市場シナリオ 

サウジアラビアの小型商用車改造市場は、2023年に14億5,704万米ドルと評価され、2024年から2032年の予測期間中に7.39%のCAGRで2032年までに29億4,524万米ドルの市場評価額に達すると予測されています。

サウジアラビアでは、物流、建設、小売部門の拡大により、小型商用車改造市場が近年大幅な成長を遂げています。特定の業界のニーズに合わせて車両を調整するために、冷凍装置、カーゴボックスの設置、ダンプカーの車体、カスタム内装などの主要な改造要素が多用されています。 Al Khaldi Holding や Zahid Tractor などの企業は主要企業であり、急増する需要に対応するために年間推定 15,000 台の小型商用車を改造しています。堅調な市場拡大を反映し、サウジアラビアにおける改良型小型商用車の総販売台数は2023年に約5万台に達した。

これらの修飾剤は、特殊な輸送ソリューションが必要なため、多用されています。サウジはインフラ開発に戦略的に重点を置いており、その結果、2023年には建設部門が資機材の輸送に8,000台以上の改良型LCVを使用することになった。電子商取引ブームにより、ラストワンマイルの配送効率を高めるために10,000台以上のカスタマイズされた配送用バンが導入された。 。冷蔵物流部門では、成長する製薬業界と食品業界をサポートするために、高度な冷却システムで改造された 5,000 台の小型商用車が見られ、その価値は合わせて 300 億ドルを超えています。

これらの小型商用車改造市場の主な用途には、温度管理された輸送、重量物の運搬、移動サービスユニットなどがあります。たとえば、国の GDP に 1,500 億ドルを貢献している石油・ガス産業は、現場でのサポートや機器の移動に 3,000 台を超える特別に改造された LCV に依存しています。需要の増加は、NEOMプロジェクトへの政府の5,000億ドルの投資などの要因によって推進されており、建設と物流支援のために5,000台以上の改造車両が必要となっている。市場関係者は、改造施設を拡張することでこの需要に応えています。 Aljomaih Automotive Company は、カスタマイズ機能をアップグレードするために 2023 年に 2,500 万ドルを投資しました。

サウジアラビアで人気のある有名なブランドやモデルには、その信頼性と適応性が支持され、年間販売台数 20,000 台を超えるトヨタ ハイエースが含まれます。フォード トランジットは、広々としたデザインと改造互換性が評価され、2023 年に 15,000 台を販売しました。日産アーバンは、過酷な気候での耐久性が評価され、1万台の好調な販売を維持しました。これらのモデルは、さまざまな修正のための基礎プラットフォームとして機能し、王国中の多様な産業をサポートします。

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市場動向 

原動力: 2030 年のビジョンに基づく経済多様化でカスタマイズ型小型商用車の需要が拡大

石油依存の削減と経済の多様化を目的としたサウジアラビアの「ビジョン2030」構想は、さまざまな分野にわたる大規模な投資を促進した。 2023 年だけで、政府はインフラストラクチャーおよび産業プロジェクトに 1 兆ドルを割り当て、小型商用車改造市場の需要を促進しました。 20,000 台を超える小型商用車が、建設、製造、観光などの分野をサポートするために改造されました。 NEOM プロジェクトは、5,000 億ドルを投じて行われる未来都市開発で、輸送と物流のために 7,000 台の改良型小型商用車が必要になると予測されています。さらに、100億ドル規模の観光イニシアティブである紅海プロジェクトは、環境に優しい輸送ソリューションとしてカスタマイズされたLCV 1,500台の配備にすでにつながっています。

小型商用車改造市場の製造部門の価値は 1,000 億ドル増加しており、効率的な商品流通のために 5,000 台のカスタマイズされた LCV が必要です。観光セクターは、2030年までに年間1億人の観光客を呼び込むと予測されており、2023年には3,000台の小型商用車をシャトルやサービス車両に改造することを推進している。サウジポストは、郵便と宅配サービスを強化するために、2,000台の改造バンで保有車両を拡大した。さらに、物流部門は年間 15% の成長を遂げており、需要の増加に対応するにはさらに 4,000 台の小型商用車が必要です。 2023年に7%成長したサウジの農業部門も、生鮮品の輸送に1,200台の特殊な小型商用車の必要性に貢献した。

