市場スナップショット

米国のペットサプリメント市場は2024年に11億3,310万米ドルと評価され、2025～2033年の予測期間中に6.6%のCAGRで成長し、2033年には20億1,410万米ドルを超えると予測されています。

米国のペットサプリメント市場を形作る需要は、驚異的かつ極めて個人的な消費者支出を基盤としています。ペット業界全体は2024年に1,506億ドルに達すると予測されており、そのうち391億ドルはサプリメントを含む獣医ケアおよび製品に割り当てられます。この支出はニッチなグループに限定されるものではなく、ペット製品を購入する1億1,400万世帯以上の米国における主流の行動です。その経済的負担は大きく、購入者一人当たりの平均価格は2024年に782ドルに達し、犬の飼い主の年間平均費用は約1,533ドルに達します。この継続的な高額支出は、安定的で非常に収益性の高い基盤を提供し、需要が一時的なトレンドではなく、現代のアメリカの家計の中核を成すものであることを関係者に示しています。

強力な需要は、洗練された必須のオムニチャネル戦略を通じて取り込まれています。デジタルマーケットプレイスはペットサプリメント市場にとって重要な戦場であり、消費者は2024年だけでペットフードと用品のオンラインでの支出額が285億ドルに達すると予想されています。この活気に満ちたエコシステムには、2024年時点で1,861のオンラインペット用品企業が参入しており、Chewyなどのプラットフォームはアクティブ顧客1人あたりの純売上高が562ドルと、驚異的なデジタルロイヤルティを示しています。しかし、ブランドの認知度とアクセス性には、実店舗が依然として不可欠です。大手ブランドのZesty Pawsは現在18,000を超える店舗で展開しており、Pet Supplies Plusなどの小売業者は積極的に拡大しており、2024年には50の新しい店舗を計画しています。このデュアルチャネルの現実は、業界関係者に、成功するには、消費者の購買習慣を最大限に活用するために、デジタルエンゲージメントと実店舗での入手可能性の両方を習得する必要があることを示しています。

今日の需要は、ターゲットを絞った科学的に裏付けられたソリューションであることが観察されており、この傾向は米国のペットサプリメント市場に数十億ドルの投資を引き付けています。高価値カテゴリが成長を牽引しており、関節健康サプリメントセグメントは2024年に21億ドルを生み出し、鎮静製品市場は4億1,030万ドルに達しました。この特殊性が企業の強い関心を呼び起こし、2024年9月時点でペットセクターで60件のM&A取引が成立しています。投資家の信頼は急上昇しており、これらのM&A取引に投資された総資本は、2024年第4四半期だけで33億ドルに達しています。画期的な15億ドルのPetIQの買収は、現代のペットオーナーの厳しい要求を満たす、検証済みの状態に特化した製品を提供するブランドの開発と買収に最も大きなチャンスがあることを市場にとって決定的に証明しています。

米国ペットサプリメント市場における主な調査結果 

• ペット別では、犬が57.7%と最も高いシェアを占めている。
• 専門分野別では、股関節および関節領域が27.3%と最も高いシェアを占めています。
• 製品タイプ別では、マルチビタミンセグメントが36.3%と最も高いシェアを占めています。
• 製品形態別では、チュアブル錠セグメントが43.3%の最高シェアを占めています。
• ソース別では、従来型セグメントが79.1%と最も高いシェアを占めています。
• エンドユーザー別では、住宅部門が87.3%と最も高いシェアを占めている。
• 流通チャネル別では、オフラインセグメントが67.1%と最も高いシェアを占めている。
• 製造業では、契約・アウトソース（CDMO）部門が66.0%と最も高いシェアを占めている。
• 米国のペットサプリメント市場は2033年までに20億1,410万米ドルに達すると予想されている。

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急上昇する市場動向：明日のペットの健康を形作る3つのトレンド

米国のペットサプリメント市場は、製品開発、販売チャネル、そして消費者の期待を再定義する強力かつ交差するトレンドに牽引され、ダイナミックな変革期を迎えています。こうした変化は、積極的な健康管理がコンパニオンアニマルのケアの標準となりつつある、成熟した市場を示唆しています。

