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市場動向 

推進要因: 自動車の所有コストが高いため、消費者は購入よりもサブスクリプション モデルを好むようになっています

南米の自動車サブスクリプション市場では、2023 年の自動車所有コストの高騰が、自動車サブスクリプション サービスに対する消費者の好みに影響を与える極めて重要な要因となっています。ブラジルの新車の平均価格は約25,000ドルですが、アルゼンチンでは約22,000ドルで推移しています。ブラジルの平均年収が約 8,500 ドル、アルゼンチンの平均年収が 9,000 ドルであることを考えると、車を購入する際の経済的負担は相当なものです。車のローンの金利は高いです。たとえば、コロンビアでは、金利が 2023 年に最大 12% に達し、自動車の資金調達にかかる全体コストが大幅に増加しています。さらに、チリなどの国では、車両登録料が年間 1,200 米ドルに達する場合があります。これらの多額の初期費用と継続的な費用により、多くの消費者にとって従来の自動車所有が困難になっています。

運転経費により、車両所有の経済的負担はさらに悪化します。 2023 年には、南米の自動車所有者はメンテナンスと修理に年間平均 1,500 米ドルを費やします。燃料価格も高騰しており、ペルーのガソリン平均価格は1リットル当たり1.25ドルで、地域全体でも同様の価格となっている。自動車サブスクリプション市場では保険料がさらに負担となり、補償内容や車種に応じて年間 800 米ドルから 1,000 米ドルの費用がかかります。都市部の駐車料金も同様に高額です。サンパウロのような都市では、月々の駐車料金が 200 米ドルに達する場合があります。主要高速道路の料金により、運転手の経費がさらに年間 500 米ドル増加する可能性があります。これらのコストを総合すると、多くの人にとって自動車所有の選択肢が現実的ではなくなり、消費者の行動の変化を促しています。

車のサブスクリプション サービスは、これらの費用を毎月の固定料金に統合することで、経済的に魅力的な代替手段を提供します。 2023 年の時点で、南米の平均月額サブスクリプション費用は約 400 米ドルで、これには保険、メンテナンス、場合によってはロードサービスなどの追加特典が含まれます。このモデルにより、多額の初期投資が不要になり、所有コストの予測不可能性が軽減されます。この地域での自動車の定期購入数は、2023 年には 250,000 台以上に増加しており、消費者による普及が進んでいることがわかります。 1 ～ 24 か月の範囲の柔軟なサブスクリプション期間により、さまざまなニーズや財務状況に対応します。このサブスクリプション モデルへの移行は、南米における自動車の所有に伴う法外なコストへの直接的な対応です。

トレンド: 自動車メーカーがサブスクリプション サービスと提携して顧客リーチを大幅に拡大

2023 年の南米の自動車サブスクリプション市場における重要なトレンドは、自動車メーカーとサブスクリプション サービス プロバイダーの間で形成される戦略的パートナーシップです。フォルクスワーゲン、フォード、トヨタなどの大手メーカーは地元企業と協力して、柔軟なサブスクリプション モデルを通じて自社車両を提供しています。たとえば、フォルクスワーゲンはブラジルの Unidas と提携し、Polo や T-Cross などの人気モデルをサブスクリプション プランで提供しています。同様に、フォードはアルゼンチンのモビーダと提携し、顧客がエコスポーツなどのモデルを購読できるようにした。これらの提携により、自動車メーカーは所有権よりもアクセスを好む消費者の成長市場に参入することができ、それによって顧客ベースを拡大することができます。

自動車のサブスクリプション市場におけるこれらのパートナーシップにより、サブスクリプション サービスを通じて利用できるメーカー支援車両の数が大幅に増加しました。 2023 年には、メーカーから直接供給される 40,000 台以上の車両が南米全土のサブスクリプション フリートの一部となります。チリにおけるトヨタの Kinto One サービスは、アクティブなサブスクリプション数が 5,000 件を超え、2022 年の 3,000 件から増加し、大幅な成長を示しています。自動車メーカーは、サブスクリプション モデルを自社の販売戦略に組み込むことで、車両の稼働率を高め、従来の所有を選択しない層にもリーチしています。消費者にとって、こうしたコラボレーションは多くの場合、メーカーによるメンテナンスやカスタマー サポートなどの追加特典を備えた最新モデルへのアクセスを意味します。

