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機会分析

• CAR-T療法への移行：
  腫瘍学のイノベーションは、リウマチ治療薬市場に急速に浸透し、治癒の可能性をもたらしています。2024年には、難治性全身性エリテマトーデス（SLE）に対するCD19標的CAR-T細胞の臨床的成功が見込まれ、収益性の高い新たな領域が創出されました。現在、開発企業では、複数の生物学的製剤による治療が奏効しなかった患者を対象とした臨床試験を開始しています。このような治療法は「薬剤を使用しない」寛解の可能性をもたらし、長期的な価値提案を根本的に変える可能性があります。細胞工学が症状の管理から免疫システム全体のリセットへと移行する中で、投資家はここに大きな可能性を見出しています。
• デジタルツインの統合：
  製薬業界のリーダー企業は、テクノロジー企業と提携し、患者層別化のための「デジタルツイン」シミュレーションを導入しています。免疫システムの仮想レプリカを作成することで、医療提供者は処方前にJAK阻害薬とTNF阻害薬の反応を予測できます。試行錯誤による処方を減らすことで、保険者の負担は大幅に軽減されます。これらのAIモデルの導入により、リウマチ治療市場は超個別化ケアへと進化し、無駄を最小限に抑え、複雑な患者コホートにおける治療遵守を最大化します。

需要分析

希少難治性リウマチ性疾患への投資と臨床採用の加速

リウマチ治療薬市場における商業的優先事項は、ループス腎炎や全身性強皮症といった希少かつアンメットニーズの高い疾患へと決定的にシフトしています。主要な金融取引がこの傾向を裏付けており、特にアルパイン・イミューン・サイエンシズ社は、主にポベタシセプト資産をめぐり49億米ドルで買収提案を受けました。運用指標もこの急増を裏付けており、オーリニア社は2024年にルプキニスの新規患者登録フォームを3,200件処理しました。インフラ整備もこれに追随しており、アストラゼネカ社は希少血管炎専用の研究施設を建設するために2億4,500万米ドルを投資しています。臨床面でも勢いは同様に強いです。バイオジェン社は年末に円板状ループスを対象としたTOPAZ-1試験に250人の参加者を登録することに成功し、ベーリンガーインゲルハイム社は2025年に進行性硬化性間質性肺疾患を対象とした試験に180人の患者を登録しました。

これらのニッチな集団に必要なデータを収集するために、グローバルネットワークが拡大しています。全身性強皮症の研究のため、2024年には世界中で45の新たな臨床施設が開設されました。リウマチ治療薬市場全体の規制当局は、FDAが希少疾病用医薬品の指定申請を14件受理したことで、この流れを予測しています。12の学術機関が希少再発性多発軟骨炎のためのコンソーシアムを立ち上げたことからもわかるように、連携は深まっています。レジストリでは、新たに850人のANCA関連血管炎患者が特定され、追跡調査が行われました。最後に、Horizo​​n Therapeuticsは希少甲状腺眼症の製造拡大に5億ドルを割り当て、専門的なケアが今や大きな市場価値を生み出していることを証明しました。

新規経口小分子の採用急増により患者の投与方法の好みが再定義される

患者の利便性志向により、リウマチ治療薬市場は次世代経口薬への大きな転換期を迎えています。商業的な普及は急速に進んでおり、ブリストル・マイヤーズ スクイブ社は、ソティクトゥの売上高が2024年通期で4億米ドルに達すると報告しています。処方データもこの変化を裏付けており、2025年第1四半期には新規TYK2阻害剤の処方箋が週1,200件発行されました。ファイザー社は2025年に向けてリトフル錠を200万錠追加生産するなど、製薬会社は持続的な供給量確保に向けて準備を進めています。研究パイプラインもこうしたニーズに合わせて適応を進めています。武田薬品工業は、乾癬性関節炎を対象としたTAK-279の第3相臨床試験プログラムに2024年に600人の被験者を登録しました。

