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미래의 첨단 안과 기술 시장 환경을 형성하는 3가지 핵심 동향

• 서방형 약물 전달의 부상: 주요 추세 중 하나는 매일 점안하는 점안액에서 장시간 작용하는 약물 전달 시스템으로의 전환입니다. 3개월에서 6개월 이상 약물이 방출되는 이러한 임플란트와 주사제는 환자의 순응도를 크게 향상시켜 녹내장 및 망막 질환 관리에 혁명을 일으키고 있습니다. 예를 들어, 2025년 초까지 전 세계적으로 15만 명이 넘는 환자가 습성 AMD(습성 황반변성) 치료를 위해 장시간 작용하는 주사제를 투여받았을 것으로 예상됩니다. 2025년에는 여러 가지 새로운 서방형 녹내장 임플란트가 3상 임상시험에 진입할 것으로 예상되며, 이러한 연구들을 통해 5,000명 이상의 대상 환자를 확보할 것으로 예상됩니다.
• 스마트 안과와 기기 연결: 디지털 헬스케어의 통합은 "스마트" 안과 생태계를 구축하고 있습니다. 안압(IOP)이나 혈당 수치를 모니터링할 수 있는 스마트 콘택트렌즈 개발이 가속화되고 있으며, 첨단 안과 기술 시장의 주요 기술 기업 두 곳 이상이 2025년 말까지 시제품 출시를 목표로 하고 있습니다. 또한, 전자 건강 기록(EHR)과의 원활한 통합을 위한 새로운 진단 및 수술 플랫폼이 설계되고 있습니다. 2025년까지 미국 내 300개 이상의 전문 안과 병원이 포롭터-EHR 통합 시스템을 도입하여 업무 흐름과 데이터 관리를 간소화할 것으로 예상됩니다.
• 소아과 주요 우선순위로서의 근시 관리: 전 세계적으로 근시가 만연하고 있으며, 특히 어린이를 중심으로 근시가 급증함에 따라 단순한 교정이 아닌 관리 및 관리에 중점을 둔 새로운 시장이 형성되었습니다. 특수 기술에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 2025년에는 근시 관리용 안경 렌즈의 전 세계 판매량이 1,500만 쌍을 넘어설 것으로 예상됩니다. 또한, 특수 근시 관리용 콘택트렌즈를 착용하는 어린이의 수도 2025년에는 120만 명을 넘어설 것으로 예상됩니다. 저용량 아트로핀 점안액 또한 주목을 받고 있으며, 2025년 한 해 동안 아시아 태평양 지역에서만 소아 근시 관리용으로 500만 건 이상의 처방이 이루어질 것으로 예상됩니다.

비수술적 노안 교정 솔루션의 혁명적 전개

첨단 안과 기술 시장 수요의 핵심 요소 중 하나는 막대한 규모이지만 아직 활용되지 않은 노안 인구입니다. 전 세계 노안 인구는 2025년까지 21억 명에 이를 것으로 예상됩니다. 과거에는 독서용 안경이 주요 수요를 차지했지만, 이제는 더욱 정교하고 편리한 솔루션에 대한 수요를 견인하고 있습니다. 최근 근거리 시력을 일시적으로 회복시켜 주는 약리학적 점안액이 등장하면서 완전히 새로운 치료 분야가 탄생했습니다. 이러한 노안 교정 점안액은 안경이 불편하다고 느끼는 수백만 명의 사람들에게 비침습적 대안을 제공하며 패러다임의 전환을 의미합니다. 시장은 이러한 변화에 적극적으로 대응하고 있으며, 파이프라인 개발 및 소비자 직접 마케팅 활동에 상당한 투자를 진행하고 있습니다.

첨단 안과 기술 시장에서 이 신흥 분야가 차지하는 영향력은 이미 상당합니다. FDA 승인을 받은 최초의 노안 점안액은 출시 후 2024년 초까지 75만 건 이상의 처방전을 처리했습니다. 2025년 이 점안액 30일치의 평균 본인 부담금은 약 85달러입니다. 2024년 기준으로 최소 5개의 다른 제약 회사가 노안 교정 점안액에 대한 후기 임상 시험을 진행 중이며, 누적 참가자 수는 3,000명이 넘습니다. 북미와 유럽을 합친 연간 신규 노안 진단 건수는 2025년에 1,000만 건을 넘어설 것으로 추산됩니다. 점안액 외에도 수술적 대안에 대한 수요는 여전히 높으며, 2024년에는 전 세계적으로 15,000건 이상의 각막 인레이 시술이 시행될 것으로 예상됩니다. 이러한 새로운 점안액을 처방할 수 있는 자격을 취득한 미국 안과 의사의 수는 2024년에 20,000명을 넘어섰습니다. 

