市場シナリオ 

タイのエアコン市場は2024年に17億2,128万米ドルと評価され、2025年から2033年の予測期間中に6.12%のCAGRで2033年までに29億3,783万米ドルの市場評価額に達すると予測されています。

タイのエアコン市場は、気温の急上昇と都市化の進行により、2023年に顕著な伸びを見せた。タイ工業連盟によると、強力な製造バックボーンを反映し、今年は約1,900万台が現地で生産されているという。地元の流通拠点には現在、当面の消費者のニーズに応えるため約 180 万ユニットの在庫があり、バンコクだけでもさまざまな小売チャネルで 70 万ユニットの販売が報告されています。一方、タイ税関は全世界で1,300万台が輸出されていることを認めており、タイが製造拠点としての役割を果たしていることが浮き彫りとなった。 2023 年 4 月、ターク県は最高気温 45.4 度を記録し、その後 2 か月間で 20 万件の追加購入が増加しました。この着実な需要の増加は商業スペースにも広がり、プーケットのホテルでは観光客の増加に対応するために 40,000 の新しいユニットを設置しています。

 エアコン市場におけるこの傾向の主なきっかけは、年間 30 日以上非常に暑い日が続くこの国の灼熱の気候です。もう1つの要因は購買力の拡大で、都市中心部の世帯は現在、中級エアコンに約2万5,000タイバーツを費やしており、3年前の2万タイバーツから増加している。ダイキン、三菱電機、パナソニックなどの大手ブランドが依然として国内市場を独占しており、合わせて年間出荷台数は約 120 万台に達します。これらのベンダーは、ロジャナ工業団地の施設だけでも約 600 万台のコンプレッサーを生産しており、信頼性の高いコンポーネントのサプライ チェーンから恩恵を受けています。さらに、特にチェンマイでは今年8万戸の真新しいアパートが完成しており、建設活動が激化しているため、冷却システムの大幅な需要が高まっています。

2023 年に主要ショールームで 50 種類の新しいインバーターベースのモデルが発売されることからもわかるように、最近の開発ではエネルギー効率とスマートな接続性が重視されています。エアコン市場の革新には、アクティブ空気浄化機能、音声対応制御、堅牢なアフターセールスが含まれます。全国約 300 の認定サービス センターをカバーするサービス パッケージ。著名な製品ラインは、小規模住宅で使用されるコンパクトな窓ユニットから商業施設向けに設計されたマルチ分割システムまで多岐にわたります。全体として、消費者の好みは洗練された環境に優しいデザイン、特に都市汚染と戦うために高度な濾過を組み込んだデザインに傾いています。これらの進歩は、代替冷媒の研究の強化と相まって、タイのエアコン市場を再定義し、長期的な成長の勢いを加速させています。 

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市場動向 

原動力：増大する熱波により、地元メーカーは国内の持続的な成長に向けて生産能力のさらなる拡大を迫られている

タイでは 2023 年に前例のない気温の上昇が見られ、全国的に 40 度を超える日が 31 日続いているとの気象報告があります。これに応じて、地元のエアコンメーカーは稼働時間を増やし、その結果、需要のピーク時には毎日 55,000 台の生産量を達成しました。注目すべきは、アマタシティ工業団地のいくつかの工場が追加の生産ラインを設置し、第 1 四半期に合計 5 つの新しい組立施設が設置されたことです。ダイキンの工場だけでも現在、緊急の需要を満たすために毎晩5,000戸の住宅ユニットを生産している。さらに、季節外れの熱波の急増により原材料の備蓄が促され、コンプレッサーや冷却コイルなどの必須コンポーネントの安定した供給が確保されています。

タイのエアコン市場関係者は、熱による注文急増の影響を緩和するための協力戦略が急増していると報告している。三菱電機は2023年に地元の鋳物工場3社と、季節生産用に200トンの追加アルミニウムを確保する契約を締結した。一方、パナソニックは、毎月20個のエアコンケーシングの追加コンテナ出荷を可能にする迅速な物流フレームワークを発表した。労働力の最適化への取り組みは依然として中心であり、ラヨーンの主要な製造拠点全体で少なくとも 4,000 人の臨時労働者が雇用されている。これらの協力措置は、生産性を刺激するだけでなく、気候パターンの劇的な変動に対応するタイの回復力を強化します。

