시장 시나리오

글로벌 무인 항공기(UAV)의 가치는 2023년에 미화 624억 4천만 달러로 평가되었으며, 2024~2032년 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.5%로 증가하여 2032년까지 미화 1,197억 1천만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다.

글로벌 무인 항공기(UAV) 시장은 계속해서 빠르게 확장되고 있으며, 기술 발전과 국방, 농업, 물류, 환경 모니터링 등 다양한 분야에서 드론 채택이 증가함에 따라 성장이 가속화되고 있습니다. 북미, 특히 미국은 상업용 및 레크리에이션 용도로 FAA에 등록된 드론이 100만 대 이상인 UAV의 최대 소비자이자 생산국입니다. 미군은 수천 대의 드론을 운용하여 현대 국방 전략에서 드론의 중요한 역할을 강조합니다. 중국에서는 농업 부문에서 50,000대 이상의 드론을 사용하여 정밀 농업 기술을 통해 농업 효율성을 높이고 있습니다.

무인 항공기(UAV) 시장의 주요 제조업체로는 전 세계 소비자 드론 시장을 장악하고 있는 DJI가 있습니다. 군사 부문에서는 General Atomics 및 Northrop Grumman과 같은 회사가 눈에 띄며 방위 애플리케이션용 고급 UAV를 개발하고 있습니다. Parrot SA와 같은 유럽 기업도 소비자 및 전문 드론에 중점을 두고 크게 기여하고 있습니다. UAV에 대한 수요는 2023년에 전 세계적으로 수십억 달러에 달하는 상당한 벤처 캐피털 투자로 인해 더욱 강화되었습니다. 이러한 재정적 지원은 UAV 기능 확장에 중요한 경량 소재의 발전과 배터리 수명 향상을 포함하여 드론 기술의 혁신을 지원합니다.

무인 항공기(UAV) 시장의 강력한 수요는 기술 혁신, 증가된 범위 및 탑재량 기능, 지원 규제 프레임워크 등 여러 요인에 의해 주도됩니다. 주요 개발에는 수천 건의 배송을 완료한 파일럿 프로그램을 수행하는 Amazon과 같은 회사와의 물류에 드론의 통합이 포함됩니다. 재난 관리에서 드론은 의료용품을 전달하고 수색 및 구조 작업을 지원하는 등 수많은 임무에서 중요한 역할을 해왔습니다. 광산업 역시 드론을 활용해 기존 방법보다 더 효율적이고 안전하게 광대한 지역을 조사하는 UAV 기술을 채택했습니다. 또한, 시장 수요 증가를 반영하여 상업용 드론 서비스 제공업체의 수가 크게 증가했습니다. 이러한 요인들은 여러 부문에 걸쳐 UAV의 역동적인 성장과 혁신적인 영향을 종합적으로 강조하며, 무인 항공기(UAV) 시장의 지속적인 확장과 혁신을 위한 강력한 궤적을 나타냅니다.

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시장 역학 

동인: 전 세계적으로 군사 및 국방 애플리케이션에서 UAV에 대한 수요 증가

무인 항공기(UAV) 시장은 전 세계적으로 군사 및 국방 부문에서 수요가 크게 급증하여 현대 전쟁 및 정보 작전에 혁명을 일으켰습니다. 2024년 현재 90개 이상의 국가에서 UAV를 군사 무기고에 통합하여 UAV의 전략적 중요성을 강조했습니다. 미국 국방부는 UAV 개발 및 조달에 110억 달러를 할당하여 이러한 기술에 대한 의지를 강조했습니다. 한편, 중국은 군사용으로 매년 1,000대 이상의 UAV를 생산하여 이 분야에서 급속한 확장을 보여주고 있습니다. 중동에서는 이스라엘 등 국가가 50여 개국에 무인기를 수출하며 선도적 수출국으로서의 역할을 확고히 하고 있다. 러시아는 다양한 분쟁 지역에 약 500대의 UAV를 배치하여 전쟁에서 전술적 적용을 선보였습니다.

