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미래의 첨단 안과 기술 시장을 형성할 세 가지 핵심 트렌드

• 지속 방출 약물 전달 시스템의 부상: 주요 트렌드 중 하나는 매일 점안하는 안약에서 장기 지속형 약물 전달 시스템으로의 전환입니다. 3~6개월 또는 그 이상에 걸쳐 약물을 방출하는 이러한 임플란트 및 주사제는 환자의 치료 순응도를 획기적으로 향상시켜 녹내장 및 망막 질환 관리에 혁명을 일으키고 있습니다. 예를 들어, 2025년 초까지 전 세계적으로 15만 명 이상의 습성 황반변성 환자가 장기 지속형 주사제를 투여받을 것으로 예상됩니다. 또한, 여러 새로운 지속 방출형 녹내장 임플란트가 2025년에 3상 임상시험에 진입할 예정이며, 이러한 연구에는 5,000명 이상의 환자가 참여할 것으로 예상됩니다.
• 스마트 안과 및 기기 연결성: 디지털 헬스의 통합은 "스마트" 안과 생태계를 조성하고 있습니다. 안압(IOP)이나 혈당 수치를 모니터링할 수 있는 스마트 콘택트렌즈 개발이 가속화되고 있으며, 첨단 안과 기술 시장의 주요 기술 기업 두 곳 이상이 2025년 말까지 시제품 출시를 목표로 하고 있습니다. 또한, 새로운 진단 및 수술 플랫폼은 전자 건강 기록(EHR)과의 원활한 통합을 위해 설계되고 있습니다. 2025년까지 미국 내 300개 이상의 전문 안과 클리닉이 검안기-EHR 통합 시스템을 도입하여 워크플로우와 데이터 관리를 간소화할 것으로 예상됩니다.
• 소아 근시 관리의 주류 우선순위로 부상: 전 세계적인 근시 유행, 특히 소아 근시 증가로 인해 단순히 시력 교정뿐 아니라 근시 관리 및 통제에 초점을 맞춘 새로운 시장이 크게 성장했습니다. 이에 따라 특수 기술에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 근시 관리용 안경 렌즈의 전 세계 판매량은 2025년에 1,500만 쌍을 넘어설 것으로 예상됩니다. 마찬가지로, 근시 관리용 특수 콘택트렌즈를 착용하는 소아 환자의 수도 2025년에 전 세계적으로 120만 명을 돌파할 것으로 전망됩니다. 저용량 아트로핀 점안액 또한 주목받고 있으며, 아시아 태평양 지역에서만 2025년에 소아 근시 관리를 위한 처방전이 500만 건 이상 발행될 것으로 예상됩니다.

비수술적 노안 교정 솔루션의 혁명이 펼쳐지고 있습니다

첨단 안과 기술 시장 수요의 핵심은 노안 환자라는 거대하고도 아직 제대로 활용되지 않은 인구층에 있습니다. 전 세계 노안 환자 수는 2025년까지 21억 명에 이를 것으로 예상됩니다. 과거에는 돋보기안경으로 시력 교정을 받았던 이들이 이제는 더욱 정교하고 편리한 해결책을 요구하고 있습니다. 최근 근거리 시력을 일시적으로 회복시켜주는 안약이 등장하면서 완전히 새로운 치료 분야가 생겨났습니다. 이러한 노안 교정 안약은 안경 착용이 불편한 수많은 사람들에게 비침습적인 대안을 제시하며 기존의 치료법에 혁신을 가져왔습니다. 시장은 이러한 변화에 적극적으로 대응하며 신약 개발과 소비자 직접 마케팅에 상당한 투자를 진행하고 있습니다.

첨단 안과 기술 시장에서 새롭게 부상하는 이 분야의 영향력은 이미 상당합니다. FDA 승인을 받은 최초의 노안 교정용 안약은 출시 후 2024년 초까지 75만 건 이상의 처방이 이루어졌습니다. 2025년에는 이 안약의 30일분 평균 본인 부담금이 약 85달러에 이를 것으로 예상됩니다. 2024년 기준으로 최소 5개 이상의 제약 회사가 3,000명 이상의 참가자를 대상으로 노안 교정용 안약에 대한 후기 임상 시험을 진행하고 있습니다. 북미와 유럽을 합쳐 2025년에 새로 진단받는 노안 환자의 수는 연간 1천만 명을 넘어설 것으로 추산됩니다. 점안액 외에도 수술적 치료법에 대한 수요는 여전히 높으며, 2024년에는 전 세계적으로 1만 5천 건 이상의 각막 삽입술이 시행될 것으로 예상됩니다. 이러한 새로운 점안액을 처방할 수 있는 자격증을 취득한 미국 안과의사의 수는 2024년에 2만 명을 돌파했습니다. 

