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시장 역학 

운전자 : 해상 풍력 발전 단지 시설 서지 에어 크레인 헬리콥터 수요

재생 에너지를 향한 전 세계적 추진은 해상 풍력 발전 단지를 에어 크레인 헬리콥터 시장의 주요 성장 동인으로 배치했으며, 2030 년까지 터빈 설치가 250% 증가한 예측.이 서지는 최대 800 톤과 블랙을 초과하는 Nacelles를 특징으로하는 Nacells가 전통적인 수준을 초과하기 때문에 특수 중장 능력의 필요성과 직접적으로 관련이 있습니다. 유럽은 영국의 Dogger Bank Wind Farm과 같은 프로젝트가 Erickson S-64 에어 크레인을 활용하여 밀리미터 정밀도로 전환 조각을 배치하여 설치 시간을 몇 주에서 일로 줄이는이 요금을 이끌고 있습니다. 미국은 포도원 바람 1이 승무원 전송 및 구성 요소 배달을 위해 CH-47 치누크를 사용하여 승무원 이송 선박보다 40% 빠른 배치를 달성했습니다. 에어 크레인은 30 노트 바람과 15 피트 팽창으로 가혹한 해양 환경에서 작동하는 능력으로 인해 특히 포트 혼잡으로 인해 잭업 선박이 몇 달 동안 대기 시간에 직면 할 때 필수 불가결합니다.

터빈 설계의 기술 발전은 에어 크레인 헬리콥터 시장 에서이 수요를 더 증폭시킵니다. Siemens Gamesa의 14 MW 터빈은 이제 최종 어셈블리 중에 헬리콥터 만 배치 할 수있는 로터 어셈블리를 필요로하는 반면, GE의 Haliade-X 프로토 타입은 미드-해 조정을 위해 Bristow Group과 함께 개발 된 맞춤형 슬링 시스템을 사용합니다. Rystad Energy의 데이터에 따르면 풍력 발전 단체 건설의 헬리콥터 사용량은 2021 년 이후 170% 증가했으며 독일의 Baltic Eagle 프로젝트는 구성 요소 교체를 위해 공기 크레인을 사용하여 60%의 다운 타임 감소를보고했습니다. 그러나 작동 제약 조건이 지속됩니다. 부유 터빈에 착륙 플랫폼이 부족하기 때문에 정확한 호버 기능이 필요합니다. 정부가 빠른 트랙 해상 프로젝트 (EU가 2050 년까지 300GW를 목표로 함)로서, 에어 크레인은 중요한 인 에이 블러로 남아있어 포트 인프라 제한과 야심 찬 재생 가능한 목표 사이의 격차를 해소 할 것입니다.

트렌드 : 게임 변화 트렌드로 떠오르는 하이브리드 전기 파워 트레인

전기화는 에어 크레인 헬리콥터 시장의 기능에 혁명을 일으키고 있으며, 하이브리드 전기 시스템은 25% 더 큰 페이로드 효율을 제공합니다. 이는 연료가 일반적으로 최대 리프트 용량의 30%를 소비하는 데 중요한 이점입니다. Airbus의 Disruptivelab은 최근 리프트 작업 중에 연료 화상을 40% 감소시키는 하이브리드 H130을 테스트했으며 부하 방출과 같은 임계 단계의 전체 전력을 유지했습니다. 이는 2030 년까지 새로운 로터 ​​크래프트의 50% 배출량 감소를 의무화하는 FAA의 Cleen 프로그램 목표와 일치합니다. 실제 채택은 가속화되고 있습니다. Bristow의 Rolls-Royce 파트너십은 Hybrid-Electric AE2100 엔진을 AW189S로 통합하여 350 NACELLE MILES로 연장되는 Hybrid-Electric AE2100 엔진을 AW189를 통합합니다. 이 기술은 또한 전기 부스트가 높은 고도에서 전력 손실을 보상하는“피크 면도”를 가능하게합니다. 이는 해수면의 얇은 공기 등가에서 풍력 발전 단지 설치의 획기적인 획기적인 것입니다.

