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サウジアラビアのアフターマーケット自動車アクセサリー（非純正品）市場を再定義する新興潮流

1. ニッチなカスタマイズとオフロード文化の台頭： 

重要なトレンドとして、汎用アクセサリーから高性能な特殊非純正パーツへの移行が挙げられます。オフロードや砂漠での冒険への根深い情熱に突き動かされ、専用サスペンションキット、プロテクター付きブルバー、高輝度LEDライトバー、高性能エンジン改造といった頑丈なアクセサリーへの需要が急増しています。これにより、4x4やパフォーマンスチューニングに特化した専門ワークショップが成長し、これらの特殊な非純正製品の集中的な販売チャネルが形成されています。

1. 新たなアクセサリー需要を牽引する「シーエコノミー」 

サウジアラビアのアフターマーケット自動車アクセサリー（非純正品）市場における女性ドライバーの増加は、全く新しい収益源を生み出す変革の原動力となっています。市場分析によると、女性は車両やアクセサリーの購入において、安全性、利便性、そして内装の美しさを重視しています。その結果、高度なパーキングセンサーキット、ブラインドスポットモニタリングシステム、高品質なスマートフォンホルダー、スタイリッシュなシートカバー、カスタムメイドの車内アンビエント照明ソリューションといった非純正品に対する強力な新たな需要が生まれています。こうした人口動態の変化により、小売業者は従来のパフォーマンス重視のアクセサリーにとどまらず、製品ラインナップの多様化を迫られています。

1. 先進自動車技術の民主化： 

消費者は、古い車に最新技術を搭載して改造したいというニーズが高まっており、「スマート」な非純正アクセサリーの需要が高まっています。安全性向上のため、車線逸脱警報（Lane Deparing Warning）や衝突回避キットといっ​​たアフターマーケットの先進運転支援システム（ADAS）への需要が高まっています。[9] さらに、スマートインフォテインメントシステム、ワイヤレス充電パッド、アプリ接続型診断ツールなど、これまでは新型のハイエンドモデルにしか搭載されていなかった機能を備えた、テクノロジーを統合した内装アクセサリーの需要も高まっています。

企業や商用車が量ベースのアクセサリー需要を刺激

サウジアラビアのアフターマーケット自動車アクセサリー（非純正）市場の需要を形作る主な原動力は、法人、リース、および配車サービスのフリートの積極的な拡大です。これらの商業事業者は、非純正アクセサリーの大規模な大量購入を行っており、燃費の良い車両のコスト効率と耐久性を重視しています。2024年には、サウジアラビアの配車サービス部門は8,050万回の移動を完了しました。これは、継続的な車両のメンテナンスと機能的なアクセサリーの交換を必要とする大規模な運用規模です。登録ドライバーの数は2024年に332,000人に増加し、電話ホルダー、シートカバー、フロアマットなどのアクセサリーを必要とする車両の巨大なプールを示しています。これには、急速に成長しているセグメントである22,000人の女性ドライバーが含まれます。これらのドライバーの総収入は2024年に20億サウジアラビア・リヤルを超え、セクター内でかなりの経済活動があることを示唆しています。

アフターマーケットの自動車アクセサリー（非純正）市場のトレンドは、配車サービスだけにとどまりません。大手レンタカー会社は積極的に事業を拡大しており、例えばルミレンタルの車両保有台数は2024年初頭までに24,730台に増加しました。同社は、2024年には保有台数が35,500台を超えると予測しています。この成長の一因は、政府の地域本部プログラムです。このプログラムにより、すでに180社を超える多国籍企業がオフィスを開設することが奨励され、法人向けリース需要が高まっています。観光業も成長を加速させる要因の一つで、サウジアラビアは2024年に約3,000万人のインバウンド観光客を迎え入れると見込まれています。2024年の重要な観光月には、320万人の海外からの訪問者があり、その多くがレンタカーを利用しています。2024年の観光支出総額は約2,840億サウジアラビア・リヤルに達し、モビリティエコシステム全体を支えています。

モータースポーツと愛好家文化が高価値ニッチアクセサリー市場を創出

活気に満ちた資金豊富な愛好家文化が、サウジアラビアのアフターマーケット自動車アクセサリー（非純正品）市場で、高性能で見た目も美しい非純正品アクセサリーへの強力な需要を生み出しています。王国は2021年以来、スポーツ産業に60億ドル以上を投資しており、かなりの部分がモータースポーツに恩恵をもたらしています。F1グランプリのような注目度の高いイベントは、大きな触媒として機能します。2025年のレースはジッダで4月18日から20日に予定されており、国際的な注目を集め、地元の愛好家を刺激します。これらのイベントは実績があり、ジッダグランプリには創設以来約50万人の来場者があります。ダカールラリーはもう1つの重要なイベントです。2025年大会では、すべてのカテゴリーで807人の競技者が参加し、極端な車両改造を披露し、同様のオフロードアクセサリーの需要を押し上げました。

