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市場動向 

原動力: 新たな地政学的脅威に対抗するための世界的な防衛予算の増加

世界的な防衛予算の急増は、地政学的緊張の高まりと海軍近代化の差し迫った必要性によって引き起こされています。 2023年、米国は世界最大となる8,420億ドルの国防予算を割り当て、そのかなりの部分が海軍能力に向けられ、軍艦および海軍艦艇市場の成長を牽引しました。中国は海洋範囲の拡大に注力していることを反映して、2,240億ドルの国防予算を投入した。インドは海軍の増強を目指し、防衛費に726億ドルを充てた。英国は近代軍艦の調達を優先し、580億ドルの国防予算を発表した。さらに、海洋安全保障の強化への戦略的転換を反映して、日本の防衛支出は510億ドルに達した。ロシアは、経済的制約にもかかわらず、軍事戦略における海軍の重要性を強調し、480億ドルの防衛配分を維持した。フランスは防衛に450億ドルを投入し、海軍の革新への重点を強調した。ドイツは海軍の改修に多額の投資を行っており、430億ドルを割り当てた。オーストラリアの国防予算は、地域の安全保障上の懸念から420億ドルに達した。

世界の軍艦および軍艦市場の国々は、軍艦の取得と近代化を優先することでこれらの課題に対応しています。例えば韓国は、先端造船に重点を置いて国防予算に460億ドルを割り当てた。ブラジルは海軍の存在の重要性を認識し、防衛部門に300億ドルを投入した。トルコは海洋能力の強化を目指し、270億ドルの防衛割り当てを発表した。 260億ドルの国防予算を持つイタリアは海軍の拡充を重視した。カナダは北極の主権に焦点を当て、防衛構想に250億ドルを割り当てた。サウジアラビアの国防予算は海上貿易ルートの確保を目的として240億ドルに達した。オランダは次世代海軍技術に投資し、140億ドルを割り当てた。一方、スペインは戦略的海洋利益を反映して130億ドルを投入した。 100億ドルの国防予算を持つノルウェーは海軍の即応性を優先した。最後にイスラエルは80億ドルの防衛配分を発表し、地域の安全保障戦略における海軍の重要性を強調した。

傾向: 監視と戦闘作戦の強化のための無人艦艇への移行

監視と戦闘効率の強化の必要性により、軍艦および海軍艦艇市場における無人海軍艦艇への動きが勢いを増しています。 2023 年、米海軍は 100 機以上の無人水上および水中車両を運用し、海洋諜報能力を大幅に強化しました。英国は自律型機雷掃討船を進水させ、海軍技術への取り組みを進めた。中国は南シナ海に50隻の無人船舶を配備し、海洋領域への意識を高めた。フランスは、拡大する海洋作戦をサポートするために、30機の自律型海軍無人機からなる艦隊を開発した。オーストラリアは沿岸監視に重点を置き、20隻以上の無人船舶に投資した。ロシア海軍は戦略的抑止任務のために15隻の無人潜水艦を統合した。インドは海上偵察能力を強化するために10隻の自律船を導入した。イスラエル海軍は沿岸防衛作戦に8隻の無人船舶を活用した。日本は係争海域における海洋安全保障を強化するため、自律航行船6隻を配備した。韓国は哨戒強化のため、海軍兵器庫に5台の無人水上車両を追加した。

これらの開発は、新たなセキュリティ課題に対処するために無人テクノロジーを活用するという広範な傾向を反映しています。オランダは、環境監視と防衛を目的として 4 つの自律型海軍プラットフォームに投資しました。軍艦および海軍艦船市場のもう一つの主要国であるイタリアは、人道支援および戦闘任務を支援するために 3 隻の無人艦の開発を開始した。ドイツは海上監視を強化するため、2隻の無人艦を海軍艦隊に統合する計画を発表した。スペインは沿岸監視のために2台の自律水上車両の配備に重点を置いた。広大な海洋領土を有するカナダは、北極哨戒用の無人船舶２隻の取得を開始した。ブラジルはアマゾン川の監視に2隻の自律船の使用を検討した。トルコは戦略的な海軍作戦のために無人船舶1隻を開発した。ノルウェーは、海洋研究および防衛用途のために自律船 1 隻に投資しました。サウジアラビアは、重要な航路を確保するために無人船舶１隻を配備する計画を発表した。最後に、シンガポールは海洋安全保障インフラを強化するために1台の自律水上車両をテストした。

