中国は強固な製造インフラと高い国内需要を背景に、合成皮革の生産面で市場をリードしている。インド、韓国、台湾、日本がこれに続き、それぞれが革新的な技術、大量生産、ニッチ市場などの分野に特化しています。著名な企業としては、クラレ株式会社、東レ株式会社、帝人株式会社、三方化学工業有限公司、南雅プラスチック株式会社、HR Polycoats Pvt. Ltd.などが挙げられます。これらの企業は、耐久性、耐水性、美的魅力を高めるために配合を継続的に改良している一方、小規模な新興メーカーは費用対効果の高いソリューションに焦点を当てています。総生産量の中で、PU ベースの製品は大きなシェアを占めていますが、これは主に PVC ベースの製品と比較して通気性と柔軟性が優れているためです。特に、履物業界は世界の合成皮革のかなりの部分を消費しており、総使用量の 40% 以上との試算もあり、需要を促進する上でファッションとライフスタイルのトレンドが引き続き重要であることが浮き彫りになっています。

2024 年の時点で、世界の合成皮革市場の生産能力は年間 2,000 万トンを超えると推定されており、過去 5 年間で 25% 以上増加しています。従来の分野やエレクトロニクスやスポーツ用品などの新興用途からの需要の急増に応えるため、実際の生産量も増加傾向にあります。多くの老舗メーカーは、環境への期待が高まる中、自社を差別化するために、エネルギー消費の削減から環境に優しいコーティングに至るまで、持続可能な取り組みを取り入れています。一方で、抗菌技術や耐摩耗性の強化技術など、次世代の仕上げに関する研究が継続的に行われ、製品の品質と機能が強化されています。これらの広範な開発は総合的に合成皮革の前向きな見通しを示しており、生産能力の拡大と技術的進歩により業界の勢いを維持する準備が整っています。

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市場動向 

原動力: 動物実験を行わず、コスト効率の高い素材を求める消費者の需要の高まりが、合成皮革の世界的な市場拡大を推進しています。

合成皮革市場では動物由来の成分を拒否し、持続可能で動物実験のないソリューションを求める消費者が増えているため、日常製品における倫理的な代替品への需要が急増しています。合成皮革は、その汎用性が高く、従来の皮革に比べて環境への影響が少ないことで知られており、この傾向の主な受益者として浮上しています。 2023 年の世界の合成皮革市場は約 390 億米ドルと見込まれており、国民感情の変化に合わせた素材への強い商業的関心を反映しています。アジア太平洋地域は主要な製造拠点として知られており、増加する注文に応えるために年間約 1,100 万トンの合成皮革を生産しています。履物は依然として大規模な分野であり、四半期ごとに 8 億足を超える合成皮革の靴が世界中で出荷されています。一方、コスト効率が高く環境に優しい合成皮革を重視した少なくとも 60 の新製品ラインが今年世界中で発売され、イノベーションへの劇的な推進を示しています。ビーガン レザーのオンライン検索は現在、月間 2,000 万クエリを超えており、消費者の好奇心の高まりを示しています。

合成皮革市場のメーカーは、生産能力を拡大し、資源使用量を削減し、汚染物質を最小限に抑えることができる新技術を採用することで対応しています。自動車部門だけでも、シートカバー、ダッシュボード、室内装飾品に年間約4億平方メートルの合成皮革が使用されており、耐久性があり手頃な価格の代替品に依存していることがわかります。一貫した製品品質は、かつては問題点でしたが、高度なポリマー コーティング アプローチによって大幅に改善され、ハイエンドのファッションやアクセサリーでの幅広い受け入れを推進しています。強い消費者の需要、技術力の成熟、環境意識の高まる社会がこの市場の長期的な期待の根底にあります。今後、動物実験を行わない代替品に注力する企業は、先進的なバイオベース配合の研究を強化し、今日の目の肥えた消費者層の共感を呼ぶ、より弾力性があり、コスト競争力の高い素材を提供しようと努めるだろう。

