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시장 역학 

주요 요인: 도시화 증가 및 백신 접근성 향상

아시아 태평양 지역의 급속한 도시화는 예방 백신 시장에 상당한 영향을 미쳤으며, 접근성 및 유통망 확대를 위한 강력한 동력으로 작용했습니다. 농촌에서 도시로의 대규모 인구 이동을 특징으로 하는 빠른 도시 성장은 끊임없이 증가하는 도시 인구의 수요를 충족하기 위한 효율적인 의료 인프라, 특히 백신 접종 프로그램에 대한 시급한 필요성을 야기했습니다.

지난 10년간 아시아 도시 지역에는 2억 명 이상의 인구가 유입되었으며, 델리, 상하이, 자카르타와 같은 도시들은 폭발적인 인구 증가를 경험했습니다. 예를 들어, 2010년에서 2020년 사이 베이징의 도시 거주민 수는 800만 명이나 증가했습니다. 이러한 도시 인구 유입은 필연적으로 인구 밀집 지역을 만들어내고, 이곳에서는 전염병이 급속도로 확산될 수 있습니다. 이에 대응하여 하노이 시 정부는 2022년에 예방접종 인프라 강화를 위해 8천만 달러를 투자하며 도시 중심지들의 선제적 조치를 보여주었습니다. 마찬가지로 마닐라 시도 증가하는 도시 인구에 대비하여 2022년에 6천만 회분의 백신 계약을 체결했는데, 이는 아시아 태평양 예방 백신 시장에서 전년 대비 거의 두 배에 달하는 물량입니다. GDP가 각각 1조 6천억 달러와 1조 5천억 달러에 달하는 이 지역 경제의 중심지인 도쿄와 서울은 모든 도시 거주자에게 백신을 제공하기 위해 시 예산의 2%를 할당했습니다. 도시화와 의료 수요의 밀접한 연관성은 아시아 태평양 지역의 백신 환경을 형성하는 데 있어 도시가 얼마나 중요한 역할을 하는지를 보여줍니다. 도시들이 계속해서 급성장함에 따라, 백신 시장의 방향을 주도하는 데 있어 도시들의 역할은 앞으로도 핵심적일 것으로 예상됩니다.

동향: 백신 유통의 빠른 도입 및 디지털 통합

기술과 의료의 융합은 아시아 태평양 예방 백신 시장에 혁신적인 변화를 가져왔습니다. 바로 백신 배포 및 추적을 강화하는 디지털 플랫폼의 등장입니다. 디지털 도구를 활용하는 것은 효율적인 백신 보급을 보장하는 핵심 전략으로 자리 잡고 있으며, 특히 기술에 익숙한 사람들이 더 높은 투명성과 편의성을 요구함에 따라 더욱 중요해지고 있습니다. 2022년 말까지 아시아 태평양 지역에서 4억 명이 넘는 사람들이 5G 기술을 이용할 수 있게 되었는데, 이는 이 지역의 빠른 디지털 전환을 보여주는 증거입니다. 이러한 디지털 연결성의 급증은 백신 등록 및 추적 전용 모바일 앱의 출시를 촉진했습니다. 예를 들어, 인도의 CoWIN 앱은 출시 6개월 만에 2억 5천만 명이 넘는 사용자를 확보했습니다. 마찬가지로 한국의 코로나19 백신 접종 증명서 앱은 출시 첫 분기에 3천만 건의 다운로드를 기록하며, 사람들이 의료 서비스에 기술을 접목하려는 열망을 보여주었습니다. 이러한 추세는 인구가 많은 국가에만 국한되지 않습니다. 인구가 각각 500만 명과 2300만 명인 뉴질랜드와 대만 같은 소규모 국가에서도 2022년 중반까지 성인 인구의 70%와 80%가 백신 관련 목적으로 디지털 플랫폼을 이용했다고 보고했습니다.

또한, 정부와 민간 부문은 백엔드 디지털 인프라에 막대한 투자를 해왔습니다. 싱가포르는 안전한 백신 데이터 거래를 보장하기 위한 블록체인 기술에 작년에 5천만 달러를 투자했습니다. 호주가 디지털 건강 여권 시스템 개선에 4천만 달러를 배정한 것은 각국이 백신 유통에 기술을 접목하는 데 얼마나 큰 중요성을 두고 있는지를 보여줍니다. 기술 발전과 대중의 요구에 힘입어 가속화되고 있는 이러한 디지털 트렌드는 앞으로도 이 지역 백신 시장의 흐름을 좌우할 것입니다.

