시장 현황
무인 항공기(UAV) 시장은 2024년 662억 9천만 달러 규모였으며, 2025년부터 2033년까지 연평균 7.5%의 성장률을 기록하여 2033년에는 1,270억 9천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
무인항공기(UAV) 시장 분석 결과, 수요가 잠재적 수요에서 실증된 운영 필수 수요로 전환되고 있는 것으로 나타났습니다. 업계 관계자들은 실질적인 투자 수익에 힘입어 수요가 급증하는 것을 목격하고 있습니다. 물류 분야에서 Zipline의 무인항공기들은 2025년 3월까지 1억 마일(약 1억 킬로미터) 이상의 상업용 자율 비행 거리를 달성하며, 이제는 UAV의 신뢰성이 크게 높아졌음을 보여주고 있습니다. 마찬가지로 농업 분야에서는 30만 대 이상의 DJI 드론을 사용하여 5억 헥타르 이상의 농지를 관리하는 등 자원 관리를 위한 대규모 도입 사례를 제시하고 있습니다. 건설 및 인프라 분야에서는 7시간이 걸리던 측량 작업을 단 35분으로 단축할 수 있다는 점에서 분명한 가치를 제공하며, 이는 다양한 산업 분야에서 상업적 수요를 촉진하고 있습니다.
정부 부문의 수요 또한 대규모 조달 및 전략적 배치를 통해 강력하게 나타나고 있습니다. 전 세계 군사 조달 예산은 2024년에 140억 달러에 달할 것으로 예상되며, 이는 국가 차원의 투자가 활발함을 시사합니다. 인도의 MQ-9B 무인항공기 31대 도입과 우크라이나의 FPV 드론 450만 대 구매 계획과 같은 구체적인 주문은 현대 국방에서 드론의 핵심적인 역할을 강조합니다. 미국 내 공공 안전 분야에서는 드론을 사용하는 기관이 1,400곳을 넘어섰으며, 2025년까지 전체 드론 보유 대수가 3만 대를 돌파할 것으로 예상되어 공공 안전용 특수 드론에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다.
무인 항공기(UAV) 시장을 뒷받침하는 생태계가 빠르게 성숙해지면서 자체적인 수요 주기를 만들어내고 있습니다. 미국에만 85만 대 이상의 드론이 등록되어 있고, 미국 연방항공국(FAA)은 2025년 초까지 30만 명 이상의 원격 조종사 자격증을 발급할 것으로 예상하고 있어 전문 사용자 기반이 기하급수적으로 확대되고 있습니다. 도심 항공 모빌리티(UAM) 분야에서도 미래 수요가 구체화되고 있는데, EHang이 2024년 6월 단일 계약으로 EH216-S 에어택시 27대를 납품한 것이 그 증거입니다. 시장 관계자들에게 이러한 수치는 수요가 더 이상 추측에 그치는 것이 아니라 정량화 가능하고 다각적이며 가속화되는 원동력임을 확인시켜 줍니다.
무인 항공기(UAV) 시장 주요 조사 결과
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글로벌 무인 항공기(UAV) 시장의 현재 상황
분쟁은 촉매제 역할을 한다: 지정학적 위기가 전 세계 무인항공기(UAV) 수요를 어떻게 재정의하는가
현재 진행 중인 분쟁과 고조되는 지정학적 위기는 더 이상 무인 항공기(UAV) 시장에 단순히 영향을 미치는 수준을 넘어, 시장 변혁의 주요 동력이 되고 있습니다. 2024년과 2025년의 전장은 잔혹하고 실시간적인 실험실로 변모하여 군사 교리와 전 세계적인 수요를 근본적으로 재편하고 있습니다. 이러한 수요의 성격은 극적으로 변화했습니다. 고가치의 지속적인 감시 플랫폼에 대한 집중에서 벗어나, 대량 생산되고 소모성이 뛰어나며 고도로 전문화된 드론까지 포괄하는 이중 전략으로 전환되었습니다. 한때 보조 자산이었던 UAV는 이제 현대 전쟁의 결정적인 요소가 되어 전례 없는 조달 주기를 주도하고 있습니다.
우크라이나 전쟁은 저비용 대량 생산 무인 시스템의 전장 우위를 명백히 입증했습니다. 이로 인해 특히 물리적 공격에 적합한 1인칭 시점(FPV) 드론과 같은 일회용 항공기에 대한 전 세계적인 수요가 급증했습니다.
