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市場動向 

ドライバー：ホスピタリティセクターの拡大は、サウジアラビアでエアコンの需要を促進します。

サウジアラビアのエアコン市場のホスピタリティおよび観光部門は、前例のない成長を経験しており、エアコンの需要を促進しています。 2024年、200を超える新しいホテルが全国にオープンし、それぞれが観光客の流入に対応するために大容量の冷却システムを必要としました。リヤドだけでも、50の新しい高級ホテルがオープンし、多くの人がゲストの快適さを高めるために高度な空調システムを選択しました。政府のビジョン2030イニシアチブは、2030年までに1億人の年間訪問者を引き付けることを目的としており、この野心的な標的はホテルの建設の急増につながりました。 2024年、ホスピタリティセクターはエアコン販売の20％以上を占め、ジェッダとメッカのホテルが10,000ユニット以上を設置して、増大する需要を満たしました。

観光の増加は、エアコン市場の重要なエンドユーザーであるレストランやカフェの拡大にもつながりました。 2024年には、主要都市に1,000を超える新しいレストランがオープンし、各施設には少なくとも2つの空調ユニットが必要でした。この需要は、屋外冷却システムの人気の増加によってさらに促進され、屋外のダイニングエリアに50,000を超えるユニットが設置されています。ホスピタリティセクターがエネルギー効率に焦点を当てているため、インバーター技術の採用が促進されており、ホテルの30％以上がエネルギー効率の高いモデルにアップグレードしています。成長するホスピタリティおよび観光部門は、サウジアラビアのエアコンの需要が増加し続けることを保証し、2024年末までに500,000を超えるユニットがこのセクターに売却されると予想されています。

トレンド：スマートホームテクノロジーは、サウジアラビアの空調に革命をもたらします。

Smart Home Technologiesの統合は、サウジアラビアのエアコン市場を変革しています。 2024年には、300,000を超えるスマートエアコンが販売され、接続されたホームソリューションの需要の高まりを反映しています。これらのスマートACSにより、ユーザーはスマートフォンアプリを介して温度設定をリモートで制御し、利便性とエネルギー節約を提供できます。 RiyadhとJeddahは養子縁組を率いており、新しい住宅ユニットの50％以上がスマートエアコンを組み込んでいます。この傾向は、サウジアラビアに2,500万人以上のユーザーがいるスマートフォンの浸透の増加と、ホームオートメーションの好みの高まりによって推進されています。 2024年、スマートサーモスタットの販売は、多くの場合スマートACSとペアになっていることが35％増加し、トレンドをさらに高めました。

ホスピタリティセクターは、2024年に200を超えるホテルがスマートシステムにアップグレードされるスマートエアコン市場も採用しています。これらのシステムにより、ホテルマネージャーは客室の気温をリモートで監視および制御することができ、ゲストの快適性を高め、エネルギー消費を削減できます。この傾向は、2024年に10を超える新しいスマートシティプロジェクトが発表された政府のスマートシティへの推進によってサポートされています。エアコンにおける人工知能の統合も牽引力を獲得しており、2024年に100,000を超えるAI搭載ACSが販売されています。ユーザーの好みを学び、設定を自動的に調整し、パーソナライズされた冷却体験を提供します。スマートホームテクノロジーの傾向により、サウジアラビアの空調市場が進化し続けることが保証され、2024年末までに500,000を超えるスマートユニットが販売されると予想されています。

課題：エネルギー効率の高いACSの採用が遅く、サウジアラビアのパワーグリッドが緊張します。

エネルギー効率の高いエアコンの利用可能性にもかかわらず、サウジアラビアでの採用は遅いままであり、大きな課題を抱えています。 2024年には、60％以上の世帯がまだ古くて効率の低いモデルを使用していたため、より多くの電力を消費し、全国のグリッドに負担をかけています。エネルギー効率の高いユニットの前払いコストが高いことは、エアコン市場の主要な障壁であり、50万世帯以上が財政的懸念によりアップグレードを遅らせています。この課題は、極端な気候によって悪化し、夏の間に家庭用電力使用量の70％以上をエアコンが占めています。 2024年、リヤドは、主にエアコンの使用による60,000 MWを超えるピーク負荷を経験し、一部の地域で頻繁に停電しました。

エネルギー効率の高いモデルの採用が遅いことは、商業部門でも明らかであり、中小企業の50％以上がまだ古いACユニットを使用しています。 2024年、政府はエネルギー効率の高いモデルにアップグレードするためのインセンティブを導入しましたが、対応はぬるま湯であり、適格な世帯の20％しかプログラムを利用していません。エアコン市場における課題は、消費者の意識の欠如によってさらに悪化し、世帯の40％以上がエネルギー効率の高いエアコンが提供する長期コスト削減に気付いていません。この課題に対処するには、金融インセンティブ、消費者教育、より厳しいエネルギー効率基準の組み合わせが必要です。エネルギー効率の高いモデルの採用が遅いため、サウジアラビアの電力網の負担が続くことが保証され、エアコンの使用量は2025年までに30％増加すると予測されています。