제약: 백신 유통 공급망 차질 

백신 수요 증가와 생산량의 전반적인 상승세에도 불구하고, 불안정한 공급망으로 인해 아시아 태평양 예방 백신 시장에서는 적시에 백신을 배송하고 유통하는 데 차질이 생기는 경우가 많습니다.

2022년에는 주로 동남아시아를 중심으로 심각한 기상 현상이 운송 물류에 차질을 빚었습니다. 예를 들어 필리핀은 8개월 동안 15개의 대형 태풍을 겪으면서 백신 배송이 지연되었고, 이로 인해 약 1,200만 회분의 백신 공급에 차질이 발생했습니다. 마찬가지로 2021년부터 지속된 미얀마의 정치적 불안정으로 인해 백신 유통이 차질을 빚었고, 지난 한 해 동안 1,500만 회분 이상의 백신이 지연되거나 다른 경로로 운송되었습니다. 인프라 부족은 이러한 어려움을 더욱 가중시킵니다. 주요 백신 생산국인 인도조차도 내부 물류 문제에 직면해 있으며, 2022년에는 냉장 보관 시설 부족으로 약 8,000만 회분의 백신 배송이 지연되었습니다.

해상 물류 측면에서 아시아 태평양 지역은 지난해 운송비가 20% 증가하여 백신 유통 예산에 직접적인 영향을 미쳤습니다. 온도 변화에 민감한 백신 운송에 중요한 역할을 하는 항공 화물 운송비 또한 약 25% 급등했습니다. 또한, 일본과 한국 등 주요 경제국의 제조업에 영향을 미친 전 세계적인 반도체 부족 사태는 백신 보관에 필수적인 냉장 장치 생산에도 간접적으로 영향을 미쳤습니다. 이러한 복합적인 요인들은 아시아 태평양 지역 국가들이 공급망을 강화하여 자국민에게 백신을 안정적이고 시의적절하게 공급해야 할 필요성을 절실히 보여줍니다.

부분 분석 

유형별

백신 유형별 아시아 태평양 예방 백신 시장은 메신저 RNA(mRNA) 백신이 2023년 45.9%라는 압도적인 시장 점유율로 선두를 차지했으며, 2032년에는 46.6% . 따라서 mRNA 백신은 현재 시장에서 명실상부한 거물입니다. mRNA 백신의 급속한 성장은 여러 가지 핵심 요인에 기인하는데, 그중 하나는 코로나19 팬데믹 기간 동안 전례 없는 속도로 개발된 점입니다. 이러한 개발 속도는 mRNA 백신의 잠재력과 효율성을 부각시켰습니다. 유전자 정보를 이용하여 세포가 특정 단백질을 생성하도록 유도하고 면역 반응을 일으키는 mRNA 백신의 메커니즘은 기존 백신 개발 방식에 비해 신속한 제형화를 가능하게 했습니다. 또한, 코로나19 백신 접종의 시급한 필요성으로 인해 막대한 자원, 연구 및 자금이 투입되었고, 이는 mRNA 백신 개발에 상당한 이점을 제공했습니다.

하지만 mRNA 기술의 독창성과 효율성만이 시장을 선도하는 요인은 아닙니다. 다양한 병원체에 대한 적응성 덕분에 향후 발생할 수 있는 전염병 확산에 효과적으로 대응할 수 있는 유력한 후보로 자리매김하고 있습니다. 또한, 이 지역의 주요 업체와 제조업체들이 mRNA 백신의 유통 및 개발에 집중하고 있어, 광범위한 보급을 뒷받침할 탄탄한 공급망과 인프라가 구축되어 있습니다. 앞으로 mRNA 백신의 영향력은 더욱 확대되어 아시아 태평양 예방 백신 시장에서의 지배력을 더욱 공고히 할 것으로 예상됩니다.

