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市場動向 

牽引役：主要エンドユーザー産業の急速な成長

サウジアラビアでは、多くの重要なエンドユーザー産業の急速な成長により、試験・計測機器市場の需要が高まっています。政府が医療サービスの拡充を目指して新しい病院や診療所に投資する際、医療検査機器への需要が直接的に高まります。Abdulla Fouad Medical Supplies & Services（AFMS）やMediServは、サウジアラビアの医療業界全体にこれらの機器を供給している企業です。さらに、新都市、鉄道、空港、工業団地といった大規模なインフラ整備事業では、建設資材の綿密な試験が求められます。5,000億ドル規模のNEOMスマートシティ・プロジェクトだけでも、サウジアラビアでコンクリート、鉄鋼、その他の建築資材の試験がいかに必要であるかが分かります。.

さらに、政府による経済多角化の取り組みは、自動車生産に強みを持つ製造業に刺激を与えています。航空宇宙技術や電子機器の組立ラインは、国内および世界各地に建設されています。これらの技術は、国内外の市場に投入される前に、厳格な試験を経て国際基準を満たす必要がありますが、資金や技術ノウハウの不足により、一部の国ではそのような作業を実行する能力が不足しているため、地域限定でしか導入されない場合もあります。さらに、試験・計測機器市場における製造業は、特に自動車、航空宇宙、電子機器などの分野において、政府の経済多角化推進によって後押しされています。. 

これに加えて、これらの業界における厳格な試験・認証要件は、高度な試験・計測機器の需要をさらに高めています。これは、7.7%の年平均成長率（CAGR）であり、この分野におけるこうした機器の需要増加を示しています。さらに、電力会社は、国内の電力消費量が年間約6%増加するのに対応するため、電力インフラに多額の投資を行っています。CEPCO Salesは、サウジアラビア王国においてMeggerの正規販売代理店として、これまでにその需要に対応してきました。

トレンド：先進技術の急速な導入

サウジアラビアの試験計測機器市場では、5G、IoT、自動運転車といった先進技術の導入が急速に進んでいます。その結果、これらの技術の性能と安全性を保証する試験計測機器の需要が高まっています。サウジアラビアはデジタル化を目指し、様々な分野で最先端技術を活用しています。例えば、AIだけでも2030年までにサウジアラビア経済に1,352億ドルの貢献をすると予想されています。この変化は石油・ガス製造業において顕著に見られ、機器の寿命分析や資産追跡、衛星画像・航空画像解析などにAIソリューションが活用されています。. 

デジタル化に向けた国の取り組みを示すもう一つの指標は、ICT市場です。 2024年までに506億米ドル。エネルギー・公益事業業界では、業務効率の向上と持続可能性の目標達成を同時に実現するため、高度なデジタル技術を導入しています。高度な監視システムと制御技術の併用は、石油精製所、鋳物工場、セメント工場、発電、石油化学開発など、様々な分野で一般的になっています。医療インフラの強化に向けた政府の取り組みにより、医療分野における電子医療記録や遠隔医療といったデジタルヘルス技術の導入が求められています。

エレクトロニクス製品は現在、高い需要レベルに達しており、試験・計測機器市場の活況につながっています。これは、研究開発への投資の増加と通信・ネットワークシステムの進歩によるものです。モバイルデバイスメーカー、通信サービスプロバイダー、ネットワーク機器メーカーなどは、測定ソリューションに加え、試験手順を導入することで、さらなる成長を加速させると予想されています。.

課題：ローカリゼーション要件と国内サプライヤーとの競争の激化

サウジアラビア政府は、製造と調達の現地化を促進するため、サウジアラムコによるIKTVA（In-Kingdom Total Value Added）プログラムなどの政策を導入しています。IKTVAでは、エネルギー分野における製品とサービスの70%以上を現地サプライヤーから調達することが義務付けられています。この現地化への動きは、試験・計測機器市場における外国メーカーにとって、サウジアラビアでの成功を困難にしています。IKTVAの目標を達成するには、外国メーカーは現地に製造工場を開設するか、サウジアラビア企業と提携するか、製品の国産化率を高めるかのいずれかを迫られています。.

さらに、ローカライゼーションへの動きは、試験業界自体の競争も激化させています。なぜなら、試験業界が独自の能力を成長させた結果、より多くの地元企業が台頭してきたからです。その一つがサウジ・デューテスト・インダストリアル・カンパニーです。同社は2011年にUAEに拠点を置くデューテストの分社として設立され、揚重機の製造と地元顧客への試験サービスの提供を行っていました。そのため、より優れた設備を持つ競合他社の存在により、外部サプライヤーにとって状況はさらに厳しくなっています。.

