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市場動向 

推進要因：工業化と都市化の拡大により圧縮空気システムの需要が増加

圧縮空気システムの需要増加は、急速な工業化と都市化によって推進されています。世界中で2023年には200万を超える新しい製造施設が設立され、信頼性の高い圧縮空気ソリューションのニーズが大幅に増加しました。大規模なインフラプロジェクトやスマートシティ建設も、世界中で1,200のメガプロジェクトが開始されたコンプレッサー市場の需要に貢献しています。特に中国とインドでは、アジア太平洋地域内での産業拡大の一環として、80万の新しい工業ユニットが設置されました。またコンプレッサー。さらに、自動車部門の成長により、製造工場に50万台の新しいコンプレッサーユニットが設置されました。

都市化は商業用不動産のブームにもつながり、主要都市では毎年1,000棟の新しい商業ビルが建設されています。これらのビルには効率的なHVACシステムが必要なため、最先端のコンプレッサー市場の需要が高まっています。増加する都市人口のニーズを満たすため、食品・飲料業界では加工・包装工場だけで20万台のコンプレッサーを設置しました。世界の製薬部門では、都市部での医療需要の増加により、コンプレッサーの設置数が15万台増加しました。鉱業活動による都市インフラの需要増加に対応して、この部門だけでさらに10万台のコンプレッサーが導入されました。これは、産業成長を刺激することを目的とした50か国の政府プログラムによって強化されており、その結果、世界での販売台数が30万台増加しました。.

トレンド：エネルギー効率が高く環境に優しいコンプレッサー技術の世界的な導入拡大

省エネと環境に優しい技術は、コンプレッサー市場でますます人気が高まっています。これは、人々が環境への意識を高め、政府が炭素排出量を削減するための厳しい規則を課しているためです。2023年には、世界中で150万台以上の省エネコンプレッサーが販売されました。これは、今では多くの人々が持続可能な選択肢を好むことを示しています。さらに、油漏れによる汚染を引き起こさないオイルフリーコンプレッサーも需要が増加し、世界で約85万台が販売されています。アジア太平洋地域は製造活動の中心地であるため、年間60万台以上の環境に優しいコンプレッサーが購入され、採用数が最も多く記録されましたが、これは販売量の17％に過ぎず、産業部門だけで55％を占めています。これとは別に、大規模な事業では省電力コンプレッサーを使用して年間最大3万キロワット時を節約できるため、テクノロジーは企業の電気代削減に役立っています。.

環境に優しい技術に対する需要は、コンプレッサー市場における可変速駆動（VSD）コンプレッサーの採用によって明らかです。これらのコンプレッサーは、空気の需要に応じてモーターの回転速度を調整し、2023年には約70万台の販売につながりました。欧州市場は、このセクター内だけでエネルギー使用に関する厳格なEU規則があるため、35万台のVSDコンプレッサーユニットを占めました。さらに、スマートテクノロジーと共にIoTをコンプレッサーに導入することで、コンプレッサーをより綿密に監視および保守できるようになり、保守作業中のダウンタイムが最大40％削減され、効率も向上しました。さらに、コンプレッサー市場では、遠隔監視用のIoT対応コンプレッサーが25％増加し、商業的にリンクされたユニットは50万台に上りました。その中で、HVACアプリケーションも強い支持を示し、さまざまな種類の圧縮機による省エネ対策を採用した新規または改修プロジェクトのインストールが30万件記録されました。.

課題：原材料価格の変動がコンプレッサー製造と市場の安定性に影響を与える

コンプレッサー市場には課題がないわけではなく、主に原材料価格の不安定さが関係しています。2023年には、サプライチェーンが世界的に混乱し、これらの金属の生産量が鉄鋼で5,000万トン、アルミニウムで3,000万トン減少したため、鉄鋼やアルミニウムなどの主要材料の価格が20％上昇しました。これらの価格上昇はまた、世界中のコンプレッサーメーカーの製造支出を15％増加させました。北米では鉄鋼価格が1トンあたり200ドル上昇し、欧州ではこの価格水準の変化により1トンあたり150ドル上昇しました。各地域は、世界的な状況に追随して、それぞれ異なるが同様に重大な課題に直面しました。これは、価格戦略を調整する必要があり、国際市場レポートによると、最終消費者レベルでの価格が10％上昇することを意味していました。.