トレンド: 電子商取引チャネルの拡大により、消費者との直接的なやり取りが促進され、合成皮革製品のカスタマイズが促進されます

近年、デジタル マーケットプレイスと消費者直販プラットフォームの普及により、合成皮革市場のメーカーと小売業者の双方に新たな可能性が開かれています。 2023 年には、合成皮革製品のオンライン売上高は 80 億米ドルを超えると予想されており、大手小売サイトには毎月新しい店舗が登場します。種類の劇的な増加を反映して、常に 2,000 スタイルを超える合成皮革のアパレル、アクセサリー、履物が主要な世界的な電子商取引プラットフォームに掲載されています。これらのチャネルが従来の仲介業者を排除することで、オーダーメイド製品設計に焦点を当てた、メーカーとエンドユーザーの間の直接コラボレーションが年初から500件以上報告されている。世界的な物流契約により輸送効率が向上しており、その証拠は、現在では合成皮革の注文を独占的に処理する少なくとも 250 の専門倉庫です。このような合理化された流通により、顧客はより厳しい期限内にカスタムアイテムを受け取ることができ、業界全体の対応力が向上します。

ブランドはオンラインでの存在感を活用して、パーソナライゼーション ツールで消費者を引きつけています。現在、80 以上の電子商取引ブランドが、多様な好みや機能的なニーズに対応する、設定可能な合成皮革のオプションを提供していると推定されています。合成皮革市場の消費者が、エレガントなイブニング クラッチの色の好みを入力する場合でも、ユニークな靴の寸法調整を入力する場合でも、これらのインタラクティブなエクスペリエンスは忠誠心を強化し、ますます混雑する市場において小売業者を差別化します。動物実験のないライフスタイルに焦点を当てたソーシャルメディアコミュニティも急増し、透明性のある調達慣行と本物の製品ストーリーテリングを採用する企業の有機的なプロモーションを推進しています。合理化されたデジタルリーチ、より優れたカスタマイズ機能、進化する消費者価値観のこの融合により、継続的な成長のための強固な基盤が構築されます。電子商取引技術が進歩し、配送ネットワークが改善されるにつれ、イノベーションと消費者の願望との間のギャップをさらに埋める、よりアクセスしやすくカスタマイズされた合成皮革アイテムが登場すると予想されます。

課題: 消費者の期待と規制の枠組みの進化により、一貫した製品品質を維持することは依然として困難です

合成皮革市場が直面している最も差し迫った障害の 1 つは、急速に変化する市場の需要と複雑な法的ガイドラインにもかかわらず、均一な品質を確保することです。 2023 年の時点で、少なくとも 25 か国が特定の化学物質の使用と製造慣行を管理する最新の規則を導入し、製造基準の定期的な見直しを促しています。一方、今年は規格外の合成皮革製品に関連した世界的なリコールが35件以上記録されており、品質管理の欠陥がいかに消費者の信頼を損なう可能性があるかを浮き彫りにしている。高級ファッション ハウスでは、コレクションに合成皮革を取り入れることが増えており、大規模な注文でも逸脱しないことを期待して、色堅牢度、素材の強度、全体の仕上げに関して厳密な仕様を要求しています。履物業界だけでも、2023年には品質関連の損失が3億米ドルを超えると指摘されており、より良いテストプロトコルとより厳格な監視の必要性が浮き彫りになっている。

同時に、新しいテクノロジーが耐久性の向上とより本物の革のような感触を約束するため、合成皮革市場に対する消費者の期待は急速に変化しています。業界の報告書によると、世界中の少なくとも 10 の権威機関が追加のラベル表示要件を導入し、「ビーガン レザー」または「バイオベース」とラベル付けされた製品が標準化された基準を満たすことを保証しています。堅牢な試験設備や継続的な研究開発投資を持たずに操業している工場は、その材料が世界的ブランドが要求する最高級のベンチマークに適合しないため、遅れをとるリスクがあります。これに応じて、合成皮革メーカーはコンプライアンスを検証するためにサードパーティの研究所と提携することが増えており、この傾向は今年委託された 5,000 以上のテストおよび検査プロセスに反映されています。一貫した品質を確保することは、ブランドの評判を守るだけでなく、消費者の信頼を築き、長期的な市場の安定を促進します。今後も、透明性と継続的な技術改良への取り組みとともに、業界関係者間の協力が、この永続的な課題を克服するために極めて重要であり続けます。

