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市場スナップショット
屋内農業市場は、2025年から2033年の予測期間中に10.1%の健全なCAGRで成長し、2024年の339億米ドルから2033年には805億9000万米ドルに収益が増加すると予測されています。
屋内農業市場における需要は、小売業への浸透拡大と消費者の価格許容度の向上を背景に、急速に進化しています。Gotham Greensのようなブランドが全米で展開し、2025年までに全米50州で農産物が販売されることは、堅調で広範な小売需要を示唆しています。これは、Oishiiが2024年にHarris TeeterやWakefernといった大手食料品チェーンに進出し、より多くの消費者に高品質な屋内農業製品を届けることによってさらに裏付けられています。重要なのは、この需要が経済状況の改善によって促進されていることです。Oishiiのおまかせベリーは2024年に1皿あたり12ドルまで価格が下がり、Koyoベリーは9.99ドルとなり、これらの製品がより手頃な価格になりました。外食産業もまた、需要の大きな牽引役であり、Growyのシンガポールの新農場はすでに40以上の高級ホテルやレストランに34種類の製品を供給しており、B2B市場の旺盛な需要を示しています。
近年の企業投資や施設拡張の規模は、予想される将来の需要を明確に定量的に表しています。Oishiiは、生産量を20倍に増やすことができる237,500平方フィートのスマートファームを2024年6月に開設しましたが、これはこの予想される成長への直接的な対応です。同様に、Cox Farmsが700エーカーを超える制御環境施設に拡張し、Plentyが2024年にバージニア州に世界最大の垂直イチゴ農園を開設する予定であることは、業界の持続的な需要への自信を強調しています。この自信は投資家にも反映されており、このセクターでは2024年に74件の取引で4億7,500万ドルが投資され、イタリアのPlanet Farmsは2025年に2億ユーロの合弁事業を発表しました。これらの数字は、市場関係者と投資家が屋内農業市場の長期的な実行可能性と成長を具体的に信じていることを示しています。
需要は地理的に多様化し、技術的にも高度化しています。北米以外でも、年間110万キログラムの農作物生産を見込むサウジアラビアでのAeroFarms合弁事業など、重要なプロジェクトが浮上しています。こうした世界的な拡大は先進技術への需要を生み出しており、ドイツのスタートアップ企業vGreensは2024年後半に、AI駆動型自動組織培養に特化したシンガポール子会社を設立しました。こうした技術需要の価値は大きく、垂直農法向けロボット市場は2024年に22億ドルと評価されています。さらに、2024年10月に予定されている米国農務省(USDA)による900万ドルの投資や、カリフォルニア州における都市農業向けの2,000万ドルの基金など、政府の支援は、革新的で地域に根ざした食料生産ソリューションへの需要を積極的に刺激しています。
屋内農業市場における主な調査結果
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屋内農業市場における戦略と成長を再定義する3つの主要なトレンド
適者生存:ニッチなスタートアップが2025年の屋内農業を再定義する
2025年の屋内農業スタートアップの動向は、収益性への飛躍と技術の深い専門化によって特徴づけられる。一般的な葉物野菜生産者がベンチャーキャピタルの支援を受けて急成長を遂げた時代は終わり、より規律のあるエコシステムが台頭してきた。成功するスタートアップとは、ユニットエコノミクスに鋭く焦点を当て、確固たるニッチ市場を確立している企業である。例えば、Hippo Harvestは2024年に2,100万ドルを調達したが、これは農産物の生産ではなく、温室向けの特殊ロボット開発を目的としており、運用効率の向上を目指している。この傾向は、生産能力の単純な増強よりも、業界全体のコスト問題に対する具体的な解決策を重視する市場が台頭していることを浮き彫りにしている。
この新世代のスタートアップは、戦略的かつ独創的な資金調達も特徴としています。ベンチャーキャピタルが潤沢ではない状況の中、80 Acres Farmsのような企業は、事業拡大のために2024年に1億4,000万ドルの公募債を調達することに成功し、Vertical Harvestは5,950万ドルのデットファンディングを調達しました。こうした財務規律は、高価値IPへの注力と相まって、80 Acresは2025年初頭にバイオテクノロジー企業Plantae Biosciencesを買収し、作物の遺伝子技術を強化しました。2025年に成功を収めるこのスタートアップは、無駄のない、技術重視の組織であり、持続可能な利益率を優先するモデルに基づいて構築されており、これは以前の市場サイクルにおける資金を浪費する巨大企業とは対照的です。
