市場シナリオ

カンボジアのビール市場は、2024年に1,117.69百万米ドルと評価され、2025〜2033年の予測期間中に9.03％のCAGRで2033年までに2,433.52百万米ドルの市場評価を上回ると予測されています。

カンボジアのビール市場は、国のより広範な経済発展と進化する消費者の好みを密接に反映して、動的で急速に拡大するセクターとして浮上しています。この成長は、カンボジアの印象的な経済的軌跡に深く根ざしており、1995年から2019年の間に7.6％の平均年間成長率が見られ、観光、製造、不動産などの主要なセクターによって推進されています。この経済的勢いは、ますます目の肥えた消費者ベースに対応する地元および国際的なブランドの両方の多様な配列を特徴とする繁栄するビール産業を育てました。

いくつかの社会経済的要因が、カンボジアでのビールの需要の高まりに拍車をかけています。急速な都市化により、特にバーやレストランの急増がビールの消費を大幅に高めているプノンペンのような都市のハブで、社会活動やナイトライフが急増しました。カンボジアが中所得の地位に向かって進むにつれて、可処分所得の上昇により、ビールなどのレジャー活動に多くの人々が費やすことができました。ライフスタイルの変化は、この傾向にさらに貢献しており、消費者はより多様で高品質のビールオプションを求めています。このシフトは、国際的なビールブランドの影響と成長するクラフトビールシーンの影響によって部分的に促進されており、より洗練された飲酒体験へのより広範な傾向を反映しています。

カンボジアのビール市場は、地元で生産されたビールやクラフトビールを好む、独特の消費パターンによって形作られています。この傾向は、ユニークで高品質の製品への欲求と、地元企業を支援するための国家的誇りによって推進されています。ラガーは依然として支配的なビールタイプであり、カンボジアの暑くて湿気の多い気候と一致する、さわやかでさわやかな味で好まれています。この成長を促進する最大の消費者セグメントは、25〜40歳のグループであり、プレミアムやクラフトの飲み物に対する特に傾向を示しています。 18〜24歳のグループも、特に都市部で重要な消費者ベースとして浮上しています。

アンコールビールブランドで有名なCambrew Ltd.などの市場リーダーは、広範な流通ネットワークと戦略的マーケティングイニシアチブを通じて強い存在感を維持しています。カンボジアビールブランドで知られるクメール醸造所は、消費者の好みに応えるために、プレミアムとクラフトのオプションを含むように製品ラインを拡大しました。 Heineken CambodiaやCarlsbergなどの国際的なプレーヤーは、地元のブランドとのパートナーシップを通じて、特にプレミアムビールセグメントで重要な侵入を行っています。 Riel BrewingやCerevisia Craft Breweryなどのクラフト醸造所の台頭は、これらの小規模なプレーヤーがニッチな消費者の好みに革新し対応するため、カンボジアのビール市場の競争的でダイナミックな性質をさらに強調しています。

さらに詳しく知りたい場合は、無料サンプルをリクエストしてください

市場動向 

ドライバー：中流階級と都市化の成長は、全国的にビール消費を後押しします

カンボジアのビール市場は、中流階級の急速な成長と都市化の増加によって駆動される大幅な後押しを経験しています。国が2030年までに中所得の地位を達成するために進歩するにつれて、人口のかなりの部分が可処分所得の増加を経験し、ビール消費パターンに直接影響を与えています。この経済的移行により、多様なビール製品の需要が急増し、市場は収益と量の両方の点で拡大しています。非アルコールビールセグメントだけでは、新興中流階級の好みの変化を反映して、大幅に成長すると予測されています。 2023年、カンボジアは540万人の国際観光客を歓迎し、特にPhnom PenhやSiem Reapなどの都市部でビール市場の成長にさらに貢献しました。

このドライバーの影響は、主要都市のバーやレストランの数が増えていることで明らかです。たとえば、Siem Reapは、2024年には2024年に950から増加したこのような施設の数が1,200に増加しています。この成長は、ピークシーズン中に30％のビール消費量を経験しているビール消費パターンに反映されています。カンボジアの平均的な観光客は現在、滞在中に4.2リットルのビールを消費し、観光、都市化、成長中の中流階級の相互作用を強調しています。 Phnom Penhのビアガーデンは、観光シーズンのピーク時に週に平均5,000リットルのビールを提供し、Siem Reapの人気のあるPub Streetは、ハイシーズン中に毎日10,000を超えるビールを提供しています。これらの数字は、カンボジアのビール市場に対する中流階級と都市化の成長の大きな影響を強調しています。

トレンド：都市消費者の間でのクラフトとプレミアムビールの人気の高まり

カンボジアのビール市場は、特に都市の消費者の間で、クラフトとプレミアムビールへの大きな変化を目撃しています。この傾向は、多様なフレーバーと醸造技術を提供するユニークで高品質のビール製品に対する感謝の高さを反映しています。 2024年の時点で、カンボジアには2022年の35から上昇した45の地元の醸造所があり、クラフトビールシーンの急速な拡大を示しています。これらの醸造所は、幅広いビールスタイルを生産することにより、消費者の進化する味に応えており、2024年には120人に増加しています。この国で最大のクラフト醸造所は、50種類のビール品種を生産し、この傾向を促進する多様性とイノベーションを紹介しています。