イノベーションはこれらのパートナーシップの重要な成果であり、南米の自動車サブスクリプション市場での多様なサービス提供につながります。コロンビアでは、ルノーがレンタオートと提携してゾーイなどの電気モデルをサブスクリプションを通じて提供するプログラムを開始し、2023年上半期には1,000人以上の加入者を獲得する予定である。ヒュンダイはブラジルのローカリザと協力して、顧客が車両を交換できる柔軟なサブスクリプションプランを導入した。これらの取り組みは、顧客の選択肢を増やすだけでなく、自動車メーカーが変化する消費者の好みに適応するのにも役立ちます。自動車メーカーはサブスクリプション サービスと提携することで、その範囲を大幅に拡大し、急速に進化する市場での競争力を維持しています。

課題: サブスクリプション サービス拡大の取り組みに障壁となる規制の複雑さ

南米の自動車サブスクリプション市場の規制状況は複雑で国によって大きく異なり、自動車サブスクリプションサービスに課題をもたらしています。ブラジルは2023年に自動車輸入に影響を与える新たな税法を導入し、関税は最大35％に達する。アルゼンチンの輸入規制が強化され、定期購入車両向けの新車の入手が制限されている。これらの規制変更により運営コストが増加し、国境を越えたサービスの拡大が妨げられます。ライセンス要件には追加のハードルがあります。たとえば、コロンビアでは、企業は商用車の運行について特別許可を取得する必要があり、車両 1 台あたり年間最大 2,000 米ドルの手数料がかかります。チリでは厳格な消費者保護法により、サブスクリプションサービスには広範な保証を提供することが義務付けられており、管理上の負担が増大しています。こうした規制上の要求により、新規参入が妨げられ、既存のプロバイダーの拡張性が制限される可能性があります。

多様な環境規制への準拠も、特に自動車サブスクリプション市場における EV を組み込んだサービスの拡大を困難にします。排出基準と安全認証の違いにより、企業は車両を各市場に適応させる必要があります。 2023 年には、新規市場における規制当局の承認プロセスにより、サブスクリプション サービスの 50% 以上が遅延に直面していると報告されました。これらの課題に対処するには、法的専門知識とコンプライアンス インフラストラクチャへの多大な投資が必要であり、収益性と成長の可能性に影響を与えます。

セグメント分析 

車種別 

車種別では、乗用車が90.35%以上の市場シェアを占めた。南米の自動車サブスクリプション市場における乗用車の優位性は、主にこの地域の都市化と国民の移動ニーズの進化によって推進されています。サンパウロ、ブエノスアイレス、ボゴタなどの都市が拡大を続ける中、混雑した都市環境を移動できるパーソナルモビリティソリューションに対する需要が高まっています。乗用車は、混雑した市街地での毎日の通勤に必要な機動性と燃費を提供します。対照的に、小型商用車 (LCV) は一般に大型で、都市部での個人使用にはあまり適していないため、個人消費者に焦点を当てたサブスクリプション モデルではあまり魅力的ではありません。乗用車の好みに寄与するもう 1 つの重要な要素は、消費者のさまざまな好みや予算に応える多様なモデルが入手可能であることです。 

