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시장 역학

원동력: 디지털 엔터테인먼트 혁명

아시아 태평양 클라우드 인프라 시장에서 디지털 엔터테인먼트 산업은 소비자 소득 증가, 인터넷 사용률 상승, 스트리밍 플랫폼 수 증가 등의 요인으로 인해 급격한 변화를 겪고 있습니다. 이러한 변화는 온라인 게임 배포 시스템, 비디오 스트리밍 웹사이트, 콘텐츠 배포 네트워크 등을 지원할 수 있는 클라우드 인프라에 대한 수요를 창출하고 있습니다.

2024년까지 326억 4천만 달러 에 달할 것으로 예상되며, 이는 연평균 성장률(CAGR) 8.88%를 나타냅니다. 또한, 2023년 한 해 동안 전 세계 소비자의 모바일 게임 지출은 전체 지출의 64%를 차지했으며, 대부분의 돈이 모바일 게임 분야에 소비되었습니다. 52억 명이 모바일 가입자가 있는 아시아 태평양 지역이 수치상으로나 비율상으로나 다른 지역을 선도하는 것은 당연한 결과입니다. 클라우드 인프라는 디지털 엔터테인먼트 관련 기업들이 아시아 태평양 클라우드 인프라 시장에서 최고 품질의 게임과 스트리밍 서비스를 제공하는 데 중요한 기반을 제공합니다. 예를 들어, 텐센트는 아마존 웹 서비스(AWS), 마이크로소프트 애저, 구글 클라우드 플랫폼(GCP) 등의 클라우드 서비스를 활용하여 Honor Of Kings 및 PUBG Mobile과 같은 인기 게임을 제공하고 있습니다. 넷플릭스 역시 유사한 기술을 사용하고 있지만, 서로 다른 네트워크 간의 피어링 계약이 충분히 구축되어 있어야만 한 제공업체의 서버에서 다른 제공업체의 데이터 센터를 사용자 기기 화면으로 원활하게 콘텐츠를 전송할 수 있습니다.

트렌드: 하이브리드 및 멀티 클라우드 전략 도입 확대 

아시아 태평양 지역에서 클라우드 인프라 도입이 빠르게 변화하고 있으며, 더 많은 기업들이 최고의 성능, 최대의 유연성, 그리고 위험 감소를 위해 하이브리드 및 멀티 클라우드 전략을 채택하고 있습니다. 이러한 조사 결과에 따르면, 2022년까지 아시아 태평양 클라우드 인프라 시장에 기반을 둔 기업의 최소 90%가 멀티 클라우드 전략을 도입할 것으로 예상됩니다. 이는 클라우드 환경을 다각화하는 것이 여러 가지 이점을 제공한다는 것을 보여줍니다. 이러한 변화는 다양한 요인에 기인하지만, 특히 민첩성, 확장성, 그리고 데이터 주권 준수 측면에서 두드러집니다. 여러 클라우드 제공업체에 워크로드를 분산하는 것은 각 플랫폼의 고유한 기능을 활용하여 이러한 목표를 달성하는 한 가지 방법입니다. 예를 들어, 알리바바 클라우드는 중국 규제 요건에 잘 부합하는 반면, AWS는 다양한 서비스와 국제적인 서비스 범위를 제공합니다. 또한, 기업은 특정 공급업체에 종속되지 않고 운영 연속성을 보장하면서 비용을 최적화할 수 있습니다. 실제로 싱가포르 항공은 AWS와 마이크로소프트 애저를 함께 사용하여 krisConnect 항공 서비스 플랫폼을 비롯한 디지털 전환 프로그램을 운영하는 등 이미 아시아 태평양 클라우드 인프라 시장의 주요 기업들이 이러한 방식을 도입하여 성과를 거두고 있습니다. 