환경 적 이점을 넘어서, 에어 크레인 헬리콥터 시장의 하이브리드 시스템은 운영 유연성의 잠금을 해제합니다. 전기 전기 CH-47 지상 차량에 대한 Lockheed Martin의 데모는 정밀 하중 배치를위한 인스턴트 토크 전달을 보여 주어 스윙을 70%줄였습니다. 한편, 배터리 발전은 과거의 한계를 해결합니다. 사파의 새로운 500W WH/KG 솔리드 스테이트 배터리는 15 분 동안 비상 전력을 제공하여 해외 안전에 중요합니다. 업계 협업이 강화되고 있습니다. 수직 비행 소사이어티의 "화물 로터 크래프트 이니셔티브"는 40 명의 운영자의 데이터를 표준화하여 충전 프로토콜을 표준화합니다. Ørsted 보고서와 같은 얼리 어답터는 하이브리드 장착 S-92를 사용하여 15% 당마당 설치 비용이 20% 더 낮아 비즈니스 사례를 증명합니다. 인증 경로가 등장함에 따라 (EASA의 SC-VTOL 가이드 라인에는 이제 중장수 하이브리드가 포함되어 있음),이 추세는 R & D에서 운영 현실로 전환되어 비용 구조를 재건 및 성능 벤치 마크로 전환합니다. 

도전 : 조종사 부족은 운영 비용 압력을 악화시킵니다

Air Crane Helicopter Market의 FAA 데이터는 전 세계적으로 1,200 개 이상의 수요에 대한 320 개의 인증 된 헤비 리프트 조종사를 보여 주면서 2027 년까지 65%로 확대 될 예정인 GAP를 보여줍니다.이 부족은 인증에 필요한 1,500 비행 시간이 1,500 달러로 인증 된 1,500 번의 비행 시간이 250 달러를 초과했습니다. Erickson은 승무원 부족, 특히 수요가 예측할 수없는 소방에서 실현되지 않은 계약으로 매년 1,200 만 달러를 잃는 보고서를 통합했습니다. 전통적으로 주요 인재 파이프 라인 인 군사 전환은 둔화되었습니다. 항공사가 더 나은 일정을 제공하기 때문에 육군 CH-47 조종사의 15%만이 민간인 역할과 10 년 전 40%로 이동합니다. 그 결과는 뚜렷합니다. S-64 조종사의 주간 요금은 2020 년 2,200 달러에서 3,800 달러로 급증했으며, 승무원의 프로젝트 지연은 풍력 발전 단지 건설 일정에 15-20%를 추가했습니다. 

Air Crane Helicopter Market의 혁신적인 솔루션은 떠오르고 있지만 장애물이 있습니다. FlightSafety International의 VR 시뮬레이터는 교육 시간을 30%줄이지 만 시간 학점에 대한 FAA 승인이 부족합니다. Bristow의 "Pathfinder"와 같은 견습 프로그램은 2022 년 이래 18 개의 헤비 리프트 조종사를 졸업했습니다. 자동화는 부분 구호를 제공합니다. Sikorsky의 매트릭스 기술은 단일 부조화화물 운영을 허용하지만 노동 조합은 채택에 저항합니다. 경제 통행료는 측정 가능합니다. DOE 연구는 경험이없는 승무원이있는 공기 크레인을 사용한 풍력 프로젝트를 보여줍니다. Leonardo와 같은 OEM과 같은 OEM은 18 개월 동안 공장 훈련 슬롯을 기다리는 것으로보고되면서 업계는 시장 확장을위한 기술 혁신만큼 중요한 인력 개발을 제시하기 위해이 병목 현상을 해결해야합니다.