전쟁 최전선에서 얻은 교훈으로 인해 전 세계 국가들은 복잡한 공급망에 대한 의존을 피하기 위해 조달 속도를 획기적으로 높이고 국내 생산을 우선시해야 했습니다.
해상 요충지와 값싼 드론의 지속적인 위협은 군용 무인 항공기(UAV) 시장에서 가장 빠르게 성장하는 두 가지 수요 부문을 만들어냈습니다.
시장의 역동성
복잡한 작전 수행 및 첨단 항공 기동성에 대한 투자 확대가 시장 방향을 형성하고 있다
오늘날 무인항공기(UAV)에 대한 수요는 특히 가시선 밖 비행(BVLOS) 시나리오와 같이 까다롭고 대규모 환경에서 UAV가 수행해야 하는 필요성에 의해 점점 더 좌우되고 있습니다. 이러한 고도화된 작전의 필요성은 2024년과 2025년의 규제 및 비행 데이터에서 분명하게 드러납니다. 예를 들어, FAA는 2024년에 809건의 Part 107 면제를 승인했으며, 그중 203건은 BVLOS 비행을 위한 것이었습니다. 2024년 10월까지 FAA는 134개 운영사에 대해 190건의 BVLOS 면제를 발급했습니다. 주요 이니셔티브인 BEYOND 프로그램은 전 세계 UAV 시장에서 참여 기관들이 44,000건 이상의 BVLOS 작전을 수행한 것을 기록했습니다. 또한 PSP 및 IPA 프로그램은 총 85,753건의 비행을 기록했으며, 그중 94%가 BVLOS 비행이었습니다. 캐나다의 한 사례 연구에서는 단 한 번의 BVLOS 드론 배치로 고속도로 모니터링을 위한 54,000장 이상의 지리 정보 태그가 포함된 사진 데이터 세트를 확보했습니다.
이러한 수요는 급성장하는 첨단 항공 모빌리티(AAM) 분야로까지 확대되고 있습니다. 새로운 항공기를 지원하는 데 필요한 인프라에 상당한 투자가 이루어지고 있습니다. 스카이포트(Skyports)는 AAM 운영을 개선하기 위해 160제곱미터 규모의 여객 터미널을 갖춘 영국 최초의 버티포트 시험장을 개발하고 있습니다. 미국 연방항공국(FAA)은 최대 이륙 중량 12,500파운드(약 5.7kg)의 eVTOL 항공기를 위한 버티포트 설계 기준을 마련했습니다. 또한 FAA는 2024년 4월 기준으로 38개 드론 모델에 대한 농업 관련 운영 면제를 44,807건 승인했습니다. 2025년 2월까지 FAA는 드론 운영자에게 소포 배송을 위한 항공 운송 사업자 면허(Part 135)를 6건 발급했습니다. 이처럼 복잡한 공역으로의 진출은 더욱 강력하고 자율적인 무인 시스템에 대한 시장의 요구를 분명히 보여주는 지표입니다.
무인 항공기(UAV) 시장에서 군수품 조달 및 수출이 급증하고 있습니다.
전 세계 국방력들이 첨단 군용 드론에 대규모 투자를 하고 수출하고 있으며, 이러한 추세는 최근의 분쟁과 지정학적 역학 관계에서 더욱 두드러지고 있습니다.
글로벌 지출:
바이카르(터키):
무인 항공기(UAV) 시장에서 활동하는 기타 국가:
부분 분석
회전익 드론, 항공 분야의 다재다능함이라는 새로운 시대를 선도하다
무인 항공기(UAV) 시장이 놀라운 성장세를 보이고 있으며, 회전익 드론이 45.70% 이상의 시장 점유율을 확보하며 확고한 선두 자리를 굳히고 있습니다. 회전익 드론의 시장 지위는 탁월한 기동성과 제자리 비행 능력에 기반하며, 이는 정밀 검사 및 감시 임무에 필수적입니다. 이러한 강점은 미 육군이 스카이디오(Skydio)의 X2D 드론을 연간 2,020만 달러, 총 9,980만 달러 규모로 도입하는 계약을 체결하는 등 상당한 규모의 군사 투자에서도 확인할 수 있습니다. 리투아니아 국방부 또한 프랑스제 패럿(Parrot) 아나피(Anafi) 쿼드콥터를 포함한 4,020만 달러 규모의 계약을 체결했으며, 초기 납품액은 250만 유로에 달합니다. 이러한 계약들은 현대 국방 분야에서 쿼드콥터의 중요성에 대한 신뢰를 보여줍니다.
