시장 시나리오 

아시아 태평양 클라우드 인프라 시장의 2023년에 미화 773억 달러 로 평가되었으며 2024~2032년 예측 기간 동안 CAGR 25.93% 로 성장하여 2032년까지 미화 5,937억 달러 의 시장 가치에 도달할 것으로 예상됩니다 .

끊임없이 디지털 혁신을 추구하는 기업, 늘어나는 인터넷 연결 장치, 비용 효과적인 IT 솔루션 등이 기하급수적인 성장을 이끈 요인입니다. 이 지역의 번성하는 전자상거래 생태계는 스마트폰 보급률과 인터넷 연결성 증가에 힘입어 이러한 붐을 주도하는 주요 원동력입니다. 이에 따라 온라인 쇼핑 플랫폼을 지원하는 클라우드 인프라에 대한 수요가 전례 없이 급증했습니다. 중국 최고의 클라우드 서비스 제공업체인 Alibaba Cloud는 아시아 태평양 전역에서 급성장하는 온라인 소매 시장에 맞춰 전자상거래 부문에서 상당한 성장을 기록했습니다. 이 분야 응답자의 27%는 2023년까지 Alibaba Cloud를 사용할 계획이라고 답했습니다.

동시에 클라우드 인프라 시장 수요는 금융 기술(핀테크) 산업의 급속한 발전에 의해 주도되었습니다. 전 세계적으로 모바일 결제 시스템이 널리 채택되고 디지털 뱅킹 서비스가 모든 곳에서 도입되고 있습니다. 이러한 유형의 미션 크리티컬 애플리케이션은 안전하고 확장 가능하며 신뢰할 수 있는 클라우드에서 지원되어야 합니다. Astute Analytica에 따르면 APAC 지역 내 금융 기술 기업과 관련된 지출 패턴에 대한 예측에 따르면 2025년까지 매년 약 100억 달러가 지출될 것으로 예상됩니다. 이는 이들 조직이 디지털을 향한 여정에서 클라우드 기술을 사용하는 능력에 얼마나 많은 신뢰를 두었는지를 나타냅니다. 변환.

게임산업도 이러한 성장에 큰 역할을 하고 있다. 클라우드 게임 서비스는 고급 하드웨어 없이도 게임을 즐길 수 있기 때문에 이 지역에서 점점 인기를 얻고 있습니다. Niko Partners는 강력한 인터넷 연결과 시간이 지남에 따라 꾸준한 성장을 거듭해 온 중국, 일본, 한국과 같은 국가의 게이머 수가 증가함에 따라 2023년까지 아시아 태평양 클라우드 게임 시장의 가치가 30억 달러에 . 예를 들어, 작년에 6천만 명의 아시아 게이머가 클라우드 게임 플랫폼을 사용했으며, 2028년에는 최대 5억 명의 사용자에 도달할 수 있어 값비싼 컴퓨터나 콘솔을 구입할 여유가 없는 대부분의 사람들과 디스크가 있는 게임 콘솔이 없는 사람들이 더 쉽게 액세스할 수 있습니다.

또한, 클라우드 채택을 통한 디지털 전환 촉진을 목표로 하는 정부 이니셔티브는 다양한 부문 내에서 아시아 태평양 지역의 클라우드 인프라 시장 확장에 긍정적인 영향을 미쳐 공공 부문 기관이 클라우드를 수용하도록 장려하는 싱가포르의 클라우드 우선 정책과 같이 해당 영역과 관련된 다양한 이해관계자의 비즈니스 기회를 증대시켰습니다. 이를 통해 수요가 창출되어 그러한 정책이 존재하는 싱가포르와 같은 도시 내에서 성장을 촉진합니다. 