정찰, 감시 및 전투 임무에서 UAV의 다양성으로 인해 무인 항공기(UAV) 시장에서의 수요가 더욱 증가했습니다. 최근 몇 년 동안 UAV는 2,000회 이상의 군사 작전에 활용되어 위험도가 높은 환경에서 그 효율성이 입증되었습니다. 다양한 지형과 극한의 조건에서 작전할 수 있는 능력은 군사 전략가에게 귀중한 자산이 되었습니다. NATO군은 5,000회 이상의 UAV 출격을 수행하여 중요한 정보를 수집하고 상황 인식을 강화했습니다. 또한 UAV는 대테러 활동에 중요한 역할을 했으며 UAV 배치 덕분에 200회 이상의 성공적인 작전이 이루어졌습니다. 이러한 적응성과 효율성은 고급 UAV 기술에 대한 투자와 연구를 계속 촉진합니다.

인도와 같은 국가에서는 향후 5년 동안 UAV 획득 및 개발에 30억 달러를 배정했습니다. 유럽연합(EU)도 현재 30개 프로그램이 진행 중인 공동 UAV 프로젝트에 투자하고 있습니다. 또한 UAV는 해상 감시를 위한 15개의 새로운 모델이 개발되면서 점점 더 해군 및 공군 작전에 통합되고 있습니다. 이러한 투자는 UAV가 현대 국방 전략의 중요한 구성 요소로 인식되면서 글로벌 군사 프레임워크에서 UAV의 입지가 확고해지고 있음을 반영합니다.

추세: AI 및 기계 학습의 발전으로 UAV 기능이 크게 향상됨

UAV 시스템에 인공 지능(AI)과 기계 학습(ML)이 통합되어 운영 능력이 크게 향상되어 지능적이고 자율적인 기계로 변모되었습니다. 2023년 무인 항공기(UAV) 시장의 글로벌 AI 시장 가치는 18억 달러로 평가되었으며, 이는 그 중요성이 급증하고 있음을 반영합니다. 현재 전 세계 150개 이상의 기업이 AI 기반 UAV 솔루션을 개발하고 있으며 이는 강력한 업계 추세를 나타냅니다. AI의 통합으로 UAV는 복잡한 작업을 자율적으로 수행할 수 있게 되었으며, 현재 1,200개 이상의 UAV가 독립적인 탐색 및 의사 결정이 가능합니다. 미국에서는 연방항공청(Federal Aviation Administration)이 800대의 AI 기반 UAV를 상업용으로 승인하여 이러한 기술에 대한 규제 신뢰도를 강조했습니다.

AI 및 ML 알고리즘은 감시 및 매핑과 같은 작업에 필수적인 UAV의 객체 감지 및 인식 기능을 향상시켰습니다. 2024년 현재 약 500대의 무인항공기가 실시간 영상처리 기술을 탑재해 신속한 데이터 분석이 가능하다. 이를 통해 임무 시간이 30% 단축되어 효율성과 생산성이 향상되었습니다. 군집 기술에 AI를 사용하는 것은 또 다른 중요한 발전이며, 50개의 군사 프로젝트에서 전략적 작전을 위한 UAV 군집 전술을 탐구하고 있습니다. 또한 AI 기반 예측 유지 관리 시스템이 400대의 UAV에 설치되어 가동 중지 시간과 운영 비용을 크게 줄였습니다.

UAV의 미래는 본질적으로 AI 및 ML 기술의 진화와 연결되어 있습니다. 2025년까지 무인 항공기(UAV) 시장의 AI는 딥 러닝과 신경망의 발전에 힘입어 연평균 25억 달러 규모로 성장할 것으로 예상됩니다. DJI 및 록히드 마틴과 같은 회사는 AI 지원 UAV에 대한 연구를 선도하고 있으며 향후 2년 내에 20개의 새로운 모델이 출시될 예정입니다. UAV에 AI를 통합하면 농업, 물류, 환경 모니터링과 같은 분야에서의 용도를 모색하는 100개 프로젝트를 통해 기존 분야를 넘어 응용 분야가 확장되고 있습니다. AI가 계속 발전함에 따라 다양한 산업 분야에서 UAV의 기능과 잠재력이 더욱 향상될 것으로 기대됩니다.

