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 市場動向 

ドライバー：eコマースの採用の急増は、プレミアム化粧品の販売チャネルの支配をエスカレートする

ベトナムの電子商取引セクターは、オンラインプレミアム化粧品製品市場の景観を再構築しており、現在、ASEANでデジタルエコノミー成長のために3位にランクされています（e-conomy Sea 2024）。オンラインの美容販売は、2024年に22％の前年比で急増し、4170万人のデジタルバイヤーと73％のインターネットの浸透により、12億ドルのプレミアム化粧品市場が生まれました。 ShopeeやLazadaなどの市場は、プレミアム販売の60％を支配しており、「11.11 Super Sales」などのローカライズされたキャンペーンによって後押しされており、お祝い期間中に生成されたプレミアムビューティーGMVの35％が見られました（Vietnam E-Commerce Association）。国境を越えたトランザクションは18％のCAGRで加速しており、消費者はLA MERやSK-IIなどのグローバルブランドに直接消費者（D2C）ストアフロントを通じて、VAT包括的な価格と高速関税を提供しています。

モバイルコマースは現在、オンラインプレミアム化粧品製品市場での購入行動の中心です。プレミアムビューティーバイヤーの89％は、スマートフォン（Meta 2025）を使用しており、Apps統合されたReality（AR）ツールを仮想ファンデーションマッチングおよびAI搭載のスキンケア診断に統合しています。 Tikiのようなプラットフォームは、美容予算の30％を買い物可能なInstagramリールとTiktok広告に割り当て、静的キャンペーンよりも50％高い変換率を促進しています。フィンテックのイノベーションは極めて重要です。MOMOとZalopayの「Now Now、Pay Later」スキームは、高価値トランザクション（VNPay）の65％をカバーし、プレミアムスキンケアバスケットは平均85〜120ドルです。ニンジャ・ヴァンとGHNとの物流パートナーシップは、即時性を優先する裕福な都市消費者を維持するために重要であるハノイとホーチミン市での翌日配達を保証します。

トレンド：自然でオーガニックプレミアム化粧品の成分に対する消費者の好みの高まり

ベトナムのオンラインプレミアム化粧品製品市場は、「クリーンビューティーレボリューション」を受けています。68％の買い物客が毒素を含まない環境認証製品を要求しています。このシフトは、皮膚感度の症例の増加（+19％前年）とZ世代の持続可能性の優先順位付けによって促進されます。宇宙認定のオーガニック製品の需要は、2023年から2024年に42％を急上昇させ、イニスフリーやレイニージュなどのK-ビーティブランドが緑茶、Centella asiatica、riceの製剤をリードしていました。 Chau BuiやGiao Linhなどの地元のインフルエンサーは、Instagramリールをレバレッジして製品をレビューし、「クリーン」の主張を強調するブランドのソーシャルメディア主導の購入の40％を推進しています。

Gen ZおよびMillennials（18〜34歳）は、ベトナムオンラインプレミアム化粧品製品市場のプレミアムオーガニックバイヤーの78％を占め、持続可能なパッケージに20〜30％のプレミアムを支払う意思があります（ベトナムビューティートレンドレポート2025）。 Cocoonなどの国内ブランドは、補充可能な血清ボトルと炭素中立の輸送で対応しますが、ギャップが持続します。地元のメーカーの15％のみが信頼できる有機成分サプライチェーンを持っています（Virac 2025）。韓国と日本からの輸入への依存を強制します。ブランドは現在、ダナンベースのラボと提携して、Phu Quocからの海藻抽出物などのHyperlocalフォーミュラを作成し、「ベトナム製」の誇りに共鳴しています。一方、より厳しい規制が迫ります：保健省の2025年の草案は、完全な要素の開示を義務付け、12の化学防腐剤を停止し、グローバルプレーヤーにコンプライアンスのためにポートフォリオを再定式化するよう圧力をかけます。

チャレンジ：確立された地元およびグローバルな美容ブランドとの激しい競争

ベトナムのオンラインプレミアム化粧品製品市場は激しく争われており、45以上のグローバルブランド（EstéeLauder、L'OréalLuxe）と30以上の国内プレイヤー（Cocoon、May Group）がオンラインチャネルを飽和させています。国際ジャイアンツは、2024年に変換率を33％増加させたShiseidoのAIスキンアナライザーのようなAI駆動型のハイパーパーソナライゼーションに多額の投資を投資します。逆に、地元のブランドは輸入を20〜50％増やし、DUC PHUOCのようなインフルエンサーとともにティクトクのライブストリームを活用して、150M GMVを$ 150M GMVで生成しました。価格戦争はエスカレートしています：Fresh and Glow Recipeのような新規参入者がウォレットシェアを競うため、平均プレミアムセラム価格は前年比12％下落しました。