• ペットの人間化とプレミアム化の揺るぎない進展：今日のペットオーナー、特にミレニアル世代とZ世代は、ペットを家族の一員とみなしています。この感情的な絆は、自身の健康観を反映した高級で専門的な健康製品への投資意欲に直接つながっています。彼らは基本的な栄養摂取にとどまらず、ペットがより長く健康に暮らせるよう、高品質で天然由来、そして科学的に検証された成分を含むサプリメントを積極的に求めています。この傾向は、高齢犬の関節サポートから、不安を抱える猫の鎮静剤まで、あらゆる製品の需要を刺激しています。
• 新たなスタンダードとしてのEコマースとデジタルファーストのエンゲージメント：デジタルマーケットプレイスはペットサプリメント市場の中心地となっています。消費者は、利便性、豊富な品揃え、そして競争力のある価格を求めてオンライン小売業者に殺到しています。これに加えて、ブランドロイヤルティを構築し、安定した収益源を確保するサブスクリプションモデルの台頭も見られます。ブランドはソーシャルメディアやターゲットを絞ったデジタルマーケティングを活用し、消費者への啓蒙活動、コミュニティの構築、そして売上の促進に努めており、市場での存在感と成功には、強力なオンラインプレゼンスが不可欠となっています。
• 科学的根拠に基づいた、個々の症状に特化したソリューションへの決定的な転換：汎用的なサプリメントは、ターゲットを絞り、エビデンスに基づいた処方に取って代わられつつあります。ペットオーナーはこれまで以上に知識が豊富で、消化器系の問題、皮膚と被毛の健康、認知機能など、特定の健康上の懸念に対応する製品を求めています。これにより、プロバイオティクス、ポストバイオティクス、特定のオメガ脂肪酸など、臨床的に研究された成分を配合した獣医師処方の製品やサプリメントが急増しています。科学的検証への重点は、消費者の信頼を築き、ブランドが競争の激しい市場において差別化を図ることを可能にします。

世代交代がペットの健康と消費習慣の価値を再定義

米国のペットサプリメント市場を変革する主力は、若い世代の深い経済的・感情的なコミットメントです。彼らは単に製品を購入するだけでなく、ペットの長期的な健康に投資しているのです。これは、Z世代のペットオーナーの支出習慣に明確に表れており、2024年には平均月178ドルをペットケアに費やしています。この世代は世帯数の増加も牽引しており、2024年には1,880万世帯のZ世代がペットを飼っているという状況に貢献しています。 

全体として、ペットを飼っている人口は、2023年の8,200万世帯から2025年の時点で9,400万世帯にまで膨れ上がっています。これらの飼い主は、獣医のケアを任意ではなく不可欠なものと見ており、1回の獣医訪問の平均コストは2024年に147ドルに達します。支出は必需品にとどまらず、ペットの飼い主が2023年のホリデーシーズンにペットに費やす予定の平均122ドルからもわかるように、支出はあります。ミレニアル世代も同様の優先順位を示しており、2024年にはペットフードだけで毎月約66ドルを割り当てています。深い絆は明らかで、Z世代の飼い主の72％がペットを家族の一員と考えており、この考え方が購入に直接影響しています。その結果、Z世代の犬の飼い主の78％が現在、落ち着く製品を使用しており、3人に1人がすでにペットテックデバイスを購入しており、ペットの健康に対する包括的なアプローチを示しています。

科学的に検証された健康とウェルネスソリューションへの止められない需要

今日の消費者は洗練されており、ジェネリックサプリメントから、科学的に証明された特定の効果を提供する製品への需要が高まっています。これにより、米国のペットサプリメント市場全体において、非常に収益性の高い専門分野が生まれています。ペット用鎮静剤市場だけでもこの傾向が顕著で、2024年には4億1,030万ドルという巨額の市場規模に達すると見込まれています。関節ケア分野はさらに大きな市場規模を誇り、高齢ペットの運動機能をサポートしたい飼い主の需要が高まる中、2024年には21億ドルの収益を生み出すと予測されています。実証済みの有効性に対する需要が、研究への投資を後押ししています。ベーリンガーインゲルハイムなどの大手バイオ医薬品企業は、この分野に多額の資金を投入しており、2024年4月には臨床試験の加速を目指し、動物用医薬品の研究開発に5億9,350万ドルを投資しました。 