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시장 역학

드라이버: 디지털 엔터테인먼트 혁명

아시아 태평양 클라우드 인프라 시장에서 디지털 엔터테인먼트 산업은 소비자 소득 증가, 인터넷 사용률 증가, 스트리밍 플랫폼 수 증가 등의 요인으로 인해 엄청난 변화를 겪고 있습니다. 이러한 변화로 인해 이 지역 전체의 온라인 게임 제공 시스템, 비디오 스트리밍 웹사이트 및 콘텐츠 배포 네트워크를 지원할 수 있는 더 많은 클라우드 인프라가 필요하게 되었습니다.

아시아 태평양 지역의 비디오 스트리밍 수익은 2024년까지 326억 4천만 달러 연평균 성장률(CAGR) 8.88%에 것으로 또한 2023년에만 소비자의 모바일 게임 지출이 전 세계적으로 64%를 차지했으며 대부분의 돈도 이 영역에서 지출되는 것으로 나타났습니다. 52억 명이 넘는 모바일 가입자가 있다는 점을 고려하면 APAC가 숫자나 백분율로 따지면 나머지 부분을 주도한다는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 클라우드 인프라는 디지털 엔터테인먼트 관련 기업이 아시아 태평양 클라우드 인프라 시장 전체에 최고 품질의 게임과 스트림을 제공할 수 있는 중요한 기반을 제공합니다. 예를 들어, Tencent는 Amazon Web Services(AWS), Microsoft Azure 또는 Google Cloud Platform(GCP)에서 제공하는 클라우드를 사용합니다. 이러한 클라우드는 Honor Of Kings 및 PUBG Mobile과 같은 가장 인기 있는 타이틀을 지원합니다. 마찬가지로 Netflix는 유사한 기술을 사용하지만 서로 다른 네트워크 간에 피어링 배열이 너무 많아서 한 제공업체의 서버에서 유선으로 다른 제공업체의 데이터 센터를 사용자 장치 화면으로 원활하게 전환할 수 있습니다.

추세: 하이브리드 및 멀티 클라우드 전략 수용 

더 많은 기업이 최고의 성능, 최대 유연성 및 위험 감소를 위해 하이브리드 및 멀티 클라우드 전략으로 전환하고 있는 아시아 태평양 지역에서 클라우드 인프라 채택에 변화가 일어나고 있습니다. 2022년까지 아시아 태평양 클라우드 인프라 시장에 기반을 둔 기업 중 최소 90%가 이러한 조사 결과에 따라 멀티 클라우드 전략을 채택하게 될 것입니다. 이는 클라우드 환경의 다양화에는 많은 이점이 있음을 보여줍니다. 이러한 변화는 다양한 요인에 기인할 수 있지만 주로 민첩성, 확장성 및 데이터 주권 규정 준수에 기인합니다. 각 플랫폼마다 고유한 기능이 있기 때문에 여러 클라우드 제공업체에 걸쳐 워크로드를 분산하는 것이 이를 달성할 수 있는 한 가지 방법입니다. 예를 들어 Alibaba Cloud는 중국 규제 요구 사항과 잘 통합되는 반면, AWS는 다양한 서비스와 더불어 국제적인 적용 범위도 제공합니다. 이는 또한 조직이 하나의 공급업체에만 국한되지 않기 때문에 비용을 최적화하는 동시에 조직의 운영 연속성을 보장합니다. 실제로 APAC 클라우드 인프라 시장의 일부 선도 기업은 AWS와 Microsoft Azure를 함께 사용하여 krisConnect 항공 서비스 플랫폼을 포함한 디지털 혁신 프로그램을 강화하는 싱가포르 항공과 같은 종류의 계약을 채택하여 얻은 성과를 이미 누리기 시작했습니다. 

Toyota Motor Corporation은 온프레미스 인프라를 AWS(Amazon Web Services) 및 Microsoft Azure의 퍼블릭 클라우드 서비스와 결합하여 두 클라우드를 하이브리드화하여 이전보다 훨씬 효과적으로 전 세계 운영을 지원할 수 있도록 전 세계적으로 그렇게 하고 있습니다. 따라서 이를 기반으로 특정 기업의 디지털 전략, 특히 경쟁이 치열한 비즈니스 환경에서 운영되는 기업의 디지털 전략은 여전히 ​​일부이며 소포이기 때문에 오늘날 빠르게 발전하는 세계 기술의 변화하는 성격에 따라 항상 그렇게 유지되어야 합니다.