2024年と2025年の重要な戦略的活動、資金調達、市場への影響に基づいて、屋内農業市場で活躍する5つの主要なスタートアップをご紹介します。
大規模調達が屋内農業の商業的役割を強固にする
屋内農業市場の需要を決定づける第二の柱は、企業や食品サービス企業からの大規模調達の増加です。このB2B需要は、年間を通して大量の契約を履行するために建設された、大規模で先端技術を駆使した施設の建設を促進しています。その好例が、2024年に開業したバージニア州リッチモンドにあるプレンティ社の新農場です。この農場は、パートナーであるドリスコルズ社専用に年間400万ポンド以上のイチゴを生産するように設計されています。これは、大手商業バイヤー向けの専用生産への移行を示しています。このトレンドは世界的に大きく広がっており、サウジアラビアでエアロファームズ社と合弁で年間110万キログラムの作物生産を見込む農場を建設する計画がその好例です。
外食産業は、屋内農業市場の主要な牽引役です。2024年末現在、オランダ企業Growyのシンガポールにおける8,000平方メートルの新農場は、40軒以上、そして現在では約50軒の地元ホテルやレストランに34種類の製品を供給しています。高級料理への採用もこの分野の注目度を高めており、Oishiiのプレミアムベリーは、2024年時点で、EsmeやOmakase Yumeといったシカゴのミシュランの星付きレストランのメニューに登場する予定です。生産はこうした商業需要に対応するために拡大しており、Nordic Harvestのコペンハーゲン施設は2024年に年間1,000トンの生産能力に達します。アジアでは、Spread社のテクノファームけいはんなが、商業パートナー向けに1日3万株のレタスを生産する能力を備えています。オーストラリアでは、スタックドファームのメルボルン工場の建設が2025年1月に開始され、商業顧客向けに年間340万キログラムのグリーンを生産する予定です。これは米国でも同様で、ブライトファームズは2024年に大手小売業者や流通業者にサービスを提供する3つの大規模農場を開設しました。
セグメント分析
水耕栽培:屋内農業市場における資源効率の先駆者
水耕栽培技術は、栽培システム分野で圧倒的なシェアを占めており、46.4%という圧倒的なシェアを占めています。この市場リーダーシップは、比類のない資源効率と生産性を基盤としています。栄養豊富な水を植物の根に直接供給することで、水耕栽培システムは従来の土壌栽培と比較して、作物の成長を最大30~50%加速させることができます。この方法が屋内農業市場の持続可能性に最も大きく貢献しているのは、その優れた節水効果です。水を再循環させることで、水使用量を最大90%削減できます。この効率性により、都市部や乾燥地帯における集約的な食料生産が可能になり、土地と水の不足という課題に直接的に対処し、水耕栽培が最適な栽培方法としての地位を確固たるものにしています。
経済的メリットと運用上のメリットは、水耕栽培の優位性をさらに強固なものにしています。土壌を使わない管理された環境は、土壌媒介性の害虫や病気のリスクをゼロにするため、化学農薬の使用を事実上排除します。これは、クリーンで無農薬の農産物に対する消費者の高まる需要に直接応えるものです。さらに、肥料や水といった必須資材にかかる運用コストも大幅に削減されます。垂直型水耕栽培システムは、水平型と比較して1平方メートルあたり最大5倍の収穫量を実現することで、これらのメリットをさらに高めます。施肥灌漑と施肥コントローラーによる自動化は、手作業の必要性を減らし、収益性を向上させます。高い収量、運用コストの削減、そして消費者トレンドへの適合というこれらの要素が組み合わさることで、水耕栽培は今後も屋内農業市場をリードし続けるでしょう。
一般的な作物は屋内農業市場の収益性の高い中核です
51.2%という過半数を占める一般作物セグメントは、屋内農業産業の商業的牽引役です。葉物野菜、ハーブ、トマトといった定番の野菜を中心とするこのセグメントは、消費者の絶え間ない予測可能な需要によって活況を呈しています。これらの作物は、制御環境農業に非常に適しており、収益性を最大化する急速な生育サイクルを備えています。例えば、レタスなどの人気の葉物野菜は、水耕栽培システムでわずか30~40日で収穫できるため、年間で複数回の栽培が可能です。この迅速で信頼性の高い生産サイクルにより、一般作物は商業用垂直農場にとって最も収益性の高い投資対象となり、その高い市場シェアを支え、業界の経済的存続を牽引しています。
