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財政的な緊急性と効率性が需要の増加を促進

ワークプレイス変革市場の成長は急上昇しています。これは、企業が財務的な必要性とテクノロジーのチャンスという、リスクの高いプレッシャーに晒されているためです。その主な要因は、生産性を犠牲にすることなくコストを最適化するという喫緊のニーズです。世界的な経済の不安定さにより、企業はもはや空席を抱える余裕がなく、不動産の占有面積を縮小し、その資金をデジタルインフラに再投資しています。Kastle Systems社の2024年オフィス稼働率指標によると、オフィスの稼働率は週3日弱で安定しており、従来の賃貸契約は経済的に無駄が多くなっています。

同時に、「生産性パラドックス」が投資を牽引しています。職場変革市場のリーダー企業は、リモートワークは柔軟性をもたらす一方で、サイロ化を招く可能性があることに気づき始めています。この課題に対処するため、彼らは失われた時間を取り戻すために、生成AIを活用するプラットフォームに資金を投入しています。HubSpotの2024年AI最新レポートで指摘されているように、これらのツールを利用する従業員は1日あたり約2時間を節約しています。この需要は、サイバー脅威に対する防御策としても機能しています。米国ではデータ侵害の平均コストが過去最高を記録しており、企業はレガシーネットワークを、境界ベースではなくアイデンティティベースのセキュリティを備えた「ゼロトラスト」環境へと変革せざるを得なくなっています。

新しい働き方モデルを導入する主要セクター

あらゆる業界が変化を感じている中、銀行・金融サービス・保険（BFSI）業界は、ワークプレイス変革市場において最も積極的なエンドユーザーの一つです。これらの業界は厳しい規制下にあり、トップトレーダーやアナリストが求める柔軟性と、法律で義務付けられている厳格なコンプライアンス基準のバランスを取るために、巨額の投資を行っています。IT・通信業界がこれに続き、当然のことながら非同期コラボレーションツールの導入をリードしています。

しかし、医療と製造業では驚くべき急増が見られます。医療機関は、遠隔医療を可能にし、燃え尽き症候群の原因となる管理業務の負担を軽減するために、職場変革ソリューションを導入しています。製造業では、「コネクテッドワーカー」プラットフォームを活用し、企業オフィスと工場の現場をつなぐことで、エンジニアが拡張現実（AR）やIoTデバイスを介して現場の従業員と連携できるようにしています。

デジタルオフィスとフィジカルオフィスのリーディングアーキテクト

ワークプレイス変革市場は、この新たな現実を設計するテクノロジー大手と物理空間のイノベーターが混在する状況下にあります。Microsoftはソフトウェア分野では揺るぎないリーダーであり、Teamsプラットフォームは3億2000万人以上のユーザーにとってデジタル本社として機能しています。Copilotの統合は、企業の生産性向上ソフトウェアに対する認識を根本的に変えました。Ciscoはハードウェアと接続性分野で依然として大手企業であり、ハイブリッド会議を実現するセキュアなネットワークと高忠実度のWebexデバイスを提供しています。

物理的な側面では、 Steelcaseはワークプレイス変革市場のリーディングカンパニーとして、デスク販売から、コラボレーションを促進するデータドリブンな「近隣」デザインの提供へと事業を転換しています。これは2025年の堅調な業績からも明らかです。Zoomは会議アプリから包括的なコミュニケーションプラットフォームへと進化し、毎日3億人が利用する人々の日々のワークフローに深く根付いています。そして、 AdobeはDocument CloudとExperience Cloudを通じて、現代の分散型チームに不可欠なペーパーレスでクリエイティブなワークフローを促進する上で重要な役割を果たしています。

北米がリード、アジア太平洋地域が加速

地理的に見ると、北米はワークプレイス変革市場において最大のシェアを維持しています。この優位性は、クラウド技術の早期かつ積極的な導入、市場プレーヤーの集中度の高さ、そして他の地域よりも早くリモートワークを文化的に受け入れた従業員の力によって支えられています。ニューヨークやサンフランシスコといった都市の不動産価格の高さも、米国企業にデジタル支出を最大化しつつ、オフィス面積を削減するという最も革新的な取り組みを迫っています。