디지털 혁신이 안과 임상시험 일정과 성공률을 가속화하고 있습니다.

시장 진출 속도를 높이고 효율성을 개선하려는 요구가 증가하면서 안과 임상 연구 분야에 심대한 디지털 혁신이 일어나고 있습니다. 전통적으로 안과 임상 시험은 전문 센터를 자주 방문해야 하는 제약 조건 때문에 진행 속도가 느리고 비용이 많이 들었습니다. 하지만 오늘날 분산형 임상 시험(DCT), 인공지능, 원격 모니터링을 특징으로 하는 새로운 모델이 이러한 상황을 변화시키고 있습니다. 이러한 디지털화는 가정용 시력 검사부터 실제 데이터를 수집하는 웨어러블 센서에 이르기까지 새로운 기술 생태계 전반에 걸쳐 중요한 수요 동력으로 작용하고 있습니다. 첨단 안과 기술 시장에 진출한 제약 및 의료기기 회사들에게 이러한 혁신은 비용 절감, 환자 모집 가속화, 그리고 신제품의 신속한 환자 제공을 위해 필수적입니다.

이러한 디지털 도구의 도입은 놀라운 새로운 지표를 만들어내고 있습니다. 2025년까지 약 40개의 주요 안과 임상 시험에서 최소 하나 이상의 중요한 분산형 구성 요소가 포함될 것으로 예상됩니다. AI 기반 플랫폼은 환자 식별 속도를 획기적으로 향상시키고 있으며, 일부 시스템은 이제 100만 명 환자의 데이터베이스에서 전자 건강 기록을 검색하여 48시간 이내에 임상 시험 대상자를 선별할 수 있습니다. 첨단 안과 기술 시장에서 디지털 엔드포인트의 사용 또한 증가하고 있으며, 2024년에는 100건 이상의 안과 임상 시험에서 가정용 OCT 기기 또는 스마트폰 기반 시력 앱에서 얻은 데이터를 활용할 것으로 예상됩니다. 유리체 절제술 후 지침 준수 여부를 추적하기 위해 머리 위치를 모니터링하는 것과 같은 웨어러블 센서는 2024년 임상 시험에서 2,500명 이상의 환자에게 사용되었습니다. 2025년에는 전문 안과 임상 시험 기술에 대한 투자가 2억 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다. 분산형 임상 시험(DCT)은 특정 망막 질환 연구의 시험 기간을 최대 6개월까지 단축할 수 있을 것으로 추정됩니다. 2024년 말까지 FDA 승인을 받은 원격 안과 모니터링용 디지털 헬스 기술은 15개에 달했습니다. 또한, 2025년까지 전 세계적으로 500개 이상의 임상 연구 기관이 안과 분야의 원격 데이터 수집을 위한 장비를 갖출 것으로 예상됩니다. AI 기반 모집 도구를 사용한 임상 시험의 평균 환자 등록 기간은 기존 방식보다 14일 단축되었습니다. 마지막으로, 2024년에는 최소 10건의 임상 시험에서 가상 현실 헤드셋을 사용하여 표준화된 시야 검사를 원격으로 실시하기 시작했습니다.

세그먼트 분석

병원들이 복잡한 안과 기술 시장을 주도하고 있다

전 세계 첨단 안과 기술 시장에서 41% 이상의 시장 점유율을 차지하는 병원은 고난도 수술에 특화되어 주요 소비자로서의 입지를 유지하고 있습니다. 이러한 기관들은 복잡한 망막 및 각막 시술을 위한 최적의 장소로서, 막대한 예산과 숙련된 의료진을 활용하여 최첨단 시스템을 도입하고 운영하고 있습니다. 이러한 전문화는 매우 중요합니다. 일반적인 수술은 보다 효율적인 환경으로 이전되고 있지만, 병원은 포괄적인 서비스와 응급 상황 관리 능력이 요구되는 복잡한 수술에 대한 전문 센터로서의 역할을 강화하고 있기 때문입니다. 병원 네트워크가 가장 복잡한 환자들의 백내장 수술 적체 해소를 최우선 과제로 삼고 있다는 점에서 이 부문의 전략적 중요성은 더욱 분명해집니다. 이는 시장에서 기술 도입을 촉진하는 핵심 성과 지표입니다.