消費者と小売業のニーズとの整合性が、世界の屋内農業市場におけるこのセグメントの優位性を強固なものにしています。トマトなどの需要の高い作物は大きな収益源であり、一部の先進的な施設では2023年に1平方メートルあたり626kgという驚異的な収穫量が報告されています。これらの作物を年間を通じて提供できることは、安定供給のために垂直農場との提携を進めるスーパーマーケットチェーンからの一貫した需要を満たしています。もう1つの人気ハーブであるバジルは、わずか3~4週間で収穫できます。レストランもまた、最も新鮮な食材をすぐに利用できるように、ハーブや葉野菜でできたリビングウォールを設置することで、需要を促進しています。高収量で成長の早い作物と揺るぎない市場需要の間のこの強力な相乗効果により、一般作物セグメントが市場の基盤であり続けることが確実になります。
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屋内農業市場の未来を支える先進的な照明
照明技術は、屋内農業市場全体を支える重要な技術基盤として、42.10%という圧倒的なシェアを占めると見込まれています。太陽光がない場合、植物の成長にとって人工照明は最も重要な要素であり、高度なLEDシステムへの進化は、この分野の可能性を大きく広げました。最新のLED栽培灯は、従来の高圧ナトリウム(HPS)ランプよりもはるかにエネルギー効率が高く、消費電力を抑えながら優れた光出力を実現します。この効率性に加え、驚異的な耐久性も備えています。高品質LEDの寿命は50,000時間を超え、これはHPSランプの5倍以上です。これにより、エネルギーコストと、メンテナンスや交換にかかる長期的な設備投資の両方が削減されます。
効率性だけでなく、現代の照明の真の力は、その精度にあります。波長可変LEDライトにより、栽培者は様々な作物に合わせた「光のレシピ」を開発し、成長速度、品質、さらには味まで最適化することができます。栄養成長には青色光を、開花には赤色光を戦略的に照射することで、栽培者は植物の発育を正確にコントロールすることができます。LEDは発熱量が大幅に少ないため、植物にダメージを与えることなく、より近い場所に設置でき、光吸収を向上させ、冷却システムにかかる高額なコストを削減できます。クラウドベースのプラットフォームを介してこれらのパラメータを遠隔監視・制御できるため、照明は最もダイナミックで影響力のあるテクノロジー分野となり、屋内農業市場の収益性と生産性を高める未来を形作っています。
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地域分析
ヨーロッパの戦略的拡大は成熟し、技術的に進歩した市場を定義する
欧州の屋内農業市場は、戦略的かつ大規模な拡張と、先進農業技術への多額の公的投資を特徴としています。英国のフィッシャーファームズは2024年、ノーフォークに27万平方フィート(約2万5千平方メートル)の巨大な施設を開設し、大規模な産業規模への転換を示しました。この農場は年間2,000トンの葉物野菜を生産する能力を備えています。同様に、デンマークのノルディック・ハーベストは2024年に年間1,000トンのフル生産能力を達成し、欧州最大級の事業者としての地位を確固たるものにしました。フランスのジャングル社も事業を拡大しており、2024年初頭にボルドー近郊に5,000平方メートルの新たな農場を建設し、年間400トンのハーブとサラダを生産する計画を発表しました。
この物理的な成長は、堅実な財務および研究へのコミットメントによって支えられています。イタリアのPlanet Farmsは、2025年に2億ユーロ規模の大規模合弁事業を推進しています。欧州連合(EU)の屋内農業市場におけるHorizon Europeプログラムは、2024年の作業計画において、食品・農業イノベーション助成金に1億5000万ユーロ以上を割り当て、この分野に直接的な利益をもたらしました。国レベルでは、オランダの新しい研究プログラム「未来の温室」が、2024年から2025年にかけて800万ユーロの政府資金を獲得しました。これらの投資はEU加盟国に限定されません。オランダのGrowy社はシンガポールに8,000平方メートルの農場を開設することで、この地域の世界的な技術リーダーシップを示しました。また、ドイツのスタートアップ企業vGreensも2024年後半にシンガポールに子会社を設立する予定です。
北米では公的資金と企業拡大のダイナミックな様相が見られる