しかし、アジア太平洋地域は最も急速な成長を遂げています。インド、中国、東南アジアにおける急速なデジタル化と、活況を呈するギグエコノミーが相まって、モバイルファーストのワークプレイスソリューションへの需要が高まっています。ヨーロッパは依然として安定した重要な市場ですが、その焦点は明確です。ヨーロッパの需要は、厳格なGDPRコンプライアンスとサステナビリティ規制に大きく左右され、エネルギー効率の高いスマートオフィスや、安全で独立したクラウドプラットフォームへの投資を促進しています。

生成AIのトレンドと将来の市場機会

ワークプレイス変革市場を再構築する最も重要なトレンドは、ジェネレーティブAI（生成型AI）をワークフローに深く統合することです。AIが目新しいものという段階を過ぎ、AIエージェントがスケジュール管理、メール作成、会議の要約などを能動的に行う時代へと移行しつつあります。これは、「アウトカム・アズ・ア・サービス」、つまりソフトウェアライセンスではなく、時間節約そのものを販売できるベンダーにとって、大きなチャンスとなります。

もう一つの重要な機会は「グリーンオフィス」にあります。多くの法域でサステナビリティ報告が義務化されるにつれ、デスク予約を容易にするだけでなく、在室センサーに基づいてエネルギー消費を積極的に管理するスマートビルディングテクノロジーの市場が拡大しています。IoTと職場アプリの融合により、施設管理者は従業員のカーボンフットプリントをリアルタイムで可視化できるようになり、オフィスをESGコンプライアンスのためのツールへと変貌させます。

国境のない世界における安全保障上の課題への対応

チャンスはあるものの、ワークプレイス変革市場はサイバーセキュリティにおいて計り知れない課題に直面しています。境界が消滅するにつれ、攻撃対象領域は飛躍的に拡大します。従業員が使用する許可されていないアプリである「シャドーIT」の蔓延は、甚大な脆弱性を生み出します。サプライチェーン攻撃の頻度は2025年に倍増すると予想されており、組織は従業員の創造性を阻害することなくデータを保護しなければならないという困難な課題に直面しています。

さらに、人間には「変化疲れ」という明確な課題があります。従業員は、新しいツールやプラットフォームの絶え間ない導入に圧倒されています。将来の変革戦略の成功は、テクノロジーを追加するものではなく、ユーザーエクスペリエンスを簡素化し、異なるアプリを単一の直感的なインターフェースに統合することになるでしょう。

世代別の人口統計が未来のワークスペースを形作る

人口動態的に見ると、ワークプレイス変革市場は、現在労働力の大半を占めるZ世代とミレニアル世代の台頭によって形成されつつあります。これらの世代は、柔軟性を特典ではなく、必須条件と捉えています。Upworkの最近の調査によると、Z世代のプロフェッショナルの半数がフリーランスとして働いており、非正規雇用者を安全かつ迅速にオンボーディングできるシステムの需要が高まっています。

この人口動態の変化は、価値観。こうした労働者は透明性と健康を求めており、メンタルヘルス支援と持続可能な慣行に投資する雇用主を好みます。その結果、職場変革への需要は、雇用主の価値提案と密接に結びついています。企業は、優秀な若手人材を引き付けるには、技術的に先進的であるだけでなく、倫理的に整合性があり、健全なワークライフバランスをサポートする職場環境を提供する必要があることに気づき始めています。

セグメント分析 

デジタルワークプレイスソリューションは、大規模なコラボレーション導入により32.85%のシェアを獲得

デジタルワークプレースソリューションは、前例のない接続性の急増に牽引され、2025年には最大の32.85%の市場シェアを獲得し、市場を席巻するでしょう。ワークプレース変革市場は急速に拡大しており、Microsoft Teamsの1日あたりのアクティブユーザーベースは2024年に3億2,000万人を超えました。競合のZoomは、192,600社のエンタープライズ顧客にサービスを提供しており、そのうち4,274社の戦略的顧客が過去12か月の収益で10万ドル以上を占めていると報告しています。モバイルアクセシビリティはこの勢いを大きく後押ししており、ここ数四半期でTeamsがEMEA地域だけで860万回以上のダウンロードを達成したことからも明らかです。バーチャルコラボレーションの膨大な量は驚異的で、Zoomは年間3.3兆分の会議をホストしています。さらに、Microsoft Teamsは最高レベルのビジネスオペレーションに浸透しており、フォーチュン企業トップ100社のうち93社が日常のワークフローにこのプラットフォームを利用しています。