独身のプロフェッショナルに適したコンパクトカーから、家族に最適な大型セダンや SUV まで、自動車サブスクリプション市場の乗用車セグメントは、LCV にはない多用途性を提供します。サブスクリプション サービスは、これを利用して乗用車の幅広いオプションを提供し、消費者がライフスタイルのニーズに合った車を選択できるようにします。サブスクリプション期間中にモデルを交換できる利便性がさらに魅力を増し、従来の所有権では得られない柔軟性が提供されます。この優位性を裏付けるのは、南米の主要国で乗用車が登録車両の大部分を占めていることを示す市場動向です。主要なサブスクリプションプロバイダーは、顧客の需要を満たすために自社の車両は主に乗用車で構成されていると報告しています。さらに、この地域におけるライドシェアリングやアプリベースの交通サービスの成長により、乗用車の利用が増加しています。自動車メーカーは、燃料効率が高く環境に優しいオプションを含む、南米の消費者に合わせた新しい乗用車モデルを導入することで対応している。排出削減を目的とした政府の奨励金により、先進技術を搭載した最新の乗用車の人気がさらに高まっています。これらの要因が総合的に、南米の自動車サブスクリプション市場において、LCV に対する乗用車の主導的地位を強化しています。

プロバイダー別

OEM (相手先商標製品製造業者) とそのキャプティブ ファイナンス部門は、自動車エコシステムにおける戦略的優位性により、南米の自動車サブスクリプション市場の最前線に立っています。彼らは56.21%以上の市場シェアを保持していました。 OEM は車両在庫や最新モデルに直接アクセスできるため、最先端の技術や安全機能を備えたさまざまな新車を消費者に提供できます。このアクセスにより、サブスクリプション車両を定期的に更新できるため、顧客は所有権を確約することなく最新の車両を体験できるようになります。確立されたブランド評判と広範なディーラーネットワークにより、消費者の信頼とアクセスしやすさがさらに高まります。

OEM とキャプティブのリーダーシップに貢献する主な要因には、財務能力と包括的なサービス パッケージを提供する能力が含まれます。キャプティブ ファイナンス部門は、加入料金と保険、メンテナンス、ロードサイド アシスタンスを 1 つの便利な支払いにバンドルできます。このバンドルにより消費者エクスペリエンスが簡素化され、多くの場合、これらの費用を個別に管理する場合に比べてコスト削減につながります。 OEM も規模の経済の恩恵を受け、運用コストを削減し、加入者に競争力のある価格を提供します。市場に関する深い洞察により、消費者の好みに合わせてサブスクリプション モデルを調整し、顧客の満足度とロイヤルティを向上させることができます。 

南米の自動車サブスクリプション市場における著名な OEM およびキャプティブには、フォルクスワーゲン、ゼネラル モーターズ (シボレー)、トヨタ、ルノー、フォードが含まれます。これらのメーカーは、強力な市場プレゼンスを活用して、この地域でサブスクリプション サービスを確立しています。たとえば、トヨタの「Kinto」モビリティ サービスは柔軟なサブスクリプション オプションを提供しており、フォルクスワーゲンは顧客がサブスクリプションを通じてさまざまなモデルにアクセスできるプログラムを導入しています。これらの OEM は、数千の消費者が自社のサービスを受け入れていることを反映して、加入者ベースが増加していると報告しています。これらの企業によるデジタル プラットフォームへの投資により、サブスクリプション プロセスが合理化され、テクノロジーに精通した消費者ベースが利用しやすくなりました。同社のリーダーシップは、継続的なイノベーションと市場トレンドへの対応力によってさらに強固になり、南米の自動車サブスクリプション業界の最前線にあり続けています。

購読期間別 

1 ～ 6 か月のサブスクリプション期間は、柔軟性と短期契約を求める消費者の欲求と一致しているため、南米の自動車サブスクリプション市場で 44.93% 以上の市場シェアを誇り、最も支配的なものとなっています。この期間は、従来の車の所有やリースに伴う長期的な経済的義務を負わずに、一時的な交通手段を必要とする個人に対応します。これは、特定の期間にわたって信頼性の高い車両を必要とする出張者、海外駐在員、短期任務の専門家に魅力的です。ギグエコノミーやリモートワークの台頭など、現代の働き方の一時的な性質がこの需要を加速させています。

