市場シナリオ 

ベトナムビール市場は2024年に78億9000万米ドルと評価され、2033年の予測期間中の7.27％のCAGRで2033年までに148億5,000万米ドルの市場評価を上回ると予測されています。

ベトナムのビール市場は、文化的、経済的、人口統計学的要因の組み合わせによって駆動される、引き続き堅牢な需要を示しています。 2024年、ベトナムは約380万キロのビールを消費し、東南アジアの主要なビール市場としての地位を固めました。この高い消費量は、国の若い人口によって促進されており、35歳未満の人口の60％以上がビール消費に特に傾いている人口統計です。ビールは、ソーシャルの集まり、フェスティバル、お祝いで選択の飲み物であり、需要をさらに高めています。また、消費者がますますユニークで高品質の体験を求めているため、市場はプレミアムやクラフトビールへのシフトも目撃しています。クラフトビールの施設は、ハノイやホーチミン市のような主要都市で増殖しており、目の肥えた飲酒者の成長するセグメントに対応しています。 

ハイネケンやカールスバーグなどの輸入プレミアムブランドは大きな牽引力を獲得しており、ハイネケンベトナムは6つの醸造所から年間11億リットルを生産しています。さらに、最大の国内醸造家であるSabecoは、22億リットル以上の年間生産能力を誇っており、需要の規模を強調しています。しかし、ビール市場は、アルコール広告と消費に関する厳しい政府規制、特に酔っぱらい運転を抑制する課題に直面しています。アルコール飲料に対する物品税も上昇し、ビールの価格に影響を与えています。これらのハードルにもかかわらず、醸造所はデジタル変革と持続可能な慣行を通じて適応しています。たとえば、Sabecoは2023年に野心的な目標を設定し、VND40.28兆（17億2,000万ドル）の純収益を目指しており、持続的な需要への信頼を反映しています。輸出市場も成長しており、ベトナムは2022年に8250万ドル相当のビールを輸出し、主に米国、シンガポール、タイに輸出しており、ベトナムのビール品質の国際的な認識を示しています。

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市場動向 

ドライバー：若い人口はビール消費の成長を促進します

ベトナムのビール市場は、若くて増加している人口によって大幅に推進されています。これは、東南アジアで最もダイナミックなものの1つです。 2024年の時点で、ベトナムの年齢の中央値は32.5歳で、人口の60％以上が35歳未満です。この人口統計は、多くの場合、社会的集会、フェスティバル、カジュアルな外出に関連しているため、ビール消費に特に傾いています。最近のデータによると、ベトナムの年間ビール消費量は2024年に380万キロリットに達し、アジアで一人当たりの消費者の1人であり、年間平均43〜46リットルである。若者がビールを飲むなど、レジャー活動に費やす可能性が高いため、若者の可処分所得の増加は、ビール消費をさらに増幅しています。

若い人口の影響は、ハノイやホーチミン市などの主要都市でのビール関連のイベントやフェスティバルの急増にも明らかです。 2023年には、50を超えるビールフェスティバルが全国的にビール市場に開催され、何百万人もの若い参加者が集まりました。ソーシャルメディアは、InstagramやTiktokなどのプラットフォームがビールプロモーションに広範囲に使用されているため、この人口統計の中でビール消費動向を形作る上で重要な役割を果たしています。たとえば、ハイネケンベトナムは、若い消費者を対象としたキャンペーンによって推進されて、2023年にソーシャルメディアの関与が15％増加したと報告しました。さらに、ユニークで高品質の体験に対する若い世代の好みに訴えるクラフトビール文化の台頭により、過去2年間に都市部に100を超えるクラフトビール施設が開設されました。若い人口がベトナムのビール市場のバックボーンであるため、この傾向は継続すると予想されます。

