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시장 역학 

주요 원인: 전 세계 독감 발병률 증가 

전 세계적으로 독감 발병률이 급증함에 따라 독감 백신 시장도 크게 성장하고 있습니다. 이러한 급증은 세계 여행 , 도시화, 그리고 변이하는 바이러스 균주와 같은 요인들의 결과이며, 독감을 어디에나 존재하는 위협으로 만들고 있습니다. 세계보건기구(WHO)는 매년 전 세계적으로 독감 유행으로 인해 약 300만~500만 건의 중증 질환 사례가 발생한다고 추산합니다. 미국에서만 2019-2020년 독감 시즌에 약 3,800만 건의 사례가 발생했으며, 이로 인해 40만 명이 입원하고 2만 2천 명이 사망했습니다. 이러한 엄청난 수치는 독감 백신 접종의 필요성이 점점 더 커지고 있음을 보여줍니다.

독감의 인구통계학적 확산 또한 백신 수요를 촉진하는 중요한 요인입니다. 특히 5세 미만 어린이, 노인, 만성 질환자 등 취약 계층은 독감에 걸릴 위험이 더 높습니다. 예를 들어, 2018-2019년 독감 시즌 동안 미국에서는 50~64세 성인의 약 34%, 65세 이상 성인의 약 68%가 독감 백신을 접종했습니다. 또한, 2017-2018년 시즌 동안 5세 미만 어린이의 독감 관련 입원율은 인구 10만 명당 49.4명이었습니다. 여기에 더해 독감 예방 접종을 장려하는 정부의 정책과 인식 제고 또한 시장 성장을 견인하고 있습니다. 많은 국가에서 보건 당국은 특히 2009년 H1N1 대유행 이후 독감 예방 접종 캠페인을 강화했는데, 당시 미국에서만 6천만 건 이상의 감염 사례가 발생했습니다. 더욱이 여러 국가에서 독감 백신이 정기 예방 접종 프로그램에 포함되면서 시장이 더욱 활성화되었습니다.

전 세계적으로 독감 발병률이 증가하고, 이에 대한 인식 제고와 정부의 조치가 강화되면서 독감 백신 시장의 핵심 성장 동력이 형성되고 있으며, 이는 전 세계적으로 효과적인 독감 예방 접종 전략에 대한 시급하고 지속적인 수요를 강조합니다.

동향: 백신 개발의 기술 발전

전 세계 인플루엔자 백신 시장은 백신 개발 기술의 급속한 발전이라는 중요한 추세를 보이고 있습니다. 이러한 변화는 백신 생산 방식을 혁신적으로 바꾸고 있으며, 전통적인 계란 기반 생산 방식에서 세포 배양 및 재조합 DNA 기술로의 전환을 촉진하고 있습니다. 이러한 기술 발전은 생산 시간 단축뿐만 아니라 백신 효능 향상 가능성도 제시합니다. 이러한 추세를 뒷받침하는 주요 통계 중 하나는 세포 기반 백신 제조에 대한 투자입니다. 예를 들어, 미국 보건복지부는 2019년에 세포 기반 인플루엔자 백신 기술 개발에 10억 달러 이상을 투자했습니다. 전통적인 계란 기반 백신은 생산에 약 6개월이 소요되는데, 이는 빠르게 변이하는 인플루엔자 바이러스에 신속하게 대응하기에 적합하지 않다는 점을 고려할 때 이러한 변화는 매우 중요합니다.

인플루엔자 백신 개발의 또 다른 새로운 분야인 재조합 기술 또한 주목받고 있습니다. 2017-2018년 독감 시즌 동안 미국에서는 기존 백신의 효과가 47%에 불과했던 반면, 재조합 독감 백신(플루블록)은 약 53%의 효과를 보였습니다. 이러한 높은 효과는 재조합 백신의 도입이 확대되어야 할 강력한 근거가 되고 있습니다. 또한, 코로나19 팬데믹 기간 동안 주목받았던 mRNA 기술이 인플루엔자 백신에도 적용 가능성을 모색하고 있습니다. 화이자-바이오엔텍의 mRNA 코로나19 백신이 약 95%의 효과를 보이며 성공을 거둔 사례는 독감 백신에도 유사한 기술을 적용할 수 있는 가능성을 열어주었습니다.

