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市場のダイナミクス

予測期間中に市場の成長に影響を与える主な要因は次のとおりです。

ドライバー

シンガポールにおける建設プロジェクトの増加

シンガポールの商業用内装市場は、新規商業開発プロジェクトの増加に伴い、今後需要の増加から恩恵を受けると予想されています。シンガポール統計局によると、近年、商業施設の利用可能面積は増加しており、2013年から2017年にかけて年平均成長率（CAGR）は4.2%で、主にオフィススペースの需要増加によるものです。さらに、シンガポールでは、都市化が進んだライフスタイルと健康意識の高まりにより、合成素材からより自然で先進的な製品への移行が進んでいます。.

組み立て済み（RTA）家具と高度な製品の需要の高まり

組み立て式家具（RTA）は、その低価格とコンパクトなデザインから、シンガポール全土の住宅所有者や賃貸人の間でますます人気が高まっています。フラットパック家具とも呼ばれるRTA家具は、ユーザーが組み立てるための説明書が付いたパーツ単位で販売されます。RTA家具は、組み立て時間を最小限に抑え、製造・配送コストを削減することで、メーカーがパーツの設計と生産に集中できるというメリットもあります。IKEA、Dorel、Sauder Woodworkingなどは、RTA家具の主要メーカーです。さらに、COVID-19パンデミックの間、より多くの消費者がホームオフィスを設置し、在宅勤務や在宅学習の長期化に備えたため、家具マーチャントコートとIKEAはそれぞれ92%と128%の成長を記録しました。シンガポールでは、2020年2月1日から3月31日までの間に、家庭用家具の消費活動が100%以上増加しました。家具メーカーは、実寸大のモデル作成にかかる時間と費用を削減するため、デザインの作成、修正、分析に3Dイメージングツールを活用しています。しかしながら、インフラの不足と高額な投資コストが市場の成長を阻害しています。.

拘束具 

投資不足、初期費用の高さ、インフラ不足

シンガポールでは、労働力不足により優秀な人材の採用に苦戦している企業が多くあります。シンガポールにおける外国人建設労働者の就労許可数は、2013年の31万8,900人から2017年には28万4,900人に減少しました。労働力の需給バランスの崩れと景気循環の激しい業界の性質が建設工事に影響を与え、市場の成長を阻害しています。さらに、木製の家具は、経年変化、温度、湿度などによって反りが生じる可能性があるため、その使用には限界があります。.

木製の家具の使用

木材に寄生する多くの害虫は木材を食い荒らす可能性があります。例えば、クマバチ、クロオオアリ、シロアリ、ホソウギシバチ、木材食菌などは、木材を食い荒らす最も一般的な害虫です。これらの害虫は特定が難しく、駆除には費用がかかり、木材の水分問題への対処にも費用がかかります。そのため、このような状況における最善の予防策は、木材に水分が浸透しない素材を使用することです。さらに、木材は収縮、膨張、ねじれなどによって反りが生じる可能性があります。.

市場セグメンテーション

タイプ分析

タイプ別では、シェル＆コア・フィットアウト・セグメントは、建物のフィットアウトの第一段階であるため、2021年の市場シェアの54%を占めています。これは、建物の基本構造の設置を指し、シェルを作成します。基本的には、構造、クラッディング、ベースプラント、共用エリアなどが含まれます。シェル＆コア・フィットアウトにより、企業は仕様に応じてスペースをカスタムフィットできるため、2030年には2,669.1百万米ドルの市場価値に達すると予想されています。一方、カテゴリーAのフィットアウト・セグメントは、予測期間中に7.3%という最高のCAGRで成長すると予想されています。これは、商業スペースの内部における基本的なニーズを設定するための最も重要なステップです。基本的には、既に設置されている電気配線や配管器具などの基本機能ユニットの設置が含まれます。さらに、基本機能を設定した後、スペースのフィットアウト家具の設計と計画のためのサービスプロバイダーが必要になります。.