イノベーションは単なる登録数の増加にとどまりません。サノフィは2024年に経口TNF阻害薬の第II相試験に340人の患者を登録し、6つの製薬会社が経口BTK阻害薬のINDを申請しました。世界のリウマチ治療薬市場における知的財産活動は活発で、経口分解（PROTAC）メカニズムに関する特許は世界で28件申請されています。経口レミブルチニブの第III相試験では500人の患者が無作為に割り付けられており、高度な研究は順調に進んでいます。財務コミットメントもこの戦略を反映しており、ガラパゴスNVは2025年に低分子化合物の製造に1億5,000万米ドルを割り当てています。ロイヤルティ収入も堅調で、インサイトはルキソリチニブの使用により四半期あたり310万米ドルの収益を上げており、経口資産が将来の成長に不可欠であることを裏付けています。

セグメント分析 

高価値の生物学的資産と標的療法によって推進されるリウマチ市場におけるDMARDの優位性 

リウマチ治療薬市場は、DMARDセグメントが引き続き牽引役を果たしており、市場シェア55.45%を占めています。この優位性は、プレミアムバイオ医薬品の持続的な商業的成功と、次世代の標的合成DMARDの急速な普及が主な要因です。スカイリージの世界全体での純売上高は、2024年第3四半期だけで32億米ドルに達し、高度なメカニズムを持つ薬剤への強い需要を反映しています。同様に、ブロックバスターバイオ医薬品であるステラーラは、同時期に26億8,000万米ドルの売上高を達成し、特許切れが迫っているにもかかわらず、堅調な取引量を維持しました。また、コセンティクスは2024年第3四半期に16億9,000万米ドルの売上高を達成し、複雑なリウマチ性疾患の管理におけるインターロイキン阻害剤の高い価値を浮き彫りにしました。

• Tremfyaの売上高は2024年第3四半期に10億米ドルに達しました。
• デュピクセントは、2024年第3四半期に約38億米ドル（34億8000万ユーロ）の売上高を記録しました。
• ウステキヌマブのバイオシミラーであるイムルドサは、2024年10月にFDAの承認を受けました。

リウマチ治療薬市場における競争は、バイオシミラーが既存ブランドに挑戦する形で参入したことで激化しています。アムジェビタは2024年第3四半期に1億6,600万米ドルの売上高に達し、アダリムマブ製品の処方パターンが徐々に変化しつつあることを示しています。規制当局は、ウステキヌマブのバイオシミラーであるオトゥルフィを2024年9月に承認するなど、アクセスオプションの拡大に取り組んでいます。一方、この分野では、2025年2月にバイオシミラーであるピズチバの市場参入が予定されており、世界的な価格動向のさらなる変化が見込まれています。こうしたプレッシャーにもかかわらず、2024年第3四半期に8億2,500万米ドルの売上を上げたエンブレルのような先発バイオ医薬品は、その高コストと高い有効性により、DMARDが引き続きこの分野の収益を牽引する原動力となっています。

慢性疾患の負担と確立されたブロックバスター治療薬がセグメントリーダーシップを維持

関節リウマチ（RA）は依然として重要な適応症であり、関節リウマチセグメントが市場を牽引し、リウマチ治療薬市場における推定41.17%の市場シェアを占めています。患者数の多さから広範な薬理学的介入が必要とされており、2024年のデータによると、米国の成人5,320万人が何らかの関節炎と診断されています。製薬大手はRAポートフォリオに大きく依存しており、ヒュミラは2024年第3四半期に米国で17億6,500万米ドルの純収益を上げました。これは主にRA治療における長年の実績によるものです。JAK阻害剤リンヴォックが2024年第3四半期に16億1,000万米ドルの収益を上げ、中等度から重度の症例に対する好ましい選択肢になりつつあることからも明らかなように、新しいメカニズムもその地位を固めつつあります。

• アクテムラの売上高は2024年の最初の9か月間で19億5,000万スイスフランに達した。
• シンポニは2024年第3四半期に5億1600万米ドルの売上高を記録した。
• Kevzaraは、2024年第3四半期の売上高が約1億1,800万米ドル（1億900万ユーロ）になると発表しました。