상업 부문에서 회전익 드론은 무인 항공기(UAV) 시장 전반에 걸쳐 혁신적인 변화를 가져오고 있습니다. 농업용 옥토콥터인 DJI 아그라스 MG-1은 10kg의 액체를 탑재할 수 있으며 수동 분무보다 최대 60배 빠른 속도로 작업할 수 있어 농업 생산성과 안전성을 향상시킵니다. 소비자용 드론 기술 또한 발전하여 DJI의 에어 3는 24mm와 70mm 상당의 렌즈를 장착한 듀얼 카메라를 통해 다양한 촬영 옵션을 제공합니다. 최대 이륙 중량 8kg, 길이 1.25m, 날개 길이 1.44m의 전술용 드론 헌터 2-S는 이러한 기술의 다양한 활용 가능성을 보여줍니다.
원격 조종 드론: 보이지 않는 손이 시장 확대를 이끌다
광대한 무인 항공기(UAV) 시장에서 원격 조종 시스템은 51.20% 이상의 시장 점유율을 차지하며 확고한 입지를 유지하고 있는데, 이는 인간의 감독이 필수적인 고난도 군사 작전에서 원격 조종 시스템이 핵심적인 역할을 수행하기 때문입니다. 인간 조종사가 제공하는 정밀성과 신뢰성은 필수적입니다. 미 해군의 MQ-25 T1 시험기가 불과 6미터(20피트) 떨어진 거리에서 F/A-18 전투기에 150리터(325갤런)의 연료를 성공적으로 공중 급유한 것은 획기적인 성과입니다. 이는 놀라운 능력을 입증하는 사례입니다. 북미 시장이 2033년까지 269억 달러 규모로 성장할 것으로 예상되는 것은 이러한 중요성을 반영합니다.
전 세계적으로 드론 수요는 강세를 보이고 있으며, 2024년 인도의 상업용 드론 시장 규모는 8억 4,239만 달러, 일본은 9억 6,875만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 미국 상업용 드론 시장만 해도 2030년까지 97억 8천만 달러 규모로 성장할 것으로 전망되어 상업 부문에서도 드론 시스템에 대한 의존도가 매우 높다는 것을 보여줍니다. 전 세계 소형 드론 시장은 2025년 63억 7천만 달러에서 2030년 111억 9천만 달러로 확대될 것으로 예상되며, 2024년에는 군사 부문이 가장 큰 비중을 차지했습니다. 이러한 지속적인 투자는 무인 항공기(UAV) 시장에서 원격 조종 시스템의 지배력을 더욱 공고히 하고 있습니다.
초소형 드론: 휴대성이 시장 성장을 견인하다
무인항공기(UAV) 시장에서 초소형 드론 부문은 접근성, 저렴한 가격, 그리고 250g 미만 모델에 대한 완화된 규제에 힘입어 44.70%의 시장 점유율을 차지하며 지배적인 위치를 점하고 있습니다. 이러한 요인들은 시장을 더욱 다양한 사용자층으로 확대시켰습니다. 전 세계 소형 드론 시장은 2022년 140억 4천만 달러 규모였으며, 2030년에는 770억 달러에 이를 것으로 예상되어 이러한 폭발적인 성장을 보여줍니다. 특히 북미 시장만 해도 2022년 46억 2천만 달러 규모에 달해 이 지역의 초소형 드론 기술에 대한 높은 수요를 입증했습니다. 이러한 수치들은 소형 드론 생태계가 활발하게 성장하고 있음을 시사합니다.
추가 분석에 따르면 소형 무인 항공기(UAV) 시장은 2025년 74억 4천만 달러 규모로 추산되며, 2032년에는 160억 6천만 달러까지 성장할 것으로 예상됩니다. 이 중 미니 UAV(2~20kg)는 2024년 기준 59.17%의 압도적인 시장 점유율을 차지했으며, 나노/마이크로 UAV는 더욱 작은 규모로 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다. 2023년에는 250g~2kg급 드론이 가장 큰 매출 비중을 기록했습니다. 5~25kg급 드론 또한 2024년 소형 UAV 시장의 45.5%를 차지하며 중요한 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.
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탑재 중량을 줄인 25kg 미만 무인 항공기가 시장을 선도하고 있습니다.
