市場シナリオ 

タイの自動車金融市場は2024年に598億米ドルと評価され、2025年から2033年の予測期間中に4.36%のCAGRで2033年までに878億米ドルに達すると予測されています。

2023 年のタイの自動車金融情勢は、消費意欲、経済回復、およびそれを支える規制の強力な相乗効果を反映しています。市場は引き続き好調な自動車生産を活用しており、2022年には188万台に達し、2023年の国内販売台数は78万5,780台に達し、自動車金融市場においてより協調的な金融戦略が推進されている。銀行は、2023年に毎月20万件の新規自動車ローン申請があったと報告しており、特にエントリーレベルの車やクロスオーバーに対する需要が急増していることが浮き彫りとなった。従来の金融業者とデジタル金融業者の両方が提供する融資額には、今年処理された中古車取引 40 万件が含まれており、多様な顧客セグメントを包括的にカバーしています。カシコーン銀行、クルンタイ銀行、サイアム商業銀行などの有名銀行は、市場の競争力を高める広範な支店ネットワークと利用しやすい金利パッケージで際立っています。

複数の要因が自動車金融市場への選好を刺激しています。中古車金融分野は、柔軟な条件と頭金の削減を求める手頃な価格を重視する購入者を反映して、2023 年に 400,000 件の取引を記録しました。タイ銀行は、自動車所有の拡大と低排出ガスモデルへの優遇融資を奨励する政策に支えられ、1日平均1,000件の新規融資申請があるとしている。特に、2023 年上半期には 20,000 台の電気自動車への融資が行われており、環境に優しい交通機関への好ましい移行が示されています。一方、中型セダンの月々の平均支払額は、ライフスタイルへの願望の進化や収入の増加もあり、2023年には1万バーツにまで上昇した。

この活気に満ちた自動車金融市場を支える主な要因には、テクノロジー主導のローン処理、安定したマクロ経済的支援、透明性のあるローン実行を導く有利な規制規範などが含まれます。その結果、自動車ローンの残高総額は2023年に1兆5000億バーツに達し、地域金融ハブとしてのタイの地位を強化した。デジタルの拡大により、エンドツーエンドの暗号化プラットフォームを備えた新規参入者が集まり、一方で既存の銀行は需要の急増に対応するため、2023年に毎月25,000件の新規自動車ローンを承認しました。融資期間は現在平均6.5年となっており、金融業者はリスク管理と消費者の利便性のバランスをとるために引受基準を継続的に改良しており、これは全国の自動車融資のダイナミックな未来を浮き彫りにしている。 

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 市場動向 

原動力：タイ中間層の購買力の高まりが自動車所有を促進し、消費者層拡大に向けた資金調達の勢いが増している

タイの自動車金融市場の成長は、自動車の所有を必需品でありステータスシンボルとみなす中間所得層の急速な拡大によるところが大きい。最新のモビリティ ソリューションに対する欲求は、2023 年の最初の 7 か月間で 280,000 件の初回自動車ローンの承認につながりました。これは、新規参入者が好みのモデルを購入するためにローンをどのように利用しているかを示しています。合理化された条件と延長された返済スケジュールによって引き寄せられたこの層は、全体的な融資件数の増加に貢献してきました。主要な金融業者は、忙しい都会のライフスタイルに合わせて個人の利便性を優先する若い専門家から、四半期あたり 45,000 件のセダンへの融資リクエストが寄せられていると観察しています。

平均月給の上昇により、より自信を持って借りられる環境が促進され、消費者の考え方が進化し、信用の足跡が拡大しています。州政府機関は、2023年半ばまでに32万人の中流階級の国民が金融リテラシープログラムに登録したと記録しており、自動車金融市場における分割払い特典と予算編成に対する意識が高まっていることが明らかになった。さらに、家族主導の購入パターンにより融資額が拡大しました。世帯が多世代の移動用に大型の車を求めているため、2023 年初頭には 36,000 台の多目的車が融資されました。この中流階級の波は、柔軟なローン構造の重要性を強調しており、金融業者は多様な予算やライフスタイルの好みに合わせて、金利相殺やバルーンペイメントを備えた商品を作らざるを得なくなっている。

さらに、都市部および準都市部におけるデジタル普及の高まりにより、こうした意欲的な自動車所有者は、オンライン ローン申請、インスタント チャット サポート、シームレスな e-KYC 検証に直接アクセスできるようになります。フィンテック ソリューションの開発者は、2023 年上半期にモバイル アプリ経由で 55,000 人の中産階級の借り手を処理し、迅速な承認サイクルを可能にするテクノロジーの役割を強調しました。また、金融業者は、中所得層の間で人気のあるパーソナライズされたローン再構築プランが、2023年だけで15,000件の自動車取引の借り換えに貢献したと報告している。可処分所得の増加、金融教育、デジタルの利便性の相乗効果により、タイにおける自動車金融の成長を促進する上で、拡大する中間層の重要性が確固たるものとなります。