北米の屋内農業市場は、企業の大規模な事業拡大、大規模な公的資金による支援策、そして市場の調整といったダイナミックな要素が複雑に絡み合っています。事業拡大の面では、業界大手各社が大胆な動きを見せています。Oishiiは2024年6月、ニュージャージー州に237,500平方フィート(約2万3,000平方メートル)のスマートファームを新たに開設しました。一方、Cox Farmsは2024年に700エーカー(約3万4,000平方メートル)を超える制御環境施設を開設し、その優位性を確固たるものにしました。Revol Greensも2024年にテキサス州テンプルに20エーカー(約9万平方メートル)の温室を新たに開設し、年間100万ポンド(約450万トン)以上のレタスを生産すると予測されています。この成長は、ケンタッキー州ブーン郡から1億4,000万ドル(約450億円)の公債発行を受ける80 Acres Farmsの計画に見られるように、多様な資金調達手段を通じて賄われています。
政府の支援は、地域の屋内農業市場における強力な触媒となっています。2024年10月、米国農務省(USDA)は都市農業を促進するため、10の異なる組織に900万ドルを交付しました。州レベルでは、カリフォルニア州の2024年度予算で都市農業プロジェクトに2,000万ドルが割り当てられました。カナダの農業イノベーションプログラムは、2024年の技術導入プロジェクトに5,000万ドルを割り当てており、その一部は制御環境農業に直接的な利益をもたらします。一部の企業が再編を進めており、例えばBowery Farmingは2024年初頭にペンシルベニア州の施設から5,000枚以上の栽培パネルなどの資産を競売にかける予定ですが、全体的な軌道は公的および民間の支援による大幅な成長であり、Plentyは2024年にバージニア州にランドマークとなるイチゴ農園を開設する予定です。
アジア太平洋:政府主導の取り組みが急成長軌道を牽引
アジア太平洋地域は、積極的な政府政策と技術革新への意欲に後押しされ、急速に屋内農業市場の世界的ハブとなりつつあります。各国政府は食料安全保障の確保に多額の投資を行っています。韓国政府は2024年、スマート農業技術向けに5年間で3,000億ウォン(約2億2,000万米ドル)の基金を創設すると発表しました。この野心的な基金は、2028年までに100以上の新しいスマート農業施設の建設を支援することを目指しています。同様に、中国は2024年に発表した新たな国家施設農業計画において、2030年までに500の大規模植物工場の建設を目指しています。
シンガポールでは、農業食品クラスター変革(ACT)基金が、2024年度の資金調達サイクルにおいて、12社に6,000万シンガポールドル以上を提供し、現地生産の促進を目指しました。この国家レベルの支援は、屋内農業市場における民間セクターの大規模プロジェクトを育成しています。日本のテクノロジー企業であるスプレッド社は、2024年にテクノファームけいはんなの建設を開始しました。この施設は、1日あたり3万株という驚異的なレタス生産能力を誇ります。
オーストラリアでは、スタックドファームが2025年までにメルボルンに7,000平方メートルの新施設を建設すると発表しました。年間600トン以上の農産物を生産する予定です。この地域は国際的なトップ企業も誘致しており、Oishiiは2025年末までに東京に初の国際研究開発センターを開設する予定です。さらに、中東ではエアロファームズとの大規模な合弁事業により、年間110万キログラムの生産能力を持つ農場が建設される予定で、アジア太平洋地域およびその周辺地域における開発の規模の大きさを示しています。
2024~2025年の屋内農業市場を形作る戦略的投資トップ10
屋内農業市場のトップ企業
市場セグメンテーションの概要
成長するシステムによって:
作物の種類別:
テクノロジー別:
地域別:
レポート属性 | 詳細 |
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2024年の市場規模価値 | 339億米ドル |
2033 年の予想収益 | 805億9000万米ドル |
履歴データ | 2020-2023 |
基準年 | 2024 |
予測期間 | 2025-2033 |
ユニット | 価値 (10 億米ドル) |
CAGR | 10.1% |
対象となるセグメント | 成長システム別、作物の種類別、技術別、地域別 |
主要企業 | AeroFarms、AgriCool、Argus Control Systems、Bowery Farming、BrightFarms、Everlight Electronics、EXDIN Solutions、General Hydroponics、Gotham Greens、GP Solutions、Heliospectra AB、Infarm、Iron Ox、LumiGrow、Signify Holding、Sky Greens、SPREAD Co., Ltd. , その他の著名な選手 |
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