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시장 역학 

주요 요인: 여러 산업 분야에서 카사바 전분 수요 급증 

아시아 태평양 지역에서 카사바 전분은 식품 및 음료, 섬유, 제지, 의약품 등 다양한 분야에 활용되면서 전례 없는 성장을 견인했습니다. 특히 식품 및 음료 부문이 전체 시장의 34.72%를 차지하며 성장을 주도했는데, 이는 가공식품 소비 증가와 카사바 전분의 광범위한 사용 증가를 반영한 ​​수치입니다. 또한, 소득 수준이 높은 소비자들이 해당 분야에 전년 대비 약 7.2% 더 많은 지출을 하면서 수요 증가를 더욱 촉진했습니다.

2023년 카사바 전분은 섬유 산업 시장 수요의 18%를 차지했습니다. 또한 제지 산업에서 접착제로 사용되어 시장 점유율 12%를 기록했습니다. 정제 제조 시 결합제 및 붕해제로 사용되는 카사바 전분은 제약 회사들 사이에서 올해 4%의 성장률을 보였습니다. 태국은 카사바 전분을 생산하는 국가 중 하나이며, 베트남, 인도네시아와 함께 2023년 기준 역내 생산량의 3분의 2(65%)를 차지했습니다. 이 세 나라의 수출액은 같은 기간 29억 달러에 달했으며, 이는 전년 대비 6.3% 증가한 수치입니다.

트렌드: 클린 라벨 제품의 부상

아시아 태평양 카사바 전분 시장에서 클린 라벨 운동이 큰 인기를 얻으면서 카사바 전분에 대한 수요도 변화하고 있습니다. 사람들은 인공적인 성분보다 건강에 좋다고 여겨지는 천연 성분을 사용한 제품을 선호하며, 이러한 추세는 제조업체들의 제품 생산 방식 변화를 촉진하고 있습니다. 실제로 2023년 출시된 신규 식품 및 음료 제품 중 약 55%가 클린 라벨 인증을 받았습니다. 유기농 무알레르기 성분인 카사바 전분은 이러한 기준에 완벽하게 부합하며, 2023년 클린 라벨 적용 제품 비중이 7% 증가했습니다. 아시아 태평양 지역의 클린 라벨 원료 시장 규모는 2023년 약 43억 달러로 추산되었으며, 2024년부터 2032년까지 연평균 약 6%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

건강에 대한 관심이 높아지는 소비자들이 이러한 트렌드를 주도하고 있으며, 이 지역 소비자의 68%가 인공 첨가물이 없는 제품을 선호한다고 밝혔습니다. 카사바 전분이 주요 성분으로 사용되는 글루텐프리 제품의 수요는 2023년에 8.4% 급증했습니다. 유아식 부문에서는 카사바 전분 함유량이 6.7% 증가했는데, 이는 천연 성분에 대한 부모들의 선호도를 반영합니다. 화장품 업계에서도 클린 라벨 제품에 카사바 전분 사용량이 5.9% 증가했습니다. 또한, 클린 라벨 트렌드는 육류 대체 식품 및 식물성 제품에 카사바 전분 사용을 4.2% 증가시키는 결과를 가져왔습니다.

과제: 공급망 차질은 아시아 태평양 지역 카사바 전분 시장의 주요 과제입니다

아시아 태평양 지역의 카사바 전분 시장은 소비 급증 속에서도 어려움을 겪고 있습니다. 이러한 상황의 원인은 공급망 차질에 있으며, 특히 코로나19 팬데믹으로 인해 2021년 카사바 생산량이 12% 감소하면서 상황이 더욱 악화되었습니다. 그러나 2023년에는 3% 증가하며 시장이 다소 회복세를 보였습니다. 하지만 주요 생산국인 태국과 베트남 항만의 혼잡으로 물류 비용이 7% 상승하면서 운송 시스템은 여전히 ​​불안정한 상태입니다. 또한, 카사바 전분 수출업체의 45%가 선적 지연을 경험하여 주요 시장으로의 적시 배송에 차질이 빚어졌습니다.