獣医臨床試験市場全体もこの重点分野を裏付けており、2023年には49億4,000万ドル規模に達しています。この研究は製品イノベーションに直結し、業界リーダーであるピュリナは2024年に米国で100種類以上の新製品を発売する予定です。最近の研究ではこれらの製品の有効性が示されており、2024年の研究では、特定のソフトチューイングサプリメントが犬の加齢に伴う認知機能低下を効果的に抑制することが確認されています。専門分野が活況を呈する一方で、ビタミンとミネラルの基盤市場は依然として堅調で、2024年には20億ドルを超える規模に達します。獣医用栄養補助食品市場でさえ、2024年の24億1,000万ドルから2025年には26億3,000万ドルに成長すると予測されています。

セグメント分析 

犬の仲間が米国のペットサプリメント市場の軌道を左右する

収益の 57.70% 以上を生み出す犬用サプリメントの圧倒的な地位は、米国のペットサプリメント市場における人口動態的および経済的要因を直接反映しています。9,000 万頭を超える飼い犬を擁するこの市場は、消費者基盤の巨大さ自体が成長の強力な基盤となっています。この規模は医療費の増加によってさらに拡大しており、犬の獣医費は年間平均 700 ドルを超え、大型犬の生涯医療費は 20,000 ドルを超えることもあります。市場はこれに非常に多様な製品で対応しており、オンラインでは 2,500 種類を超える犬専用サプリメント SKU が提供されており、300 種類を超える公認犬種に対応し、多くの犬種が既知の健康問題を抱えています。この特化は、年間 500 万件を超える獣医師による犬用サプリメントの推奨に支えられ、飼い主が一般的な健康状態を超えたターゲットを絞ったソリューションを求めている成熟した市場を示しています。

犬の飼い主の購買習慣も、この優位性をさらに強固なものにしています。平均的な犬を飼っている世帯は、サプリメントを年に3～4回購入しており、これは主要セグメントの特定のニーズによって促進される頻度です。例えば、2,000万頭以上の大型犬と1,500万頭以上のシニア犬は、継続的なサプリメントを必要とする主要な消費者です。犬を対象とした臨床試験が猫を対象とした臨床試験の5倍に上るなど、確固たる科学的根拠が消費者の信頼を築き、積極的な購入を促しています。人口の多さ、飼い主の多額の支出、犬種特有のニーズ、そして強力な獣医師のサポートというこのエコシステムにより、犬セグメントは当面の間、米国のペットサプリメント市場をリードし続けることが確実視されています。

• 米国では1,200万匹以上の犬が大型犬または超大型犬に分類されており、サプリメントの売り上げを牽引する健康問題を抱えやすい。
• ペットフードのリコールは過去 2 年間で 20 件以上発生しており、飼い主は栄養の完全性を確保するためにサプリメントを購入することが多くなっています。
• 一部の大型犬種の生涯医療費は高額になる場合があり、予防サプリメントは対処療法に代わる魅力的な経済的選択肢となります。

ペットの積極的な関節ケアは市場需要の礎

ペットの健康問題の27.3%以上を占める股関節と関節のサプリメントへの大きな需要は、罹患率の高さ、飼い主の予防意識、そして魅力的な経済的インセンティブという強力な組み合わせによって支えられています。米国では、驚くべきことに1,000万匹もの犬が変形性関節症と診断されており、支持療法に対する広範かつ緊急のニーズが生じています。米国のペットサプリメント市場におけるこの需要は、外科的介入の高額な費用によってさらに高まっています。TPLO手術は1回で5,500ドルかかることもあり、年間500ドル未満のサプリメント療法は非常に魅力的な選択肢となっています。この経済的な現実が、1,200万匹を超える大型犬・超大型犬の飼い主が、ペットがわずか2歳という早い段階から予防ケアを開始する動機となっています。

市場は豊富な選択肢でこれに応え、グルコサミンやコンドロイチンといった主要成分を配合した1,800種類以上の独自の処方が存在します。関節サポートを目的とした40種類以上の有効成分が販売されているため、消費者は幅広い選択肢から選ぶことができます。この製品開発は、成分の有効性に関する500本以上の論文発表を含む、強固な科学的調査に基づいており、消費者の信頼を高めています。この緊急性は、運動機能の問題で年間800万回以上獣医師の診察を受けていること、そして大型犬種における関節炎の診断平均年齢がわずか6歳であるという事実からも明らかです。広範な医療ニーズ、飼い主の予防行動、そして明確な経済的メリットが融合することで、股関節・関節ケアカテゴリーは米国ペットサプリメント市場における揺るぎない柱としての地位を確立しています。