課題: サプライチェーン管理の複雑さがタイムリーな生産と納品に影響を与える

サプライチェーン管理の複雑さは、軍艦および軍艦市場における軍艦のタイムリーな生産と配送に重大な課題をもたらしています。 2023 年、世界の造船業界は重要部品の不足による混乱に直面し、世界中の 200 以上の造船所に影響を与えました。米海軍は、サプライチェーンのボトルネックにより新たな軍艦15隻の納入が遅れていると報告した。英国は海軍艦艇10隻の生産の停滞に直面し、サプライチェーンネットワークの脆弱性を浮き彫りにした。中国の造船業界は8つのプロジェクトで遅延を経験し、海軍拡張計画に影響を与えた。フランスは、7隻の新しいフリゲート艦の建造に影響を与えるサプライチェーンの問題を報告した。ドイツは 5 隻の海軍艦艇の資材調達で困難に直面し、完成が遅れました。韓国はサプライチェーンの混乱により、最新型潜水艦4隻の生産に遅れが生じた。イタリアは海軍艦艇３隻の建造での挫折を報告し、物流改善の必要性を強調した。

戦略的パートナーシップとイノベーションを通じて、軍艦および海軍艦艇市場におけるサプライチェーンの課題に対処する取り組みが行われています。日本は、2つの海軍プロジェクトに対してサプライチェーンの強靱性を強化する措置を導入した。オーストラリアは、進行中の 2 つの造船プロジェクトのリスクを軽減するために、サプライヤー基盤の多様化に注力しました。インドは海軍艦艇 2 隻の生産を現地化する戦略を実施し、海外サプライヤーへの依存を減らしました。カナダは、1 つの主要な海軍プロジェクトのサプライチェーンを強化するための共同事業を検討しました。オランダは、海軍イニシアチブの 1 つとして、サプライチェーン業務を合理化するためのデジタル変革を強調しました。スペインは、1 つの造船プロジェクトのサプライチェーンを最適化するために先進技術に投資しました。ノルウェーは人工知能を活用して、ある海軍計画のサプライチェーン効率を向上させました。ブラジルは、1つの防衛プロジェクトにおけるサプライチェーンの課題に対処するために官民パートナーシップを開始した。トルコは、海軍建設のサプライチェーン管理を改善するための物流革新を優先しました。最後に、イスラエルは海軍のサプライチェーンの透明性と効率を高めるためにブロックチェーン技術を検討しました。

セグメント分析 

タイプ別 

潜水艦は、そのステルス性、多用途性、戦略的能力により、軍艦および海軍艦艇市場において 33.1% 以上の市場シェアを誇り、海軍力の極めて重要な側面を表しています。 2023 年の時点で、世界の潜水艦艦隊は充実しており、世界中で約 500 隻の潜水艦が活動しています。米国、ロシア、中国は大量の兵器を保有し、先頭に立っている。米海軍は約68隻の潜水艦を運用しているが、ロシアは約60隻の潜水艦を維持し、中国は70隻以上を誇る。これらの国々は、海洋支配と戦略的抑止力を確保するために、通常型潜水艦と原子力潜水艦の両方に多額の投資を行っている。

潜水艦への財政投資は多額です。世界の潜水艦市場は年間220億ドル以上と評価されており、個々の原子力潜水艦の建造には30億ドル以上の費用がかかります。最近、オーストラリアは米国と英国から原子力潜水艦を取得するという画期的な契約を締結し、数十年間で1,000億ドルを超える投資を行った。一方、インドは約37億5000万ドルを投資してスコルペヌ級潜水艦6隻をフランスに発注した。 2023年、韓国は初の国産弾道ミサイル潜水艦KSS-IIIを発注したが、これは現代の海戦における潜水艦の戦略的重要性をさらに示している。

軍艦および海軍艦艇市場における潜水艦の優位性は、その比類のない戦略的価値に由来しています。弾道ミサイルの発射、偵察、探知されずに秘密作戦を実行できる潜水艦は、国の戦略的抑止力と諜報能力を維持するために不可欠です。水中の脅威が多様化するにつれ、先進的な潜水艦の需要が増加しています。米国は老朽化したオハイオ級の代替としてコロンビア級弾道ミサイル潜水艦を12隻建造する計画を立てており、一方ロシアはボレイ級の艦隊を拡充し続けている。さらに、ミサイル攻撃能力を強化するバージニア級潜水艦のバー​​ジニア・ペイロード・モジュールのような進歩は、世界の海軍戦略における潜水艦の継続的な進化と優位性を浮き彫りにしている。これらの船舶は、海洋安全保障の複雑な領域において戦略的優位性を提供する能力において、依然として比類のないものです。

