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市場動向 

推進要因: 工業化と都市化の拡大により圧縮空気システムの需要が増加

圧縮空気システムの需要の増加は、工業化と都市化の急速なペースによって引き起こされています。 2023 年には世界中で 200 万以上の新しい製造施設が設立され、信頼性の高い圧縮空気ソリューションのニーズが大幅に増加しています。大規模なインフラストラクチャープロジェクトやスマートシティ建設も、世界中で 1,200 のメガプロジェクトが立ち上げられたコンプレッサー市場の需要に貢献しました。特に中国とインドでは、アジア太平洋地域内での産業拡大の一環として、80万の新たな産業ユニットが設立された。また、コンプレッサーに大きく依存する石油・ガス産業の主要コンポーネントである、世界中で 300 か所の新たな製油所と処理プラントが稼働を開始しました。さらに、自動車分野の成長により、製造工場に 500,000 台の新しいコンプレッサー ユニットが設置されました。

都市化は商業用不動産のブームにもなり、主要都市では毎年 1,000 棟の新しい商業ビルが建設されています。これらの建物には効率的な HVAC システムが必要です。したがって、最先端のコンプレッサー市場に対する需要が高まっています。増加する都市人口のニーズを満たすために、食品および飲料業界は、加工および包装工場だけで 200,000 台のコンプレッサーを設置しました。世界の製薬部門は、都市部での医療需要の増加により、コンプレッサーの設置が 150,000 台増加しました。採掘活動によってもたらされる都市インフラの需要の増大に対応して、この分野だけでさらに 10 万台のコンプレッサー ユニットが配備されました。これは、産業の成長を促進することを目的とした 50 か国の政府プログラムによって強化され、その後、世界中で 30 万台の販売数が増加しました。

トレンド: エネルギー効率が高く環境に優しいコンプレッサー技術の採用が世界的に増加

コンプレッサー市場では、省エネおよび環境に優しい技術の人気が高まっています。これは、人々が環境に対する意識を高めるようになり、政府が炭素排出量を削減するために厳格な規則を課したためです。 2023 年には、世界中で 150 万台を超えるエネルギー効率の高いコンプレッサーが販売されました。これは、多くの人々が持続可能な選択肢を好むことを示しています。また、油流出による公害のないオイルフリーコンプレッサーも需要が増加し、全世界で約85万台が販売されています。アジア太平洋地域は製造活動の中心地であるため、年間60万台を超える環境に優しいコンプレッサーが購入され、最も多くの導入数を記録しましたが、これは売上高の17％に過ぎず、産業部門だけで55％を占めています。これとは別に、大規模な事業では電力効率の高いコンプレッサーを使用することで年間最大 30,000 キロワット時を節約できるため、テクノロジーのおかげで企業は電気料金の削減を通じてコストを節約できます。

環境に優しい技術に対する需要は、コンプレッサー市場における可変速駆動 (VSD) コンプレッサーの採用によって明らかです。これらのコンプレッサーは空気需要に応じてモーターの速度を調整するため、2023 年には約 70 万台の販売を達成しました。この分野だけでもエネルギー使用に関する厳しい EU 規則があるため、欧州市場は 35 万台の VSD コンプレッサーを担当しました。さらに、IoT とスマート技術をコンプレッサーに導入することにより、コンプレッサーの監視とメンテナンスがより綿密に行われるようになり、メンテナンス作業中のダウンタイムが最大 40% 削減され、同時に効率も向上しました。さらに、コンプレッサー市場では、遠隔監視用の IOT 対応コンプレッサーが 25% 増加し、500,000 台ものユニットが商業的に接続されています。その中で、HVAC アプリケーションも強力な支持を示し、さまざまなタイプの圧縮機による省エネ対策を採用した新規または改修プロジェクトの設置数 300,000 件を記録しました。

課題: 原材料価格の変動がコンプレッサーの製造と市場の安定に影響

コンプレッサー市場には課題がないわけではなく、主に原材料価格の不安定性が挙げられます。 2023年には、サプライチェーンが世界的に混乱し、これらの金属の生産量が5,000万トン（鉄鋼）、3,000万トン（アルミニウム）減少したため、鉄鋼やアルミニウムなどの主要材料の価格が20％上昇した。これらの好転により、世界中のコンプレッサーメーカーの製造支出が 15% 増加しました。この価格水準の変化により、北米では鉄鋼がさらに 1 トンあたり 200 ドル値上げされ、ヨーロッパでは 1 トンあたり 150 ドルの値上げが発生しました。世界的に起こったことに倣って、各地域は異なるが同様に重要な課題に直面しました。これは、国際市場の報告によれば、最終消費者レベルでの価格が 10% 上昇することになる価格戦略を調整する必要があることを意味しました。