• リスクのある犬種の予防的な関節ケアは大きなトレンドであり、サプリメントの投与は2歳という早い時期から始まることがよくあります。
• ペットの関節サポート用に 40 種類以上の有効成分が積極的に販売されており、このカテゴリではカスタマイズされたペットケアの幅広いオプションを提供しています。
• サプリメントで犬の関節炎を管理するための平均年間コストは 500 ドル未満で、潜在的な外科手術費用のほんの一部です。

マルチビタミンはペットの健康維持の基盤となる製品として登場

マルチビタミンは、ペットの健康増進を目指す飼い主にとって、手軽に始められるサプリメントとして、米国ペットサプリメント市場で36.30%のシェアを占めています。このトレンドは、ペットの人間化に大きく影響されており、1億5,000万人以上のアメリカ人成人がサプリメントを摂取し、ペットにもその習慣を広げています。主要eコマースプラットフォームで1,200種類以上のペット用マルチビタミン製品が販売され、4万店以上の小売店で販売実績をリードするなど、その幅広い製品ラインナップにより、ペット用マルチビタミンは広く普及しています。これらの製品は、「総合的な健康」のための頼りになるソリューションとして位置付けられており、幅広い層の共感を呼んでいます。平均的な製品には15～25種類の異なる成分が含まれており、包括的な栄養のセーフティネットを提供しています。

このリーダーシップは、専門家の推奨と消費者の懸念によってさらに強化されています。獣医師は700万匹以上のペットに毎日マルチビタミンの摂取を推奨しており、その信頼性を高め、採用を促進しています。さらに、過去2年間で20件以上発生したペットフードのリコールなどの出来事は、栄養不足への不安を生み出し、飼い主が安心を求めることでマルチビタミンの売上を直接的に押し上げています。平均30日分のマルチビタミンが18ドルと手頃な価格で、過去24ヶ月で200以上の新製品が発売されたことから、このカテゴリーは手頃な価格でありながら革新的です。50以上のブランドにとって、マルチビタミンは主力製品であり、米国のペットサプリメント市場全体で何百万人ものペットオーナーの心の中で、基本的なサプリメントとしての地位を確固たるものにしています。

• 一般的なペット用マルチビタミンには、全体的な健康をサポートするために 15 ～ 25 種類の異なるビタミンとミネラルの強力なブレンドが含まれています。
• 過去 2 年間で 200 種類を超える新しいペット用マルチビタミン製品が導入され、市場の革新と競争が活発化していることが示されています。
• マルチビタミンのマーケティングでは、多くの場合「総合的な健康」をターゲットにしており、あらゆるライフステージのペットの飼い主のできるだけ幅広い層にアピールしています。

チュアブル錠は米国のペットサプリメント市場で比類のない利便性を提供します

製品形態セグメントの43.30%以上を占めるチュアブル錠の優位性は、その抜群の服用容易性と嗜好性によって推進されていることは明白です。調査によると、6,000万人以上のペットオーナーが従来の錠剤の投与に苦労していることから、この形態はペットオーナーの大きな悩みを直接解決します。米国のペットサプリメント市場は、薬ではなくおやつとして認識されることを目的とした3,000種類以上のユニークなチュアブルサプリメント製品を提供することで、この市場を捉えています。このアプローチは非常に効果的で、ペットにチュアブル錠を与える成功率は粉末錠に比べて4倍以上高くなっています。業界はこの形態に多額の投資を行っており、30以上の主要ブランドが特許取得済みのソフトチュー技術を用いて、風味と食感を完璧に仕上げています。

この分野におけるイノベーションは目覚ましく、ベーコンからピーナッツバターまで、80種類以上のフレーバーを取り揃え、どんなに好き嫌いの多いペットにもぴったりの選択肢を提供しています。新しい配合には100回以上の味覚テストが必要となるなど、嗜好性へのこだわりは画期的なものでした。5,000万匹のペットにとって、チュアブル錠は飼い主のストレスと、ピルポケットやフードへの薬の隠蔽に伴うペットの抵抗を解消します。この好意的な体験は、この形態の利便性を称賛する年間50万件を超える肯定的なオンラインレビューに反映されています。1回分あたりの平均コストはわずか0.75ドルで、15社以上の大手メーカーがチュアブル錠を主要形態に切り替えたことで、このユーザーフレンドリーな形態は米国のペットサプリメント市場のゴールドスタンダードとなっています。