디지털 혁신으로 안과 임상 시험 일정 및 성공 가속화

더욱 빠르고 효율적인 시장 진출 경로에 대한 수요는 안과 임상 연구 분야의 디지털 혁신을 주도하고 있습니다. 전통적으로 안과 임상 시험은 전문 센터를 자주 직접 방문해야 하는 불편함 때문에 느리고 비용이 많이 소요되었습니다. 하지만 오늘날 분산형 임상 시험(DCT), 인공지능, 원격 모니터링으로 정의되는 새로운 모델이 이러한 환경을 변화시키고 있습니다. 이러한 디지털화는 가정용 시력 검사부터 실제 데이터를 수집하는 웨어러블 센서에 이르기까지 신기술 생태계 전반에 대한 수요를 견인하는 중요한 요소입니다. 첨단 안과 기술 시장의 제약 및 의료기기 기업에게 이러한 혁신은 비용 절감, 환자 모집 가속화, 그리고 환자에게 신제품을 더 빨리 제공하는 데 필수적입니다.

이러한 디지털 도구의 도입은 인상적인 새로운 지표를 창출하고 있습니다. 2025년까지 약 40건의 주요 안과 임상시험이 최소 하나 이상의 중요한 분산형 구성 요소를 포함할 것으로 예상됩니다. AI 기반 플랫폼은 환자 식별 속도를 획기적으로 높이고 있으며, 일부 시스템은 이제 48시간 이내에 100만 명의 환자 데이터베이스에서 전자 건강 기록을 검토하여 적격한 임상시험 후보자를 찾을 수 있습니다. 첨단 안과 기술 시장에서 디지털 엔드포인트의 사용 또한 증가하고 있으며, 2024년에는 가정용 OCT 기기 또는 스마트폰 기반 비전 앱의 데이터를 활용하는 안과 임상시험이 100건 이상 진행되었습니다. 유리체절제술 후 지침 준수 여부를 추적하기 위해 머리 위치를 모니터링하는 웨어러블 센서와 같은 웨어러블 센서는 2024년 임상시험에서 2,500명 이상의 환자에게 사용되었습니다. 2025년에는 전문 안과 임상시험 기술에 대한 투자가 2억 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다. DCT를 사용하면 특정 망막 질환 연구의 임상시험 기간을 최대 6개월까지 단축할 수 있을 것으로 추산됩니다. 원격 안과 모니터링을 위해 FDA 승인을 받은 디지털 헬스케어 기술의 수는 2024년 말까지 15개에 달했습니다. 또한, 2025년까지 전 세계적으로 500개 이상의 임상 연구 기관이 안과 원격 데이터 수집 장비를 갖추게 될 것으로 예상됩니다. AI 모집 도구를 활용한 임상시험의 평균 환자 등록 시간은 기존 방식 대비 14일 단축되었습니다. 마지막으로, 2024년에는 최소 10개의 임상 시험이 가상 현실 헤드셋을 사용하여 표준화된 시야 검사를 원격으로 실시하기 시작했습니다.

부분 분석

병원은 복잡한 안과 기술 시장을 장악하고 있습니다.

41% 이상의 시장 점유율을 기록한 병원들은 고도의 시력 교정술에 특화되어 전 세계 첨단 안과 기술 시장의 주요 소비자로서의 입지를 유지하고 있습니다. 이러한 병원들은 복잡한 망막 및 각막 시술의 결정적인 장소로서, 풍부한 예산과 숙련된 전문가들의 집중을 활용하여 최첨단 시스템을 확보하고 운영합니다. 일상적인 수술이 더욱 효율적인 환경으로 이전되는 반면, 병원들은 포괄적인 서비스와 응급 의료 관리 능력이 필요한 복잡한 질환에 대한 우수 센터로서의 역할을 강화하고 있기 때문에 이러한 전문화에 대한 집중은 매우 중요합니다. 병원 네트워크가 가장 복잡한 환자의 백내장 백로그 해결을 우선시하는 것을 보면, 이 분야의 전략적 중요성은 분명합니다. 이는 시장에서 기술 도입을 촉진하는 핵심 성과 지표입니다.