도요타 자동차는 전 세계적으로 온프레미스 인프라와 아마존 웹 서비스(AWS) 및 마이크로소프트 애저와 같은 퍼블릭 클라우드 서비스를 결합하여 하이브리드화함으로써 글로벌 운영을 이전보다 훨씬 효과적으로 지원하고 있습니다. 따라서 이러한 하이브리드화는 특히 경쟁이 치열한 비즈니스 환경에서 운영되는 모든 기업의 디지털 전략에 필수적인 요소이며, 빠르게 발전하는 오늘날의 세계 기술 환경에 맞춰 지속적으로 변화해야 합니다.

과제: 데이터 보안 및 규정 준수 관련 난관 극복

급변하는 아시아 태평양 지역의 클라우드 인프라 시장에서 기업들은 데이터 보안 및 규정 준수와 관련하여 상당한 어려움에 직면하고 있습니다. 싱가포르의 개인정보보호법(PDPA)과 유럽의 일반 데이터 보호 규정(GDPR)과 같은 엄격한 법규 시행으로 데이터 프라이버시를 보호하는 동시에 규정을 준수하는 것이 더욱 중요해졌습니다. 저희 조사에 따르면 73%가 데이터 프라이버시 및 보안 문제를 클라우드 서비스 도입의 가장 큰 장벽으로 꼽았습니다. 이러한 어려움은 데이터 상주 및 주권 관련 법률의 복잡성으로 더욱 가중되는데, 이러한 법률들은 논리적인 패턴이나 명확한 설명이 없는 경우가 많습니다. 정보가 국경을 넘나들며 다양한 관할권에 저장됨에 따라 기업들은 사업을 운영하는 아시아 태평양 지역 내 각 국가 또는 지역별로 다른 기준을 준수해야 합니다. 예를 들어, 중국은 사이버보안법에 따라 특정 유형의 기록을 자국 영토 내에 물리적으로 보관해야 한다고 규정하고 있습니다 .

더욱이, 이러한 사건들에 대한 언론 보도가 늘어나고 사이버 위협이 증가함에 따라, 보안 침해에 대한 강력한 대응책의 필요성이 점점 더 커지고 있습니다. 마쉬와 마이크로소프트가 공동으로 실시한 '2021 APAC 사이버 위험 조사'에 따르면, 작년 한 해 동안 아시아 태평양 클라우드 인프라 시장에서 조사 대상 기업의 55%가 어떤 형태로든 사이버 공격을 경험한 것으로 나타났습니다. 이러한 공격은 재정적 손실뿐만 아니라 고객 신뢰 상실 및 기업 이미지 손상으로 이어집니다.

아시아 태평양 클라우드 인프라 시장의 주요 기업들은 클라우드 기반 데이터 보안 위험과 규정 준수 문제를 해결하기 위해 이미 선제적인 접근 방식을 취하고 있습니다. 한 가지 사례로 GovTech는 MTCS SS라는 인증 제도를 개발했는데, 이는 조직이 자체 환경에 제공되는 보안 수준을 다양한 등급으로 나누어 평가할 수 있도록 설계되었습니다. 현재 금융 기관들도 사이버 보안 기술과 더불어 고급 위협 인텔리전스 역량에 막대한 투자를 하고 있습니다. 이러한 노력은 해커들이 시스템의 중요 자원에 무단으로 접근하거나, 직접 또는 간접적으로 민감한 고객 정보를 탈취하기 위해 사용하는 진화하는 공격 방식에 대응하기 위한 것입니다.

부분 분석

유형별

현재 아시아 태평양 클라우드 인프라 시장에서 프라이빗 클라우드 부문은 56.1%로 가장 높은 점유율을 차지하고 있으며, 이는 엄격한 데이터 보안 및 규정 준수 요구 사항, 데이터 주권 및 통제에 대한 우려, 맞춤형 솔루션에 대한 필요성 등 여러 요인에 힘입은 결과입니다. 금융, 의료, 정부 등 다양한 분야의 기업들이 데이터 및 자원 관리, 규제 준수, 핵심 애플리케이션 성능 및 안정성 요구 사항 충족을 위해 프라이빗 클라우드 도입을 선호하고 있습니다.