企業がワークプレイス変革市場において、異種ツールを統合エコシステムに統合しようとする中、ソフトウェア投資は増加を続けています。Zoomは、高品質なビデオコミュニケーションへの持続的な需要を反映し、2024年度の総収益が46億6,000万米ドルに達しました。組織も上位プランへのアップグレードを進めており、Microsoft Teams Premiumは発売後まもなく300万シートを超えました。ハードウェア面では、2025年までにTeams Phoneユーザーが8,000万人に達するという予測に支えられ、物理空間とデジタル空間の統合が加速しています。世界中で、企業は2024年の最初の9か月だけでTeamsモバイルアプリケーションを7,793万回ダウンロードしました。さらに、Zoomは世界中で大規模な事業展開を行っており、毎日約3億人の会議参加者が国境を越えたコラボレーションを行っています。

デジタルトランスフォーメーションアプリケーションは、レガシーアップグレードを通じて38.46%以上の収益を生み出します

デジタルトランスフォーメーションおよびモダナイゼーションのアプリケーションは、2025年に市場の収益の38.46%以上を占め、この分野をリードしています。企業は、進化するワークプレイス変革市場で競争力を維持するため、時代遅れのインフラストラクチャを積極的に廃止しています。2024年には、大企業の平均でITモダナイゼーションイニシアチブに3,550万米ドルが割り当てられました。この資本の大部分は技術的負債に対処するために使用され、企業はレガシーシステムの保守だけで年間200万米ドルから300万米ドルを費やしていると報告されています。効率化の推進によりソフトウェアポートフォリオの統合が進み、企業あたりのSaaSアプリケーションの平均数は、以前のピークから112に減少しています。企業は将来性にも多額の投資を行っており、世界のアプリケーションモダナイゼーションセクターは2024年に約248億米ドルと評価されています。さらに、生成AIテクノロジーへの具体的な投資は、企業あたり平均670万米ドルでした。

インテリジェントオートメーションの統合は、ワークプレイス変革市場の重要な要素であり、収益を大幅に押し上げています。製造業はこの動きを先導しており、10社中3社近くが物理資産を仮想的にミラーリングするデジタルツイン戦略を採用しています。デジタルツインセクターの価値は2025年までに93億米ドルに達すると予測されており、この変化の規模は明らかです。しかし、レガシーシステムの3分の1が最新のAIワークロードをサポートする能力を欠いているため、課題は依然として残っています。この陳腐化に対処するため、ITチームは毎週5～25時間を旧式アプリケーションのパッチ適用に費やしています。統合の取り組みにもかかわらず、現代の企業では10個のアプリケーションのうち7個がSaaSベースになっており、オンプレミスツールからの明確な移行を示しています。

クラウドコンピューティング技術は世界市場シェアの35%以上を確保

クラウドコンピューティング技術は市場シェアの35%以上を占め、ワークプレイス変革市場の基盤として機能しています。Amazon Web Services（AWS）は、2024年に年間収益ランレートが1,000億米ドルを超えると予測され、このセクターの巨大な財務規模を実証しました。この成長は、10社中9社近くがベンダーロックインを回避するためにマルチクラウド戦略を導入しているという、広範な導入に支えられています。パブリッククラウドサービスへの世界のエンドユーザー支出は、2025年には驚異的な7,234億米ドルに達すると予測されています。その結果、企業のIT環境の半分以上がクラウドインフラに完全に移行していることになります。

クラウド技術への依存は、ワークプレイス変革市場の回復力とアクセス性を維持しています。AWSは2024年第4四半期の売上高が288億米ドルと発表し、企業による継続的な運用支出を浮き彫りにしました。組織はますますクラウドネイティブ化しており、2025年までに100社中85社がクラウドファーストの原則を採用すると予測されています。これらの環境におけるセキュリティは極めて重要であり、クラウド保護対策への支出は年間約240億米ドル増加しています。現代の企業は現在、平均して3つの異なるパブリッククラウドプロバイダーにまたがってワークロードを管理しています。しかしながら、クラウド支出の約3分の1が未使用のリソースに浪費されていると企業が推定していることから、効率性は依然として課題となっています。

ITおよびインフラ管理サービスが最大の36.06%の市場シェアを獲得

ITおよびインフラ管理サービスは36.06%という最大の市場シェアを占め、サービスプロバイダーがワークプレイス変革市場に不可欠であることを証明しています。脅威の高度化に伴い、世界のサイバーセキュリティ支出は2024年に2,000億米ドルを超えると予測されています。マネージドサービスプロバイダー（MSP）は膨大なワークロードを処理しており、2024年には世界で320万件を超えるアクティブな契約が報告されています。この膨大な量を管理するために、MSPは15万件以上の契約にAIベースのサービス自動化を導入しています。セキュリティ予算はこうしたニーズに対応するために拡大しており、現在ではIT支出1ドルあたり13セント以上を占めています。