기후 변화 또한 공급망 차질의 매우 중요한 원인입니다. 예측할 수 없는 불규칙한 날씨 패턴은 카사바 재배에 영향을 미쳐 작년 한 해 동안 헥타르당 생산성을 9% 감소시켰습니다. 병해충 발생 빈도도 이전보다 높아져 2023년 한 해에만 인도네시아 카사바 재배 농가의 15%가 심각한 작물 피해를 입었다고 보고했습니다. 농업 투입재 가격이 작년에 6.8% 상승하면서 이미 부담이 큰 공급망에 더욱 압박을 가하고 있습니다. 이러한 상황을 고려할 때, 카사바 전분을 생산하는 일부 제조업체는 이러한 어려움을 극복하기 위해 선진 농업 방식에 약 30% 추가 투자를 해야 할 것으로 보입니다. 더욱이 원자재 가격의 4.5% 상승은 수익 마진에 직접적인 영향을 미치고 아시아 태평양 지역 카사바 전분 시장의 성장에 큰 어려움을 초래하므로 간과할 수 없습니다.

세그먼트 분석 

제품 유형별 

제품 유형별로 살펴보면, 아시아 태평양 지역은 전체 시장의 42.80%를 차지하는 토종 카사바 전분이 지배적입니다. 이는 문화적, 경제적, 산업적 측면에서 여러 요인에 기인합니다. 카사바 전분은 국수, 만두, 디저트 등 다양한 아시아 전통 요리의 재료로 사용되어 주요 식재료로 자리 잡았습니다. 또한, 저렴한 가격과 뛰어난 활용성 덕분에 가정 및 산업용 조리 과정에서 증점제로 널리 사용되고 있습니다. 특히 태국과 베트남을 비롯한 아시아 태평양 지역의 농업 환경은 대규모 카사바 재배에 유리하여 전분 제조 산업에 안정적인 원료 공급을 보장합니다. 2024년 태국의 연간 생산량이 3천만 톤을 넘어선 이후 이러한 이점은 더욱 강화되었습니다. 이는 이 지역에 카사바를 상업적으로 재배하기에 적합한 광활한 지역이 많다는 인식이 확산되었기 때문입니다.

카사바 전분 시장에서 천연 카사바 전분에 대한 수요가 높은 주된 이유는 식품 외에도 섬유, 제지, 접착제 등 다양한 분야에서 활용되기 때문입니다. 예를 들어, 중국과 인도 경제는 섬유 산업에 크게 의존하고 있어 직물 가공 및 사이징에 카사바 전분을 많이 사용합니다. 또한, 제지 회사들은 종이 코팅이나 표면 처리를 통해 품질을 향상시키기 위해 카사바 전분을 필요로 합니다. 접착제 제조업체들 역시 말레이시아와 인도네시아 등지에서 주로 생산되는 천연 카사바 전분을 기반으로 친환경 제품을 생산하고 있어 카사바 전분의 중요성이 더욱 커지고 있습니다. 

타피오카 가루는 경제적 규모 확장성과 카사바라는 식물에서 추출된다는 고유한 다기능성 덕분에 시장에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 아시아 태평양 지역 전역에 걸쳐 5만 개 이상의 중소기업이 타피오카 가루를 생산 공정에 활용하고 있으며, 연간 1천만 톤 이상이 수출되고 있음에도 불구하고 여전히 높은 수요를 유지하고 있습니다. 이러한 광범위한 사용은 아시아 태평양 지역의 경제와 문화에서 현지 생산 타피오카 가루가 차지하는 중요한 역할을 보여줍니다.

본래 

Nature에 따르면, 아시아 태평양 카사바 전분 시장에서 일반 전분 부문이 87.28%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이는 다양한 산업 분야에서 폭넓게 사용되고 다른 유형의 전분에 비해 가격이 저렴하기 때문입니다. 2023년에도 태국, 베트남, 인도네시아 등을 중심으로 한 아시아 태평양 지역은 세계 최대의 카사바 전분 생산 및 소비 지역으로 남았습니다. 식품 산업에서 증점제, 안정제, 질감 개선제 등으로 사용되는 카사바 전분은 다른 어떤 산업보다 수요가 높습니다. 식품 산업에서 증점제, 안정제, 질감 개선제로 사용되는 카사바 전분은 이 산업의 성장을 견인합니다. 이 지역에는 다양한 요리 문화를 가진 많은 사람들이 거주하고 있기 때문에 국수, 스낵, 제과류 제조에 카사바 전분이 필수적으로 사용됩니다. 또한, 섬유 공장과 제지 공장에서 사용되는 사이징제 및 코팅제에도 카사바 전분이 많이 사용되므로 소비량도 상당합니다. 예를 들어, 태국에서만 연간 약 3천만 톤이 생산되며, 그 대부분은 전분 제조에 사용됩니다.