이러한 기술 발전으로 시장은 패러다임의 변화를 겪고 있으며, 더욱 효과적이고 신속하게 생산 가능한 백신 개발 가능성이 열리면서 세계 독감 백신 시장에서 중요한 트렌드를 만들어가고 있습니다.

제약 요인: 백신 접종 기피는 독감 백신 시장의 주요 제약 요인입니다

백신 접종 기피는 전 세계 독감 백신 시장의 중요한 제약 요인으로 남아 있습니다. 독감 백신 접종의 분명한 이점에도 불구하고, 백신의 안전성과 효능에 대한 오해와 회의적인 시각이 만연하여 광범위한 접종을 저해하고 있습니다. 이러한 기피 현상은 공중 보건 문제일 뿐만 아니라 시장의 과제이기도 하며, 백신 접종률에 부정적인 영향을 미칩니다. 본 연구는 백신 접종 기피가 미치는 영향을 명확하게 보여줍니다. 미국에서는 2019-2020년 독감 시즌 동안 인구의 약 절반만이 독감 백신을 접종했습니다. 미국 감염병 재단(National Foundation for Infectious Diseases)의 조사에 따르면, 백신 접종을 계획하지 않은 미국 성인의 22%가 백신의 효과에 대한 의구심을 그 이유로 들었습니다. 이러한 회의론은 미국 질병통제예방센터(CDC)가 2019-2020년 독감 시즌에 독감 백신 접종으로 약 750만 건의 독감 발병, 370만 건의 독감 관련 의료기관 방문, 6,300건의 독감 관련 사망을 예방했다고 추산했음에도 불구하고 나타나고 있습니다.

유럽에서도 상황은 이러한 어려움을 그대로 반영합니다. 유로바로미터 조사에 따르면 2019년 유럽인의 44%만이 독감 백신 접종 의향이 있었으며, 국가별로 접종률은 차이가 있어 백신 접종에 대한 망설임이 널리 퍼져 있음을 보여줍니다. 더욱이 백신에 대한 잘못된 정보는 이러한 문제를 더욱 악화시킵니다. 2018년 웰컴 트러스트의 글로벌 설문조사에서 전 세계인의 약 79%만이 백신이 안전하다고 생각하는 것으로 나타나, 상당수의 사람들이 백신 관련 문제에 취약한 것으로 보입니다

부분 분석 

유형별

전 세계 인플루엔자 백신 시장은 불활성화 인플루엔자 백신(IIV) 부문이 89.60%라는 압도적인 시장 점유율로 주도하고 있습니다. 이러한 지배력은 IIV의 안전성과 효능에 대한 오랜 신뢰, 광범위한 공급, 그리고 그 사용을 뒷받침하는 풍부한 연구 결과에 기인합니다. IIV는 질병을 유발하지 않는 사멸된 바이러스를 사용하여 여러 인플루엔자 변종에 대한 예방 효과를 제공함으로써 독감 예방의 핵심적인 역할을 해왔습니다. IIV 시장은 연평균 11.15%의 보일 것으로 예상되는데, 이는 백신 효능 향상을 위한 지속적인 연구 개발 노력, 특히 보조제 기술의 발전과 특정 변종에 더욱 효과적인 백신 개발 노력에 힘입은 결과입니다. 또한, 독감 예방 접종의 이점에 대한 인식이 높아지고, 특히 개발도상국에서 독감 예방 접종을 장려하는 정부 정책이 증가하는 것도 이 부문의 성장을 견인하고 있습니다. 최근 독감 유행에 따른 연례 독감 예방 접종 캠페인의 확대 또한 이러한 추세에 크게 기여했습니다.