• 現在、30 を超える大手ペットサプリメント ブランドが、特許取得済みのソフトチュー製造技術を活用して、高い嗜好性と効能を実現しています。
• 新しいチュアブル製品の開発プロセスでは、ペット向けの風味プロファイルを完璧にするために、100 を超える異なる味覚テストが行われることがあります。
• 15 社以上の大手メーカーが、主力製品ラインを錠剤や粉末からチュアブル錠へと戦略的に転換しました。

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米国ペットサプリメント市場の未来を形作る戦略的パワープレイ

• バンクスグループ、ペットIQを買収（2024年10月）：民間投資会社バンクスグループは、ペット向け健康・ウェルネス製品の大手メーカー兼販売会社であるペットIQを、15億ドルという巨額の買収で買収しました。この買収は、ペットヘルス分野の継続的な成長に対する投資家の強い信頼を示しています。
• モルガン・スタンレー・キャピタル・パートナーズがフードサイエンスを買収（2024年11月）：モルガン・スタンレー・キャピタル・パートナーズは、人間とペットの両方のための栄養補助食品の定評あるプロバイダーであり、VetriScience Laboratories ブランドで知られるフードサイエンスの買収を完了しました。
• Vetnique Labs が YuMOVE のメーカーである Lintbells を買収 (2024 年 7 月): 大規模な国際取引により、米国を拠点とする Vetnique Labs は、ペット用関節サプリメントとして世界的に認知されている YuMOVE ブランドを開発している英国企業 Lintbells を買収しました。
• ゼネラルミルズがエドガード＆クーパーを買収（2024年4月）：食品大手ゼネラルミルズは、ペットサプリメント市場における天然ペットフードとおやつで知られるヨーロッパのブランド、エドガード＆クーパーを買収し、高級ペット分野での存在感を拡大しました。
• Swedencare の子会社 Pet MD Brands が Riley's を買収 (2024 年 1 月): Swedencare の米国子会社 Pet MD Brands は、高品質の犬用おやつと栄養補助食品の専門企業である Riley's を 750 万ドルで買収しました。
• Better Choice Company が Aimia Pet Healthco を買収 (2024 年 2 月): ペットの健康とウェルネス企業の Better Choice Company は、Aimia Pet Healthco Inc. の買収を発表し、市場での地位をさらに強化しました。
• Petbuddy Group が Thrive Pet Foods を買収 (2024 年 6 月): スウェーデンに拠点を置く Petbuddy Group は、英国に拠点を置く天然ペットフードおよびおやつの製造会社 Thrive Pet Foods を買収し、プレミアム ペット ブランドのポートフォリオを拡大しました。
• エランコ、ペット プロテクト サプリメント ラインを発売 (2025 年 2 月): エランコ アニマル ヘルスは、米国のペット サプリメント市場において、犬と猫向けに獣医が処方した総合的なサプリメント製品群であるペット プロテクトを近々発売し、製品ラインを大幅に拡大すると発表しました。
• Mixlab が NexGen Animal Health を買収 (2024 年 5 月): 大手動物用薬局の Mixlab は NexGen Animal Health を買収しました。これにより、同社の事業範囲は大幅に拡大し、米国全土の何千人もの獣医師とペットの飼い主にサービスを提供できるようになります。

米国ペットサプリメント市場のトップ企業

• アークナチュラルズ
• 株式会社フードサイエンス
• ガーモン株式会社
• ケミン工業株式会社
• ネスレ ピュリナ ペットケア
• ノボテックニュートラシューティカルズ社
• ニュートラマックス ラボラトリーズ株式会社
• ペット正直
• ビルバック
• ゾエティス株式会社
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要

ペット別

• 犬
• 猫

専門分野別

• 股関節・関節
• 消化器の健康
• 歯科治療
• 不安ストレス
• 健康全般 / マルチビタミン
• 心臓と肝臓
• 皮膚と被毛
• アレルギー/免疫サポート
• 尿路の健康

製品タイプ別

• グルコサミン
• プロバイオティクス
• マルチビタミン
• オメガ3脂肪酸
• その他

製品形態別

• チュアブル錠
• ソフトジェル
• カプセル
• 粉末
• 液体
• その他

ソース別

• オーガニック
• 従来の

エンドユーザー別

• 居住の
• コマーシャル

流通チャネル別

• オンライン
  • 企業ウェブサイト
  • 電子商取引
• オフライン
  • スーパーマーケット/ハイパーマーケット
  • 専門店
  • その他

製造業別

• 社内
• 契約/アウトソーシング (CDMO)