オンラインプレミアム化粧品製品市場のディストリビューターにとって収益性はとらえどころのないままです：Google Ads CPC（Meta 2025）での27％の前年のスパイクにより、15％未満の40％レポートマージン。顧客維持費は急増しており、ロイヤルティプログラムの投資は、61％がより良い取引を求めている四半期ごとにバイヤーを切り替えるためにブランドが戦うため、45％増加しています（Virac 2025）。生き残るために、ブランドはプレミアムメンズグルーミング（19％の前年比の成長）やCBD注入スキンケアなどの高成長ニッチに多様化しており、他のASEAN市場で直面している規制ハードルを回避しています。 Sooya（CRM Analytics）やLoship（Last-Mile Delivery）などのeコマースイネーブラーとのコラボレーションは、収益性の高いスケーリングに重要になりました。

セグメント分析 

製品別 

ベトナムのオンラインプレミアム化粧品製品市場におけるスキンケアのリーダーシップは、46.68％以上のシェアを獲得し、健康意識の高まり、環境要因、文化的美しさの理想に由来しています。 Ho Chi MinhやHanoiなどの都市の都市化と汚染は、湿気のある気候に合わせた日焼け止めや老化の初期兆候に対処するアンチエイジング血清など、保護および修復製品の需要を増幅しています。 SulwhasooやShiseidoなどの韓国と日本のブランドは、ベトナムの「Da Troung」（Fair Skin）の理想を活用して、ハイブリッド製剤（たとえば、SPF 50+のクッション日焼け止め）でこのスペースを支配しています。オンラインチャネルは、詳細な製品透明性のために繁栄します。消費者は、ビデオレビュー、成分の故障、AIを搭載した皮膚診断に依存して、プレミアム購入を正当化します。たとえば、買い物客の58％が拡張現実（AR）ツールを使用して実質的に血清をテストし、価値の高いアイテムをためらうことを減らします。 ShopeeやLazadaのようなプラットフォームは、バンドル取引（例えば、保湿剤購入との無料の皮膚科医の相談）と、複雑なレジメンでバイヤーを信頼し、教育するKOLS（主要なオピニオンリーダー）によるライブストリームデモンストレーションを通じて、さらに採用を推進しています。

オンラインプレミアム化粧品製品市場（多機能製品を備えた沈黙のルーチン）における「スキンマリズム」傾向の迅速な採用は、スキンケアの支配をさらに推進しています。 LaneigeやDrunk Elephantなどのブランドは、SPF、汚染防止、トーン修正の利点をブレンドするオールインワンの保湿剤でこれを活用しています。 「ガラススキン」と「ハニースキン」の美学に対するソーシャルメディア主導の需要は、ラザダのトップ5のスキンケア製品に3つの連続した5つのスキンケア製品にランキングされているイニスフリーの緑茶種子血清ランキングで、潤いのあるトナーとエッセンスの販売を急増させました。さらに、TiktokとYouTube（例えば、セラミド博士のバイラルビデオ）での皮膚科医の影響を受けたコンテンツの台頭により、消費者は成分の有効性について教育し、一般的なものから科学的に支持されたプレミアム製品に好みを変えました。 Beautyboxのキュレーションされたスキンケアセットのようなサブスクリプションモデルも牽引力を獲得しており、オンラインバイヤーの28％がレジメンを維持するための繰り返し配信を選択しています。