하지만 생태계는 진화하고 있습니다. 안과 전문의는 외래수술센터(ASC)에서 시간당 4건의 백내장 수술을 시행할 수 있는 반면, 병원에서는 1.5건에 불과합니다. 이는 비교적 간단한 수술이 외래센터로 이동하는 추세를 보여줍니다. 현재 미국에는 150개 이상의 외래수술센터가 운영되고 있으며, 병원은 고유한 가치에 집중해야 합니다. 연간 400만 건 이상의 미국 내 백내장 수술이 시행되는 가운데, 병원은 많은 환자를 수용하고 복잡한 질환에 대한 첨단 기술에 투자할 수 있는 능력을 통해 필수적인 역할을 확고히 하고 있습니다. 전문 클리닉과의 경쟁에도 불구하고, 병원 부문은 복잡한 수술과 안전성에 중점을 두어 전 세계 첨단 안과 기술 시장에서 지속적인 지배력을 유지하고 있습니다.

• 외래 수술 센터에서는 환자 본인 부담금이 더 낮은 경우가 많습니다.
• 시장에서는 병원들이 고위험 환자들을 치료하는 것으로 나타납니다.
• 18,000건의 사례를 분석한 결과, 외래 수술이 안전하다는 것이 입증되었습니다.

진단 기술이 첨단 안과 진료의 길을 열다

진단 부문은 58% 이상의 시장 점유율로 전 세계 첨단 안과 기술 시장을 선도하고 있으며, 조기 질병 발견에 대한 절박한 필요성이 이러한 입지를 더욱 강화하고 있습니다. 전 세계적으로 황반변성(AMD) 환자가 1억 9,600만 명, 백내장 환자가 9,400만 명에 달하는 상황에서 정밀 진단 도구에 대한 수요는 엄청납니다. 인공지능(AI) 기반 OCT 스캐너와 안저 자가형광(FAF) 영상 촬영과 같은 혁신 기술은 4억 2,200만 명에 달하는 당뇨병 환자 관리에서 표준으로 자리 잡고 있습니다. 이러한 성장은 인구 구조 변화에 의해 더욱 가속화될 전망입니다. 2050년까지 60세 이상 인구가 두 배로 증가할 것으로 예상됨에 따라 정기적인 검진과 적극적인 관리가 필요한 환자층이 확대될 것이며, 이에 따라 전 세계 시장은 이러한 혁신 기술에 더욱 의존하게 될 것입니다.

엄청난 시술 건수는 이러한 지배력을 명확히 보여줍니다. 예를 들어, 영국에서는 매년 33만 건의 백내장 수술이 시행되는데, 각 수술에 앞서 정밀한 진단이 이루어집니다. 90세 이상에서 1,000명당 36.7명에 달하는 높은 황반변성 발병률과 2028년까지 미국에서 백내장 환자가 3천만 명에 이를 것으로 예상되는 점은 지속적인 수요를 보장합니다. 최근 출시된 VisioGen과 같은 정밀한 각막 지형 분석 및 AI 기반 분석을 제공하는 첨단 시스템은 환자 치료 방식을 혁신하고 있습니다. 실명을 예방하고 시기적절한 치료를 가능하게 하는 진단의 핵심적인 역할은 전 세계 첨단 안과 기술 시장에서 진단의 리더십을 더욱 공고히 하며, 지속적인 투자와 혁신의 중요한 영역으로 만들고 있습니다.

• 인공지능 기반 알고리즘은 망막 이미지 분석에 점점 더 중요한 역할을 하고 있습니다.
• 미국에서만 40세 이상 백내장 환자가 2천만 명에 달합니다.
• 세계 시장에서는 진단 하드웨어 분야에서 끊임없는 혁신이 이루어지고 있습니다.

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지역 분석 

북미는 안과 혁신과 투자의 중심지입니다.

북미는 엄격한 규제 감독, 막대한 투자, 그리고 높은 시술 건수가 결합되어 첨단 안과 기술 시장에서 39% 이상의 시장 점유율을 차지하며 명실상부한 선두 자리를 지키고 있습니다. 미국 식품의약국(FDA)은 중요한 관문 역할을 하며, 2024년에는 12개의 새로운 안과 의료기기를 승인했습니다. 북미 지역의 연구 개발 생태계는 타의 추종을 불허하며, 2025년 초 기준으로 미국에서는 450건 이상의 새로운 안과 약물 및 의료기기 임상 시험이 활발히 진행 중입니다. 이러한 혁신은 탄탄한 재정 지원에 힘입어 이루어지고 있습니다. 2024년 미국 기반 안과 스타트업에 대한 벤처 캐피털 투자는 7억 달러를 넘어섰고, 사모펀드의 투자를 받은 안과 플랫폼의 수는 60개 이상으로 증가했습니다.