질병별 적응증

질병 유형별로 살펴보면, 아시아 태평양 예방 백신 시장은 바이러스성 질환 백신이 2023년 시장 점유율 72.0%를 차지하며 압도적인 우위를 점하고 있으며, 2032년에는 72.5% . 바이러스성 질환 백신이 세균성 질환 백신보다 훨씬 높은 비중을 차지하는 것은 이 지역의 보건 우선순위와 당면 과제를 잘 보여줍니다. 지난 몇 년간 바이러스성 질환의 파괴적인 영향이 여실히 드러났습니다. 코로나19 팬데믹부터 반복되는 인플루엔자 유행까지, 아시아 태평양 지역은 이러한 바이러스성 질환의 확산에 맞서 최전선에서 싸워왔습니다. 인도, 중국, 인도네시아와 같이 인구 밀도가 높은 도시 지역에서는 바이러스성 질환의 빠른 전파가 심각한 위험 요소가 됩니다. 이러한 상황은 주요 방어 수단으로서 예방 백신에 대한 수요 증가로 이어지고 있습니다.

더욱이, 백신 연구의 기술 발전, 특히 mRNA 플랫폼의 등장으로 바이러스성 병원체에 대한 연구가 활발히 진행되어 이 분야의 중요성이 더욱 커지고 있습니다. 각국 정부와 보건 기관은 바이러스성 질병의 급속한 확산과 파괴적인 사회경제적 영향을 고려하여 바이러스성 질병 예방에 자원을 집중하고 있습니다. 데이터에서 알 수 있듯이, 세균성 질환도 결코 소홀히 여겨지지는 않지만, 바이러스성 질병의 시급성과 규모를 고려할 때 아시아 태평양 지역의 예방 접종 전략에서 바이러스성 질병은 여전히 ​​최우선 순위에 있습니다.

투여 경로별

아시아 태평양 예방 백신 시장에서는 근육 주사 방식이 뚜렷한 선호도를 보이며, 2023년 72.8%의 시장 점유율을 기록했고, 2032년에는 74.1% . 이러한 근육 주사 방식의 우세는 고유한 장점과 이 지역에서 전통적인 백신 접종 방식에 대한 신뢰를 반영합니다. 아시아 태평양 지역에서 근육 주사 백신이 선호되는 가장 큰 이유 중 하나는 오랜 기간 입증된 효능입니다. 근육 주사 백신은 수십 년 동안 예방 접종 캠페인의 핵심 역할을 해왔으며, 의료 전문가와 일반 대중 모두에게 널리 알려져 있습니다. 또한, 근육 주사는 백신 성분이 깊숙이 침투하여 서서히 흡수되도록 함으로써 더욱 지속적이고 효과적인 면역 반응을 유도합니다. 이는 최적의 효능을 위해 시간 방출 흡수가 필요한 백신에 특히 중요합니다. 또한, 경구 투여와 같은 다른 방식에 비해 외부 오염 물질에 대한 취약성이 낮습니다.

아시아 태평양 예방 백신 시장에서 경구 투여와 같은 다른 투여 경로는 주사 관련 위험을 피하고 유통이 용이하다는 장점이 있지만, 근육 주사 백신의 탁월한 신뢰성과 검증된 실적은 그 입지를 더욱 공고히 합니다. 백신 투여 방법에 대한 혁신과 연구가 계속되고 있음에도 불구하고, 아시아 태평양 예방 접종 시장에서 근육 주사가 여전히 표준으로 자리 잡고 있다는 사실은 데이터에서 분명히 드러납니다.

환자 그룹별

아시아 태평양 예방 백신 시장에서 소아용 백신 부문은 2023년 55.0%에서 2031년에는 56% 이상의 인상적인 시장 점유율을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 급증은 아동 건강에 대한 이 지역의 관심 증가와 예방 가능한 질병으로부터 어린 인구를 보호하려는 노력을 반영합니다. 소아용 백신 부문의 이러한 성장세에는 여러 가지 이유가 있습니다. 무엇보다도 감염성 질환에 취약한 어린이를 보호해야 할 필요성이 절실합니다. 특히 5세 미만 어린이는 생리적 특성상 홍역, 소아마비, 독감과 같은 질병으로 인한 심각한 합병증에 더 취약하므로 시기적절한 예방 접종이 더욱 중요합니다.

아시아 태평양 예방 백신 시장의 각국 정부는 이러한 시급성을 인식하고 있습니다. 의료비 지출을 줄이려는 의지는 아동 예방 접종 확대에 초점을 맞춘 강력한 정책으로 이어졌습니다. 특히, 아동 예방 접종 프로그램(Vaccines for Children Program)과 같은 프로그램은 이러한 노력에 있어 매우 중요한 역할을 합니다. 건강 보험이 없거나 예방 접종 비용을 감당할 수 없는 아동을 대상으로 하는 이 프로그램은 재정적 제약으로 인해 예방 접종을 받지 못하는 일이 없도록 보장합니다. 메디케어 및 메디케이드 서비스 센터(CMS)와 질병통제예방센터(CDC)와 같은 기관의 역할은 이 맥락에서 매우 중요합니다. 2022년 6세에서 17세 아동을 대상으로 한 모더나의 코로나19 백신 접종 권고와 같은 이들 기관의 지원 및 자금 지원 정책은 시장의 성장 궤도를 더욱 강화합니다.