반면, 아시아 태평양 지역의 퍼블릭 클라우드 부문은 연평균 26.88%라는 세계 최고 수준의 성장률을 기록하고 있습니다. 이러한 퍼블릭 클라우드 도입률 증가는 확장성, 민첩성, 비용 효율성 등 여러 요인에 기인합니다. 특히, 기업들은 마이크로소프트 애저, 아마존 웹 서비스(AWS), 구글 클라우드 플랫폼(GCP)과 같은 퍼블릭 클라우드 플랫폼을 적극적으로 도입하고 있으며, 이를 통해 해당 업체들이 제공하는 고급 기능을 활용하고 다양한 서비스에 접근하여 디지털 전환을 가속화하고 있습니다.

구성요소별

역동적인 아시아 태평양 클라우드 인프라 시장에서 하드웨어 부문은 서버, 스토리지 장치, 네트워킹 장비와 같은 전통적인 인프라 구성 요소의 중요성에 힘입어 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이러한 전통적인 인프라 구성 요소는 하드웨어 부문을 구성하는 주요 요소입니다. 하드웨어 부문은 2023년 아시아 태평양 지역 전체 클라우드 지출의 40.9%를 차지했습니다. 기업들은 프라이빗 클라우드 구축, 하이브리드 배포 지원, 그리고 클라우드 환경에서 워크로드의 성능, 안정성 및 보안을 보장하기 위해 하드웨어에 투자합니다.

클라우드 인프라 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문은 서비스로, 2023년 연평균 성장률(CAGR) 26.81%를 . 서비스 부문은 클라우드 도입, 구현, 마이그레이션, 최적화 및 지원 등을 중심으로 다양한 전문 관리 서비스를 제공합니다. 클라우드 서비스 활용을 통해 기업은 금융, 의료, 소매, 제조 산업을 비롯한 모든 분야와 전 세계 정부 기관에서도 디지털 전환을 가속화하고 운영 효율성을 향상시킬 수 있습니다.

애플리케이션 별

아시아 태평양 지역 클라우드 인프라 시장은 기업용 애플리케이션 부문이 주도하며, 전체 매출의 31.6%를 차지하고 있습니다. 오늘날 금융, 의료, 제조, 소매, 정부 등 다양한 산업 분야에서 기업용 애플리케이션에 대한 의존도가 높습니다. 이러한 애플리케이션에는 고객 관계 관리(CRM), 인사 관리(HRM), 공급망 관리(SCM) 등 조직 내 다양한 ​​기능을 수행하는 시스템이 포함됩니다. 기업은 이러한 핵심 비즈니스 애플리케이션을 클라우드로 이전함으로써 직원과 이해관계자 간의 협업을 강화하고 업무 효율성을 높이는 동시에 비용을 절감할 수 있습니다. 또한, 이러한 프로그램은 수요 변동에 따른 불필요한 비용 발생 없이 필요에 따라 확장이 가능하므로 기업은 사용량에 따라 비용을 지불하게 됩니다. 

이와 별도로, 클라우드 인프라 시장의 빅데이터 분석 부문은 27.66%라는 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록 . 지난 몇 년 동안 사물 인터넷(IoT) 기기 수가 크게 증가했으며, 이는 전자상거래 플랫폼과 같은 디지털 서비스의 발달로 더욱 가속화되고 있습니다. 이러한 요인들은 매초 엄청난 양의 정보를 생성하고 있으며, 따라서 이러한 대용량 데이터를 효율적으로 처리할 수 있는 처리 능력을 갖춘 확장 가능한 클라우드 기반 빅데이터 분석 솔루션을 통해 실시간으로 실행 가능한 인사이트를 도출해야 할 필요성이 커지고 있습니다. 인공지능 알고리즘으로 구동되는 머신러닝 시스템을 기반으로 하는 예측 분석 도구를 활용하면 기업은 경쟁 우위를 확보할 뿐만 아니라 마케팅, 금융, 의료, 사이버 보안 등 다양한 분야에서 성장을 촉진할 수 있습니다. 예를 들어, 의료기관은 클라우드 기반 인사관리 시스템(HRMS)을, 소매업체는 클라우드 기반 공급망 관리(SCM) 시스템을, 은행은 클라우드 기반 분석 소프트웨어를 활용하여 더 나은 의사결정을 내릴 수 있습니다.