セグメント分析 

タイプ別 

ニットまたは織られた合成皮革は、合成皮革市場の主要な選択肢として浮上しています。このセグメントは、柔軟性と快適性の向上により、63.7% 以上の市場シェアを保持しました。これらの素材は、高級な糸を織り合わせたり編んだりすることで、本革の質感を忠実に再現しながらも、驚くほど軽量に仕上げられています。実際、2023 年の主要な履物テスト ラボでは、特定の織物合成皮革サンプルが 10,000 サイクルを超える屈曲耐久性を実証し、弾力性が大幅に向上したことが明らかになりました。一方、大手スポーツアパレル会社は今年初めに、先進的なニット合成皮革を組み込んだ12の新しいフットウェアモデルを発表し、パフォーマンス指向の製品に対する同社の魅力を強調した。もう1つの開発は、マイクロデニール繊維の使用量を増やし、通気性を実現するために一部の素材の重量を1平方メートルあたり200グラム程度に抑えることです。業界のテストでは、さまざまな合成繊維が摩耗評価で最大 50,000 回の二重摩擦に耐えられることも示しています。

耐久性を超えて、合成皮革市場における編み物または織物合成皮革の需要の高まりは、持続可能なハイテク製品を求める消費者の要求と結びついています。ヨーロッパの繊維研究機関による 2023 年の研究では、ニット合成皮革は湿気を容易に逃がし、アクティブなライフスタイルにおける着用者の快適性を高めることがわかりました。自動車およびファッション分野でも、ブレンド繊維と最先端のラミネート方法を組み合わせて多用途性と強度の両方を実現できるこれらの生地が採用されています。観察者らは、高級皮革に似た柔らかさと触感が、大量生産におけるコスト上の利点と相まって、これらのテキスタイルを最高級の代替品としてさらに高めていることに注目しています。さらに、ジャカード調の合成織物などのパターンの台頭は、ブランドが耐久性を損なうことなく視覚的に差別化できる方法を示しています。その結果、編まれた合成皮革または織られた合成皮革は、美的魅力、性能、および価値を求める現代の消費者の探求を満たす最有力候補であり続けています。

素材別 

素材ベースでは、樹脂セグメントが合成皮革市場をリードし、84.5%以上のシェアを占めています。樹脂は、その堅牢な化学構造とコスト効率の高い製造方法により、市場で確固たる地位を占めています。 2023 年、複数の産業研究機関は、安定した品質を求めるメーカーにとって、ポリウレタン (PU) とポリ塩化ビニル (PVC) がトップの選択肢であることを確認しました。ある材料研究所では、高度な PU ベースの合成皮革は 50,000 サイクルを超える動的折り目に耐えることができ、その高い柔軟性が証明されていることがわかりました。一方、PVC ベースのバージョンは改良された可塑剤技術の恩恵を受けており、その結果、長期間使用しても臭いが少ない配合となっています。これらの進歩を認識して、世界的な大手履物メーカーは、古い配合と比較して最終製品の重量を大幅に軽減する新しい PU 樹脂を発売しました。さらに、著名な化学品サプライヤーは、合成皮革の通気性を高めるために特別に開発された 3 つの樹脂ラインを発表し、業界の性能最適化への注力を強化しました。

これらの樹脂ベースのソリューションは、その拡張性と厳しい条件下でテストされた性能により、ほとんどのバイオベース材料を凌駕します。合成皮革市場のメーカーは、PU および PVC 樹脂がもたらす均一な厚さと一貫した質感を高く評価していますが、植物由来の素材は、原材料のばらつきや耐候性の制限などの課題に直面することがよくあります。樹脂複合材料は、早期劣化することなく湿気、紫外線、頻繁な摩擦に耐えるように設計することもできます。これは、素材が繰り返しの洗浄に耐える自動車や室内装飾品などの業界にとって不可欠です。さらに、樹脂ベースの合成繊維は最新の印刷およびエンボス加工方法と容易に統合でき、本革の視覚的魅力を再現または超える幅広い表面仕上げを提供します。信頼性、コスト抑制、カスタマイズ性が最重要視される環境では、樹脂配合物が引き続き有力であり、合成皮革生産の信頼できる道を確保しています。