탑재 중량이 25kg 미만인 무인 항공기(UAV)는 운용 유연성과 규제 준수 측면에서 뛰어난 장점을 지니고 있어 UAV 시장에서 59.5% 이상의 시장 점유율을 차지하며 선두를 달리고 있습니다. 이 무게 범위는 비행 효율을 저해하지 않으면서 첨단 센서와 카메라를 통합할 수 있도록 해줍니다. 2024년 300억 2천만 달러 규모로 추산되어 2030년에는 546억 4천만 달러에 이를 것으로 예상되는 상업용 드론 시장은 이러한 다목적 플랫폼에 크게 의존하고 있습니다. 전 세계 UAV 시장은 2024년 364억 1천만 달러 규모였으며, 2032년에는 1,259억 1천만 달러로 성장할 것으로 전망됩니다.
5~25kg급 드론은 소형 무인항공기(UAV) 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문으로, 그 중요성이 점점 커지고 있습니다. 이 범주의 배송 드론은 최대 8.8파운드(약 4kg)의 화물을 25마일(약 40km) 이상의 거리까지 운반할 수 있어 무인항공기(UAV) 시장에 새로운 물류 채널을 열어줍니다. 2kg의 화물 적재 용량을 가진 Hunter 2-S와 같은 더욱 가벼운 드론은 특수 용도에서 중요한 역할을 수행합니다.
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지역분석
유럽의 규제 체계는 통합된 첨단 항공 공간을 구축합니다.
유럽은 세계 무인항공기(UAV) 시장에서 35.60% 이상의 시장 점유율을 차지하며 선도적인 위치를 확보하고 있는데, 이는 선제적이고 통일된 규제 접근 방식에 기반합니다. 유럽연합 항공안전청(EASA)은 이러한 노력의 중심에 있습니다. EASA는 2025년 초 기준으로 유럽연합 전역에 25개의 경량 무인항공기 운영자 인증서(LUC)를 발급하여 복잡한 운영을 가능하게 했습니다. 또한, 2024년에는 첨단 교통 관리 솔루션 테스트를 위해 15개의 지정된 U-space 샌드박스를 구축했습니다. 프랑스에서는 파리 근교의 퐁투아즈-코르메유 비행장에 5개의 전용 착륙장을 갖춘 수직이착륙장이 설치되어 2024년부터 eVTOL 항공기 테스트를 위해 운영되고 있습니다. 나아가 독일 항공청(LBA)은 2024년에 EU 규정에 따라 500건의 새로운 국경 간 상업용 드론 운영을 승인했습니다.
유럽 각국의 드론 도입 계획은 글로벌 무인항공기(UAV) 시장에서 유럽의 주도적 입지를 더욱 강화하고 있습니다. 영국의 로열 메일(Royal Mail)은 2024년에 스코틀랜드 외딴 지역 사회에 50개의 새로운 우편 배송 경로를 추가하며 드론 배송 서비스를 확대했습니다. 스페인 경찰은 2025년 초 공공 치안 강화를 위해 특수 감시 드론 80대를 도입했습니다. 네덜란드 로테르담 항만은 2024년에 항만 시설 및 보안 모니터링을 위해 장거리 센서 드론 10대를 배치했습니다. 이탈리아 항공안전청(ENAC)은 2024년에 특정 드론 운용 범주에서 2,000건 이상의 비행 허가를 승인했습니다. 스웨덴 교통국은 2025년에 30대의 드론을 활용하여 2,000km에 달하는 철도 노선을 자동 검사하는 프로그램을 시작했습니다. 이러한 구체적인 도입 사례들은 유럽 지역이 UAV 기술 도입에 적극적으로 나서고 있음을 보여줍니다.
북미 지역의 상업 및 공공 안전 드론 배치 급증
북미 무인항공기(UAV) 시장은 빠른 상업적 성장과 공공 안전 분야와의 긴밀한 통합이 특징입니다. 미국 연방항공국(FAA)은 이러한 성장을 이끄는 핵심적인 역할을 담당하고 있습니다. 2025년 1월까지 FAA는 150개 이상의 기업에 가시선 밖 비행(BVLOS) 허가를 내주었습니다. 또한, 2024 회계연도에 미국 내 상업용 드론 5만 5천 대가 신규 등록되었습니다. 물류 분야에서는 중요한 이정표로, 미국의 한 주요 소매업체가 2024년 말까지 단일 대도시 지역에서 2만 번째 드론 배송을 완료했습니다. 농업 분야에서는 2024년에 미국 운영업체들이 작물 살포 및 분석을 위해 40만 시간 이상의 비행 시간을 기록했습니다.