ハイブリッド環境の管理の複雑さは、ワークプレイス変革市場におけるサービス主導の地位を確固たるものにしています。FBIインターネット犯罪苦情センターは88万件を超えるサイバー苦情を記録し、堅牢なサードパーティ管理の必要性を浮き彫りにしました。こうしたリスクへの対応として、セキュリティリーダー100人中93人がSaaSセキュリティに特化した予算を増額しました。データプライバシーはもう一つの大きな収益源であり、この分野への支出は2024年には約4分の1増加すると見込まれています。大企業は主要な消費者であり、マネージドサービス契約の10件中6件を占めています。一方、中小企業もこれらのサービスに大きく依存しており、22万件を超える有効な契約を保有しています。

地域分析 

北米は積極的なGenAI統合戦略により33%の圧倒的シェアを獲得

北米がワークプレイス変革市場において圧倒的なシェア（33%）を確保しているのは、単なるデジタル化ではなく、AIを統合したワークフローへの絶え間ない転換によるものです。米国における資本配分は劇的に変化しており、企業は2025年に定型業務の自動化を目的として、GenAIアプリケーションに870億ドル以上を投入する予定です。この投資は投機的なものではなく、労働構造の恒久的な変化への必要な対応です。現在、約4,200万人のアメリカ人従業員が完全リモートワークまたはハイブリッドワークで勤務しています。

その結果、ユニファイド・コミュニケーション・アズ・ア・サービス（UCaaS）の需要が爆発的に増加し、米国に拠点を置く企業は、分散したチームの連携を維持するために、UCaaSのシート数を前年比15%増加させています。カナダはこの傾向を加速させており、地域全体のサイバーセキュリティ支出が700億米ドルを超えることに貢献し、分散化した従業員が増大する脅威から安全を確保しています。

アジア太平洋地域は、モバイルワーカーの急速な拡大により市場規模を拡大

アジア太平洋地域のワークプレイス変革市場は、従来のデスクトップインフラを飛躍的に進化させるモバイルファースト文化によって牽引されています。この地域の勢いを支えているのは中国で、2025年にはIT支出が5,500億米ドルに達すると予測されており、その多くはクラウドネイティブのモバイルアプリケーションに重点的に投入されます。インドはこの成長の第二の原動力となっており、国内のSaaSセクターは、地元のスタートアップ企業が記録的なペースでデジタル化を進める中で、350億米ドルの収益を生み出しています。 

この移行を支えるインフラは巨大です。現在、この地域では18億のアクティブな5G接続がサポートされており、発展途上市場におけるシームレスなビデオコラボレーションに必要な高速バックボーンを提供しています。さらに、東南アジアの中小企業の70%が今年、デジタルファーストの業務モデルを正式に導入し、紙ベースのレガシーシステムから脱却して、グローバル規模で競争できる体制を整えています。

欧州はコンプライアンス重視のデジタルインフラ投資を活用し、強固な基盤を確保

大西洋の向こう側では、ヨーロッパが世界の職場変革市場における確固たる地位を維持しています。特に産業中心地において、安全で規制に準拠した変革に注力しています。ドイツはこの動きを先導し、物理的な製造現場とデジタル管理システムを連携させるインダストリー4.0技術に400億米ドルを投入しています。英国は引き続き多額のベンチャーキャピタルを誘致しており、フィンテックとリーガルテックを活用した職場の近代化を特にターゲットとした技術投資は、2025年には440億米ドルに達する見込みです。 

他の地域とは異なり、欧州の成長はデータ主権に大きく左右されます。欧州企業は、厳格なGDPRの改正に対応するため、プライバシー強化のためのコンピューティング技術に120億米ドルを費やしました。こうしたコンプライアンス重視の姿勢は、クラウドベースのコラボレーションツールの導入を鈍化させていません。現在、欧州の従業員の55%がクラウドベースのコラボレーションツールを日常的に利用しており、柔軟性が高く、かつ法的に安全な労働環境への欧州のコミットメントを強固なものにしています。

