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市場動向 

推進力：ビジョン2030に基づく経済の多様化がカスタマイズされたLCVの需要を押し上げる

サウジアラビアのビジョン2030は、石油依存度の低減と経済の多様化を目指しており、様々な分野への巨額投資を促しています。2023年だけでも、政府はインフラ整備と産業プロジェクトに1兆ドルを割り当て、小型商用車（LCV）改造市場の需要を押し上げました。建設、製造、観光などの分野を支援するために、2万台以上のLCVが改造されました。5,000億ドル規模の未来都市開発プロジェクトであるNEOMでは、輸送と物流のために7,000台の改造LCVが必要になると予測されています。さらに、100億ドル規模の観光プロジェクトである紅海プロジェクトでは、環境に優しい輸送ソリューションとして、既に1,500台のカスタマイズされたLCVが導入されています。.

小型商用車（LCV）改造市場における製造業は、その規模が1,000億ドル拡大し、効率的な物流のために5,000台の特注LCVが必要となっています。2030年までに年間1億人の観光客を誘致すると予測されている観光業は、2023年に3,000台のLCVをシャトルやサービス車両に改造する計画を推進しました。サウジ郵便は、郵便・宅配便サービスの強化を図るため、改造バン2,000台を導入し、保有車両を拡充しました。さらに、物流部門は年間15%の成長を遂げており、需要の増加に対応するために4,000台のLCVの追加導入が必要となっています。2023年に7%成長したサウジアラビアの農業部門も、生鮮食品の輸送用に1,200台の特注LCVの必要性を高めています。.

こうした経済の多様化は、サウジアラビア王国の進化する産業環境を支えるためのLCV改造の需要を直接的に刺激しています。例えば、医療分野では、800台のLCVが移動診療所に改造され、地方の医療アクセス向上に貢献しています。同様に、教育分野では600台のLCVが移動図書館や研修ユニットとして活用されています。ビジョン2030の野心的な目標達成に伴い、カスタマイズされたLCVの需要は年間10%の成長が見込まれており、メーカーや改造業者にとって革新を起こし、サウジアラビア王国のダイナミックなニーズに応える機会が創出されています。.

トレンド：電気自動車およびハイブリッドLCVの改造の採用増加

サウジアラビアの小型商用車（LCV）改造市場において、環境持続可能性は重要な焦点となっており、より環境に優しい輸送ソリューションへの世界的な潮流と足並みを揃えています。サウジアラビア政府は2023年、充電ステーションやEV導入促進策を含む電気自動車（EV）インフラに5億ドルを投資しました。これにより、業界特有のニーズを満たすために、1,000台以上の電気自動車およびハイブリッドLCVが改造されました。キング・アブドラ・エコノミック・シティに年間15万台の生産能力を持つ工場を開設したルーシッド・モーターズのような企業は、この転換を先導しています。さらに、テスラはサウジアラビアに地域ハブを設立する計画を発表しており、EVの普及をさらに促進しています。

アラメックスなどの物流業者は、貨物積載量と効率性を向上させるために改造された電気配送バン500台を導入しました。小型商用車改造市場におけるこれらの改造には、高度なバッテリー管理システム、回生ブレーキの強化、エネルギー効率を向上させる軽量素材の採用などが含まれます。電気小型商用車の導入により、年間200万トンの二酸化炭素排出量が削減されると見込まれており、2060年までにネットゼロエミッションを達成するというサウジアラビアの目標達成に貢献します。さらに、公共交通機関部門では、都市通勤向けに改造された電気ミニバス300台の導入を開始しています。.

建設業界もこのトレンドを取り入れており、現場作業向けに400台のハイブリッドLCVを改造し、燃料消費量を30%削減しました。農業業界では、持続可能な農業慣行のために200台の電気LCVを導入し、ヘルスケア業界では高度な遠隔医療機能を備えた150台の電気救急車を導入しました。観光業界では、環境に優しいソリューションを目指し、遺跡でのシャトルサービス向けに250台の電気LCVを改造しました。さらに、小売業界では、eコマースの需要増加に対応するため、600台の電気配送バンを導入しました。この傾向は、改造業者が持続可能なソリューションを提供するためにEV技術の専門知識を開発している、成長市場セグメントを示しています。EVの普及は年間20%の成長が見込まれており、電気およびハイブリッドLCVの改造市場は飛躍的な成長が見込まれています。.

課題：規制の複雑さが変更承認の遅延を引き起こす

軽商用車改造市場において、規制上のハードルは依然として大きな課題となっています。サウジアラビア基準・計量・品質機構（SASO）は、車両の安全性とコンプライアンスを確保するために厳格な規制を施行しています。2023年には、承認プロセスの長期化により2,500件以上の改造プロジェクトが遅延し、スケジュールは最大8か月延長されました。これらの遅延は事業運営に支障をきたし、コスト増加につながっています。企業はコンプライアンス要件により、プロジェクトごとに平均5万ドルの追加費用を負担しています。さらに、新たな環境規制の導入により、改造車両は特定の排出ガス基準を満たすことが義務付けられ、複雑さが増しています。.