自然によって

クリーンビューティーのようなニッチセグメントの台頭にもかかわらず、従来のプレミアム化粧品は、ブランドの遺産と知覚された有効性のために、オンラインプレミアム化粧品製品市場でオンライン販売の83.39％を依然としてコマンドしています。 L'OréalやEstéeLauderのような世界的な巨人は、テーマをテーマにしたコラボレーションを介して販売されているLancômeの保湿トナーなど、数十年の研究開発やローカライズされたキャンペーンを活用しています。ベトナムの消費者は、従来の製品を実証済みの結果と関連付けています。72％は、新しい、確立されていない代替品よりも、ヒアルロン酸やレチノールなどの「実証済み」成分に優先順位を付けています。 eコマースプラットフォームは、信頼性保証（ラザダラグジュアリーのブロックチェーン検証など）と繰り返しの購入に対するロイヤルティの報酬を通じて、この信頼を増幅します。たとえば、ShiseidoのベストセラーUltimune Power Infusing Concentrate IIIは、ShopeeのSuper Brand Daysを介して売り上げの40％を見ています。さらに、バルク購入の傾向（たとえば、休日中のギフトセット）は、認識可能なパッケージと名声のためにギフトカテゴリを支配する従来のブランドを支持しています。

ベトナムのオンラインプレミアム化粧品製品市場の従来のブランドは、アルゴリズム駆動型のパーソナライズに投資することにより、ベトナムのデジタルファーストランドスケープにも適応しています。ティキのプラットフォームに統合されたL'Oréalの「スキンの天才」AIツールは、ユーザーの肌の状態を分析して製品を推奨し、Lancômeの高度なGénifiqueSerum Salesを34％増加させます。 Advanced Night RepairのためのEstéeLauderのHanoiにインスパイアされたパッケージなど、地元のIPとの限定版コラボレーションは、グローバルな名声と文化的関連性を融合させます。さらに、CliniqueのVIP WhatsAppサポートの製品使用ガイダンスなど、購入後のエンゲージメント戦略は、返品率を18％引き下げます。一方、Shopeeのデータによると、従来の化粧品のバイヤーの65％が「Prestige Packaging」アンボックスビデオの影響を受けており、Macなどのブランドにリサイクル可能でありながら豪華な設計のキットを発売するよう促しています。 Tier-2市場におけるニッチな代替品の希少性も、農村の消費者が実験的なブランドよりも信頼できるブランドを優先しているため、従来の支配を強化します。

性別別

女性は、文化的規範とターゲットを絞ったデジタルエンゲージメントに根ざした、ベトナムのオンラインプレミアム化粧品製品市場の販売の74％を推進しています。 TiktokやInstagramなどのソーシャルメディアプラットフォームは、#Skincareroutineのようなハッシュタグが毎月4億5,000万回の視聴を獲得しています。 EstéeLauderのAdvanced Night RepairやSulwhasooの最初のケア活性化血清などの製品は、アンチエイジングと水分補給のニーズに応えて、トップセラーです。また、ブランドは女性の金融独立を活用しています。都市の女性買い物客の35％が、Momo Walletなどのプラットフォームによって促進されるプレミアム購入のために分割払いプランを使用しています。一方、サブスクリプションボックス（ラザダによるLuxeboxなど）は、キュレーションされたスキンケアセットを提供し、便利さと発見を融合させています。男性のグルーミングは増加していますが（18％の前年比の成長）、女性は社会的圧力とより広い製品範囲のために、彼らのニーズに合わせてより広い製品範囲のために主要な買い手のままです。

女性に焦点を当てたコミュニティコマースの急増は、ベトナムオンラインプレミアム化粧品製品市場でこの優位性をさらに定着させています。 「スキンケア中毒者ベトナム」（120万人のメンバー）やShopeeの「Women's Beauty Club」の里親の推奨事項などのFacebookグループ。購入の43％がグループディスカッションの影響を受けています。 La Roche-Posayのようなブランドは、女性の皮膚科医と提携して、ShopeeでライブQ＆Aセッションを開催し、Effaclarの範囲で29％の販売リフトを推進しています。さらに、母性とセルフケアのバランスをとるプレミアム製品をレビューするブロガーのNguyen Thi Nhungなどの「Mompreneur」インフルエンサーの台頭は、バイヤーの52％を占める既婚女性と深く共鳴します。シャネルのルージュアリュールベルベットのような豪華なメイクは、e-marketplacesがパーソナライズされたギフトラッピングや手書きのメモを提供する国際女性の日などのフェスティバルでスパイクを見ます。また、ブランドは女性中心の支払いオプションを活用しており、VPBankの「Lady Card」は、ビューティースプレージの12か月の無利子計画を提供しています。