부분 분석 

유형별

유형의 중간 리프트 헬리콥터 (5,000-15,000 파운드)는 페이로드 효율성과 비용 효율성의 완벽한 균형으로 인해 45% 이상의 시장 점유율의 매출 점유율로 에어 크레인 헬리콥터 시장을 지배합니다. 도쿄의 2024 고층 붐과 같은 도시 거대 주제에서 Airbus H215S는 지상 크레인에 비해 거리 폐쇄를 70% 감소시켜 정확한 정확도를 가진 조립식 모듈을 제공합니다. 레오나르도 AW189가 유럽의 북해 농장에 나셀을 설치하면서 터빈 구성 요소 무게와 일치하는 동시에 비용이 많이 드는 선박 임대를 피하는이 부문의 다양성은 해상 바람에 빛납니다. 최근의 모듈 식 혁신은 빠른 미션 시프트를 허용합니다 -Bristow Group의 AW189S는 석유 장비 공급과 비상 대응 사이의 전환 시간 동안 몇 시간 만에 비상 사태를 전환합니다. Cal Fire의 12 개 Sikorsky S-70i Firehawks는 1,000 갤런 탱크와 완벽한 소방 균형을 보여줍니다. 합성 비전 시스템의 부상은 이제 영역에 가까운 가시성으로 운영 될 수있는 반면, 도시 건설은 클래스 B 공역 리프트 운영의 78%를 차지합니다. Asia-Pacific의 풍력 발전 단지가 새로운 수요와 모듈 식 구조 기술의 40%를 추진함에 따라 배치 가속화 (싱가포르의 POD 설치는 이제 몇 시간과 일이 걸립니다),이 부문의 리더십은 타의 추종을 불허하는 유연성을 통해 보호됩니다.

지구력에 의해

극단을 정복하면서 15,000 피트 이상의 지구력 부문은 55%이상의 시장 점유율로 에어 크레인 헬리콥터 시장을 이끌고 있습니다. 세그먼트 지배력은 극한 환경의 특수 기능에서 번성합니다. Honeywell의 HTS900과 같은 현대 터빈은 고도에서 12% 더 많은 전력을 제공하여 16,000 피트의 페루의 Las Bambas Copper Mine에 MI-17V5를 필수 불가능하게 만듭니다. NATO는 인도의 Siachen Glacier 배포에서 복제 된 기능인 고도 포병 배치를 위해 CH-47F Chinooks에 의존합니다. UN의 히말라야 모니터링 프로그램은 18,000 피트의 안정적인 호버를 위해 AS332 L2S를 사용합니다. 기술적 인 도약은 변형 적입니다 - 맥박 산소 시스템은 승무원 지구력을 40% 연장하는 반면, 현대 설계는 레거시 모델의 경우 고도에서 해수면 리프트 용량의 85%를 유지합니다. 10,000 피트 이상의 듀얼 엔진 헬리콥터에 대한 칠레의 의무는 인증 붐을 일으켰습니다. Powerline Construction에서 Erickson의 S-64는 안데스 500kV 설치를 지배하여 지상 승무원이 몇 주가 걸리는 날에 완료됩니다. 고도 지역과 NATO의 북극 작전을 목표로하는 새로운 수력 발전의 50%가 확장 되면서이 세그먼트의 성장은 다른 사람들이 할 수없는 곳에서 운영 할 수있는 능력에 의해 잠겨 있습니다.

애플리케이션 별

현재 전력선 건설 부문은 30% 이상의 시장 점유율로 Air Crane 헬리콥터 시장을 이끌고 있습니다. 효율 혁명 에어 크레인은 타의 추종을 불허하는 속도와 정밀도를 통해 파워 라인 구조를 혁신합니다. 브라질의 아마존 분지 프로젝트는 Erickson S-64를 사용하여 3 주와 3 주에 200 톤 타워를 세우며 비용이 40%감소합니다. 미국 인프라 법의 $ 73B 그리드 업그레이드는 CH-47D를 사용하여 교외 NIMBY 지연을 우회하여 오하이오 프로젝트에서 18 개월을 절약합니다. 기술 발전은 이러한 장점을 화합시킵니다. Lidar에 장착 된 에어 크레인은 이제 2cm 정확도로 60% 빠른 경로를 매핑하는 반면 전도성 복합 케이블은 페이로드를 15% 줄입니다. 인도의 라자스탄 사막에서 MI-26S는 765kV 라인을 배치하여 그라운드 크레인이 극심한 열에서 실패합니다. 푸에르토 리코의 Luma Energy는 간호사 후 허리케인 피오나 후 S-64를 사용하여 2 주 이내에 전송의 80%를 복원했습니다. 1,100kV+ 전송으로의 전환은 MI-26이 28 톤 절연체를 들어 올리는 중국에서 볼 수 있듯이 새로운 수요를 창출합니다. PG & E가 2020 년 이후 헬리콥터 사용량이 300% 증가하고 브라질이 공중 건설에 25%의 세금 공제를 제공 함으로써이 부문의 성장은 경제 및 기술 우월성에 의해 촉진됩니다.

