に沿っています。したがって、財務、規制、および運用上の命令は、供給鎖ロジスティクスを小売物流市場内の支配的な収益エンジンに保つために収束します。

交通手段別 

Railは、700マイルを超えるミドルマイルの距離よりも比類のないコスト効率を提供するため、小売物流市場の52％以上を獲得します。 4月のピン平均鉄道貨物からのアメリカ鉄道のデータは、1トンあたり4.1セントで、トラックの9.8セントで、ディーゼル価格が4.00ドルを超えてリバウンドした後にギャップが広がりました。 Intermodalは成長レバーです。JBハントの第1四半期の収益は、チェーンがテキサス州メンフィスやアライアンスなどの内陸ハブにアジアの輸入を再配置すると、小売インターモーダル負荷の17％のジャンプを明らかにしています。 10,000フィートのダブルスタック列車ごとに約280台のトラック旅行を削除し、スコープ3排出量75％を削減し、小売業者がESGスコアカードとグリーンボンド契約で収益化するようになりました。

信頼性の向上は、小売物流市場でこの支配を強化します。精密スケジュールされた鉄道は、表面輸送ボードのメトリックごとに83％に到着して、到着を時間通りにリフトし、コストエッジを維持しながらトラック荷重で歴史的なギャップをほぼ閉じます。自動ゲートシステム - BNSFのロジスティクスパークKCは、2月に28のロボットクレーンを追加しました。2021分より40％速い32分でターンボックスをターンし、従来のドレージチョークポイントを緩和しました。ハブアンドスポーク戦略は改善を活用します。コストコの新しいユタRDCは、デュアルクラスIラインにあり、400店舗を鉄道に供給し、インバウンド貨物を12％のトリミングします。時間に敏感な車線でさえ進化しています。 DHLを備えたカナダナショナルの「レールランナー」パイロットは、21時間でトロントトロントからシカゴへのeコマース貨物貨物を移動し、路上でのパリティにほぼ近い。長距離ドライバーの消耗はまだ60％を超え、カリフォルニアのゼロ排出ドレイジェルールがマイルあたりのトラックを持ち上げているため、Railの大量の低炭素プロファイルは、小売物流市場内での国内の長距離運動のバックボーンのままです。

タイプ別 

従来の実店舗でアンカーした物流は、小売物流市場の55％以上のシェアを引き続き命じ続けています。米国では、全国の9300万平方メートルの完全に減価償却された地域の流通スペースと940,000の店頭は、すでに密なグリッドを形成しています。電子商取引ネットワークは迅速に複製できません。 NRFの2024年4月のチャネルミックスモニターには、一般的な成績ユニットの74％がフルパレット負荷を統合する補充ルート上でまだ移動し、ケース処理コストを0.54ドルに引き下げました。店内トラフィックは決定的なままです。BLSフットフォールトラッカーは、100のオンライン注文ごとに52の対面トランザクションが発生することを示しており、店舗は、買い物客の71％がまだ抵抗する住宅納品料金を排除する一方で、店舗を高速度の前方在庫ポイントとして機能させます。小包ドルのペニーの同じインフラストラクチャ全体でリターンを閉じることができるため、小売業者はマージンを保持し、2日間のベンチマークeコマースネットワークチェイスを快適に維持します。

構造断熱材は、小売物流市場の利点を増幅します。米国の小売トン数の61％は、2022年のインフレスパイクの前に交渉された長期的な料金保護された契約でカバーされているマルチストップトラック荷重レーン、小包が多いモデルを吸収しなければならないコストのボラティリティを緩和します。店舗の出荷は、2023年に51億ドルの安全を保護する住宅の追加料金とポーチパイラシーの損失を避け、RFIDにリンクされた永続的なインベントリシステムは、高価な施設のオーバーホールなしでレガシーフローをアップグレードします。 Walmartの2024年のネットワークRevampは、自動化されたケースピックタワーを統合した後の店舗再剥離サイクル時間の18％の削減を報告し、近代化が沈没した資産と共存できることを証明しています。最後に、Omnichannelの小売業者は体験メディアとしてショールームを活用しています。「4月の買い物客Pulse」として公開された最近の調査では、「オンラインでの研究、店頭の収集」の顧客の46％が到着時に27ドル相当の増分購入を行い、物流のオーバーヘッドを効果的に助成します。ラストマイルの自動化、小包密度、規制パリティの成熟まで、従来の物流は小売物流市場の数値パワーセンターであり続けます。