既存のTNFi療法は、その歴史にもかかわらず、リウマチ治療薬市場において依然として大きなキャッシュフローを生み出しています。レミケードの売上高は2024年第3四半期に4億1,900万米ドルに達し、既存の輸液製剤の長期的な収益維持を示しました。オルミエントも、経口JAK阻害薬を必要とする患者のニーズに対応し、2024年第3四半期に2億6,900万米ドルの売上高を記録し、安定した存在感を維持しました。市場は同時に費用対効果の高い代替薬への適応も進めており、2024年後半にはウステキヌマブのバイオシミラーであるイェスインテックが承認され、将来のRAおよびPsA市場シェア獲得の足掛かりとなります。さらに、2025年1月にウェズラナの発売が確定しており、免疫学分野全体に影響を与えると予想されます。これらの進展は、革新的な分子とバイオシミラーが共存し、膨大な患者ニーズに対応するダイナミックなRAセグメントを浮き彫りにしています。

経口投与ルートが市場で好まれる

患者と保険支払者は非注射剤を好む傾向が強まっており、リウマチ治療薬市場において経口剤が59.38%という大きなシェアを占めています。経口投与の利便性は、低分子阻害剤の高い服薬遵守率とプレミアム価格の要因となっています。市場リーダーは、免疫療法ポートフォリオの強化を目的として、2024年にAlpine Immune Sciences社を49億米ドルで買収するなど、この分野に積極的に投資しています。同様に、業界では2024年にMorphic Therapeutic社を32億米ドルで買収し、新規経口インテグリン療法へのアクセスを獲得しました。商業実績もこの投資意欲に呼応しており、経口PDE4阻害剤オテズラは2024年第3四半期に5億6,400万米ドルの売上高を達成しました。

• ソティクトゥの売上高は2024年第3四半期に6,600万米ドルに達した。
• 経口ペプチドJNJ-2113は2024年に第3相臨床試験に進みました。
• 経口TYK2阻害剤TAK-279は、2025年に重要な第3相試験を進行しました。

リウマチ治療薬市場における開発パイプラインは、扱いにくい注射剤に代わる経口剤のイノベーションに大きく偏っています。主要企業は、ダヌグリプロンなどの経口GLP-1阻害剤候補の開発を進めており、2025年のパイプラインにおいて抗炎症用途の可能性を模索しています。しかし、この分野は競争上のハードルに直面しており、ゼルヤンツの売上高は、添付文書の更新と競争により、2024年後半には2億9,600万米ドルに落ち込むと予想されています。このような課題にもかかわらず、小規模なバイオテクノロジー企業は革新を続け、2024年には経口NLRP3阻害剤ポートフォリオに関する重要なアップデートを提供します。企業統合も影響を与えており、2024年1月にはJyseleca事業の買収が完了し、確立された経口JAK阻害剤資産を確保しました。これらの戦略的動きは、業界が将来の標準治療として経口療法へと転換していることを浮き彫りにしています。

地域分析 

北米：戦略的な資本配分とインフラ拡張により、地域の商業的優位性が強化される

北米は現在、大規模な事業投資を牽引役として、リウマチ治療薬市場において41.32%という圧倒的なシェアを占めています。イーライリリーは2024年に、免疫学関連の製造を強化するため、インディアナ州のLEAPイノベーションパークを拡張するために45億米ドルを投資しました。同時に、アムジェンはバイオ医薬品の需要に対応するため、オハイオ州に3億6,500万米ドルを投じた新たなバイオ製造施設を開設し、事業を移行しました。人材育成にも資金が投入され、ファイザーは米国リウマチ学における健康格差是正のための2,000万米ドルの助成金プログラムを開始しました。臨床環境は依然として堅調で、モデルナは2024年に米国でmRNA自己免疫療法の治験実施施設を45カ所開設する予定です。さらに、プリオバント・セラピューティクスは、ループスに特化した治験に125人の米国患者を登録することに成功しました。