エンドユーザーによる

市場シェア 30.3% 以上を誇る履物部門は、弾力性があり、快適で、トレンドに沿ったコンポーネントに対する終わりのないニーズに牽引され、合成皮革市場の最大の消費者として常に際立っています。 2023 年、主要な履物試験ラボは、特定のポリウレタン ベースの合成皮革が 60,000 回の屈曲サイクル後も完全な完全性を維持していることを発見しました。これは、日常の靴にとって不可欠なベンチマークです。別の調査チームは、微多孔質の合成アッパーは、基本的なプラスチックベースの代替品と比較して靴内の温度を約 2℃下げ、快適性を向上させることができることを発見しました。同じ暦年に、少なくとも 10 の世界的なスポーツ ブランドが、より軽くて丈夫なフットウェアを製造することを目指して、ニット合成皮革の使用を大幅に増やしました。スポーツシューズメーカーは、激しい運動中の臭いの問題に対処するために、合成アッパーに耐菌性コーティングを導入しています。一方、5,000人以上の参加者を対象とした2023年の消費者調査では、カジュアルシューズラインにおけるブランドロイヤルティが繰り返される主な理由として、合成皮革の強い色堅牢度が指摘されている。

この分野で合成皮革が好まれるのは、一貫した外観を大規模に再現できる能力にかかっています。 2023 年に発表された物流概要によると、東南アジアの大手靴工場では四半期ごとに最大 8,000 ロールの合成皮革を処理でき、驚異的な原材料の売上高を示しています。合成皮革市場におけるこの需要は、均一な厚さ、確実な発色、迅速な生産に対する需要から生じており、合成素材は本革よりも確実に供給できるという利点があります。さらに、多くの履物ブランドは、履き慣らし時間が最小限であるため合成繊維を好み、ほぼ瞬時の快適さを期待する買い物客に応えます。維持管理も比較的簡単で、販売後の煩​​雑さを軽減したい予算に優しいブランドにとって魅力的です。スポーティなスニーカーでもドレッシーなパンプスでも、合成皮革の多用途性は靴のデザインにおける重要な役割を強化し、世界の履物業界全体でスタイル、機能、手頃な価格のバランスを実現します。

流通チャネル別

オンライン プラットフォームの成長にもかかわらず、オフラインの流通チャネルは依然として合成皮革市場の 85.5% のシェアを占めています。 2023年に発行されたレポートでは、大量購入者の多くが注文前に色、質感、仕上げを物理的に検査することを強く求めていると強調している。主要な製造業のホットスポットにある卸売ハブには 200 を超える高級合成皮革ベンダーが集まり、オフライン チャネルの永続的な卓越性を強調しています。既存のショールーム ネットワークは、最終製品の美的感覚を明確にしたいインテリア デザイナーやファッション ハウスにとって特に魅力的な、大量のサンプル パネルを提供することで、このエコシステムをさらに維持しています。特に、アジアの主要港では、1 日あたり最大 600 個の合成皮革製輸送コンテナを管理していると報告されており、オフライン ルートを通じて大量の輸送が行われていることを浮き彫りにしています。主要な材料展示会も今年は参加者が急増し、3,000 人を超えるプロのバイヤーがサプライヤーとの長期的な関係を求めています。一方、多くの新興市場は直接ネットワーキングを中心に展開しており、電子商取引サイトには表れない可能性の高い取引が完了します。

対面での関わりは、多くの場合、デジタル媒体ではまだ再現できないレベルの信頼とオープンな交渉を促進します。購買管理者は、大規模な契約を結ぶ前に、その場で行われる傷や破れのチェックなど、実際のサンプル テストを特に重視します。 2023 年、合成皮革市場のさまざまなブランドの担当者は、質感や仕上げを物理的に検証することで、一括調達業者の意思決定サイクルが短縮されたと述べました。また、オフライン チャネルは強い人間関係を促進し、双方が信頼関係を確立すると、より予測可能な価格設定と合理的な供給を保証します。長年にわたる地域の流通業者は、港から工場までの確立されたルートを管理し、輸送の複雑さを軽減することがよくあります。パンデミック中にデジタルソリューションは進歩しましたが、オフライン取引の基礎的なインフラは、懸念事項を即座に解決する能力と相まって、その恐るべき市場シェアを支え続けています。デジタルプラットフォームが対面での検査と信頼関係構築を完全に再現できるようになるまでは、オフライン流通が合成皮革販売の主流であり続けると思われる。