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지역분석 

아시아 태평양 예방 백신 시장에서 중국은 압도적인 선두 주자로 부상하며 2023년 47.2%라는 경이로운 시장 점유율을 기록했고, 2032년에는 47.8%까지 상승할 것으로 예상됩니다. 이러한 증가는 방대한 인구와 전략적인 보건 정책에 힘입어 예방 의료에 대한 중국의 확고한 의지를 보여줍니다. 세계 최대 인구국인 중국의 백신 수요는 당연히 막대합니다. 광범위한 예방 접종 프로그램과 보편적 백신 접종 달성을 위한 노력은 시장에서 중국의 입지를 더욱 강화했습니다. 또한, 백신 개발, 생산 및 유통에 대한 중국의 적극적인 투자도 간과할 수 없습니다. 더 나아가, 코로나19 백신의 신속한 개발 및 배포와 같은 보건 비상사태에 대한 중국의 대응력은 시장 지배력을 더욱 공고히 했습니다. 동시에, 의료 인프라 강화, 국제 보건 기구와의 협력, 백신 연구 개발 투자에 대한 국가의 지속적인 관심은 아시아 태평양 예방 백신 시장을 선도하는 위치를 확고히 했습니다.

중국에 이어 인도가 백신 시장에서 2023년 24.2%의 상당한 시장 점유율을 기록하며 2032년에는 25.5%까지 성장할 것으로 전망됩니다. 인도의 이러한 성장은 백신 주요 소비국이자 생산국이라는 이중적인 역할 덕분입니다. 방대하고 다양한 인구를 가진 인도는 광범위한 예방접종 프로그램을 필요로 하며, 정부는 이를 지속적으로 확대하고 강화하기 위해 노력하고 있습니다. '세계의 약국'으로 불리는 인도는 탄탄한 제약 및 생명공학 산업을 바탕으로 세계 백신 생산의 핵심적인 역할을 수행하고 있습니다. 특히 자국민뿐 아니라 많은 개발도상국을 위해 저렴한 백신을 생산하는 데 기여하고 있다는 점이 주목할 만합니다. 인도 정부는 보편적 예방접종 프로그램(UIP)과 미션 인드라다누쉬(Mission Indradhanush)와 같은 적극적인 정책을 통해 백신 접종이 부족한 사람들에게도 필수 백신을 제공하고자 노력하고 있습니다. 게다가 민관 협력의 급증, 백신 제조업체에 대한 정부 인센티브, 그리고 세계 백신 접종 캠페인에서 인도의 중추적인 역할은 시장에서 인도의 상당한 점유율을 공고히 했습니다.

아시아 태평양 예방 백신 시장의 주요 업체 

• 바라트 바이오테크
• 칸시노 바이오로직스
• 이머전트 바이오솔루션즈 주식회사.
• 글락소스미스클라인 PLC
• 노바백스 주식회사.
• 바이오엔텍
• 다이이치 산쿄(주)
• 이노비오 제약 주식회사.
• 모데나
• 존슨 앤 존슨
• 머크앤컴퍼니.
• 화이자 주식회사
• 사노피 SA
• 다케다 제약 주식회사
• 시노백
• 그 외 저명한 선수들

시장 세분화 개요:

유형별

• 접합 백신
• 불활성화 백신
• 서브유닛 및 다당류 백신
• 생백신
• 메신저 RNA(mRNA) 백신
• 핵산 백신
• 바이러스 벡터 백신
• 재조합 백신
• 톡소이드 백신
• 기타

질병별 적응증

• 세균성 질환
• 바이러스성 질환

투여 경로별

• 근육 주사
• 피하
• 경구 투여
• 정맥 내
• 기타

환자 그룹별

• 성인
• 소아과

최종 사용자별

• 병원
• 진료소
• 예방접종 센터
• 학술 및 연구 기관

지역별

• 중국
• 인도
• 일본
• 호주 및 뉴질랜드
• 대한민국
• 아세안
• 아시아 태평양 지역