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世界の注文書を読む: ロボット市場を牽引するものは何か?

現在の受注残は、ロボット市場の健全性について何を物語っているのでしょうか？パンデミック後の数年間の「ブルウィップ」のような激しい変動の後、安定化の兆しを見せています。.

北米では、ロボティクス分野の受注残が顕著な回復力を示しています。2024年は低調でしたが、2025年前半の受注は4.3%増加しました。これは主に、自動車OEMからの需要が34%も急増したことが要因です。これは、電気自動車（EV）製造への移行が、ロボティクス・オートメーションにとって依然として大きな資金調達の原動力となっていることを示しています。しかしながら、受注残は偏っており、半導体や消費財といった非自動車セクターでは需要が弱含み、過去数年間の過剰受注から調整が始まっています。

世界的に見ると、重心は依然としてアジアにあります。昨年の新規ロボット導入の74%はアジアで行われ、中国だけで世界のロボットの54%を吸収しています。もし受注記録が水晶玉だとしたら、西側諸国が回復に向かう一方で、東側諸国はロボットソリューションの導入を加速させていると予測できます。.

未来を定義するハードウェア：ロボット市場におけるNVIDIAの役割は拡大している

ロボットが身体だとすれば、NVIDIAは紛れもなく脳の役割を果たしている。ロボット工学の未来を決定づけるハードウェアは、もはやサーボモーターやハーモニックドライブだけではない。AIコンピューティングモジュールこそがそれなのだ。.

NVIDIAのロボット工学市場における役割は、グラフィックチッププロバイダーから「物理AI」の設計者へと転換しました。2025年には、同社のProject GR00T（ジェネラリスト・ロボット00テクノロジー）がヒューマノイドロボットの業界標準基盤モデルとなりました。このプラットフォームにより、ロボットは厳格なコーディングではなく、人間のデモンストレーションから学習することが可能になります。

これを牽引するロボットハードウェアは、ヒューマノイドワークフロー向けに特別に設計されたコンピューティングプラットフォームであるJetson Thorコンピューターであり、エッジで複雑な生成AIタスクを実行できます。シミュレーション環境（Isaac Sim）と推論エンジン（Blackwellアーキテクチャ）を提供することで、NVIDIAは事実上エコシステムを掌握しています。競合他社はもはや、より優れた関節やバッテリーをめぐる争いだけでなく、NVIDIAのAIスタックとの互換性をめぐる争いにも発展しています。.

グローバル生産: 世界のロボットを製造しているのは誰か?

ロボット市場の運命は地理によって左右される。日本は高精度製造業において依然として揺るぎない王者であり、中国は量産体制の巨人となった。.

• 日本：世界のロボット生産量の約45%を占めています。「ビッグ4」と呼ばれるロボットメーカーは、依然として日本製の精密部品に大きく依存しています。.
• 中国: 歴史的な変化として、中国国内メーカーは2025年に国内市場の57%を占め、ついに現地展開において外国ブランドを追い抜きました。.
• ドイツ: 厳しい価格競争に直面しているものの、ハイエンドの特殊ユニットを生産し、ロボット工学のヨーロッパの拠点であり続けています。.

主な用途: ロボットの需要が最も高いのはどこですか?

長年、自動車産業が唯一のキングメーカーでした。しかし、状況は変わりました。驚くべきことに、エレクトロニクス／半導体産業は、特にアジアのロボット市場において、世界最大の応用分野として自動車産業と頻繁に入れ替わるようになりました。.

しかし、最も急成長しているのは、物流、パレタイジング、ビンピッキングを網羅するマテリアルハンドリング分野であり、現在市場シェアの42%を占めています。「アマゾン効果」は衰えることなく、むしろ成熟期を迎えています。倉庫では、単に商品をA地点からB地点へ移動するだけでなく、様々な商品を「見て」「ピッキング」できるロボットソリューションが求められており、これはビジョンシステムの進化によるものです。.

ロボット市場における収益と市場優位性のトップ5企業

競争環境は既存企業が優勢を占めていますが、リーダーボードへのプレッシャーも高まっています。2024/2025年の最新の財務実績に基づくと、ロボット産業を定義づける主要プレーヤーは次のとおりです。

• ファナック（日本）：「ロボットのアップル」。売上高は約55億ドルと推定され、産業における信頼性のゴールドスタンダードであり続けています。.
• ABB（スイス）：ロボティクス＆ディスクリート・オートメーション部門の売上高は約38億ドルです。同社はソフトウェアと協働ロボット分野に積極的に取り組んでいます。.
• 安川電機（日本）：売上高約35～40億ドル。サーボモーターとモーションコントロールの大手企業であり、ロボット市場における垂直統合の優位性を確立しています。.
• KUKA（ドイツ/中国）：売上高約38億ユーロ（41億ドル）。自動車産業が最大手だが、一般産業でも勢力を伸ばしている。.
• エプソン（日本）：売上高はビッグ4より小さいものの、エプソンは電子機器組み立て用の小型高速SCARAロボットにおける優位性により、数量ベースで13％という大きな市場シェアを獲得しています。.