하지만 생태계는 끊임없이 변화하고 있습니다. 안과 전문의 한 명이 병원에서 시간당 1.5건의 백내장 수술을 집도하는 데 비해 ASC에서는 시간당 4건의 백내장 수술을 집도할 수 있습니다. 이는 간단한 수술 건수가 외래 센터로 유입되는 효율성을 보여줍니다. 현재 미국에는 150개 이상의 진료소가 운영되고 있으므로, 병원은 고유한 가치에 집중해야 합니다. 매년 400만 건이 넘는 미국에서의 백내장 수술에서 많은 환자를 처리하고 복잡한 질환에 대한 정교한 기술에 투자할 수 있는 병원의 역량은 병원의 필수적인 역할을 더욱 공고히 합니다. 전문 병원과의 경쟁에도 불구하고, 병원은 복잡성과 안전성에 중점을 두어 글로벌 첨단 안과 기술 시장에서 지속적인 우위를 확보하고 있습니다.

• 외래 수술 센터에서는 수술에 대한 환자 공제금이 종종 낮습니다.
• 시장에서는 병원들이 고위험 환자를 진료하는 모습을 볼 수 있습니다.
• 18,000건의 사례를 조사한 결과, 사무실에서 실시하는 수술이 안전하다는 것이 입증되었습니다.

진단 기술은 고급 안과 치료의 길을 엽니다.

진단 분야는 시장 점유율 58% 이상을 기록하며 세계 첨단 안과 기술 시장의 확고한 선두 주자입니다. 조기 질병 진단에 대한 시급한 필요성이 이러한 입지를 더욱 공고히 하고 있습니다. 전 세계적으로 1억 9,600만 명이라는 엄청난 규모의 노인성 황반변성(AMD) 환자와 9,400만 명이라는 백내장 환자가 발생함에 따라 정밀 진단 도구에 대한 수요가 엄청나게 증가하고 있습니다. AI 기반 OCT 스캐너와 안저 자가형광(FAF) 영상과 같은 혁신 기술은 4억 2,200만 명의 당뇨병 환자와 관련된 질병 관리의 표준으로 자리 잡고 있습니다. 이러한 성장은 인구 통계학적 변화에 의해 더욱 가속화되고 있습니다. 2050년까지 60세 이상 인구는 두 배로 증가할 것으로 예상되며, 정기적인 검진과 선제적 치료가 필요한 환자층이 확대되어 세계 시장은 이러한 혁신에 더욱 의존하게 될 것입니다.

엄청난 시술 건수만으로도 이러한 우위를 뒷받침합니다. 예를 들어, 영국에서는 매년 33만 건의 백내장 수술을 시행하며, 각 수술 전에 상세한 진단을 실시합니다. 90세 이상 인구 1,000명당 36.7명으로 증가하는 높은 AMD 발생률과 2028년까지 미국 백내장 환자 수가 3천만 명에 달할 것으로 예상되는 점은 지속적인 수요를 보장합니다. 최근 출시된 VisioGen 도구와 같이 상세한 각막 지형도와 AI 기반 분석을 제공하는 첨단 시스템은 환자 진료를 혁신하고 있습니다. 실명 예방과 시기적절한 개입을 가능하게 하는 진단의 근본적인 역할은 영국이 세계 첨단 안과 기술 시장에서 선도적인 위치를 굳건히 하도록 해주며, 지속적인 투자와 혁신이 필요한 중요한 분야로 자리매김하고 있습니다.

• AI 기반 알고리즘은 망막 이미지를 분석하는 데 점점 더 중요해지고 있습니다.
• 미국에서만 40세 이상 백내장이 있는 사람이 2천만 명이나 됩니다.
• 글로벌 시장에서는 진단 하드웨어가 끊임없이 혁신되고 있습니다.