과제: 데이터 보안 및 규정 준수 장애물 탐색

아시아 태평양 지역의 변화하는 클라우드 인프라 시장에서 기업은 데이터 보안 및 규정 준수와 관련하여 상당한 장애물에 직면해 있습니다. 싱가포르의 개인 데이터 보호법(PDPA) 및 유럽의 일반 데이터 보호 규정(GDPR)과 같은 엄격한 규칙의 시행으로 인해 규제 준수를 보장하면서 데이터 개인 정보를 보호하는 것이 중요해졌습니다. 연구에 따르면 73% 는 데이터 개인 정보 보호 및 보안에 대한 우려를 클라우드 서비스 채택에 대한 가장 큰 장벽으로 식별합니다. 이러한 과제는 종종 논리적 패턴이나 설명이 없는 데이터 상주 및 주권법을 이해하는 복잡성으로 인해 더욱 복잡해집니다. 정보가 국경을 넘어 다양한 관할권 내에 상주함에 따라 기업은 사업을 운영하는 APAC 내의 각 국가 또는 지역에 대해 서로 다른 표준을 처리해야 합니다. 사이버 보안법 따라 특정 유형의 기록을 자국 영토 내에서 물리적으로 저장해야 한다고 요구합니다 .

또한, 사이버 위협의 증가와 함께 이러한 사건에 대한 대중의 관심이 높아지면서 침해에 대한 강력한 조치의 필요성이 높아지고 있습니다. Marsh와 Microsoft는 공동 2021 APAC 사이버 위험 설문 조사에 따르면 지난해에만 아시아 태평양 클라우드 인프라 시장에서 조사 대상 기업의 55%가 어떤 형태로든 사이버 공격을 경험한 것으로 나타났습니다. 이러한 공격은 금전적 손실뿐만 아니라 고객의 신뢰도 상실하고 영향을 받은 조직의 평판에도 손상을 입힙니다.

APAC 클라우드 인프라 시장의 주요 기업들은 이미 규정 준수 문제와 함께 클라우드 기반 데이터 보안 위험을 해결하기 위한 사전 예방적 접근 방식을 취하기 시작했습니다. 사례 연구 중 하나는 MTCS SS를 고안한 GovTech입니다. 이는 조직이 정의된 다양한 계층을 기반으로 환경에 제공되는 보호 수준 강화를 평가할 수 있도록 설계된 인증 제도입니다. 현재 금융 기관은 사이버 보안 기술과 함께 더욱 발전된 위협 인텔리전스 기능에 막대한 투자를 하고 있습니다. 이러한 노력은 중요한 시스템 리소스에 무단으로 액세스하여 직접 훔치거나 민감한 클라이언트/고객 정보를 간접적으로 획득하려는 해커가 사용하는 진화하는 공격 방법에 대한 완화의 일환입니다.

부분 분석

유형별

프라이빗 클라우드 부문은 현재 엄격한 데이터 보안 및 규정 준수 요구 사항, 데이터 주권 및 통제에 대한 우려, 맞춤화 및 맞춤형 솔루션의 필요성과 같은 여러 요인으로 인해 아시아 태평양 클라우드 인프라 시장에서 56.1%의 가장 높은 점유율을 차지하고 있습니다. 금융, 의료, 정부 등 다양한 기업이 데이터 및 리소스 제어, 규정 준수 준수, 중요한 애플리케이션 성능 및 안정성 요구 사항 충족을 위해 프라이빗 클라우드 배포를 선호합니다.