原材料価格を背景に、電子チップなどのコンプレッサー市場における重要なコンポーネントの入手可能性も問題でした。世界中のあらゆる産業で半導体不足により、電子部品を待つ50万台のコンプレッサーユニットが山積みになった。これらのチップの納入に必要な時間が 6 か月に延長され、生産スケジュールが中断されました。もう一つの経済的障害は、燃料費の高騰と配送の遅延により物流コストが上昇していることです。その結果、コンプレッサー部品の輸送費が 25% 高騰しました。 

これらの課題により、コンプレッサーメーカーの利益率は 5% 低下しました。それにもかかわらず、一部の企業は、垂直統合や長期サプライヤー契約などの戦略で対応し、この激動の時期に事業継続を維持するのに役立ちました。しかし、現在の生産プロセスへの投入品の価格変動を考慮すると、全体の安定性が材料サプライチェーン管理システムに直接的または間接的に関連する変動要因に依存する混乱した市場状況の中で特定のセグメントのみが回復力を維持できるかどうかは依然として不安定です。

セグメント分析 

タイプ別 

容積式 (PD) コンプレッサーは、さまざまな用途にわたる多用途性、信頼性、効率性により、コンプレッサー市場のリーダーとなっています。 2023 年、容積式 (PD) コンプレッサー部門は 75.73% 以上の市場シェアを保持しました。これらのコンプレッサーには、ロータリー スクリュー、ピストン、ダイヤフラム、スクロール コンプレッサーが含まれており、製造業から医療までさまざまな経済分野で使用されています。いかなる圧力変化でも安定した流量を維持できる能力は、制御の精度が必要な用途でも完璧に動作できるため、この分野で優位に立つ主な理由の 1 つです。たとえば、ロータリー スクリュー コンプレッサーは信頼性が高く、5 ～ 10 年後に定期的なメンテナンスが行われるため、メンテナンスの必要性が低くなります。 PD コンプレッサーが優れているもう 1 つの領域は体積効率ですが、実際の効率は漏れやバルブのダイナミクスによりわずかに低くなる可能性があります。さらに、これらの機械は 0%、50%、最大 100% の範囲の異なる負荷レベル間で動作できるため、さまざまな作業条件で使用できる汎用性が高くなります。

2024 年、世界の PD コンプレッサー市場は、技術の進歩と新興市場での需要の増加により拡大し続けるでしょう。 PDコンプレッサー市場は、予測期間中に金額ベースで最大150億ドルに拡大すると予想されます。この成長は、石油・ガス業界、食品・飲料業界、製薬業界などからの多大な貢献によって支えられるでしょう。持続可能な開発に向けたこの傾向に対応して、従来の製品よりも効率レベルが低く、より多くのメンテナンスが必要であるにもかかわらず、企業はオイルフリーまたはオイルレス製品を採用することが増えています。また、パフォーマンスの最適化と故障の予測のために機械学習アルゴリズムの使用が増加しており、これにより、これらのマシンの運用効率が向上し、寿命が長くなりました。容積式コンプレッサー (PD) の設計は、さまざまな圧力範囲でのさまざまなガスを含むさまざまな条件下での使用に十分な堅牢性を備えているため、今後も主要なプレーヤーであり続けるでしょう。

潤滑タイプ別

オイルインジェクション式コンプレッサーは、その性能、効率、多用途性により、66.82% の市場シェアを誇り、コンプレッサー市場を独占しています。 1 段階で 13 bar (1,300 kPa; 190 psi) もの高い圧力を達成できるため、多くの産業用途で非常に効率的になります。これらは、高圧下でも一定の性能レベルを提供しながら、極端な条件下で稼働できる化学処理プラントなどの製造部門で一般的に使用されています。たとえば、オイルインジェクションロータリースクリューコンプレッサーは、エネルギー効率が高く、特に可変速ドライブ (VSD) が装備されている場合には容量を制御できるため、化学プラントに最適です。世界のオイルインジェクション式コンプレッサー市場は、さまざまな分野での普及により、2024 年までに評価額 150 億米ドルに達すると推定されています。

オイル噴射式コンプレッサーの需要の高まりにより、2024年までにコンプレッサーオイル市場は2023年の90億4000万ドルから約96億8000万ドルに増加すると予測されています。これらのタイプのコンプレッサーは、定格出力が 3 (2.2 kW) から 1,200 馬力 (890 kW) 以上の範囲にあるさまざまな商用および産業環境で継続的に使用できます。オイルインジェクション技術の開発により、運転コストを削減しながらエネルギーを節約するコンプレッサーの設計が改善され、多くの分野で手頃な価格になりました。さらに、オイルインジェクションコンプレッサー市場は、石油・ガス、製造、石油化学などの産業活動の増加によって促進されるでしょう。継続的なイノベーションとアプリケーションの多用途性により、これらのデバイスは現代の産業で変化するニーズに対応できるため、市場での優位性が確保されています。