캐나다 또한 무인항공기(UAV) 시장에서 상당한 발전을 이루고 있습니다. 캐나다 교통부는 2024년에 복잡한 드론 임무 수행을 위한 특별 비행 운영 인증서(SFOC)를 400건 이상 발급했습니다. 한 주요 캐나다 에너지 회사는 2024년에 드론을 활용하여 15,000km가 넘는 파이프라인을 검사하고 수많은 잠재적 문제를 예방했습니다. 공공 안전 분야에서는 미국 소방서가 2024년에 8,000건 이상의 응급 상황에 드론을 활용했습니다. 캘리포니아의 한 대형 경찰서는 드론을 활용한 최초 대응 프로그램으로 2024년에 500건 이상의 체포를 지원했습니다. 이러한 성장을 뒷받침하기 위해 텍사스에 새로 설립된 드론 조종사 훈련 아카데미는 2025년 말까지 1,000명의 새로운 상업용 조종사를 양성할 계획이라고 발표했습니다. 멕시코에서는 농업용 드론 서비스 제공업체가 2024년에 200만 헥타르의 농지를 관리했습니다.
아시아 태평양 지역의 제조업 및 도심 항공 모빌리티(UAM) 급증
아시아 태평양 지역의 무인 항공기(UAV) 시장은 막대한 제조 규모와 야심찬 도심 항공 모빌리티(UAM) 프로젝트에 힘입어 성장하고 있습니다. 중국은 세계적인 제조 허브로 자리매김하고 있습니다. 한 주요 중국 제조업체는 2025년까지 농업용 드론 5만 대 생산 목표를 발표했습니다. 중국 민용항공국(CAAC)은 2024년 세계 최초로 전기 수직 이착륙(eVTOL) 항공기 형식 인증을 발급했는데, 이는 EHang의 EH216-S 기종에 대한 것이었습니다. 2025년 초까지 중국 기업들은 국내에서 900대 이상의 여객용 eVTOL 항공기 주문을 확보했습니다. 일본에서는 국토교통성(MLIT)이 2024년까지 드론 배송 및 UAM 시험을 위한 15개의 특정 항공 회랑을 지정했습니다.
한국은 무인항공기(UAV) 시장의 주요 플레이어 중 하나로, 5개 주요 컨소시엄이 참여하는 K-UAM 그랜드 챌린지 2단계 사업을 2025년에 시작할 예정이며, 이 사업에는 각 컨소시엄이 참여하여 UAM 솔루션을 시험할 것입니다. 한국의 한 대기업은 2025년 말까지 섬 간 물류를 위해 50대의 화물 드론을 배치할 계획입니다. 호주에서는 민간항공안전국(CASA)이 2024년에 100곳 이상의 외딴 지역사회에 의료 물품을 배송하기 위한 드론 활용 프로그램을 승인했습니다. 인도의 민간항공총국(DGCA)은 2024년에 농업용으로 사용할 수 있는 25개의 새로운 드론 모델을 인증했습니다. 인도 정부는 2025년까지 농촌 여성 15,000명을 드론 조종사 자격증 소지자로 양성하는 프로그램을 추진하고 있습니다. 싱가포르 교통 당국은 3개 항공사와 협력하여 2025년까지 창이 공항에서 상업용 에어택시 서비스를 시작할 계획입니다.
전략적 자본이 글로벌 무인 항공기(UAV) 시장을 재편하고 있습니다
글로벌 무인 항공기(UAV) 시장의 주요 업체들
시장 세분화 개요:
유형별
작동 모드별
크기별
페이로드별
업종별
범위별
지역별
| 보고서 속성 | 세부 |
|---|---|
| 2024년 시장 규모 가치 | 662억 9천만 달러 |
| 2033년 예상 매출 | 1,270억 9천만 달러 |
| 과거 데이터 | 2020-2023 |
| 기준 연도 | 2024 |
| 예측 기간 | 2025-2033 |
| 단위 | 가치(십억 달러) |
| CAGR | 7.5% |
| 해당 세그먼트 | 유형별, 작동 방식별, 크기별, 탑재량별, 산업 분야별, 작동 범위별, 지역별 |
| 주요 기업 | 보잉, 엘비트 시스템즈, 노스롭 그루먼, 텍스트론, BAE 시스템즈, 오텔 로보틱스, 3D 로보틱스, 제너럴 아토믹스 에어로노티컬 시스템즈, DJI 테크놀로지, 록히드 마틴, 사브, 이스라엘 에어로스페이스, FLIR 시스템즈, 에어로비론먼트, 델레어, 유닉, 홀리 스톤, 기타 주요 업체 |
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