아시아 태평양 지역의 바이오에탄올 산업 성장세는 천연 카사바 전분 시장 수요 증가의 또 다른 주요 원인입니다. 환경 문제에 대한 관심이 높아짐에 따라 많은 사람들이 바이오에탄올과 같은 재생 에너지원을 사용하기 시작했습니다. 2023년 한 해에만 중국과 인도는 바이오에탄올 생산 능력을 확대하고 카사바 전분을 원료로 활용했습니다. 이러한 추세에 크게 기여하는 또 다른 분야는 제약 산업으로, 카사바 전분을 부형제 또는 결합제로 사용하여 의약품을 제조하고 있습니다.

신청을 통해 

용도별로 살펴보면, 식음료 부문이 아시아 태평양 카사바 전분 시장에서 34.72% 이상의 매출 점유율로 선두를 달리고 있으며, 향후 몇 년 동안 6.85%의 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역에서 카사바 전분이 식음료 ​​산업을 주도하는 이유는 다양한 활용도와 경제성, 그리고 이 지역의 풍부한 농업 기반 덕분입니다. 남아메리카 원산이지만 아시아 전역에서 널리 재배되는 이 뿌리채소는 옥수수 가루의 일종으로, 일상적인 요리뿐만 아니라 산업 가공 식품에도 필수 재료로 사용됩니다. 글루텐 프리 제품에 대한 수요 증가로 밀가루 대신 타피오카 가루의 사용이 늘어나고 있으며, 타피오카 가루는 자체적으로는 맛이 없고 액체와 섞으면 점성이 높아 소스를 걸쭉하게 만들거나 결합제로 작용하여 수프나 디저트 등에도 널리 사용됩니다. 간편식 부문은 중산층 인구 증가와 도시화에 힘입어 성장해 왔으며, 이로 인해 즉석식품 소비가 늘어나면서 카사바 전분 기반 스낵에 대한 수요가 증가했습니다.

태국의 카사바 전분 시장은 매년 3천만 톤 이상의 카사바를 생산하며, 이는 전분 제조에 상당한 양을 차지합니다. 인도네시아는 150만 헥타르가 넘는 면적에 카사바를 재배하며 두 번째로 큰 생산국입니다. 베트남 역시 수출량이 크게 증가하여 매년 200만 톤 이상의 카사바 전분을 수출하고 있으며, 이는 주로 중국과 한국 시장에 대한 수요 증가에 힘입은 결과입니다. 중국 자체도 식음료 산업의 수요 증가로 연간 소비량이 300만 톤을 넘어섰습니다. 이는 버블티 사업의 호황과 대량의 타피오카 가루를 원료로 사용하는 버미첼리 생산 증가에 기인합니다. 또한 필리핀은 성장하는 스낵 식품 산업을 지원하기 위해 카사바 전분 수입량이 눈에 띄게 증가하여 연간 50만 톤을 돌파했습니다. 

학년별로 

등급별로 살펴보면, 식품용 카사바 전분이 61.9% 이상의 매출 점유율로 시장을 선도하고 있습니다. 아시아 태평양 지역에서 식품 등급 카사바 전분이 시장을 지배하는 데에는 가격, 식생활, 식품 산업에서의 활용도 등 여러 요인이 복합적으로 작용합니다. 카사바 전분은 중성적인 맛과 뛰어난 결합력 덕분에 많은 아시아 전통 요리의 기본 재료로 사용됩니다. 예를 들어, 베트남, 태국, 인도네시아에서는 카사바 전분을 이용해 국수, 제빵류, 다양한 스낵류를 대량으로 생산합니다. 2023년 태국에서는 200만 톤 이상의 카사바 전분이 소비되었는데, 이는 태국 문화에서 카사바 전분이 얼마나 중요한 위치를 차지하는지를 보여줍니다. 또한, 옥수수나 감자 전분과 같은 다른 종류의 전분에 비해 가격이 저렴하기 때문에, 경제적인 생산을 원하는 생산자들에게 카사바 전분은 매력적인 선택지가 됩니다.

