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市場動向 

ドライバー：自動車の所有コストの高さが、消費者が購入よりもサブスクリプションモデルを好む原因となっている

南米の自動車サブスクリプション市場では、2023年の自動車所有コストの高騰が、消費者の自動車サブスクリプションサービスへの嗜好に影響を与える重要な要因となっています。ブラジルの新車平均価格は約25,000米ドルであるのに対し、アルゼンチンでは約22,000米ドルです。ブラジルの平均年収は約8,500米ドル、アルゼンチンでは約9,000米ドルであることを考えると、自動車購入の経済的負担は相当なものです。自動車ローンの金利は高く、例えばコロンビアでは2023年には最大12%に達し、自動車購入にかかる総費用を大幅に増加させています。さらに、チリなどの国では、自動車登録料が年間1,200米ドルにも達することがあります。これらの多額の初期費用と継続的な費用が、多くの消費者にとって従来の自動車所有を困難にしています。.

車両保有に伴う経済的負担は、運用費用によってさらに深刻化します。2023年には、南米の自動車所有者は年間平均1,500米ドルをメンテナンスと修理に費やしています。燃料価格も高騰しており、ペルーではガソリンが1リットルあたり平均1.25米ドル、その他地域全体でも同様の水準となっています。自動車サブスクリプション市場では、保険料が負担となり、補償内容や車種によって年間800米ドルから1,000米ドルの費用がかかります。都市部の駐車料金も高額で、サンパウロなどの都市では月額200米ドルに達することもあります。主要高速道路の通行料は、ドライバーの年間費用をさらに500米ドル上乗せする可能性があります。これらの費用が相まって、多くの人にとって車両の所有は現実的な選択肢ではなく、消費者行動の変化を促しています。.

カーサブスクリプションサービスは、これらの費用を月額固定料金にまとめることで、経済的に魅力的な代替手段を提供します。2023年現在、南米における平均月額サブスクリプション費用は約400米ドルで、これには保険、メンテナンス、そして場合によってはロードサービスなどの追加特典が含まれています。このモデルは、多額の初期投資を必要とせず、所有コストの予測不可能性を軽減します。この地域におけるアクティブなカーサブスクリプションの数は、2023年には25万件を超えており、消費者の強い支持を示しています。1ヶ月から24ヶ月までの柔軟なサブスクリプション期間は、さまざまなニーズと経済力に対応します。サブスクリプションモデルへのこのシフトは、南米における自動車所有に伴う法外なコストへの直接的な対応です。.

トレンド：自動車メーカーがサブスクリプションサービスと提携し、顧客リーチを大幅に拡大

2023年、南米の自動車サブスクリプション市場における重要なトレンドは、自動車メーカーとサブスクリプションサービスプロバイダーとの戦略的提携です。フォルクスワーゲン、フォード、トヨタといった大手メーカーは、現地企業と提携し、柔軟なサブスクリプションモデルを通じて自社の車両を提供しています。例えば、フォルクスワーゲンはブラジルでウニダスと提携し、ポロやTクロスといった人気車種をサブスクリプション形式で提供しています。同様に、フォードはアルゼンチンでモビーダと提携し、エコスポーツなどの車種をサブスクリプションで利用できるようにしています。こうした提携により、自動車メーカーは所有よりもアクセスを好む消費者の成長市場を捉え、顧客基盤を拡大することが可能になります。.

自動車サブスクリプション市場におけるこうしたパートナーシップの進展により、サブスクリプションサービスを通じて入手可能なメーカー提携車両の数が大幅に増加しました。2023年には、南米全域で4万台以上のメーカー直販車両がサブスクリプション車両群に加わる見込みです。チリにおけるトヨタのKintoo Oneサービスは、2022年の3,000台から5,000台以上のアクティブサブスクリプションを報告しており、大きな成長を示しています。自動車メーカーは、サブスクリプションモデルを販売戦略に組み込むことで、車両の稼働率を向上させ、従来の自動車所有形態を選ばない層にもリーチしています。消費者にとって、こうしたパートナーシップは、メーカーによるメンテナンスやカスタマーサポートといった追加特典付きの最新モデルへのアクセスを意味する場合が多いです。.