トレンド: デジタル統合されたローン承認エコシステムがリアルタイムの信用評価を通じてシームレスな自動車融資エクスペリエンスを形成

デジタル統合されたローン承認エコシステムの出現により、カスタマー ジャーニー全体が合理化され、タイの自動車金融市場は大きく再構築されています。 2023 年の第 1 四半期に銀行がオンライン ローン申請書を受け取った件数は 38,000 件であり、リモート申請の利便性は明らかです。従来の事務手続きの障壁を排除することで、将来の自動車所有者は数分以内に事前信用調査を受けることができ、数日も手作業での検証を必要とする従来のプロセスとは大きく異なります。これらのインテリジェントなシステムは、リアルタイムの信用評価と堅牢なデータ分析テクノロジーによってサポートされており、貸し手は最終的な承認を進める前に借り手の信用力に関する即時洞察を得ることができるため、債務不履行のリスクを大幅に軽減します。

自動車メーカー、フィンテック プラットフォーム、確立された金融機関が協力して包括的なデジタル エコシステムを構築し、それぞれが独自のユーザー エクスペリエンスと迅速な所要時間を提供しています。 2023 年上半期には、27,000 人のホワイトカラー専門家が完全にデジタル化された融資プロセスを選択し、自動車融資市場における嗜好が利便性と透明性を重視して変化していることが明らかになりました。特化したローン アプリには、ドライバーの行動指標、雇用の安定性データ、個人の支出パターンをさらに組み込んで、パーソナライズされた取引を形成します。その結果、毎月 3,000 件の即時電子契約が締結されることに反映され、貸し手はより多くの情報に基づいた意思決定を行うことができます。これらのプラットフォームは単に利便性を高めるだけでなく、競争を激化させ、金融機関が従来の管理手数料を免除するよう促すことにもなります。

暗号化と生体認証を備えた安全なデジタル チャネルにより、シームレスなデータ交換と認証が可能になります。したがって、将来の借り手は、承認を得るために実際に訪問したり、面倒な署名を繰り返す必要がなくなりました。 2023 年半ばには、モバイル アプリを通じて 11,000 件を超える自動車融資のチャット相談が行われ、バーチャルでローンを完了させたいという消費者の熱意が示されました。信用スコアリングの更新から支払期限のリマインドを行うチャットボットに至るまで、タイの自動車金融市場全体でデジタル的に統合されたエコシステムが継続的な関与を維持しています。自動引受ソリューションにより瞬時の意思決定が可能になるため、貸し手はより幅広い顧客プールを獲得でき、小さな町の借り手でも適切な金融オプションに確実にアクセスできるようになります。この相互接続されたテクノロジー中心の環境は、タイにおける自動車金融を再構築する現代のトレンドを例示しています。

課題: 経済指標の変動により借り手の返済能力が制限され、貸し手に対するリスク管理の圧力が増大

タイの自動車金融の見通しは明るいにもかかわらず、経済指標の変動は依然として手ごわい課題であり、貸し手は予測不可能な借り手の返済能力の中での対応を迫られている。タイ銀行は、2023年第2四半期に自動車ローンに特化した2万2000件の債務再編要請を文書化し、市場センチメントの変化に関連した脆弱性を浮き彫りにした。世界貿易の減速、観光業の変動、国内の不均一な投資サイクルは家計の収入に大きな影響を与える可能性があり、自動車金融市場ではローン返済の不確実性が低くなります。さらに、2023年初頭に1万5,000件の短期ローン不履行が発生したことは、雇用部門、特に製造業や接客業の混乱が、融資を受けた一部の自動車所有者の債務返済能力をどのように抑制しているかを示している。

したがって、延滞率の上昇が収益性を損ない、市場全体の信頼性を損なう可能性があることを考慮すると、貸し手はリスク管理の枠組みを適応させる必要に迫られている。 2023年には、早期警告システムと借り手カウンセリング部門の強化を目的として、タイの主要銀行全体のリスク評価チームに1万人の新規採用者が導入された。月々の債務、副収入、複数スポンサーによる住宅ローンのより厳格な評価を特徴とする信用スコアリングの強化は、現在では標準となっています。一方、失業や給与削減から立ち直りつつある個人との間で、4,000件のローン延期契約が締結されている。自動車金融市場におけるこれらの措置は、不確実な状況においてバランスシートを維持するための金融機関の協調的な取り組みを例示するものである。