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지역분석 

북미 안과 혁신 및 투자의 중심지

북미 지역은 엄격한 규제 감독, 막대한 투자, 그리고 높은 시술 건수가 결합된 강력한 조합으로 39% 이상의 시장 점유율을 차지하며 첨단 안과 기술 시장의 확고한 선두주자로 자리매김했습니다. 미국 식품의약국(FDA)은 2024년에 12개의 새로운 안과 의료기기를 승인하며 여전히 중요한 관문 역할을 하고 있습니다. 이 지역의 연구 개발 생태계는 독보적이며, 2025년 초 현재 미국에서는 450건 이상의 새로운 안과 약물 및 기기 임상시험이 활발하게 진행되고 있습니다. 이러한 혁신은 탄탄한 재정 지원에 힘입어 뒷받침되고 있습니다. 2024년 미국 안과 스타트업에 대한 벤처 캐피털 투자는 7억 달러를 돌파했으며, 사모펀드가 지원하는 안과 플랫폼의 수는 60개 이상으로 증가했습니다.

이러한 기술의 임상 적용은 첨단 안과 기술 시장에서 널리 퍼져 있습니다. 2024년 미국에서는 망막 질환으로 메디케어 파트 B 수혜 환자에게 150만 건 이상의 항-VEGF 주사가 투여되었습니다. 같은 해 로봇 보조 백내장 수술이 2만 5천 건 이상 시행되었습니다. 전문 인력은 풍부하여 미국 내 안과 의사 수는 약 1만 9천 5백 명에 달합니다. 캐나다 또한 상당한 기여를 하고 있으며, 캐나다 보건부는 2024년에 3개의 새로운 첨단 치료제를 승인하고 약 30만 건의 백내장 수술을 시행했습니다. 의약품 수요 또한 강세를 보이며, 2024년 미국에서 새로운 안구건조증 치료제 처방 건수가 300만 건을 넘어설 것으로 예상됩니다.

유럽은 접근성과 전문 치료의 성숙한 시장입니다.

유럽의 첨단 안과 기술 시장은 높은 수준의 의료 서비스, 탄탄한 공중 보건 시스템, 그리고 규제 및 보험급여 경로에 대한 집중적인 지원을 특징으로 합니다. 유럽의약품청(EMA)은 2024년에 7개의 새로운 안과 의약품을 승인했습니다. 국가 기관 또한 활발하게 활동하고 있으며, 독일 연방공동위원회(G-BA)는 5개의 새로운 고가 안과 의약품에 대한 급여 평가를 완료했습니다. 수술 건수는 엄청나며, 영국 국민건강보험(NHS)은 2024 회계연도에 48만 건 이상의 백내장 수술을 시행했습니다. 프랑스 국민건강보험은 2024년에 90만 건 이상의 유사한 시술을 보험급여로 지급했습니다.

이 지역은 고도로 숙련된 전문가 기반을 자랑하며, 2024년 기준 독일에는 8,000명 이상, 이탈리아에는 7,200명 이상의 안과 전문의가 활동하고 있습니다. 첨단 안과 기술 시장에서는 첨단 시술이 보편화되어 2024년 독일에서 12만 건 이상의 SMILE 굴절 수술이 시행되었고, 스페인에서는 45만 건 이상의 인공수정체 삽입이 이루어졌습니다. 유럽은 또한 선구적인 치료법의 중심지이기도 합니다. EU 전역에서 유전성 망막 질환에 대한 유전자 치료를 제공하는 센터의 수는 2024년에 35개로 증가했습니다. 이러한 발전은 상당한 연구 자금 지원으로 뒷받침되고 있으며, Horizon Europe 프로그램은 2024년부터 시작되는 새로운 시력 연구 프로젝트에 5천만 유로 이상을 배정했습니다.

아시아 태평양 폭발적인 성장과 규모의 지역

아시아 태평양 지역은 첨단 안과 기술 시장에서 가장 역동적이고 빠르게 성장하는 지역으로, 방대한 환자 수와 증가하는 투자로 정의됩니다. 임상적 수요 규모는 엄청납니다. 인도의 백내장 수술 건수는 2024년에 800만 건을 넘어섰고, 일본은 150만 건 이상을 시행했습니다. 규제 기관들은 이러한 수요를 충족하기 위해 승인 절차를 가속화하고 있습니다. 중국 국가약품감독관리총국(NMPA)은 2024년에 15개의 새로운 고급 안과 기기를 승인했고, 일본 안과의약품협회(PMDA)는 4개의 새로운 안과 의약품을 승인했습니다. 이 지역의 주요 관심사는 근시 유행으로, 2024년 중국에서는 1천만 쌍 이상의 근시 조절 안경 렌즈가 판매되었습니다.