최종 사용자별

아시아 태평양 클라우드 인프라 시장은 은행, 금융 서비스 및 보험(BFSI) 부문의 영향을 크게 받고 있습니다. BFSI 부문은 현재 24% 이상의 시장 점유율을 차지하며 시장을 주도하고 있으며, 향후 몇 연평균 27%의 . 이러한 지배력은 금융 기관들이 대량의 민감한 데이터를 다루기 때문에 안전하고 확장 가능한 인프라가 필수적이며, 따라서 클라우드 솔루션에 매우 적합하다는 점에 기인합니다. 또한 BFSI 산업은 규제 준수 문제에 직면해 있는데, 클라우드 플랫폼은 규제 준수 솔루션을 제공함으로써 이러한 부담을 줄여줍니다. 운영 효율성을 개선하고, 프로세스를 간소화하며, 고객에게 새로운 서비스를 제공하기 위해 BFSI 기업들은 인프라 측면에서 클라우드 컴퓨팅이 제공하는 혁신을 도입해야 할 필요성을 느끼고 있습니다. 이 외에도 아시아 태평양 지역 전반에 걸쳐 디지털 뱅킹 및 핀테크 솔루션 도입이 빠르게 증가하고 디지털 경제가 성장함에 따라 이 부문의 성장이 가속화되고 있습니다. 클라우드 기술 활용은 운영의 민첩성을 높이고 고객 경험을 향상시키는 동시에 혁신 속도를 높여줍니다. 이를 통해 금융·보험(BFSI) 분야 기업들은 클라우드 인프라 시장의 치열한 경쟁 속에서 디지털 시대에 성장할 수 있는 유리한 위치를 확보할 수 있습니다.

또한, 은행들은 클라우드 기술 기반의 핵심 시스템을 사용하고 있습니다. 예를 들어, 보험사들은 클라우드에 호스팅되는 보험금 청구 처리 플랫폼을 도입하고 있으며, 핀테크 스타트업들은 클라우드를 통해 지원되는 확장 가능한 운영에 크게 의존하고 있습니다. 더 나아가, 국내외 벤더들이 금융 서비스 혁신 사업부(FSBI)의 요구에 맞춘 특정 솔루션을 개발하면서 이 산업 분야에 대한 투자가 더욱 확대되고 있습니다. 최근 조사에 따르면 금융 회사 5곳 중 4곳 이상이 향후 몇 년 동안 이 기술에 대한 투자를 늘릴 계획인 것으로 나타났습니다

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국가 분석

중국과 인도는 방대한 인구와 빠르게 성장하는 경제 덕분에 아시아 태평양 클라우드 인프라 시장에서 가장 큰 시장을 형성하고 있습니다. 이러한 요인들은 디지털 전환과 클라우드 도입에 유리한 환경을 조성했습니다. 또한, 중국과 인도는 클라우드 서비스 제공에 필수적인 통신 및 인터넷 연결과 같은 인프라 개발에 막대한 투자를 하고 있습니다. 두 나라 모두 활발한 스타트업 생태계와 번창하는 기술 산업이 존재하여 혁신을 지원하고 성장을 촉진하는 클라우드 인프라에 대한 수요를 견인하고 있습니다. 특히 중국에서는 디지털화를 촉진하는 동시에 클라우드 기술 도입을 장려하는 정부 정책이 시행되고 있어 시장이 전례 없이 확대되고 있습니다.