原材料価格の高騰を背景に、コンプレッサー市場における電子チップなどの重要部品の入手性も課題となっていました。世界中のあらゆる産業において、半導体不足により、電子部品を待つコンプレッサーが50万台も滞留しました。これらのチップの納入には6ヶ月もかかるため、生産スケジュールに支障が生じました。もう一つの経済的障壁は、燃料費の高騰と輸送遅延により物流コストが上昇していることです。その結果、コンプレッサー部品の輸送費は25%も急騰しました。. 

これらの課題により、コンプレッサーメーカーの利益率は5%低下しました。しかしながら、一部の企業は垂直統合や長期サプライヤー契約といった戦略を採用し、この不安定な時期においても事業継続の維持に成功しました。しかしながら、生産プロセスへの投入資材の価格変動が現在も続いていることを考えると、不安定な市場環境において、特定のセグメントのみが回復力を維持できるとすれば、依然として不安定な状況です。市場全体の安定性は、資材サプライチェーン管理システムに直接的または間接的に関連する変動要因に左右されるからです。.

セグメント分析 

タイプ別 

容積式（PD）コンプレッサーは、様々な用途において汎用性、信頼性、そして効率性を発揮し、コンプレッサー市場のリーダー的存在となっています。2023年には、容積式（PD）コンプレッサーセグメントが75.73%以上の市場シェアを占めました。これらのコンプレッサーには、ロータリースクリュー、ピストン、ダイアフラム、スクロールコンプレッサーが含まれ、製造業から医療まで、経済の様々な分野で使用されています。圧力変化に関わらず一定の流量を維持できることが、この分野を席巻する大きな理由の一つです。これは、制御精度が求められる用途においても、PDコンプレッサーが完璧に機能することを可能にするからです。例えば、ロータリースクリューコンプレッサーは信頼性が高く、メンテナンスの必要性が少なく、5～10年ごとに定期的なメンテナンスが必要です。PDコンプレッサーが優れているもう一つの点は容積効率ですが、実際の効率は漏れやバルブの挙動により若干低くなる場合があります。さらに、これらの機械は0%、50%、最大100%までの様々な負荷レベルで動作できるため、様々な動作条件で使用できる汎用性を備えています。.

2024年には、世界のPDコンプレッサー市場は、技術の進歩と新興市場での需要の増加により拡大を続けると予想されます。PDコンプレッサー市場は、予測期間中に価値ベースで最大150億ドルまで拡大する見込みです。この成長は、石油・ガス産業、食品・飲料産業、製薬セクターなどの大きな貢献によって支えられるでしょう。持続可能な開発へのこの傾向に対応して、企業は、従来の製品よりも効率が低く、より多くのメンテナンスケアを必要とするにもかかわらず、オイルフリーまたはオイルレス製品を採用する傾向が高まっています。また、パフォーマンスの最適化と故障の予測を目的とした機械学習アルゴリズムの使用が増えており、これにより、これらの機械の運用効率が向上し、寿命が延びています。容積式コンプレッサー（PD）設計は、さまざまな圧力範囲でのさまざまなガスを含むさまざまな条件下での使用に十分堅牢であるため、今後も主要なプレーヤーであり続けるでしょう。.

潤滑剤の種類別

オイルインジェクションコンプレッサーは、その性能、効率、汎用性により、コンプレッサー市場の66.82%のシェアを占め、市場を席巻しています。1段で最大13 bar（1,300 kPa、190 psi）の圧力を実現できるため、多くの産業用途において高い効率性を発揮します。化学処理プラントなどの製造業では、過酷な条件下でも高圧下で安定した性能を発揮できるため、オイルインジェクションコンプレッサーが広く使用されています。例えば、オイルインジェクションロータリースクリューコンプレッサーは、エネルギー効率が高く、特に可変速駆動装置（VSD）と組み合わせることで容量制御が可能であるため、化学プラントに最適です。世界のオイルインジェクションコンプレッサー市場は、様々な分野での普及により、2024年までに150億米ドル規模に達すると推定されています。.

2024年までに、コンプレッサーオイル市場は、オイルインジェクションコンプレッサーの需要増加に牽引され、2023年の90億4,000万ドルから約96億8,000万ドルに増加すると予測されています。このタイプのコンプレッサーは、3馬力（2.2kW）から1,200馬力（890kW）超までの範囲の出力定格を備え、さまざまな商業および産業環境で連続的に使用できます。オイルインジェクション技術の進歩により、コンプレッサーの設計が改善され、エネルギーを節約しながら運用コストを削減できるため、多くのセクターで手頃な価格になっています。さらに、オイルインジェクションコンプレッサー市場は、石油・ガス、製造業、石油化学などの産業活動の増加によっても活性化すると予想されます。継続的なイノベーションとアプリケーションの汎用性により、これらのデバイスは現代産業の変化するニーズに対応できるため、市場での優位性を確保しています。.