外部経済ショックにより予測はさらに複雑になります。通貨の変動、貿易ルートの変化、インフレ圧力により可処分所得が変化し、部分的な支払いや支払い漏れのリスクが高まる可能性があります。 2023 年上半期に 5,000 件を超える融資契約で金利の再計算が開始され、資本コストの突然の変化が契約の改訂をどのように促すかを示しています。その結果、貸し手は継続的なデータ監視に依存し、高度な分析を利用して潜在的な金融危機のパターンを検出します。銀行は、リストラや返済猶予のオプションを積極的に提供することで、より健全なポートフォリオを維持することを目指しています。それにもかかわらず、経済の不確実性が続く場合、ローン商品の魅力を維持しながら一貫した返済を確保することは、タイの自動車金融セクターに引き続きストレステストを課すことになるだろう。

セグメント分析

融資による 

タイの自動車金融市場は主にローンに傾いており、これはローン契約がリース契約よりも 76.17% のシェアを占めていることに反映されています。自動車ローン残高は2024年までに4兆5,000億バーツに近づくと予想されており、ローン中心の融資オプションの堅調な成長の可能性を示している 銀行は今年、主に家計債務の増加と中央規制の厳格化により、借り手の慎重な監視を強化している SCBオート・ファイナンスなどの大手プレーヤーバンドル商品を導入し、ローンと保険およびメンテナンスサービスを組み合わせて中所得層の購入者を惹きつけている 平均ローン期間は4年から5年の間で推移しており、借り手は月々の支払いを無理なく管理できるようになる車選びに妥協。中古車購入者は2023年第1四半期だけで約20万件のローン承認を獲得し、ローン市場の範囲が拡大していることを浮き彫りにした。

バンコクでは、2023 年の最初の 6 か月間で新規登録された約 30 万台の自動車がローンを利用し、割賦ベースの融資の実用的な強力な魅力が強調されました。自動車金融市場のリーダーの1つであるカシコン銀行は、2023年第2四半期に約5万台の自動車に融資し、新たな消費者の関心に合わせて環境に優しいモデルに部分的に重点を置いたと伝えられている。銀行子会社やメーカー主導の金融業者を含む約 30 社の地元金融業者が、初期費用を削減するパッケージ取引を提供しようと競い合っています。トヨタリースなどのキャプティブアームズは、新車購入者のブランドロイヤルティを活用し、ミッドレンジセダンの平均チケットサイズが増加していることに注目している。購入者はローンの透明性のある金利構造も評価しており、多くは予期せぬ経済変動から保護する固定金利パッケージを選択しています。これらの要素が融合して、ほとんどのタイの消費者にとってローンはリースよりもはるかに利用しやすく魅力的なものになっています。

車種別 

タイの自動車金融市場における四輪車の優位性は現在、融資対象車両全体の 84.10% を超えていますが、これは都市部と地方の両方の地形に適した小型および中型乗用車に対する地元の強い嗜好によって促進されています。 2023年には自動車生産と国内需要の両方が増加し、一部の銀行は年半ばまでに40万件を超える四輪車ローン申請を処理したと報告している。いくつかの販売店、特にトヨタとホンダの販売店は店舗連動融資制度を展開し、ローンパッケージの一部として延長サービスプランを提供している。融資手順が厳格化しても、四輪車の購入者は躊躇しません。その代わりに、消費者はエントリーレベルのSUVなど、安全で家族向けのオプションに高い親和性を示しています。このような車両の平均ローン期間は約 4 ～ 5 年であり、毎月の支出が予測可能です。

自動車金融市場における四輪車の年間販売台数は、ハイブリッドモデルや電気モデルの生産増加などにより、2023年末までに77万5,780台を超えた。バンコク銀行やクルンスリなどの銀行は、承認時間を短縮し顧客エクスペリエンスを向上させることを目指し、申請の急増に対応するためデジタルローンプラットフォームを拡大している。三菱自動車タイランドなどのキャプティブ金融業者は、四輪車の新規購入者は延長保証や一括保険を求めることが多く、ローンベースの所有権をより魅力的にしていると報告している。タイ政府が物品税率の引き下げを後押ししてEV導入を推進し続けていることにより、四輪車の人気がさらに高まることが予想される 自動車調査会社は、2023年の四輪車の平均ローン実行額が二輪車の平均ローン実行額よりも高いと指摘している。これは、安全性と快適性が強化された多目的車両への消費者の移行を反映しています。