カンボジアビール市場でのクラフトビールの台頭は、生産に限定されません。また、消費者が利用できるビール中心の体験の増加にも明らかです。現在、カンボジアでは150のビール中心のツアーとエクスペリエンスがあり、2024年の時点で利用でき、地元の人々と観光客の両方に、この国のビール文化を探索するユニークな方法を提供しています。観光地のクラフトビールのタップルームの数は2024年に35に増加し、2022年の22から増加し、消費者がプレミアムやクラフトビールを体験するためのより多くの会場を提供しました。この傾向は、2024年に年間30に上昇しているビールをテーマにしたイベントの増加によってさらにサポートされています。地元の醸造所は、過去2年間で3,000万ドルを新しい機器と施設に投資し、高品質のクラフトビールに対する需要の増加を満たすことへのコミットメントを反映しています。これらの開発は、カンボジアの都市部でのより洗練された多様なビールの提供に対する消費者の好みの大幅な変化を強調しています。

課題：醸造所の広告と流通戦略に影響を与える規制環境

カンボジアのビール市場の規制環境は、特に広告と流通戦略の観点から、醸造所にとって大きな課題を提示しています。この国はアルコール広告に関する厳しい規制をまだ実施していませんが、将来の規制の変更の可能性は、業界の利害関係者にとって不確実性の雰囲気を生み出します。この予測不可能な環境は、広告と流通の慣行に影響を与える可能性のある新しい規制に適応するために企業を準備する必要があるため、戦略的計画と投資の決定に影響を与えます。この課題は、地元および国際的なビールブランドの両方の利益率と価格戦略に影響を与えるアルコール飲料に対する高い税によってさらに悪化しています。

これらの課題にもかかわらず、カンボジアのビール市場は回復力と成長を示し続けています。国内最大の地元の醸造所は現在、年間1200万リットルの生産能力を持っていますが、クラフト醸造所の平均生産能力は年間500,000リットルです。集合的に、地元の醸造所は2023年に1億リットルのビールを生産し、規制上のハードルにもかかわらず市場への多大な貢献を紹介しました。カンボジアの平均的な地元の醸造所は150ポイントに分配されており、規制上の課題にもかかわらず流通ネットワークの開発を示しています。地元の醸造所もイノベーションと品質に進み、過去2年間で30の国際ビール賞を受賞しました。これらの成果は、成長と革新を続けながら、複雑な規制環境をナビゲートする業界の能力を強調しています。しかし、カンボジアの進化するビール市場で運営されている醸造所にとって、市場の拡大とのバランスをとるという継続的な課題は依然として重要な関心事です。

セグメント分析 

タイプ別

ラガービールセグメントは、2024年にはカンボジアのビール市場で最高の収益を7億1,360万米ドルで並べ替え続けています。この支配は、この地域の文化的および気候の好みに深く根ざしています。 8.54％のセグメントの予測CAGRは、使い捨て収入の増加と進化する消費者の好みに促進され、その持続的な成長を強調しています。

2024年、ラガーセグメントは、いくつかの新たな傾向によって駆動される変革を遂げています。消費者がより多様でプレミアムなオプションを求めるにつれて、クラフトスタイルのラガーは牽引力を獲得しています。健康志向の飲酒者は、低アルコールと低カロリーのバリエーションに引き寄せられており、ビール市場全体のこの分野で醸造所が革新するように促しています。柑橘類や熱帯の果物を注入した風味のラガーは、若い人口統計の中で特に人気があります。持続可能性も重要な焦点であり、醸造所が環境に優しい生産と包装の実践を採用しています。 eコマースプラットフォームの拡張により、特に農村部では、ラガービールがよりアクセスしやすくなりました。ビールフェスティバルやテイスティングイベントは消費者の関与を後押ししていますが、国際的なブランドが市場に参入し、競争が強まります。特にソーシャルメディアでのデジタルマーケティングキャンペーンは、ブランドの可視性を高め、若い消費者を引き付けています。

包装タイプ別

ボトルパッケージセグメントは、カンボジアのビール市場で最も好まれており、2024年に5億3,41万ドルの収益を生み出します。ガラスボトルは、ビールの品質を維持する能力に好まれ、光と酸素からの保護を提供します。さらに、ガラスボトルの再利用性とリサイクル性は、消費者の間で環境意識の高まりに沿ったものであり、彼らの魅力をさらに高めます。 8.46％のセグメントの予測CAGRは、多くの場合、ボトルパッケージに関連するプレミアムビール製品の需要によって推進され、その継続的な支配を強調しています。