セグメント分析 

コンポーネント別 

コンプレッサーは、サウジアラビアのエアコン市場で最も有利で支配的なコンポーネントであり、市場シェアの26％以上を支配しています。この優位性は、冷媒ガスを圧縮して温度と圧力を上げ、効率的な熱交換を可能にする冷蔵サイクルにおける重要な役割によって促進されます。気温が45°Cを超えることが多いサウジアラビアでは、コンプレッサーの効率と耐久性が最も重要です。高性能コンプレッサーの需要は、エネルギー効率の高いシステムの必要性によってさらに促進されます。これは、総住宅エネルギー使用のほぼ70％を冷却するための国の電力消費量が計算されるためです。

市場はまた、使用強度に応じて平均寿命が8〜12年のコンプレッサーの高い交換率の影響を受けます。さらに、エネルギー消費を最大30％削減するインバーターコンプレッサーの採用の拡大により、需要が大幅に増加しました。コンプレッサー市場は、コンパクトで効率的なコンプレッサーを必要とするスプリットおよびダクトレスACシステムの設置の増加によってさらに駆動されます。サウジアラビアのエアコン市場におけるコンプレッサーの平均コストは、容量と技術に応じて150ドルから500ドルの範囲であり、メーカーにとって重要な収益ドライバーとなっています。さらに、サウジアラビア政府のエネルギー効率への推進は、サウジアラビアのエネルギー効率プログラムなどのイニシアチブを通じて、高度なコンプレッサー技術の採用を加速しています。コンプレッサー市場は、エアコンの高い需要によってもサポートされており、年間250万台を超えるユニットが販売されています。極端な気候条件、エネルギー効率の要件、およびACシステムにおけるコンプレッサーの重要な役割の組み合わせは、市場におけるそれらの優位性を固めています。

タイプ別 

ダクトレスACシステムは、サウジアラビアのエアコン市場の64％以上を獲得し、柔軟性、エネルギー効率、設置の容易さに駆り立てられています。これらのシステムは、ゾーニングされた冷却を提供する住宅および小さな商業スペースで特に人気があり、ユーザーが個々の部屋の温度を制御できるようにします。このゾーニングされた冷却能力により、エネルギー消費量が最大25％減少し、エネルギー請求書のかなりの部分を冷却する地域でダクトレスシステムが非常に魅力的になります。小さな屋外ユニットと1つ以上の屋内ユニットのみを必要とするダクトレスACシステムのコンパクトな設計により、スペースがしばしば限られている地域の都市住宅に最適です。ダクトレスシステムの平均設置時間は4〜6時間ですが、中央システムの2〜3日と比較して、魅力をさらに高めます。さらに、ダクトレスシステムは、ダクトシステムの毎月のメンテナンスと比較して、3〜6か月ごとにフィルタークリーニングが必要であるため、メンテナンスが容易です。

サウジアラビアのスマートホームの成長傾向は、スマートサーモスタットと互換性があり、モバイルアプリを介して制御できるため、ダクトレスACシステムの需要を高めました。ダクトレスACシステムの平均コストは、容量と機能に応じて800ドルから2,500ドルの範囲であり、多くの消費者にとって手頃な価格のオプションです。エネルギー効率、設置の容易さ、スマートホームテクノロジーとの互換性の組み合わせにより、ダクトレスACシステムはサウジアラビア市場で好ましい選択になりました。

テクノロジー別 

43.40％を超える市場シェアを備えた可変冷媒流（VRF）システムは、サウジアラビアのエアコン市場で最も支配的な技術であり、優れたエネルギー効率、スケーラビリティ、および正確な温度制御によって推進されています。 VRFシステムは、冷却需要に基づいて冷媒の流れを複数の屋内ユニットに調整し、従来のシステムと比較してエネルギー消費量を最大40％減らすことができます。この効率は、サウジアラビアで特に重要です。サウジアラビアでは、冷却がエネルギー使用のかなりの部分を占めています。単一の屋外ユニットに接続された最大64の屋内ユニットをサポートできるVRFシステムのスケーラビリティは、大規模な商業および住宅の建物に最適です。 VRFシステムの平均設置コストは、プロジェクトのサイズと複雑さに応じて、10,000ドルから50,000ドルの範囲です。ただし、年間2,000ドルから5,000ドルに達する可能性がある長期的なエネルギー節約により、VRFシステムは費用対効果の高いソリューションになります。