반면, 퍼블릭 클라우드 부문은 아시아태평양 지역에서 연평균 성장률(CAGR) 26.88%로 퍼블릭 클라우드 채택률이 이렇게 높아진 이유는 무엇보다도 확장성, 민첩성, 비용 효율성 때문입니다. 더욱이 조직은 이제 Microsoft Azure, Amazon Web Services(AWS) 및 Google Cloud Platform(GCP)과 같은 공용 클라우드 플랫폼을 수용하고 있습니다. 이러한 움직임을 통해 이들은 이러한 공급자가 제공하는 고급 기능을 활용하는 동시에 다양한 서비스에 액세스할 수 있게 되어 디지털 혁신 노력을 가속화할 수 있습니다.

구성요소별

아시아 태평양 클라우드 인프라 시장의 역동적인 환경에서 하드웨어 부문은 서버, 스토리지 장치, 네트워킹 장비와 같은 기존 인프라 구성 요소의 기본 역할에 힘입어 가장 높은 점유율을 차지하고 있습니다. 서버, 저장 장치 및 네트워킹 장비는 이 부문을 구성하는 전통적인 인프라 구성 요소 중 하나입니다. 이 부문은 2023년 총 지역 클라우드 지출의 40.9%를 담당했습니다. 조직은 프라이빗 클라우드를 생성하고 하이브리드 배포를 지원하며 클라우드에서 워크로드의 성능, 안정성 및 보안을 보장하기 위해 하드웨어에 투자합니다.

이 클라우드 인프라 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문은 2023년 CAGR이 26.81% . 클라우드 채택, 구현, 마이그레이션, 최적화 및 지원 등에 초점을 맞춘 다양한 전문 관리형 서비스를 제공합니다. 클라우드 서비스를 사용하면 기업의 디지털화 속도가 빨라지고 금융 등 모든 부문에서 운영 효율성이 향상됩니다. 건강 관리; 소매업; 전 세계 정부를 포함하여 제조업도 마찬가지입니다.

애플리케이션 별

APAC 클라우드 인프라 시장은 매출 점유율의 31.6%를 차지하는 엔터프라이즈 애플리케이션 부문이 주도하고 있습니다. 오늘날 금융, 의료, 제조, 소매, 정부 등 다양한 산업은 엔터프라이즈 애플리케이션에 크게 의존하고 있습니다. 여기에는 고객 관계 관리(CRM), 인적 자원 관리(HRM), 공급망 관리(SCM) 및 조직 내에서 다양한 기능을 수행하는 기타 시스템이 포함됩니다. 기업은 이러한 중요한 비즈니스 애플리케이션을 클라우드로 이동하여 비용을 절감하는 동시에 직원이나 이해관계자 간의 프로세스를 보다 효율적이고 협업적으로 만들 수 있습니다. 또한 이러한 유형의 프로그램은 수요가 위 또는 아래로 변동할 때 불필요한 비용을 발생시키지 않고 필요한 경우 확장성을 허용할 만큼 충분히 유연하므로 회사는 주어진 시간에 사용한 만큼만 비용을 지불합니다. 

이 외에도 클라우드 인프라 시장의 빅데이터 분석 부문은 데이터 양이 빠른 속도로 크게 증가함에 따라 예측 기간 동안 CAGR 27.66% 지난 몇 년 동안 전 세계적으로 IoT 장치 수가 크게 증가했으며, 이는 전자상거래 플랫폼과 같은 사용 가능한 디지털 서비스에 의해 더욱 가속화되었습니다. 이러한 요소는 매초 엄청난 양의 정보를 생성하므로 이러한 볼륨을 효율적으로 처리하는 데 필요한 처리 기능을 갖춘 확장 가능한 클라우드 기반 빅 데이터 분석 솔루션에서 실행 가능한 실시간 통찰력이 필요합니다. 인공지능 알고리즘이 탑재된 머신러닝 시스템이 지원하는 예측 분석 도구를 사용하면 기업은 마케팅 금융, 헬스케어 사이버 보안 등 다양한 분야에서 성장을 촉진하는 것 외에도 경쟁사보다 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다. 예를 들어 의료 기관은 클라우드 기반 HRMS를 활용하고 소매업체는 클라우드 기반 HRMS를 활용할 수 있습니다. 클라우드에서 호스팅되는 SCM 시스템을 채택할 수 있습니다. 동시에 은행은 더 나은 의사결정을 위해 클라우드 위에 있는 분석 소프트웨어를 사용할 수도 있습니다.