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地域分析 

数十億ドルの投資で支えられたアジア太平洋地域の巨大な生産エンジン

アジア太平洋地域は、世界の合成皮革市場において40.40%以上のシェアを占め、その優位性は莫大な外国投資と圧倒的な生産量によって支えられています。ベトナムの繊維・衣料部門は、約3,500件のプロジェクトに370億ドル以上の外国直接投資（FDI）を誘致しています。この資本流入は極めて重要であり、2024年の最初の4か月間の原材料輸入額は、生地で43億4,000万ドル、綿で10億ドル以上となっています。東レの子会社である日本の繊維メーカーは、ベトナムに新工場を建設するために2億300万ドルを投資しており、個々のプロジェクトの規模の大きさを示しています。外資系企業はこの部門の輸出総額の65%を占め、大きな力となっています。

インドはこの地域におけるもう一つの巨大国であり、その履物産業は400万人以上の労働者を雇用しています。同国の皮革および非皮革製履物の輸出額は、2024～2025年度に57億ドルに急増し、政府目標を10億ドル上回りました。さらに、次の年度には輸出額が65億ドルを超えると予測されています。インドの履物生産能力は急速に拡大しており、2024年末までに年間30億個近くに達すると予想されています。非皮革分野はこの成長の重要な部分を占めており、インド亜大陸全体および輸出市場における合成繊維代替品への旺盛な需要を物語っています。

北米のバイオテクノロジー革命がベンチャーキャピタルからの巨額の資金を引き付ける

北米は、合成皮革市場へのベンチャーキャピタルの巨額な流入を背景に、バイオベース皮革代替品のイノベーションの中心地となりつつあります。ニューヨークに拠点を置くスタートアップ企業UNCAGED Innovationsは、2024年7月に募集額を上回るシードラウンドで560万ドルの巨額資金を確保し、独自のグレインベースのヴィーガンレザーの商品化を目指しています。同社は2023年6月にプレシードラウンドで200万ドルを調達しており、その一部はジャガー・ランドローバーの投資部門であるInMotion Venturesからの出資です。別のスタートアップ企業Gozenはシードラウンドで330万ドルを調達し、トルコに最大100万平方フィートの生産能力を持つ新施設の建設を計画しています。

自動車業界は依然として合成皮革市場の需要を牽引する主要な要因であり、クルエルティフリー素材への需要の高まりを受け、自動車メーカーによる車内内装への合成皮革の採用は25%増加しています。米国の自動車用合成皮革市場もこの動きに追随しており、PVCセグメントだけでも2024年には303万ドルに達すると予測されています。このイノベーションは市場主導型にとどまらず、UNCAGED Innovationsが技術プラットフォームの発展のために授与された国立科学財団中小企業技術革新研究（SBIR）助成金など、権威ある研究助成金による支援も受けています。高性能で持続可能な素材への戦略的重点は、大規模な投資を呼び込み、次世代合成皮革の競争力を高めています。

欧州の循環型経済の義務化がイノベーションと公的資金を促進

欧州の合成皮革市場の発展は、多額の公的資金と規制措置に支えられた、持続可能性への確固たるコミットメントによって形作られています。英国は、1,500万ポンド規模のプログラムの一環である「Innovate UK Textile Fund」などのイニシアチブを通じてイノベーションを促進しており、2025年3月31日まで実施されるプロジェクトに最大5万ポンドの助成金を提供しています。さらに、英国の「Sustainable Transition Fund」は、この分野の研究支援に70万ポンドを提供しています。欧州連合（EU）も、Horizon Europeプログラムを通じて多額の投資を行っており、2024年初頭には循環型経済に関する研究とイノベーション提案に1億2,000万ユーロを割り当てました。

