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市場動向 

推進要因:ハイパースケールデータセンターの構築により光ファイバーと銅線相互接続の需要が増加

2024年の構造化ケーブル市場を牽引する主役は、ハイパースケールクラウド事業者です。Synergy Researchは、世界中で稼働中のハイパースケール施設967カ所を記録し、さらに278カ所のキャンパスがさまざまな建設段階にあることを確認しており、そのうち142カ所は北米だけであります。新規建設では、平均260万フィートの低損失シングルモードファイバー、19万本のCat6Aドロップ、4,500本のMPO-24トランクアセンブリが使用されます。これにより、年末までに7億2,400万本のファイバーフィートと5,300万本の銅線リンクが引き込まれると予想されています。そのため、コーニング社は2月にノースカロライナ州ウィルミントンのドロータワーを再開し、年間140万キロメートルのファイバー容量を追加しました。一方、コムスコープ社はテキサスの成形工場を拡張し、毎週8万5,000個のRJ-45ジャックを追加出荷できるようにすることで、国内のリードタイムを10営業日に短縮しました。.

需要の強さは改修プロジェクトにも同様に顕著です。3月には、Amazon Web Servicesがバージニア州アッシュバーンのクラスターを再配線し、400GbEのリーフスパイン型アップグレードに対応するため、9,800本のシングルモードトランクケーブルを敷設しました。また、スマートラック電源センサー用に68,000本のCat6Aプレナムホイップを採用しました。Metaのガラティン（テネシー州）キャンパスでは、パンドウイットが供給した500万フィートの銅線と4,800本のMPOカセットが使用され、納品日にパンドウイットは出荷量176パレットという記録的な数量を報告しました。5社のクラウドプロバイダーは、第4四半期の契約を通じて合計31,200キロメートルのOM4光ファイバーと18,700キロメートルのOS2光ファイバーを予約しており、これはコーニングの割り当ての40%を占めています。関係者にとって、ハイパースケール需要は、構造化配線市場全体の収益の可視性を確保します。.

トレンド: モジュール式の迅速なデータセンター設置を加速する、終端処理済みの光ファイバーアセンブリへの移行

終端済みの光ファイバアセンブリは、特に90日以内に試運転することを目標とするモジュラーデータセンターの構築において、構造化配線市場全体の設置戦略を変革しつつあります。BSRIAの出荷集計によると、2024年の最初の4か月間に北米の工場から出荷されたMPO-24トランクユニットは640万個、プラグアンドプレイカセットは290万個に達し、これはすでに2023年の合計の4分の3に相当します。一般的な2MWのコロケーションホールでは現在、ラックにすぐに取り付けられるハーネスが90個設置されており、技術者はバックボーンの終端を16日間ではなく48時間で完了できます。Stack Infrastructureのフェニックス施設はこの変化の好例です。72個のプレハブ光ファイババスケットが天井のレースウェイから落とされ、現場での研磨や長時間の光損失試験なしでパネルに直接取り付けられました。.

構造化配線市場を注視する関係者にとって、その経済的根拠は依然として魅力的です。コーニング社のEDGE Rapid Connectキットは、144芯光ファイバーの60フィート（約1.8メートル）トランクあたり6,480ドルで販売されていますが、Turner Construction社は現場での労働力を1キットあたり3,750ドル削減し、2交代制で投資回収を達成したと報告しています。パンドウイット社によると、第1四半期に出荷された18,600個のHD Flexカセットには、デジタルツインマッピング用のQRコードが搭載されており、文書作成サイクルを10日から3時間に短縮しました。フルークネットワークスは、同時期にInstaPatch Proを介して42,800件の自動OLTSトレースを記録し、コネクタが工場で研磨された状態で納品された場合、請負業者は1日あたり4倍のリンクを認証できることを示しました。こうした生産性指標により、工場成端ソリューションは、今後の生産能力増強に向けて構造化配線市場の中心であり続けるでしょう。.

課題: 難燃性化合物のサプライチェーンの制約により、銅と繊維のリードタイムが延長される

需要の強い兆候があるにもかかわらず、構造化ケーブル市場は、プレナム定格ジャケットに必要な難燃性コンパウンドを中心に深刻な材料制約に直面しています。ICISデータによると、ハロゲンフリー難燃性マスターバッチの世界生産能力は145,000トンですが、2024年の購入コミットメントはすでに163,000トンを超えており、18,000トンの不足が残っています。1月の変圧器故障で被害を受けたクラリアントのテキサス工場は8月までオフラインになり、年間7,200トンの生産量が減少しています。不足により、LSZHコンパウンドのスポット価格は1キログラムあたり3.90ドルに上昇し、2023年初頭の2.70ドルから上昇し、パンドウイットのジャクソン工場でのケーブルジャケットのリードタイムは21日から45日に延びました。コーニングは現在、全国の契約組立業者に週ごとの割り当てでコンパウンドを割り当てています。.