최종 사용자별

아시아 태평양 클라우드 인프라 시장은 은행, 금융 서비스, 보험 부문(BFSI)의 영향을 크게 받습니다. BFSI 부문은 현재 24% 이상의 시장 수익 점유율로 시장을 장악하고 있으며 앞으로도 27%라는 가장 빠른 CAGR 이러한 지배력은 기관이 안전하고 확장 가능한 인프라가 필요한 엄청난 양의 민감한 데이터를 작업하므로 클라우드 솔루션에 적합하기 때문에 발생합니다. 이 사실 외에도 BFSI 업계가 직면한 규제 준수 문제가 있습니다. 그러나 규정 준수 솔루션은 클라우드 플랫폼에서 제공되므로 시설의 부담이 줄어듭니다. 운영 효율성을 개선하고 프로세스를 간소화하고 고객에게 새로운 서비스를 제공하기 위해 이 분야의 기업은 인프라 측면에서 클라우드 컴퓨팅이 가져온 혁신을 채택해야 할 수도 있습니다. 이 외에도 아시아 태평양 지역의 여러 지역에서 디지털 경제가 성장하고 디지털 뱅킹 및 핀테크 솔루션 채택이 빠르게 성장함에 따라 이 부문은 성장을 목격하고 있습니다. 클라우드를 사용하면 운영 내 민첩성을 촉진하는 것 외에도 더 빠른 혁신을 가능하게 하는 동시에 고객 경험을 향상시켜 BFSI에 따라 운영되는 기업이 클라우드 인프라 시장에서 경쟁이 치열한 디지털 시대에 성장할 수 있는 좋은 위치에 설 수 있습니다.

또한 은행에서는 클라우드 기술을 기반으로 한 핵심 시스템을 사용하고 있습니다. 예를 들어 보험 회사는 클라우드를 통해 호스팅되는 청구 처리 플랫폼을 구현합니다. 특히 클라우드를 통해 지원되는 확장 가능한 운영에 크게 의존하는 핀테크 스타트업입니다. 또한, 국내 및 해외 벤더 모두 금융 서비스 혁신 사업부의 요구 사항만을 위한 특정 제품을 제시하여 이 업계 내에서만 해당 분야에 대한 추가 투자를 추진하고 있습니다. 또한 최근 실시된 설문 조사 결과에 따르면 금융 회사 5곳 중 4곳 이상이 향후 몇 년 동안 이 기술에 대한 투자를 늘릴 계획인 것으로 나타났습니다.

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국가 분석

중국과 인도는 인구가 많고 경제가 빠르게 성장하기 때문에 아시아 태평양 클라우드 인프라 시장에서 가장 큰 시장입니다. 이러한 요소는 디지털 혁신과 클라우드 채택에 도움이 되는 환경을 조성했습니다. 또한 중국과 인도는 클라우드 서비스 제공에 필요한 통신, 인터넷 연결 등 인프라 개발에 막대한 투자를 하고 있습니다. 마찬가지로 중요한 점은 두 국가 모두 혁신을 지원하고 성장을 촉진하기 위해 클라우드 인프라에 대한 수요를 촉진하는 번성하는 기술 부문과 결합된 활기찬 스타트업 생태계가 존재한다는 것입니다. 더욱이 중국에서만 디지털화를 촉진하는 동시에 클라우드 기술 채택을 장려하여 이전과는 전혀 다른 방식으로 시장을 확대하는 정부 이니셔티브가 있습니다.