流通チャネル別

Shopee、Lazada、Tikiなどの電子マーケティングプレースは、集約された利便性とローカライズされた体験を提供することにより、ベトナムのオンラインプレミアム化粧品製品市場（77.81％）を支配しています。 Lancômeの2023年第4四半期の販売の30％に貢献したShopeeのLiveStreamショッピング機能により、美容アドバイザーとのリアルタイムのやり取りが可能になり、店内相談が再現されます。これらのプラットフォームは、フィンテックソリューション（HSBCパートナーシップを介した0％の分割払い）をハイエンド製品へのアクセスを民主化することも統合しています。対照的に、ブランドのウェブサイトは、ロジスティクスの範囲が限られているために遅れています。E-MarketPlacesは、都市部の85％で翌日配達を保証しますが、スタンドアロンのサイトはラストマイルの効率に苦労しています。さらに、Lazada Globalの国境を越えた機能により、ベトナムの買い物客は、従来の小売店が一致できない排他的な日本のみのSK-IIキットにアクセスできます。ローカライズされたUI/UX（ベトナム語のチャットボットなど）と動的価格設定アルゴリズムにより、電子マーケティングプレイスはパーソナライズのブラン​​ドサイトを上回り、ベトナムのプレミアムビューティーエコシステムで不可欠になります。

オンラインプレミアム化粧品製品市場全体のプラットフォームは、支配を維持するためにハイパーローカライズされた機能を倍増しています。たとえば、Lazadaの「Beauty Street」仮想モールは、地域の気候によって製品をセグメント化しています（「HCMC湿度防御」バンドルなど）。 ShopeeのViettel Postとのパートナーシップにより、遠隔地でも現金の現金が保証されます。ゲーミフィケーションも役割を果たします。ティキの「Beauty Spin＆Win」は、ハイエンドの運搬用の割引バウチャーを提供し、平均注文値を22％増加させます。電子マーケティングプレイスは、高級化粧品（例えば、中古のディオールの口紅）の再販市場を統合しており、環境に配慮した買い物客に訴えています。一方、Tiktok Shopのアルゴリズム駆動型ディスカバリーページは、Drunk ElephantのProtini Creamなどのプレミアム製品をターゲットユーザーに表面化し、前年比でスキンケア販売の41％増加を促進しています。 Instagramチェックアウトなどのソーシャルコマースの統合は、ショップのリストへのリダイレクト、ブリッジのインスピレーションと購入、ベトナムのプレミアム化粧品の旅におけるe-marketplacesの役割をさらに一元化します。

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ベトナムオンラインプレミアム化粧品製品市場のトッププレーヤー

• ロレアルグループ
• Shiseido Cosmetics Vietnam Co.、Ltd。
• EstéeLauderCompanies Inc.
• Tirtir Inc.
• SK-II化粧品
• ノイード
• シャーロットティルベリービューティーリミテッド
• Ohui Cosmetics
• ディオール
• DHC
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要

製品別

• スキンケア
  • フェイシャルケア
    • クレンザーとフェイスウォッシュ
    • トナー
    • 保湿剤
    • クリーム
    • 血清
    • フェイスマスク
    • フェイスオイル
    • その他
  • アイケア
    • アイクリーム
    • アイジェル
    • 目の下パッチ
  • リップケア
    • リップクリームとコンディショナー
    • 唇の角質除去剤とスクラブ
    • リップマスク
  • ボディケア
    • ボディローション
    • ボディウォッシュ
    • ボディスクラブ
    • その他
  • その他
• ヘアケア
  • シャンプー
  • コンディショナー
  • ヘアオイルとセラム
  • 髪の色と染料
  • その他
• 化粧品/メイク
  • フェイスメイク
    • 基礎
    • コンシーラー
    • 粉末
    • プライマー
    • 赤面
    • ブロンザー
    • 蛍光ペン
    • スプレーの設定
  • アイメイク
    • アイシャドウ
    • アイライナー
    • マスカラ
    • 眉製品
  • リップメイク
    • 口紅
    • リップグロス
    • リップライナー
    • リップクリーム
• フレグランス
  • 香水
  • 消臭剤
  • ボディスプレー
  • その他
• オーラルケア
  • 歯磨き粉
  • マウスウォッシュ
  • 歯科用アクセサリー
• お風呂とシャワー
  • ボディウォッシュ
  • 石鹸
  • ボディスクラブ
  • ボディローション
  • ボディクリーム
  • ボディオイル
• その他

自然によって

• オーガニック
• 従来の

性別別

• 男
• 女性
• ユニセックス

流通チャネル別

• 電子マーケットプレイス
• ブランドウェブサイト