この経済の多様化は、王国の進化する産業環境をサポートするためのLCV改造の需要を直接刺激しています。たとえば、医療分野では、地方の医療アクセスを改善するために、800 台の LCV が移動診療所に改造されました。同様に、教育部門でも 600 台の LCV を移動図書館や研修ユニットとして利用しています。ビジョン 2030 の野心的な目標により、カスタマイズされた LCV の需要は毎年 10% 増加すると予想されており、メーカーや改造業者が革新して王国のダイナミックなニーズに応える機会が生まれています。

トレンド: 電動およびハイブリッド LCV 改造の採用の増加

環境に優しい輸送ソリューションを求める世界的な傾向に合わせて、サウジアラビアの小型商用車改造市場では、環境の持続可能性が重要な焦点となっています。充電ステーションやEV導入への奨励金を含む電気自動車（EV）に5億ドルを投資したこれにより、業界固有のニーズを満たすために 1,000 台以上の電気およびハイブリッド LCV が改良されました。キング・アブドラ経済都市に年間15万台の生産能力を持つ製造工場を開設したルーシッド・モーターズのような企業は、この変化の先駆者となっている。さらに、テスラはサウジアラビアに地域ハブを設立する計画を発表し、EVの普及をさらに促進する。

Aramex などの物流プロバイダーは、貨物容量と効率を向上させるために改造された 500 台の電動配送バンを導入しました。小型商用車改造市場におけるこうした改造には、先進的なバッテリー管理システム、回生ブレーキの機能強化、エネルギー効率を向上させるための軽量素材などが含まれます。電動小型商用車の導入により、二酸化炭素排出量が年間 200 万トン削減され、2060 年までに排出量実質ゼロという王国の目標に貢献すると見込まれています。さらに、公共交通機関は、都市部の通勤用に改造された 300 台の電動ミニバスを公共交通機関に導入し始めています。艦隊。

建設部門もこのトレンドを取り入れ、400 台のハイブリッド LCV を現場での運用用に改造し、燃料消費量を 30% 削減しました。農業部門は持続可能な農業実践のために電動小型商用車 200 台を導入し、医療部門は高度な遠隔医療機能を備えた電動救急車を 150 台導入しました。観光業界は、環境に優しいソリューションを目指して、250 台の電動 LCV を遺跡内のシャトル サービス用に改造しました。さらに、小売部門では、電子商取引の需要の高まりに応えるために、600 台の電動配送バンを導入しました。この傾向は、モディファイアーが持続可能なソリューションを提供するためにEV技術の専門知識を開発している市場セグメントの成長を示しています。 EVの導入は年間20%の成長が見込まれており、電動およびハイブリッドLCV改造市場は指数関数的な成長を遂げる態勢が整っています。

課題: 規制の複雑さが変更承認を遅らせる

規制上のハードルは、小型商用車改造市場にとって依然として大きな課題です。サウジ標準計量品質機構 (SASO) は、車両の安全性とコンプライアンスを確保するために厳しい規制を施行しています。 2023 年には、承認プロセスの長期化により 2,500 以上の変更プロジェクトで遅延が発生し、タイムラインは最大 8 か月延長されました。これらの遅延により事業運営が中断され、コストが増加し、企業はコンプライアンス要件によりプロジェクトごとに平均 50,000 ドルの追加費用が発生しています。さらに、新しい環境規制の導入により、改造車両は特定の排出基準を満たすことが義務付けられ、さらに複雑さが加わります。

小型商用車改造装置市場の 60% を占める小型改造装置には、こうした規制上の課題を効率的に解決するためのリソースが不足していることがよくあります。これにより、過去 2 年間で市場シェアが 15% 減少しました。さらに、2023 年にはコンプライアンス違反の問題により 1,000 件のプロジェクトがキャンセルされ、業界に 2 億ドルの損失が発生しました。移動診療用に改造された LCV に依存しているヘルスケア部門は、規制上のボトルネックによりサービス提供が 20% 遅れていると報告しています。同様に、物流部門も車両の承認の遅れにより、運用コストの 10% 増加に直面しました。

これらの課題を軽減するために、小型商用車改造市場協会は規制改革を提唱しており、政府はコンプライアンス手続きの合理化に 1,000 万ドルを割り当てています。 SASO は承認プロセスを迅速化するためにデジタル プラットフォームも導入し、タイムラインを 20% 短縮しました。しかし、これらの措置が完全に効果を発揮するまでは、規制の複雑さが引き続き障害となるでしょう。例えば、教育部門では、500台の移動訓練ユニットの配備に遅れが見られ、観光部門では、エコツーリズムプロジェクト向けに改造されたLCVの利用可能性が15％減少したと報告されています。これらの課題に対処することは、改造済みLCVをタイムリーに納入し、サウジの野心的なビジョン2030目標をサポートするために重要です。