トレンド：クラフトとプレミアムビールへのシフト

ベトナムビール市場は、消費者の好みの変化と使い捨て収入の増加に駆り立てられ、クラフトおよびプレミアムビールセグメントへの顕著なシフトを経験しています。 2024年、クラフトビールの販売は20％増加し、2020年のわずか50都市から150を超えるクラフト醸造所が営業しています。ハノイやホーチミン市のような主要都市は、クラフトビール愛好家のホットスポットになり、毎月平均10の新しいクラフトビールバーが開きます。ハイネケンやカールスバーグなどのプレミアムビールブランドも人気が急増しており、ハイネケンベトナムは2023年のプレミアムビール販売の12％の増加を報告しています。

クラフトとプレミアムビールの台頭は、ビール市場のベトナムの消費者の間での文化的変化によってサポートされています。クラフトとプレミアムビールに焦点を当てたビールフェスティバルやイベントは、2023年に50,000人以上の参加者を魅了するハノイクラフトビールフェスティバルのようなイベントで、非常に人気が高まっています。ソーシャルメディアやデジタルマーケティングは、これらのセグメントを促進する上で極めて重要な役割を果たしました。たとえば、最近の調査では、ベトナムのクラフトビール消費者の70％がソーシャルメディアを通じて新しいブランドを発見したことがわかりました。この傾向は、醸造所がベトナムのビールを飲む人の進化する味に応えるための新しいフレーバーとスタイルを革新し、導入するため、継続されると予想されます。

課題：消費者のビール価格を引き上げる物品税

ベトナムビール市場が直面している最も重要な課題の1つは、アルコール飲料に対する高物品税の賦課であり、消費者のビール価格の上昇につながりました。 2023年、ベトナム政府は、アルコール消費を抑制し、公衆衛生上の懸念に対処する努力の一環として、2022年の55％からビールの物品税を65％に引き上げました。この増税により、全面的なブランドと国際的なブランドに影響を与えるビール価格が10〜15％上昇しました。たとえば、2022年に15,000 VNDの330mlのビール缶は、2024年に17,000 VND 17,000の費用がかかり、特に使い捨ての収入が低い農村地域では、多くの消費者にとって手頃な価格になります。

物品税によるビールのコストの上昇は、醸造所にも圧力をかけており、価格を競争力を維持しながら収益性を維持するのに苦労しています。ベトナムビール市場に関する報告によると、醸造所の生産コストは、2023年に8％増加し、税金の上昇と原材料価格の上昇に起因しています。これにより、一部の醸造所は利益率を減らすか、マーケティングとイノベーションの予算を削減することを余儀なくされました。たとえば、ベトナム最大の国内醸造者であるサベコは、消費税の増加により2023年に利益率が5％減少したと報告しました。さらに、消費者が消費を削減するか、ライスワインのような安価な代替品に切り替えるため、2024年の第1四半期にビールの売り上げが7％減少しました。政府がより厳しいアルコール管理ポリシーを実施し続け、ビール市場の成長にさらに影響を与えるため、この課題は持続すると予想されます。

セグメント分析 

タイプ別

ベトナムのビール市場は、消費者の間で最も人気のある選択肢のままであるラガービールセグメントによって引き続き支配されています。 2024年、ラガーセグメントは51億米ドルの収益を生み出し、市場の拠点を反映しています。ラガーの鮮明でさわやかな味は、カジュアルな飲酒者からビール愛好家まで、幅広い消費者に魅力的です。その手頃な価格とアクセシビリティは、ベトナムの頼りになるビールタイプとしての地位をさらに強化します。このセグメントは、合法的な飲酒年齢に達する若い成人の増加と中流階級の拡大により、今後5年間で7.61％のCAGRで成長すると予想されます。さらに、地元および国際的な醸造所の両方による革新的なラガーフレーバーの導入は、進化する消費者の好みに対応し、市場の成長をさらに刺激しています。醸造所が採用している堅牢な流通ネットワークと積極的なマーケティング戦略も、ベトナム市場でラガーの優位性を維持する重要な要因です。