첨단 안과 기술 시장의 인프라 구축 및 혁신 지원을 위한 투자가 이 지역으로 유입되고 있습니다. 중국 안과 기술 스타트업에 대한 투자는 2024년에 사상 최대 규모인 50억 위안을 기록했습니다. 인도의 전문 안과 병원 체인 수는 2025년 초까지 50개 이상으로 증가했으며, 2만 8천 명 이상의 등록된 안과 전문의 인력이 증가했습니다. 첨단 기술 도입이 가속화되고 있으며, 한국은 2024년에 백내장 수술용 펨토초 레이저 시스템 200대 이상을 도입했습니다. 성숙 시장 또한 활발한 움직임을 보이고 있습니다. 호주의 의약품 급여 제도(PBS)는 2024년에 40만 건 이상의 항-VEGF(혈관내피성장인자) 치료제에 보조금을 지급하여 첨단 생물학적 제제에 대한 접근성이 확대되었음을 보여주었습니다.

글로벌 첨단 안과 기술 시장 환경을 재편하는 10대 전략적 자본

• 아스텔라스 파마가 이베릭 바이오를 인수: 아스텔라스는 2024년 초에 완료된 거래에서 약 59억 달러에 이베릭 바이오를 인수하여 지리적 위축에 대한 새로운 치료법인 이제르베이의 지배권을 확보했습니다.
• Alcon이 Iantrek 인수: Alcon은 수술 포트폴리오를 강화하기 위해 2024년 1월에 백내장 수술 기술 개발업체인 Iantrek, Inc.를 인수했습니다.
• 바슈롬이 블링크 제품군 인수: 바슈롬은 2024년 9월에 존슨앤존슨 비전으로부터 1억 650만 달러에 블링크 일반의약품 안약 및 콘택트렌즈 제품군을 인수했습니다.
• Topcon이 VISIA Imaging을 인수: Topcon은 진단 서비스를 확대하기 위해 2024년 1월 안과 기기 제조업체인 이탈리아의 VISIA Imaging Srl을 인수했습니다.
• Beacon Therapeutics, 1억 2,000만 달러 투자 유치로 출범: 새로운 안과 유전자 치료 회사인 Beacon Therapeutics는 2024년 5월에 대규모 시리즈 A 자금 조달 라운드를 통해 출범하여 첨단 안과 기술 시장에서 임상 프로그램을 발전시켰습니다.
• SparingVision이 7,500만 유로 자금 조달 확보: 망막 질환에 중점을 둔 게놈 의학 회사인 SparingVision은 2024년 9월 시리즈 B 자금 조달 라운드에서 7,500만 유로를 조달하여 파이프라인 개발에 자금을 조달했습니다.
• Avista Capital Partners가 안과 플랫폼 설립: 사모펀드 회사인 Avista Capital Partners가 2024년 1월에 GDC Technics의 안과 사업부를 인수하여 안과 기기에 중점을 둔 새로운 독립 회사를 만들었습니다.
• 벨킨 비전, 3,000만 달러 모금: 녹내장 치료를 위한 자동 레이저 개발사인 벨킨 비전은 2024년 5월 신규 자금 조달 라운드에서 3,000만 달러를 확보해 첨단 안과 기술 시장의 상용화 노력을 지원했습니다.
• Aurion Biotech가 1억 2,000만 달러 규모의 자금 조달 확보: Aurion Biotech는 2024년 초에 대규모 자금 조달 이벤트를 통해 각막 내피 질환에 대한 세포 치료를 발전시키기 위해 1억 2,000만 달러 규모의 자금 조달 라운드를 마감했습니다.
• 키오라 제약, KIO-104에 대한 권리 인수: 키오라는 2024년 5월에 안과 치료에 사용될 수 있는 잠재적인 자가면역질환 약물인 KIO-104를 개발하고 상용화할 수 있는 글로벌 권리를 인수했다고 발표했습니다.

첨단 안과 기술 시장의 최고 기업

• 알콘
• 알러간
• 바우슈 + 롬
• 칼 자이스 메디텍
• 에실로르룩소티카
• 하이델베르그 엔지니어링
• 호야
• 존슨 존슨 비전
• 니덱 주식회사
• 노바티스
• 옵토텍 주식회사
• Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
• 로슈
• 삼성
• 탑콘
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요

유형별 

• 특수 증상
• 학의

최종 용도별

• 병원
• 외래 수술 센터(ASC)
• 안과 진료소
• 기타

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
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