業界別 

製造業は、様々な業界で使用できる範囲が広く、多数の用途があるため、依然としてコンプレッサー市場を支配しています。2023年には、このセグメントは市場の24.68%以上のシェアを占めました。たとえば、工場の空気圧工具に動力を与えたり、輸送用の材料を搬送したり、自動化システムを制御したりするために使用されます。この業界は多くのセクターにサービスを提供しているため、サプライヤー間の世界的な競争は非常に激しく、多くの人が多額の投資を行っています。たとえば、半導体メーカーは2023年に投資コミットメントがほぼ倍増し、クリーンテクノロジーは2019年から20倍の投資を記録しています。予測メンテナンス機能を備えたインテリジェントコンプレッサーの使用を含むインダストリー4.0を採用することで運用効率を向上させ、成長をさらに促進することができます。インドは、1会計年度（FY）だけで、外国直接投資（FDI）を通じて330億米ドルに相当する歴史的な高水準の流入を経済に引き付け、空気圧縮機の販売とサービスに関連する市場を含む国内市場の拡大に大きく貢献しました。同時に、特にアジア太平洋地域におけるグローバルサプライチェーンにおける重要なプレーヤーとしての地位を確固たるものにしています。この地域では、製造業の大部分が2024年までには既に拠点を置いており、その頃には新たなリーダーが出現し、他の企業もそれに追随する可能性があります。.

また、コンプレッサー市場における製造業の優位性は、主に鉄鋼業界で使用されている往復動型コンプレッサーである産業用ガスの需要増加によっても支えられています。このセグメントの成長は、工場でAIとデジタルツールを導入し、人員管理と運用コストの最適化を支援することも貢献しています。マレーシア、インドネシア、ベトナムなどの国々における産業活動の活発化により、ASEAN地域ではコンプレッサーの需要が急増しています。また、製造業の発展に向けた政府の取り組みと電気自動車の需要の高まりも、コンプレッサー市場を牽引する他の要因となっています。2024年までに、世界の往復動型コンプレッサー市場は、成長を続ける製造業のおかげで重要なマイルストーンを達成するでしょう。.

電源別 

コンプレッサー市場は、効率性、柔軟性、そして環境への配慮から、電動コンプレッサーが市場シェアの66.54%以上を占め、市場を席巻しています。電動コンプレッサーがこの業界を席巻している主な理由の一つは、安定した信頼性の高い電力を供給できることです。例えば、自動車用途では、5馬力から30馬力の小型レシプロコンプレッサーが一般的です。さらに、ピストン式コンプレッサーとは異なり、電動モーター駆動に最適なロータリーベーンコンプレッサーは、はるかに静音性に優れているため、さまざまな産業用途に適しています。圧縮空気電力比（CAER）は、エアコンプレッサーの実際の電力需要が技術、圧力比、自由空気吐出量によってどのように変化するかを示す重要な指標であり、エアコンプレッサーの汎用性をより明確に示します。.

さらに、省電力機能は、電動コンプレッサー市場の人気を支える最も重要な理由の一つです。例えば、コンプレッサーの冷却チャネルを最適化することでエネルギー消費を最小限に抑え、全体的な効率を向上させることができます。高効率モデルは、電気エネルギーが圧縮空気に変換される効率を示す等エントロピー効率を向上させることで、運用コストと消費電力を削減できるため、メリットがあります。選定プロセスにおいて考慮されるもう1つの要素は環境への配慮です。電動機械は、内燃機関を動力源とする機械に比べて排出量が少ないため、このセグメントは世界的な持続可能性目標をサポートしています。費用対効果や信頼性といった有効性と環境への配慮が融合したことにより、電動コンプレッサーは今日、様々な産業で広く利用されています。.

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地域分析 

アジア太平洋地域は、中国、インド、日本といった主要製造拠点を擁し、世界のコンプレッサー市場の38%以上の収益シェアを占めています。世界の産業用コンプレッサー市場のうち、中国だけで50%以上を生産しており、消費と生産の両面で非常に重要な役割を担っています。成長著しいインドでは、製造業が好調で、コンプレッサー需要が年間15%増加しており、この地域の急速な工業化と都市化を示唆しています。世界第3位のエアコンプレッサー生産国である日本は、この地域における産業大国としての地位をさらに強固なものにしています。浙江凱山コンプレッサー社をはじめとする中国国内の大手メーカーの存在が、生産量と稼働率の両面で大きな貢献を果たしています。. 