ベトナムビール市場のラガービールセグメントは、より広範な市場内のクラフトビールのトレンドの影響力の高まりの恩恵も受けています。ラガーは引き続き支配的な選択肢ですが、プレミアムとクラフトラガーに消費者の関心が高まっており、ユニークなフレーバーとより高い品質を提供します。この変化は、差別化された製品にプレミアムを支払う意思のあるミレニアル世代とZ消費者の間で特に顕著です。さらに、健康志向の消費者の台頭により、低カロリーと低アルコールラガーの導入につながり、都市部で牽引力を獲得しています。醸造所はまた、デジタルマーケティングとソーシャルメディアを活用して、若い消費者と交流し、ラガー製品の背後にある遺産と職人技を強調するキャンペーンを作成しています。プレミアム化と健康志向の提供におけるこの戦略的焦点は、ラガーセグメントのさらなる成長を促進し、ベトナムのビール市場での継続的な支配を確保することが期待されています。

醸造所の種類別

マクロ醸造所は引き続きベトナムのビール市場を支配し、2024年に51億米ドルの収益を生み出しています。これらの大規模な醸造所は、大規模な生産能力の恩恵を受け、費用効率を維持しながら大衆市場に効率的に対応できます。 MacroBrederyセグメントは、強力なブランド認知と消費者の忠誠心によって推進されて、今後5年間で7.47％のCAGRで成長すると予測されています。 MacRobregeriesは、製品の提供を多様化することにより、市場の変化に適応し、特に若い人口統計の間で進化する消費者の好みに対応するための新しいフレーバーと専門ビールを導入しています。彼らの広大な流通ネットワークは、さまざまな小売チャネル全体で広範な可用性を保証します。これは、ビール消費が文化的に染み込んでいる市場で重要です。さらに、これらの醸造所の国際的な拡大は、ブランドの名声を高め、収益源を増やしています。

ビール市場のマクロ醸造所セグメントは、ビール業界のデジタル変革も利用しています。多くのマクロ醸造所は、生産効率を高め、コストを削減するために、スマートマニュファクチャリング技術に投資しています。これには、自動化された生産ラインとデータ分析の使用が含まれ、サプライチェーンの運用を最適化します。さらに、Macro-Breweriesは、オンライン販売やサブスクリプションサービスなどの消費者（DTC）チャネルを拡大して、より多くの視聴者にリーチしています。このデジタル化への移行は、運用効率を改善するだけでなく、新製品やマーケティング戦略の開発に使用できる貴重な消費者の洞察を収集できるようにすることです。さらに、マクロブリューマリーは、地元のクラフト醸造所とますます提携して、リミテッドエディションビールを共同作成し、マクロ醸造所のスケールとクラフトブリューワーの創造性を融合させています。これらの戦略的イニシアチブは、マクロ醸造所セグメントの持続的な成長を促進することが期待されています。

流通チャネル別

オフラインセグメントは、ベトナムのビール市場で支配的な流通チャネルのままであり、2024年に37億米ドルの収益を生み出しています。消費者が製品を物理的に検査できる従来のショッピング体験は、ベトナムの小売文化の重要な側面であり続けています。スーパーマーケット、コンビニエンスストア、酒屋では、さまざまなビールの選択肢を提供し、さまざまな消費者の好みに対応し、これらのチャネルで販売を推進しています。特に社会的つながりを大切にする文化において、実店舗からビールを買うことの社会的側面も、オフラインショッピングの好みに貢献しています。ただし、オンラインセグメントは、予測期間中に7.46％の最高のCAGRで成長すると予測されており、インターネットの浸透、電子商取引プラットフォームの急増、および若い技術に精通した人口の間のオンラインショッピングの増加傾向によって促進されます。宅配の利便性、オンラインで幅広い製品を閲覧する能力、および競争力のある価格設定は、ベトナムのオンラインビール市場の成長を促進する重要な要因です。オフラインチャネルとオンラインチャネルの両方を統合するオムニチャネルマーケティング戦略の上昇傾向は、オンラインセグメントの成長をさらに強化することが期待されています。