2024年、ボトルセグメントはいくつかの重要な開発を経験しています。醸造所は、輸送コストと二酸化炭素排出量を削減するために、軽量のガラスボトルをますます採用しています。革新的なボトルのデザインとラベリング技術は、ブランドの差別化と消費者の魅力を高めています。限定版と収集可能なボトルパッケージは、ビール愛好家やコレクターを引き付けています。家庭用ビール消費の成長傾向は、消費者が提供するプレミアムエクスペリエンスを好むため、ボトル入りビールの需要を高めています。小売チェーンとスーパーマーケットの拡大に​​より、ボトルビールがより多くの聴衆がよりアクセスしやすくしています。ビールサブスクリプションサービスは、これらのサービスがプレミアムとクラフトの提供を強調することが多いため、ボトル入りビールの需要を促進しています。環境に配慮した消費者は、リサイクルガラスの使用など、持続可能なパッケージングプラクティスを採用するよう醸造所に押し上げています。ソーシャルメディアの影響力の高まりは、ボトル入りビールの視覚的な魅力を増幅しており、消費者はオンラインで経験を共有しています。

流通チャネル別

オフラインの流通チャネルは、カンボジアのビール市場のバックボーンであり、2024年に4億9,654万米ドルの収益を生み出しています。スーパーマーケット、酒屋、バー、レストランなど、オフラインチャネルは、消費者に具体的な製品体験と即時購入オプションの利点を提供します。対面のショッピング体験、特にアルコール飲料に対する文化的好みは、このセグメントの支配を引き続き促進しています。オフラインチャネルの予測される成長は、バーやレストランでのビールの購入と消費に関連する社会的経験によってさらにサポートされています。

2024年、オフライン配信セグメントはいくつかの重要な傾向を経験しています。体験的な小売の台頭は、店内ビールショッピング体験を強化しており、小売業者はテイスティングとインタラクティブなディスプレイを提供しています。ビアガーデンと屋外の飲酒スペースの人気の高まりは、社会的環境でのビールの需要を高めています。コンビニエンスストアとミニマートの拡大に​​より、都市部と農村部の消費者がビールをよりアクセスしやすくしています。プレミアム化に焦点を当てているのは、カンボジアビール市場のオフラインチャネルでハイエンドビール製品の需要を促進することです。ビール祭りやイベントの台頭は、オフラインの小売業者やバーへの徒歩の交通量を増やしています。地元の醸造所の影響力が高まっているため、オフラインチャネルでより多様なビールオプションが利用できるようになりました。デジタルメニューや非接触型の支払いなど、テクノロジーの使用が増えているため、オフラインショッピングエクスペリエンスが向上しています。ビール観光の台頭は、特に観光客が多い地域で、オフラインチャンネルでビールの需要を促進しています。

醸造所の種類別

マクロ醸造所セグメントは、カンボジアのビール市場を支配し続けており、2024年には7億717万ドルの収益を生み出しています。マクロ醸造所は、大規模な生産能力と広範な流通ネットワークを備えており、国内のビールの需要が高いため、適切に配置されています。 8.42％のセグメントの予測CAGRは、都市化の増加、中流階級の増加、可処分所得の増加によって駆動される堅牢な成長を反映しています。マクロ醸造所は、広範なマーケティングキャンペーンと多様な製品提供を通じて、幅広い消費者ベースに訴えることに成功しています。

2024年、マクロ醸造所セグメントはいくつかの重要な傾向を目撃しています。マクロ醸造所によるクラフトスタイルのビールの導入は、伝統的なビールとクラフトビールの間の境界線を曖昧にし、より多くの聴衆を引き付けています。持続可能性に焦点を当てているのは、マクロ醸造所を導き、エネルギー効率の高い生産方法を採用し、水使用量を削減することです。健康志向の消費者の台頭は、マクロ醸造所が現在生産している低アルコールと非アルコールビールのバリエーションの需要を促進しています。 eコマースプラットフォームを含むカンボジアビール市場での流通チャネルの拡大により、特に農村部ではマクロ醸造所製品がよりアクセスしやすくなります。ビール観光の人気の高まりは、マクロ醸造所の視界を高め、消費者はツアーやテイスティングのために醸造所施設を訪問しています。データ分析の使用の増加により、マクロ醸造所は消費者の好みをよりよく理解し、それに応じて製品を調整することができます。国際的なコラボレーションは、カンボジア市場で新しいビールスタイルとフレーバーの導入につながります。デジタルマーケティングの影響力の高まりは、特に若い消費者の間でブランドエンゲージメントを強化しています。

この調査についてさらに詳しく知りたい場合:無料サンプルをリクエストしてください

カンボジアビール市場のトッププレーヤー 

• アンハイザー・ブッシュ・インベブ
• カールスバーグ ブルワリー A/S
• ハイネケン インターナショナル BV
• クメール飲料
• モルソン・クアーズ・ビバレッジ・カンパニー
• ボストン・ビール・カンパニー・インク
• ブリューワークス カンパニー
• カンブリュー株式会社
• バタナック ブルワリー
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要:

タイプ別

• ラガー
• エール
• スタウト
• 小麦
• その他

包装タイプ別

• ボトル
• できる
• ペット

醸造タイプ別

• マクロブルワリー
• マイクロブルワリー
• クラフトビール醸造所

流通チャネル別

• オンライン
• オフライン