최종 사용자별

최종 사용자를 기반으로 군대는 65% 이상의 시장 점유율을 차지함으로써 에어 크레인 헬리콥터 시장을 이끌고 있습니다. 전술적 게임 체인저 군사 수요는 타의 추종을 불허하는 전략적 유연성에서 비롯됩니다. 현대화 된 CH-47F 블록 IIS는 이제 Himars 시스템을 모바일 포병으로 운송하는 반면 러시아의 MI-26T2V는 우크라이나에서 장갑 지휘 센터 역할을합니다. 31 억 달러 규모의 Indian Chinook 거래에는 히말라야 운영을위한 고 키트가 포함되어 있으며 20,000 피트의 전력을 유지합니다. 특수 부대 응용 프로그램이 폭발했습니다-호주의 MRH-90S는 파푸아 뉴기니에 20 톤 아 슬라브를 삽입했으며 Ussocom의 스텔스 CH-47은 레이더 흡수 재료를 특징으로합니다. 우크라이나 분쟁은 MI-26이 사전 조립 된 베일리 브리지를 제공하는 "Aerial Bridging"과 같은 새로운 응용 프로그램을 공개했습니다. AI 구동 부하 시스템 슬래시 구성 시간은 70%, 펜타곤 데이터는 에어 크레인이 500km 이내에 고정 윙 비용의 30%에서 전략적 공기 금액의 92%를 실행하는 것을 보여줍니다. 한국의 "공중 포병 공원"은 빠른 곡사포 재배치를 보여줍니다. NATO 군대의 85%가 함대를 현대화하고 다중 역할 능력이 확장되면서 군사 지배력은 이러한 플랫폼의 대체 할 수없는 전장 가치를 반영합니다.

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지역분석 

에너지 및 소방 수요에 고정 된 북아메리카의 공기 크레인 지배

북아메리카는이 지역의 광대 한 에너지 인프라와 증가 된 산불 완화 요구에 의해 주도되는 Global Air Crane Helicopter 시장의 35.2%를 지휘합니다. 미국은 알래스카와 페름기 분지의 석유 및 가스 물류를 지원하기 위해 Sikorsky S-64 Air Cranes를 포함한 세계의 중장수 헬리콥터의 48%를 운영하고 있습니다. 산불 관리는 또 다른 중요한 운전자입니다. 미국 산림청은 2024 년 항공 소방을 위해 $ 3.7B를 할당하여 138 개의 에어 크레인을 배치하여 매년 8.2m 에이커를 소비하는 화재와 싸우고 있습니다. 캐나다는 북미 함대의 25%를 사용하여 Boreal Forest 화재 운영을 통해 기여합니다. 2023 년 Erickson Incorporated의 12% Yoy 매출 성장과 같은 강력한 임대 모델은 인프라 회사의 선결제 비용을 낮추어 지배력을 더욱 유지합니다. 미 육군의 $ 2.1B CH-53K 조달은 또한 북미 공기 크레인의 22%가 국방 시빌 리안 역할을 위해 이중 인증을받은 상업적 파생 수요를 박차를 가했다.