競争のダイナミクス：もはや戦いは、誰が最も強力な武器を持つかではなく、誰が最も使いやすいインターフェースを持つかという点に焦点が当てられています。「ノーコード」プログラミングと「ロボティクス・アズ・ア・サービス」（RaaS）が新たな戦場となっています。欧州企業はソフトウェア統合を競い合い、中国企業は容赦ない価格効率を競い合っています。

関税ショック：輸出入動向への影響

トランプ政権下で2025年に関税政策が復活したことで、ロボット市場のサプライチェーンに衝撃が走った。「アメリカ第一主義」を掲げた製造業の推進には、ロボット輸入に関する米国商務省232条に基づく調査が含まれており、外国製機械への広範な関税賦課の脅威となっている。.

市場への影響:

• コストの急騰:一般輸入品には 10 ～ 20%、中国製品には最大 60% の関税が課せられ、米国のインテグレーターの部品表 (BOM) は急騰しました。
• リショアリングのパラドックス:米国の製造業の促進を目的とした関税導入は、当初は2025年の自動化導入を鈍化させました。ロボットの価格が実質的に一夜にして急騰したため、中小企業は設備投資（CapEx）を一時停止しました。
• サプライチェーンのシフト： 「チャイナ・プラス・ワン」戦略が急速に進展しています。企業は直接関税を回避するため、最終組立をメキシコやベトナムに急いで移転させていますが、複雑な部品サプライチェーンは依然としてアジアに深く根付いています。

価格動向: ロボット市場における 10 年間のデフレは終焉か?

過去5年間（2020～2025年）にわたり、産業用ロボット、規模の経済と中国の積極的な市場参入により、年間約3～5%下落しました。2020年に5万ドルだった標準的なロボットアームは、2024年には3万5000ドルで購入できるようになるでしょう。

しかし、2025年は欧米におけるこの傾向を打ち破りました。前述の関税とインフレ物流の影響により、北米の価格は横ばいまたは若干上昇し、アジアのデフレ傾向とは乖離しています。中国では価格競争が依然として激化しており、協働ロボット（コボット）の中には1万5000ドルという低価格で販売されているものもあり、欧米の競合他社はハードウェアのスペックではなく、ソフトウェアとサポートで価格の高騰を正当化せざるを得なくなっています。.

将来展望：ロボティクスにおける「ChatGPT」の瞬間

ロボット市場における「iPhoneの瞬間」を目の当たりにしています。生成AIとヒューマノイドのフォームファクターの融合は、2026年を決定づけるトレンドです。もはやロボットに溶接作業をプログラミングする時代ではなく、「キッチンを掃除して」と指示し、手順を理解させる時代です。.

労働力不足により8,500万人の雇用が失われると予測される中、2026年にはロボット工学の受注は工場から日常生活へと拡大する見込みです。ハードウェアは準備万端、脳は覚醒しつつあり、政治的な逆風にもかかわらず、機械の進歩は避けられません。

セグメント分析 

コンポーネント別: エンボディドAI革命を推進するハードウェアイネーブラー

ロボット市場はハードウェアコンポーネントが44.770%以上の市場シェアを占め、市場を支配しています。ハードウェアコンポーネントは、導入されるあらゆるロボットにとって不可欠な物理インフラを形成するため、この優位性は今後も維持される見込みです。この地位は、「エンボディドAI」ブームによってさらに加速しています。NVIDIAは、ロボット関連の売上高が72%増の5億6,700万ドルに達しました。これは、現在200万人以上の開発者がロボットの頭脳を構築する上で支えとなっているJetsonプラットフォームのおかげによるものです。この変化は、単純なモーターよりも、高性能コンピューティングと高精度な駆動を重視しています。Harmonic Drive Systemsは、ヒューマノイドロボット用アクチュエーターへの問い合わせが急増し、従来の産業需要が周期的に変化する中で、ハードウェアのゴールドラッシュの兆しを見せています。. 

さらに、ノヴァンタは約9億4,900万ドルという過去最高の売上高を達成しました。これは、医療およびロボット用途におけるインテリジェントサブシステムの需要に支えられたロボット市場の成長によるものです。このセグメントの優位性は構造的に保証されており、高度なヒューマノイドやコボット1台の開発には、数十もの特殊アクチュエータ、力覚・トルクセンサー、ビジョンモジュールが必要であり、バリューチェーンはこれらの重要な部品サプライヤーに大きく依存しています。.