用途別 

地球規模の脅威の進化する性質と海洋支配の戦略的重要性により、軍艦および海軍艦艇は軍艦および海軍艦艇市場における防衛用途にますます利用されています。これに伴い、防衛部門も 66.2% 以上の市場シェアを獲得しました。現代の地政学的状況は、南シナ海、ペルシャ湾、紅海などの主要な海域における緊張によって特徴付けられています。これらの地域は世界貿易とエネルギー供給にとって重要であり、潜在的な紛争の焦点となっています。例えば、米海軍は紅海で積極的に活動し、海運に対して多数の無人機やミサイル攻撃を仕掛けてきたイエメンのフーシ派勢力の脅威に対抗している。 2023 年の時点で、アメリカ海軍は他国を大幅に上回る 11 隻の空母を運用しており、海軍の優位性を維持するというアメリカの取り組みを強調しています。世界中で約 4,060 隻の軍艦が現役で運用されており、これは世界中の国々が維持している広範な海軍力を反映しています。

現代の海軍が取り組んでいる軍艦および軍艦市場における主な脅威には、海賊行為、テロリズム、国家主導の侵略が含まれます。 2023 年には、世界中で 116 件の海賊事件が報告されており、海上貿易における安全保障上の重大な懸念となっています。中国、イラン、北朝鮮などの国々は、影響力を主張し敵に挑戦するために、不規則な艦隊や巡航ミサイルや弾道ミサイルを含む沿岸防衛システムを採用していることで知られている。中国海軍は355隻に成長し、隻数で世界最大の海軍となった。米国、中国、ロシアは海軍力の強化に最も積極的に取り組んでいる国の一つです。米海軍は海上輸送路を敵対行為から守るため、100隻以上の駆逐艦と巡洋艦を配備している。さらに、フーシ派の C-802 ミサイルなどの先進的な対艦ミサイルの開発と配備には、これらの脅威を無力化するための強力な海軍の存在が必要です。

いくつかの重要な要因が海軍能力の成長と、軍艦および海軍艦艇市場における防衛のための軍艦の使用の増加を推進しています。技術の進歩により、対潜水艦戦からミサイル防衛まで幅広い任務を遂行できる、より洗練された多用途の海軍艦艇が開発されました。海軍を含む軍事力への投資の高まりを反映して、2023年には世界の国防予算が800億ドル増加した。各国が自国の経済的利益を保護し、自由な貿易の流れを確保しようとする中、海上交通路の制御を維持することの戦略的重要性も重要な推進力となっている。例えば、南シナ海は年間 90,000 隻以上の船舶が航行しており、世界貿易にとっての重要性が浮き彫りになっています。さらに、地域大国の台頭とインド太平洋地域におけるパワーバランスの変化により、各国は海軍力を強化するようになった。例えば日本は2023年に新型イージス艦2隻を就役させ、海上防衛能力を強化した。これらの進展は、海洋防衛能力を強化するという各国の継続的な取り組みを裏付けています。

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地域分析 

アジア太平洋地域は、激化する海洋紛争、地域の安全保障上の課題、近代化の推進により、世界の軍艦および海軍艦艇市場の最前線に浮上しています。 2023 年には、この地域は 38.9% の市場シェアを占めました。中国の野心的な海軍拡張は最前線にあり、人民解放軍海軍（PLAN）は2023年時点で355隻以上の艦船と潜水艦を保有し、艦艇数で世界最大の海軍となっている。中国は、電磁カタパルトシステムを備えた3番目の空母「福建」を最近進水させるなど、先進的な能力に積極的に投資している。インドも大きく貢献しており、インド海軍は 150 隻を超える船舶や潜水艦を運用しています。インドは2022年に初の国産空母「INSヴィクラント」を就役させ、2027年までに保有隻数を200隻に増やす計画を立てている。 