これらのパートナーシップはイノベーションを重要な成果として生み出し、南米の自動車サブスクリプション市場における多様なサービス提供につながっています。コロンビアでは、ルノーがRentaAutoと提携し、Zoeなどの電気自動車をサブスクリプションで提供するプログラムを開始し、2023年上半期には1,000人以上の加入者を獲得しました。ヒュンダイはブラジルのLocalizaと提携し、顧客が6ヶ月ごとに車両を乗り換えられる柔軟なサブスクリプションプランを導入し、2023年初頭の導入以来2,500人以上の加入者を獲得しました。これらの取り組みは、顧客の選択肢を広げるだけでなく、自動車メーカーが変化する消費者の嗜好に適応するのにも役立ちます。サブスクリプションサービスとの提携により、自動車メーカーは急速に変化する市場において、そのリーチを大幅に拡大し、競争力を維持しています。.

課題：規制の複雑さがサブスクリプションサービスの拡大の障壁となっている

南米の自動車サブスクリプション市場の規制環境は複雑で、国によって大きく異なるため、自動車サブスクリプションサービスには課題が生じています。ブラジルは2023年、自動車輸入に影響を与える新しい税制を導入し、関税は最大35%に達しました。アルゼンチンの輸入規制は厳格化され、サブスクリプションフリート向けの新車の入手が制限されています。これらの規制変更は運用コストを増加させ、国境を越えたサービスの拡大を妨げています。ライセンス要件もさらなるハードルとなっています。例えばコロンビアでは、企業は商用車の運行に特別な許可を取得する必要があり、車両1台あたり年間最大2,000米ドルの手数料がかかります。チリでは、厳格な消費者保護法により、サブスクリプションサービスには広範な保証を提供することが義務付けられており、管理上の負担が増加しています。これらの規制要件は新規参入を阻み、既存のプロバイダーの拡張性を制限する可能性があります。.

多様な環境規制へのコンプライアンスも、特にEVを組み込んだ自動車サブスクリプション市場におけるサービス展開を複雑化させます。排出ガス基準や安全認証の違いにより、企業は各市場に合わせて車両を適応させる必要があります。2023年には、新規市場における規制承認プロセスのために、サブスクリプションサービスの50%以上が遅延に直面したという報告があります。これらの課題に対処するには、法的専門知識とコンプライアンス基盤への多大な投資が必要であり、収益性と成長の可能性に影響を与えます。.

セグメント分析 

車種別 

車種別では、乗用車が90.35%以上の市場シェアを占めています。南米の自動車サブスクリプション市場における乗用車の優位性は、主に同地域の都市化と住民の交通ニーズの変化によって推進されています。サンパウロ、ブエノスアイレス、ボゴタなどの都市が拡大を続けるにつれ、混雑した都市環境を移動できるパーソナルモビリティソリューションの需要が高まっています。乗用車は、混雑した市街地での毎日の通勤に必要な操縦性と燃費効率を提供します。対照的に、小型商用車（LCV）は一般的に大きく、都市環境での個人使用には適していないため、個人消費者に焦点を当てたサブスクリプションモデルではあまり魅力的ではありません。乗用車が好まれるもう一つの重要な要因は、さまざまな消費者の好みや予算に対応できる多様なモデルが提供されていることです。. 