暑さが厳しくなる中、消費者の好みはパーソナライズされた冷却ソリューションへと進化しています。タイのエアコン市場の正規ディーラーは、より静かなファンと一体型空気清浄機を重視し、2023年を通じて少なくとも20万件のカスタマイズ注文が発生すると予想している。さらに、15 の地方自治体が世帯ごとに 2 戸までの住宅取得に対する補助金を延長するなど、政府機関も公衆衛生の管理に貢献しています。この政策と生産の同期の高まりは、国のうだるような気候の現実に立ち向かうタイの取り組みを浮き彫りにしている。タイのエアコンメーカーは、工場の能力を市場の需要に合わせて継続的に調整することで、力強い成長を維持し、差し迫った環境課題と消費者の快適さの間のギャップを埋める有利な立場にあります。

トレンド: インバーターベースのソリューションの急増により、高度なパフォーマンス要求に応える新興都市市場のプレミアムセグメントを支配

インバーターベースのエアコンはタイの高級エアコン市場セグメントを急速に再形成しており、家電量販店は今年主要都市で約30万台のインバーターモデルが販売されたことに注目している。バンコクの大手家電チェーンは、シームレスな効率性に対する消費者の関心の高まりを反映して、旗艦店で 20 種類の新しいインバーター駆動モデルを展示しました。一方、チェンマイの急成長する高級コンドミニアム市場では、より静かで安定した冷却を求める裕福な住宅所有者に対応するために、8,000 台のインバーター ユニットが導入されました。技術に精通した購入者は、適応制御アルゴリズムを利用できる先進的なインバータ システムをますます好むようになってきています。これにより、定期的な保守が必要になるまでの使用期間が 5 年であることが報告されていることからもわかるように、運用寿命が延長されます。

タイの都市人口全体での快適さへの期待の高まりにより、エアコン市場ではプレミアムな環境制御に対する需要が高まっています。 LGや東芝などの大手メーカーは、インバーターベースのラインナップの実際の性能を強調するために、2023年に共同で3つのデモンストレーションラボを開設した。これらの施設のエンジニアは、特定の州で1立方メートルあたり70グラムの水蒸気を超える湿度レベルなど、地域のさまざまな気候に新しいセンサーアレイがどのように対処するかを研究している。インバータ駆動ユニットに使用される部品、特に熱交換器コイルは、各コイルが 2,000 時間の加速運転に耐えられるという厳しい信頼性試験を受けています。これらの取り組みは、現代のライフスタイルに対応する信頼性の高い冷却ソリューションを提供するという業界の取り組みを強調しています。

インバーターベースのシステムは、基本的な利点に加えて、エアコン市場における電力周波数入力の変化に適応する新開発の制御ボードを活用しています。 2023 年のパイロット テストで導入された特殊な波形は、周囲温度が 38°C を超えるとコンプレッサーの速度を自動調整します。 2,500 を超えるオンライン レビューから得た消費者からのフィードバックでは、冷却時間の短縮と騒音出力の低さを称賛しています。さらに、ノンタブリーやサムットプラーカーンなどの郊外の小売店は、ウォークイン顧客の少なくとも 30% (パーセンテージではなく絶対的な客足で表されます) がインバータ固有の機能について問い合わせると予想しています。最先端のエレクトロニクス、先進的な素材、そして目の肥えた顧客の好みの融合により、タイの高級エアコン分野におけるインバーター技術の優位性が確固たるものとなっています。