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サービス分析

サービス面では、製造業が2021年に市場を支配し、予測期間中に7.2％という最高のCAGRで成長すると予想されています。製造サービスには、商業用または住宅用の椅子、テーブルなどの家具の設計が含まれます。これらのサービスへの初期投資は、経験豊富な専門家と家具デザイナーによって行われるため、かなり高額です。製造サービスの市場価値は市場で最も高く、2030年までに2,122.7百万米ドルに達します。コンサルティングサービスは、内装プロジェクト内で行われる仲介サービスですが、2030年には10.3％と最も低い市場価値を占めます。さらに、家具メーカーは、市場全体で最も多くの労力と費用のかかる作業を行っています。.

流通チャネル分析

流通チャネル別では、家具メーカー部門が市場で最大のシェアを占め、その市場価値は2030年までに18億6,890万米ドルに達します。製造サービス部門が市場で最大のシェアを占めているため、家具メーカー向けのサービスプロバイダーも市場で最大のシェアを占めており、CAGR（年平均成長率）で7.4%という最高の成長率を記録しています。さらに、家具メーカーは、幅広い用途で使用される内装スペースのあらゆる家具の製造を行っています。. 

アプリケーション分析:

用途別に見ると、小売セクターは時間とともに継続的に成長しており、多くの中小・大規模企業が参入しています。市場には新製品に対応するため、常に新しい商業スペースが求められています。そのため、このセクターは7.3%という最も高いCAGRで成長すると予想されています。小売セクターは市場で最大の市場シェアを占めており、その価値は2030年までに9億7,540万米ドルに達します。オフィスエンドユーザーセグメントは、新興企業向けの商業スペース需要の高まりによって牽引されています。さらに、オフィスに次いで、教育セクターが市場で最大のシェアを占めており、複数の教室を専門科目に適したものに再設計する作業が伴います。.

競争環境

主要企業の累計市場シェアは約13.7%です。シンガポールのインテリア・フィットアウト家具市場における主要企業としては、DSG、Corten、Wilsin Singapore、Legend Interier、Falcon Group、KS Furniture、FortyTwo Pte. Ltd、Apcon、Sunrayなどが挙げられます。広範な調査の結果、大手企業は新興市場を掌握するために、M&Aなどの様々な競争戦略を採用していることがわかりました。さらに、大手企業は小規模ブランドや国内企業を買収することで、地理的な境界を拡大しています。.

主要プレーヤーによる最近の動向

• 2019年7月、ウィルシンズ・シンガポール社は、Ti Ventures Pte Ltdと提携し、従来型企業をスマートネーションの一員に迎え入れました。成功を収めている従来型企業の経営者3名に対し、新たな事業展開と課題克服のため、同社のテクノロジーを活用するよう呼びかけました。.
• 2017年3月、レジェンド・インテリアズは中国本土において「一級建設許可」を取得しました。20年以上にわたる建設・管理における豊富な経験と、熟練した専門性を持ち、職人技に徹する徹底した作業員が、今回の受賞に大きく貢献しました。.

セグメンテーションの概要 

シンガポールのインテリア・フィットアウト家具市場は、種類、サービス、流通チャネル、用途に基づいてセグメント化されています。市場における業界動向は、シンガポール市場の全体像を把握するために、様々なカテゴリーに細分化されています。. 

シンガポールのインテリア・フィットアウト家具市場のさまざまなセグメントは次のとおりです。

タイプ別 

• シェル＆コアフィットアウト
• カテゴリーAの設備
• カテゴリーBの設備

サービス別

• コンサルティング
• 計画
• 製造業
• 実装

流通チャネル別

• 不動産開発業者
• 建築家/インテリアデザイナー
• 家具メーカー
• その他

アプリケーション別

• オフィス
• 小売り
• 教育
• 健康管理
• ホテル
• リゾート＆レジャー
• その他