小型商用車（LCV）改造業者市場の60%を占める小規模な改造業者は、これらの規制上の課題を効率的に乗り越えるためのリソースが不足していることが多い。このため、過去2年間で彼らの市場シェアは15%減少した。さらに、2023年にはコンプライアンス違反により1,000件のプロジェクトが中止され、業界は2億ドルの損失を被った。移動診療に改造LCVを利用する医療分野では、規制上のボトルネックによりサービス提供が20%遅延したと報告されている。同様に、物流分野では、車両承認の遅延により運用コストが10%増加した。.

これらの課題を軽減するため、小型商用車（LCV）改造業者市場協会は規制改革を推進しており、政府はコンプライアンス手続きの合理化に1,000万ドルを割り当てています。SASOはまた、承認プロセスを迅速化するためのデジタルプラットフォームを導入し、所要時間を20%短縮しました。しかし、これらの措置が完全に効果を発揮するまでは、規制の複雑さが引き続き障害となるでしょう。例えば、教育分野では500台の移動式訓練ユニットの配備が遅れており、観光分野ではエコツーリズムプロジェクト向けの改造LCVの供給が15%減少したと報告されています。これらの課題への対処は、改造LCVのタイムリーな納入を確保し、サウジアラビアの野心的なビジョン2030の目標達成を支援するために不可欠です。.

セグメント分析 

タイプ別 

2023年、サウジアラビアの小型商用車（LCV）改造市場において、全面改造は64.08%以上の市場シェアを獲得し、主要セグメントとしての地位を確固たるものにしました。この優位性は、車両の汎用性を高め、多様な運用ニーズに対応できるようにする包括的な機能強化によるところが大きいです。例えば、建設業や石油探査業に携わる企業は、過酷な砂漠環境に耐えられる車両を求める傾向にあります。そのため、性能向上のためのエンジンチューニング、起伏の多い地形に対応するサスペンションのアップグレード、耐久性向上のための車体構造の強化といった改造が求められます。2023年には、これらの要件を満たすために5万台以上のLCVが全面改造を受けました。.

サウジアラビアのビジョン2030は、5,000億ドル規模のNEOM都市計画や100億ドル規模の紅海プロジェクトなど、特殊車両の導入を必要とするインフラプロジェクトを加速させています。小型商用車改造市場における物流部門も大幅に拡大し、1万5,000台以上の小型商用車が、積載量の増加に対応し、リアルタイム追跡を可能にする高度なテレマティクスシステムを統合するために改造されています。さらに、石油・ガス部門では、オフロード走行向けに8,000台の車両がカスタマイズされた車両が見られました。地元のワークショップでは受注が急増しており、2023年には月間最大1,000台の車両を改造する施設もあると報告されています。eコマースの台頭も追い風となり、配送会社は1万2,000台の車両を改造し、キャパシティと信頼性の向上を図っています。.

経済要因も重要な役割を果たしています。政府によるインフラおよび産業プロジェクトへの1兆ドル規模の投資は、特殊車両の需要を押し上げました。改造部品に対する有利な輸入規制と現地製造に対する政府の優遇措置により、全面改造は費用対効果の高い選択肢となっています。2023年には、増大する需要に対応するため、200以上の新しいワークショップが設立されました。さらに、農業分野では生鮮食品輸送用に5,000台のLCVを改造し、医療分野では3,000台の移動診療所を配備しました。これらの動向は、サウジアラビアのLCV市場における全面改造の優位性を浮き彫りにしています。.

車種別 

2023年、サウジアラビアの軽商用車改造市場において、小型商用トラックは35.25%以上の市場シェアを獲得し、市場を牽引しています。これは、その汎用性と物流、建設、石油・ガスなどの業界における重要な役割によるものです。これらのトラックは、サウジアラビアの広大な地形を横断する貨物輸送の厳しい要求を満たすため、強化シャーシやアップグレードされたサスペンションシステムなど、より重い積載量に対応するために頻繁に改造されています。2023年には6万台以上の小型商用トラックが販売され、トヨタ・ハイラックスといすゞ・D-MAXがその信頼性と適応性により市場をリードしました。.

トヨタやいすゞなどの大手メーカーは、車両の性能向上を目指して現地の改造業者と提携しています。2023年には、燃費と出力を向上させるため、2万台以上のトラックにエンジン改造が施されました。さらに、車両管理の改善を目的として、1万8000台のトラックに高度なGPSおよびテレマティクスシステムが搭載されました。eコマースの台頭に牽引された物流セクターは、小型商用車改造市場において大きな貢献を果たしており、サウジ郵便などの企業は5000台の改造トラックを自社の車両群に追加しました。建設業界もまた、重機や資材の輸送用に1万台のトラックを改造するなど、多額の投資を行っています。.