광업 및 재난 대응으로 인해 아시아 태평양의 빠른 성장

아시아 태평양의 에어 크레인 헬리콥터 시장은 2033 년까지 가장 빠른 CAGR에서 성장할 것으로 예상되며, 호주의 광업 부문과 동남아시아의 재난이 발생하기 쉬운 지리에 의해 연료가 공급됩니다. 호주는 지역 수요의 43%를 차지하며, Pilbara의 철광석 작전의 경우 BHP와 Rio Tinto가 2024 년에 18 개의 에어 크레인을 임대하여 매일 25,000 파운드를 초과합니다. 인도와 중국은 2025 년까지 공수 설치가 필요한 56 개의 터빈 (각각 500MW)과 함께 히말라야 수력 전기 프로젝트의 공기 크레인을 우선시합니다. 필리핀과 인도네시아는 태풍 구호를 위해 함대를 배치하여 MIL MI-26 헬리콥터를 사용하여 응답 시간이 30% 향상되었습니다. 해외 풍력 발전 단지의 공중 건설에 대한 일본의 8 억 8 천만 달러 투자로 에어 크레인 계약이 17% 증가했습니다. 그러나 함대 현대화 지연 (아시아 운영 공기 크레인의 39%가 20 년이 넘었으며 2024 년 1 분기에 지역 임대를 28% 확장하기 위해 에어 헌장 서비스를 제공합니다.

유럽의 틈새 시장은 해외 바람과 함대 현대화에 의존합니다

유럽은 해상 풍력 확장 및 노화 함대 교체로 인해 에어 크레인 헬리콥터 시장의 21%를 보유하고 있습니다. 2030 년까지 65GW 용량을 목표로하는 북해의 풍력 부문은 Kaman K-Max와 같은 공기 크레인에 의존하여 320 톤 Nacelles를 설치하여 해상 조립 시간을 40%줄였습니다. 독일과 영국은 EU 녹색 전환 보조금으로 $ 4.3B에 의해 지원되는 지역 배치의 68%를 이끌고 있습니다. 러시아의 Gazprom Neft는 Mil MI-10을 사용하여 북극유 장비를 서비스하지만 2022 년 이후 함대 업그레이드의 19%를 제한했습니다. 갱신 수요는 중요합니다. 유럽의 공기 크레인의 52%가 25 년을 초과하여 Babcock의 EC-225를 연료 효율이 높은 Honeywell 엔진으로 개조하는 데 2 ​​억 2 천만 달러를 투자했습니다. 성장 장애물에도 불구하고, 에코 인증 의무 (예 : EASA의 CO2/km³ 한도)는 2026-2030 롤아웃의 라일륨 및 에어 버스 프로토 타이핑 모델과 함께 하이브리드-전기 공기 크레인 R & D를 가속화하고 있습니다. 그러나 높은 운영 비용 (아시아보다 72%)은 북미에 대한 유럽의 시장 도전자 잠재력.

에어 크레인 헬리콥터 시장의 최고 회사

• 에어 버스 헬리콥터 SAS
• Aircrane, Inc.
• 컬럼비아 헬리콥터
• Erickson Incorporated
• 고성능 헬리콥터 공사
• 카만 코퍼레이션
• 록히드 마틴 주식회사
• Hal Ltd.
• 러시아 헬리콥터
• Textron Aviation Inc.
• 보잉사
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요

유형별

• 무거운 리프트 헬리콥터
• 중간 리프트 헬리콥터
• 라이트 리프트 헬리콥터

지구력에 의해

• 최대 5000 피트
• 15000 피트 이상

페이로드 용량별

• 최대 10,000 파운드
• 10,000 ~ 20,000 파운드
• 20,000 파운드 이상

애플리케이션 별

• 전력선 구성
• 공중 소방
• 석유 및 가스
• 물류 운영
• 기타

최종 사용자별

• 토목 및 상업
• 군대

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 대한민국
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 아세안
    • 캄보디아
    • 인도네시아 공화국
    • 말레이시아
    • 필리핀 제도
    • 싱가포르
    • 태국
    • 베트남
  • 아시아 태평양 지역
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • UAE
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카
  • MEA의 나머지 부분
• 남아메리카
  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 남아메리카의 나머지 지역