과제: UAV 감시 및 데이터 수집과 관련된 개인 정보 보호 및 보안 문제

UAV 기술이 확산됨에 따라 무인 항공기(UAV) 시장, 특히 감시 및 데이터 수집과 관련하여 개인정보 보호 및 보안에 대한 우려가 중요한 과제로 대두되었습니다. 2023년에만 제한된 공역에 대한 무단 UAV 침입 사건이 400건 이상 보고되어 잠재적인 개인정보 침해에 대한 경고가 제기되었습니다. 유럽연합에서는 UAV 관련 개인정보 침해 사례가 200건에 달해 규제 검토와 정책 조정이 필요했습니다. 또한 미국에서는 UAV가 승인되지 않은 이미지와 비디오를 캡처하는 것과 관련하여 500건이 넘는 불만 사항이 접수되어 대중의 불안을 부각시켰습니다.

UAV가 불법 감시에 사용될 가능성이 있기 때문에 규제 기관과 민권 단체의 조사가 강화되었습니다. 이에 대응하여 30개 이상의 국가에서 데이터 보호 및 개인 정보 보호에 중점을 두고 더욱 엄격한 UAV 규정을 시행했습니다. UAV 사용의 증가로 인해 개인 정보 침해를 억제하고 책임 있는 데이터 처리를 보장하기 위한 전 세계적으로 150개의 입법 제안이 이루어졌습니다. 또한, 조사 대상자의 70%는 UAV가 개인 정보를 침해하는 것에 대한 우려를 표명하여 투명하고 강력한 규제 프레임워크의 필요성을 강조했습니다.

UAV(무인 항공기) 시장에서는 보안 문제가 개인 정보 보호를 넘어 확장됩니다. UAV는 데이터 절도 및 간첩과 같은 악의적인 목적으로 악용될 수 있기 때문입니다. 2024년에는 UAV가 해킹되어 민감한 정보를 손상시킨 사례가 100건 기록되었습니다. 이로 인해 사이버 보안 조치에 대한 투자가 증가했으며 전 세계적으로 UAV 보안 솔루션에 12억 달러가 할당되었습니다. 또한, UAV 제조업체의 60%는 현재 데이터 전송 및 저장을 보호하기 위해 고급 암호화 기술을 통합하고 있습니다. UAV 기술이 계속 발전함에 따라 개인 정보 보호 및 보안 문제를 해결하는 것은 대중의 신뢰와 UAV 시스템의 책임감 있는 활용을 보장하는 데 여전히 중요합니다.

부분 분석 

유형별 

글로벌 무인 항공기(UAV) 시장은 회전 날개, 고정 날개, 하이브리드 등 각 유형의 드론이 다양한 부문에서 중요한 역할을 하는 다양한 환경입니다. 민첩성과 호버링 능력을 인정받은 회전익 드론은 47.5% 이상의 시장점유율로 시장을 장악하고 있다. 교통 패턴을 모니터링하고 수색 및 구조 작업을 지원하는 등의 작업을 위해 도시 환경에 점점 더 많이 배치되고 있습니다. 최근 통찰력에 따르면 재해 피해 지역에서 회전익 드론은 응답 시간을 평균 20% 단축하여 위기 관리 효율성을 강조했습니다. 또한 이러한 드론은 매년 200만 에이커가 넘는 면적을 대상으로 나무의 건강과 생물 다양성을 평가하기 위해 산림 분야에 채택되고 있습니다. 

반면 고정익 UAV는 농업에서 중추적인 역할을 하며 상세한 지역 조사를 통해 작물 수확량 예측을 향상시킵니다. 현재 그들은 전 세계적으로 1,500만 헥타르가 넘는 농경지를 모니터링하여 해충 침입과 영양 결핍을 조기에 발견하는 일을 담당하고 있습니다. 회전익과 고정익 설계의 장점을 결합한 하이브리드 드론은 에너지 부문에서 틈새 시장을 찾고 있습니다. 특히 해상 풍력 발전소 검사에 유용하며, 터빈 상태에 대한 신속한 평가를 제공하여 가동 중지 시간을 최대 40%까지 줄입니다. 이러한 다용성으로 인해 강력하고 유연한 운영 기능이 필요한 산업에서 선호되는 선택이 됩니다.