インフラ整備を促進する政府の取り組みは、小型商用車の改造市場における需要をさらに刺激しています。例えば、270億ドル規模のリヤド地下鉄プロジェクトでは、資材輸送用に3,000台の改造トラックが必要となりました。石油・ガス部門では、危険物取扱用に特殊改造を施したトラック7,000台を配備しました。さらに、農業部門では、家畜や農作物の輸送に4,000台のトラックを活用しています。医薬品や食品の配送用トラック2,500台には、空調完備の荷室などのカスタマイズが施されています。改造費用は1台あたり5万サウジアラビア・リヤルを超えることもあり、機能性と性能の向上に重点が置かれていることは、サウジアラビア経済における小型商用トラックの重要性を反映しています。.

エンドユーザーによる

2023年には、物流・配送サービスがサウジアラビアの小型商用車改造市場の最大の消費者となり、26.12%以上の市場シェアを獲得しました。年間5,000万件以上のオンライン注文を処理するeコマースの急速な成長により、効率的なサプライチェーンソリューションの必要性が高まっています。サウジ郵便や民間宅配便サービスなどの企業は、消費者の需要を満たすために20,000台以上の改造LCVを配備し、車両群を拡大しています。貨物スペースの最適化は重要な焦点であり、12,000台の車両にカスタム棚と保管ソリューションを装備して容量を最大化しています。医薬品や食品などの温度に敏感な商品を輸送するため、5,000台の車両に気候制御システムが搭載されています。15,000台の車両に採用された高度なテレマティクスとGPS追跡システムにより、企業は車両群をリアルタイムで監視し、タイムリーな配送のためにルートを最適化できます。さらに、8,000台の車両が燃費の良いエンジンに改造され、運用コストが削減されました。.

5,000億ドル規模のNEOMプロジェクトなど、政府のインフラ投資は物流セクターをさらに刺激しました。NEOM内では、3,000台以上の車両が建設資材輸送用に改造されました。小型商用車（LCV）改造市場における自由貿易地域の拡大も需要を押し上げ、国境を越えた物流向けに2,500台の車両がカスタマイズされたものです。ヘルスケア分野では、医療用品の配送に1,500台の改造車両を活用し、農業分野では生鮮食品の輸送に2,000台の車両を導入しました。2023年には、持続可能性の目標に沿って、1,000台以上の車両に電動パワートレインが搭載されました。物流業界の競争の激化により、企業は車両の改造に多額の予算を割り当てています。例えば、カスタマイズに車両1台あたり最大10万サウジアラビアリヤルを費やす企業もあります。これらの機能強化は、競争力の維持、顧客満足度の向上、そして変化する市場の需要への対応に不可欠です。物流の成長に伴い、改造LCVの需要はさらに高まると予想されます。.

用途別 

今日、サウジアラビアの小型商用車改造市場において、安全性向上アプリケーションは消費者の最優先事項となっている。このセグメントは25.06%以上の市場シェアを獲得した。この傾向は、道路安全に対する意識の高まりと当局による規制強化によって推進されている。高度なブレーキシステム、衝突回避システム、横滑り防止装置などの改造が標準となっている。2023年には25,000台以上のLCVに安全性向上装置が装備され、より安全な車両への需要の高まりを反映している。これを受けて、車両運行会社は安全技術に多額の投資を行っている。例えば、より安全な運転習慣を促進するために、10,000台の車両にダッシュカムとドライバーモニタリングシステムが装備された。サウジ基準・計量・品質機構（SASO）は、安全改造の認証を受ける車両が30%増加したと報告している。さらに、8,000台の車両に車線逸脱警報システムが装備され、5,000台にエアバッグが取り付けられた。迅速で安全な配送を最優先する物流部門は、運転手と荷物を守るため、安全機能を備えた車両1万2000台を改造した。.

安全性の向上は、コンプライアンス遵守だけでなく、経済的なメリットももたらします。小型商用車（LCV）の改造市場において、先進的な安全機能を搭載した車両の保険料が20%削減されたと報告されている企業は存在します。2023年には、貴重な積荷を守るため、3,000台以上の車両に盗難防止システムが搭載されました。交通事故による死亡者数の削減を目指す政府の「ビジョン2030」イニシアチブは、企業に対し安全性を最優先するよう促しています。例えば、2,500台の車両に医療サービス用の緊急対応システムが搭載されました。農業分野でも安全性の向上が図られており、1,500台の車両に横転防止システムが装備されています。これらの投資は、事故の削減、コスト削減、そして業務効率の向上における安全性向上装置の重要性を浮き彫りにしています。.

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サウジアラビアの小型商用車モディファイア市場におけるトッププレーヤー

• ステランティス
• いすゞ
• キャリア
• モデフ
• 高級開発車設立。.
• モダカー
• 中東税関
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要:

タイプ別

• 全体的な変更
• ローカル変更

車種別

• 軽商用バス・バン
• 小型商用トラック
• マイクロバン＆トラック
• シャーシキャブ

用途別

• パフォーマンスの向上
• 外観の変更
• 安全性の向上
• 快適性の向上
• その他（冷凍ユニットの改造、ユーティリティの強化など）

エンドユーザー別

• 政府機関
• 小売業（スーパーマーケット/ハイパーマーケット）
• 建設部門
• 物流・配送サービス
• ヘルスケアセクター
• 教育分野（学校/大学）
• ホスピタリティと観光
• その他