セグメント分析 

タイプ別 

2023 年には、全体的な改造が 64.08% 以上の市場シェアを獲得し、サウジアラビアの小型商用車改造市場の主要セグメントとしての地位を確立しました。この優位性は主に、車両の汎用性を高め、多様な運用要求に対応できるようにする包括的な機能強化によるものです。たとえば、建設や石油探査に関わる企業では、多くの場合、過酷な砂漠条件に耐えられる車両が必要です。その結果、パフォーマンス向上のためのエンジンチューニング、険しい地形のためのサスペンションのアップグレード、耐久性向上のための強化されたボディ構造などの変更を選択します。 2023 年には、50,000 台を超える LCV がこれらの要件を満たすために完全な改造を受けました。

サウジアラビアのビジョン2030は、5,000億ドルのNEOM都市や100億ドルの紅海プロジェクトなどのインフラプロジェクトを加速させており、どちらも特殊車両を必要としている。小型商用車改造市場の物流部門も大幅に拡大しており、15,000 台を超える LCV がより高い積載量に対応し、リアルタイム追跡のための高度なテレマティクス システムを統合するために改造されています。さらに、石油・ガス部門では、オフロード走行用にカスタマイズされた車両 8,000 台が確認されています。地元の整備工場からは注文が急増しており、2023年には月に最大1,000台の車両を改造する施設もあることが報告されている。電子商取引の増加もさらに寄与し、配送会社は生産能力と信頼性を高めるために1万2,000台の車両を改造している。

経済的要因も重要な役割を果たします。政府によるインフラや産業プロジェクトへの1兆ドル投資により、特殊車両の需要が高まっている。改造部品に対する有利な輸入規制と現地製造に対する政府の奨励金により、全体的な改造が費用対効果の高い選択肢となっています。 2023 年には、需要の高まりに応えるために 200 を超える新しいワークショップが設立されました。さらに、農業部門は生鮮品を輸送するために 5,000 台の小型商用車を改造し、医療部門は 3,000 の移動診療所を配備しました。これらの進展は、サウジアラビアのLCV市場における全体的な改造の優位性を浮き彫りにしている。

車種別 

2023年、小型商用トラックは、物流、建設、石油・ガスなどの業界における汎用性と重要な役割によって、35.25%を超える市場シェアを獲得し、サウジアラビアの小型商用車改造市場の最前線に立っている。これらのトラックは、サウジアラビアの広大な地形を横切って商品を輸送するという厳しい要求を満たすために、強化されたシャーシとアップグレードされたサスペンションシステムを備え、より重い積載量を処理できるように頻繁に改造されています。 2023 年には 60,000 台を超える小型商用トラックが販売され、トヨタ ハイラックスといすゞ D-Max モデルがその信頼性と適応性により市場をリードしました。

トヨタやいすゞなどの大手メーカーは、車両の性能を向上させるために現地の改良業者と提携している。 2023 年には、20,000 台を超えるトラックに、燃費と出力の向上を目的としたエンジンの強化が装備されました。さらに、車両管理を改善するために、18,000 台のトラックに高度な GPS およびテレマティクス システムが装備されました。電子商取引の台頭により小型商用車改造市場の物流部門が主な貢献者となっており、サウジポストなどの企業は自社車両に改造トラックを5,000台追加している。建設業界も多額の投資を行っており、重機や資材を輸送するために1万台のトラックを改造している。

インフラを強化する政府の取り組みにより、小型商用車改造市場の需要がさらに刺激されています。たとえば、270億ドルのリヤド地下鉄プロジェクトでは、資材輸送のために3,000台の改造トラックが必要でした。石油・ガス部門は、危険物の取り扱いに特化した改造を施したトラック 7,000 台を配備しています。さらに、農業部門は家畜や作物の輸送に4,000台のトラックを利用しています。医薬品や食品の配送用に、空調管理された貨物エリアなどのカスタマイズが 2,500 台のトラックに導入されています。一部の改造には車両 1 台あたり 50,000 ランド以上の費用がかかり、機能と性能の強化に重点が置かれているのは、サウジアラビア経済における小型商用トラックの重要な役割を反映しています。