カーサブスクリプション市場における乗用車セグメントは、単身のプロフェッショナルに適したコンパクトカーから、ファミリーに最適な大型セダンやSUVまで、LCVにはない多様性を提供しています。サブスクリプションサービスは、幅広い乗用車の選択肢を提供することでこの点を活用し、消費者がライフスタイルのニーズに合った車両を選択できるようにしています。サブスクリプション期間中にモデルを乗り換えられる利便性も魅力の一つであり、従来の所有形態では得られない柔軟性を提供しています。この優位性を裏付けるように、南米の主要国では登録車両の大部分が乗用車である市場動向も見られます。大手サブスクリプションプロバイダーは、顧客の需要を満たすため、自社の車両群は主に乗用車で構成されていると報告しています。さらに、この地域におけるライドシェアやアプリベースの交通サービスの成長により、乗用車の利用が増加しています。自動車メーカーは、燃費の良いエコカーなど、南米の消費者に合わせた新しい乗用車モデルを投入することで対応しています。排出量削減を目的とした政府のインセンティブにより、先進技術を搭載した最新の乗用車の人気がさらに高まっています。これらの要因が相まって、南米の自動車サブスクリプション市場において、乗用車が LCV よりも優位な地位を強化しています。.

プロバイダー別

OEM（オリジナル機器メーカー）とそのキャプティブファイナンス部門は、自動車エコシステムにおける戦略的優位性により、南米の自動車サブスクリプション市場の最前線に立っています。市場シェアは56.21%を超えています。OEMは在庫車両や最新モデルに直接アクセスできるため、最先端の技術と安全機能を備えた多様な新車を消費者に提供できます。このアクセスにより、OEMはサブスクリプション車両を定期的に更新することができ、顧客は所有契約を結ぶことなく最新の車両を体験できます。確立されたブランド評判と広範なディーラーネットワークは、消費者の信頼とアクセス性をさらに高めています。.

OEMとキャプティブがリーダーシップを発揮できる主な要因は、財務力と包括的なサービスパッケージの提供能力です。キャプティブファイナンス部門は、サブスクリプション料金を保険、メンテナンス、ロードサイドアシスタンスと一括で、かつ便利な支払い方法にまとめることができます。この一括支払いにより、消費者体験が簡素化され、これらの費用を個別に管理する場合に比べてコスト削減につながるケースが多くあります。OEMはまた、規模の経済による運用コストの削減と、サブスクリプション契約者への競争力のある価格提供というメリットも享受できます。深い市場洞察力により、消費者の嗜好に合わせたサブスクリプションモデルをカスタマイズし、顧客満足度とロイヤルティを向上させることができます。. 

南米の自動車サブスクリプション市場における主要なOEMおよびキャプティブメーカーには、フォルクスワーゲン、ゼネラルモーターズ（シボレー）、トヨタ、ルノー、フォードなどが挙げられます。これらのメーカーは、強力な市場プレゼンスを活かし、この地域でサブスクリプションサービスを展開しています。例えば、トヨタのモビリティサービス「KINTO」は柔軟なサブスクリプションオプションを提供しており、フォルクスワーゲンは、サブスクリプションを通じて様々な車種にアクセスできるプログラムを導入しています。これらのOEMは、数千人の消費者がサービスを利用していることを反映し、加入者数の増加を報告しています。これらの企業によるデジタルプラットフォームへの投資は、サブスクリプションプロセスを合理化し、テクノロジーに精通した消費者層にとってよりアクセスしやすいものにしています。継続的なイノベーションと市場トレンドへの迅速な対応によって、彼らのリーダーシップはさらに強固なものとなり、南米の自動車サブスクリプション業界の最前線に君臨し続けています。.

購読期間別 

1～6ヶ月のサブスクリプション期間は、南米の自動車サブスクリプション市場において、消費者の柔軟性と短期契約へのニーズに合致し、44.93%以上の市場シェアを誇る最も主流となっています。この期間は、従来の自動車所有やリースに伴う長期的な金銭的負担なしに、一時的な移動手段を求める個人のニーズに対応しています。特定の期間、信頼できる車両を必要とする出張者、駐在員、短期任務のプロフェッショナルにとって魅力的です。ギグエコノミーやリモートワークの台頭など、現代の労働形態の流動性の高さが、この需要を後押ししています。.