この一流投資は、活気のある草の根シーンを育んでいます。ジェッダで開催された2024年サウジ・トヨタ・タイムアタック選手権では、1ラウンドで200人以上のドライバーが参加し、シリーズの別のイベントでは101人が参加しました。これらのイベントは、カスタムエキゾースト、サスペンションアップグレード、エアロダイナミックキットなど、非純正パフォーマンスパーツの売上に直接つながります。愛好家文化は、主要なカーショーでも非常に顕著です。リヤドで開催される中東最大のカーフェスティバル「セブン・コンクール2024」には、毎年10万人以上の来場者が訪れ、1,000台を超える展示車を見に来場します。その多くは、アフターマーケットのアクセサリーで大幅に改造されています。このイベントには、アフターマーケットメーカーとカスタマイザー専用のAUTOWORLDホールがあり、熱心な消費者層と直接つながります。

セグメント分析 

サウジアラビアでは、外部コンポーネントが強力な車両パーソナライゼーション文化を推進しています。

外装部品セグメントは47.06%という圧倒的なシェアを占めており、その原動力となっているのは、車が個人のアイデンティティを表明するものであるという根深い自動車文化です。これがサウジアラビアのアフターマーケット自動車アクセサリー（非純正品）市場の強固な基盤を築き上げました。消費者がボディキットやスポイラーなどの外観上の強化を積極的に求めていることからも、独自性の追求は明らかです。政府のビジョン2030などの取り組みによって成長はさらに加速しており、2兆ドルを超える投資により2024年には1,300件以上の産業ライセンスが承認され、機能的な外装変更を必要とする商用車の数が増加します。eコマースの急速な拡大により、2024年末までに40,953社の登録企業がおり、幅広い非純正アクセサリーがより幅広い顧客層に利用しやすくなりました。

• 高価値の外装改造の主要分野である高級車市場は、2033 年までに 68 億米ドルの価値に達すると予測されています。
• 2023 年には、30,000 台を超える軽商用車に、新しい基準を満たす高度な外部安全機能が装備されました。
• 2024年に約24,092台が販売される急成長中のEV市場は、未来的な外観スタイルの新たな機会をもたらします。

こうしたパーソナライゼーションへの需要は、アフターマーケットの自動車アクセサリー（非純正品）市場における美観をはるかに超え、商業部門にも浸透しています。2023年には1,000棟もの新倉庫が建設されることから、特殊な外装部品を装備することが多い物流車両の需要が急増しました。例えば、2023年だけでも3,500台のLCVが国境輸送用に、さらに5,000台が高速配送サービス用に改造されました。これらの改造には、外装の空力部品や保護部品が含まれることがよくあります。観光部門の活況も、観光客の支出が57%増加したことで、このセグメントの優位性をさらに支えています。多くの観光客が訪れることで、視覚的なインパクトを与えるように設計されたカスタマイズされたレンタル車両や観光車両への需要が生まれています。

オフロードへの情熱と経済成長の中で四輪車が君臨

四輪車は圧倒的な68.62%のシェアを占めており、これは起伏の多い地形と都市生活の両方のニーズを満たす汎用性の高さを証明しています。消費者の嗜好は明確で、2024年には軽自動車の総販売台数が8年ぶりの高水準となる826,580台に達します。SUVとトラックの人気は否定できません。2024年上半期には、トヨタ・ランドクルーザーが7,496台、トヨタ・ハイラックス・ピックアップが第1四半期に7,310台を販売しました。これらの車両の魅力は、国民のオフロードレジャーへの情熱と完全に一致しており、砂漠地帯を訪れる1億人の観光客によってこのトレンドが後押しされています。活況を呈しているサウジアラビアのアフターマーケット自動車アクセサリー（非純正品）市場は、機能的かつ保護的なギアで、こうした顧客層に直接サービスを提供しています。

• 物流部門は大きな原動力となっており、1 年間で 40,000 台を超える LCV が配送用に改造されています。
• 2025年2月だけでも、72,388台の軽自動車が新規登録されるなど、勢いは続いています。
• 主要ブランドがこのセグメントの強さを示しており、トヨタは2024年の第1四半期だけで51,638台の車両を販売した。

このセグメントの優位性は、強力な四輪車フリートに大きく依存する大規模な経済プロジェクトによっても強化されています。インフラセクターの拡大により、2023年には2万5000台のLCV（小型商用車）の改造が行われた一方、eコマースのブームにより、さらに1万5000台の改造配送車両が必要となりました。2024年第1四半期に4,953台を販売したIsuzu D-Maxのようなモデルは、これらの産業の主力車種です。2023年には新車乗用車販売台数が70万台を超え、日産パトロール（2024年上半期の販売台数3,472台）のような人気モデルが次々と投入されていることから、アフターマーケットの自動車アクセサリー（非純正品）市場における四輪車セグメントのリーダーシップは確固たるものとなり、継続的な成長が見込まれます。

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変革的な投資がサウジアラビアのアフターマーケット自動車アクセサリー（非純正品）市場の成長を促進