ビール市場のオフラインセグメントも、テクノロジーが強化した小売体験を統合することで進化しています。多くの実店舗では、ショッピングプロセスを合理化し、顧客の利便性を高めるために、デジタルキオスクとモバイル決済システムを採用しています。さらに、酒屋やスーパーマーケットは、消費者の購入履歴に基づいてパーソナライズされた推奨事項をますます提供しており、データ分析を活用してショッピングエクスペリエンスを改善しています。一方、オンラインセグメントは、地元および国際的なビールのキュレーションされたセレクションを提供する専門のビールeコマースプラットフォームの台頭の恩恵を受けています。これらのプラットフォームは、多くの場合、詳細な製品の説明、顧客レビュー、および排他的な取引を提供し、目の肥えた消費者にとって魅力的にします。消費者がソーシャルメディアプラットフォームを介して直接ビールを購入できるソーシャルコマースの人気の高まりも、オンラインセグメントの急速な成長に貢献しています。これらの技術の進歩と消費者中心の革新は、ベトナムのビール市場の流通環境を再構築しています。

包装タイプ別

ボトルセグメントは、パッケージングの点でベトナムのビール市場をリードし続けており、2024年に36億米ドル近くの収益を生み出しています。ボトル入りビールは伝統的にプレミアム品質に関連しており、多くの消費者は他のパッケージングタイプと比較して優れた味と新鮮さを提供すると認識しています。この認識は、特に品質を優先する人々の間で、消費者の選択に大きく影響します。ボトルセグメントは、ボトルの便利さと携帯性に駆り立てられたため、今後数年間で7.53％のCAGRで成長すると予測されており、自宅の消費と社会的集会の両方に最適です。時間の経過とともにビールの風味と品質を維持するガラスボトルの能力は、その人気のもう1つの貢献要因です。さらに、醸造所は、環境に配慮した消費者とよく共鳴するリサイクル可能または再利用可能なボトルを使用するなど、環境に優しいプラクティスをますます採用しています。より耐久性のある軽量ボトルにつながる瓶詰め技術の進歩は、このセグメントの成長をさらに強化することが期待されています。

ボトルセグメントでは、持続可能なパッケージングソリューションの革新も見られており、消費者にとってますます重要になっています。ビール市場全体の醸造所は、環境フットプリントを削減するために、軽量のガラスボトルと再利用可能な包装システムに投資しています。この傾向は、より持続可能なオプションの需要を推進している環境に配慮した消費者にとって特に魅力的です。さらに、ボトルの審美的な魅力は、カスタマイズされたラベル付けとブランディングによって強化されています。これは、消費者を引き付けるだけでなく、醸造所のマーケティングツールとしても機能します。 330mlや250mlなどのより小さなボトルサイズの導入は、特に利便性とポーションコントロールを好む若い消費者の間で、単一サービングオプションの需要の高まりにも対応しています。パッケージングの設計と持続可能性におけるこれらの革新は、ベトナムのビール市場でのボトルセグメントの成長をさらに高めることが期待されています。

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ベトナムビール市場のトッププレーヤー 

• ABインベブ
• カールスバーグ ベトナム
• ハノイ・ビール・アルコール・アンド・ビバレッジ・コーポレーション
• ハイネケン ベトナム
• サイゴンビールアルコール飲料株式会社（サベコ）
• サッポロビール
• ハロンビールと飲料
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要:

タイプ別

• ラガー
• エール
• スタウト
• 小麦
• その他

包装タイプ別

• ボトル
• できる
• ペット

醸造タイプ別

• マクロブルワリー
• マイクロブルワリー
• クラフトビール醸造所

流通チャネル別

• オンライン
• オフライン