ロボットの種類別：グローバルな生産能力を支える運用バックボーン

産業用ロボットは、世界の生産活動のバックボーンとして機能し、ロボット市場において最大のシェア35.50%を維持しています。世界中の工場における稼働在庫は過去最高の430万台に達しています。電気自動車への設備投資の冷え込みという逆風に直面している産業用ロボットセクターは、ファナックのロボット売上高が16.4%減少し約17億ドルとなったことにも表れていますが、一般製造業における確固たる地位によって優位性が維持されています。KUKAは業界のトレンドに逆らって受注額が1.3%増加し、総額41億ユーロに達し、自動車組立以外の分野でも底堅い業績を示しました。

このセグメントがロボット市場において大きな存在感を示している理由は、既存の工場がこれらのレガシーシステムに依存して生産を行っている「ブラウンフィールド」の実態にあります。さらに、安川電機はプログラミングの手間が少ない「自律型」産業用ロボットへの転換によって利益率を維持してきました。この進化により、産業用ロボットは大規模自動化における主要な設備投資であり続け、静的な機械から適応型の労働力増強装置へと進化しています。.

業界別：自動車業界がコグニティブ製造の統合を推進

ロボット市場における製造業の20%のシェアは、自動車業界が静的自動化から動的な「認知的」製造へと移行していることに支えられています。自動車業界は、世界全体のロボット導入数の25%を占めており、無人搬送車。この優位性は、次世代ロボットを実際の生産環境に統合するという注目度の高い取り組みによって正当化されています。BMWグループは、スパルタンバーグ工場でヒューマノイドロボット「Figure 02」の試験運用に成功し、これまで標準的なロボットでは不可能だったシャーシ組立作業を実行しました。

同様に、テスラはギガファクトリー内での材料輸送を担う「オプティマス」ロボットの社内導入を加速させました。これらの動きは、重要な戦略的転換を示しています。製造業は単に生産能力を購入するだけでなく、真の「労働代替」能力に投資しているのです。この高価値投資戦略により、製造業は依然として最大の産業であり続けることが確実です。これは、フォックスコンが反復的な組立作業をAI駆動型目視検査アームに置き換える戦略によってさらに裏付けられており、完全自動化された生産ラインへの取り組みを裏付けています。.

アプリケーション別：産業用アプリケーションがロボット市場の最大のシェアを占める 

産業用アプリケーションは、ロボット市場において45.1%以上の市場シェアを占め、市場をリードしています。これは、溶接、マテリアルハンドリング、物流における深刻な労働力不足に直接対処できるためです。この優位性は、汎用ハードウェアではなく、アプリケーション固有のソリューションに巨額の資金が流入していることからも明らかです。Path Roboticsは、米国における40万人の溶接工不足に対処するため、シリーズDの資金調達で1億ドルを確保しました。これは、「アプリケーション」が今や「労働力の代替」と同義語であることを証明しています。 

物流分野では、DHLサプライチェーンが英国事業所全体に1,000台の協働ロボット、ロボット市場の成長をさらに促進しました。Amazonは「Sequoia」システムの導入により、在庫識別を75%、注文処理を25%高速化し、この分野での優位性をさらに強化しました。これらの事例は、この分野の圧倒的なシェアを裏付けています。企業は、人員不足を乗り切り、スループットを最適化するために、溶接、ピッキング、仕分けといった特定の用途に投資しています。

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地域分析 

アジア太平洋地域の比類なき優位性：製造業の拠点とサプライチェーン・エコシステム

アジア太平洋地域は、2025年時点でロボット市場において35.40%という圧倒的なシェアを誇り、圧倒的な地位を築いています。この優位性は偶然ではなく、各国が専門分野を担う地域共生エコシステムの成果です。中国は依然として飽くなき需要の牽引役であり、昨年だけで29万台以上のロボットを設置し、労働力の減少に対応するため、世界供給の54%を実質的に吸収しています。中国が消費する一方で、日本は世界にロボットを供給しています。日本メーカーは現在、世界のロボット供給の45%を輸出しており、ギアやセンサ​​ーなどの精密部品において圧倒的なシェアを維持しています。

一方、韓国は、従業員1万人あたり1,012台という世界最高のロボット密度を誇り、広さよりも深さが重要であることを証明しています。この地域が優位に立っているのは、低コストの手作業から大量自動化による効率化への移行に成功したからです。.

欧州は、高付加価値の産業オートメーションとスマート統合に戦略的に注力し、ロボット市場で強力な競争力を獲得

アジアに後れを取る欧州は、規模の大きさではなく、インダストリー5.0の理念に重点を置き、その洗練度によって確固たる地位を維持しています。ドイツは紛れもなく欧州全体の設備投資の29%を占める要であり、その牽引役はEV向け自動車ラインの緊急的な刷新にあります。しかし、この地域の動向は東へと移りつつあります。 「ヴィシェグラード・グループ」 （ポーランド、チェコ、スロバキア、ハンガリー）の設備投資は、メーカーがEU単一市場内の低コスト拠点に生産を移転したことで、2025年には14%増加しました。

アジアの量産展開とは異なり、欧州のロボット市場における優位性は規制に準拠したイノベーションにあります。欧州では協働ロボット（コボット）の需要が18％増加し、人間と機械の安全性と高価値・少量生産のタスクを優先する市場を反映しています。.