1～6ヶ月という期間が優勢である主な要因としては、経済的な考慮とライフスタイルのトレンドが挙げられます。南米の一部の国では、経済の不安定さから、消費者は長期的な金融契約を結ぶことに躊躇しています。自動車サブスクリプション市場における短期サブスクリプションは、不確実な経済状況下でも消費者がより効果的に予算を管理できる実用的な代替手段となっています。モビリティの向上やオンデマンドサービスへの嗜好といったライフスタイルのトレンドも、消費者行動に影響を与えています。サブスクリプションプロバイダーは、メンテナンス、保険、乗り換えオプションを含むカスタマイズ可能なパッケージを提供することで対応し、短期サブスクリプションの魅力を高めています。.

2023年の業界データもこの傾向を裏付けており、大手プロバイダーは、新規加入者の大部分が1～6ヶ月プランを選択していると報告しています。こうした需要の高まりを受け、短期サブスクリプションに特化した車両群が拡大し、サービスプロバイダーはこの市場セグメントに対応するために新車を追加しています。調査によると、都市部のプロフェッショナルは、転職や転居に対応できる短期サブスクリプションの柔軟性を好んでいます。さらに、南米では観光やイベントの季節性により、一時的な車両利用に対する需要が継続的に高まっており、1～6ヶ月のサブスクリプション期間が市場において優位に立っています。.

所有権による

南米の自動車サブスクリプション市場において、新車は大きなシェアを占めており、75.8%近くの市場シェアでトップを占めています。これは、先進的な機能と信頼性を備えた最新モデルへの消費者の嗜好によるものです。長期契約や減価償却の心配をすることなく新車を運転できるという魅力は、幅広い消費者を惹きつけています。新車は、現代の消費者に高く評価されている、強化された快適機能、燃費効率、そして最新技術の統合を特徴としています。サブスクリプションサービスは、新モデルへのアクセスを提供することでこの魅力を最大限に活かし、顧客にこれらのメリットを享受させています。.

カーサブスクリプション市場において新車が優位に立っている主な要因として、新車に伴うメンテナンス費用や修理費用の低さが挙げられます。サブスクリプション料金には、ほとんどのサービスにメンテナンスと保証が含まれているため、加入者は信頼性と性能を保証されます。より新しく、より効率的な車がもたらす環境上のメリットも、二酸化炭素排出量を意識する消費者にとって魅力的です。さらに、新車を運転することの高級感と満足感も、サブスクリプションモデルにおいて中古車よりも消費者が好む理由の一つとなっています。

サブスクリプションを通じて新車を購入する主なエンドユーザーは、都市部のプロフェッショナル、法人顧客、そして利便性と最新機能を求めるファミリー層です。これらの消費者は、新車に備わる快適性、安全性、そして先進技術を重視しています。法人顧客は、複雑な車両管理をすることなく、従業員に信頼できる移動手段を提供するためにサブスクリプションを利用しています。また、家族は、大切な家族のために強化された安全機能を高く評価しています。車両の売却や下取りの手間をかけずに定期的に新型車に買い替えられるという選択肢は、自動車サブスクリプション市場において中古車ではなく新車を選ぶ大きな動機となっています。. 

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南米の自動車サブスクリプション市場におけるトッププレーヤー

• 日産株式会社
• ゼネラルモーターズ
• トヨタ株式会社
• ウレント・モビリダッド
• ハイサービスカー
• SIXTグループ
• フリー2ムーブ
• ロカリザ
• ユーロプカー・モビリティ・グループ
• カヤック
• ハーツコーポレーション
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要:

車種別

• 乗用車
• 小型商用車

車両の所有状況

• 新しい
• 古い（中古）

サービスプロバイダー別

• OEMおよびキャプティブ
• フリートオペレーター
• レンタカー会社

サービス別

• 車のサブスクリプション
• アドオン（ロードサイドアシスタンス、点検・メンテナンス）

車両の動力によって

• ICE車両
• 電気自動車

購読期間別

• 1～6ヶ月
• 6～12ヶ月
• 12～24ヶ月
• 24ヶ月以上

エンドユーザー別

• プライベート
• 企業

南アメリカ

• ペルー
• チリ
• コロンビア
• 南アメリカのその他の地域