日本の海上自衛隊は、アジア太平洋地域の軍艦および海軍艦艇市場で約154隻の艦隊を維持しており、F-35B戦闘機の運用をサポートするためにいずも型ヘリコプター空母をアップグレードしています。韓国は160隻を超える現役の艦隊を擁し、弾道ミサイルを配備可能なKSS-III潜水艦計画を含む次世代駆逐艦や潜水艦に投資している。さらに、オーストラリアはAUKUS協定を通じて原子力潜水艦を取得し、長距離能力を強化することを約束した。これらの国々は総じて、海洋優位性を強化するために、多額の受注、造船所の拡大、国産生産への注力により、地域の海軍市場を牽引しています。

北米は依然として第 2 位の軍艦および海軍艦艇市場であり、主に米国が主導しています。アメリカ海軍は、2023 年現在、11 隻の原子力空母、70 隻以上の潜水艦、駆逐艦、巡洋艦、文字通りの戦闘艦を含む、展開可能な戦闘艦艇約 297 隻からなる恐るべき艦隊を運用しています。米国は近代化プログラムに多額の投資を行っており、世界的な脅威に対抗するために今後数十年間で保有艦隊の規模を355隻以上に増やす計画を立てている。注目すべき計画には、老朽化し​​たオハイオ級の代替として計画されている12隻のコロンビア級弾道ミサイル潜水艦や、先進的なレーダーとミサイルシステムを装備したアーレイ・バーク級（フライトIII）駆逐艦の継続調達が含まれる。米海軍はまた、コンステレーション級フリゲート艦の開発も進めており、複数の任務能力を強化するために新たに20隻の建造契約を締結している。カナダのカナダ海軍は国家造船戦略で地域市場に貢献しており、これには既存のフリゲート艦や駆逐艦の艦隊に代わる新たなカナダ水上戦闘艦15隻の建造が含まれており、海軍近代化への多額の投資を示している。

欧州は軍艦および軍艦市場で 3 番目に大きな市場を占めており、英国、フランス、ドイツ、イタリア、スペインなどの主要企業が大きく貢献しています。英国王立海軍は、2隻の新しいクイーン・エリザベス級航空母艦、HMSクイーン・エリザベスとHMSプリンス・オブ・ウェールズを含む72隻の就役艦艇からなる艦隊を運用しており、それぞれ排水量約65,000トンでF-35Bステルス戦闘機を搭載可能である。フランスのマリーン・ナショナルは原子力空母シャルル・ド・ゴールに代表される180隻以上の艦隊を維持しており、バラクーダ級攻撃型原子力潜水艦計画に70億ユーロを投資しており、6隻の潜水艦が計画されている。 

ドイツは、排水量1万トンを超える新型F126型フリゲート艦を少なくとも4隻調達し、軍艦および軍艦市場における海軍力を強化し、多用途機能を重視している。イタリア海軍はPPA級海洋巡視船を導入して近代化を進めており、先進的な戦闘システムを備えた7部隊を就役させる予定である。スペインはまた、新しいF-110級フリゲート艦にも投資しており、最先端のステルス技術やセンサー技術を搭載した5隻が建造中である。欧州諸国は総じて、戦略的な海洋安全保障を維持し、NATOの約束を果たすために、先進技術の統合、多国間協力、艦隊の近代化に注力している。

世界の軍艦および海軍艦艇市場のトッププレーヤー

• バブコック インターナショナル グループ
• 一般的なダイナミクス
• 川崎重工業
• ロッキード・マーティン
• 三菱重工業
• CSIC
• 大宇造船海洋 (DSME)
• フィンカンティエリ スパ
• ガーデンリーチ造船所およびエンジニア
• 現代重工業
• ナバンティア
• サムスン重工業
• BAE システムズ マリタイム
• リライアンス・ネーバル・アンド・エンジニアリング・リミテッド
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要:

タイプ別

• 潜水艦
• 航空母艦
• 巡洋艦
• 駆逐艦
• フリゲート艦
• コルベット
• 強襲揚陸艦
• その他軍艦

アプリケーション別

• レスキュー
• 防衛
• その他

地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• ヨーロッパ
  • 西欧
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • 残りの西ヨーロッパ
  • 東欧
    • ポーランド
    • ロシア
    • 東ヨーロッパの残りの地域
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリアとニュージーランド
  • 韓国
  • アセアン
  • 残りのアジア太平洋地域
• 中東とアフリカ
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • アラブ首長国連邦
  • MEAの残りの部分
• 南アメリカ
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • 南アメリカの残りの地域