プロジェクトオーナーへの波及効果は明白です。Turner Constructionの4月の調達ダッシュボードには、サプライヤーがプレナムの納入を8週間以内に保証できないために構造化ケーブル市場の入札が63件遅延したことが示されています。これにより、試運転スケジュールが平均12日間延長されます。Legrandは、特殊な熱可塑性エラストマーを使用したLP定格銅パッチコードが、現在190万フィートの化合物割り当て待ち状態にあると指摘しています。工事を円滑に進めるため、Anixterなどのインテグレーターは、一部の通路でライザーケーブルと金属管の組み合わせに変更しています。この変更により、設置コストが1フィートあたり0.68ドル上昇し、通路の重量負荷が1フィートあたり0.42ポンド増加します。これにより、トレイ設計が複雑化し、本日、現場全体で追加の耐震補強計算が必要になります。.

セグメント分析 

用途別：データセンターは構造化配線市場における最大の需要者であり、45%以上の市場シェアを占めています。

世界のデータセンターの在庫を見ると、1,040のハイパースケールキャンパス、約5,100の大規模コロケーションサイトまたはエンタープライズサイト、そして約8,700のマイクロモジュールまたはエッジモジュールが稼働していることがわかります。各層では、四半期ごとに配線密度の向上が求められています。1台のトラックで到着するフェニックスのエッジポッドには、技術者が48時間以内に認証できる90本の終端済み光ファイバーハーネスが搭載されています。シンガポールの最新コロケーションホールは、屋上の配管に144芯の光ファイバーリボンが既に敷設された状態で到着し、初日から800GbEに対応しています。事業者は、すべての運用において低煙・ゼロハロゲンジャケットを指定しています。これは、北米のフォークリフト用バッテリー充電器市場を牽引する自動倉庫で適用される防火規則を反映しており、充電器の列は同じプレナムスペースの下に設置されています。.

構造化ケーブル市場における需要は、リーフ・スパイン方式の再構築とAIクラスターを中心に形成されつつあります。コーニング社は12月までにOS2トランクを31,200キロメートル受注し、パンドウイット社は最初の4ヶ月間でMPO-24トランクを640万本出荷しました。これは昨年の総出荷量の4分の3に相当します。工場で製造されるホワイトスペースモジュールには、スマートラック電力センサー用の銅線ホイップと800GbE用の光ファイバートランクが統合されており、現場での労働時間を3分の2削減しています。持続可能性への取り組みにより、事業者はトレイの再利用を推進しています。終端処理済みのアセンブリは、現場で研磨することなく簡単に着脱でき、北米のフォークリフト用バッテリー充電器市場で販売されているプラ​​グアンドプレイ充電器を彷彿とさせます。エッジ ノードが小売店のバックルームや 40 フィートの移動式コンテナに移行するにつれて、データ ホールを装備する同じサプライヤーがコンパクト カセットとマイクロ ダクトを物流パークに出荷し、電力集約型の流通エコシステムと市場のつながりを強化しています。.

業界別：IT・通信業界は34%以上の市場シェアを誇り、構造化配線市場における主要な最終用途産業となっている。

通信事業者の中央オフィスはクラウドネイティブのエッジノードへと転換しつつあり、各ノードは4,800のLCポートを取り込み、屋上の無線から25ギガビットのフロントホールを集約しています。米国の通信事業者は、2024年に98,000の追加の5Gマクロセクター無線を約束しており、各無線は12芯の光ファイバートランクで接続され、PoEリンクを利用するリモート電源整流器で監視されます。VerizonのOne Fiberの構築は、ボストン、タンパ、フェニックスにまたがる56,000ルートマイルに及び、LumenのQuantum Fiberプロジェクトは74都市を対象としています。多目的物流施設内では、通信事業者は多くの場合、電動フォークリフトの充電ヤードの隣に小屋を設置しています。バックホールファイバーを設置している同じ作業員が、急速充電クラスターを管理するためにCat6Aの終端も行っており、北米のフォークリフトバッテリー充電器市場と日々重複していることが示されています。.