業界別 

コンプレッサーはさまざまな業界で使用できる範囲が広く、用途が多いため、製造業は依然としてコンプレッサー市場を支配しています。 2023 年には、このセグメントは市場の 24.68% 以上のシェアを保持しました。たとえば、工場内の空気圧ツールに動力を供給したり、輸送用の材料を搬送したり、自動化システムを制御したりするために使用されます。この業界は多くの分野にサービスを提供しており、多くの人が多額の投資を行っているため、サプライヤー間の世界的な競争は非常に熾烈です。クリーン技術への投資は2019年以来20倍を記録し、2023年には投資コミットメントがほぼ2倍となった半導体メーカーなどです。予知保全機能を備えたインテリジェントコンプレッサーの使用を含むインダストリー4.0を採用することで運用効率を改善でき、成長をさらに促進できます。インドは、ある会計年度（会計年度）だけで、海外直接投資（FDI）を通じて自国経済に330億米ドル相当の歴史的高水準の流入を呼び込み、空気圧縮機の販売やサービスに関連する市場を含む現地市場の拡大に大きく貢献しました。同時に、特にアジア太平洋地域全体のグローバルサプライチェーンにおける重要なプレーヤーとしての地位を固めています。その中で、製造業の大部分はこれまでのところ 2024 年まで位置しており、その後、別のリーダーが出現し、その後に他のリーダーも続く可能性があります。

また、コンプレッサー市場における製造業の優位性は、主に鉄鋼業で使用されるレシプロコンプレッサーである産業ガスの需要の増加によっても支えられています。この部門の成長は、従業員管理と運用コストの最適化に役立つ AI とともにデジタル ツールを工場に導入したことによっても貢献しています。マレーシア、インドネシア、ベトナムなどの国々での産業活動の増加により、ASEAN 地域のコンプレッサーのニーズが急増しています。繰り返しになりますが、製造業の発展に向けた政府の取り組みと電気自動車の需要の高まりが、コンプレッサー市場を前進させるもう一つの要因となっています。世界のレシプロコンプレッサー市場は、製造部門の成長により、2024 年までに重要なマイルストーンを達成すると予想されます。

電源別 

コンプレッサー市場は、効率的で柔軟性があり環境に優しい電動コンプレッサーが独占しており、市場シェアは 66.54% 以上となっています。電動コンプレッサーがこの業界で主流となっている主な理由の 1 つは、安定した信頼性の高い電力を供給できるためです。たとえば、自動車用途では、5 ～ 30 馬力の小型往復コンプレッサーが一般的です。さらに、ピストン式コンプレッサーとは異なり、電気モーター駆動に最適なロータリーベーンコンプレッサーは動作音が非常に静かなので、さまざまな産業用途に適しています。圧縮空気電気比 (CAER) は、エアコンプレッサーの実際の電力需要がテクノロジー、圧力比、および自由空気供給によってどのように変化するかを強調する重要な指標であり、その多用途性をより明確に示します。

さらに、省電力機能は、電動コンプレッサー市場の人気の背後にある最も重要な理由の1つです。たとえば、コンプレッサーの冷却チャネルを最適化してエネルギー消費を最小限に抑え、全体の効率を高めることができます。このように、高効率モデルは、電気エネルギーがどの程度圧縮空気に変換されるかを示す等エントロピー効率を改善することにより、運転コストと消費電力量を削減するため、有益です。選択プロセス中に考慮されるもう 1 つの要素は、環境への優しさです。電気駆動の機械は、内燃エンジンを動力源とする機械に比べて排出ガスが少なくなります。したがって、この部門は世界的な持続可能性目標をサポートしています。コスト効率や信頼性と環境への配慮に関するこのような効果の組み合わせにより、電動コンプレッサーが今日さまざまな業界で広く使用されるようになりました。

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地域分析 

アジア太平洋地域は、中国、インド、日本などの最大の製造拠点により、38%を超える収益シェアを誇り、世界のコンプレッサー市場を支配しています。世界中のすべての産業用コンプレッサーのうち、中国だけが 50% 以上を生産しています。これは、中国が消費と生産の両方において非常に重要なプレーヤーであることを意味します。インドの成長する製造業では、コンプレッサーの需要が年間 15% 増加しており、この地域における急速な工業化と都市化の兆しを示しています。日本は世界第 3 位のエアコンプレッサー生産国であり、この地域における産業巨人としての基盤をさらに強固なものとしています。とりわけ中国国内に拠点を置く浙江開山圧縮機有限公司などの大手メーカーは、生産と利用の両方のレベルの向上につながっています。 