リウマチ治療薬市場において、商業販売量は依然として他に類を見ない規模を誇っています。ブリストル・マイヤーズ スクイブ社は、2025年第1四半期のオレンシアの米国売上高が9億米ドルに達したと発表しました。フォーミュラリーの動向は販売量を大きく左右しており、ユナイテッドヘルスケア社は、より低コストの選択肢を優先するため、2025年の商業フォーミュラリーから3つの先発バイオ医薬品を削除しました。CVSヘルス社は、共同製造されたバイオシミラーによる5億米ドルの収益貢献を見込んで、コーダビス社を立ち上げました。カナダもこの分野を強化し、新たな国立関節炎研究ネットワークに1,500万米ドルを投資しました。さらに、2024年度のフェローシップマッチにより、米国で265人のリウマチ科のポジションが確保され、増加する症例数に対応するための将来の処方医の安定したパイプラインが確保されました。

欧州：バイオシミラーの採用量と製造投資が大陸市場の回復力を強化

欧州は、バイオシミラーの大量導入と現地生産によって競争力を維持しています。ドイツでは、2024年第2四半期だけで、リウマチ用バイオシミラーの1日あたりの既定投与量が30万回記録されました。スペインの病院ネットワークは、同時期にマドリードで1万5000人の患者がバイオシミラーに切り替えたと報告しています。これらの生産量に対応するため、サノフィはフランスのヴィトリー・シュル・セーヌ工場に12億米ドルを投資し、モノクローナル抗体の生産能力を倍増させました。UCBは、2024年に欧州事業を中心に免疫疾患領域で16億米ドルの売上高を計上しました。

研究資金は引き続きこの地域に流入しています。ノボノルディスク財団は、デンマークにおけるリウマチ専門研究に2,200万米ドルを助成しました。ベーリンガーインゲルハイムは、全身性硬化症の臨床試験のためにドイツの各拠点で200人の患者を募集しました。イタリアはロンバルディア州に12の早期関節炎クリニックを新たに開設し、アクセスを拡大しました。一方、欧州では60の試験拠点が地域横断的な「標的治療」戦略研究のために稼働しました。企業再編も行われ、ガラパゴスはベルギーで100人のポジションを合理化し、CAR-T開発へのリソースシフトを図りました。

アジア太平洋地域：急速な製造業の輸出と臨床試験のエコシステムが地域の成長を加速

アジア太平洋地域は、リウマチ治療薬市場における世界的な輸出および臨床ハブへと急速に発展しています。韓国は、2024年のバイオシミラー累計輸出額が15億米ドルに達すると報告しています。サムスンバイオエピス社だけでも、2024年第1四半期のこれらの輸出額のうち3億米ドルを占めています。この需要に対応するため、製造インフラの拡張が進められており、インドのバイオコン社は2億5,000万米ドル規模の新たなバイオ医薬品施設を開設しました。日本は依然として主要な消費国であり、武田薬品工業は2024年にエンティビオの国内売上高が6億5,000万米ドルに達すると報告しています。

臨床活動は生産と並行して急増しています。江蘇省恒瑞医薬は、中国で自己免疫疾患を対象とした8件の新たな第3相試験を開始しました。協和キリンは、グローバルな研究のためにアジア太平洋地域全体で40の臨床施設を稼働させました。中外製薬は、日本の新たな抗体研究施設に1億5,000万米ドルを投資しました。オーストラリアは、自己免疫研究のために3,500万米ドルの連邦政府助成金を提供し、この分野を支援しました。セルトリオンは、レムシマ皮下注20万バイアルを欧米市場に出荷しました。また、インドの登録機関は、2024年に15件の新たなバイオシミラー臨床試験を記録しました。 