1 ～ 6 か月の期間が優勢となる主な要因には、経済的考慮事項とライフスタイル傾向が含まれます。南米の一部の国では経済が不安定であるため、消費者は長期的な金銭的約束をすることをためらっています。自動車サブスクリプション市場における短期サブスクリプションは実用的な代替手段を提供し、不確実な経済状況の中でも消費者がより効果的に予算を管理できるようになります。モビリティの増加やオンデマンド サービスの好みなどのライフスタイルの傾向も、消費者の行動に影響を与えています。サブスクリプションプロバイダーは、メンテナンス、保険、車両変更オプションを含むカスタマイズ可能なパッケージを提供することで適応し、短期サブスクリプションの魅力を高めています。

2023 年の業界データはこの傾向を裏付けており、大手プロバイダーは新規加入者のかなりの部分が 1 ～ 6 か月のプランを選択していると報告しています。この需要により、サービスプロバイダーはこの市場セグメントに対応するために新しい車両を追加し、特に短期契約向けの車両の拡大につながりました。調査によると、都市部の専門家は、雇用や住居の変更に対応するために、より短いサブスクリプションの柔軟性を好むことがわかっています。さらに、南米の観光やイベントには季節性があるため、一時的な車両アクセスに対する一貫した需要が生まれ、市場における 1 ～ 6 か月のサブスクリプション期間の優位性がさらに強固になります。

所有権別

南米の自動車サブスクリプション市場では新車がかなりのシェアを占めており、高度な機能と信頼性を備えた最新の車両モデルを消費者が好むため、市場シェアは約 75.8% でトップとなっています。長期契約や所有に伴う減価償却の心配なしで新車を運転できるという魅力は、幅広い消費者を魅了しています。新しい車両は、強化されたサックスフェティ機能、燃費、最新の技術統合を提供しており、これらは現代の消費者から高く評価されています。サブスクリプション サービスはこれを利用して、新しいモデルへのアクセスを提供し、顧客がこれらのメリットを確実に享受できるようにします。

カーサブスクリプション市場において新車が優位に立っている主な要因として、新車に伴うメンテナンス費用や修理費用の低さが挙げられます。サブスクリプション料金には、ほとんどのサービスにメンテナンスと保証が含まれているため、加入者は信頼性と性能を保証されます。より新しく、より効率的な車がもたらす環境上のメリットも、二酸化炭素排出量を意識する消費者にとって魅力的です。さらに、新車を運転することの高級感と満足感も、サブスクリプションモデルにおいて中古車よりも消費者が好む理由の一つとなっています。

サブスクリプションを通じて新車を選択する主なエンド ユーザーは、通常、利便性と最新の機能を求める都市部の専門家、法人顧客、家族です。これらの消費者は、新車に見られる快適性、安全性、技術の進歩を優先します。企業顧客はサブスクリプションを利用して、複雑な車両管理を行わずに信頼できる輸送ソリューションを従業員に提供しています。家族は、愛する人のために強化された安全機能を高く評価しています。車両の販売や下取りの手間をかけずに定期的に新しいモデルに更新できるオプションは、自動車サブスクリプション市場で中古車ではなく新車を選択する大きな動機となります。 

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南米自動車サブスクリプション市場のトッププレーヤー

• 日産株式会社
• ゼネラルモーターズ
• トヨタ株式会社
• ユレント・モビリダッド
• こんにちはサービスカー
• シクストグループ
• Free2Move
• ローカリザ
• ヨーロッパカー モビリティ グループ
• カヤック
• ハーツコーポレーション
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要:

車種別

• 乗用車
• LCV

車両所有者別

• 新しい
• 古い（中古）

サービスプロバイダー別

• OEM とキャプティブ
• フリートオペレーター
• レンタカー会社

サービス別

• 車の定期購入
• アドオン（路側支援、点検・整備）

車両出力別

• ICE車両
• 電気自動車

購読期間別

• 1～6ヶ月
• 6～12ヶ月
• 12～24か月
• 24か月以上

エンドユーザーによる

• プライベート
• 企業向け

南米によって

• ペルー
• チリ
• コロンビア
• 南アメリカの残りの地域