26.87%의 CAGR 로 계속 성장할 것으로 예상된다는 점은 주목할 가치가 있습니다 . 반면, 인도 시장은 CAGR 27.62% . 중국의 많은 거대 기술 기업 중 하나인 Alibaba Cloud는 다양한 산업에 수직적으로 서비스를 제공할 수 있도록 제품 범위를 확장했으며 Tencent Cloud도 비슷한 작업을 수행했지만 이번에는 수평적으로 다양한 부문을 대상으로 했습니다. Reliance Jio Infocom과 같은 일부 인도 회사는 소매점과 같은 개별 사업 단위를 포함하여 조직 수준 전반에 걸쳐 디지털 혁신을 추진하기 위한 전략의 일환으로 클라우드를 사용해 왔습니다.

또한 최근 APAC 클라우드 인프라 시장에서 중국 기업과 인도 기업 간의 협력이 더 많이 관찰되어 시장 수준에서 경쟁이 심화되어 혁신이 촉진되고 있습니다. 또한 숙련된 IT 전문가가 매우 많다는 것은 클라우드 기반 지역 솔루션 실현에 크게 기여합니다. 왜냐하면 대부분의 조직에서는 구현 프로세스 중에 이들이 수행하는 다른 많은 역할 외에 이러한 전문가가 필요하므로 여기 산업 부문 전반에 걸쳐 더 폭넓은 사용이 촉진되기 때문입니다. 또 다른 점은 인도 남부에 위치한 카르나타카(Karnataka)와 같은 여러 주의 인프라 환경을 형성하기 시작한 클라우드 내 지역화와 데이터 보안 강화를 목표로 규제 개혁이 시행되고 있습니다. 마지막으로, 엣지 컴퓨팅과 5G 인프라에 더 많은 투자가 예상되며, 특히 이미 가용성이 확보된 중국 내 채택률이 가속화될 것으로 예상됩니다.

최근 개발

• 2023년에 DGT(교육 총국)는 클라우드 컴퓨팅, 데이터 주석, 인공 지능(AI) 및 기계 학습 분야에서 학생들의 기술을 향상하기 위해 Amazon Web Services(AWS) 인도와 협력한다고 발표했습니다.
• 2023년 3분기에 중국은 AI에 초점을 맞춘 클라우드 인프라에 92억 달러를 지출했습니다.
• 2024년 1월, 미국 정부는 중국 AI 개발을 제한하기 위해 새로운 클라우드 규칙을 도입할 공장을 발표했습니다.
• 2024년 2월 알리바바는 성장을 촉진하기 위해 중국 클라우드 가격을 20% 인하합니다. 무브는 매출 둔화 속에 클라우드 부문에 활력을 불어넣는 것을 목표로 하고 있다.

아시아 태평양 클라우드 인프라 시장의 주요 플레이어

• 어도비 벽돌
• 알리바바
• AWS
• 시스코
• 델 주식회사
• 드롭박스
• Google
• 하시코프
• HPE
• IBM
• 인텔
• 마이크로소프트
• 뉴타닉스
• 신탁
• OVH클라우드
• 세일즈포스
• 수액
• 서비스나우
• VM웨어
• 근무일
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

유형별

• 공공의
• 사적인
• 잡종

 구성요소별

• 하드웨어
• 소프트웨어
• 서비스
  • 서비스형 인프라(IaaS)
  • 서비스형 플랫폼(PaaS)
  • 서비스형 소프트웨어(SaaS)

기업 규모별

• 대기업
• 중소기업

애플리케이션 별

• 엔터프라이즈 애플리케이션
  • 전사적 자원 계획
  • 고객 관계 관리
• 데이터 저장
• 백업 및 복구
• 빅데이터 분석
• 테스트 및 개발
• 기타

최종 사용자별

• BFSI
• 소비재 및 소매
• 통신 및 ITE
• 헬스케어
• 에너지
• 정부
• 교육 및 연구
• 미디어 및 엔터테인먼트
• 조작
• 비즈니스 및 컨설팅 서비스
• 기타

국가별

• 중국
• 인도
• 일본
• 대한민국
• 호주
• 아세안
  • 태국
  • 싱가포르
  • 베트남
  • 인도네시아 공화국
  • 말레이시아
  • 필리핀 제도
  • 나머지 아세안 지역
• 아시아 태평양 지역