オープンRANアーキテクチャは、ベースバンド、無線、認証レイヤーを分離することで光ファイバーの普及を加速します。楽天モバイルの実稼働環境は165万個のシングルモードコアで稼働しており、Dish Wirelessは全国展開に向けて210万フィートのリボンを発注しました。銅線リンクは依然として重要で、Fluke Networksは4か月間で18,600個のPoE++認証機器の出荷を記録しました。これは、スマートブランチとスモールセル向けのポートが2億1,500万ポートあることを意味します。すべての大手通信事業者は、倉庫で施行されている安全規定に沿って、低煙ゼロハロゲンジャケットを指定しており、北米のフォークリフトバッテリー充電器市場を活性化させています。ビデオ、ゲーム、産業用IoTからのトラフィックが急増する中、通信業界では拡張性、耐火性、エネルギー効率に配慮したインフラへの需要が高まっており、ガラスプリフォームメーカーから現場終端ツールベンダーまで、構造化配線市場のあらゆる関係者にとって、同社は重要な顧客であり続けています。.

ケーブル種別:光ファイバーケーブルが51%以上のシェアを占める 

構造化配線市場における光ファイバーケーブルの優位性は、銅線ではかなわない帯域幅、リンク距離、電磁耐性への需要の高まりによるものです。AIトレーニングクラスターは現在、東西トラフィックを800GbEにまで押し上げており、スパインからリーフへの各パスはわずか1.2dBの挿入損失しか許容しません。これは、低損失シングルモードジャンパーでのみ実現可能です。2024年5月現在、世界中に約1,040のハイパースケールキャンパスがあり、新しい48メガワットのホールでは通常、250万フィートのOS2トランク、4,800のMPO-24アセンブリ、および帯域外制御用のわずか18万の銅ドロップが引き込まれます。コーニングは2月にノースカロライナ州ウィルミントンのドロータワーを再開し、年間140万キロメートルの光ファイバー生産能力を追加しました。一方、プリスミアンはレキシントンのプリフォーム生産炉を2基拡大しました。こうした上流の動きは、急増する倉庫自動化を反映しており、北米のフォークリフトバッテリー充電器市場を支える施設では、急速充電ドックとリアルタイムの電力分析を管理するための低損失リングが必要です。.

構造化配線市場における成長促進要因は、ハイパースケールノードにとどまりません。米国のBEADプログラムは、4月までに312件の助成金を交付し、41万8000マイルの地方光ファイバーを保証し、ルーズチューブガラス、強化端末、曲げ耐性ドロップに対する複数年にわたる需要を保証しました。Wi-Fi 7キャンパスのアップグレードも光ファイバーに依存しています。テキサス州のある州立大学では、400GbEアグリゲーションをサポートするために1,600本のOM4ランを設置しました。一方、Bosch Rexrothのシャーロットスマートファクトリーでは、モーションドライブ専用に3,600本のシールド付きCat7Aランを使用しています。すべての安全PLCは光ファイバーバックボーンにアップリンクしています。北米のフォークリフトバッテリー充電器市場に関連する自動化された配送ハブ内では、誘電体光ファイバーが48ボルト充電器と誘導性フロアループ周辺のグランドループリスクを排除し、エネルギー管理ソフトウェアの予測可能なパフォーマンスを確保しています。ラックスケールの AI システムにおけるコンピューティング密度が向上し、産業用 DC 電力レベルが上昇するにつれて、ファイバーの本質的な電気的絶縁がトップの地位を固めています。.

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地域分析 

北米がリード：米国が主要な貢献国 

北米は、他の地域にはないほどデジタルインフラ、公的資金、ベンダーの能力が一つの地域に集中しているため、35%以上の市場シェアを獲得し、世界の構造化ケーブル市場をリードしています。米国だけでも、約420のハイパースケールキャンパス、3,100のコロケーションまたはエンタープライズデータセンター、約12,000のエッジモジュールがあり、それぞれが数千のMPOトランクと数百万フィートのシングルモードガラスを吸収しています。Microsoft、Amazon、Google、Meta、Appleは、2024年に合計41の新規国内建設を予約し、合計6億4,000万ファイバーフィートと5,800万の銅線終端を発注しました。連邦政府のプログラムが勢いを増しています。「ブロードバンドの公平性、アクセス、展開」イニシアチブは41万8,000マイルの地方の光ファイバーを追加し、インフラストラクチャ法は40州でマルチギガの5G回廊とスマートシティのパイロットに資金を提供します。需要はまずデータホールに集中し、次に通信交換機室、そしてPoE駆動の商用タワーが3番目に需要が集中しており、地方の学区も急速に需要に追いついています。あらゆる層が構造化ケーブル市場を支えており、記録的な量にもかかわらず、リードタイムは10営業日以内を維持しています。