• PIFによる数十億ドル規模の自動車セクター投資：サウジアラビアの公共投資基金（PIF）は、国営自動車・モビリティ投資会社（Tasaru）を設立しました。Tasaruは、現地の製造能力の向上に重点を置き、複数の投資と提携を行う予定です。これは、現地に根ざしたエコシステムを育成することで、非純正部品およびアクセサリーのサプライチェーンに直接的な影響を与えるでしょう。
• Al-DabbaghグループによるG-Autoの過半数株式取得：アフターマーケットサービス分野における重要な動きとして、Al-DabbaghグループはGeideaの子会社であるG-Autoの過半数株式を取得しました。G-Autoは、自動車アフターマーケット（整備工場やスペアパーツ販売店を含む）向けにデジタルソリューションを提供しており、アクセサリーサプライチェーンのデジタル変革に向けた大きな前進を示しています。
• Lumi Rental Companyの大規模な車両群拡張投資：大手レンタカー会社であるLumiは、2024年までに車両群を35,500台以上に増やすための多額の資本投資を発表しました。直接的な買収ではありませんが、この車両群拡張への大規模な社内投資により、サウジアラビアのアフターマーケット自動車アクセサリー（非純正）市場において、非純正交換部品​​と機能アクセサリーに対する確実で大量の需要が生まれます。
• Ceerの20億ドル規模の部品調達契約： PIFとの合弁会社であるサウジアラビアの電気自動車ブランドCeerは、国際および国内サプライヤーから約20億ドル相当の部品を調達すると発表しました。これらの契約の一部は、アフターマーケットにも進出しているTier2およびTier3サプライヤーとのものであり、現地の部品製造基盤全体の強化につながります。
• PIFとピレリ、サウジアラビアにタイヤ工場を建設する合弁事業を締結： PIFとタイヤ大手ピレリは、サウジアラビアにタイヤ製造工場を設立するための合弁事業を締結しました。投資額は約5億5,000万ドルです。この工場はOEMへの供給に加え、アフターマーケットの要となる交換用タイヤ市場で大きなシェアを獲得することを目指します。
• 現代自動車、サウジアラビア組立工場の合弁事業：現代自動車とPIFは、サウジアラビアに高度自動運転車両組立工場を建設するための合弁契約を締結しました。投資総額は5億ドルを超えます。現地組立工場の設立により、部品およびアクセサリーの国内サプライチェーンの成長を促進し、現地化のニーズに対応します。
• オートワールドの親会社が大型融資枠を確保：大手自動車リース・レンタル会社オートワールドの親会社であるSEDCOホールディングスは、7億5,000万サウジアラビア・リヤルのイスラム融資枠を確保しました。この資金の一部は、アフターマーケット製品への直接的かつ大規模な需要を生み出すフリート拡大を含む戦略的成長に充てられます。
• Jadwa Investmentによる自動車潤滑油セクターの買収： Jadwa Investmentは、Gissah for Perfumesの過半数株式と、自動車潤滑油会社Petromin Expressの35%株式を取得しました。Petrominはアフターマーケットサービス分野の大手企業であり、今回の投資は、部品・アクセサリー販売の牽引役となる自動車メンテナンスサービスの継続的な成長に対する同社の信頼を示すものです。
• サウジアラムコの自動車用先端材料への投資：サウジアラムコは、子会社を通じて、より軽量で耐久性の高い自動車部品の製造に使用されるポリマーや複合材などの先端材料への投資を継続しています。直接的な買収ではありませんが、この研究開発および生産への投資は、現地における非純正部品製造の未来を支えるものです。
• 産業向け「標準インセンティブ・プログラム」の開始：サウジアラビア産業鉱物資源省は、2024年初頭に26億6000万ドルのインセンティブ・プログラムを開始しました。このプログラムは、自動車製造を含む主要な産業分野への投資誘致を目的としています。この資金メカニズムは、非純正部品およびアクセサリーを製造する新規および既存の工場を直接支援します。

サウジアラビアのアフターマーケット自動車アクセサリー（非純正品）市場のトップ企業

• ペトロミン社
• アブドゥル・ラティフ・ジャミール（ALJ）
• コンチネンタルAG
• 株式会社デンソー
• ハーマンインターナショナル
• ヒュンダイモービス
• リアコーポレーション
• ロバート・ボッシュGmbH
• サマコ・オートモーティブ・カンパニー
• ユナイテッドモーターズ株式会社
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要

コンポーネント別

• 外部コンポーネント
  • ラック
  • LEDライト
  • ボディキット
  • クロームアクセサリー
  • カバー
  • アルミホイール
  • 窓フィルム
  • ヘルメット
  • その他
• 内部コンポーネント
  • 電子アクセサリー
    • 液晶ディスプレイ
    • モバイル充電器
    • 音楽/エンターテイメントシステム
  • ノブ
  • 通信システム
    • GPSシステム
    • Bluetoothシステム
• ユニバーサルコンポーネント
  • カバー
  • マット
  • 香り
  • 集中ロックシステム
  • ダッシュキット
  • その他

車種別

• 四輪車
  • 乗用車
  • 商用車
  • 大型車両
• 二輪車