さらに、アジア太平洋地域のコンプレッサー市場では、発展途上国への多額の投資が行われており、その結果、製品を大規模に生産し、国内および海外で販売できるクラスターが形成されています。2025年までに1万台以上の新規産業用コンプレッサーが導入されると予想されており、韓国はエネルギー効率の向上に注力し、台湾はIoTの統合をはじめとする技術革新に重点を置くと予想されています。韓国と台湾は、高度な省エネ型コンプレッサーの製造も開始しています。.

北米は、その発達した産業部門と技術革新により、世界のコンプレッサー市場において第2位の消費国および生産国であり続けています。実際、米国には3万台を超える産業用コンプレッサーが設置されています。また、この地域には、ガードナー・デンバーやインガソル・ランドなど、この地域の生産能力の向上に貢献する大手コンプレッサーメーカーもあります。北米で製造されるコンプレッサーの約20%は、カナダの石油・ガス産業で使用されており、これらの機械の需要を促進する上でこのセクターがいかに重要であるかを示しています。それに加えて、北米では省エネや持続可能な慣行が優先されていることに注目すべきです。この動きにより、大陸内でこれまで使用された高度なコンプレッサー技術の採用が進み、効率評価は5年間で12%向上しました。これは、米国全土、特にオハイオバレーなどのさまざまな州に、コンプレッサーを生産する巨大な工場がまだ数多くあることを示しています。.

世界のコンプレッサー市場のトッププレーヤー

• エアツェナー・マシーネンファブリック GmbH
• アリエル株式会社
• アトラスコプコAB
• ベーカー・ヒューズ社
• バウアーコンプレッサーズ株式会社.
• Burckhardt Compression AG。.
• 斗山株式会社
• 荏原エリオットエネルギー
• エルジー・イクイップメンツ株式会社
• ガードナー デンバー
• ゼネラル・エレクトリック
• 株式会社IHI
• 日立グループ
• インガソル・ランド
• ケーザーコンプレッサー
• 川崎重工業
• コベルココンプレッサー
• 三菱重工業
• 三井E&Sグループ
• シーメンス・エナジー（シーメンスAG）
• スルザー株式会社
• 株式会社東芝
• サルエア
• アネスト岩田
• コンプエア
• ボゲエア
• その他の著名な選手

インド人選手

• キルロスカ・ニューマチック
• クロンプトン・グリーブス
• ブルクハルト・コンプレッション・インディア・プライベート・リミテッド
• バウアー コンプレッサーレン インド プライベート リミテッド
• インドエアコンプレッサーズ株式会社
• アネスト岩田マザーソン株式会社
• サイモナコンプレッサーリミテッド

市場セグメンテーションの概要:

コンポーネント別

• 機器 / コンプレッサー
• サービス
  • メンテナンスとサポート
  • インストール

タイプ別

• 容積式（PD）コンプレッサー
  • ロータリーコンプレッサー
  • 往復動型コンプレッサー
• ターボ/ダイナミックコンプレッサー
  • 軸流圧縮機
  • 遠心圧縮機

アプリケーション別

• 容積式（PD）コンプレッサー
  • エアコンプレッサー
  • プロセスガスコンプレッサー
• ターボコンプレッサー
  • エアコンプレッサー
  • プロセスガスコンプレッサー

潤滑剤の種類別

• オイルフリーコンプレッサー
• オイルインジェクションコンプレッサー

電源別

• ガソリン駆動
• 電気

モビリティ

• ポータブルコンプレッサー
• 据置型コンプレッサー

業界別

• 農業
• 自動車
• 工事
• 食品と飲料
• 製造業
• 鉱業
• 石油とガス
• 医薬品
• エネルギー
• 化学薬品
• その他

流通チャネル別

• オンライン
• オフライン
  • エンジニアリング、調達、建設（EPC）
  • アフターセールス市場

地域別

• 北米
  • 米国.
  • カナダ
  • メキシコ
• ヨーロッパ
  • 西欧
    • 英国.
    • ドイツ
    • フランス
    • スペイン
    • イタリア
    • 西ヨーロッパの残りの地域
  • 東欧
    • ポーランド
    • ロシア
    • 東ヨーロッパの残りの地域
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリアとニュージーランド
  • ASEAN
  • その他のアジア太平洋地域
• 中東およびアフリカ（MEA）
  • アラブ首長国連邦
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • MEAの残りの地域
• 南アメリカ
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • 南アメリカのその他の地域