ヨーロッパは成熟した、世界で2番目に大きい地域です

ヨーロッパは、クラウドコロケーションの成長、産業のデジタル化、厳格な持続可能性の義務という珍しい組み合わせに支えられ、構造化ケーブル配線市場で第2位にランクされています。ドイツ、英国、フランスは、合わせて約1,900の大規模データセンター、104のハイパースケールホール、3,500以上のエッジバンカーを運営しており、年間約3億9,000万本の光ファイバーフィートと3,200万本の銅線コネクタの需要を生み出しています。フランクフルトのクラスターだけでも、2024年の第1四半期に1日あたり780の新しい光ファイバークロスコネクトが登録され、ロンドンドックランズでは、3月に20メガワットのサイトが稼働したときに28,000のOM4終端を設置しました。EUの復興基金は1,500億ユーロを5Gとギガビットブロードバンドに充てており、通信事業者は老朽化したCat5eタイラインをCat 6Aと曲げに弱いシングルモードリボンに交換するよう促しています。工場の自動化がさらに重荷となっている。ボッシュのニュルンベルク工場では、マシンビジョンセルを駆動するために3,200本のシングルペアイーサネット配線を導入した。カーボンフットプリント監査では、低煙・ゼロハロゲンのジャケットが求められており、製造施設やオフィスビル全体で、予測可能な高価格帯の注文が構造化ケーブル市場へと流れ込んでいる。.

アジア太平洋地域が最も急速に成長する見込み

アジア太平洋地域は、クラウドフットプリント、都市化、そして政府支援による接続プロジェクトに牽引され、構造化ケーブル市場において最も急速に成長している地域です。現在、この地域には約1,500のメインストリームデータセンター、190のハイパースケールメガサイト、そして約15,000のマイクロ施設があり、2024年だけで約7億2,000万ファイバーフィートと6,400万本の銅線ドロップが消費される見込みです。中国の「東のデータ、西のコンピューティング」イニシアチブは、2万キロメートルのゾーン間ファイバーに資金を提供しています。インドのBharatNetは、ラストマイルリンクを64万の村落に提供しています。日本の横浜と神戸のスマートポートのアップグレードには、クレーンの自動化のために決定論的な25ギガのバックボーンが必要です。クラウドプロバイダーも支出を加速させています。アリババ、テンセント、AWSは、1月以降、合計10の新しいキャンパスを着工しており、それぞれラックあたり8本の16ファイバーMPOトランクを指定しています。コスト削減圧力は依然として存在しており、設置業者は労働時間を半減させ、迅速な立ち上げを可能にする、事前に端末処理されたバンドルを好んでいます。地方のインフラは不完全で、許可取得も複雑ですが、eコマースの急速な拡大と340の稼働中の5Gネットワ​​ークにより、市場は現在も急上昇傾向にあります。.

構造化配線市場のトップ企業

• ABB株式会社
• アニクスターインターナショナル株式会社.
• ベルデン株式会社.
• ルグランSA
• コムスコープ・ホールディングス株式会社.
• シスコシステムズ株式会社.
• コーニング社.
• ダットワイラーホールディングス株式会社.
• 古河電気工業株式会社.
• ハブネティックス株式会社.
• ネクサンス
• シーメンスAG
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要

ケーブルの種類別

• 銅ケーブル
  • 猫5E
  • 猫6
  • カテゴリー6A
  • カテゴリー7/7A
  • その他（カテゴリー8）
• 光ファイバーケーブル
  • シングルモードファイバー
  • マルチモードファイバー

アプリケーション別

• データセンター
• ローカルエリアネットワーク (LAN)
• 広域ネットワーク (WAN)
• キャンパスネットワーク
• 通信

業界別

• IT・通信
• コマーシャル
  • オフィス
  • 小売り
• 政府
• 産業
  • 製造業
  • エネルギー
• 健康管理
• 教育
• 居住の
• 交通機関

地域別

• 北米
  • 米国.
  • カナダ
  • メキシコ
• ヨーロッパ
  • 西欧
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • 西ヨーロッパの残りの地域
  • 東欧
    • ポーランド
    • ロシア
    • 東ヨーロッパの残りの地域
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリアとニュージーランド
  • 韓国
  • ASEAN
    • インドネシア
    • タイ
    • シンガポール
    • ベトナム
    • マレーシア
    • フィリピン
    • その他のASEAN諸国
  • その他のアジア太平洋地域
• 中東およびアフリカ（MEA）
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • アラブ首長国連邦
  • MEAの残りの地域
• 南アメリカ
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • 南アメリカのその他の地域