더욱이, IIV 생산의 확장성은 특히 독감 유행 시기에 전 세계적인 수요와 잘 부합하여 대규모 예방 접종 프로그램에 신뢰할 수 있는 선택지가 됩니다. 이러한 신뢰성과 전 세계 의료계의 IIV에 대한 친숙함은 시장에서 IIV의 지배적인 위치를 더욱 강화합니다.

프로세스별 

전 세계 인플루엔자 백신 시장에서 계란 기반 백신은 46.28%로 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 닭의 알에서 바이러스를 배양하는 이 전통적인 백신 생산 방식은 백신의 효능과 안전성이 입증되어 수십 년 동안 업계 표준으로 자리 잡았습니다. 계란 기반 백신 생산에 대한 친숙함과 잘 구축된 인프라가 이러한 지배력의 주요 요인입니다. 

하지만 세포 배양 공정은 점차 주목받고 있으며, 연평균 11.48%라는 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 팬데믹 위협에 더욱 신속하게 대응할 수 있는 능력과 계란 알레르기가 있는 사람들에게도 적합하다는 점에 기인합니다. 세포 배양 기반 백신은 생산 공정의 일관성이 높고 신속하게 대량 생산이 가능하여 전 세계적인 백신 수요를 충족하는 데 점점 더 매력적인 대안이 되고 있습니다. 세포 배양 기술로의 전환은 계란 배양 과정에서 바이러스 변이가 발생하여 백신 효과가 저하될 수 있는 기존의 계란 기반 생산 방식의 한계를 극복할 수 있다는 잠재력에 힘입어 더욱 가속화되고 있습니다. 정부 지원금과 민간 부문의 연구 개발을 포함한 세포 배양 기술에 대한 투자는 이 분야의 예상 성장에 크게 기여하고 있습니다.

투여 경로별

현재 전 세계 인플루엔자 백신 시장은 주사형 백신이 71.03%의 점유율로 압도적인 우위를 차지하고 있습니다. 이러한 지배력은 주사형 독감 백신의 광범위한 보급과 입증된 효능에 기인합니다. 주사형 백신에 대한 선호도는 오랜 사용 역사, 의료 전문가에 의한 간편한 투여, 그리고 다양한 인구 집단에서 안전성과 효과를 뒷받침하는 풍부한 데이터에 의해 더욱 강화되고 있습니다.

11.51%라는 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다 . 이러한 성장은 특히 바늘 공포증이 있는 소아 및 일부 성인층을 중심으로 바늘 없는 백신 접종 방식에 대한 수요 증가에 힘입은 것입니다. 비강 투여 백신은 투여가 간편하고 편리하여 선호도가 높습니다. 또한, 비강 투여 백신은 자연적인 감염 경로를 모방하기 때문에 독감 예방에 중요한 점막 면역을 강화할 수 있습니다. 비강 투여 백신 시장의 성장세는 효능 개선 및 다양한 연령대에 적용 가능성을 확대하기 위한 지속적인 연구에 의해서도 뒷받침되고 있습니다. 특히, 투여의 간편함이 중요한 학교 및 지역사회 프로그램과 같은 대규모 예방 접종 상황에 적합한 백신입니다.

연령별 

전 세계 인플루엔자 백신 시장에서 성인 부문은 78.25% . 이러한 지배력은 성인, 특히 노인과 만성 질환자에게서 인플루엔자로 인한 합병증 발생 위험이 높기 때문입니다. 따라서 성인 건강 관리에서 독감 예방 접종은 중요한 예방 조치로 강조되고 있습니다. 이 부문의 연평균 성장률( CAGR) 11.24%는 독감 예방 접종의 중요성에 대한 인식 제고와 성인을 대상으로 한 더욱 강력한 예방 접종 프로그램에 기인합니다. 또한, 전 세계적으로 고령 인구가 증가함에 따라 노인들은 심각한 인플루엔자 합병증에 취약하기 때문에 매년 독감 예방 접종을 받는 것이 더욱 권장되고 있습니다.