セグメント分析 

製品タイプ別

2023年に16.3%の最高シェアを占めサウジアラビアの試験および測定機器市場における予測期間中に最高CAGR

サウジアラビアは、特に石油・ガス、石油化学、製造業といった分野において、産業開発に多額の投資を行っており、これらの産業における電気回路や機器の試験に不可欠なツールとして、電圧計の需要が急増しています。また、発電所や交通機関に至るまでの建設工事へのサウジアラビアの注力も、電気システムの試験および保守に電圧計を使用することで可能となっています。太陽光発電や風力発電といった再生可能エネルギー源への関心の高まりにより、電気分野では電圧計の需要が急増しています。

試験計測機器市場の様々な分野における電圧計の採用は、技術の進歩によって電圧計の精度、効率、汎用性が向上したことで促進されています。様々な業界で事業を展開する人々が、電気システムの監視だけでなく、頻繁に試験を行うことを義務付ける規制や規格の制定についても、多くの課題が残されています。これだけでも電圧計の需要は大幅に増加し、価格が以前よりも高騰する要因となっています。これに加えて、サウジアラビア全土の経済成長は、技術とインフラへの投資を刺激し、間接的に電圧計などの試験・計測機器の普及を促進しています。さらに、安全意識の向上と、試験期間中の適切なツールの使用を促進するための教育キャンペーンは、国内の電圧計市場が力強く成長するための強固な基盤を築く上で重要な役割を果たし、同時に電気システムの試験効率に対する意識を高め、人命と財産の安全確保に努めて​​います。

用途別 

圧力測定セグメントは、 14.4%が、これは様々な要因に牽引されています。石油・ガスセクターの世界的リーダーであるサウジアラビアは、抽出、精製、輸送といった主要プロセスにおいて圧力測定に大きく依存しています。そのため、高精度な圧力測定技術に対する需要が高まっています。さらに、石油化学産業への多額の投資と、ビジョン2030などの進行中の産業拡大計画により、製造、建設、公益事業の各セクターにおいて正確な圧力測定が不可欠となっています。

さらに、発電所や淡水化プラントなどのインフラプロジェクトでは、効率的なプロセス監視および制御システムが必要であり、圧力測定ソリューションの必要性がさらに高まります。また、処理施設を含む適切な水管理がなければ、ほとんどのリソースが技術レベルによって制限されているサウジアラビアは言うまでもなく、どの地域でも持続可能な開発は不可能であることを忘れてはなりません。そのため、技術の進歩は、厳格な政府規制と相まって市場の成長を促進する要因の1つとなり、持続可能性への取り組みは、世界的な生活水準の向上を目指した国際パートナー間のコラボレーションから期待される研究開発投資に加えて、都市化率を加速させることもできます。圧力測定技術がいかに広く使用されているかを示す例として、サウジアラムコの石油事業への組み込み、SABICの製造プロセス、ジュベイル工業都市近くにあるラスアルハイル淡水化プラント、ジュベイル工業都市自体のさまざまな産業活動が挙げられ、サウジアラビア経済のさまざまなセクターにわたるこのデバイスの重要性が強調されています。.

サウジアラビアの試験・計測機器市場の校正機器分野では逆のことが起きるでしょう。同分野は、主に正確な計測機器に対する高い需要レベルにより、予測期間中に6%という驚異的なCAGRを達成するでしょう。なぜなら、すべての産業は、活動を円滑に進めるために正確で信頼性の高い機器を必要としますが、企業が必要な測定値を満たさない場合はコンプライアンスの問題が発生する可能性があり、その結果、品質の低下や、国際的に認められた規制機関によって設定された基準に従った完全な閉鎖につながる可能性があるからです。.

業種別

エネルギーおよび電力セグメントは、試験および測定機器市場で24.1%予測期間中、 6.17% という最高の CAGR

サウジアラビアのエネルギー需要が急速に増加しているのは、主に経済発展、人口増加、そして国内電力の補助金によるものです。この需要増加により、サウジアラビアは試験計測機器の主要消費国としての地位を確立しました。最新のデータからもこの傾向が伺えます。2022年には総エネルギー消費量が2.5%増加し、石油換算で2億2,800万トン（Mtoe）に達し、一人当たりの年間平均電力消費量は9,102kWhでした。そのため、政府はエネルギー産業に多額の投資を行っており、価格を手頃な価格に抑えるためにGDPの約9%を補助金に充てています。.

事態を複雑にしているもう一つの要因は、サウジアラビアの電力供給の大部分が石油とガスに依存していることです。つまり、事業運営において高度な計測システムを導入せざるを得ないのです。実際、サウジアラビアの試験計測機器市場における一次エネルギー消費量のうち、石油は約44%、天然ガスは約56%を占めています。世界最大の原油生産会社であるサウジアラムコのような大手企業は、高度な計測機器に大きく依存しています。これは、探査や精製などのプロセスにおける安全基準の維持、そして試験計測機器市場の効率性確保に役立っているからです。.