規制の枠組みは合成皮革市場における変革を迫っています。2025年1月1日までに、拡大生産者責任（EPR）規則により、ブランドは繊維製品のライフサイクル全体に対する責任を負うことになります。また、2025年に予定されているREACH規則の改正により、有害化学物質に対する規制がさらに強化される予定です。これらの取り組みは、繊維リサイクルの改善を目的として2024年1月に開始された48ヶ月間のプログラムであるPESCO-UPプロジェクトなどの共同研究によって補完されています。業界の活況は、2025年2月にミラノで開催されたLineapelle見本市のような主要な見本市にも反映されており、1,100社を超える出展者と18,800人以上のバイヤーが来場しました。

持続可能な合成皮革市場が戦略的投資と買収を促進

• UNCAGED Innovations、穀物由来のレザー開発に560万ドルを調達：このスタートアップはシードラウンドで560万ドルを調達しました。この投資は、穀物由来の革新的なプラスチックフリーのヴィーガンレザー代替品の商品化を支援するものです。
• フェアクラフト、細胞培養皮革に特化したカリフォルニアに拠点を置くVitroLabsの主要資産を買収：フランスのバイオテクノロジー企業フェアクラフトは、細胞培養皮革に特化したカリフォルニアに拠点を置くVitroLabsの主要資産を買収しました。この買収には30件の特許ポートフォリオが含まれており、細胞培養皮革分野におけるフェアクラフトの地位を強化します。
• Beyond Leather Materials、リンゴの廃棄物から作られた「Leap®」を発表：同社は、リンゴの廃棄物から作られたバイオベースの皮革代替品「Leap®」を発表しました。この革新的な素材は、インテリアデザイン、小型皮革製品、ホームデコレーションへの活用を目指しています。
• ブリッジ・オブ・ウィアーが生分解性レザー技術を発表：自動車用レザーサプライヤーであるブリッジ・オブ・ウィアーは、革新的な新製品「FreeTAN」と「BioTAN」を発表しました。これらの技術は、生分解性レザーとバイオベースレザーの両方の製造に活用されます。
• MycoWorks が Muni Market から 7,300 万ドルを調達:ナタリー・ポートマンやジョン・レジェンドなどの有名人が支援するこのビーガンレザーのスタートアップ企業は、サウスカロライナ州の新工場の資金調達のため、7,300 万ドルの債券販売を計画している。
• Schaffer Corporation の独立取締役がインサイダー購入で自信を見せる: 2024 年後半から 2025 年初頭にかけての一連の取引において、合成皮革市場で重要な自動車用レザー部門を持つ Schaffer Corporation の社外取締役が相当数の株式を購入し、同社の成長の可能性に対する強い信念を示しました。

主要な合成皮革市場企業:

• アキレスUSA Inc.
• アルファテックス イタリア SRL
• 旭化成株式会社
• FILWEL株式会社
• 福建ポリテックテクノロジー株式会社
• HRPolycoats Pvt Ltd.
• 株式会社クラレ
• マユール・ユニクォーターズ・リミテッド
• 株式会社南雅プラスチックス
• 三方化学工業株式会社
• 帝人株式会社
• 東レ株式会社
• 浙江和信控股有限公司
• その他の著名な選手。

市場セグメンテーションの概要:

タイプ別

• 不織布マイクロファイバー
  • レザーオプティック
  • スエードオプティック
• ニットまたは織物ベース
  • レザーオプティック
  • スエードオプティック

エンドユーザー別

• 履物
  • パフォーマンスシューズ
  • ファッションシューズ
• バッグとアクセサリー
• 提供
  • カウチ＆ソファ
  • 椅子
• インテリア
  • 内装と表面仕上げ
  • 壁タイル
• 自動車
  • 席
  • ドア
  • ダッシュボード
  • ステアリングカバー
  • その他
• スポーツ用品
• 服装/ ファッション
  • ファッションアパレル
  • ファッションアクセサリー
  • パフォーマンスアパレル
• 高級品
  • ハードラグジュアリー
  • ソフトラグジュアリー
• その他（産業用含む）

地域別:

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• ヨーロッパ
  • 西欧
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • 残りの西ヨーロッパ
  • 東欧
    • ポーランド
    • ロシア
    • 東ヨーロッパの残りの地域
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリアとニュージーランド
  • 韓国
  • アセアン
  • 残りのアジア太平洋地域
• 中東およびアフリカ (MEA)
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • アラブ首長国連邦
  • MEAの残りの部分
• 南アメリカ
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • 南アメリカの残りの地域