さらに、APACコンプレッサー市場では発展途上国に多額の投資が行われており、その結果、国内または国際的に販売できるように商品が大規模に製造されるクラスターが形成されています。 2025 年までに 10,000 台以上の新しい産業用コンプレッサーが設置されると予想されており、韓国ではエネルギー効率の重視が推進され、台湾では他の技術進歩の中でも特に IoT の統合に重点が置かれることになります。韓国や台湾も先進的な省エネ型コンプレッサーの生産を開始している。

北米は、その発展した産業部門と技術革新により、世界のコンプレッサー市場で第 2 位の主要な消費者および生産者であり続けています。実際、米国には産業用コンプレッサーが 30,000 台以上設置されています。この地域には、ガードナー デンバーやインガソール ランドなどの大手コンプレッサー メーカーもあり、この地域の生産能力の向上に貢献しています。北米で製造されるすべてのコンプレッサーの約 20% がカナダの石油・ガス産業で利用されており、このセクターがこれらの機械の需要促進にとっていかに重要であるかを示しています。それに加えて、北米ではエネルギー節約や持続可能な実践が優先されていることに注意する必要があります。この動きにより、これまで大陸内で使用されてきた先進的なコンプレッサー技術の導入が行われ、その効率評価は 5 年間で 12% 向上しました。これは、米国全土、特にオハイオバレーのようなさまざまな州にあるコンプレッサーを製造する巨大な工場がまだたくさんあることを示しています。

世界のコンプレッサー市場のトッププレーヤー

• Aerzener Maschinenfabrik GmbH
• 株式会社アリエル
• アトラスコプコAB
• ベーカー・ヒューズ・カンパニー
• バウアー コンプレッサー社
• ブルクハルト・コンプレッションAG.
• 斗山株式会社
• 荏原エリオットエナジー
• エルジー・エキップメント株式会社
• ガードナー デンバー
• ゼネラル・エレクトリック
• 株式会社IHI
• 日立グループ
• インガソール・ランド
• ケーザー社のコンプレッサー
• 川崎重工業
• コベルコ製コンプレッサー
• 三菱重工業
• 三井E&Sグループ
• シーメンス エナジー (シーメンス AG)
• スルザー株式会社
• 株式会社東芝
• サルレア
• アネスト岩田
• コンプエア
• ボゲ・エア
• その他の著名な選手

インドの選手

• キルロスカ空気圧
• クロンプトン グリーブ
• Burckhardt Compression India Private Limited
• バウアー コンプレッサーレン インド プライベート リミテッド
• インドエアーコンプレッサー社株式会社
• アネスト岩田マザーソン社株式会社
• サイモナ コンプレッサー リミテッド

市場セグメンテーションの概要:

コンポーネント別

• 設備・コンプレッサー
• サービス
  • メンテナンスとサポート
  • インストール

タイプ別

• 容積式 (PD) コンプレッサー
  • ロータリーコンプレッサー
  • レシプロコンプレッサー
• ターボ/ダイナミック コンプレッサー
  • アキシャルコンプレッサー
  • 遠心圧縮機

用途別

• 容積式 (PD) コンプレッサー
  • エアコンプレッサー
  • プロセスガスコンプレッサー
• ターボコンプレッサー
  • エアコンプレッサー
  • プロセスガスコンプレッサー

潤滑タイプ別

• オイルフリーコンプレッサー
• オイルインジェクションコンプレッサー

電源別

• ガス式
• 電気

モビリティ別

• ポータブルコンプレッサー
• 定置式コンプレッサー

業界別

• 農業
• 自動車
• 工事
• 食べ物と飲み物
• 製造業
• マイニング
• 石油とガス
• 医薬品
• エネルギー
• 化学薬品
• その他

流通チャネル別

• オンライン
• オフライン
  • 設計、調達、建設 (EPC)
  • アフターマーケット

地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• ヨーロッパ
  • 西欧
    • イギリス
    • ドイツ
    • フランス
    • スペイン
    • イタリア
    • 残りの西ヨーロッパ
  • 東欧
    • ポーランド
    • ロシア
    • 東ヨーロッパの残りの地域
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリアとニュージーランド
  • アセアン
  • 残りのアジア太平洋地域
• 中東およびアフリカ (MEA)
  • アラブ首長国連邦
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • MEAの残りの部分
• 南アメリカ
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • 南アメリカの残りの地域