직장 내 백신 접종률 증가 노력과 의료기관의 성인 대상 독감 예방 접종 장려 활동 또한 이 시장 부문의 성장을 견인하는 요인입니다. 더불어 고용량 및 보조제 첨가 독감 백신과 같이 노년층을 위해 특별히 개발된 백신은 이 연령대의 고유한 요구를 충족하는 데 중요한 역할을 하며 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

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지역분석 

북미, 특히 미국은 전 세계 독감 백신 시장에서 43%가 넘는 압도적인 시장 점유율을 차지하며 선두를 달리고 있습니다. 이러한 지배력은 잘 구축된 의료 인프라, 독감 예방 접종에 대한 높은 대중적 인식, 그리고 예방 접종 프로그램 및 자금 지원 측면에서 강력한 정부 지원 등 여러 요인에 기인합니다. 미국 질병통제예방센터(CDC)에 따르면 2019-2020년 독감 시즌 동안 성인 인구의 약 48.4%가 독감 백신을 접종받았으며, 이는 공중 보건 측면에서 상당한 성과입니다. 또한 미국 보건복지부가 세포 기반 독감 백신 기술에 10억 달러 이상을 투자하는 등 연구 개발에 대한 북미 지역의 집중적인 투자는 시장 지위를 더욱 공고히 하는 요인입니다.

유럽은 독감 백신 시장에서 북미에 이어 두 번째로 큰 시장 점유율을 기록하고 있습니다. 유럽 지역의 견조한 성과는 탄탄한 의료 시스템, 높은 백신 접종률, 그리고 적극적인 공중 보건 캠페인에 힘입은 것입니다. 영국과 독일 같은 국가들은 특히 고령층과 의료 종사자 등 고위험군을 대상으로 독감 백신 접종률을 높이기 위한 정부 차원의 적극적인 정책을 펼쳐왔습니다. 유럽 질병예방통제센터(ECDC) 또한 독감 백신 접종을 적극적으로 장려하며 유럽 시장의 성장에 기여하고 있습니다. 예를 들어, 2021-2022년 독감 유행 시즌에 네덜란드는 고령층에서 약 49.9%의 접종률을 달성하며 유럽의 독감 예방에 대한 의지를 보여주었습니다.

아시아 태평양 지역은 독감 백신 시장에서 유망한 성장 잠재력을 보이는 또 다른 핵심 지역입니다. 이 지역 시장은 방대한 인구, 증가하는 의료비 지출, 그리고 독감 예방 접종의 이점에 대한 인식 제고 등의 요인에 의해 성장 동력이 되고 있습니다. 일본, 중국, 인도와 같은 국가들은 의료 인프라를 빠르게 발전시키고 있으며, 이는 독감 백신 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 고령화 사회인 일본은 노인들에게 보조금을 지원하는 포괄적인 예방 접종 프로그램을 운영하고 있습니다. 또한, 중국의 의료 투자 확대와 백신 접근성 및 가격 경쟁력 향상을 위한 노력은 아시아 태평양 지역 시장 성장을 견인할 것으로 전망됩니다.

세계 독감 백신 시장의 주요 업체들 

• 애보트 연구소
• 아스트라제네카
• 이머전트 바이오솔루션즈 주식회사
• 에머젝스 백신 홀딩 리미티드
• GSK PLC
• 머크 앤 컴퍼니(Merck & Co., Inc.)
• 오시박스
• 화이자 주식회사
• 사노피 SA
• CSL 유한회사
• 시노백 바이오테크 주식회사.
• SK 바이오사이언스 주식회사.
• 비아트리스 주식회사
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

유형별

• 불활성화 인플루엔자 백신(IIV)
  • 4가
  • 3가
• 생백신(LAIV)

프로세스별

• 계란 베이스
• 세포 배양 기반
• 재조합

투여 경로별

• 주사 가능
• 비강 내

연령별

• 소아과
• 성인

유통채널별

• 병원 및 약국
• 정부 공급업체
• 기타

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주 및 뉴질랜드
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