또한, 아시아 태평양 지역은 현재 47억 명이 넘는 인구가 밀집되어 있어 거대하고 지속적으로 성장하는 카사바 전분 시장을 형성하고 있습니다. 이 지역은 급속한 도시화와 가처분 소득 증가로 인해 카사바 전분을 함유한 간편식 소비가 활발합니다. 2024년까지 아시아 태평양 지역의 가공식품 시장 규모만 해도 1조 5천억 달러를 넘어설 것으로 예상되며, 이 중 상당 부분이 카사바 전분을 원료로 한 가공식품에서 창출될 것입니다. 더욱이, 식품 산업에서 사용되는 글루텐 프리 카사바 전분에 대한 수요도 높은데, 이는 사람들이 건강에 대한 인식이 높아지거나 필요에 따라 다양한 식단을 채택함에 따라 더욱 증가하고 있습니다. 이러한 수요는 작년 한 해 동안에만 42억 달러 규모에 달하는 폭발적인 증가세를 보인 것으로도 확인할 수 있으며, 이는 이 지역의 다양한 수요를 충족하기 위해 식품 등급 카사바의 중요성이 얼마나 큰지를 보여줍니다.

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국가 분석 

2023년 중국은 아시아 태평양 시장에서 22.24% 이상의 매출 점유율을 차지했습니다. 여러 경제, 산업 및 농업 요인으로 인해 중국은 아시아 태평양 지역에서 카사바 전분 최대 소비국이자 생산국으로 성장했습니다. 중국의 방대한 인구와 성장하는 중산층은 국수, 스낵, 과자류 등 카사바 전분을 원료로 하는 식품에 대한 수요를 크게 증가시켰습니다. 유엔식량농업기구(FAO)의 2023년 보고서에 따르면, 지난 5년간 중국산 카사바 가루 수요는 연평균 12% 증가했습니다. 특히, 사료 원료 및 바이오에탄올 생산에 카사바 전분이 사용되면서 중국 내 소비 증가를 더욱 촉진했습니다. 또한, 식품 안전 확보와 지속 가능한 농업 관행을 위한 베이징 정부의 전략적 움직임은 카사바 재배 확대에 대한 투자를 늘리도록 유도했고, 이는 카사바 전분 시장의 생산량 증가로 이어졌습니다.

중국은 기술과 인프라에 막대한 투자를 해 시장 선두 자리를 굳혔습니다. 특히 카사바 전분 생산의 효율성과 품질을 향상시키는 현대적인 가공 공장을 구축했습니다. 2023년 국제전분협회(ISI)의 최신 연구에 따르면, 중국은 전 세계 국가 중 카사바 전분 가공 기술에서 최고 수준을 자랑합니다. 이는 효소 전환 및 전분 추출에 대한 새로운 방법을 개발했기 때문입니다. 또한, 일대일로 사업을 통해 새로운 무역로를 개척하고 물류 시스템을 강화했습니다. 그 결과, 태국을 비롯한 베트남 등 인접 국가에서 원료 카사바를 안정적으로 공급받을 수 있게 되었습니다.

중국이 카사바 전분 시장을 장악하고 있는 것은 글로벌 무역 및 확장에 대한 전략적 접근 방식 덕분입니다. 중국은 유럽과 북미 여러 국가의 증가하는 수요를 충족시키며 이 제품의 주요 공급국으로 자리매김했습니다. 국제무역센터(ITC)의 2023년 보고서에 따르면, 중국은 전 세계 카사바 전분 수출량의 35%를 차지했는데, 이는 가격 경쟁력뿐 아니라 생산 효율성 측면에서도 중국이 우위를 점하고 있음을 보여줍니다. 또한, 연구 개발 활동을 통해 수확량이 더 많은 품종을 개발하고 농업 시스템을 개선하는 방법을 모색함으로써 평균적인 생산성을 향상시켰습니다.

아시아 태평양 카사바 전분 시장의 주요 업체 

• ADM
• AGRANA Beteiligungs-AG
• 카길 주식회사.
• 초르차이와트산업(주).
• 엑타 인터내셔널
• 글로벌 스위트너스 홀딩스 유한회사
• 잉그레디온 주식회사.
• KengSeng 그룹 회사
• SPAC 전분 제품(인도) 유한회사
• 베트남 델타
• 비스코 전분
• 기타 주요 플레이어

시장 세분화 개요:

제품 유형별

• 토종의
• 수정됨
• 감미료

본래

• 본질적인
• 전통적인

학년별로

• 식품 등급
• 의료용 등급
• 산업용 등급

신청을 통해

• 음식 및 음료
• 제약
• 동물 사료
• 화장품
• 종이
• 섬유
• 화학적인
• 생분해성 재료
• 접착제 및 풀
• 기타

유통 채널별

• 온라인
• 오프라인
  • 직접
  • 유통업체

국가별

• 중국
• 인도
• 일본
• 대한민국
• 호주 및 뉴질랜드
• 아세안
• 나머지 아시아 태평양 지역