リショアリング政策と物流自動化による北米の復活

北米は、生産能力の拡大というよりもむしろ慢性的な労働力不足に牽引され、積極的に近代化を進めています。米国市場では、設置台数が4万6000台に達し、720万人の未充足雇用に発生しました。米国の自動車受注は、バッテリー工場建設に対する連邦政府の優遇措置により34%増加しましたが、地政学的状況により、メキシコは重要なプレーヤーとなっています。ロボット市場におけるニアショアリングの最大の受益国であるメキシコの産業用ロボット輸入は、2025年に19%急増し、事実上、米国市場への製造業のバックドアとして機能しています。

その結果、この地域は物流の近代化において他地域を上回っており、将来のショックからサプライチェーンを守るために倉庫自動化への支出は62億ドルに達しています。.

ロボット市場における企業発表の最新動向トップ5

1. UBTECH ロボティクス資金調達：UBTECH は、ヒューマノイド ロボットの生産のために中東にスーパーファクトリー、R&D センター、本社を設立するために、2025 年 9 月に Infini Capital から最大 10 億ドルを確保しました。
2. Humanoid ：英国のスタートアップ企業 Humanoid は、ヨーロッパの産業労働力不足に対処するために設計された HMND 01 Alpha 双腕移動マニピュレーターを発表しました。
3. ロックウェル：ロックウェルのOTTO自律移動ロボットは、11月に先駆的な材料処理イノベーションにより2025年のIERA賞を受賞しました。
4. Agility : Agility は、安全な人間とロボットのコラボレーションに焦点を当てた、強化された Digit ヒューマノイド機能を 2025 年 4 月の ProMat で披露しました。
5. Pudu Pudu は、CCE 2025 エキスポで、具現化された AI を強化するサービス アプリケーション向けの半ヒューマノイド ロボット、FlashBot Arm を発表しました。

ロボット市場のトッププレーヤー

• ABB株式会社
• ブルーオーシャンロボティクス
• 株式会社デンソー
• ファナック株式会社
• フェッチロボティクス株式会社.
• ハネウェルインターナショナル株式会社
• 川崎重工ロボティクス
• クカAG
• 三菱電機株式会社
• モトローラソリューションズ株式会社.
• オムロン株式会社
• ロボアド
• セイコーエプソン株式会社
• Simbe Robotics 社.
• 株式会社安川電機
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要:

コンポーネント別

• ハードウェア
  • アクチュエータとコントローラ
  • カメラ
  • センサー
  • 赤外線検出器
  • スピーカーとマイク
  • 電力システム
  • その他
• ソフトウェア（ロボットオペレーティングシステム）
  • オンプレミス
  • 雲
• サービス
  • コンサルティングとトレーニング
  • 設計とメンテナンス
  • ロボット・アズ・ア・サービス（マネージドサービス）

ロボットの種類別

• 産業用ロボット
  • 多関節ロボット
  • スカラ
  • 協働ロボット
  • 自律移動ロボット（AMR）/自動誘導車両（AGV）
  • その他
• 配達ロボット
• ドローン/UAV
• ヒューマノイド
• 医療ロボット
• 外骨格
• その他

用途別

• 産業（プロセスオートメーション）
  • 溶接
  • 絵画
  • 組み立て
  • 輸送
• コマーシャル
  • モビリティ
  • 安全
  • クリーニング
  • 検査
  • 医療/外科
  • トレーニングと学習
  • 緊急対応（救助活動）
• 住宅（個人サービス）
  • 仲間
  • エンターテインメント
  • 医療/身体援助
  • 教育
  • コミュニケーション/テレプレゼンス
  • 安全
• 公共/社会
  • スマートシティ
  • 緊急対応/災害管理

業界別

• 製造業
• 小売り
• 教育
• 企業
• 家庭
• 健康管理
• 倉庫・物流
• メディアとエンターテイメント
• 鉱業、石油、ガス
• エネルギー・ユーティリティ
• 農業
• 旅行と観光
• その他

地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• ヨーロッパ
  • 西欧
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • 残りの西ヨーロッパ
  • 東欧
    • ポーランド
    • ロシア
    • 東ヨーロッパの残りの地域
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリアとニュージーランド
  • 韓国
  • アセアン
  • 残りのアジア太平洋地域
• 中東とアフリカ
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • アラブ首長国連邦
  • MEAの残りの部分
• 南アメリカ
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • 南アメリカの残りの地域