サウジアラビアのグリーングリーンイニシアチブによって推進されたサウジアラビアの緑の建物に対する需要の高まりは、VRFシステムの採用をさらに後押ししました。これらのシステムは、ソーラーパネルなどの再生可能エネルギー源と互換性があり、建物の二酸化炭素排出量を最大30％削減できます。さらに、VRFシステムは静かな操作を提供し、騒音レベルは19デシベルという低いため、住宅環境やオフィス環境に適しています。エネルギー効率、スケーラビリティ、環境上の利点の組み合わせにより、VRFシステムはサウジ市場で優先技術になりました。

容量別 

1〜3トンの容量を持つエアコンは、サウジアラビアのエアコン市場を支配し、市場シェアの35％以上を獲得しています。この支配は、地域の典型的な住宅および小さな商業スペースに対するこれらの能力の適合性によって推進されています。 1トンのACユニットは最大150平方フィートの部屋を冷却できますが、3トンのユニットは最大1,500平方フィートまでのスペースを冷却できるため、1,000〜2,000平方フィートの範囲のサウジアラビアの平均的な家に最適です。 1時間あたり1,200〜3,500ワットを消費する1〜3トンのACユニットのエネルギー効率は、サウジアラビア政府のエネルギー効率のターゲットと一致しています。 1〜3トンのACユニットの平均コストは500ドルから1,500ドルの範囲であり、ほとんどの消費者にとって手頃な価格のオプションです。さらに、これらのユニットはインストールと保守が容易であり、インストールコストは平均200〜500ドル、メンテナンスコストは年間50〜100ドルです。都市部の小規模な世帯の成長傾向は、1〜3トンのACユニットの需要を高めました。アパートの生活が一般的なリヤドとジェッダでは、これらの能力が特に人気があります。手頃な価格、エネルギー効率、典型的な生活空間に対する適合性の組み合わせにより、サウジ市場では1〜3トンのACユニットが支配的な選択になりました。

動作モード別 

従来の運用モードは、サウジアラビアのエアコン市場で最も支配的であり、58.5％以上の市場シェアがあります。この支配は、何十年もの間、この地域の標準である従来のACシステムの広範な可用性と手頃な価格によって推進されています。固定速度コンプレッサーを使用する従来のシステムは、設置と保守が簡単で、設置コストは平均300ドルから700ドル、メンテナンスコストは年間50ドルから150ドルです。 

50年以上にわたって使用されてきた従来のシステムの消費者の親しみやすさも、彼らの支配に貢献しています。これらのシステムは、既存のインフラストラクチャと互換性があり、費用のかかるアップグレードの必要性を減らします。従来のACシステムの平均寿命は、使用とメンテナンスに応じて10〜15年であるため、多くの消費者にとって信頼できる選択肢となっています。従来のシステムはインバーターベースのシステムよりもエネルギー効率が低いですが、500ドルから2,000ドルの範囲のより低い前払いコストは、予算に配慮した消費者にとって魅力的なオプションになります。手頃な価格、信頼性、既存のインフラストラクチャとの互換性の組み合わせは、サウジアラビア市場における従来のACシステムの支配を固めています。

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サウジアラビアのエアコン市場のトップ企業

• ダイキン工業株式会社
• LG Electronics Inc
• Carrier Global Corporation
• パナソニックホールディングス株式会社
• サムスン電子株式会社
• 日立
• ザミルAC
• Greeaircon
• Awal Gulf Manufacturing Co.
• アレッサ産業
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要:

コンポーネント別

• コンプレッサー
• 蒸発器
• 膨張弁
• 乾燥機/受信機
• コンデンサー
• AHU（CHW＆DX）
• FCU
• チラー
• その他

タイプ別

• ダクトAC
  • スプリットセントラルエアコン
  • パッケージ型セントラルエアコン
  • 天井が隠されたエアコン
  • 屋上エアコン
• ダクトレスAC
  • 床置き型ミニスプリット
  • 壁掛けミニスプリット
    • シングルゾーンミニスプリット
    • マルチゾーン ミニ スプリット
  • ウィンドウエアコン
  • ポータブルエアコン
  • カセットエアコン

テクノロジー別

• 可変冷媒流量システム (VRF)
• 精密エアコンシステム（PAC）
• 空対水システム (ATW)
• 膜ベースの空調
• 熱駆動エアコン
• ハイブリッドエアコン

容量別

• 最大1トン
• 1トンから3トン
• 3トンから5トン
• 5トンから10トン
• 10トンから15トン
• 15トンから20トン
• 20トンから25トン
• 25トンから30トン
• 30トン以上

動作モード別

• 従来の
• 頭いい

エンドユーザー別

• 居住の
• コマーシャル
  • 小売り
  • 企業ビル
  • 教育
  • 健康管理
  • その他
• 政府
• 産業用

流通チャネル別

• オンライン
  • ブランドウェブサイト
  • 電子商取引ウェブサイト
• オフライン
  • マルチブランドストア
  • 高級ストア
  • 販売代理店
  • その他