이러한 기술의 임상 적용은 첨단 안과 기술 시장에서 광범위하게 이루어지고 있습니다. 2024년 미국에서는 메디케어 파트 B 환자들에게 망막 질환 치료를 위해 150만 건 이상의 항VEGF 주사가 투여되었습니다. 같은 해에 로봇 보조 백내장 수술이 2만 5천 건 이상 시행되었습니다. 전문 인력 또한 풍부하여 미국 내 안과의사 수는 약 1만 9천 5백 명에 달합니다. 캐나다 또한 상당한 비중을 차지하고 있으며, 캐나다 보건부는 2024년에 3개의 새로운 첨단 치료제를 승인했고, 약 30만 건의 백내장 수술이 시행되었습니다. 의약품 수요 또한 강세를 보이며, 미국에서는 2024년에 새로운 안구건조증 치료제 처방 건수가 300만 건을 넘어섰습니다.

유럽은 의료 접근성과 전문 진료가 성숙한 시장입니다.

유럽의 첨단 안과 기술 시장은 높은 수준의 의료 서비스, 탄탄한 공공 의료 시스템, 그리고 규제 및 보험금 지급 체계에 대한 강력한 집중이 특징입니다. 유럽의약품청(EMA)은 2024년에 7개의 새로운 안과용 의약품을 승인했습니다. 각국의 관련 기관들도 활발하게 활동하고 있는데, 독일 연방공동위원회(G-BA)는 고가의 안과용 의약품 5종에 대한 효능 평가를 완료했습니다. 수술 건수 또한 막대한데, 영국의 국민건강보험(NHS)은 2024 회계연도에 48만 건 이상의 백내장 수술을 시행했습니다. 프랑스의 국민건강보험은 2024년에 90만 건 이상의 유사 시술에 대한 보험금을 지급했습니다.

유럽 ​​지역은 숙련된 전문 인력을 자랑하며, 2024년 기준 독일에는 8,000명 이상, 이탈리아에는 7,200명 이상의 안과 전문의가 활동하고 있습니다. 첨단 안과 기술 시장에서도 고도의 시술이 활발하게 이루어지고 있는데, 2024년 독일에서는 12만 건 이상의 SMILE 굴절 수술이 시행되었고, 스페인에서는 45만 건 이상의 인공수정체 삽입술이 이루어졌습니다. 유럽은 또한 선구적인 치료법의 중심지이기도 합니다. EU 전역에서 유전성 망막 질환에 대한 유전자 치료를 제공하는 센터 수는 2024년 기준 35개로 증가했습니다. 이러한 발전은 상당한 연구 자금 지원에 힘입은 것으로, 호라이즌 유럽 프로그램은 2024년부터 시작되는 새로운 시력 연구 프로젝트에 5천만 유로 이상을 배정했습니다.

아시아 태평양 지역, 폭발적인 성장과 규모의 중심지

아시아 태평양 지역은 방대한 환자 수와 증가하는 투자 규모를 바탕으로 첨단 안과 기술 시장에서 가장 역동적이고 빠르게 성장하는 분야입니다. 임상적 수요 규모는 엄청납니다. 인도의 백내장 수술 건수는 2024년에 800만 건을 넘어섰고, 일본은 150만 건 이상을 기록했습니다. 규제 기관들은 이러한 수요를 충족하기 위해 승인을 가속화하고 있습니다. 중국 국가약품감독관리국(NMPA)은 2024년에 15개의 새로운 고급 안과 기기를 승인했고, 일본 의약품의약국(PMDA)은 4개의 새로운 안과 의약품을 승인했습니다. 이 지역의 주요 관심사는 근시 확산으로, 중국에서는 2024년에 1천만 쌍 이상의 근시 진행 억제 안경 렌즈가 판매될 것으로 예상됩니다.