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地域分析 

アジア太平洋：スケール、デジタル跳躍、インフラストラクチャターボチャージリテールロジスティクスの成長

アジア太平洋地域は、この地域が比類のない消費者尺度と、攻撃的なインフラストラクチャの支出とアプリ中心の小売行動を融合させているため、世界の小売物流市場の26％を指揮しています。中国、インド、および日本は、アジア太平洋の小売物ロジスティクス支出の82％を集合的に生み出し、そのリードを固定しています。中国だけでは、2023年に1320億個の区画を処理し、州のポスト局のデータは、2024年4月までに23％高く追跡する量を示しています。 JD Logistics '「Asia No-1」ネットワークは、Tier-1市の注文の92％を同時に完了し、平均フルフィルメントコストを0.80ドルに圧縮しています。インドは、デジタルコマースのためのオープンネットワークによって推進されています。 Commerce Ministry Dashboards Log log ondc Orderラインの前年比の成長とeコマースGMVの44％の増加により、1月以降、DelhiveryとEcom Expressが1,130万平方フィートの容量を追加します。日本はトリオを締めくくります。セブン・イレブンの21,500店舗は小包のデポを兼ねており、ヤマトは毎年18億個のTA-Qビン区画を移動させ、99.9％の納期を迎えます。地域全体で、政府は540億ドルを新しい鉄道、道路、および保税倉庫の廊下に注入し、2024年度の予算で補強し、西部のベンチマークを2〜4ポイント上回るマージンを維持し、小売ロジスティック市場でアジア太平洋の優位性を固めるコストの利点を強化しました。

北米：オムニチャネルの成熟度と自動化の基礎となるかなりの物流の勢い

北米は、2024年2月のデータごとに米国の買い物客の82％が物理チャネルとデジタルチャネルをブレンドするオムニチャネルエコシステムによって推進されており、小売物流市場で2位にランクされています。トップ50メトロジップコードから15マイル以内のマイクロフルフィルメントノードは、前年比42％拡大し、ピックからシップまでの時間を27分に削減しました。 Capgeminiの3月の監査は、AIルーティングを使用して大手小売業者の64％、ドロップあたりのスライスコストが18％、最初のアティストの成功を94％に引き上げたと報告しています。カナダはトレンドを反映しています：トロントのロブラウのオカド駆動のCFCは、99.7％の精度で毎日325,000の注文ラインであり、ウォルマートメキシコの新しいQuerétaroセンターは624 AMRを展開し、スループットを2倍にします。国境を越えたフローも同様に堅牢です。 CBPは、2024年第1四半期に記録的な740万の北行きの電子商取引区画を集計し、800ドル未満の任務を排除するUSMCA de Minimisルールに支援しました。労働力不足は続いていますが、BLSは倉庫の賃金が6.2％上昇していることを示しています。これは、2024年の最初の4か月間で83億ドルに達し、小売ロジスティクス市場での持続的で効率的な成長のために北米を位置づけています。

ヨーロッパ：持続可能性の義務と国境を越えた調和形状物流投資の写真

統合された物流ネットワークに報いる規制の調和と積極的な脱炭素化に根ざした優位性を持つ欧州市場。 EUの2024年の企業の持続可能性報告指令には、Scope-3の開示が必要であり、小売業者の78％が、貨物あたりCO₂を追跡するコントロールタワープラットフォームを採用するよう促しています。 DPDは、第1四半期だけで、その予測サービスカットラストマイル排出量を18％と報告しています。ポストユーロップの4月のダッシュボードによると、国境を越えた商取引は摩擦灯です。ドイツはボリュームを固定し、2023年に48億個の区画を移動し、YTDを8％上昇させます。 DHLのBochum Mega-Hubは、700のロボットで1時間あたり50,000アイテムを並べ替えるようになりました。英国は、Brexitにもかかわらず、極めて重要な滞在です。ロイヤルメールの「Safeplaceへの配信」オプションは、アドレスの99％をカバーし、9ポイントを獲得します。フランスは、人口の54％を2時間のカバレッジを達成するCarrefourの37サイトMFCネットワークが先頭に立って、トリオを締めくくります。厳しい都市の規制により、北米の7％と比較して、ヨーロッパのラストマイル艦隊の24％に電気型の浸透が加速され、持続可能性の命令が投資を操縦し続け、小売物流市場の階層におけるヨーロッパの地位を強調しています。

小売物流市場のトップ企業

• DHL インターナショナル GmbH
• AP Moller -Maersk
• APL Logistics Ltd
• DSV
• Ch Robinson Worldwide、Inc。
• Kuehne + Nagel International
• フェデックス
• 日本通運
• ユナイテッド小包サービス
• シュナイダー
• XPOロジスティクス株式会社
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要

タイプ別

• eコマース小売物流
• 従来の小売物流

ソリューションの種類別

• サプライチェーンソリューション
• コマースイネーブルメント
• 輸送管理
• リバースロジスティクスと清算
• その他

輸送モードタイプごとに

• 航空会社
• 鉄道
• 水路
• 車道

地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• ヨーロッパ
  • 西欧
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • 残りの西ヨーロッパ
  • 東欧
    • ポーランド
    • ロシア
    • 東ヨーロッパの残りの地域
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリアとニュージーランド
  • 韓国
  • アセアン
    • インドネシア
    • タイ
    • シンガポール
    • ベトナム
    • マレーシア
    • フィリピン
    • ASEANの残りの地域
  • 残りのアジア太平洋地域
• 中東およびアフリカ (MEA)
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • アラブ首長国連邦
  • MEAの残りの部分
• 南アメリカ
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • 南アメリカの残りの地域