所有権別

タイの自動車金融市場では、融資される自動車全体の65.92%以上を新車が占めており、2023年の消費者信頼感の高まりを反映している。多くの購入者の動機は、低金利、延長保証、購入後の特典をセットにしたメーカー支援の取引だ。 2023 年には、初めての購入者の障壁を軽減するように設計された柔軟な頭金の取り決めに支えられ、一部のディーラーは四半期あたり最大 70,000 件の新規自動車ローンの承認を記録しました。消費者の嗜好の変化を反映して、セダンを中心としたプロモーションには包括的なメンテナンス プランが含まれるようになり、総所有コストを削減する取り組みを示しています。自動車金融市場で新発売モデルが好まれる主な要因は、タイがよりクリーンで燃費効率の高い車両を推進していることです。財務省による電気自動車（EV）への支援は、物品税の減額によって確認されており、購入者が税制上の優遇措置と競争力のある資金調達を組み合わせることができるため、特に新車販売を押し上げている。

2023年には、少なくとも12の地方銀行がデジタルプラットフォームを強化し、EV向けのより迅速な融資承認を確保し、購入サイクルを短縮した。さらに、トヨタやホンダなどの販売店は、アフターサービスや高度な車載技術の向上による中型セダンの取引額の増加を報告している。自動車金融市場における新車は、タイの中古車市場における高い再販価値の認識からも恩恵を受けています。 2023 年には、信頼性とブランドの評判に対する消費者の需要に後押しされ、最上位の新モデルに対して 220,000 件を超える事前承認ローンが発行されました。ホンダリースなどのキャプティブファイナンス部門は、新車の借り手はデフォルトリスクが低いため有利な金利を設定することが多いと指摘している。市場アナリストは、保証範囲とプロモーション金利により、新車が金融購入の主な選択肢としての地位を固め、その結果、中古車を上回る大きなシェアを獲得していると強調しています。

サービスプロバイダー別

銀行がタイの自動車金融市場で最大のシェア（84.66%以上）を維持しているのは、主に銀行が幅広い引受能力、大規模な支店ネットワーク、多様なローンパッケージを提供しているためです。バンコク銀行、カシコーン銀行、サイアム商業銀行などの大手金融機関は、市場での存在感と資金力を活用して、新車と中古車の両方に対する大量の自動車ローンを承認しています。 2023年には、バンコク銀行だけで上半期に10万件を超える自動車ローン申請を処理し、高い借り手動員を引き出す影響力を実証した。また、多くの銀行は、オンボーディングを促進するために、リアルタイムの信用調査と評価サービスを備えたデジタル融資プラットフォームを展開しました。これらの確立された金融大国は、大手自動車メーカーと頻繁に提携し、ディーラーのフロアに直接アクセスできるようにしています。銀行は、プロモーション金利とカスタマイズされたパッケージを提供することで、自動車金融市場全体の、エコノミー車から高級車の購入者まで、幅広い消費者にアピールするモデルを洗練させてきました。 

たとえば、サイアム商業銀行は2023年にEVメーカーとの提携を強化したが、これは代替燃料車に対する政府の奨励金を活用することを目的とした動きである。顧客は、オンライン ポータル、モバイル バンキング アプリ、支店内相談などのマルチチャネル サポートの恩恵を受け、ローン申請プロセスを便利にします。市場における銀行主導の優位性のもう 1 つの基礎は、リスク管理です。 2023年に家計債務が増加するため、銀行はより厳格な審査措置とデータ主導の引受業務を実施し、デフォルト率を管理可能なレベルまで引き下げた カシコン銀行は今年、自動車ローンの不良債権が顕著に減少したと報告し、より厳格な信用調査の成果を示している。この豊富な資本、自動車業界との戦略的関係、慎重なリスク管理の組み合わせにより、銀行はタイの自動車金融分野で明確なリーダーシップを主張できるようになります。

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タイの自動車金融市場のトッププレーヤー

• TTB
• アユタヤ銀行パブリック・カンパニー・リミテッド
• KKP
• SCB
• ティスコ
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要:

融資による

• リース
  • オペレーティングリース
  • ファイナンス・リース
• ローン
  • 直接
  • 間接的

期間別

• 短期
• 中期
• 長期

車種別

• 二輪車
• 三輪車
• 四輪車
  • LCV
  • HCV

車両の用途別

• 自家用車
• 商用車
• 大型車両

推進タイプ別

• 氷
• 電気自動車

所有権別

• 新しい車両
• 古い車両

サービスプロバイダー別

• 銀行
• 非銀行金融会社 (NBFC)
• OEM
• その他（信用組合）

エンドユーザー別

• プライベート/個人
• 法人・企業