さらに、ビジョン2030では、政府は天然ガス生産の増加と並行して再生可能エネルギー目標を設定しており、この分野でも試験計測機器の需要が高まっています。良い例としては、環境要件を満たすだけでなく、パフォーマンスの信頼性が満たされるまで開発段階全体を通して精査を必要とするNEOMスマートシティプロジェクトが挙げられます。また、次の10年までに発電量の半分を再生可能エネルギー由来にすることを目標とするサウジグリーンイニシアチブなどのイニシアチブは、同時期に王国全体で持続可能な電源が利用可能かどうかなど、予想されるタイムライン達成の可能性に対するこれらの目標の野心的な性質を考えると、実装段階でさまざまな基準に照らした厳格なテストが必要になります。そのため、ここで行う測定はいくらあっても足りません。.

流通チャネル別 

サウジアラビアの試験・計測機器市場では、オフライン流通セクターが84.3%以上の市場シェアを占め、市場をリードしています。この優位性には、サウジアラビアのビジネス文化に深く根付いたいくつかの要因が影響しています。サウジアラビアでは直接的な接触を好むため、高額商品を購入する前に個人的な関係と信頼関係を築くため、対面でのやり取りが非常に重要です。これは、B2B購入者の70%が営業担当者と直接会って話をすることを好むという調査結果からも裏付けられています。現地に拠点を構えるオフライン販売業者は、オンラインチャネルよりも容易なため、常にこの状況を有利に活用できます。

これに加えて、アフターサービスとトレーニング施設の充実が、この分野の優位性をさらに高めています。校正、設置、メンテナンス、ユーザートレーニングは、特に大量に購入される試験・計測機器や、工場で様々な製品を製造する工業用試験機のような高負荷作業で使用される機器の使用に必要となる場合があります。このことは、産業企業の80%以上が、機器選択時に迅速な現地サポートが最優先事項の1つであると回答したことからも明らかです。バーチャルストアのサプライヤーの多くは、技術者が実際にオフィスに出向いて操作方法を説明できないため、これらの機器の操作方法の実演を行うことが難しいと感じています。そのため、アラビア語のトレーニング教材は役に立たないのです。. 

さらに、柔軟な支払い条件も、サウジアラビアの試験計測機器市場のオフライン部門での成功に重要な役割を果たしています。人々がさまざまな支払いオプションを望んでいるという事実は、この分野が繁栄している理由を示しています。このようなアイテムを購入するほとんどの中小企業 (SME) の所有者は、キャッシュフローを中断することなくお金を支払う簡単な方法をサプライヤーに提供することを求めています。そのため、サウジアラビアの顧客は、正式なクレジット チャネルを利用できない人が多いため、資金援助を含め、多くのものを必要としています。借り手が直​​面するリスクを評価する際には、潜在的な顧客の近くに住む人だけが返済能力についてよく知っているため、1 人が発行されたローンを返済できずに不良債権に分類されると、同じ近隣の他の人も以前に発生した債務の返済に苦労し、結果としていかなる種類の資金も提供できない可能性があります。これは、KSA の中小企業の 60% 以上が、スムーズな事業運営に必要な機器の取得に対する主な障壁としてサプライヤーからの資金調達不足を挙げていることから明らかです。. 

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サウジアラビアの試験・計測機器市場の主要プレーヤー

• アメテック株式会社.
• アンリツ株式会社
• 株式会社EXFO.
• フルーク社
• フォーティブ
• キーサイト・テクノロジー株式会社.
• リーダー電子株式会社
• ナショナル・インスツルメンツ・コーポレーション
• ローデ・シュワルツ
• テクトロニクス株式会社.
• テレダイン・テクノロジーズ
• VIAVIソリューションズ株式会社.
• 横河電機株式会社
• その他の著名な選手

サウジアラビアの試験・計測機器市場の最近の動向

• 2023 年 11 月、世界中の通信事業者とネットワーク機器メーカーは 5G New Radio Reduced Capability (RedCap) のテストを強化し、5G デバイスのエコシステムとユースケースの拡大に対する世界的な関心を浮き彫りにしました。.
• 2023 年 1 月、ABB は、紙のテストを便利かつ迅速かつ確実に実行できるように設計された L&W 曲げ試験装置の最新バージョンを発表しました。.

市場セグメンテーションの概要:

製品タイプ別

• 電圧計
• 抵抗計
• 電流計
• オシロスコープ
• マルチメーター
• スペクトラムアナライザ
• 信号発生器
• ネットワークアナライザ
• パワーメーター
• ロジックアナライザ
• 電子カウンター
• その他

用途別

• 校正機器
• 電子試験機器
• 寸法測定ツール
• 圧力測定
• 温度測定
• ネットワークケーブルテスター
• 環境試験
• ネットワークケーブルテスター
• 電力品質計測器
• レコーダー/データロガー
• RFテスト機器
• トルク＆ボルト締めソリューション
• 食品検査機器
• 本質安全機器
• データ通信/通信テスト
• 予防/メンテナンス
• その他

業種別

• エレクトロニクスおよび半導体
• 電気通信
• 自動車
• 航空宇宙と防衛
• 健康管理
• エネルギーと電力
• 教育
• 研究開発
• その他

流通チャネル別

• オンライン
• オフライン

販売チャネル別

• OEM
• アフターマーケット