ワークプレイス変革市場の最近の動向 

• Cisco は、Webex に「エージェント的」 AI 機能（Cisco AI Assistant、RoomOS 26、Microsoft Teams および Zoom とのより緊密な相互運用性）を追加し、人間と AI エージェントがデバイスや会議室を越えて共同作業できるようにしました。
• Zoom は、「Zoom Workplace/Zoom Spaces」を AI ファーストのワークプラットフォームとして進化させており、訪問者管理用の写真チェックインや AI コンパニオン付きレコーダーなどの機能を追加して、ハイブリッドコラボレーションを再考しています。
• Cisco は、あらゆる会議室をネイティブにマルチプラットフォームかつインテリジェントにすることを目指し、強化された AI カメラと、Cisco Rooms での Zoom および Microsoft Teams のサポートを備えた新しい RoomOS を発表しました。​
• Huawei は、IdeaHub スマート オフィス ポートフォリオ (IdeaHub ES2 シリーズ、大型スマート ディスプレイ) を拡張し、現代のデジタル ワークプレイス向けにコラボレーション、ホワイトボード、ビデオ会議を統合しました。​
• YAROOMS と同業他社は、AI を活用したデスクと部屋の予約、道案内、訪問者管理、フィードバック ツールを備えたハイブリッド ワークプレイス プラットフォームを立ち上げ、拡張し、ワークプレイス変革市場におけるハイブリッド オフィスの利用を調整しました。
• Nexthink は、デジタル従業員エクスペリエンスを継続的に監視および改善するための指標、ダッシュボード、リモート アクションを備えた専用の「ハイブリッド ワーキング エクスペリエンス」機能を導入しました。
• EDGE Workspaces と Next Sense は、建物のセンサー、リアルタイム分析、照明、温度、空気質の自動制御を統合し、応答性の高いデータ駆動型のスマート オフィスを実現します。
• Wipro Commercial は、照明、エネルギー、スペース利用分析を行い、業務と従業員の快適性を最適化できる IoT および AI ベースの高度なスマート オフィス ソリューションを提供します。
• マイクロソフトは、柔軟な AI サポート作業のために Copilot と分析機能をワークフローに組み込むことで「AI で従業員エクスペリエンスを改革する」という 2025 年の社内プログラムを詳細に発表しました。
• Zoom の Work Transformation Summit 2025 では、Zoom AI Companion を、会議の概要、アクション項目、コラボレーションを自動化し、AI 時代の生産性指標を再構築する追加費用なしのアシスタントとして位置付けました。

職場変革市場のトップ企業

• アクセンチュア
• アトスSE
• NTTデータ株式会社
• デリバールー
• シスコシステムズ株式会社
• キャップジェミニ
• HP
• インフォシス
• 認識している
• ウィプロ
• シトリックス システム
• 塩酸
• IBM
• インテル コーポレーション
• TCS
• その他の著名な選手

市場セグメンテーションの概要

テクノロジー別

• クラウドコンピューティングテクノロジー
• 人工知能と機械学習
• モビリティとIoTテクノロジー
• 仮想化とコンテナ化
• その他

製品タイプ別

• デジタルワークプレイスソリューション
  • コラボレーションとコミュニケーションプラットフォーム
  • 統合エンドポイント管理 (UEM)
• エンタープライズモビリティソリューション
  • モバイルデバイス管理（MDM）
  • BYOD有効化ツール
• クラウドと仮想化ツール
  • 仮想デスクトップ インフラストラクチャ (VDI)
  • クラウド生産性スイート
• 職場の自動化とAIツール
  • AIチャットボット
  • インテリジェントなワークフロー自動化
• 職場設計と空間最適化サービス
  • スマートなオフィスレイアウトソリューション
  • IoTベースの占有センサー

用途別

• デジタル変革と近代化
• リモートワークとハイブリッドワークの実現
• ワークフロー自動化とプロセス最適化
• 従業員エクスペリエンスとエンゲージメント
• その他

サービスの種類別

• ITおよびインフラストラクチャ管理サービス
• コンサルティングおよび実装サービス
• マネージドサービス
• 職場戦略と設計サービス
• サポート&メンテナンスサービス

エンドユーザー別

• 大企業
• 中小企業

地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• ヨーロッパ
  • 西欧
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • 残りの西ヨーロッパ
  • 東欧
    • ポーランド
    • ロシア
    • 東ヨーロッパの残りの地域
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリアとニュージーランド
  • 韓国
  • アセアン
  • 残りのアジア太平洋地域
• 中東とアフリカ
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • アラブ首長国連邦
  • MEAの残りの部分
• 南アメリカ
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • 南アメリカの残りの地域