작동 모드별 

UAV는 무인 항공기(UAV) 시장에서 원격 조종, 반자율, 완전 자율 시스템 등 다양한 작동 모드를 통해 산업을 변화시키고 있습니다. 원격으로 작동되는 드론은 51.2% 이상의 시장 점유율을 차지하여 시장을 장악하고 있으며, 연간 300만 대 이상이 판매되어 농업부터 엔터테인먼트까지 다양한 분야에 서비스를 제공하고 있습니다. 이러한 장치는 환경 보존, 광대한 지형에서 야생동물의 이동 패턴을 추적하고 멸종 위기에 처한 종을 보존하는 데 중요한 역할을 합니다. 반자율 부문에서 드론은 영화와 미디어 제작에 혁명을 일으키고 있습니다. 매년 1,500개 이상의 주요 영화 프로젝트에서 이 카메라를 사용하여 숨막히는 공중 영상을 포착하고 역동적인 관점으로 스토리텔링을 강화합니다. 

완전 자율 드론은 특히 도시 인프라 분야에서 무인 항공기(UAV) 시장 기술의 미래를 대표합니다. 두바이와 같은 도시에서는 자율 드론이 스마트 시티 프레임워크에 통합되어 감시 및 환경 모니터링과 같은 작업을 수행하고 있으며 현재 200개 이상의 장치가 시험 중에 있습니다. 이러한 드론은 효율적인 실시간 데이터 관리 솔루션을 제공함으로써 도시 생활을 크게 개선하고 보다 안전하고 지속 가능한 도시 개발에 기여할 것으로 기대됩니다.

크기별 

UAV의 크기는 무인 항공기(UAV) 시장의 다양한 산업 전반에 걸쳐 애플리케이션과 영향에 큰 영향을 미칩니다. 44.8% 이상의 시장 점유율로 시장을 장악하고 일반적으로 무게가 250g 미만인 초소형 드론은 전 세계 7,000개 학교의 교육 프로그램에서 점점 더 많이 사용되고 있으며 학생들에게 실용적인 실습 경험을 통해 기술과 엔지니어링을 소개하고 있습니다. 이러한 교육 통합은 혁신을 촉진하고 차세대 드론 기술자를 양성하고 있습니다. 소비자 시장의 필수품인 소형 드론은 연간 약 400만 대가 판매되고 있다. 고급 이미징 및 감각 기술을 갖추고 있어 사용자가 상세한 항공 사진을 캡처하고 설문 조사를 수행할 수 있으므로 첨단 도구에 대한 접근이 민주화됩니다. 

중형 드론은 산업 응용 분야, 특히 무인 항공기(UAV) 시장의 중요 인프라 유지 관리에 없어서는 안 될 요소입니다. 유틸리티 부문에서 이 드론은 매년 1,500km가 넘는 전력선을 검사하여 수동 검사의 필요성을 줄여 운영 안전성과 효율성을 향상시킵니다. 주로 물류 및 군사 용도로 사용되는 대형 UAV는 상업용 화물 운송 분야에서 새로운 지평을 열고 있습니다. DHL과 같은 회사는 최대 800kg의 탑재량을 운반할 수 있는 드론을 조종하고 있으며, 이는 기존 운송 방법보다 더 빠르고 효율적인 대안을 제공함으로써 잠재적으로 공급망 물류에 혁명을 일으키고 있습니다.