最近の動向：トップ10の戦略的統合と高額資本流入

1. VertexがAlpine Immune Sciencesを買収（49億米ドル）： Vertex Pharmaceuticalsは、2024年4月にAlpineとその主力資産であるポベタシセプトを買収し、腎臓およびリウマチ科のポートフォリオを拡大しました。
2. バイオジェンがHI-Bioを買収（18億米ドル）：バイオジェンは、2024年5月にヒューマン・イムノロジー・バイオサイエンシズとその標的抗体フェルザルタマブを買収し、後期段階の免疫学パイプラインを強化しました。
3. ジョンソン・エンド・ジョンソンがイエロー・ジャージー・セラピューティクスを買収（12億5,000万米ドル）： J&Jは、アトピー性皮膚炎およびリウマチに対する二重特異性抗体の権利を確保するため、ヌマブ・セラピューティクスの子会社を全額現金で買収する契約を締結しました。
4. Mirador Therapeutics が 4 億ドルの資金を調達して設立: Prometheus Biosciences の元幹部によって設立された Mirador は、免疫介在性疾患の精密医薬品の開発を目的として 2024 年 3 月にデビューしました。
5. ブラックストーン・ライフサイエンスがユニキティ・バイオに3億ドルを投資：ブラックストーンは、呼吸器およびリウマチの適応症向けのモノクローナル抗体であるソルリキトゥグの開発を進めるため、2024年5月に多額の資本を投じてユニキティ・バイオを設立しました。
6. Alumis がシリーズ C 資金調達で 2 億 5,900 万ドルを調達:尋常性乾癬と SLE の経口治療薬を開発する Alumis は、IPO に挑戦する前に 2024 年 3 月に巨額の民間資金を確保しました。
7. AltruBio がシリーズ B 資金調達で 2 億 2,500 万ドルを確保:同社は 2024 年 5 月に、潰瘍性大腸炎と乾癬性関節炎に対する新しい免疫チェックポイント増強剤の開発を進めるための資金を調達し、リウマチ治療薬市場を後押ししました。
8. AbbVie が Landos Biopharma を買収 (2 億 1,200 万米ドル): AbbVie は 2024 年 3 月に Landos とその主力製品である潰瘍性大腸炎およびクローン病治療薬 NX-13 を買収し、初期段階のパイプラインを強化しました。
9. Capstan Therapeutics がシリーズ B で 1 億 7,500 万ドルを調達: Capstan は、自己免疫疾患に対する生体内 CAR-T 療法の開発を進めるために 2024 年 3 月に資金を確保し、Pfizer Ventures などの投資家を引き付けました。
10. サノフィがInhibrxを買収（22億米ドル）：サノフィは、INBRX-101を確保し、希少疾患および免疫学のポートフォリオを強化するため、2024年初頭にInhibrxの買収を完了しました。

リウマチ治療薬市場のトップ企業

• アッヴィ株式会社
• アムジェン社
• ベーリンガーインゲルハイム インターナショナル GmbH
• ノバルティスAG
• リジェネロン・ファーマシューティカルズ社
• ファイザー株式会社
• イーライリリー アンド カンパニー
• ブリストル・マイヤーズ スクイブ社
• F. ホフマン・ラ・ロッシュ株式会社
• UCB SA
• Johnson＆Johnson Services、Inc。
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要

疾患別

• 関節リウマチ
• 変形性関節症
• 痛風
• 強直性脊椎炎
• ループス
• その他

薬剤の種類別

• 非ステロイド性抗炎症薬 (NSAID)
• コルチコステロイド
• 疾患修飾性抗リウマチ薬（DMARD）
  • 従来の合成DMARD
  • 生物学的DMARD
• 標的合成DMARD/JAK阻害剤
• 尿酸値低下剤（痛風用）

投与経路別

• オーラル
• 注射剤/点滴剤
• 話題の

地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• ヨーロッパ
  • 西欧
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • 残りの西ヨーロッパ
  • 東欧
    • ポーランド
    • ロシア
    • 東ヨーロッパの残りの地域
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリアとニュージーランド
  • 韓国
  • アセアン
  • 残りのアジア太平洋地域
• 中東とアフリカ
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • アラブ首長国連邦
  • MEAの残りの部分
• 南アメリカ
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • 南アメリカの残りの地域