투자 유입이 활발해지면서 첨단 안과 기술 시장의 인프라 구축과 혁신 지원이 확대되고 있습니다. 중국 안과 기술 스타트업에 대한 투자는 2024년에 50억 위안이라는 기록적인 수치를 달성했습니다. 인도에서는 안과 전문 병원 체인 수가 2025년 초까지 50개 이상으로 증가했으며, 등록된 안과 전문의 수도 2만 8천 명 이상으로 늘어났습니다. 첨단 기술 도입 또한 가속화되고 있는데, 한국은 2024년에 백내장 수술용 펨토초 레이저 시스템을 200대 이상 새로 설치했습니다. 선진 시장에서도 활발한 움직임이 나타나고 있습니다. 호주의 의약품 급여 제도(Pharmaceutical Benefits Scheme)는 2024년에 40만 건 이상의 항VEGF 치료제를 지원하여 첨단 생물학적 제제에 대한 접근성이 크게 향상되었음을 보여줍니다.

글로벌 첨단 안과 기술 시장 지형을 재편하는 10대 전략적 투자

• 아스텔라스 제약, 아이버릭 바이오 인수 완료: 아스텔라스는 2024년 초 아이버릭 바이오를 약 59억 달러에 인수하는 계약을 최종 완료하여, 신경교세포 위축증 치료제인 이자르베이(Izervay)에 대한 지분을 확보했습니다.
• 알콘, 이안트렉 인수: 알콘은 수술 포트폴리오 강화의 일환으로 2024년 1월 백내장 수술 기술 개발업체인 이안트렉(Iantrek, Inc.) 인수를 완료했습니다.
• 바우쉬앤롬, 블링크 제품 라인 인수: 바우쉬앤롬은 2024년 9월 존슨앤존슨 비전으로부터 일반의약품 안약 및 콘택트렌즈용 점안액인 블링크(Blink) 제품군을 1억 650만 달러에 인수했습니다.
• 탑콘, VISIA Imaging 인수: 진단 제품군 확장을 위해 탑콘은 2024년 1월 이탈리아 안과 의료기기 제조업체인 VISIA Imaging Srl을 인수했습니다.
• 비콘 테라퓨틱스, 1억 2천만 달러 투자 유치로 출범: 안과 유전자 치료 분야의 신생 기업인 비콘 테라퓨틱스가 2024년 5월, 첨단 안과 기술 시장에서 임상 프로그램을 발전시키기 위한 대규모 시리즈 A 투자 유치를 통해 출범했습니다.
• SparingVision, 7,500만 유로 투자 유치: 망막 질환 전문 유전체 의학 기업인 SparingVision은 2024년 9월 시리즈 B 투자 라운드에서 7,500만 유로를 유치하여 파이프라인 개발에 투자할 예정이다.
• 아비스타 캐피탈 파트너스, 안과 플랫폼 구축: 사모펀드 회사인 아비스타 캐피탈 파트너스는 2024년 1월 GDC 테크닉스의 안과 사업부를 인수하여 안과 기기에 집중하는 새로운 독립 회사를 설립했습니다.
• 벨킨 비전, 3천만 달러 투자 유치: 녹내장 치료용 자동 레이저 개발업체인 벨킨 비전은 첨단 안과 기술 시장에서의 상용화 노력을 지원하기 위해 2024년 5월 새로운 투자 유치 라운드에서 3천만 달러를 확보했습니다.
• 오리온 바이오테크, 1억 2천만 달러 자금 확보: 오리온 바이오테크는 2024년 초에 예정된 주요 자금 조달 행사에서 각막 내피 질환 세포 치료법 개발을 위해 1억 2천만 달러 규모의 자금 조달 라운드를 완료했습니다.
• 키오라 제약, KIO-104 권리 획득: 키오라는 2024년 5월, 안과 질환 치료제 후보 물질인 KIO-104의 개발 및 상용화에 대한 전 세계 권리를 획득했다고 발표했습니다.

첨단 안과 기술 시장의 주요 기업

• 알콘
• 알러간
• 바우쉬앤롬
• 칼 자이스 메디텍
• 에실로룩소티카
• 하이델베르크 엔지니어링
• 호야
• 존슨 존슨 비전
• 니덱 주식회사
• 노바티스
• 오프토테크 코퍼레이션
• 리제네론 제약 주식회사.
• 로슈
• 삼성
• 탑콘
• 기타 주요 플레이어

시장 세분화 개요

유형별로 

• 특수 증상
• 학의

최종 사용 용도별

• 병원
• 외래수술센터(ASC)
• 안과 클리닉
• 기타

지역별

• 북아메리카
  • 미국.
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 나머지 서유럽
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 대한민국
  • 아세안
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