페이로드별

UAV의 탑재량 용량은 무인 항공기(UAV) 시장에서 적용 및 운영 효율성을 결정하는 중요한 요소입니다. 탑재량이 25kg 미만인 UAV는 59.5% 이상의 시장 점유율로 시장에서 가장 널리 보급되어 있습니다. 이는 주로 다양한 부문에 걸친 다용성과 배포 용이성 때문입니다. 이 경량 드론은 농작물 살포 및 정밀 농업과 같은 작업을 위해 농업에서 광범위하게 사용되며 현재 전 세계적으로 100,000대 이상이 배포되었습니다. 재난 관리에서 이러한 UAV는 접근하기 어려운 지역에 의료 용품과 식량을 전달하는 데 필수적이며 UNICEF와 같은 조직은 인도주의적 활동을 지원하기 위해 20개국 이상에서 UAV를 사용하고 있습니다. 또한 대기 질 평가 및 야생 동물 추적을 수행하여 매년 10,000개 이상의 환경 연구에 대한 데이터를 제공하는 등 환경 모니터링에서 중추적인 역할을 합니다.

상업 부문에서는 탑재량이 25kg 미만인 드론이 물류 및 배송 산업에 필수적입니다. Amazon 및 UPS와 같은 무인 항공기(UAV) 시장의 회사는 최종 마일 배송을 위해 이러한 UAV를 테스트하고 있으며 잠재적으로 도시 지역에서 배송 시간을 최대 50%까지 줄일 수 있습니다. 미디어 산업에서 이러한 드론은 항공 사진 및 영화 촬영의 필수 요소이며, 매년 5,000편 이상의 영화 및 TV 제작물에서 놀라운 영상을 포착하기 위해 드론을 활용하고 있습니다. 건설 산업은 또한 연간 1,000평방 킬로미터가 넘는 프로젝트를 대상으로 현장 조사 및 인프라 검사에 이러한 드론을 사용함으로써 상당한 이점을 얻습니다. 이 기능을 통해 기업은 위험한 환경에서 육체 노동의 필요성을 줄이면서 효율성과 안전성을 높일 수 있습니다.

더 큰 탑재량으로 이동하면서 25kg에서 150kg 사이를 운반할 수 있는 UAV는 산업 응용 분야에서 상당한 발전을 이루고 있습니다. 이러한 드론은 매년 2,000km가 넘는 인프라를 담당하는 파이프라인 검사 및 유지 관리를 위해 석유 및 가스 부문에서 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 과학 연구 영역에서는 대기 연구 및 지질 조사에 배치되어 전 세계적으로 500개 이상의 연구 프로젝트를 지원합니다. 또한 이러한 UAV는 고급 감시 장비를 운반하는 능력이 매우 중요한 정찰 임무를 위해 군대에서 역할을 찾고 있습니다. 기술이 발전함에 따라 이러한 드론의 범위와 기능은 계속해서 확장되어 다양한 분야에서 더욱 혁신과 채택을 촉진할 것입니다.

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지역분석 

최근 몇 년 동안 유럽 무인 항공기(UAV) 시장은 상당한 성장을 경험했으며, 유럽은 2023년 세계 시장의 35.6% 점유율을 차지했습니다. 이러한 성장은 주로 상업 및 주거 부문 모두에서 드론 사용이 증가했기 때문입니다. 유럽 ​​연합의 규제 프레임워크는 회원국 간 UAV의 자유로운 이동과 안전 및 개인 정보 보호에 대한 요구 사이의 균형을 유지하기 때문에 이번 확장에서 중추적인 역할을 했습니다. 이러한 규제 환경은 혁신을 촉진할 뿐만 아니라 모든 시장 참가자에게 공평한 경쟁의 장을 보장합니다. 또한 농업, 물류, 감시 등 다양한 산업에 드론이 통합되면서 시장 성장이 더욱 촉진되었습니다. 2023년 유럽에는 200,000명 이상의 등록된 UAV 운영자가 있었으며 이는 일상적인 응용 분야에서 드론의 광범위한 채택과 중요성 증가를 강조했습니다.