エンドユーザーによる

2023 年には、物流および配送サービスがサウジアラビアの小型商用車改造市場の最大の消費者として浮上し、26.12% 以上の市場シェアを獲得しました。電子商取引の急速な成長により、年間 5,000 万件を超えるオンライン注文が処理され、効率的なサプライ チェーン ソリューションの必要性が高まっています。サウジ郵便局や民間宅配サービスなどの企業は、消費者の需要に応えるために自社車両を拡大し、2万台を超える改良型小型商用車を配備している。貨物スペースの最適化が主な焦点であり、12,000 台の車両にカスタムの棚や保管ソリューションが取り付けられ、積載量を最大化しています。温度管理システムは、医薬品や食品などの温度に敏感な商品を輸送するために、5,000 台の車両に設置されています。 15,000 台の車両に採用されている高度なテレマティクスおよび GPS 追跡システムにより、企業は車両をリアルタイムで監視し、タイムリーな配送のためのルートを最適化できます。さらに、運用コストを削減するために、8,000 台の車両が燃料効率の高いエンジンに改造されました。

5,000 億ドルの NEOM プロジェクトなどの政府のインフラ投資は、物流セクターをさらに刺激しています。 NEOM 内での建設資材輸送用に 3,000 台以上の車両が改造されました。小型商用車改造市場における自由貿易地域の拡大も需要を押し上げており、2,500台の車両が国境を越えた物流向けにカスタマイズされている。ヘルスケア部門は医療用品の配送に1,500台の改造車両を利用し、農業部門は生鮮食品の輸送に2,000台の車両を配備した。 2023 年には、持続可能性の目標に合わせて 1,000 台を超える車両に電動パワートレインが搭載されました。物流業界の競争の性質により、企業は車両の改造に多額の予算を割り当てるようになりました。たとえば、一部の企業はカスタマイズに車両 1 台あたり最大 100,000 ランドを費やしています。これらの機能強化は、競争力を維持し、顧客満足度を向上させ、進化する市場の需要に応えるために不可欠です。物流が成長し続けるにつれて、改良型小型商用車の需要はさらに高まることが予想されます。

用途別 

現在、サウジアラビアの小型商用車改造市場では、安全性強化用途が消費者にとって最優先事項となっています。このセグメントは 25.06% 以上の市場シェアを獲得しました。この傾向は、交通安全に対する意識の高まりと当局による規制の強化によって推進されています。先進的なブレーキシステム、衝突回避システム、スタビリティコントロールシステムなどの改良が標準となっている。より安全な車両に対する需要の高まりを反映して、2023 年には 25,000 台を超える LCV に安全性が強化されました。これを踏まえて、フリート運営会社は安全技術に多額の投資を行っています。たとえば、より安全な運転習慣を促進するために、10,000 台の車両にドライブレコーダーとドライバー監視システムが取り付けられました。サウジ標準計量品質機構（SASO）は、安全改造の認証を受ける車両が30％増加したと報告した。さらに、8,000台の車両には車線逸脱警報システムが装備され、5,000台にはエアバッグが設置されました。タイムリーで安全な配送を優先する物流部門は、ドライバーと荷物の両方を保護するために、12,000 台の車両に安全機能を搭載した改造を行っています。

安全性の強化はコンプライアンスに関わるだけでなく、経済的なメリットももたらします。小型商用車改造市場の企業は、先進安全機能を備えた車両の保険料を 20% 削減すると報告しています。 2023 年には、3,000 台を超える車両に、貴重な貨物を保護する盗難防止システムが装備されました。交通死亡事故の削減を目指す政府のビジョン2030構想により、企業は安全を優先するよう奨励されている。たとえば、2,500 台の車両に医療サービス用の緊急対応システムが搭載されました。農業部門でも安全性の強化が導入され、1,500台の車両に横転防止システムが装備されています。これらの投資は、事故の削減、コストの削減、業務効率の向上における安全性改良要素の重要性を浮き彫りにしています。

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サウジアラビアの小型商用車改造市場のトッププレーヤー

• ステランティス
• いすゞ
• キャリア
• モデフ
• 開発車両向けの贅沢な見積もり。
• モダカール
• 中東の税関
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要:

タイプ別

• 全体的な修正
• ローカルな変更

車種別

• 小型商用バスおよびバン
• 小型商用トラック
• マイクロバン＆トラック
• シャーシキャブ

用途別

• パフォーマンスの向上
• 見た目の変化
• 安全性の向上
• 快適性の向上
• その他（冷凍機改造、ユーティリティ向上等）

エンドユーザー別

• 政府機関
• 小売部門 (スーパーマーケット/ハイパーマーケット)
• 建設部門
• 物流・配送サービス
• ヘルスケア部門
• 教育部門（学校/大学）
• ホスピタリティと観光
• その他