주목할 만한 점은 중국이 아시아 태평양 클라우드 인프라 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 연평균 26.87%의 . 한편, 인도 시장은 연평균 27.62%의 성장률 . 중국의 여러 기술 대기업 중 하나인 알리바바 클라우드는 다양한 산업 분야에 서비스를 제공할 수 있도록 제품군을 확장했으며, 텐센트 클라우드 역시 이와 유사하게 여러 산업 분야를 대상으로 사업을 확장했습니다. 릴라이언스 지오 인포콤과 같은 일부 인도 기업들은 소매점 등 개별 사업부를 포함한 조직 전반에 걸친 디지털 전환 전략의 일환으로 클라우드를 활용하고 있습니다.

또한 최근 아시아 태평양 지역 클라우드 인프라 시장에서 중국 기업과 인도 기업 간의 협력이 증가하고 있으며, 이는 시장 경쟁 심화를 통해 혁신을 촉진하고 있습니다. 더불어, 중국은 숙련된 IT 전문가들이 풍부하여 클라우드 기반의 지역 솔루션 구현에 크게 기여하고 있습니다. 대부분의 기업들이 구현 과정뿐 아니라 다양한 역할을 수행하는 데 있어 이러한 전문가들을 필요로 하기 때문에, 중국 내 여러 산업 분야에서 클라우드 활용이 확대되고 있습니다. 데이터 보안 강화 및 클라우드 현지화를 목표로 하는 규제 개혁이 시행되면서 인도 남부 카르나타카 주와 같은 지역의 인프라 환경이 변화하고 있습니다. 마지막으로, 엣지 컴퓨팅 및 5G 인프라에 대한 투자가 증가할 것으로 예상되며, 특히 이미 5G 서비스가 제공되는 지역에서는 중국 내 클라우드 도입 속도가 더욱 빨라질 것으로 전망됩니다.

최근 개발

• 2023년, 교육훈련총국(DGT)은 클라우드 컴퓨팅, 데이터 주석, 인공지능(AI) 및 기계 학습 분야에서 학생들의 역량을 강화하기 위해 아마존 웹 서비스(AWS) 인도와 협력한다고 발표했습니다.
• 2023년 3분기 중국은 인공지능(AI)에 초점을 맞춰 클라우드 인프라에 92억 달러를 투자할 예정입니다
• 2024년 1월, 미국 정부는 중국의 인공지능(AI) 개발을 억제하기 위해 새로운 클라우드 규정을 도입할 계획이라고 발표했습니다
• 2024년 2월, 알리바바는 성장 촉진을 위해 중국 클라우드 서비스 가격을 20% 인하했습니다. 이번 조치는 매출 부진 속에서 클라우드 사업 부문에 활력을 불어넣기 위한 것입니다.

아시아 태평양 클라우드 인프라 시장의 주요 업체

• 어도비 벽돌
• 알리바바
• AWS
• 시스코
• 델 주식회사
• 드롭박스
• Google
• 하시코프
• HPE
• IBM
• 인텔
• 마이크로소프트
• 뉴타닉스
• 신탁
• OVHcloud
• 세일즈포스
• 수액
• 서비스나우
• VM웨어
• 워크데이
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

유형별

• 공공의
• 사적인
• 잡종

 구성요소별

• 하드웨어
• 소프트웨어
• 서비스
  • 서비스형 인프라(IaaS)
  • 서비스형 플랫폼(PaaS)
  • 서비스형 소프트웨어(SaaS)

기업 규모별

• 대기업
• 중소기업

애플리케이션 별

• 기업용 애플리케이션
  • 전사적 자원 관리(ERP)
  • 고객 관계 관리
• 데이터 저장소
• 백업 및 복구
• 빅데이터 분석
• 테스트 및 개발
• 기타

최종 사용자별

• BFSI
• 소비재 및 소매업
• 통신 및 IT 서비스
• 헬스케어
• 에너지
• 정부
• 교육 및 연구
• 미디어 및 엔터테인먼트
• 조작
• 비즈니스 및 컨설팅 서비스
• 기타

국가별

• 중국
• 인도
• 일본
• 대한민국
• 호주
• 아세안
  • 태국
  • 싱가포르
  • 베트남
  • 인도네시아 공화국
  • 말레이시아
  • 필리핀 제도
  • 나머지 아세안 지역
• 아시아 태평양 지역