북미는 무인항공기(UAV) 시장을 지속적으로 주도하고 있으며, 미국은 첨단 기술 인프라와 드론 기술에 대한 막대한 투자로 인해 핵심 국가로 부상하고 있습니다. 미군이 국방 목적으로 UAV를 채택한 것도 이 지역의 우위에 기여했습니다. 2023년 현재 미국에는 170만 대 이상의 등록된 드론이 있으며, 이는 시장이 강력하고 성장하고 있음을 나타냅니다. 한편, 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 경험하고 있습니다. 이러한 성장은 농업에서 전자상거래 배송에 이르기까지 드론이 사용되는 중국 및 인도와 같은 국가에서 드론에 대한 수요가 증가함에 따라 주도됩니다. 그러나 싱가포르, 태국, 말레이시아 등 국가의 엄격한 규제로 인해 시장 확대가 다소 방해를 받고 있습니다. 2023년 중국은 전 세계적으로 150,000대 이상의 상업용 드론이 출하되는 등 드론 수출이 급증했다고 보고했습니다.

앞으로 글로벌 무인 항공기(UAV) 시장은 기술 발전과 다양한 부문에 걸친 적용 확대에 힘입어 지속적인 성장을 이룰 준비가 되어 있습니다. 2023년 글로벌 드론 배송 시장에서는 라스트 마일 배송 솔루션 최적화를 목표로 물류 회사와 드론 제조업체 간의 파트너십이 증가했습니다. 드론 기술에 인공지능과 머신러닝이 접목되면 드론의 역량이 향상돼 더욱 효율적이고 다재다능해질 것으로 기대된다. 2023년 현재 전 세계적으로 500개 이상의 스타트업이 AI 기반 드론 애플리케이션 개발에 주력하고 있습니다. 그러나 시장은 규제 장애물, 개인 정보 보호 문제, 잠재적 위협으로부터 보호하기 위한 강력한 사이버 보안 조치의 필요성 등의 과제에 직면해 있습니다. 시장이 발전함에 따라 이해관계자들은 이러한 문제를 해결하고 UAV 기술의 안전하고 지속 가능한 개발을 보장하기 위해 협력해야 합니다. 업계 리더, 정책 입안자 및 소비자 간의 지속적인 대화는 UAV 시장의 미래를 형성하고 윤리적 및 법적 표준을 준수하면서 사회의 요구를 충족시키는 데 중요합니다.

글로벌 무인 항공기(UAV) 시장의 최고 기업

• 보잉
• 엘빗 시스템
• 노스롭 그루먼
• 텍스트론(주)
• BAE 시스템 PLC
• 오텔 로보틱스
• 3D 로봇공학
• General Atomics 항공 시스템
• DJI 기술
• 록히드 마틴 주식회사
• 사브 AB
• 이스라엘 항공우주
• 플리어 시스템즈, Inc.
• 에어로바이런먼트, Inc.
• 딜레어
• 유닉
• 성스러운 돌
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

유형별

• 고정익
• 로터리윙
• 잡종

작동 모드별

• 원격으로 작동
• 반자율
• 완전 자율

크기별

• 매우 작은 UAV
  • 마이크로 또는 나노 UAV
• 소형 UAV
  • 미니 UAV
• 중형 UAV
• 대형 UAV

페이로드별

• <25KG
• 25-170KG
• >170KG

업종별

• 군사 및 국방
• 정부 및 법 집행 기관
• 토목 및 상업
• 농업
  • 공중 살포
• 건설 및 광업
• 예술, 엔터테인먼트 및 레크리에이션
• 의료 및 사회 지원
• 민간/상업
• 공항
• 에너지 및 유틸리티
• 중요 인프라
• 데이터 센터
• 경기장
• 주거용
• 기타 공공장소
• 기타

범위별

• 시각적 시선
• 확장된 시각적 가시선
• 시각적 시선 너머

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
  • 서유럽의 나머지 지역
    • 동유럽
    • 폴란드 
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 대한민국
  • 일본
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 아세안
    • 말레이시아
    • 미얀마
    • 필리핀 제도
    • 싱가포르
    • 태국
    • 베트남
    • 인도네시아 공화국
    • 캄보디아
    • 나머지 아세안 지역
  • 아시아 태평양 지역
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • UAE
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카
  • MEA의 나머지 부분
• 남아메리카
  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 남아메리카의 나머지 지역