課題: 原材料コストの高騰により、市場の動的​​な変動の中で安定した利益率と手頃な価格が脅かされています

2023年の銅とアルミニウムの価格高騰により、タイのエアコン市場メーカーは厳戒態勢となり、調達事務所は安定した供給の確保に躍起になっている。チョンブリの地元の製錬所は、月に約 600 トンの銅を複数の交流発電所に出荷しており、これは前年より急増しています。世界的な金属需要の高まりにより輸送費が高騰し、平均輸入運賃はコンテナあたり 3,000 米ドルにまで上昇しています。さらに、特殊なコンプレッサー用ボールベアリングなど、特定の重要な部品が不足しており、メーカーは現地生産の強化を余儀なくされている。これらの要因を総合すると、企業が競争力のある製品価格を維持する能力に重大な課題をもたらします。

エアコン市場のメーカーは、増大する諸経費を軽減するために代替調達戦略を模索しています。 2023年初め、タイとベトナムの企業からなるコンソーシアムは、ACフレーム用の5万個の鋼材ユニットを対象とするサプライチェーン協定に署名した。一方、大手ブランドは工業団地の近くに2つの新しいリサイクルセンターを設立し、四半期ごとに推定500トンの使用可能な金属を回収している。サプライヤーネットワークをインドネシアに多角化し、5つの私有鉱山がタイの冷却セグメントに対応しているところもある。この多面的なアプローチは、異常な調達コストをかけずに生産ラインに十分な原材料を確実に流し込み、操業の安定化を目指すものです。

消費者の観点から見ると、今年発売された多くのモデルでは小売価格が 2,000 バーツ値上がりしたため、手頃な価格が依然として差し迫った懸念事項となっています。潜在的な市場低迷に対抗するため、政府の擁護団体は補助金付きのユニットを地方都市に8,000戸配布する取り組みを開始した。さらに、パトゥムターニーの小売店は柔軟な分割払いプランを提供しており、毎月 2,000 件の無利子融資の申し込みが可能です。こうした緩和策にもかかわらず、地元の小規模製造業者、特に年間生産台数が 20,000 台未満の企業は、原材料交渉における限られた交渉力に苦戦しています。したがって、タイのエアコン市場の安定を守るために、業界にとって調達とリサイクルのメカニズムを革新することが不可欠です。

セグメント分析 

タイプ別 

タイにおけるスプリット型エアコン市場の普及率（現在販売台数の 53% を超えている）は、主にこの国の環境と消費者の状況に起因しています。 2023 年には、特定の地域で 1 日の最高気温が摂氏 45 度まで上昇し、強力かつ効率的な冷却ソリューションに対する需要が大幅に高まります。さらに、報告書によると、空調装置の需要は 2 年連続で増加しています。これは、スプリット システムの特徴である、より静かな動作と的を絞った冷却を求める消費者の好みによって推進されています。さらに、セントラルなどの大手小売業者は、現在 356 を超える個別のエアコン モデルをリストしています。これは、分割型ユニットがカスタマイズ可能な容量と省エネのインバーター技術で主流となっている多様な市場を反映しています。この優位性の背後にある重要な要素は、製品の入手可能性と設置の容易さです。 

フォーラムの議論では、理論的には屋外コンデンサーの数を減らすマルチスプリットシステムが、PowerBuy や Numchai などの大手チェーンでは通常在庫されていないことが明らかになりました。業界の観察では、シングル スプリット エアコンが、複数の部屋のサイズや使用量に対応し、エアコン市場の室内 AC セグメントで最大の貢献者としてランクされていることがさらに注目されています。都市部のタイの家庭では、一般的に、より多くのエアコンを設置しています。湿気と熱のため、寝室、リビングスペース、ホームオフィスでは局所的な冷却が必要になることが多いため、1台のエアコンよりもこの日常的な使用プロファイルは、必要な頻繁なオンオフサイクルにより適応できるスプリットACシステムとうまく適合します。さまざまな家庭環境で。

消費者の行動は、エネルギーに対する意識の高まりとプレミアム ブランドのアフターサービスに対する好みも反映しています。タイ政府の20年間のエネルギー効率化計画は高効率冷却装置の導入を奨励しており、多くの住宅所有者は長期的な電気代を下げるために先進的な分割型モデルを選択することで対応している LG、三菱、ダイキンなどの大手ブランドは特に需要の増加を指摘しているマーケティングマネージャーは、これらの販売を2023年の記録的な最高気温と結び付けて、省エネスプリットエアコンの販売を検討しています。小売業者は、保証の延長や迅速化などのアフターセールス要因を確認しています。サービス—スプリットタイプの人気をさらに高め、パフォーマンス、利便性、長期的な価値のバランスを求めるタイの消費者にとって頼りになる選択肢としての地位を固めています。

エンドユーザーによる

タイの家庭用ユーザーは現在、収益シェア50.17%以上でエアコン市場をリードしており、2024年には業務用セグメントを追い越します。この優位性の背後にある主な原動力の1つは、今年の暑さが厳しくて長く、摂氏45度まで達し、家庭の使用を妨げていることです。日常生活のための信頼性の高い冷却ソリューションに投資する バンコクのような主要都市でマンション開発が急増しているため、より多くの住宅所有者がさまざまな部屋に対応するために複数のエアコンユニット、特に分割型モデルを設置することが奨励されています一方、地元のフォーラムでは、シングルスプリット AC システムが PowerBuy や Numchai などの大手小売店で広く入手可能であることを明らかにしています。これにより、最小限の構造変更で簡単に設置したい住民の購入プロセスが簡素化され、優位性も注目すべきものと相関しています。エネルギーを意識した消費者行動の増加。タイの20年間のエネルギー効率化計画を巡る現在の議論では、エアコンの基準とラベル表示の厳格化が指摘されており、住宅購入者が電力消費量を削減するために先進的なインバーターモデルを選択するよう奨励されている。

さらに、エアコン市場レポートによると、政府が後押しする環境に優しい家電製品のプロモーションに支えられ、家庭用エアコンの売上が 2 年連続で着実に増加していることがわかります。買い物客は、三菱、ダイキン、LG などのブランドに引き寄せられます。より静かな動作と堅牢なアフターサービス。これは、短期的な予算修正よりも長期的なコスト削減を好む傾向を反映しています。 Central が 356 以上の異なる AC モデルをリストしていることは、選択肢の豊富さを強調しており、エネルギーに基づいて購入の意思決定を促進します。効率性、メンテナンスのしやすさ、ブランドの評判などの要因と並行して、ライフスタイルの変化も住宅ユーザーの主導権を占めています。 

リモートワーク体制の強化により、快適な自宅環境が優先事項となり、家族がホームオフィスや多目的リビングスペースのアップグレードや新しいユニットの設置をさらに促すようになりました。繁忙期のバンコクの湿度レベルは 70% を超え、適切な気候制御がなければ、屋内で短期間でも不快に感じることがあります。エアコン市場の小売業者は、住宅所有者にとって依然としてシングルおよびマルチスプリット構成が第一選択であることを認めており、住宅所有者はしばしば、よりシンプルな設備と、分割されたリビングエリアのより効果的な冷却を挙げることができます。この進化する嗜好と、効率的な家電に対する継続的な政策インセンティブが、タイ市場における住宅ユーザーの優位性を維持するのに役立っています。

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タイのエアコン市場のトッププレーヤー

• Arcelik Hitachi Home Appliance Sales (Thailand) Ltd.
• Haier ElectricalAppliances (Thailand) Co., Ltd.
• LGエレクトロニクス（タイランド）株式会社
• MDコンシューマー・アプライアンス（タイランド）株式会社
• 三菱電機コンシューマプロダクト（タイランド）株式会社
• P ダイキンインダストリーズ（タイ）株式会社
• パナソニック ソリューションズ（タイランド）株式会社
• シャープ・タイ株式会社
• タイサムスン電子株式会社
• 東芝キャリア（タイランド）株式会社
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要:

タイプ別

• 分割型
• VRF (可変冷媒流量)
• 窓の種類
• チラー
• 他の

エンドユーザー別

• 居住の
• 商業/産業用